Με τράπεζες έως -4%, πτωτικά το ΧΑ -0,97% στις 884 μον. - Η διάσπαση των 895 μον. οδηγεί σε συνέχιση της διόρθωσης

(upd14) Συνεχίστηκε η πτώση στο ελληνικό χρηματιστήριο στις 884 μονάδες, για πέμπτη συνεχόμενη συνεδρίαση, με πιέσεις στις τράπεζες έως -4% ενώ με αρνητικό πρόσημο έκλεισε και η πλειονότητα των μη τραπεζικών blue chips και με τις καθαρές συναλλαγές σε χαμηλά επίπεδα..
Αναλυτικά στις τράπεζες, με την μεγαλύτερη πτώση έκλεισε η Alpha Bank -3,75% από -5,36% χαμηλό ενδοσυνεδριακό και ακολούθησαν Εθνική -2,4% από χαμηλό ημέρας -4,27% και Eurobank -1,16% ενώ ανοδικά έκελισε η Πειραιώς +1,71% από υψηλό ημέρας +3,07%. 
Στο επίκεντρο η αύξηση της Alpha Bank η οποία ολοκλήρωθηκε σήμερα 30/6 ενώ έντονη ήταν η μεταβλητότητα της αγοράς.
Στα στατιστικά του μήνα Ιουνίου οι βασικοι δείκτες έκλεισαν με μεικτά πρόσημα, με τον Γενικό Δείκτη -1,11% και τον  FTSE 25 στο -1,25% ενώ ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε με ήπια κέρδη +0,89%.  
Η ελληνική χρηματιστηριακή αγορά διέσπασε χθες 29/6 το ψυχολογικό όριο των 900 μονάδων μετά από 16 συνεχόμενες συνεδριάσεις καθώς έντονη είναι η επιφυλακτικότητα των επενδυτών αναφορικά με τη μετάλλαξη Delta+ του Covid – 19 αλλά και από τις αναφορές για τα χαμηλότερα των προσδοκιών έσοδα του τουρισμού.
Επίσης οι αυξήσεις κεφαλαίου των Πειραιώς και Alpha bank, οι ομολογιακές εκδόσεις και οι σχεδιασμοί για placement στις τράπεζες από το ΤΧΣ έχουν απορροφήσει ή θα απορροφήσουν ρευστότητα, οπότε δεν υπάρχει πλεονάζον χρήμα για να τοποθετηθεί στην δευτερογενή αγορά.
Με βάση τα παραπάνω και εάν επιβεβαιωθεί η διάσπαση της ισχυρής στήριξης των 895 μονάδων η αγορά θα διορθώσει προς τις 820 μονάδες ή πτώση περίπου 10% από τα τρέχοντα επίπεδα τιμών η οποία μπορεί να αφυπνίσει τους επενδυτές καθώς θα διαμορφώσει ευκαιρίες εισόδου σε καλύτερες τιμές μετά από την τρίμηνη συσσώρευση.

Στο επίκεντρο η ΑΜΚ της Alpha Bank

Επιτυχημένη όπως αναμενόταν ήταν τελικά η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Alpha Bank, ύψους 800 εκατ. ευρώ.
Οι βασικοί λόγοι της επιτυχίας συνίστανται αφενός στην τιμή της αύξησης στο εύρος 1 με 1,05 ευρώ, επιβεβαιώνοντας πλήρως τις πληροφορίες του bankingnews.gr, αφετέρου στην υπερκάλυψη της αύξησης που έφτασε τα 1,45 δισ. ή 1,8 φορές το ζητούμενο ποσό.
Από τα ενδιαφέροντα στοιχεία είναι ότι το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) τελικώς μείωσε το ποσοστό του από 10,95% στο 9%, συμμετέχοντας στην αύξηση με 79 εκατ. ευρώ, ώστε να δώσει χώρο σε κάποιους νέους ξένους επενδυτές να συμμετάσχουν στην ΑΜΚ.
Με την αύξηση κεφαλαίου των 800 εκατ. η Alpha Bank θα διαθέτει μετά την ολοκλήρωση της εξυγίανσης του ισολογισμού της περίπου 5,4 δισ. ευρώ κεφάλαια.
H συμμετοχή νέων και παλαιών επενδυτών ήταν πολύ υψηλή, δίνοντας ξεκάθαρη ψήφο εμπιστοσύνης στα σχέδια της Alpha Bank για την ανάπτυξη του ομίλου.

