Συντηρήθηκε η αβεβαιότητα με χαμηλό τζίρο στο ΧΑ -0,17% στις 886 μον. - Έχει ατονήσει το επενδυτικό ενδιαφέρον

(upd18) Συνεχίστηκε η επενδυτική αδιαφορία στο ελληνικό χρηματιστήριο κλείνοντας στις 886 μονάδες, με μεικτά πρόσημα στις τράπεζες ενώ σε αρνητικό πρόσημο έκλεισε η πλειονότητα των μη τραπεζικών blue chips.....
O Tραπεζικός Δείκτης έκλεισε με οριακά κέρδη +0,02% μετά από έξι συνεχόμενες πτωτικές συνεδριάσεις, με σωρευτικές απώλειες 4,32%.
Αναλυτικά στις τράπεζες ανοδικά έκλεισαν Eurobank +1,17% και Alpha Bank +0,24% ενώ με απώλειες Εθνική -1,22% και Πειραιώς -1,16%.
Στα στατιστικά της εβδομάδος, με απώλειες έκλεισαν οι βασικοί δείκτες, με τον Τραπεζικό Δείκτη με την μεγαλύτερη πτώση -3,76% και ακολούθησε ο FTSE 25 με απώλειες  -2,45% και ο Γενικός Δείκτης με πτώση  -2,32%.
Το τελευταίο διάστημα η αβεβαιότητα κυριαρχεί λόγω της μετάλλαξης Δέλτα του κορωνοϊού καθώς θολώνει τις εκτιμήσεις για εισπράξεις 10 δισ. ευρώ φέτος από τον τουρισμό ενώ ενώ ενισχύεται το δυσμενές σενάριο για την ανάκαμψη. 
Όλα αυτά έχουν οδηγήσει σε κόπωση τους επενδυτές στο ελληνικό χρηματιστήριο, το οποίο πλέον έχει υποχωρήσει κάτω από τις 900 μονάδες και είναι πιθανό να διορθώσει προς τις 800 μονάδες προσεχώς.
Οι μετοχές των τραπεζών μονοπωλούν το ενδιαφέρον και ειδικά η Alpha Bank, μετά την πετυχημένη αύξηση κεφαλαίου στο 1 ευρώ ανά μετοχή, με την τιμή στο ΧΑ να κινείται λίγο πάνω από την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών.
Σημειώνεται ότι το μεγαλύτερο μέρος των μετοχών της ΑΜΚ της Alpha Bank κατανεμήθηκε σε επενδυτές με έδρα στην Αμερική και το Ηνωμένο Βασίλειο – σε σύνολο, άνω του 60% της Ιδιωτικής Τοποθέτησης, η οποία καλύφθηκε από περίπου 130 θεσμικά ονόματα ενώ έτυχε σημαντικής αποδοχής και στο εσωτερικό, όπου τοπικοί θεσμικοί επενδυτές και περισσότεροι από 10.000 Ιδιώτες επενδυτές συμμετείχαν στη Δημόσια Προσφορά.
Η Alpha bank ολοκλήρωσε την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου των 800 εκατ.  ακολουθώντας την αύξηση της Πειραιώς αξίας 1,38 εκατ. ευρώ ή συνολικά 2,18 δισεκ. ευρώ.
Από την άλλη, με ρεαλιστικά κριτήρια ο πραγματικός γύρος των αναπτυξιακών αυξήσεων κεφαλαίου δεν έχει ακόμη ξεκινήσει... θα έρθει τέλη του 2022 με μέσα 2023.
Οι αυξήσεις κεφαλαίου της τρέχουσας περιόδου δεν είναι αναπτυξιακές παρ΄ ότι έτσι βαφτίζονται αλλά συνδέονται περισσότερο με την εξυγίανση των ισολογισμών και των NPEs παρά με την ανάπτυξη.
Όμως θα αποδειχθεί ότι οι αυξήσεις κεφαλαίου Πειραιώς και Alpha…είναι προεόρτια για τις αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου (ΑΜΚ) 6 δισ που θα ακολουθήσουν τέλη 2022 με μέσα του 2023.
Στο τραπεζικό σύστημα τον νέο γύρο αυξήσεων κεφαλαίου θα καθορίσουν η Εθνική και η Eurobank.

