Με εμφανή τα σημάδια αδυναμίας στις τράπεζες και τις πιέσεις στην Coca Cola η αγορά δεν κατάφερε να διατηρήσει τα υψηλά 19 μηνών
(upd18) Πτωτικά έκλεισε το ελληνικό χρηματιστήριο, στις 923 μονάδες, με εμφανή την δυσκολία να διατηρήσει τα χθεσινά υψηλά των 19 μηνών, με αδύναμες τις τράπεζες ενώ αρνητικά επέδρασαν οι απώλειες στα μη τραπεζικά blue chips, ειδικότερα οι πιέσεις -2,73% της δεικτοβαρούς Coca Cola.
Οι συναλλαγές ενισχύθηκαν στις δημοπρασίες κατά 50 εκατ. ευρώ περίπου καθώς έλαβαν χώρα οι αλλαγές στάθμισης του MSCI, στην τριμηνιαία αναδιάρθρωση των δεικτών.
Σημειώνεται ότι στον MSCI Greece index δεν υπήραν νέες προσθήκες ή διαγραφές ενώ οι περισσότερες συναλλαγές διακινήθηκαν στις ήδη υπάρχουσες μετοχές του δείκτη δηλαδή σε Alpha Bank, Eurobank, ΟΤΕ, ΟΠΑΠ και Jumbo.
Αναλυτικά, στις τράπεζες, με κύριο χαρακτηριστικό την έντονη νευρικότητα, ανοδικά έκλεισαν Πειραιώς +1,42% και Alpha Bank +1,25% και ακολούθησε με οριακά κέρδη η Eurobank +0,12% ενώ οριακά υποχώρησε η Εθνική -0,08%.
Κέρδη 190 εκατ. στα α' εξάμηνο 2021 ανακοίνωσε η Eurobank με την κεφαλαιακή επάρκεια στο 15,6% επιβεβαιώνοντας το bankingnews.gr
Στα στατιστικά, ο μήνας Αύγουστος έκλεισε με κέρδη για τους βασικούς δείκτες της αγοράς, με τον Γενικό Δείκτη με άνοδο +3,92%, τον FTSE 25 με κέρδη +3,82% και τον Τραπεζικό Δείκτη στο +4,47%.
Ο σημερινός ανασχηματισμός ενώ είχε ως σκοπό την ανανέωση της εικόνας της κυβέρνησης που έχει φθαρεί από την πανδημία και τις φωτιές εντούτοις εξελίχθηκε σε φιάσκο ...με τον Ε. Αποστολάκη να μην αποδέχεται την υπουργοποίηση του και την ανάληψη του υπουργείου Πολιτικής Προστασίας.
Παράλληλα, καταργήθηκε το πιο επιτυχημένο υπουργείο της κυβέρνησης για τις τράπεζες που ήταν η μόνη πραγματική και ουσιαστική κυβερνητική παρέμβαση που σημειώθηκε τους τελευταίους 24 μήνες και είχε ως αποτέλεσμα την εξυγίανση των ελληνικών τραπεζών, με τον Ηρακλή Ι και ΙΙ και την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των επενδυτών στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα.
Όλα αυτά επιτεύχθηκαν λόγω των δυναμικών πρωτοβουλιών και παρεμβάσεων του Υφυπουργού Οικονομικών Γιώργου Ζαββού, που αναγνωρίστηκε τόσο από τις ελληνικές τράπεζες όσο και από τους διεθνείς επενδυτές.
Το θετικό και δυσμενές σενάριο για την ελληνική χρηματιστηριακή αγορά
Η μετάλλαξη Delta αρχίζει να υποχωρεί διεθνώς, αυτό δείχνουν τα στοιχεία σε ΗΠΑ, Βρετανία και Ισραήλ χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η πανδημία τελείωσε η οποία μεταλλάσσεται και αιφνιδιάζει.
Οι κυβερνήσεις όπως και στην Ελλάδα συνειδητοποιούν ότι τα αποτυχημένα lockdowns δεν μπορούν να είναι επιλογή, τα lockdowns ήταν ένα έγκλημα με τεράστιες συνέπειες.
Η αλήθεια είναι ότι λόγω αυτών των νέων λογικά το χρηματιστήριο έπρεπε να είναι στις 1050 μονάδες αντί 930 μονάδες.
Ο βασικός λόγος που οι επενδυτές είναι προσεκτικοί και προβληματισμένοι είναι ότι ανησυχούν ότι πλησιάζει μεγάλη διόρθωση διεθνώς με επίκεντρο την Wall και θα ακολουθήσουν και οι άλλες μεγάλες αγορές.
Εάν η διόρθωση επιβεβαιωθεί στην Wall ίσως μέσα στον Σεπτέμβριο, το ελληνικό χρηματιστήριο θα μπορούσε να διολισθήσει προς τις 800 μονάδες ή στο χειρότερο σενάριο τις 780 μονάδες που φαίνεται ότι είναι το ακραία adverse scenario για την ελληνική χρηματιστηριακή αγορά.
Χωρίς το δυσμενές αυτό σενάριο, μιας διόρθωσης στην Wall street, η ελληνική χρηματιστηριακή αγορά έχει ανοδικά περιθώρια αλλά με την διόρθωση στην Wall ξεχάστε την άνοδο και ετοιμαστείτε για πτώση έως 12% στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Απώλειες στα μη τραπεζικά blue chips
Στα μη τραπεζικά blue chips, καταγράφηκαν απώλειες στην πλειονότητα των τίτλων, με ΕΛΠΕ -3,2%, ΕΥΔΑΠ -2,79%, Coca Cola -2,73%, Τιτάν -2,69%...ενώ ανοδικά ξεχώρισαν ΟΛΠ +1,25% και Lamda +1,1%.
Κέρδη 0,6 εκατ. στο α΄ εξάμηνο του 2021 ανακοίνωσε ο Φουρλής με τις πωλήσεις στα 185,7 εκατ. ευρώ.
Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στην σημερινή συνεδρίαση
Με θετικά πρόσημα ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με τον Γενικό Δείκτη στο +0,05% και τον Τραπεζικό Δείκτη στο +0,97%.