Ποιοι συμμετείχαν στην αύξηση κεφαλαίου της Alpha Bank

Ποιοι συμμετείχαν στην αύξηση κεφαλαίου;
 .   Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας με ποσοστό 9% από 10,95%. 
 .   Ο Paulson με ποσοστό 5,6% με πλήρη συμμετοχή
 .   Υπάρχουν πληροφορίες ότι θα συμμετάσχει το μεγαλύτερο ασφαλιστικό ταμείο – pension fund της Ιαπωνίας με στόχο να αποκτήσει 2% με 3%.
 .   Επίσης θα συμμετάσχει ένα μεγάλο Ταμείο από τον Νότια Κορέα.
 .   Το Vanguard Group με 3,5% θα συμμετάσχει
 .   Το Norges Bank Investment Management με 3,2% επίσης θα συμμετάσχει.
 .   Το Capital με ποσοστό 3% επίσης θα συμμετάσχει
 .   Η Schoders θα συμμετάσχει διατηρώντας ποσοστό περίπου 5%.
 .   Η Blackrock με 3% επίσης θα συμμετάσχει
 .   Η Amundi με 2% επίσης θα συμμετάσχει στην αύξηση κεφαλαίου
 .  Το ΕΦΚΑ με ποσοστό 2% επίσης θα συμμετάσχει
 .   Η Somerset Capital Management με 1,8% θα συμμετάσχει
 .   Επίσης επενδυτικές θέσεις θα διατηρήσουν η Odey Asset Management, η Charles Schwab, η Dimensional Fund, η RBC Global, η Baring Asset Management, η Russell Investment κ.α.

Μέσω 3 πακέτων απέκτησε η Reggeborgh το υπόλοιπο 2,84% του Λ. Μπόμπολα στον Ελλάκτωρ
 
Ολοκληρώθηκε μετά από αρκετές εβδομάδες η option που διέθετε ο ολλανδικός όμιλος Reggeborgh επί των μετοχών του Λεωνίδα Μπόμπολα, ο οποίος κατείχε το 12,55% του Ελλάκτωρ.
Μετά τη συναλλαγή της 28ης Μαΐου με το 9,5%, σήμερα, 30 Ιουνίου 2021, διακινήθηκαν τρία πακέτα με το 2,84% του ποσοστού του Μπόμπολα.
Eιδικότερα, διακινήθηκαν τρία πακέτα στην τιμή των 1,70 ευρώ, δηλαδή υψηλότερα από τα 1,50 ευρώ που είναι η τρέχουσα τιμή του Ελλάκτωρ, αλλά και τα 1,20 ευρώ που ήταν το πακέτο της 28ης Μαΐου.
Τα σημερινά πακέτα ήταν συνολικής αξίας 10,32 εκατ. ευρώ και όγκου 6,07 εκατ. τεμαχίων .
Πλέον το ποσοστό της Reggeborgh ξεπερνά το 27% στον Ελλάκτωρ.

Πτωτικές τάσεις στα μη τραπεζικά blue chips

Στα μη τραπεζικά blue chips, η πλειονότητα των τίτλων έκλεισε πτωτικά, με την μεγαλύτερη πτώση  ΕΥΔΑΠ -4,28%, Jumbo -3,8%, ΟΤΕ -2,41%...ενώ ανοδικά ξεχώρισαν Aegean +2,72% και Τέρνα Ενεργειακή +2,41%.
Σημειώνεται πως οι μετοχές της ΕΥΔΑΠ διαπραγματεύονται σήμερα 30/6 χωρίς το δικαίωμα στο μέρισμα ύψους 0,24 ευρώ ανά μετοχή που αντιστοιχεί σε μερισματική απόδοση 2,7% (μικτή).
Επίσης, οι μετοχές του ΟΛΘ διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα στο μέρισμα ύψους 1,42 ευρώ ανά μετοχή που αντιστοιχεί σε μερισματική απόδοση 4,9% (μικτή).