Πότε θα έρθουν οι πραγματικές αναπτυξιακές αυξήσεις κεφαλαίου;

Οι πραγματικές αναπτυξιακές αυξήσεις κεφαλαίου θα έρθουν τέλος του 2022 δηλαδή σε 18 μήνες από σήμερα και θα ολοκληρωθούν έως τα μέσα του 2023 δηλαδή σε 24 μήνες από σήμερα.
1)Η Eurobank θα υλοποιήσει αναπτυξιακή αύξηση κεφαλαίου 1,5 δισεκ. ευρώ και μαζί με τα κέρδη 500 εκατ θα ενισχύσει τα κεφάλαια της κατά 2 δισεκ. δηλαδή από 5,3 δισεκ. σε 7,3 δισεκ. ευρώ.
Ταυτόχρονα το DTC η αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση θα μειωθεί κατά 1,2 δισεκ. ευρώ.
2)Η Εθνική τράπεζα επίσης έως το τέλος του 2022 θα έχει υλοποιήσει αναπτυξιακή αύξηση 1 δισεκ. και μαζί με τα κέρδη 400-450 εκατ θα αυξήσει τα κεφάλαια από 5,85 δισεκ. – εκτίμηση τέλος του 2022 - σε 7,3 δισεκ. ευρώ.
Ταυτόχρονα το DTC η αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση θα μειωθεί κατά 800-900 εκατ. ευρώ.
Η Εθνική αναφέρει ότι δεν χρειάζεται αύξηση κεφαλαίου και μάλιστα σχεδιάζει και επιστροφή κεφαλαίου 500 εκατ αλλά θα καταλήξει να υλοποιεί αύξηση κεφαλαίου λόγω... Eurobank
3)Η τράπεζα Πειραιώς έως τα μέσα του 2023 θα έχει υλοποιήσει αναπτυξιακή αύξηση 1,5 με 1,8 δισεκ. και μαζί με τα κέρδη 350-400 εκατ θα αυξήσει τα κεφάλαια από 4,9 δισεκ. σε 7 με 7,2 δισεκ. ευρώ.
Ταυτόχρονα το DTC η αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση θα μειωθεί κατά 1,2 δισεκ. ευρώ.
4)Η Alpha bank έως τα μέσα του 2023 θα έχει υλοποιήσει αναπτυξιακή αύξηση 1,5 δισεκ. και μαζί με τα κέρδη 450 εκατ θα αυξήσει τα κεφάλαια από 5,4 δισεκ. σε 7 δισεκ. ευρώ.
Ταυτόχρονα το DTC η αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση θα μειωθεί κατά 900 εκατ. ευρώ.
Το άθροισμα των πραγματικών αναπτυξιακών αυξήσεων κεφαλαίου θα είναι 5,5 με 5,8 δισεκ. ευρώ και θα υλοποιηθούν στον χρονικό ορίζοντα τέλη του 2022 με μέσα του 2023.

Πτωτικές τάσεις στα μη τραπεζικά blue chips

Στα μη τραπεζικά blue chips, επικράτησαν πτωτικές τάσεις, με τις μεγαλύτερες απώλειες Τιτάν -1,58%, Sarantis -1,46%,  ΟΛΠ -1,33%....ενώ ανοδικά ξεχώρισαν Aegean +1,66% και ΓΕΚΤΕΡΝΑ +1,39%.

Βελτίωση στην ελληνική αγορά ομολόγων

Βελτίωση καταγράφεται σήμερα 2/7 στα ελληνικά ομόλογα αλλά και στα υπόλοιπα ομόλογα της Ευρωζώνης.
Τα στοιχεία για την απασχόληση Ιουνίου στις ΗΠΑ, που ανακοινώθηκαν σήμερα 2/7 είναι καλύτερα των εκτιμήσεων και αυτά που καθορίσουν τον τρόπο με τον οποίο θα κινηθούν οι ομολογιακές αποδόσεις στην επόμενη διάρκεια του καλοκαιριού.
Θα προσφέρουν μία πολύ καλύτερη εικόνα για το πώς αντιμετωπίζουν οι επενδυτές την επιθετική στάση της Fed.
Τη δημιουργία 850.000 θέσεων εργασίας εκτός γεωργικού τομέα τον Ιούνιο ανακοίνωσαν οι ΗΠΑ, με τον δείκτη ανεργίας να διαμορφώνεται στο 5,9%.
Οι νέες θέσεις εργασίας ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις, καθώς οι αναλυτές ανέμεναν τη δημιουργία 720 χιλ. θέσεων.
Οι επενδυτές  παρακολουθούν επίσης με ιδιαίτερο ενδιαφέρον την εξέλιξη της μετάλλαξης Δέλτα του κορωνοϊού και τον αντίκτυπο που θα έχει στην οικονομία.
Η επικεφαλής της ΕΚΤ, Christine Lagarde, τόνισε ότι η οικονομία της Ευρωζώνης εξακολουθεί να διατρέχει κινδύνους από τις μεταλλάξεις του κορωνοϊού.
Ειδικότερα, το ελληνικό 10ετές βρίσκεται στο 0,80% και το ιταλικό 10ετές στο 0,78% και με το μεταξύ τους spread στις 2 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στα 5 χρόνια, στις 69 μονάδες ή 0,69% ενώ το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1030 μονάδες βάσης.

Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στην σημερινή συνεδρίαση

Με θετικά πρόσημα ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με τον Γενικό Δείκτη στο +0,14% και ο Τραπεζικός Δείκτης στο +0,17%.
Περό τις 11:00 με ήπιες αγοραστικές παρεμβάσεις στις τράπεζες αλλά και στην πλειονότητα των μη τραπεζικών blue chips, o Tραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας +0,56% και ο Γενικός Δείκτης στο +0,53%.
Περί τις 14:30 με ελεγχόμενες πιέσεις στις τράπεζες με Εθνική -2,45% και Πειραιώς -2,39%ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το χαμηλό της ημέρας -1,12%.
Περί τις 16:30 με ελεγχόμενες πιέσεις και στα μη τραπεζικά blue chips ο Γενικός Δείκτης κατέγραψε το χαμηλό της ημέρας στο -0,41%. 
Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με πτώση -0,17% στις 886 μονάδες έχοντας υψηλό στις 892,87 μονάδες και χαμηλό 884,51 μονάδες.
Ο τζίρος και όγκος συναλλαγών σε χαμηλά επίπεδα και είναι μοιρασμένος στις τράπεζες και στα μη τραπεζικά blue chips.
Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 43,8 εκατ. ευρώ, εξ αυτών τα 5,32 εκατ. ευρώ σε πακέτα, ο όγκος 21,8 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 15,5 εκατ. διακινήθηκαν στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 5,32 εκατ. ευρώ και όγκου 2,11 εκατ. τεμαχίων πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ειδικότερα, η Eurobank διακίνησε 1,23 εκατ. τεμάχια αξίας 1,04 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς 150 χιλ. τεμάχια αξίας 214 χιλ. ευρώ.
Η ΔΕΗ  40 χιλ. τεμάχια αξίας 363 χιλ. ευρώ και ο ΟΠΑΠ 200 χιλ. τεμάχια αξίας 2,58 εκατ. ευρώ Ο Ελλάκτωρ 455 χιλ. τεμάχια αξίας 774 χιλ. ευρώ και ο ΟΛΠ 13 χιλ. τεμάχια αξίας 261 χιλ. ευρώ και η Aegean 16 χιλ. τεμάχια αξίας 90 χιλ. ευρώ.

Τα τεχνικά σημεία

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 886 μονάδες, με πρώτη στήριξη τις 880 μονάδες και ακολουθούν οι 870 και οι 850 μονάδες.
Στην πρώτη αντίσταση βρίσκονται οι 900 μονάδες και ακολουθούν οι 910 μονάδες , οι 920 και οι 950 μονάδες.
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 551 πλησίον της πρώτης στήριξης των 550 μονάδων και ακολουθούν οι 530 και οι 520 μονάδες.
Στην πρώτη αντίσταση βρίσκονται οι 600 μονάδες και ακολουθούν οι 630 και οι 650 μονάδες.

Αυξάνει τις τιμές στόχους των ελληνικών τραπεζών η Bank of America, με σύσταση αγορά, πλην της Πειραιώς

