Με επίκεντρο Πειραιώς +4%, ΕΤΕ, ΟΤΕ ανοδικά το ΧΑ +0,85% στις 903 μον. - Προσπάθεια αμφισβήτησης των 900 - 910 μον.

(upd10) Ανοδικά έκλεισε το ελληνικό χρηματιστήριο στις 903 μονάδες με επίκεντρο την Πειραιώς +4,15%, Εθνική +2,26% και ΟΤΕ +2,21% λόγω αποτελεσμάτων α' εξαμήνου του 2021.
Ο Γενικός Δείκτης δοκίμασε να διασπάσει την πρώτη αντίσταση των 900 - 910 μονάδων με την ανησυχία των επενδυτών να παραμένει για την επιδείνωση της πανδημίας και τις συνέπειες για τα έσοδα του τουρισμού και την ανάκαμψη της οικονομίας.
Στις υπόλοιπες τράπεζες ανοδικά έκλεισαν και η Alpha Bank +1,59% αλλά και η Eurobank +1,27%. 
Τα αποτελέσματα της Τράπεζας Πειραιώς που ανακοινώθηκαν χθες χαρακτηρίζονται καλύτερα των εκτιμήσεων και δείχνουν ότι βρίσκεται εντός του στρατηγικού στόχου.
Επίσης με θετικό τρόπο αξιολόγησαν τις επιδόσεις της τράπεζας Πειραιώς στο α΄ 6μηνο του 2021 η αμερικανική J P Morgan Cazenove και η ελληνική επενδυτική Axia.
Η μεν JP Morgan έθεσε τιμή στόχο 1,90 ευρώ που ισοδυναμεί με άνοδο 30% περίπου και η Axia τιμή στόχο τα 2,15 ευρώ που ισοδυναμεί με άνοδο σχεδόν 50%.
Ωστόσο, αρνητικη έκπληξη αποτέλεσαν τα αποτελέσματα του β ΄τριμήνου του 2021 της Εθνικής στα 18 εκατ. εκατ. ευρώ ενώ κέρδη 575 εκατ. ευρώ κατέγραψαν στο α' εξάμηνο του 2021.
Εν τω μεταξύ, στην ανάλυση της η Bank of America ανεβάζει την τιμή - στόχο 1,45 ευρώ και σύσταση buy για την Alpha Bank καθώς επικροτεί το επενδυτικό πλάνο αναδιάρθρωσης της τράπεζας, γιατί στηρίζεται σε έναν ισχυρό Δείκτη Κεφαλαίων, παράλληλα με την ταχεία απομόχλευση του ισολογισμού.

Ανοδικές τάσεις στα μη τραπεζικά blue chips - Στο επίκεντρο ο ΟΤΕ λόγω αποτελεσμάτων

Ανοδικά έκλεισε η πλειονότητα των μη τραπεζικών τίτλων του FTSE 25, με την μεγαλύτερη άνοδο σε ΟΛΠ +2,55%, ΟΤΕ +2,21%, Lamda +2,08%.....ενώ υποχώρησαν ΟΠΑΠ -1,39%, ΕΧΑΕ -1,15%, Jumbo -0,95%....
Προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη ύψους 106,5 εκατ. ευρώ ανακοίνωσε στο β΄τρίμηνο του 2021 ο όμιλος ΟΤΕ, αυξημένα κατά 7,6% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2020.
Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε €146,4 εκατ. το β’ τρίμηνο του 2021, αυξημένα κατά 67,5% σε σύγκριση με το Β’ τρίμηνο του 2020, κυρίως λόγω της υψηλότερης κερδοφορίας στο τρίμηνο.
Την ολοκλήρωση της ανταλλαγής ομολόγων ανακοίνωσε η Intralot, με τη συνολική απομόχλευση να ανέρχεται σε 163 εκατ. ευρώ.
Αύριο 6/8 ξεκινά η διαπραγμάτευση των μετοχών της της εταιρείας «REAL CONSULTING» στην ΕΝ.Α. PLUS με τιμή έναρξης διαπραγμάτευσης των μετοχών στα  1,02 ευρώ ανά μετοχή.
Ο κωδικός διαπραγμάτευσης της μετοχής είναι REALCON με λατινική γραμματοσειρά.