Βελτίωση στην ελληνική αγορά ομολόγων

Βελτίωση καταγράφεται  σήμερα 30/6 στα ελληνικά ομόλογα όπως και στα υπόλοιπα ομόλογα της Ευρωζώνης καθώς στο 1,9% υποχώρησε ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη τον Ιούνιο από 2% τον Μάιο, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, και διαμορφώθηκε ακριβώς στον στόχο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας που είναι λίγο κάτω από το 2%..
Γενικότερα το τελευταίο διάστημα στην αγορά ομολόγων καταγράφεται νευρικότητα καθώς οι επενδυτές αγωνίζονται να κατανοήσουν τα ενίοτε αντικρουόμενα μηνύματα  της Federal Reserve σε συνάρτηση με τον πληθωρισμό.
Από την μια η πτώση των προσδοκιών για τον πληθωρισμό η οποία επιδεινώθηκε μετά τη συνεδρίαση της Fed στις 15-16 Ιουνίου, όταν η Ομοσπονδιακή Τράπεζα προχώρησε στις προβλέψεις για τις δύο πρώτες αυξήσεις επιτοκίων το 2023 και από την άλλη η επιμονή του Jerome Powell την Τρίτη 22/6 ότι η τράπεζα δεν θα αυξήσει προκαταβολικά τα επιτόκια λόγω του «φόβου» ότι ο πληθωρισμός μπορεί να έρθει…
Σημειώνεται ότι Lagarde στις δηλώσεις της στις 21/6 τόνισε ότι η επιτάχυνση του πληθωρισμού στις ΗΠΑ θα έχει μόνο περιορισμένο αντίκτυπο στην Ευρωζώνη.
Η επικεφαλής της ΕΚΤ σημείωσε ταυτόχρονα ότι "οι προοπτικές της οικονομίας έχουν βελτιωθεί καθώς η κατάσταση με την πανδημία γίνεται καλύτερη».
Ειδικότερα, το ελληνικό 10ετές βρίσκεται στο 0,82% και το ιταλικό 10ετές στο 0,83% και με το μεταξύ τους spread στις -1 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στα 5 χρόνια, στις 74 μονάδες ή 0,74% ενώ το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1030 μονάδες βάσης.

Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στην σημερινή συνεδρίαση

Με μεικτά πρόσημα ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με τον Γενικό Δείκτη στο +0,07% και ο Τραπεζικός Δείκτης στο -0,24%.
Στο πρώτο μισάωρο της συνεδρίασης με οριακές αγορές στις τράπεζες και στα μη τραπεζικά blue chips σημειώθηκαν τα υψηλά της ημέρας, με το Τραπεζικό Δείκτη +0,15% και τον Γενικό Δείκτη +0,21%.
Περί τις 16:00 με πιέσεις στις τράπεζες, με την Alpha Bank -5,36%..ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το χαμηλό της ημέρας -2,17% και o Γενικός Δείκτης στο -1,08%.
Λίγο πριν το κλείσιμο της συνεδρίασης  με τις πιέσεις στις τράπεζες να συνεχίζονται και με αρνητικό πρόσημο η πλειονότητα των μη τραπεζικών blue chips, o Γενικός Δείκτης κατέγραψε το χαμηλό της ημέρας  στο -1,08%.
Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με πτώση -0,97% στις 884  μονάδες έχοντας υψηλό στις 895,44 μονάδες και χαμηλό 883,96 μονάδες.
Οι καθαρές συναλλαγές σε χαμηλά επίπεδα ενώ ενισχύθηκαν από τα πακέτα.
Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 79,2 εκατ. ευρώ, εξ αυτών τα 13,8 εκατ. ευρώ σε πακέτα, ο όγκος 38,1 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 24,2 εκατ. διακινήθηκαν στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 13,8 εκατ, ευρώ και όγκου 9,6 εκατ. τεμαχίων πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ειδικότερα ο Ελλάκτωρ διακίνησε τρία πακέτα αξίας 10,32 εκατ, ευρώ και όγκου 6,07 εκατ. τεμαχίων .
Η Eurobank 3,22 εκατ.  τεμάχια αξίας 2,73 εκατ.  ευρώ και η Εθνική 311. χιλ. τεμάχια αξάις 752 χιλ. ευρώ.