Περί τις 10:45, με στηρίξεις από τις τράπεζες, ειδικότερα σε Alpha Bank +2,11% και Πειραιώς +1,91%.... αλλά με πιέσεις σε Coca Cola -3,11%, ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας +1,57% και ο Γενικός Δείκτης στο +0,29%.
Περί τις 15:00 με εμφανή τα σημάδια αδυναμίας στις τράπεζες ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το χαμηλό της ημέρας -0,47%.
Λίγο πριν τις 16:00 εντάθηκαν οι πιέσεις στο σύνολο σχεδόν των μη τραπεζικών μετοχών του FTSE 25, με Coca Cola, ΔΕΗ, Ελλάκτωρ πλησίον του -3% και ο Γενικός Δείκτης κατέγραψε το χαμηλό της ημέρας -0,92%.
Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με πτώση -0,66% στις 923 μονάδες έχοντας υψηλό στις 931,94 μονάδες και χαμηλό 920,75 μονάδες.
Ο τζίρος και όγκος συναλλαγών ενισχύθηκαν στις δημοπρασίες λόγω της αναδιάρθρωσης των δεικτών του MSCI.
Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 98,5 εκατ. ευρώ, ο όγκος 47,6 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 37,4 εκατ. διακινήθηκαν στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 5,2 εκατ. ευρώ και όγκου 2,06 εκατ. τεμαχίων πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ειδικότερα, η Alpha Bank διακίνησε 624 χιλ. τεμάχια αξίας 732 χιλ. ευρώ, η Eurobank 721 χιλ. τεμάχια αξάις 582 χιλ. ευρώ και η Πειραιώς 476 χιλ. τεμάχια αξίας 680 χιλ. ευρώ.
Ο OTE 133 χιλ. τεμάχια αξίας 2,22 εκατ. ευρώ, η Lamda 85 χιλ. τεμάχια αξίας 698 χιλ. ευρώ και η Jumbo 25 χιλ. τεμάχια αξίας 332 χιλ. ευρώ.
Τα τεχνικά σημεία
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 923 μονάδες, με πρώτη στήριξη τις 910 - 900 μονάδες και ακολουθούν οι 890, οι 880 και οι 850 μονάδες ενώ χωρίς καταλύτη ορατές είναι ακόμη και οι 800 μονάδες.
Στην πρώτη αντίσταση βρίσκονται οι 950 μονάδες και ακολουθούν οι πολυπόθητες 1000 μονάδες.
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 565 μονάδες, με πρώτη αντίσταση τις 575 - 580 μονάδες και ακολουθούν οι 600 μονάδες.
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 545 - 550 μονάδες και ακολουθούν οι 530 και οι 520 μονάδες.
Σε επανέκδοση 5ετούς στο +0,02% και 30ετούς ομολόγου στο 1,55% προχωρά ο ΟΔΔΗΧ
Εν τω μεταξύ εντολή στις Alpha Bank, Barclays, Citi, Commerzbank και Morgan Stanley έδωσε ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ), προκειμένου να προετοιμάσουν την επανέκδοση δύο σειρών ομολόγων, ήτοι 5ετούς και 30ετούς.
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της αγοράς, εάν ο ΟΔΔΗΧ προχωρούσε σήμερα την επανέκδοση του 5ετούς θα πετύχαινε επιτόκιο 0,02%, από το τρέχον -0,05%.
Στο 30ετές η τρέχουσα απόδοση είναι στο 1,49%, ενώ η έκδοση αναμένεται στο 1,55%.
Ειδικότερα, σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι εντολές αφορούν την επανέκδοση του ομολόγου που λήγει στις 12 Φεβρουαρίου 2026 (ISIN GR0114032577) με κουπόνι 0% και του ομολόγου που λήγει στις 24 Ιανουαρίου 2052 (ISIN GR0138017836) με κουπόνι 1,875%.
Η επανέκδοση θα ξεκινήσει στο εγγύς μέλλον, υπό την αίρεση των συνθηκών της αγοράς, σύμφωνα με την ανακοίνωση.
Επιδείνωση στην ελληνική αγορά ομολόγων
Επιδείνωση καταγράφεται σήμερα 31/8 στην ελληνική αγορά ομολόγων αλλά και στις υπόλοιπες αγορές της Ευρώπης, μετά την ανακοίνωση του πληθωρισμού στην Ευρωζώνη τον Αύγουστο του 2021 και ενόψει της κρίσιμης συνεδρίασης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στις 9 Σεπτεμβρίου 2021.
Οι τιμές καταναλωτή αυξήθηκαν κατά 3% τον Αύγουστο σε σχέση με πέρυσι, σύμφωνα με τις προκαταρκτικές εκτιμήσεις που δημοσιεύθηκαν την Τρίτη, αφού αυξήθηκαν κατά 2,2% τον Ιούλιο.
Σημειώνεται ότι η ΕΚΤ, που πρόκειται να συνεδριάσει στις 9 Σεπτεμβρίου, αναμένεται να συζητήσει το μέλλον του προγράμματος αγοράς περιουσιακών στοιχείων, καθώς το διοικητικό της συμβούλιο φαίνεται διχασμένο για το πότε θα ξεκινήσει τη σύσφιξη των μέτρων τόνωσης.
Ειδικότερα, το ελληνικό 10ετές βρίσκεται στο 0,74% και το ιταλικό 10ετές στο 0,68% και με το μεταξύ τους spread στις 6 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στα 5 χρόνια, στις 74 μονάδες ή 0,72% ενώ το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1030 μονάδες βάσης.
Κέρδη έκπληξη στα 200 εκατ από την Eurobank στο α΄ 6μηνο 2021 – Στόχος για το 2022, κέρδη 500 εκατ, στο 6 το P/E
Σημαντική αύξηση κερδοφορίας θα ανακοινώσει στο α΄ 6μηνο του 2021 η Eurobank στα 195 με 200 εκατ ευρώ, στο α΄ τρίμηνο είχε πετύχει κέρδη 70 εκατ και στο β΄ τρίμηνο θα πετύχει κέρδη έως 130 εκατ.