Σε σημαντικές αυξήσεις των τιμών στόχων των ελληνικών τραπεζών, πλην της Πειραιώς, προχώρησε η Bank of America, βλέποντας περιθώρια ανόδου 35% με 40% και συστήνοντας αγορά (buy).
Ειδικότερα, η νέα τιμή στόχος για την Alpha Bank είναι στα 1,45 ευρώ, για τη Eurobank στα 1,15 ευρώ και για την Εθνική στα 3,30 ευρώ, ενώ για την Πειραιώς η τιμή στόχος έχει προσαρμοστεί μετά και το reverse split λόγω αύξησης κεφαλαίου στα 1,40 ευρώ (τάση -4,6%).
Σύμφωνα με την ανάλυση της,  η Ελλάδα, κατάφερε να βελτιώσει σημαντικά το προφίλ κινδύνου της χώρας, έχει ήδη ανακτήσει την εμπιστοσύνη των κεφαλαιαγορών λόγω επιτυχημένων εκδόσεων βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων κρατικών ομολόγων και έχει διευκολύνει την εκκαθάριση των ελληνικών τραπεζών.
Η χώρα είναι επίσης ένας από τους μεγαλύτερους δικαιούχους από το πρωτοφανές πακέτο χρηματοδότησης της ΕΕ, το RRF, το οποίο αναμένεται να φέρει σημαντική ώθηση στις επενδύσεις και την αύξηση του ΑΕΠ.
Η πρόσφατα εγκατεστημένη κυβέρνηση (2019) βασίζεται σε ένα πολύ αναγκαίο εκτεταμένο πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων.
Σύμφωνα με την Bank of America, οι ελληνικές τράπεζες είναι και υποστηρικτές αυτής της ανάπτυξης και δικαιούχοι της εξομάλυνσης των οικονομικών προοπτικών.

Η επικαιρότητα

Στην Ελλάδα, σε ύφεση βρίσκεται η επιδημία του κορωνοϊού ενώ η επιτάχυνση των εμβολιασμών το δίμηνο Ιουλίου – Αυγούστου, έχει ως στόχο να δημιουργηθεί ένα επαρκές τείχος ανοσίας έως τις αρχές του φθινοπώρου.
Εν τω μεταξύ, μια νέα μορφή κανονικότητας αναμένεται να τεθεί σε ισχύ από την ερχόμενη Δευτέρα 5 Ιουλίου καθώς θα ισχύσουν οι αλλαγές στις μετακινήσεις προς τα νησιά, οι οποίες πλέον θα απαιτούν είτε πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης είτε αρνητικό αποτέλεσμα από μοριακό τεστ 72 ωρών ή rapid τεστ των τελευταίων 48 ωρών.
Πρόκειται για το τελευταίο μέτρο που λαμβάνει η κυβέρνηση, στην προσπάθεια της να τονώσει το εμβολιαστικό κίνημα, ύστερα από το freedom pass των 150 ευρώ που δίνεται στους νέους ηλικίας 18 – 25 ετών αλλά και τις ανακοινώσεις για τους αμιγείς και τους μεικτούς χώρους που θα ισχύουν σε εστίαση, ψυχαγωγία και αθλητικούς χώρους και που αφορούν τους εμβολιασμένους και μη πολίτες.
Κυβέρνηση και ειδικοί επισημαίνουν ότι για να αντιμετωπιστεί η παράλλαξη Δέλτα, η οποία αναμένεται να κυριαρχήσει σε όλη την Ευρώπη και την Ελλάδα έως τα τέλη Αυγούστου, και να μην υπάρξει ένα νέο, τέταρτο κύμα της επιδημίας που θα μπορούσε να επαναφέρει περιοριστικά μέτρα, πιθανά lockdown και νέα πισωγυρίσματα τόσο στην οικονομία όσο στο ΕΣΥ και στην κοινωνία, θα πρέπει οι πολίτες να σπεύσουν να εμβολιαστούν.
Ωστόσο, η κυβέρνηση διαμηνύει ότι «η οικονομία και η κοινωνία δεν πρόκειται να ξανακλείσουν για να προστατευθούν ανεμβολίαστοι που έχουν καθολική, δωρεάν και εύκολη πρόσβαση στα εμβόλια», εντείνοντας έτσι την πίεση στους ανεμβολίαστους πολίτες.
Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων ανέρχεται σε 423.185  ενώ από την έναρξη της επιδημίας έχουν καταγραφεί συνολικά 12.710 θάνατοι.

