Με Eurobank +2,5% αλλά ΟΤΕ -3% το ΧΑ -0,55% στις 918 μον. - Ισχυρή αντίσταση οι 950 μον.

(upd16) Ήπια πτωτικά έκλεισε το ελληνικό χρηματιστήριο, στις 918 μονάδες, στο χαμηλό της ημέρας στις δημοπρασίες, με τα κέρδη της Eurobank +2,5% να αντισταθμίζονται από τις πιέσεις στον ΟΤΕ -2,67% ενώ οι συναλλαγές ενισχύθηκαν από τις προσυμφωνημένες συναλλαγές.
Eιδικότερα, με κέρδη +2,5% έκλεισε η Eurobank στα 0,8272 ευρώ, με την JP Morgan να διαμορφώνει την τιμή στόχο της μετοχής στα 1,10 ευρώ, διατηρώντας τη σύσταση overweight, ήτοι για αποδόσεις καλύτερες από αυτές της αγοράς, μετά τα ισχυρά, όπως τα χαρακτήρισε, αποτελέσματα του β' 3μηνου του 2021.
Επίσης, αυξημένες και οι συναλλαγές της Eurobank οι οποίες κάλυψαν το 60% περίπου του συνολικού όγκου της αγοράς συμπεριλαμβανομένων και των πακέτων.
Στον αντίποδα υποχώρησαν Alpha Bank -1,83% και Πειραιώς -1,75% και με μικρότερες απώλειες η Εθνική -0,55%.
Στα μη τραπεζικά blue chips, εκτός από τον δεικτοβαρή ΟΤΕ -2,67% πιέσεις ασκήθηκαν στην πλειονότητα των τίτλων με Ελλάκτωρ -2,64%, ΟΛΠ -2,32%...ενώ ανοδικά ξεχώρισαν ΕΥΔΑΠ +1,56% και ΑΔΜΗΕ +1,5%.
Το ποσό των 2,5 δισ. ευρώ άντλησε σήμερα το ελληνικό Δημόσιο από την διπλή επανέκδοση ομολόγων 5ετούς και 30ετούς διάρκειας.
Το ύψος των προσφορών ξεπέρασε τα 15,5 δισ. ευρώ καλύπτοντας το ζητούμενο ποσό κατά 6,2 φορές.
Από την επανέκδοση του 5ετούς το δημόσιο άντλησε 1,5 δισ. ευρώ από τις αγορές με μηδενικό σχεδόν επιτόκιο και 1 δισ. ευρώ από το 30ετές με το «κουπόνι» να τιμολογείται στο 1,67% χαμηλότερο και από τον αντίστοιχο ιταλικό τίτλο (1,70%).

Ισχυρή διόρθωση 15% τον Οκτώβριο και αναπλήρωση της πτώσης έως τον Φεβρουάριο του 2022

Το ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε στις 918 μονάδες, με τους επενδυτές να είναι επιφυλακτικοί για την ανάληψη νέου ρίσκου καθώς ανησυχούν  πλησιάζει μεγάλη διόρθωση διεθνώς με επίκεντρο την Wall και θα ακολουθήσουν και οι άλλες μεγάλες αγορές.
Όπως προβλέπουν θεσμικοί επενδυτές αλλά και αρμόδιες διευθύνσεις σε κεντρικές τράπεζες που παρακολουθούν τις διεθνείς αγορές τον Οκτώβριο του 2021,θα σημειωθεί  ισχυρή διόρθωση της τάξεως του 15% στις διεθνείς αγορές μετοχών ενώ η απώλεια αυτή θα έχει αναπληρωθεί έως τον Φεβρουάριο του 2022.
Για την ελληνική χρηματιστηριακή αγορά και με βάση τις παρούσες αξίες διόρθωση 15% σημαίνει 780 – 800 μονάδες ενώ έως τον Φεβρουάριο του 2022 η απώλεια αυτή να έχει αναπληρωθεί και νέος στόχος πλέον για το ελληνικό χρηματιστήριο τη νέα χρονιά θα είναι οι 1.050 – 1.100 μονάδες.
Ο Οκτώβριος θεωρείται ο μήνας που θα υπάρξει μια σημαντική διόρθωση στις αγορές μετοχών, καθώς οι επενδυτές θα προεξοφλήσουν τόσο η σχεδιαζόμενη σύσφιξη της νομισματικής πολιτικής από τις κεντρικές τράπεζες όσο και μια προσπάθεια επαναξιολόγησης του κινδύνου που προέρχεται από τον πληθωρισμό.

Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στην σημερινή συνεδρίαση

Με θετικά πρόσημα ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με τον Γενικό Δείκτη στο +0,36% και τον Τραπεζικό Δείκτη στο +0,60%.
Περί τις 10:45, με ήπιες αγοραστικές παρεμβάσεις στις τράπεζες και με το σύνολο σχεδόν των τραπεζικών blue chips σε θετικό πρόσημο, ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας +0,73% και ο Γενικός Δείκτης στο +0,62%.
Λίγο πριν τις 13:30, με εμφανή τα σημάδια αδυναμίας στις τράπεζες, o Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το χαμηλό της ημέρας -0,51%.
Στις δημοπρασίες εντάθηκαν οι πιέσεις στην πλειονότητα των μη τραπεζικών blue chips, με τον ΟΤΕ -2,67%...και o Γενικός Δείκτης κατέγραψε το χαμηλό της ημέρας -0,55%.
Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με πτώση -0,55% στις 918 μονάδες έχοντας υψηλό στις 928,87 μονάδες και χαμηλό 918,06 μονάδες.
Ο τζίρος και όγκος συναλλαγών ενισχύθηκε από τα πακέτα ειδικότερα της Eurobank.
Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 76 εκατ. ευρώ, εξ αυτών τα 22 εκατ. ευρώ σε πακέτα, ο όγκος 47 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 39 εκατ. να διακινούνται στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 21,8 εκατ. ευρώ και όγκου 21,36 εκατ. τεμαχίων πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ειδικότερα, η Eurobank διακίνησε 19,9 εκατ. τεμάχια αξίας 16,32 εκατ. ευρώ, η Alpha Bank 653 χιλ. τεμάχια αξίας 762 χιλ. ευρώ και η Πειραιώς 500 χιλ. τεμάχια αξίας 704 χιλ. ευρώ.
Ο ΟΤΕ 69,1 χιλ. τεμάχια αξίας 925 χιλ. ευρώ , η ΔΕΗ 44,1 χιλ. τεμάχια αξίας 439 χιλ. ευρώ, η Jumbo 168 χιλ. τεμάχια αξίας 2,24 εκατ. ευρώ και η Τέρνα Ενεργειακή 36,5 χιλ. τεμάχια αξίας 448 χιλ. ευρώ.

Τα τεχνικά σημεία

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 918 μονάδες, με πρώτη στήριξη τις 910 - 900 μονάδες και ακολουθούν οι 890, οι 880 και οι 850 μονάδες ενώ χωρίς καταλύτη ορατές είναι ακόμη και οι 800 μονάδες.
Στην πρώτη αντίσταση βρίσκονται οι 950 μονάδες και ακολουθούν οι πολυπόθητες 1000 μονάδες.
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 564 μονάδες, με πρώτη στήριξη τις 545 - 550 μονάδες και ακολουθούν οι 530 και οι 520  μονάδες.
Στην πρώτη αντίσταση βρίσκονται οι  575 - 580 μονάδες  και ακολουθούν οι 600 μονάδες.

Επιδείνωση στην ελληνική αγορά ομολόγων

Συνεχίζονται οι πωλήσεις και σήμερα 1/9 στην ελληνική αγορά ομολόγων αλλά και στις υπόλοιπες αγορές της Ευρώπης, στον απόηχο της  ανακοίνωσης του πληθωρισμού στην Ευρωζώνη, σε ιστορικά υψηλά 10ετίας
Ειδικότερα, στη ζώνη του ευρώ, ο πληθωρισμός αυξήθηκε από 2,2% τον Ιούλιο σε 3,0% τον Αύγουστο, με τη γερμανική Commerzbank, να επισημαίνει  πως τον Νοέμβριο θα κορυφωθεί στο 3,5%.
Σημειώνεται ότι η ΕΚΤ, που πρόκειται να συνεδριάσει στις 9 Σεπτεμβρίου, αναμένεται να συζητήσει το μέλλον του προγράμματος αγοράς περιουσιακών στοιχείων, καθώς το διοικητικό της συμβούλιο φαίνεται διχασμένο για το πότε θα ξεκινήσει τη σύσφιξη των μέτρων τόνωσης.
Ειδικότερα, το ελληνικό 10ετές βρίσκεται στο 0,77% και το ιταλικό 10ετές στο 0,72% και με το μεταξύ τους spread στις 5 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στα 5 χρόνια, στις 75 μονάδες ή 0,75% ενώ το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1030 μονάδες βάσης.
Ειδικότερα, το ελληνικό 10ετές βρίσκεται στο 0,77% και το ιταλικό 10ετές στο 0,72% και με το μεταξύ τους spread στις 5 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στα 5 χρόνια, στις 75 μονάδες ή 0,75% ενώ το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1030 μονάδες βάσης.