Τα κέρδη θα είναι πολύ ενθαρρυντικά αναφέρουν ορισμένες πηγές και θα καταδείξουν ότι ο στόχος για κέρδη 500 εκατ το 2022 είναι εφικτός.
Η Eurobank θα ανακοινώσει κέρδη α΄ 6μήνου 2021 στις 31 Αυγούστου 2021.
Με τις επιδόσεις του α΄ 6μήνου η Eurobank θα επιχειρήσει να διασπάσει την ζώνη των 3 δισεκ. σε κεφαλαιοποίηση προσεγγίζοντας την κρίσιμη τεχνικά ζώνη των 3,2 δισεκ.
Στα 3 δισεκ. χρηματιστηριακή αξία και 5,32 δισεκ. κεφάλαια η σχέση P/BV δηλαδή τιμή προς λογιστική αξία διαμορφώνεται στα 0,55
Με όρους P/E χρηματιστηριακή αξία προς κέρδη η Eurobank διαπραγματεύεται 6 φορές τα κέρδη του 2022.
Παρ΄ ότι η Alpha bank την έχει πλησιάσει με κεφαλαιοποίηση 2,72 δισεκ., για την ώρα η Eurobank με αξία 2,98 δισεκ. δεν θα χάσει την πρώτη θέση στις χρηματιστηριακές αποτιμήσεις.
Προσεχώς θα ξεκαθαρίσει και το τοπίο με την HSBC Ελλάδος που μάλλον θα την αγοράσει η Eurobank με 125 εκατ αλλά λαμβάνοντας υπόψη το αρνητικό goodwill, η επένδυση θα είναι σχετικά μηδενικού κόστους.
Μετά το Mexico τα NPEs στο 7,4%
Μετά την τιτλοποίηση Mexico ύψους 3 δισεκ. ο δείκτης NPEs ratio θα υποχωρήσει από 14,2% στο 7,4% και θα είναι η πρώτη τράπεζα στην Ελλάδα που ολοκληρώνει επιτυχώς την πολύχρονη διαδικασία εξυγίανσης.
Το 2022 η Eurobank θα έχει NPEs στο 5% που είναι και ο τελικός στόχος.
Υποσημείωση... για Grivalia
Μπορούμε να υποθέσουμε ότι σε διάστημα 14 με 16 μηνών η Grivalia θα αποσχιστεί από την Eurobank, τότε η στρατηγική του ομίλου θα επανασχεδιαστεί και θα συνδεθεί και με κινήσεις μείωσης του ποσοστού του Fairfax - στρατηγικός επενδυτής - στο μετοχικό κεφάλαιο που ανέρχεται περίπου στο 33%.
Η επικαιρότητα
Στο μέτωπο της πανδημίας με τη μετάλλαξη Delta να σαρώνει ολόκληρη την χώρα, ειδικοί και κυβέρνηση αγωνιούν τόσο για την εξέλιξη της επιδημίας τις επόμενες δύο εβδομάδες όσο και για το επικείμενο άνοιγμα των σχολείων από τις 13 Σεπτεμβρίου, ημέρα κατά την οποία αναμένεται να τεθούν σε ισχύ και τα μέτρα για τους εμβολιασμένους και μη πολίτες.
Αγωνία όμως υπάρχει και για το πώς το σύστημα υγείας θα ανταποκριθεί στις αυξημένες ανάγκες από την αυριανή ημέρα (Τετάρτη 1 Σεπτεμβρίου), όταν και θα τεθούν σε αναστολή εργασίας οι ανεμβολίαστοι υγειονομικοί.
Η κυβέρνηση διαμηνύει πως υπάρχει σχέδιο για την κάλυψη των κενών που θα δημιουργηθούν, επισημαίνοντας ότι τα περισσότερα προβλήματα θα πρέπει να αναμένονται σε περιφερειακά νοσοκομεία.
Κέρδη στις ασιατικές αγορές
Ανοδικά έκλεισαν σήμερα 31/8 οι ασιατικές αγορές παρά την επιβράδυνση της μεταποιητικής δραστηριότητας στην Κίνα.
Ειδικότερα, ο επίσημος δείκτης PMI υποχώρησε στο 50,1 τον Αύγουστο από 50,4 τον Ιούλιο, σύμφωνα με τα στοιχεία του Εθνικού Στατιστικού Γραφείου (NBS).
Οι αναλυτές που ρωτήθηκαν από το Reuters ανέμεναν ότι θα υποχωρήσει στο 50,2.
Ειδικότερα, ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε στο +1,08%, ο δείκτης Shanhgai στην Κίνα στο +0,45%, ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ στο +1,33% και ο δείκτης KOSPI στην Ν. Κορέα στο +1,75%.
Πτωτικές τάσεις στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια
Πτωτικές τάσεις καταγράφονται σήμερα 31/8 στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια με τα στοιχεία για τη μεταποιητική δραστηριότητα στην Κίνα να απογοητεύουν και με τον πληθωρισμό στην Ευρωζώνη να εκτοξεύεται στο 3%, σε υψηλά 10 ετών.
Ο πληθωρισμός στη ζώνη του ευρώ αυξήθηκε ξανά τον Αύγουστο, ενόψει της κρίσιμης συνεδρίασης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στις 9 Σεπτεμβρίου 2021.
Οι τιμές καταναλωτή αυξήθηκαν κατά 3% τον Αύγουστο σε σχέση με πέρυσι, σύμφωνα με τις προκαταρκτικές εκτιμήσεις που δημοσιεύθηκαν την Τρίτη, αφού αυξήθηκαν κατά 2,2% τον Ιούλιο.
Ειδικότερα, ο δείκτης Dax στη Γερμανία βρίσκεται στο -0,70%, ο δείκτης CAC στο Παρίσι στο -0,40%, ο δείκτης FTSE MIB στο Μιλάνο στο -0,30%, ο δείκτης IBEX 35 στην Ισπανία στο -0,50% και ο FTSE 100 στο Λονδίνο στο -0,60%
Στην Wall Street, ο Dow Jones κινείται στο -0,05%, ο S&P 500 στο -0,05, ο Nasdaq στο -0,25% και το ETF GREC στο -0,14% (29,14 δολ. )
Αδυναμία στις τράπεζες με χαμηλές συναλλαγές
Εμφανή τα σημάδια αδυναμίας στις τράπεζες με τις συναλλαγές σε χαμηλά επίπεδα.