Τα τεχνικά σημεία

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 884 μονάδες, διασπώντας την ισχυρή στήριξη των 895 μονάδων και ακολουθούν οι 880 μονάδες και οι 850 μονάδες.
Στην πρώτη αντίσταση βρίσκονται οι 910 – 920 μονάδες  και ακολουθούν οι 950 μονάδες.
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 557 μονάδες με πρώτη στήριξη τις 550 μονάδες και ακολουθούν οι 540 και οι 520 μονάδες
Στην πρώτη αντίσταση βρίσκονται οι 600 μονάδες και ακολουθούν οι 630 και οι 650 μονάδες.

Οι εξελίξεις στην Eurobank
 
Να αλλάζει στρατηγική φαίνεται το καναδικό fund Fairfax, βασικός μέτοχος στη Eurobank με ποσοστό 31,27%, με ιστορικό μέσο κόστος κτήσης τα 2,5 ευρώ αλλά αναπροσαρμοσμένο μετά την απορρόφηση της Grivalia στα 0,92 – 0,93 ευρώ.
Με βάση πληροφορίες ο Pr. Watsa, ο διευθύνων σύμβουλος της Fairfax Holding εκτιμά ότι υπάρχουν πλέον υπεραξίες στον όμιλο της Eurobank, πιστεύει ότι τα 500 εκατ. κέρδη ετησίως που έχει παρουσιάσει η τράπεζα στο business plan είναι επιτεύξιμα και για το λόγο αυτό έχει αναπροσαρμόσει τη στρατηγική του ως επενδυτής στη Eurobank.
Συγκεκριμένα, ενώ μεταξύ των εναλλακτικών σεναρίων που είχε εξεταστεί να διαθέσει κάποια στιγμή μέσα στο 2022 το 10% με 15% των μετοχών της Eurobank εφόσον η χρηματιστηριακή τιμή της τράπεζας ξεπερνούσε τα 1,05 ευρώ, η στρατηγική έχει αλλάξει.
Για το 2022 το Fairfax θα διαθέσει μικρότερο ποσοστό, της τάξεως του 7%, το οποίο σε τρέχουσες τιμές αντιστοιχεί περίπου στα 220 εκατ. ευρώ.
Η αλλαγή λοιπόν της στρατηγικής έγκειται ότι τα ποσοστά μετοχών που θα μειώνει το Fairfax θα είναι σταδιακά και σε βάθος τετραετίας, από το 2022 έως το 2026.
Πρόκειται για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, όπου η μετοχή της Eurobank θα μπορούσε θεωρητικά να βρίσκεται σε αυτό το βάθος τετραετίας στα 1,3 ή 1,5 ευρώ ανά μετοχή.
Να αναφερθεί ότι πέραν από το Fairfax βασική συμμετοχή με αξιόλογα ποσοστά στη Eurobank είναι το Capital με 5,06% και το Helikon με 5%.
Εν τω μεταξύ, το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατέχει το 1,34% των μετοχών της Eurobank και σχεδιάζει να πουλήσει αυτές τις μετοχές με τιμή περίπου στο 0,90 ευρώ.
Με βάση τις τρέχουσες χρηματιστηριακές τιμές, με τη Eurobank στα 0,85 ευρώ, το 1,34% που κατέχει το ΤΧΣ στην τράπεζα αποτιμάται σε 41 με 42 εκατ. ευρώ.
Το ΤΧΣ κατέχει 49,5 – 50 εκατ. μετοχές και με τιμή 0,90 ευρώ ουσιαστικά θα αποτιμάται 45 εκατ.
Η αποεπένδυση του ΤΧΣ θα σηματοδοτήσει και την πλήρη ιδιωτικοποίηση της Eurobank, η οποία θα είναι και η πρώτη τράπεζα που θα ιδιωτικοποιηθεί στην Ελλάδα, κλείνοντας έναν δεκαετή κύκλο εσωστρέφειας του ελληνικού τραπεζικού συστήματος.