Απώλειες στις ασιατικές αγορές – Οριακά κέρδη ο Nikkei

Πτωτικά έκλεισαν σήμερα 2/7 οι περισσότερες ασιατικές αγορές, εν αναμονή των στοιχείων για την απασχόληση στις ΗΠΑ.
Οι αγορές της Κίνας να καταγράφουν σημαντικές απώλειες, μετά τις προειδοποιήσεις του προέδρου της Κίνας Xi Jinping κατά τους εορτασμούς για τα 100 χρόνια του Κομμουνιστικού Κόμματος Κίνας.
«Ο κινεζικός λαός δεν θα επιτρέψει ποτέ στις ξένες δυνάμεις «να τον εκφοβίσουν ή να τον υποτάξουν.
Όποιος προσπαθήσει να το πράξει, θα σπάσει το κεφάλι του στο μεγάλο, ατσάλινο τείχος που δημιούργησαν 1,4 δισεκατομμύριο Κινέζοι», είπε ο Xi μπροστά σε 70.000 υποστηρικτές του ΚΚΚ.
Ειδικότερα, ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε στο +0,27%, ο δείκτης Shanhgai στην Κίνα στο -1,95%, ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ στο -2% και ο δείκτης KOSPI στην Ν. Κορέα στο -0,01%.

Ήπιες μεταβολές στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Ήπιες μεταβολές καταγράφονται σήμερα 2/7 στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με τους επενδυτές από την μια να επικεντρώνονται στις ενδείξεις για σταθερή οικονομική ανάκαμψη και από την άλλη να ανησυχούν το άλμα του πληθωρισμού και την παγκόσμια εξάπλωση του παραλλαγμένου στελέχους Δέλτα του κορωνοϊού.
Τη δημιουργία 850.000 θέσεων εργασίας εκτός γεωργικού τομέα τον Ιούνιο ανακοίνωσαν οι ΗΠΑ, με τον δείκτη ανεργίας να διαμορφώνεται στο 5,9%.
Οι νέες θέσεις εργασίας ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις, καθώς οι αναλυτές ανέμεναν τη δημιουργία 720 χιλ. θέσεων.
Τον Μάιο οι νέες θέσεις είχαν ανέλθει σε 583 χιλ.
Ειδικότερα, ο δείκτης Dax στη Γερμανία βρίσκεται στο +0,20%, ο δείκτης CAC στο Παρίσι στο -0,08%, ο δείκτης FTSE MIB στο Μιλάνο στο -0,04%, ο δείκτης IBEX 35 στην Ισπανία στο -0,15% και ο FTSE 100 στο Λονδίνο -0,05%.
Στην Wall Street, ο Dow Jones κινείται  στο +0,30%, ο S&P 500 στο +0,40% , ο Nasdaq στο -0,30% και το ETF GREC στο -0,07% ( 28,03 δολ. ) 

Μεικτές τάσεις στις τράπεζες με χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα

Με μεικτές τάσεις έκλεισαν οι τραπεζικές μετοχές με τις συναλλαγές σε χαμηλά επίπεδα.
Η Εθνική έκλεισε στα 2,42 ευρώ, με πτώση -1,22% με όγκο 1 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,21 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2020 στα 0,8150 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,0425 ευρώ, με άνοδο +0,24% με όγκο 4,5 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,61 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είναι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 2/11/2020 στα 0,4250 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις  30/10/2020 στα 0,4032 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 1,4480 ευρώ, με πτώση -1,16% με όγκο 2,3 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση στα 1,81 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 προ RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ..
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 26/5/2021 στα 0,0879 ευρώ ή 1,4510 ευρώ μετά το νέο reverse split στις 16,5 παλαιές 1 νέα.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,8498 ευρώ, με άνοδο +1,17% με όγκο 7,4 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,15 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα).
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 1,07 ευρώ, με πτώση -0,93% και κεφαλαιοποίηση 477 εκατ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Bank έκλεισε στα 0,1660 ευρώ, με πτώση -1,19% και όγκο 168 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 77 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,02480 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 15,20 ευρώ, με άνοδο +0,80% και κεφαλαιοποίηση 302 εκατ. ευρώ.

Πτωτικές τάσεις στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με χαμηλές συναλλαγές