Η Εθνική έκλεισε στα 2,5620 ευρώ, με πτώση -0,08%, με όγκο 1,4 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,34 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2020 στα 0,8150 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,1755 ευρώ, με άνοδο +1,25% με όγκο 19,7 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,76 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είναι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 2/11/2020 στα 0,4250 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 30/10/2020 στα 0,4032 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 1,43 ευρώ, με άνοδο +1,42% με όγκο 4,1 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση στα 1,79 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 προ RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ..
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 19/7/2021 στα 0,079 ευρώ ή 1,29 ευρώ μετά το νέο reverse split στις 16,5 παλαιές 1 νέα.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,8070 ευρώ, με άνοδο +0,12% με όγκο 10,7 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,99 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα).
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 1,1150 ευρώ, με πτώση -1,33% και κεφαλαιοποίηση 498 εκατ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Bank έκλεισε στα 0,1318 ευρώ, με πτώση -2,37% με όγκο 1,3 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 61 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,02480 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 16,06 ευρώ, με άνοδο +0,12% και κεφαλαιοποίηση 319 εκατ. ευρώ.
Πτωτικές τάσεις στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με χαμηλές συναλλαγές
Πτωτικά έκλεισε η πλειονότητα των μη τραπεζικών μετοχών του FTSE 25 με τις συναλλαγές σει χαμηλά επίπεδα.
Την μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν ΕΛΠΕ, ΕΥΔΑΠ, Coca Cola, Τιτάν...
Στον αντίποδα, ανοδικά ξεχώρισαν ΟΛΠ +1,25% και Lamda +1,1%.
H Coca Cola έκλεισε στα 30,62 ευρώ, με πτώση -2,73% και κεφαλαιοποίηση στα 11,35 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 16,6650 ευρώ, με πτώση -0,48% και αποτίμηση 7,61 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 10,03 ευρώ, με πτώση -1,08% και αποτίμηση 2,33 δισ. ευρώ.
Ο ΑΔΜΗΕ έκλεισε στα 2,66 ευρώ, με πτώση 2,03% και κεφαλαιοποίηση 617 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 13,28 ευρώ, με άνοδο +0,68% και αποτίμηση 4,66 δισ. ευρώ.
Ο Titan Cement International έκλεισε στα 15,90 ευρώ, με πτώση -2,69% και κεφαλαιοποίηση 1,25 δισεκ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 6,05 ευρώ, με πτώση -3,2% και κεφαλαιοποίηση 1,85 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 14,00 ευρώ, με πτώση -2,17% και κεφαλαιοποίηση 1,55 δισεκ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 15,90 ευρώ, με πτώση -1,79% και κεφαλαιοποίηση 2,27 δισεκ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 13,30 ευρώ, με άνοδο +0,30% και κεφαλαιοποίηση 1,81 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 8,36 ευρώ, με πτώση -2,79% και κεφαλαιοποίηση 890 εκατ. ευρώ.
Η ΕΛΒΑΛΧΑΚΟΡ έκλεισε στα 1,9640 ευρώ, με πτώση -0,20% και κεφαλαιοποίηση 737 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 0,034 ευρώ, με πτώση -3,41% και κεφαλαιοποίηση 32 εκατ. ευρώ.
Επιδείνωση στα ελληνικά ομόλογα με το 10ετές 0,74% - Το spread Ελλάδος – Ιταλίας στις 6 μονάδες βάσης
Επιδείνωση καταγράφεται σήμερα 31/8 στην ελληνική αγορά ομολόγων αλλά και στις υπόλοιπες αγορές της Ευρώπης, μετά την ανακοίνωση του πληθωρισμού στην Ευρωζώνη τον Αύγουστο του 2021 και ενόψει της κρίσιμης συνεδρίασης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στις 9 Σεπτεμβρίου 2021.
Οι τιμές καταναλωτή αυξήθηκαν κατά 3% τον Αύγουστο σε σχέση με πέρυσι, σύμφωνα με τις προκαταρκτικές εκτιμήσεις που δημοσιεύθηκαν την Τρίτη, αφού αυξήθηκαν κατά 2,2% τον Ιούλιο.
Σημειώνεται ότι η ΕΚΤ, που πρόκειται να συνεδριάσει στις 9 Σεπτεμβρίου, αναμένεται να συζητήσει το μέλλον του προγράμματος αγοράς περιουσιακών στοιχείων, καθώς το διοικητικό της συμβούλιο φαίνεται διχασμένο για το πότε θα ξεκινήσει τη σύσφιξη των μέτρων τόνωσης.
Το 10ετές ελληνικό ομόλογο διαπραγματεύεται σήμερα στο 0,74% ενώ και το Ιταλικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 0,68%.
Να σημειωθεί ότι το ελληνικό 10ετές 0,74% με το αμερικανικό 10ετές 1,29% - το ιστορικό χαμηλό 0,3180% στις 9 Μαρτίου 2020 - εμφανίζουν απόκλιση απόρροια των επιθετικών μειώσεων επιτοκίων από την FED στο 0%-0,25% όμως όλα αυτά είναι αποδείξεις πανικού.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 114 μονάδες βάσης από 112 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 74 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1.030 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 0,74% ή 74 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις 6 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 54 μονάδες βάσης…
Πωλήσεις στα ομόλογα της Νοτίου Ευρώπης
Πωλήσεις καταγράφονται σήμερα 31/8 στην αγορά ομολόγων της Ευρωζώνης μετά τα στοιχεία για τον πληθωρισμό της Ευρωζώνης .
Το Ιταλικό 10ετές είχε φθάσει σε υψηλό 2,98% στις 18 Μαρτίου 2020 για να διαμορφωθεί σήμερα 31 Αυγούστου του 2021 στο 0,68%
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 31/8/2021 στο -0,40% με υψηλό 0,78% στις 13/2/2018.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 10 Μαρτίου 2020 στο -0,90%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση στο -0,02% με το ιστορικό χαμηλό -0,333% σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 0,20% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,062% που σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 0,32% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,02% που σημειώθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2020.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 0,68% και με ιστορικό χαμηλό 0,4260% στις 12 Φεβρουαρίου του 2021….