Η σύγκριση των 4 βασικών τραπεζών

Με όρους καθαρής κερδοφορίας, χωρίς έκτακτα κέρδη την καλύτερη τελική επίδοση εμφάνισε η Eurobank
Με όρους καθαρών συνολικών εσόδων προ προβλέψεων ξεχώρισε η Πειραιώς αλλά και η επίδοση της Eurobank ήταν ισχυρή.
Με βάση την πολιτική προμηθειών προφανώς ξεχώρισε η Eurobank με τα υψηλότερα έσοδα από προμήθειες.
Τα περισσότερα έκτακτα κέρδη πέτυχε η Εθνική και τα λιγότερα Eurobank.
Τα έκτακτα κέρδη μπορεί να βοηθούν στην εξυγίανση αλλά ως γνωστό μετρούν τα επαναλαμβανόμενα.
Με όρους NPEs η Eurobank έχει πλησιάσει πρώτη τον στόχο του 5% καθώς θα βρεθεί στο 7,3% το NPEs ratio
Με όρους δείκτη κάλυψης προβλέψεων η Εθνική υπερέχει με 66,8% και ακολουθεί η Eurobank με 63,3%.
Με όρους κεφαλαιακής επάρκειας, η Eurobank είναι η πιο πιεσμένη μετά την Πειραιώς, η Alpha bank και η Εθνική βρίσκονται σε καλύτερη θέση.
Συμπέρασμα
Συγκεντρώσαμε όλα τα βασικά στοιχεία των 4 συστημικών τραπεζών και τα παρουσιάζουμε, ώστε να είναι εύκολη και αντιληπτή η σύγκριση.
Ποια τράπεζα είναι καλύτερη που θα το διαπιστώσετε στον πίνακα που ακολουθεί.
Ότι η Eurobank είναι στην πρώτη θέση στο χρηματιστήριο με 2,99 δισεκ. ευρώ και η Alpha bank στην δεύτερη θέση με 2,75 δισεκ. δικαιολογείται.
Οι τρέχουσες αποτιμήσεις 2,34 δισεκ. η Εθνική και η Πειραιώς 1,78 δισ αντικατοπτρίζουν μια δίκαιη αξία.



Η επικαιρότητα

Με την επιδημία του κορωνοϊού να θεριεύει σε όλη την χώρα εξαιτίας της μετάλλαξης Delta και με το σύστημα υγείας να είναι αντιμέτωπο με μια πρωτοφανή πίεση σε εισαγωγές ασθενών για το μήνα Αύγουστο, εκτός ΕΣΥ τίθενται από σήμερα Τετάρτη 1 Σεπτεμβρίου περίπου 8.000 με 10.000 ανεμβολίαστοι υγειονομικοί.
Πρόκειται για ένα ακόμα «στοίχημα» που πρέπει να αντιμετωπίσει μέσα στις ασφυκτικές αυτές συνθήκες η κυβέρνηση, η οποία υποστηρίζει ότι διαθέτει σχέδιο για να καλυφθούν τα κενά χωρίς να επηρεαστεί η λειτουργία των νοσοκομείων.
Πάντως υπάρχει μεγάλη ανησυχία για την πορεία της επιδημίας κατά τη διάρκεια του Σεπτεμβρίου, καθώς μετά το «βαρύ» Αύγουστο (καταγράφηκαν τριπλάσιοι θάνατοι σε σχέση με τον Ιούλιο), οι ειδικοί προειδοποιούν για έξαρση κρουσμάτων τις επόμενες εβδομάδες, όταν και θα αποτυπωθεί επιδημιολογικά η επιστροφή των εκδρομέων στα αστικά κέντρα.
Σε κάθε περίπτωση η κυβέρνηση διαμηνύει πως δεν πρόκειται να υπάρξουν άλλα οριζόντια και καθολικά περιοριστικά μέτρα, ενώ απώτερος στόχος είναι να ανοίξουν και να λειτουργήσουν κανονικά τα σχολεία έτσι ώστε να μην χαθεί μια ακόμα σχολική χρονιά.

Ανοδικές τάσεις στις ασιατικές αγορές

Ανοδικά έκλεισαν σήμερα 1/9 οι ασιατικές αγορές.
Ειδικότερα, ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε στο +1,29%, ο δείκτης Shanhgai στην Κίνα στο +0,65%, ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ στο +0,58% και ο δείκτης KOSPI στην Ν. Κορέα στο +0,24%.