Βελτίωση στην ελληνική αγορά ομολόγων

Συνεχίζεται η βελτίωση και σήμερα 5/8 στην ελληνική αγορά ομολόγων όπως και στα υπόλοιπα ομόλογα στην Ευρωζώνη με τους επενδυτές να στρέφονται  στο ασφαλές καταφύγιο του κρατικού χρέους εν μέσω ανησυχιών τις συνέπειες της επέλασης της μετάλλαξης Delta στην ανάκαμψη της οικονομίας, παρά τις καθησυχαστικές δηλώσεις των διαμορφωτών πολιτικής από τις κεντρικές τράπεζες.
Η ευρεία αποκλιμάκωση των αποδόσεων το τελευταίο διάστημα  αποτελεί και σημάδι ανησυχίας, καθώς αποτυπώνει το βαθμό απαισιοδοξίας των επενδυτών ως προς τη μελλοντική ανάπτυξη της οικονομίας και τη δυνατότητα ανάκαμψής της από τις πληγές της πανδημίας.
Ειδικότερα, το ελληνικό 10ετές βρίσκεται στο 0,53% και το ιταλικό 10ετές στο 0,52% και με το μεταξύ τους spread στις 1 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στα 5 χρόνια, στις 74 μονάδες ή 0,74% ενώ το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1030 μονάδες βάσης.

Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στην σημερινή συνεδρίαση

Mε θετικά πρόσημα ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με τον Γενικό Δείκτη στο +0,28% και τον Τραπεζικό Δείκτη στο +0,45%.
Λίγο πριν τις 13:00 εντάθηκαν οι αγοραστικές παρεμβάσεις στις τράπεζες ειδικότερα στην  Πειραιώς +5,74% αλλά και στην πλειονότητα των μη τραπεζικών blue chips, με τον δεικτοβαρή ΟΤΕ πλησίον του +2% και ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας +2,24% και ο Γενικός Δείκτης στο +0,99%.
Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με άνοδο +0,85% στις 903 μονάδες έχοντας υψηλό στις 904,67 μονάδες και χαμηλό 898,21 μονάδες.
Ο τζίρος και όγκος συναλλαγών σε μέτρια επίπεδα και ήταν μοιρασμένος στις τράπεζες και στα μη τραπεζικά blue chips.
Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 56,4 εκατ. ευρώ, εξ αυτών τα 4,7 εκατ. ευρώ σε πακέτα, ο όγκος 26,5 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 19,8 εκατ. διακινήθηκαν στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 4,7 εκατ. ευρώ και όγκου 3,18 εκατ. τεμαχίων πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ειδικότερα, η Πειραιώς διακίνησε 1,12 εκατ. τεμάχια αξίας 1,68 εκατ. ευρώ, η Alpha Bank 1,5 εκατ. τεμάχια αξίας 1,72 εκατ. ευρώ και η Eurobank 470 χιλ. τεμάχια αξίας 373 χιλ. ευρώ.
Ο ΟΤΕ διακίνησε 48,4 χιλ. τεμάχια αξίας 760 χιλ. ευρώ και ο Φουρλής 37 χιλ. τεμάχια αξίας 157 χιλ. ευρώ.

Τα τεχνικά σημεία

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 903 μονάδες διασπώντας την πρώτη αντίσταση των 900 μονάδων και ακολουθούν οι 910 μονάδες.
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 880 μονάδες και ακολουθούν οι 850 μονάδες.
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 559 μονάδες, με πρώτη αντίσταση τις 575 μονάδες και ακολουθούν οι 585 και οι 600 μονάδες.
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 540 μονάδες και ακολουθούν οι 500 και οι 490 μονάδες.

Ποια είναι τα βασικά στοιχεία των επιδόσεων της Πειραιώς στο α΄ 6μηνο του 2021;