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,40% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 0,17%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020 στο 0,088%
www.bankingnews.gr
Οι συναλλαγές ενισχύθηκαν στις δημοπρασίες κατά 50 εκατ. ευρώ περίπου καθώς έλαβαν χώρα οι αλλαγές στάθμισης του MSCI, στην τριμηνιαία αναδιάρθρωση των δεικτών.
Σημειώνεται ότι στον MSCI Greece index δεν υπήραν νέες προσθήκες ή διαγραφές ενώ οι περισσότερες συναλλαγές διακινήθηκαν στις ήδη υπάρχουσες μετοχές του δείκτη δηλαδή σε Alpha Bank, Eurobank, ΟΤΕ, ΟΠΑΠ και Jumbo.
Αναλυτικά, στις τράπεζες, με κύριο χαρακτηριστικό την έντονη νευρικότητα, ανοδικά έκλεισαν Πειραιώς +1,42% και Alpha Bank +1,25% και ακολούθησε με οριακά κέρδη η Eurobank +0,12% ενώ οριακά υποχώρησε η Εθνική -0,08%.
Κέρδη 190 εκατ. στα α' εξάμηνο 2021 ανακοίνωσε η Eurobank με την κεφαλαιακή επάρκεια στο 15,6% επιβεβαιώνοντας το bankingnews.gr
Στα στατιστικά, ο μήνας Αύγουστος έκλεισε με κέρδη για τους βασικούς δείκτες της αγοράς, με τον Γενικό Δείκτη με άνοδο +3,92%, τον FTSE 25 με κέρδη +3,82% και τον Τραπεζικό Δείκτη στο +4,47%.
Ο σημερινός ανασχηματισμός ενώ είχε ως σκοπό την ανανέωση της εικόνας της κυβέρνησης που έχει φθαρεί από την πανδημία και τις φωτιές εντούτοις εξελίχθηκε σε φιάσκο ...με τον Ε. Αποστολάκη να μην αποδέχεται την υπουργοποίηση του και την ανάληψη του υπουργείου Πολιτικής Προστασίας.
Παράλληλα, καταργήθηκε το πιο επιτυχημένο υπουργείο της κυβέρνησης για τις τράπεζες που ήταν η μόνη πραγματική και ουσιαστική κυβερνητική παρέμβαση που σημειώθηκε τους τελευταίους 24 μήνες και είχε ως αποτέλεσμα την εξυγίανση των ελληνικών τραπεζών, με τον Ηρακλή Ι και ΙΙ και την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των επενδυτών στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα.
Όλα αυτά επιτεύχθηκαν λόγω των δυναμικών πρωτοβουλιών και παρεμβάσεων του Υφυπουργού Οικονομικών Γιώργου Ζαββού, που αναγνωρίστηκε τόσο από τις ελληνικές τράπεζες όσο και από τους διεθνείς επενδυτές.
Το θετικό και δυσμενές σενάριο για την ελληνική χρηματιστηριακή αγορά
Η μετάλλαξη Delta αρχίζει να υποχωρεί διεθνώς, αυτό δείχνουν τα στοιχεία σε ΗΠΑ, Βρετανία και Ισραήλ χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η πανδημία τελείωσε η οποία μεταλλάσσεται και αιφνιδιάζει.
Οι κυβερνήσεις όπως και στην Ελλάδα συνειδητοποιούν ότι τα αποτυχημένα lockdowns δεν μπορούν να είναι επιλογή, τα lockdowns ήταν ένα έγκλημα με τεράστιες συνέπειες.
Η αλήθεια είναι ότι λόγω αυτών των νέων λογικά το χρηματιστήριο έπρεπε να είναι στις 1050 μονάδες αντί 930 μονάδες.
Ο βασικός λόγος που οι επενδυτές είναι προσεκτικοί και προβληματισμένοι είναι ότι ανησυχούν ότι πλησιάζει μεγάλη διόρθωση διεθνώς με επίκεντρο την Wall και θα ακολουθήσουν και οι άλλες μεγάλες αγορές.
Εάν η διόρθωση επιβεβαιωθεί στην Wall ίσως μέσα στον Σεπτέμβριο, το ελληνικό χρηματιστήριο θα μπορούσε να διολισθήσει προς τις 800 μονάδες ή στο χειρότερο σενάριο τις 780 μονάδες που φαίνεται ότι είναι το ακραία adverse scenario για την ελληνική χρηματιστηριακή αγορά.
Χωρίς το δυσμενές αυτό σενάριο, μιας διόρθωσης στην Wall street, η ελληνική χρηματιστηριακή αγορά έχει ανοδικά περιθώρια αλλά με την διόρθωση στην Wall ξεχάστε την άνοδο και ετοιμαστείτε για πτώση έως 12% στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Απώλειες στα μη τραπεζικά blue chips
Στα μη τραπεζικά blue chips, καταγράφηκαν απώλειες στην πλειονότητα των τίτλων, με ΕΛΠΕ -3,2%, ΕΥΔΑΠ -2,79%, Coca Cola -2,73%, Τιτάν -2,69%...ενώ ανοδικά ξεχώρισαν ΟΛΠ +1,25% και Lamda +1,1%.
Κέρδη 0,6 εκατ. στο α΄ εξάμηνο του 2021 ανακοίνωσε ο Φουρλής με τις πωλήσεις στα 185,7 εκατ. ευρώ.
Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στην σημερινή συνεδρίαση
Με θετικά πρόσημα ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με τον Γενικό Δείκτη στο +0,05% και τον Τραπεζικό Δείκτη στο +0,97%.
Περί τις 10:45, με στηρίξεις από τις τράπεζες, ειδικότερα σε Alpha Bank +2,11% και Πειραιώς +1,91%.... αλλά με πιέσεις σε Coca Cola -3,11%, ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας +1,57% και ο Γενικός Δείκτης στο +0,29%.