Ανοδικές τάσεις στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Ανοδικά κινούνται σήμερα 1/9 στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, μετά το σοκ που προκάλεσε το άλμα του πληθωρισμού στο 3%, με το ενδιαφέρον να στρέφεται πλέον στη συνεδρίαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στις 9 Σεπτεμβρίου 2021.
Επίσης οι δηλώσεις των αξιωματούχων της ΕΚΤ για ανάκαμψη της οικονομίας της Ευρωζώνης με ταχύτερο ρυθμό από ότι αναμενόταν, στηρίζουν τους δείκτες στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. 
Πτώση 5,1% σημείωσαν οι λιανικές πωλήσεις της Γερμανίας τον Ιούλιο, μετά από δύο μήνες ισχυρής ανόδου.

Πρόκειται για ένα πρώτο σημάδι ότι η γερμανική οικονομία χάνει το momentum στο γ΄τρίμηνο.
Εν τω μεταξύ, απογοήτευσαν τα στοιχεία της ADP για τις νέες θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό τομέα των ΗΠΑ τον Αύγουστο.
Τον προηγούμενο μήνα δημιουργήθηκαν μόλις 374 χιλ. νέες θέσεις εργασίας, από 600 χιλ. που ανέμεναν οι αναλυτές.
Η επικράτηση της μετάλλαξης Δέλτα έπληξε τις προσλήψεις, με την αγορά εργασίας να παραμένει δέσμια των εξελίξεων που σχετίζονται με την πανδημία.
Ειδικότερα, ο δείκτης Dax στη Γερμανία βρίσκεται στο +0,01%, ο δείκτης CAC στο Παρίσι στο +1,3%, ο δείκτης FTSE MIB στο Μιλάνο στο +0,80%, ο δείκτης IBEX 35 στην Ισπανία στο +1,75% και ο FTSE 100 στο Λονδίνο στο +0,50%.
Στην Wall Street, ο Dow Jones κινούνται στο -0,10%, ο S&P 500 στο +0,15%, ο Nasdaq στο +0,60% και το ETF GREC στο -0,62% (28,90 δολ. ).

Μεικτά πρόσημα στις τράπεζες με επίκεντρο τα κέρδη +2,5% της Eurobank

Mε μεικτές τάσεις έκλεισαν οι τραπεζικές μετοχές με την Eurobank να ξεχωρίζει ανοδικά και με αυξημένο όγκο συναλλαγών συμπεριλαμβανομένων και των πακέτων
Η Εθνική έκλεισε στα 2,5480 ευρώ, με πτώση -0,55%, με όγκο 784 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,33 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2020 στα 0,8150 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,1540 ευρώ, με πτώση -1,83% με όγκο 4,4 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,71 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είναι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 2/11/2020 στα 0,4250 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις  30/10/2020 στα 0,4032 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 1,4050 ευρώ, με πτώση -1,75% με όγκο 3,7 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση στα 1,76 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 προ RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ..
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 19/7/2021 στα 0,079 ευρώ ή 1,29 ευρώ μετά το νέο reverse split στις 16,5 παλαιές 1 νέα.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,8272 ευρώ, με άνοδο +2,5% με όγκο 29,4 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,07 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα).
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 1,1250 ευρώ, με άνοδο +0,90% και κεφαλαιοποίηση 502 εκατ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Bank έκλεισε στα 0,13 ευρώ, με πτώση -1,37% με όγκο 1,02 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 60 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,02480 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 16,24 ευρώ, με άνοδο +1,12% και κεφαλαιοποίηση 323 εκατ. ευρώ.

Πτωτικές τάσεις στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με χαμηλές συναλλαγές

Πτωτικά έκλεισε η πλειονότητα των μη τραπεζικών μετοχών του FTSE 25 με τις συναλλαγές σε χαμηλά επίπεδα.
Την μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν ΟΤΕ -2,67%, Ελλάκτωρ -2,64%, ΟΛΠ -2,32%, Motor Oil...
Στον αντίποδα, ανοδικά ξεχώρισαν ΕΥΔΑΠ, ΑΔΜΗΕ, Τέρνα Ενεργειακή....
H Coca Cola έκλεισε στα 30,91 ευρώ, με άνοδο +0,95% και  κεφαλαιοποίηση στα 11,46 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 16,22 ευρώ, με πτώση -2,67% και αποτίμηση 7,41 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 9,85 ευρώ, με πτώση -1,79% και αποτίμηση 2,29 δισ. ευρώ.
Ο ΑΔΜΗΕ έκλεισε στα 2,70 ευρώ, με άνοδο +1,5% και κεφαλαιοποίηση 626 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 13,29 ευρώ, με άνοδο +0,08% και  αποτίμηση 4,67 δισ. ευρώ.
Ο Titan Cement International έκλεισε στα 16,00 ευρώ, με άνοδο +0,63% και κεφαλαιοποίηση 1,25 δισεκ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 6,09 ευρώ, με άνοδο +0,66% και κεφαλαιοποίηση 1,86 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 13,69 ευρώ, με πτώση -2,21% και κεφαλαιοποίηση 1,52 δισεκ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 15,83 ευρώ, με πτώση -0,44% και κεφαλαιοποίηση 2,26 δισεκ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 13,25 ευρώ, με πτώση -0,38% και κεφαλαιοποίηση 1,8 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 8,49 ευρώ, με άνοδο +1,56% και κεφαλαιοποίηση 904 εκατ. ευρώ.
Η ΕΛΒΑΛΧΑΚΟΡ έκλεισε στα 1,9680 ευρώ, με άνοδο +0,20% και κεφαλαιοποίηση 738 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 0,0338 ευρώ, με πτώση -0,59% και κεφαλαιοποίηση 32 εκατ. ευρώ.

Επιδείνωση στα ελληνικά ομόλογα με το 10ετές 0,77% - Το spread Ελλάδος – Ιταλίας στις 5 μονάδες βάσης

Επιδείνωση καταγράφεται και σήμερα 1/9 στην ελληνική αγορά ομολόγων αλλά και στις υπόλοιπες αγορές της Ευρώπης, στον απόηχο της  ανακοίνωσης του πληθωρισμού στην Ευρωζώνη, σε ιστορικά υψηλά 10ετίας
Ειδικότερα, στη ζώνη του ευρώ, ο πληθωρισμός αυξήθηκε από 2,2% τον Ιούλιο σε 3,0% τον Αύγουστο, με τη γερμανική Commerzbank, να επισημαίνει  πως τον Νοέμβριο θα κορυφωθεί στο 3,5%.
Σημειώνεται ότι η ΕΚΤ, που πρόκειται να συνεδριάσει στις 9 Σεπτεμβρίου, αναμένεται να συζητήσει το μέλλον του προγράμματος αγοράς περιουσιακών στοιχείων, καθώς το διοικητικό της συμβούλιο φαίνεται διχασμένο για το πότε θα ξεκινήσει τη σύσφιξη των μέτρων τόνωσης.
Εντούτοις  σε κάθε ευκαιρία ότι επί του παρόντος δεν προτίθεται να μειώσει τον μηνιαίο ρυθμό της αγοράς ομολόγων, ενώ παράλληλα θα συνεχίσει να τις προσπάθειές της για να παραμείνει ο πληθωρισμός σε ενεργοποίηση.
Το 10ετές ελληνικό ομόλογο διαπραγματεύεται σήμερα στο 0,77% ενώ και το Ιταλικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 0,72%.
Να σημειωθεί ότι το ελληνικό 10ετές 0,77% με το αμερικανικό 10ετές 1,32% - το ιστορικό χαμηλό 0,3180% στις 9 Μαρτίου 2020 - εμφανίζουν απόκλιση απόρροια των επιθετικών μειώσεων επιτοκίων από την FED στο 0%-0,25% όμως όλα αυτά είναι αποδείξεις πανικού.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 113 μονάδες βάσης από 114 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 75 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1.030 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 0,74% ή 74 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις 5 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 55 μονάδες βάσης…

Πωλήσεις στα ομόλογα της Νοτίου Ευρώπης

Συνεχίζονται και σήμερα 1/9 οι πωλήσεις στα ομόλογα της Ευρωζώνης στον απόηχο της  ανακοίνωσης του πληθωρισμού, σε ιστορικά υψηλά 10ετίας
Το Ιταλικό 10ετές είχε φθάσει σε υψηλό 2,98% στις 18 Μαρτίου 2020 για να διαμορφωθεί σήμερα 1 Σεπτεμβρίου του 2021 στο 0,72%
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 1/9/2021 στο -0,36% με υψηλό 0,78% στις 13/2/2018.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 10 Μαρτίου 2020 στο -0,90%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση στο 0,03% με το ιστορικό χαμηλό -0,333% σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 0,21% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,062% που σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 0,35% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,02% που σημειώθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2020.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 0,70% και με ιστορικό χαμηλό 0,4260% στις 12 Φεβρουαρίου του 2021….
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,40% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 0,19%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020 στο 0,088%

www.bankingnews.gr