Πτωτικές τάσεις επικράτησαν στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με τις συναλλαγές σε χαμηλά επίπεδα.
Την μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν Τιτάν -1,58%, Sarantis -1,46%,  ΟΛΠ -1,33%....
Στον αντίποδα ανοδικά ξεχώρισαν Aegean +1,66% και ΓΕΚΤΕΡΝΑ +1,39%.
H Coca Cola έκλεισε στα 30,56 ευρώ, με άνοδο +0,03% και κεφαλαιοποίηση στα 11,33 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 14,43 ευρώ, με άνοδο +0,14% και αποτίμηση 6,64 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 9,01 ευρώ, με πτώση -0,66% και αποτίμηση 2,09 δισ. ευρώ.
Ο ΑΔΜΗΕ έκλεισε στα 2,64 ευρώ, αμετάβλητος και κεφαλαιοποίηση 612 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 12,75 ευρώ, με πτώση -0,78% και  αποτίμηση 4,35 δισ. ευρώ.
Ο Titan Cement International έκλεισε στα 16,24 ευρώ, με πτώση -1,58% και κεφαλαιοποίηση 1,27 δισεκ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 6,10 ευρώ, με πτώση -0,33% και κεφαλαιοποίηση 1,86 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 14,31 ευρώ, με άνοδο +0,56% και κεφαλαιοποίηση 1,59 δισεκ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 15,21 ευρώ, με πτώση -0,91% και κεφαλαιοποίηση 2,17 δισεκ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 14,25 ευρώ, με πτώση -0,35% και κεφαλαιοποίηση 1,94 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 8,40 ευρώ, με πτώση -0,59% και κεφαλαιοποίηση 895 εκατ. ευρώ.
Η ΕΛΒΑΛΧΑΚΟΡ έκλεισε στα 2,03 ευρώ, αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 762 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 0,0241 ευρώ, με πτώση -2,43% και κεφαλαιοποίηση 23 εκατ. ευρώ.

Βελτίωση στα ελληνικά ομόλογα με το 10ετές 0,80% - Το spread Ελλάδος – Ιταλίας 2 μονάδες βάσης

Βελτίωση καταγράφεται  σήμερα 2/7 στα ελληνικά ομόλογα αλλά και στα  υπόλοιπα ομόλογα της Ευρωζώνης
Τα στοιχεία για την απασχόληση στις ΗΠΑ που ανακοινώθηκαν σήμερα 2/7 είναι καλύτερα των εκτιμήσεων και αυτά που καθορίσουν τον τρόπο με τον οποίο θα κινηθούν οι ομολογιακές αποδόσεις στην επόμενη διάρκεια του καλοκαιριού αλλά και θα επηρεάσουν τις αποφάσεις της Fed για τη νομισματική της πολιτική.
Οι επενδυτές  παρακολουθούν επίσης με ιδιαίτερο ενδιαφέρον την εξέλιξη της μετάλλαξης Δέλτα του κορωνοϊού και τον αντίκτυπο που θα έχει στην οικονομία.
Η επικεφαλής της ΕΚΤ, Christine Lagarde, τόνισε ότι η οικονομία της Ευρωζώνης εξακολουθεί να διατρέχει κινδύνους από τις μεταλλάξεις του κορωνοϊού.
Το 10ετές ελληνικό ομόλογο διαπραγματεύεται σήμερα στο 0,82% ενώ και το Ιταλικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 0,80%.
Να σημειωθεί ότι το ελληνικό 10ετές 0,82% με το αμερικανικό 10ετές 1,44% - το ιστορικό χαμηλό 0,3180% στις 9 Μαρτίου 2020 - εμφανίζουν απόκλιση απόρροια των επιθετικών μειώσεων επιτοκίων από την FED στο 0%, όμως όλα αυτά είναι αποδείξεις πανικού.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις 2 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 45 μονάδες βάσης…

Η τρέχουσα εικόνα της ελληνικής αγοράς ομολόγων

Το παλαιό 5ετές ομόλογο λήξης 1 Αυγούστου 2022 έχει μέση τιμή 105,55 μονάδες βάσης και μέση απόδοση -0,24%.
Θυμίζουμε ότι το παλαιό 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,625%.
Το 6ετές ομόλογο λήξης 30/1/2023 έχει μέση τιμή 106,41 μονάδες βάσης και απόδοση -0,26%.
Το νέο 5ετές ομόλογο λήξης 2/4/2024 έχει μέση τιμή 110,29 μονάδες βάσης και απόδοση -0,13% είχε εκδοθεί στο 3,60%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 15 Φεβρουαρίου 2021 στο -0,15%.
Το νέο 5ετές ομόλογο λήξης 12 Φεβρουαρίου του 2026 έχει μέση τιμή 98,65 μονάδες βάσης και απόδοση 0,29%.
Είχε εκδοθεί στο 0,17%.
Το 7ετές ομόλογο λήξης 15/2/2025 έχει μέση τιμή 112,54 μονάδες βάσης και απόδοση 0,02% με το ιστορικό χαμηλό 0,00% στις 16 Δεκεμβρίου 2020.
To νέο 7ετές λήξης 23 Ιουλίου 2026 έχει μέση τιμή 108,12 μονάδες βάσης και απόδοση 0,29%.
Είχε εκδοθεί στο 2,013%.
Το πρώην 10ετές ομόλογο λήξης 30/1/2028 έχει μέση τιμή 120,52 μονάδες βάσης και απόδοση 0,61% με απόδοση αγοράς 0,64% και απόδοση πώλησης 0,59%.
To πρώην 10ετές λήξης 12/3/2029 έχει μέση τιμή 122,95 μονάδες βάσης και απόδοση 0,83% με απόδοση αγοράς 0,85% και απόδοση πώλησης 0,81%.
Να σημειωθεί εκδόθηκε στις 5 Μαρτίου 2019 στο 3,90% και επανεκδόθηκε 9 Οκτωβρίου με επιτόκιο 1,5%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 10 Δεκεμβρίου 2020 στο 0,43%
Το 10ετές λήξης 18 Ιουνίου του 2030 το οποίο μετά το reopening αυξήθηκε στα 5,5 δισ έχει μέση τιμή 104,65 μονάδες βάσης και μέση απόδοση 0,96% με απόδοση αγοράς 0,97% και απόδοση πώλησης 0,95%.
Το reopening 2/9/2020 πραγματοποιήθηκε με τιμή 102,87 μονάδες βάσης και απόδοση 1,187%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε 15 Δεκεμβρίου 2020 με απόδοση 0,55%.
To βασικό 10ετές ομόλογο λήξης 18 Ιουνίου του 2031 είχε εκδοθεί στο 0,81% και έχει μέση απόδοση 0,78% με απόδοση αγοράς 0,80% με απόδοση πώλησης 0,79%.
Το 15ετές ομόλογο λήξης 30/1/2033 έχει μέση τιμή 129,77 μονάδες βάσης και απόδοση 1,16%
To νέο 15ετές λήξης 4/2/2035 έχει μέση τιμή 106,68 μονάδες βάσης και 1,34% απόδοση ενώ εκδόθηκε στο 1,91%.
Το 20ετές ομόλογο λήξης 30/1/2037 έχει μέση τιμή 136,09 μονάδες βάσης και απόδοση 1,42%
Το 25ετές ομόλογο λήξης 30/1/2042 έχει μέση τιμή 146,53 μονάδες βάσης και απόδοση 1,55%
Το ιστορικό χαμηλό 1,01% σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020…
Το 30ετές ομόλογο λήξης 24/1/2052 έχει μέση τιμή 95,43 μονάδες βάσης και απόδοση 2,08%.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 104 μονάδες βάσης από 101 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 69 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1.030 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 0,69% ή 69 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.

Βελτίωση στα ομόλογα της Νοτίου Ευρώπης

Βελτίωση καταγράφεται σήμερα 2/7 στις τιμές των ομολόγων των χωρών της Νοτίου Ευρώπης καθώς τα στοιχεία για την απασχόληση στις ΗΠΑ ήταν καλύτερα των εκτιμήσεων ...
Οι επενδυτές  παρακολουθούν επίσης με ιδιαίτερο ενδιαφέρον την εξέλιξη της μετάλλαξης Δέλτα του κορωνοϊού και τον αντίκτυπο που θα έχει στην οικονομία.
Η επικεφαλής της ΕΚΤ, Christine Lagarde, τόνισε ότι η οικονομία της Ευρωζώνης εξακολουθεί να διατρέχει κινδύνους από τις μεταλλάξεις του κορωνοϊού.
Το Ιταλικό 10ετές είχε φθάσει σε υψηλό 2,98% στις 18 Μαρτίου 2020 για να διαμορφωθεί σήμερα 2 Ιουλίου του 2021 στο 0,80%.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 2/7/2021 στο -0,24% με υψηλό 0,78% στις 13/2/2018.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 10 Μαρτίου 2020 στο -0,90%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση στο 0,13% με το ιστορικό χαμηλό -0,333% σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση +0,35% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,062% που σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 0,38% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,02% που σημειώθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2020.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 0,78% και με ιστορικό χαμηλό 0,4260% στις 12 Φεβρουαρίου του 2021….
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,40% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 0,31%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020 στο 0,088%.

www.bankingnews.gr