Η επικαιρότητα

Στην Ελλάδα, από αύριο Πέμπτη 1 Ιουλίου αλλά και από τις 15 Ιουλίου θα ισχύσουν σημαντικές αλλαγές στην καθημερινότητα των πολιτών όσον αφορά την εστίαση, την ψυχαγωγία και τις αθλητικές εκδηλώσεις.
Επί της ουσίας δημιουργούνται δύο χώροι, οι αμιγείς για τους πλήρως εμβολιασμένους και όσους έχουν νοσήσει από covid το τελευταίο 6μηνο και οι μεικτοί για όλους τους πολίτες, με την κάθε επιχείρηση να επιλέγει τι είδους χώρους θέλει να δημιουργήσει για να λειτουργήσει.
Στους αμιγείς χώρους θα υπάρχει η δυνατότητα για μεγαλύτερη πληρότητα ενώ στους μεικτούς θα μπορούν να είναι παρόντες και μη εμβολιασμένοι υπό την προϋπόθεση ότι θα φορούν μάσκες και θα έχουν αρνητικό μοριακό ή rapid test των τελευταίων 48 ωρών.
Πρόκειται για την τελευταία πρωτοβουλία της κυβέρνησης, μετά και το freedom pass των 150 ευρώ στους νέους ηλικίας 18 -25 ετών, στην προσπάθεια της να δώσει ώθηση στην εμβολιαστική εκστρατεία έτσι ώστε να επιταχυνθούν οι εμβολιασμοί και να δημιουργηθεί το πολυπόθητο τείχος ανοσίας που θα βάλει «φρένο» στην εξάπλωση της ιδιαίτερα μεταδοτικής παράλλαξης Δέλτα.
Δεν αποκλείεται εντός των επόμενων ημερών η Επιτροπή Εμβολιασμών να προχωρήσουν σε σύσταση για τον εμβολιασμό των υγιών παιδιών ηλικίας 15 ετών και άνω και σε ισχυρή σύσταση για τον εμβολιασμό των παιδιών με υποκείμενα νοσήματα άνω των 12 ετών.
Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων ανέρχεται σε 421.829  ενώ από την έναρξη της επιδημίας έχουν καταγραφεί συνολικά 12.695 θάνατοι.

Μεικτές τάσεις στις ασιατικές αγορές

Με μεικτές τάσεις έκλεισαν σήμερα 30/6 στις ασιατικές αγορές, εν αναμονή των στοιχείων για την αγορά εργασίας των ΗΠΑ, τα οποία θα ανακοινωθούν την προσεχή Παρασκευή.
Ειδικότερα, ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε στο -0,07%, ο δείκτης Shanhgai στην Κίνα στο +0,50%, ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ στο -0,45% και ο δείκτης KOSPI στην Ν. Κορέα στο +0,30%.