Περί τις 15:00 με εμφανή τα σημάδια αδυναμίας στις τράπεζες ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το χαμηλό της ημέρας -0,47%.
Λίγο πριν τις 16:00 εντάθηκαν οι πιέσεις στο σύνολο σχεδόν των μη τραπεζικών μετοχών του FTSE 25, με Coca Cola, ΔΕΗ, Ελλάκτωρ πλησίον του -3% και ο Γενικός Δείκτης κατέγραψε το χαμηλό της ημέρας -0,92%.
Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με πτώση -0,66% στις 923 μονάδες έχοντας υψηλό στις 931,94 μονάδες και χαμηλό 920,75 μονάδες.
Ο τζίρος και όγκος συναλλαγών ενισχύθηκαν στις δημοπρασίες λόγω της αναδιάρθρωσης των δεικτών του MSCI.
Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 98,5 εκατ. ευρώ, ο όγκος 47,6 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 37,4 εκατ. διακινήθηκαν στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 5,2 εκατ. ευρώ και όγκου 2,06 εκατ. τεμαχίων πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ειδικότερα, η Alpha Bank διακίνησε 624 χιλ. τεμάχια αξίας 732 χιλ. ευρώ, η Eurobank 721 χιλ. τεμάχια αξάις 582 χιλ. ευρώ και η Πειραιώς 476 χιλ. τεμάχια αξίας 680 χιλ. ευρώ.
Ο OTE 133 χιλ. τεμάχια αξίας 2,22 εκατ. ευρώ, η Lamda 85 χιλ. τεμάχια αξίας 698 χιλ. ευρώ και η Jumbo 25 χιλ. τεμάχια αξίας 332 χιλ. ευρώ.
Τα τεχνικά σημεία
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 923 μονάδες, με πρώτη στήριξη τις 910 - 900 μονάδες και ακολουθούν οι 890, οι 880 και οι 850 μονάδες ενώ χωρίς καταλύτη ορατές είναι ακόμη και οι 800 μονάδες.
Στην πρώτη αντίσταση βρίσκονται οι 950 μονάδες και ακολουθούν οι πολυπόθητες 1000 μονάδες.
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 565 μονάδες, με πρώτη αντίσταση τις 575 - 580 μονάδες και ακολουθούν οι 600 μονάδες.
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 545 - 550 μονάδες και ακολουθούν οι 530 και οι 520 μονάδες.
Σε επανέκδοση 5ετούς στο +0,02% και 30ετούς ομολόγου στο 1,55% προχωρά ο ΟΔΔΗΧ
Εν τω μεταξύ εντολή στις Alpha Bank, Barclays, Citi, Commerzbank και Morgan Stanley έδωσε ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ), προκειμένου να προετοιμάσουν την επανέκδοση δύο σειρών ομολόγων, ήτοι 5ετούς και 30ετούς.
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της αγοράς, εάν ο ΟΔΔΗΧ προχωρούσε σήμερα την επανέκδοση του 5ετούς θα πετύχαινε επιτόκιο 0,02%, από το τρέχον -0,05%.
Στο 30ετές η τρέχουσα απόδοση είναι στο 1,49%, ενώ η έκδοση αναμένεται στο 1,55%.
Ειδικότερα, σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι εντολές αφορούν την επανέκδοση του ομολόγου που λήγει στις 12 Φεβρουαρίου 2026 (ISIN GR0114032577) με κουπόνι 0% και του ομολόγου που λήγει στις 24 Ιανουαρίου 2052 (ISIN GR0138017836) με κουπόνι 1,875%.
Η επανέκδοση θα ξεκινήσει στο εγγύς μέλλον, υπό την αίρεση των συνθηκών της αγοράς, σύμφωνα με την ανακοίνωση.
Επιδείνωση στην ελληνική αγορά ομολόγων
Επιδείνωση καταγράφεται σήμερα 31/8 στην ελληνική αγορά ομολόγων αλλά και στις υπόλοιπες αγορές της Ευρώπης, μετά την ανακοίνωση του πληθωρισμού στην Ευρωζώνη τον Αύγουστο του 2021 και ενόψει της κρίσιμης συνεδρίασης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στις 9 Σεπτεμβρίου 2021.
Οι τιμές καταναλωτή αυξήθηκαν κατά 3% τον Αύγουστο σε σχέση με πέρυσι, σύμφωνα με τις προκαταρκτικές εκτιμήσεις που δημοσιεύθηκαν την Τρίτη, αφού αυξήθηκαν κατά 2,2% τον Ιούλιο.
Σημειώνεται ότι η ΕΚΤ, που πρόκειται να συνεδριάσει στις 9 Σεπτεμβρίου, αναμένεται να συζητήσει το μέλλον του προγράμματος αγοράς περιουσιακών στοιχείων, καθώς το διοικητικό της συμβούλιο φαίνεται διχασμένο για το πότε θα ξεκινήσει τη σύσφιξη των μέτρων τόνωσης.
Ειδικότερα, το ελληνικό 10ετές βρίσκεται στο 0,74% και το ιταλικό 10ετές στο 0,68% και με το μεταξύ τους spread στις 6 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στα 5 χρόνια, στις 74 μονάδες ή 0,72% ενώ το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1030 μονάδες βάσης.
Κέρδη έκπληξη στα 200 εκατ από την Eurobank στο α΄ 6μηνο 2021 – Στόχος για το 2022, κέρδη 500 εκατ, στο 6 το P/E
Σημαντική αύξηση κερδοφορίας θα ανακοινώσει στο α΄ 6μηνο του 2021 η Eurobank στα 195 με 200 εκατ ευρώ, στο α΄ τρίμηνο είχε πετύχει κέρδη 70 εκατ και στο β΄ τρίμηνο θα πετύχει κέρδη έως 130 εκατ.
Τα κέρδη θα είναι πολύ ενθαρρυντικά αναφέρουν ορισμένες πηγές και θα καταδείξουν ότι ο στόχος για κέρδη 500 εκατ το 2022 είναι εφικτός.
Η Eurobank θα ανακοινώσει κέρδη α΄ 6μήνου 2021 στις 31 Αυγούστου 2021.