Τα βασικά στοιχεία των επιδόσεων της Πειραιώς για το α΄ 6μηνο του 2021 είναι :
1)Σε απόλυτους όρους η Πειραιώς ήταν αναμενόμενο ότι θα βγάλει ζημίες λόγω εξυγίανσης.
Οι ζημίες ήταν ύψους -2,45 δισεκ. ευρώ, επίπεδα όπου αναμένονταν.
2)Ωστόσο τα προ προβλέψεων έσοδα τα PPI ανήλθαν στα 633 εκατ σαφώς βελτιωμένα στο β΄ τρίμηνο σε σχέση με το α΄ τρίμηνο του 2021.
3)Οι νέες προβλέψεις που διενήργησε η Πειραιώς ανήλθαν στα 633 εκατ αλλά το ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι οι ενδείξεις δείχνουν ότι τελειώνει με τα προβλήματα της.
4)Τα NPEs μειώθηκαν στα 9 δισεκ. όταν π.χ. στην κορύφωση τους το 2015 ήταν στα 37,6 δισεκ. ευρώ.
Τα NPEs έχουν υποχωρήσει στο 23% και ο δείκτης κάλυψης μη εξυπηρετουμένων ανοιγμάτων με προβλέψεις διαμορφώθηκε στο 39%.
Από τα 9 δισεκ. που είναι τα προβληματικά ανοίγματα της Πειραιώς τα 7,4 δισεκ. είναι επιχειρηματικά NPEs.
5)Στόχος της Πειραιώς είναι το 2022 να διαθέτει περί τα 3,6 δισεκ. και το 2024 περί το 1 δισεκ. NPEs ή 3%.
6)Τα κεφάλαια της τράπεζας Πειραιώς θα πρέπει να αξιολογηθούν από την μια πλευρά, πόση θα είναι η σωρευμένη ζημία λόγω εξυγίανσης και από την άλλη οι πρωτοβουλίες που λαμβάνονται για να ενισχυθούν τα κεφάλαια.
Τα συνολικά κεφάλαια ανέρχονται σε 5,6 δισεκ. αλλά το tier 1 capital στα 4,7 δισεκ.
Με όρους πλήρους εφαρμογής της Βασιλείας 3 και των διεθνών λογιστικών προτύπων IFRS9 τα συνολικά κεφάλαια ανέρχονται σε 4,7 δισεκ. και το Tier 1 στα 3,8 δισεκ.
Το CET1 το Common Equity Tier 1 διαμορφώνεται σε 4,1 δισεκ. και με όρους πλήρους εφαρμογής της Βασιλείας 3 στα 3,2 δισεκ.
Ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας ανέρχεται σε 15,8% και με βάση την Βασιλεία 3 στο 13,8%
7)Από τα 5,6 δισεκ. κεφάλαια μπορούμε να πούμε ότι έχασε από 6,8 δισεκ. κεφάλαια εκκίνησης 3,6 δισεκ. λόγω εξυγίανσης και πρόσθεσε 2,4 δισεκ. κυρίως από τα 1,35 δισεκ. της αύξησης κεφαλαίου και άλλες κεφαλαιακές παρεμβάσεις.
8)Η Πειραιώς θα εκδώσει μετοχές 1 προς 1 που θα αναλογούν στο mezzannine bond που εκδίδει.
Μείωσε την ονομαστική αξία της από 1 σε 0,95 ευρώ δηλαδή 0,05 ευρώ.
Να σημειωθεί ότι παρόμοια κίνηση έχει πραγματοποιήσει από το 2020 και η Eurobank.
Οι νέες μετοχές θα ξεκινήσουν να διαπραγματεύονται 12 Αυγούστου 2021 και η 6 Αυγούστου είναι η τελευταία μέρα διαπραγμάτευσης των μετοχών της Πειραιώς Holdings με το δικαίωμα στη διανομή των μετοχών της Phoenix Vega Mezz.
Στις 9 Αυγούστου έχει οριστεί η αποκοπή του δικαιώματος.