Πτωτικές τάσεις στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Πτωτικές τάσεις καταγράφονται σήμερα 30/6 στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, καθώς κυριαρχούν οι ανησυχίες για την αύξηση του πληθωρισμού και την παράλλαξη Δέλτα του κορωνοϊο.
Στο 1,9% υποχώρησε ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη τον Ιούνιο από 2% τον Μάιο, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, και διαμορφώθηκε ακριβώς στον στόχο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας που είναι λίγο κάτω από το 2%.
Πτώση σημαντικά υψηλότερη από τις εκτιμήσεις σημείωσαν οι αιτήσεις επιδομάτων ανεργίας στη Γερμανία τον Ιούνιο, σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Απασχόλησης.
Οι αιτήσεις επιδομάτων ανεργίας μειώθηκαν κατά 38.000 τον μήνα, αφού υποχώρησαν κατά ένα αναθεωρημένο ποσοστό της τάξης των 19.000 τον Μάιο.
Ειδικότερα, ο δείκτης Dax στη Γερμανία βρίσκεται στο -0,70%, ο δείκτης CAC στο Παρίσι στο -0,30%, ο δείκτης FTSE MIB στο Μιλάνο στο -0,60%, ο δείκτης IBEX 35 στην Ισπανία στο -0,70% και ο FTSE 100 στο Λονδίνο -0,20%.
Στην Wall Street, ο Dow Jones κινείται στο +0,35%, ο S&P 500 στο +0,15%, ο Nasdaq στο -0,05%. αι το ETF GREC στο 0-1,35% (27,80 δολ. )

Πιέσεις τράπεζες με χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα - Στο επίκεντρο η Alpha Bank

Πιέσεις καταγράφηκαν στις τραπεζικές μετοχές με τις συναλλαγές σε χαμηλά επίπεδα και με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται στην Alpha Bank λόγω της αύξησης.
Η Εθνική έκλεισε στα 2,40 ευρώ, με πτώση -2,4% με όγκο 3,4 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,2 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split.
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2020 στα 0,8150 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,0780 ευρώ, με πτώση -3,75%  με όγκο 10 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,67 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είναι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 2/11/2020 στα 0,4250 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις  30/10/2020 στα 0,4032 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 1,49 ευρώ, με άνοδο +1,71% με όγκο 1,3 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση στα 1,86 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 προ RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ..
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 26/5/2021 στα 0,0879 ευρώ ή 1,4510 ευρώ μετά το νέο reverse split στις 16,5 παλαιές 1 νέα.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,85 ευρώ, με πτώση -1,16% με όγκο 9,3 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,15 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα).
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 1,09 ευρώ, με άνοδο +1,87% και κεφαλαιοποίηση 486 εκατ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Bank έκλεισε στα 0,1678 ευρώ, με άνοδο +1,21% με όγκο 167 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 77 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,02480 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 15,14 ευρώ, με άνοδο +0,40% και κεφαλαιοποίηση 301 εκατ. ευρώ.

Πτωτικές τάσεις στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με χαμηλές συναλλαγές

Πτωτικά έκλεισε η πλειονότητα των μη τραπεζικών μετοχών του FTSE 25 με τις συναλλαγές σε χαμηλά επίπεδα.
Την μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν ΕΥΔΑΠ, Jumbo, ΟΤΕ, ΟΠΑΠ..
Στον αντίποδα ανοδικά ξεχώρισαν Aegean +2,72% και Τέρνα Ενεργειακή +2,41%.
H Coca Cola έκλεισε στα 30,73 ευρώ, με πτώση -0,55% και κεφαλαιοποίηση στα 11,39 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 14,15 ευρώ, με πτώση -2,41% και αποτίμηση 6,51 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 8,97 ευρώ, με πτώση -1,43% και αποτίμηση 2,08 δισ. ευρώ.
Ο ΑΔΜΗΕ έκλεισε στα 2,6050 ευρώ, αμετάβλητος και κεφαλαιοποίηση 604 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 12,71 ευρώ, με πτώση -2,16% και  αποτίμηση 4,34 δισ. ευρώ.
Ο Titan Cement International έκλεισε στα 16,36 ευρώ, με πτώση -0,61% και κεφαλαιοποίηση 1,28 δισεκ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 6,14 ευρώ, με άνοδο +0,16% και κεφαλαιοποίηση 1,88 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 14,30 ευρώ, με άνοδο +0,35% και κεφαλαιοποίηση 1,58 δισεκ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 15,34 ευρώ, με άνοδο +0,66% και κεφαλαιοποίηση 2,19 δισεκ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 14,19 ευρώ, με πτώση -3,8% και κεφαλαιοποίηση 1,93 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 8,27 ευρώ, με πτώση -4,28% και κεφαλαιοποίηση 881 εκατ. ευρώ.
Η ΕΛΒΑΛΧΑΚΟΡ έκλεισε στα 2,03 ευρώ, με πτώση -0,49% και κεφαλαιοποίηση 762 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 0,0247 ευρώ, με πτώση -0,40% και κεφαλαιοποίηση 23 εκατ. ευρώ.

Βελτίωση στα ελληνικά ομόλογα με το 10ετές 0,82% - Το spread Ελλάδος – Ιταλίας -1 μονάδες βάσης

Βελτίωση καταγράφεται σήμερα 30/6 στα ελληνικά ομόλογα όπως και στις υπόλοιπες αγορές της Ευρωζώνης .
Το ενδιαφέρον εστιάζεται στις νέες διαβεβαιώσεις του προέδρου της Federal Reserve, J. Powell ότι η κεντρική τράπεζα δεν θα βιαστεί να αυξήσει τα επιτόκια της λόγω των ανησυχιών για τον πληθωρισμό αλλά και στις καθησυχαστικές δηλώσεις της επικεφαλής της ΕΚΤ για τον πληθωρισμό από τις ΗΠΑ.
Σημειώνεται ότι η Lagarde δήλωσε στις 21/6 ότι η επιτάχυνση του πληθωρισμού στις ΗΠΑ θα έχει μόνο περιορισμένο αντίκτυπο στην Ευρωζώνη.
Η επικεφαλής της ΕΚΤ σημείωσε ταυτόχρονα ότι "οι προοπτικές της οικονομίας έχουν βελτιωθεί καθώς η κατάσταση με την πανδημία γίνεται καλύτερη».
Το 10ετές ελληνικό ομόλογο διαπραγματεύεται σήμερα στο 0,82% ενώ και το Ιταλικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 0,83%.
Να σημειωθεί ότι το ελληνικό 10ετές 0,83% με το αμερικανικό 10ετές 1,44% - το ιστορικό χαμηλό 0,3180% στις 9 Μαρτίου 2020 - εμφανίζουν απόκλιση απόρροια των επιθετικών μειώσεων επιτοκίων από την FED στο 0%, όμως όλα αυτά είναι αποδείξεις πανικού.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις -1 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 43 μονάδες βάσης…

Η τρέχουσα εικόνα της ελληνικής αγοράς ομολόγων

Το παλαιό 5ετές ομόλογο λήξης 1 Αυγούστου 2022 έχει μέση τιμή 105,55 μονάδες βάσης και μέση απόδοση -0,24%.
Θυμίζουμε ότι το παλαιό 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,625%.
Το 6ετές ομόλογο λήξης 30/1/2023 έχει μέση τιμή 106,41 μονάδες βάσης και απόδοση -0,26%.
Το νέο 5ετές ομόλογο λήξης 2/4/2024 έχει μέση τιμή 110,29 μονάδες βάσης και απόδοση -0,13% είχε εκδοθεί στο 3,60%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 15 Φεβρουαρίου 2021 στο -0,15%.
Το νέο 5ετές ομόλογο λήξης 12 Φεβρουαρίου του 2026 έχει μέση τιμή 98,65 μονάδες βάσης και απόδοση 0,29%.
Είχε εκδοθεί στο 0,17%.
Το 7ετές ομόλογο λήξης 15/2/2025 έχει μέση τιμή 112,54 μονάδες βάσης και απόδοση 0,02% με το ιστορικό χαμηλό 0,00% στις 16 Δεκεμβρίου 2020.
To νέο 7ετές λήξης 23 Ιουλίου 2026 έχει μέση τιμή 108,12 μονάδες βάσης και απόδοση 0,29%.
Είχε εκδοθεί στο 2,013%.
Το πρώην 10ετές ομόλογο λήξης 30/1/2028 έχει μέση τιμή 120,52 μονάδες βάσης και απόδοση 0,61% με απόδοση αγοράς 0,64% και απόδοση πώλησης 0,59%.
To πρώην 10ετές λήξης 12/3/2029 έχει μέση τιμή 122,95 μονάδες βάσης και απόδοση 0,83% με απόδοση αγοράς 0,85% και απόδοση πώλησης 0,81%.
Να σημειωθεί εκδόθηκε στις 5 Μαρτίου 2019 στο 3,90% και επανεκδόθηκε 9 Οκτωβρίου με επιτόκιο 1,5%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 10 Δεκεμβρίου 2020 στο 0,43%
Το 10ετές λήξης 18 Ιουνίου του 2030 το οποίο μετά το reopening αυξήθηκε στα 5,5 δισ έχει μέση τιμή 104,65 μονάδες βάσης και μέση απόδοση 0,96% με απόδοση αγοράς 0,97% και απόδοση πώλησης 0,95%.
Το reopening 2/9/2020 πραγματοποιήθηκε με τιμή 102,87 μονάδες βάσης και απόδοση 1,187%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε 15 Δεκεμβρίου 2020 με απόδοση 0,55%.
To βασικό 10ετές ομόλογο λήξης 18 Ιουνίου του 2031 είχε εκδοθεί στο 0,81% και έχει μέση απόδοση 0,79% με απόδοση αγοράς 0,82% με απόδοση πώλησης 0,81%.
Το 15ετές ομόλογο λήξης 30/1/2033 έχει μέση τιμή 129,77 μονάδες βάσης και απόδοση 1,16%
To νέο 15ετές λήξης 4/2/2035 έχει μέση τιμή 106,68 μονάδες βάσης και 1,34% απόδοση ενώ εκδόθηκε στο 1,91%.
Το 20ετές ομόλογο λήξης 30/1/2037 έχει μέση τιμή 136,09 μονάδες βάσης και απόδοση 1,42%
Το 25ετές ομόλογο λήξης 30/1/2042 έχει μέση τιμή 146,53 μονάδες βάσης και απόδοση 1,55%
Το ιστορικό χαμηλό 1,01% σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020…
Το 30ετές ομόλογο λήξης 24/1/2052 έχει μέση τιμή 95,43 μονάδες βάσης και απόδοση 2,08%.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 103 μονάδες βάσης από 100 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 74 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1.030 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 0,74% ή 74 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.

Βελτίωση στα ομόλογα της Νοτίου Ευρώπης

Βελτίωση καταγράφεται  σήμερα 30/6 στις τιμές των ομολόγων των χωρών της Νοτίου Ευρώπης καθώς στο 1,9% υποχώρησε ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη τον Ιούνιο από 2% τον Μάιο, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, και διαμορφώθηκε ακριβώς στον στόχο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας που είναι λίγο κάτω από το 2%.
Το Ιταλικό 10ετές είχε φθάσει σε υψηλό 2,98% στις 18 Μαρτίου 2020 για να διαμορφωθεί σήμερα 30 Ιουνίου του 2021 στο 0,83%
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 30/6/2021 στο -0,21% με υψηλό 0,78% στις 13/2/2018.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 10 Μαρτίου 2020 στο -0,90%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση στο 0,15% με το ιστορικό χαμηλό -0,333% σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση +0,39% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,062% που σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 0,41% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,02% που σημειώθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2020.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 0,83% και με ιστορικό χαμηλό 0,4260% στις 12 Φεβρουαρίου του 2021….
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,40% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 0,33%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020 στο 0,088%.

www.bankingnews.gr