Με τις επιδόσεις του α΄ 6μήνου η Eurobank θα επιχειρήσει να διασπάσει την ζώνη των 3 δισεκ. σε κεφαλαιοποίηση προσεγγίζοντας την κρίσιμη τεχνικά ζώνη των 3,2 δισεκ.
Στα 3 δισεκ. χρηματιστηριακή αξία και 5,32 δισεκ. κεφάλαια η σχέση P/BV δηλαδή τιμή προς λογιστική αξία διαμορφώνεται στα 0,55
Με όρους P/E χρηματιστηριακή αξία προς κέρδη η Eurobank διαπραγματεύεται 6 φορές τα κέρδη του 2022.
Παρ΄ ότι η Alpha bank την έχει πλησιάσει με κεφαλαιοποίηση 2,72 δισεκ., για την ώρα η Eurobank με αξία 2,98 δισεκ. δεν θα χάσει την πρώτη θέση στις χρηματιστηριακές αποτιμήσεις.
Προσεχώς θα ξεκαθαρίσει και το τοπίο με την HSBC Ελλάδος που μάλλον θα την αγοράσει η Eurobank με 125 εκατ αλλά λαμβάνοντας υπόψη το αρνητικό goodwill, η επένδυση θα είναι σχετικά μηδενικού κόστους.
Μετά το Mexico τα NPEs στο 7,4%
Μετά την τιτλοποίηση Mexico ύψους 3 δισεκ. ο δείκτης NPEs ratio θα υποχωρήσει από 14,2% στο 7,4% και θα είναι η πρώτη τράπεζα στην Ελλάδα που ολοκληρώνει επιτυχώς την πολύχρονη διαδικασία εξυγίανσης.
Το 2022 η Eurobank θα έχει NPEs στο 5% που είναι και ο τελικός στόχος.
Υποσημείωση... για Grivalia
Μπορούμε να υποθέσουμε ότι σε διάστημα 14 με 16 μηνών η Grivalia θα αποσχιστεί από την Eurobank, τότε η στρατηγική του ομίλου θα επανασχεδιαστεί και θα συνδεθεί και με κινήσεις μείωσης του ποσοστού του Fairfax - στρατηγικός επενδυτής - στο μετοχικό κεφάλαιο που ανέρχεται περίπου στο 33%.
Η επικαιρότητα
Στο μέτωπο της πανδημίας με τη μετάλλαξη Delta να σαρώνει ολόκληρη την χώρα, ειδικοί και κυβέρνηση αγωνιούν τόσο για την εξέλιξη της επιδημίας τις επόμενες δύο εβδομάδες όσο και για το επικείμενο άνοιγμα των σχολείων από τις 13 Σεπτεμβρίου, ημέρα κατά την οποία αναμένεται να τεθούν σε ισχύ και τα μέτρα για τους εμβολιασμένους και μη πολίτες.
Αγωνία όμως υπάρχει και για το πώς το σύστημα υγείας θα ανταποκριθεί στις αυξημένες ανάγκες από την αυριανή ημέρα (Τετάρτη 1 Σεπτεμβρίου), όταν και θα τεθούν σε αναστολή εργασίας οι ανεμβολίαστοι υγειονομικοί.
Η κυβέρνηση διαμηνύει πως υπάρχει σχέδιο για την κάλυψη των κενών που θα δημιουργηθούν, επισημαίνοντας ότι τα περισσότερα προβλήματα θα πρέπει να αναμένονται σε περιφερειακά νοσοκομεία.
Κέρδη στις ασιατικές αγορές
Ανοδικά έκλεισαν σήμερα 31/8 οι ασιατικές αγορές παρά την επιβράδυνση της μεταποιητικής δραστηριότητας στην Κίνα.
Ειδικότερα, ο επίσημος δείκτης PMI υποχώρησε στο 50,1 τον Αύγουστο από 50,4 τον Ιούλιο, σύμφωνα με τα στοιχεία του Εθνικού Στατιστικού Γραφείου (NBS).
Οι αναλυτές που ρωτήθηκαν από το Reuters ανέμεναν ότι θα υποχωρήσει στο 50,2.
Ειδικότερα, ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε στο +1,08%, ο δείκτης Shanhgai στην Κίνα στο +0,45%, ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ στο +1,33% και ο δείκτης KOSPI στην Ν. Κορέα στο +1,75%.
Πτωτικές τάσεις στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια
Πτωτικές τάσεις καταγράφονται σήμερα 31/8 στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια με τα στοιχεία για τη μεταποιητική δραστηριότητα στην Κίνα να απογοητεύουν και με τον πληθωρισμό στην Ευρωζώνη να εκτοξεύεται στο 3%, σε υψηλά 10 ετών.
Ο πληθωρισμός στη ζώνη του ευρώ αυξήθηκε ξανά τον Αύγουστο, ενόψει της κρίσιμης συνεδρίασης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στις 9 Σεπτεμβρίου 2021.
Οι τιμές καταναλωτή αυξήθηκαν κατά 3% τον Αύγουστο σε σχέση με πέρυσι, σύμφωνα με τις προκαταρκτικές εκτιμήσεις που δημοσιεύθηκαν την Τρίτη, αφού αυξήθηκαν κατά 2,2% τον Ιούλιο.
Ειδικότερα, ο δείκτης Dax στη Γερμανία βρίσκεται στο -0,70%, ο δείκτης CAC στο Παρίσι στο -0,40%, ο δείκτης FTSE MIB στο Μιλάνο στο -0,30%, ο δείκτης IBEX 35 στην Ισπανία στο -0,50% και ο FTSE 100 στο Λονδίνο στο -0,60%
Στην Wall Street, ο Dow Jones κινείται στο -0,05%, ο S&P 500 στο -0,05, ο Nasdaq στο -0,25% και το ETF GREC στο -0,14% (29,14 δολ. )
Αδυναμία στις τράπεζες με χαμηλές συναλλαγές
Εμφανή τα σημάδια αδυναμίας στις τράπεζες με τις συναλλαγές σε χαμηλά επίπεδα.