Γιατί η μετοχή της Εθνικής είναι καθηλωμένη στη ζώνη των 2,5 ευρώ

Η Εθνική τράπεζα παρά την μεγάλη αύξηση κερδών, τα ισχυρά κεφάλαια, την μείωση των NPEs σε χαμηλά σχεδόν 8 ετών κάτω από 10% και με προοπτική 6% το 2022… πέρασε και τα stress tests, χρηματιστηριακά βρίσκεται στην 3η θέση των κεφαλαιοποιήσεων με 2,22 δισ. μετά από την Alpha Bank και την Eurobank
Οι  βασικοί λόγοι που η μετοχή της Εθνικής τράπεζας έχει εγκλωβιστεί στην ζώνη των 2,2 δισεκ. ευρώ ή 2,5 ευρώ είναι :
α) ανά μετοχή σχετίζεται με την περιρρέουσα ατμόσφαιρα που θέλει το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας να σχεδιάζει να πουλήσει το 20% από 40,3% που κατέχει στην Εθνική τράπεζα μέσω placement με discount έναντι των χρηματιστηριακών τιμών.
Η αγορά γνωρίζει ότι θα διαθέσει το ΤΧΣ 183 εκατ μετοχές στους επενδυτές και προφανώς αυτή η παράμετρος έχει καθηλώσει την μετοχή.
β) Λόγω της μεγάλης συμμετοχής του ΤΧΣ στο μετοχικό κεφάλαιο κατέχει το 40,3% των μετοχών το free float είναι περιορισμένο και αυτό επιδρά αρνητικά στην συμπεριφορά της μετοχής.
γ) Η Εθνική τράπεζα παρά τα ισχυρά της κεφάλαια έχει DTC δηλαδή αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση 4,3 δισεκ. σε σύνολο 5,47 δισεκ. σε κεφάλαια.
Τα 4,3 δισεκ. είναι χαμηλής στάθμης κεφάλαιο.
Να σημειωθεί ότι η Εθνική έχει το μεγαλύτερο DTC σε απόλυτα μεγέθη στα κεφάλαια της.
Οπότε αυτές οι 3 παράμετροι θα πρέπει να αξιολογηθούν από την διοίκηση…
Τι μπορεί να γίνει;
Αρχικά θα πρέπει να ξεκαθαρίσει σύντομα το ζήτημα της στρατηγικής του ΤΧΣ καθώς η αγορά είναι υποψιασμένη και καχύποπτη ως προς το ζήτημα του placement 20% των μετοχών ή 183 εκατ μετοχές με τιμή περίπου 2 ευρώ.
Επίσης, με το placement προφανώς και θα αυξηθεί η διασπορά μετοχών και αυτός είναι ένας από τους λόγους που δεν έχει αναβαθμιστεί ακόμη στον δείκτη της Morgan Stanley Capital International standard είναι και η μεγάλη συμμετοχή του ΤΧΣ στο μετοχικό κεφάλαιο.
Οι δύο αξιολογήσεις της MSCI για το 2021 είναι προγραμματισμένες για 11 Αυγούστου και 11 Νοεμβρίου 2021.
Υπάρχει πιθανότητα η Εθνική τράπεζα σε συνεργασία με το ΤΧΣ, πέραν από το placement σε ξένους θεσμικούς επενδυτές να διαθέσει μετοχές και σε έλληνες μικρομετόχους.
Ένα σχέδιο που έχει εκπονηθεί είναι ένα ποσοστό 5% ή και 10% των μετοχών της Εθνικής το ΤΧΣ να το διοχέτευε στους μικρομετόχους μέσω κάποιας ιδιότυπης δημόσιας προσφοράς.
Στόχος είναι η Εθνική να ξαναγίνει η τράπεζα των μικρομετόχων.
Ήδη οι μικρομέτοχοι κατέχουν το 10% και με ένα επιπλέον 5% με 10% θα μπορούσαν να φθάσουν να κατέχουν το 15% με 20% των μετοχών της τράπεζας.

Η επικαιρότητα

Σαρώνει την Ελλάδα η μετάλλαξη Delta και πλέον το βλέμμα κυβέρνησης και ειδικών είναι στο πώς θα πορευτεί η επιδημία από τον Δεκαπενταύγουστο και μετά, όταν και θα αρχίσουν να φαίνονται οι επιπτώσεις από την αυξημένη κινητικότητα και τις συναθροίσεις των πολιτών.
Οι ειδικοί ανησυχούν για την εξέλιξη της επιδημίας και για την πίεση που δέχεται το ΕΣΥ, αναφέροντας πως τις τελευταίες ημέρες αυξάνεται ο αριθμός των νέων ανθρώπων ηλικίας 18 – 39 που είναι διασωληνωμένοι και ο αριθμός των εισαγωγών στα νοσοκομεία.
Οι περισσότεροι επιστήμονες εκτιμούν πως η κατάσταση θα επιδεινωθεί από το Σεπτέμβριο, όταν και αναμένεται να επιστρέψουν στα αστικά κέντρα οι περισσότεροι πολίτες από τις διακοπές τους και να επανεκκινήσει το σύνολο των οικονομικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων.
Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων ανέρχεται σε 503.885  ενώ από την έναρξη της επιδημίας έχουν καταγραφεί συνολικά 13.013  θάνατοι.

Μεικτές τάσεις στις ασιατικές αγορές

Με μεικτές τάσεις έκλεισαν σήμερα 5/8 οι ασιατικές αγορές.
Ειδικότερα, ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε στο +0,52%, ο δείκτης Shanhgai στην Κίνα στο -0,31%, ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ στο -0,84% και ο δείκτης KOSPI στην Ν. Κορέα στο -0,13%.

Ήπια κέρδη στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Ήπιες ανοδικές τάσεις καταγράφονται σήμερα 5/8 στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με επίκεντρο τα εταιρικά αποτελέσματα. 
Ειδικότερα, ανοδικά κινείται η μετοχή της Novo Nordisk καθώς αναβάθμισε τις προβλέψεις της για την κερδοφορία του 2021 και ανακοίνωσε τριμηνιαία κέρδη που ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις ενώ ενισχύεται και η γερμανική Siemens, καθώς αναβάθμισε το guidance για την κερδοφορία για τρίτη φορά από τις αρχές του 2021.
Στο Λονδίνο πιέσεις δέχεται η Lloyds μετά την υποβάθμισή της σε sell από την Goldman Sachs, ενώ η πτώση στις τιμές των μετάλλων οδηγούν στην πτώση τις μετοχές του κλάδου εξόρυξης.
Επίσης, υπερδιπλασιάστηκαν τα καθαρά κέρδη της γαλλικής τράπεζας Credit Agricole στο β΄τρίμηνο του 2021, στα 1,97 δισ. ευρώ στο β΄τρίμηνο 2021, έναντι των 954 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο τρίμηνο του 2020. 
Εν τω μεταξύ, την εβδομάδα που έληξε στις 31 Ιουλίου, 385.000 πολίτες των ΗΠΑ υπέβαλαν αίτηση για επιδότηση ανεργίας, μειωμένες κατά 14.000 αιτήσεις σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα, καθώς η αγορά εργασίας παραμένει ουσιαστικά σε κατάσταση ισορροπίας κατά τη διάρκεια της οικονομικής ανάκαμψης. 
Επίσης, το έλλειμμα στο εμπορικό ισοζύγιο των ΗΠΑ διαμορφώθηκε στα 75,7 δισ. δολάρια τον Ιούνιο έναντι 71 δισ. δολαρίων τον Μάιο, το υψηλότερο έλλειμμα στο εμπορικό ισοζύγιο των ΗΠΑ στα χρονικά.
Ειδικότερα, ο δείκτης Dax στη Γερμανία βρίσκεται στο +0,30%, ο δείκτης CAC στο Παρίσι στο +0,50%, ο δείκτης FTSE MIB στο Μιλάνο στο +0,50%, ο δείκτης IBEX 35 στην Ισπανία στο +0,45% και ο FTSE 100 στο Λονδίνο -0,20%.
Στην Wall Street, ο Dow Jones κινείται στο +0,45%, ο S&P 500 στο +0,30% και ο Nasdaq στο +0,30% και το ETF GREC αμετάβλητο στα 28,05 δολ.

Κέρδη στις τράπεζες με μέτριες συναλλαγές - Στο επίκεντρο η Πειραιώς λόγω αποτελεσμάτων
 
Ανοδικά έκλεισαν οι τράπεζες με επίκεντρο την Πειραιώς μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων α' εξαμήνου του 2021.
Η Εθνική έκλεισε στα 2,4850 ευρώ, με άνοδο +2,26% με όγκο 1,5 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,27 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2020 στα 0,8150 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,1470 ευρώ, με άνοδο +1,59% με όγκο 5 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,69 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είναι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 2/11/2020 στα 0,4250 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις  30/10/2020 στα 0,4032 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 1,5050 ευρώ, με άνοδο +4,15% με όγκο 9,3 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση στα 1,88 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 προ RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ..
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 19/7/2021 στα 0,079 ευρώ ή 1,29 ευρώ μετά το νέο reverse split στις 16,5 παλαιές 1 νέα.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,80 ευρώ, με άνοδο +1,27% και όγκο 3,5 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,97 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα).
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 1,08 ευρώ, με άνοδο +0,93% και κεφαλαιοποίηση 481 εκατ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Bank έκλεισε στα 0,1530 ευρώ, με άνοδο +0,79% με όγκο 164 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 71 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,02480 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 15,46 ευρώ, με πτώση -1,65% και κεφαλαιοποίηση 307 εκατ. ευρώ.

Ανοδικές τάσεις στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με  μέτριες συναλλαγές

Ανοδικάέκλεισε η πλειονότητα των μη τραπεζικών μετοχών του FTSE 25 με τις συναλλαγές σε μέτρια επίπεδα.
Την μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν ΟΛΠ +2,55%, ΟΤΕ +2,21% , Lamda +2,08%....
Στον αντίποδα, υποχώρησαν ΟΠΑΠ -1,39%, ΕΧΑΕ -1,15%, Jumbo -0,95%....
H Coca Cola έκλεισε στα 32,80 ευρώ, αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση στα 12,16 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 15,74 ευρώ, με άνοδο +2,21% και αποτίμηση 7,19 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 9,20 ευρώ, με άνοδο +0,22% και αποτίμηση 2,13 δισ. ευρώ.
Ο ΑΔΜΗΕ έκλεισε στα 2,61 ευρώ, με πτώση -0,38% και κεφαλαιοποίηση 606 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 12,10 ευρώ, με πτώση -1,39% και  αποτίμηση 4,25 δισ. ευρώ.
Ο Titan Cement International έκλεισε στα 16,22 ευρώ, με άνοδο +1% και κεφαλαιοποίηση 1,27 δισεκ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 5,78 ευρώ, με πτώση -0,17% και κεφαλαιοποίηση 1,77 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 13,50 ευρώ, με άνοδο +0,30% και κεφαλαιοποίηση 1,5 δισεκ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 15,77 ευρώ, με άνοδο +0,57% και κεφαλαιοποίηση 2,25 δισεκ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 13,49 ευρώ, με πτώση -0,95% και κεφαλαιοποίηση 1,84 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 7,80 ευρώ, με πτώση -0,38% και κεφαλαιοποίηση 831 εκατ. ευρώ.
Η ΕΛΒΑΛΧΑΚΟΡ έκλεισε στα 1,92 ευρώ, με πτώση -0,31% και κεφαλαιοποίηση 720 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 0,0265 ευρώ, με άνοδο +1,15% και κεφαλαιοποίηση 25 εκατ. ευρώ.

Βελτίωση στα ελληνικά ομόλογα με το 10ετές 0,53% - Το spread Ελλάδος – Ιταλίας στις 1 μονάδες βάσης

Συνεχίζεται η βελτίωση στην ελληνική αγορά ομολόγων όπως και στα υπόλοιπα ομόλογα στην Ευρωζώνη καθώς οι επενδυτές συνεχίζουν να στρέφονται  στο ασφαλές καταφύγιο του κρατικού χρέους εν μέσω ανησυχιών τις συνέπειες της επέλασης της μετάλλαξης Delta στην ανάκαμψη της οικονομίας, παρά τις καθησυχαστικές δηλώσεις των διαμορφωτών πολιτικής από τις κεντρικές τράπεζες.
Η ευρεία αποκλιμάκωση των αποδόσεων αποτελεί και σημάδι ανησυχίας, καθώς αποτυπώνει το βαθμό απαισιοδοξίας των επενδυτών ως προς τη μελλοντική ανάπτυξη της οικονομίας και τη δυνατότητα ανάκαμψής της από τις πληγές της πανδημίας.
Το 10ετές ελληνικό ομόλογο διαπραγματεύεται σήμερα στο 0,53% ενώ και το Ιταλικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 0,52%.
Να σημειωθεί ότι το ελληνικό 10ετές 0,53% με το αμερικανικό 10ετές 1,18% - το ιστορικό χαμηλό 0,3180% στις 9 Μαρτίου 2020 - εμφανίζουν απόκλιση απόρροια των επιθετικών μειώσεων επιτοκίων από την FED στο 0%, όμως όλα αυτά είναι αποδείξεις πανικού.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 105 μονάδες βάσης από 103 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 74 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1.030 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 0,73% ή 73 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις 1 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 42 μονάδες βάσης…

Βελτίωση στα ομόλογα της Νοτίου Ευρώπης

Συνεχίζεται η βελτίωση και σήμερα 5/8 στην αγορά ομολόγων της Ευρωζώνης.
Το Ιταλικό 10ετές είχε φθάσει σε υψηλό 2,98% στις 18 Μαρτίου 2020 για να διαμορφωθεί σήμερα 5 Αυγούστου του 2021 στο 0,52%
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 5/8/2021 στο -0,52% με υψηλό 0,78% στις 13/2/2018.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 10 Μαρτίου 2020 στο -0,90%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση στο -0,12% με το ιστορικό χαμηλό -0,333% σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 0,11% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,062% που σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 0,20% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,02% που σημειώθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2020.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 0,52% και με ιστορικό χαμηλό 0,4260% στις 12 Φεβρουαρίου του 2021….
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,40% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 0,11%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020 στο 0,088%.

www.bankingnews.gr