Η Εθνική έκλεισε στα 2,5620 ευρώ, με πτώση -0,08%, με όγκο 1,4 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,34 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2020 στα 0,8150 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,1755 ευρώ, με άνοδο +1,25% με όγκο 19,7 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,76 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είναι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 2/11/2020 στα 0,4250 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 30/10/2020 στα 0,4032 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 1,43 ευρώ, με άνοδο +1,42% με όγκο 4,1 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση στα 1,79 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 προ RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ..
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 19/7/2021 στα 0,079 ευρώ ή 1,29 ευρώ μετά το νέο reverse split στις 16,5 παλαιές 1 νέα.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,8070 ευρώ, με άνοδο +0,12% με όγκο 10,7 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,99 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα).
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 1,1150 ευρώ, με πτώση -1,33% και κεφαλαιοποίηση 498 εκατ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Bank έκλεισε στα 0,1318 ευρώ, με πτώση -2,37% με όγκο 1,3 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 61 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,02480 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 16,06 ευρώ, με άνοδο +0,12% και κεφαλαιοποίηση 319 εκατ. ευρώ.
Πτωτικές τάσεις στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με χαμηλές συναλλαγές
Πτωτικά έκλεισε η πλειονότητα των μη τραπεζικών μετοχών του FTSE 25 με τις συναλλαγές σει χαμηλά επίπεδα.
Την μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν ΕΛΠΕ, ΕΥΔΑΠ, Coca Cola, Τιτάν...
Στον αντίποδα, ανοδικά ξεχώρισαν ΟΛΠ +1,25% και Lamda +1,1%.
H Coca Cola έκλεισε στα 30,62 ευρώ, με πτώση -2,73% και κεφαλαιοποίηση στα 11,35 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 16,6650 ευρώ, με πτώση -0,48% και αποτίμηση 7,61 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 10,03 ευρώ, με πτώση -1,08% και αποτίμηση 2,33 δισ. ευρώ.
Ο ΑΔΜΗΕ έκλεισε στα 2,66 ευρώ, με πτώση 2,03% και κεφαλαιοποίηση 617 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 13,28 ευρώ, με άνοδο +0,68% και αποτίμηση 4,66 δισ. ευρώ.
Ο Titan Cement International έκλεισε στα 15,90 ευρώ, με πτώση -2,69% και κεφαλαιοποίηση 1,25 δισεκ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 6,05 ευρώ, με πτώση -3,2% και κεφαλαιοποίηση 1,85 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 14,00 ευρώ, με πτώση -2,17% και κεφαλαιοποίηση 1,55 δισεκ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 15,90 ευρώ, με πτώση -1,79% και κεφαλαιοποίηση 2,27 δισεκ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 13,30 ευρώ, με άνοδο +0,30% και κεφαλαιοποίηση 1,81 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 8,36 ευρώ, με πτώση -2,79% και κεφαλαιοποίηση 890 εκατ. ευρώ.
Η ΕΛΒΑΛΧΑΚΟΡ έκλεισε στα 1,9640 ευρώ, με πτώση -0,20% και κεφαλαιοποίηση 737 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 0,034 ευρώ, με πτώση -3,41% και κεφαλαιοποίηση 32 εκατ. ευρώ.
Επιδείνωση στα ελληνικά ομόλογα με το 10ετές 0,74% - Το spread Ελλάδος – Ιταλίας στις 6 μονάδες βάσης
Επιδείνωση καταγράφεται σήμερα 31/8 στην ελληνική αγορά ομολόγων αλλά και στις υπόλοιπες αγορές της Ευρώπης, μετά την ανακοίνωση του πληθωρισμού στην Ευρωζώνη τον Αύγουστο του 2021 και ενόψει της κρίσιμης συνεδρίασης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στις 9 Σεπτεμβρίου 2021.
Οι τιμές καταναλωτή αυξήθηκαν κατά 3% τον Αύγουστο σε σχέση με πέρυσι, σύμφωνα με τις προκαταρκτικές εκτιμήσεις που δημοσιεύθηκαν την Τρίτη, αφού αυξήθηκαν κατά 2,2% τον Ιούλιο.
Σημειώνεται ότι η ΕΚΤ, που πρόκειται να συνεδριάσει στις 9 Σεπτεμβρίου, αναμένεται να συζητήσει το μέλλον του προγράμματος αγοράς περιουσιακών στοιχείων, καθώς το διοικητικό της συμβούλιο φαίνεται διχασμένο για το πότε θα ξεκινήσει τη σύσφιξη των μέτρων τόνωσης.
Το 10ετές ελληνικό ομόλογο διαπραγματεύεται σήμερα στο 0,74% ενώ και το Ιταλικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 0,68%.
Να σημειωθεί ότι το ελληνικό 10ετές 0,74% με το αμερικανικό 10ετές 1,29% - το ιστορικό χαμηλό 0,3180% στις 9 Μαρτίου 2020 - εμφανίζουν απόκλιση απόρροια των επιθετικών μειώσεων επιτοκίων από την FED στο 0%-0,25% όμως όλα αυτά είναι αποδείξεις πανικού.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 114 μονάδες βάσης από 112 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 74 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1.030 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 0,74% ή 74 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις 6 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 54 μονάδες βάσης…
Πωλήσεις στα ομόλογα της Νοτίου Ευρώπης
Πωλήσεις καταγράφονται σήμερα 31/8 στην αγορά ομολόγων της Ευρωζώνης μετά τα στοιχεία για τον πληθωρισμό της Ευρωζώνης .
Το Ιταλικό 10ετές είχε φθάσει σε υψηλό 2,98% στις 18 Μαρτίου 2020 για να διαμορφωθεί σήμερα 31 Αυγούστου του 2021 στο 0,68%
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 31/8/2021 στο -0,40% με υψηλό 0,78% στις 13/2/2018.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 10 Μαρτίου 2020 στο -0,90%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση στο -0,02% με το ιστορικό χαμηλό -0,333% σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 0,20% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,062% που σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 0,32% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,02% που σημειώθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2020.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 0,68% και με ιστορικό χαμηλό 0,4260% στις 12 Φεβρουαρίου του 2021….
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,40% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 0,17%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020 στο 0,088%
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών