Απογοήτευσε η ΔΕΗ -12% λόγω ΑΜΚ και εύρος τιμής 7,8 - 8,2 ευρώ, με 1ν / 2π, το ΧΑ -1,54% στις 873 μον. - Προσεχώς οι 780 - 800 μον.

(upd16) Πτωτικά έκλεισε το ελληνικό χρηματιστήριο, στις 873 μονάδες, με χαμηλό ημέρας τις 866 μονάδες, με επίκεντρο την ΔΕΗ -11,53% λόγω της ανακοίνωσης για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, η οποία συμπαρέσυρε τις υπόλοιπες μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25, με Μυτιληναίο -3,1%, ΟΤΕ -2,89%.....ενώ οι τράπεζες περιόρισαν τις αρχικές απώλειες με την Εθνική -1,12%, από χαμηλά ημέρας πλησίον του 5%. 
Η εξήγηση για την πορεία της ΔΕΗ, η οποία υποχωρούσε για οκτώ συνεχόμενες συνεδριάσεις, παρά την πώληση του 49% του ΔΕΔΔΗΕ στην Macquarie έναντι 2,1 δισ. ευρώ...δόθηκε χθες με την ανακοίνωση της αύξησης κεφαλαίου των 750 εκατ. ευρώ.
Σημειώνεται ότι συμπεριλαμβανομένου της σημερινής συνεδρίασης η μετοχή καταγράφει σωρευτικές απώλειες άνω του 20% ενώ οι συναλλαγές της έχουν καλύψει το 35% του συνολικού τζίρου της αγοράς.
Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ ουσιαστικά σηματοδοτεί την ιδιωτικοποίηση της καθώς το ποσοστό του Δημοσίου θα υποχωρήσει από 51% στο 34%.
Η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών θα πραγματοποιηθεί στο εύρος 7,8 - 8,2 ευρώ με αναλογία 1 νέα μετοχή για κάθε 2 παλαιές μετοχές.
Επίσης, η τιμή στην spot αγορά βρέθηκε στα ίδια επίπεδα με την αγορά παραγώγων, στα 8 ευρώ, δηλαδή χωρίς να ενσωματώνει κάποιο discount λόγω της αύξησης των αριθμών μετοχών και της εκτιμώμενης χαμηλότερης τιμής της αύξησης.
Η Αύξηση Κεφαλαίου έχει ήδη καλυφθεί, καθώς μεγάλοι ξένοι θεσμικοί επενδυτές και funds έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον να συμμετάσχουν ενώ θα πραγματοποιηθεί με ένα συνδυαστικό μοντέλο τύπου Πειραιώς ή Alpha Bank, δηλαδή ιδιωτική τοποθέτηση και Δημόσια Προσφορά.
Εν τω μεταξύ, με ημερομηνία καταγραφής την 23/9, σε μείωση της short θέσης του στην ΔΕΗ στις προχώρησε το fund Lansdowne, στο 0,99%, από 1,10% προηγουμένως.
Στις υπόλοιπες τράπεζες, πτωτικά έκλεισε Eurobank -1,84% ενώ οριακά υποχώρησαν   Alpha Bank στο -0,32% και Πειραιώς -0,22%.
Σε επίπεδο εβδομάδος, ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε με τις μεγαλύτερες απώλειες -5,18% ακολούθησε ο ο  FTSE 25 με πτώση -4,51% ενώ ο Γενικός Δείκτης υποχώρησε στο  -4,3%.
Το ελληνικό χρηματιστήριο διέσπασε την στήριξη των 885 μονάδων αλλά τελικά διατήρησε την επόμενη στήριξη των 870 μονάδων και με βασική την στήριξη των 850 μονάδων.
Η διάσπαση των 850 μονάδων οδηγεί στις 800 και τις 780 μονάδες καθώς λόγοι εσωτερικοί όπως και εξωτερικοί οδηγούν σε αυτήν την κατεύθυνση όπως το υψηλό χρέος, η αβεβαιότητα για τη νομισματική πολιτική, της εκλογές της Γερμανίας αλλά και τις εξελίξεις της κινέζικής εταιρείας Evergrande, με τις αγορές παγκοσμίως να ανησυχούν για το ενδεχόμενο διάχυσης της κρίσης.

ΔΕΗ : Πόσο θα είναι τελικά το ύψος της αύξησης και ποια η τιμή διάθεσης

Καλά πληροφορημένες πηγές αναφέρουν ότι το δημόσιο δεν θα βάλει ούτε ένα ευρώ στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ.
Αν εξετάσουμε την περίπτωση που το δημόσιο περιορίζεται στο 34% και η αύξηση είναι 750 εκ ευρώ τότε θα πρέπει τα 118,2 εκ μετοχές που έχει σήμερα το Δημόσιο να αντιστοιχούν στο 34% του νέου μετοχικού κεφαλαίου.
Δηλαδή το σύνολο των μετοχών μετά την αύξηση θα πρέπει να ανέλθει σε 348 εκατ και ουσιαστικά να εκδοθούν 116 εκατομμύρια νέες μετοχές.
Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών θα πρέπει να είναι 6,5 ευρώ ανά μετοχή.
Αν η αύξηση είναι της τάξεως του 1 δισ ευρώ λόγω μεγάλης ζήτησης τότε με το δημόσιο να διατηρεί το 34% η τιμή διάθεσης θα πρέπει να είναι 8,6 ευρώ ανά μετοχή.
Ουσιαστικά δηλαδή το παιγνίδι θα κριθεί στο ύψος της αύξησης υπό την προϋπόθεση ότι το δημόσιο θα περιοριστεί στο 34%.
Το δημόσιο όμως δεν έχει δεσμευτεί για το ποσοστό και αν κάποιος υποθέσει ότι αποφασίζει να διατηρήσει το 40% τότε θα εκδοθούν 63 εκ μετοχές.
Σε περίπτωση αύξησης 750 εκ ευρώ η τιμή διάθεσης εκτινάσσεται στα 12 εκ ευρώ ενώ αν πέσει στο 37% θα εκδοθούν 87 εκ μετοχές με τιμή διάθεσης τα 8,6 ευρώ.
Ουσιαστικά η τακτική που θα ακολουθήσει το Υπερταμείο αλλά και το ύψος της αύξησης μπορούν να μεταβάλλουν τα δεδομένα ανά πάσα στιγμή αλλά η τιμή διάθεσης δεν μπορεί να είναι σε καμία περίπτωση κάτω από 6,5 ευρώ με πιθανότερο το σενάριο των 8 με 8,5 ευρώ και το ύψος της αύξησης να υπερβεί σημαντικά τα 750 εκ ευρώ.
Πάντως μπορεί να υπάρχει αβεβαιότητα για την τιμή διάθεσης αλλά δεν υπάρχει αβεβαιότητα για τη συμμετοχή των Ελλήνων ιδιωτών επενδυτών στην αύξηση αναλογικά και με βάση το ποσοστό που κατέχουν ώστε να διατηρήσουν αναλλοίωτο το ποσοστό τους στο μετοχικό κεφάλαιο.
Ουσιαστικά προς διάθεση σε τρίτους επενδυτές θα τεθούν οι μετοχές που θα αντιστοιχούσαν στο Υπερταμείο και το ΤΑΙΠΕΔ αν συμμετείχαν στην αύξηση..

Απώλειες στα μη τραπεζικά blue chips - Στο επίκεντρο η ΔΕΗ λόγω ΑΜΚ, διαψεύδει την ΑΜΚ η ΓΕΚ Τέρνα 

Στα μη τραπεζικά blue chips, η πλειονότητα των τίτλων κέκλεισε πτωτικά με τις μεγαλύτερες πιέσεις στην ΔΕΗ -11,53% με χαμηλό ημέρας -13,53% λόγω της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου και ακολούθησαν Μυτιληναίος -3,1%, ΟΤΕ -2,89%, ΟΠΑΠ -1,84%.....
Διαψεύδει η ΓΕΚ Τέρνα ότι σχεδιάζει αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με αφορμή την Εγνατία Οδό με αφορμή τις αναφορές του bankingnews.gr για επικείμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου σε μεγάλη κατασκευαστική.
Παρότι το bankingnews.gr δεν κατονομάζει τη ΓΕΚ Τέρνα αλλά όντως αναφέρεται σε μεγάλη κατασκευαστική εταιρεία που εμπλέκεται στην Εγνατία Οδό, αναφέρει τα εξής:
1)Η ΓΕΚ Τέρνα διαψεύδει ότι σχεδιάζει αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατ' οποιοδήποτε λόγο, είτε για να χρηματοδοτήσει την Εγνατία είτε άλλο project
2)Η μετοχή της ΓΕΚ Τέρνα δέχεται πιέσεις σήμερα 24 Σεπτεμβρίου 2021 με αφορμή αυτή τη φημολογία περί επικείμενης αύξησης κεφαλαίου
3)Αφορμή για το δημοσίευμα του bankingnews.gr αποτέλεσε πηγή σε κορυφαίο ξένο επενδυτικό οίκο που "προέβλεψε" ότι η ΓΕΚ Τέρνα θα προχωρήσει σε αύξηση κεφαλαίου.
Ωστόσο, πρέπει να τονιστεί ότι άπαξ και η ΓΕΚ Τέρνα διαψεύδει τα περί αύξησης κεφαλαίου θα πρέπει αυτήν την παράμετρο να την αξιολογήσουμε με προσοχή και οι επενδυτές να την αποτιμήσουν ως ρεαλιστική πληροφόρηση από την εταιρεία.
Η κεφαλαιοποιήση της ΓΕΚ Τέρνα ανέρχεται σήμερα στα 908 εκατ.

Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στην σημερινή συνεδρίαση

Με απώλειες ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με τον Γενικό Δείκτη στο -0,52% και τον Τραπεζικό Δείκτη στο -1,16%.
Λίγο μετά τις 14:00, με επίκεντρο τις πιέσεις της ΔΕΗ, άνω του 11% αλλά και τις απώλειες του συνόλου των μη τραπεζικών blue chips, όπως και στις τράπεζες, με την Εθνική -4,38%..ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το χαμηλό της ημέρας -2,38% και ο Γενικός Δείκτης στο -2,28%.
Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με πτώση -1,54% στις 873 μονάδες έχοντας υψηλό στις 882,08 μονάδες και χαμηλό 866,52 μονάδες.
Ο τζίρος και όγκος συναλλαγών σε ικανοποιητικά επίπεδα και επικεντρώθηκε στα μη τραπεζικά blue chips..
Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 98,4 εκατ. ευρώ, εξ αυτών τα 7 εκατ. ευρώ σε πακέτα, ο όγκος 36,4 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 21,2 εκατ. διακινήθηκαν στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 6,79 εκατ. ευρώ και όγκου 4,99 εκατ. τεμαχίων πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ειδικότερα, η Eurobank διακίνησε 3,76 εκατ. τεμάχια αξίας 3,11 εκατ. ευρώ, η Alpha Bank 500 χιλ. τεμάχια αξίας 559 χιλ. ευρώ και η Πειραιώς 500 χιλ. τεμάχια αξίας 675 χιλ. ευρώ.
Η Τέρνα Ενεργειακή 42,8 χιλ. τεμάχια αξάις 494 χιλ. ευρώ, η Jumbo 122,5 χιλ. τεμάχια αξίας 1,73 εκατ. ευρώ και τα ΕΧΑΕ 59,4 χιλ. τεμάχια αξίας 216 χιλ. ευρώ.

Τα τεχνικά σημεία

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 873 μονάδες, διασπώντας την πρώτη στήριξη των 885 - 880 μονάδων, με επόμενη στήριξη τις 870 μονάδες και ακολουθούν οι 870, οι 850, οι 830 και οι 800 μονάδες.
Στην πρώτη αντίσταση βρίσκονται οι 900 - 905 μονάδες και ακολουθούν οι 915, οι 930 και οι 950 μονάδες.
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκελισε στις 549 μονάδες, πλησίον της πρώτης στήριξης των 550 μονάδων και ακολουθούν οι 530, οι 520  και οι 500 μονάδες.
Στην πρώτη αντίσταση βρίσκονται οι  580 μονάδες και ακολουθούν οι 600, οι 635 και οι 650 μονάδες.

Πωλήσεις στην ελληνική αγορά ομολόγων

Πωλήσεις καταγράφονται σήμερα 24/9 στην ελληνική αγορά ομολόγων αλλά και στις υπόλοιπες αγορές της Ευρώπης, με την αβεβαιότητα για τη νομισματική πολιτική να κυριαρχεί ..στον απόηχο των αποτελεσμάτων της διήμερης συνεδρίασης της FED.
Σημειώνεται ότι αμετάβλητα άφησε τα επιτόκια η Federal Reserves (Fed), στο τρέχον εύρος του 0,0% - 0,25%, επισημαίνοντας ωστόσο ότι η αύξησή τους μπορεί να έλθει νωρίτερα από το αναμενόμενο καθώς βασικός παράγοντας θα αποτελέσει η προοπτική της αμερικανικής οικονομίας μέσα στο 2021.
Όπως τόνισε ο πρόεδρος της κεντρικής τράπεζας, J. Powell, η Fed παραμένει πλήρως δεσμευμένη στην επίτευξη των στόχων της για την πλήρη απασχόληση και τον πληθωρισμό ενώ επεσήμανε ότι το tapering θα μπορούσε να συμβεί τον Νοέμβριο και να τερματιστεί στα μέσα του 2022.
Ωστόσο δεν δόθηκε ούτε ορίστηκε ακριβές χρονικό περιθώριο ή συγκεκριμένη ημερομηνία για το πότε θα συμβεί το πολυαναμενόμενο tapering, δηλαδή η μείωση της ποσοτικής χαλάρωσης (QE).
Ειδικότερα, το ελληνικό 10ετές βρίσκεται στο 0,81% και το ιταλικό 10ετές στο 0,78% και με το μεταξύ τους spread στις 3 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στα 5 χρόνια, στις 77 μονάδες ή 0,77% ενώ το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1030 μονάδες βάσης.

Στο επίκεντρο  Evergrande και οι κρίσιμες εκλογές στην Γερμανία 26/9

Η πρώτη αθέτηση πληρωμής ήρθε για τον κινεζικό κατασκευαστικό όμιλο Evergrande, ο οποίος έχει κόψει την ανάσα στις αγορές του πλανήτη το τελευταίο διάστημα, καθώς οι ομολογιούχοι ενός τίτλου εκφρασμένου σε δολάρια της Evergrande δεν έχουν λάβει ακόμη τους τόκους που έπρεπε να πληρωθούν την Πέμπτη, 23 Σεπτεμβρίου 2021.
Αν και ήταν αναμενόμενη η αθέτηση, η αβεβαιότητα πλέον βρίσκεται στα ύψη για την κρίση ρευστότητας στον πιο χρεωμένο κατασκευαστή ακινήτων στον κόσμο.
Η πληρωμή των 83,5 εκατ. δολαρίων είχε προθεσμία τα μεσάνυχτα της 23ης Σεπτεμβρίου στη Νέα Υόρκη ή το μεσημέρι της Παρασκευής στο Χονγκ Κονγκ.
Σε δηλώσεις της η επικεφαλής της ΕΚΤ, Christine Lagarde εκτιμά ότι η άμεση έκθεση της Ευρώπη στην κρίση της Evergrande θα είναι περιορισμένη.
Όσον αφορά τον πληθωρισμό, η επικεφαλής της ΕΚΤ δήλωσε πως πολλοί από τους παράγοντες που οδήγησαν στην πρόσφατη άνοδό του στην ευρωζώνη είναι προσωρινοί και πρόκειται να ξεθωριάσουν το επόμενο έτος.
Εν τω μεταξύ, στο απόλυτο θρίλερ εξελίσσονται οι κρίσιμες εκλογές της ερχόμενης Κυριακής 26ης Σεπτεμβρίου στη Γερμανία, καθώς η διαφορά μεταξύ των Σοσιαλδημοκρατών (SPD) και των Χριστιανοδημοκρατών (CDU) είναι οριακή, κάτι που σημαίνει πως όλα τα σενάρια για την επόμενη ημέρα της εποχής Merkel είναι πιθανά.

Αυξήσεις κεφαλαίου προετοιμάζουν μεγάλη τράπεζα και μεγάλος οργανισμός

Παράθυρο ευκαιρίας φαίνεται ότι έχει ανοίξει για αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου σε μια περίοδο όπου οι εταιρίες χρειάζονται αυξήσεις κεφαλαίου.
Στο πλαίσιο αυτό φαίνεται ότι :
1)Πιέζουν μεγάλη συστημική τράπεζα με πάνω από 2 δισεκ. κεφαλαιοποίηση στο ελληνικό χρηματιστήριοι να προχωρήσει σε αύξηση κεφαλαίου ώστε να βελτιώσει την ποιότητα των κεφαλαίων της ειδικά σε όρους DTC προς ίδια κεφάλαια.
Μάλιστα μέρος του επιτελείου της κυβέρνησης θα ήθελε να προχωρήσει αύξηση κεφαλαίου ώστε μέσω αυτής της διαδικασίας να μειώσει και το ποσοστό του το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.
Η τράπεζα πάντως κατηγορηματικά διαψεύδει ότι σχεδιάζει αύξηση κεφαλαίου και φαίνεται ότι αυτό είναι ακριβές.
Οι σκέψεις πάντως σε ορισμένους κύκλους του Μαξίμου είναι ότι κάθε τράπεζα είναι ελεύθερη να αποφασίσει τέτοια στρατηγικά ζητήματα αλλά εάν μπορεί να υλοποιήσει αύξηση γιατί να μην εκμεταλλευτεί την ευκαιρία.
2)Μεγάλος Οργανισμός με πάνω από 7 δισ. κεφαλαιοποίηση στο ελληνικό χρηματιστήριο επίσης μελετάει το ενδεχόμενο μεγάλης αύξησης κεφαλαίου για να μπορέσει να υλοποιήσει πλάνα ανάπτυξης και επενδύσεων.
Το συμπέρασμα είναι ότι εάν τα σχέδια αυτά υλοποιηθούν, μεσοβραχυχρόνια το ελληνικό χρηματιστήριο θα δεχθεί πιέσεις.
Εάν η επικρατούσα άποψη επιβεβαιωθεί ότι ο Οκτώβριος θα είναι μήνας διόρθωσης στα χρηματιστήρια και ο Νοέμβριος μήνας ανάκαμψης, θα μπορούσαμε να δούμε τον Γενικό Δείκτη στο Ελληνικό Χρηματιστήριο στις 800 με 780 μονάδες το επόμενο διάστημα.

Η επικαιρότητα

Απαισιόδοξα είναι τα μηνύματα αναφορικά με την επιδημία του κορωνοϊού, καθώς η έξαρση που καταγράφεται στη Βόρεια Ελλάδα αποδίδεται και στον χαμηλό αριθμό των εμβολιασμένων πολιτών, γεγονός που εκτιμάται πως θα οδηγήσει σε μια νέα επιβάρυνση του συστήματος υγείας.
Στη Βόρεια Ελλάδα, η μια περιφέρεια μετά την άλλη εισέρχεται σε καθεστώς περιοριστικών μέτρων σε μια προσπάθεια να περιοριστεί η διασπορά του ιού και να μην επαναληφθούν τα όσα δραματικά διαδραματίστηκαν τον περασμένο Οκτώβριο και Νοέμβριο στη Θεσσαλονίκη.
Αν και πολλοί ειδικοί ζητούν να εφαρμοστούν άμεσα περιοριστικά μέτρα για να διατηρηθεί υπό έλεγχο η κατάσταση, η κυβέρνηση διαμηνύει πως είναι εκτός του τραπεζιού το σενάριο ενός καθολικού lockdown, καθώς κάτι τέτοιο δεν το αντέχει ούτε η κοινωνία ούτε η οικονομία.
Την ίδια στιγμή, έντονο προβληματισμό στις αρμόδιες αρχές προκαλεί η επέλαση του ιού και στα σχολεία, όπου ήδη έχουν αρχίσει να κλείνουν τμήματα, αν και έχουν περάσει μόλις 10 ημέρες από την έναρξη της λειτουργίας τους.
Εάν η κατάσταση επιδεινωθεί περαιτέρω, όπως άλλωστε εκτιμούν οι περισσότεροι ειδικοί, δεν αποκλείεται να αναθεωρηθούν τα υγειονομικά πρωτόκολλα που ισχύουν στα σχολεία.

Μεικτές τάσεις στις ασιατικές αγορές

Με μεικτά πρόσημα έκλεισαν σήμερα 24/9 οι ασιατικές αγορές με επίκεντρο τις εξελίξεις που αφορούν τον κινεζικό κολοσσό των ακινήτων Evergrande.  .
Ειδικότερα, ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε στο +2,06%, ο δείκτης Shanhgai στην Κίνα στο -0,80%, ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ στο -1,3% και ο δείκτης KOSPI στην Ν. Κορέα στο -0,07%.

Πτωτικές τάσεις στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Πτωτικές τάσεις καταγράφονται σήμερα 24/9 στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια με επίκεντρο τις εξελίξεις που αφορούν τον κινεζικό κολοσσό των ακινήτων Evergrande, φοβούμενοι τυχόν επιπτώσεις που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τον χρηματοπιστωτικό τομέα της Κίνας και όχι μόνο.
Εν τω μεταξύ, η πρώτη αθέτηση πληρωμής ήρθε για τον κινεζικό κατασκευαστικό όμιλο Evergrande, καθώς οι ομολογιούχοι ενός τίτλου εκφρασμένου σε δολάρια της Evergrande δεν έχουν λάβει ακόμη τους τόκους που έπρεπε να πληρωθούν την Πέμπτη, 23 Σεπτεμβρίου 2021.
Αν και ήταν αναμενόμενη η αθέτηση, η αβεβαιότητα πλέον βρίσκεται στα ύψη για την κρίση ρευστότητας στον πιο χρεωμένο κατασκευαστή ακινήτων στον κόσμο.
Εν τω μεταξύ, σε δηλώσεις της, η επικεφαλής της ΕΚΤ, Christine Lagarde εκτιμά ότι η άμεση έκθεση της Ευρώπη στην κρίση της Evergrande θα είναι περιορισμένη.
Ειδικότερα, ο δείκτης Dax στη Γερμανία βρίσκεται στο -0,70%, ο δείκτης CAC στο Παρίσι στο -0,85%, ο δείκτης FTSE MIB στο Μιλάνο στο -0,25%, ο δείκτης IBEX 35 στην Ισπανία στο -0,05% και ο FTSE 100 στο Λονδίνο στο -0,25%.
Στην Wall Street, ο Dow Jones κινείται στο -0,15%, ο S&P 500 στο -0,20%, ο Nasdaq στο -0,65% και το ETF GREC στο -0,93% (27,55 δολ. ).

Ελεγχόμενες πιέσεις στις τράπεζες με μέτριες συναλλαγές - Στο επίκεντρο η Εθνική

Με ελεγχόμενη πτώση έκλεισαν τελικά οι τραπεζικές μετοχές με τις συναλλαγές σε μέτρια επίπεδα και με την Εθνική από πτώση πλησίον του -5% να περιορίζει τις απώλειες στις δημοπρασίες.
Η Εθνική έκλεισε στα 2,4820 ευρώ, με πτώση -1,12% με όγκο 2,3 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,27 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2020 στα 0,8150 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,1050 ευρώ, με πτώση -0,32% με όγκο 8,8 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,59 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είναι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 2/11/2020 στα 0,4250 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις  30/10/2020 στα 0,4032 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 1,3670 ευρώ, με πτώση -0,22% με όγκο 3,1 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση στα 1,71 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 προ RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ..
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 19/7/2021 στα 0,079 ευρώ ή 1,29 ευρώ μετά το νέο reverse split στις 16,5 παλαιές 1 νέα.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,8206 ευρώ, με πτώση -1,84% με όγκο 6 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,04 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα).
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 1,01 ευρώ, με πτώση -0,49% και κεφαλαιοποίηση 452 εκατ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Bank έκλεισε στα 0,080 ευρώ, με πτώση -6,1% με όγκο 865 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 37 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,02480 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 16,58 ευρώ, με πτώση -1,89% και κεφαλαιοποίηση 329 εκατ. ευρώ.

Απώλειες στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με ικανοποιητικές συναλλαγές - Ισχυρές πιέσεις σε ΔΕΗ λόγω ΑΜΚ

Με απώλειες έκλεισε η πλειονότητα των μη τραπεζικών μετοχών του FTSE 25 με τις συναλλαγές σε ικανοποιητικά επίπεδα και με επίκεντρο την ΔΕΗ με απώλειες -11,53% λόγω της ανακοίνωσης της ΑΜΚ με απώλειες .
Ακολούθησαν πτωτικά Μυτιληναίος, ΟΤΕ, Τέρνα Ενεργειακή, ΟΠΑΠ....
Στον αντίποδα, ανοδικά ξεχώρισε η Viohalco +2,77%.
H Coca Cola έκλεισε στα 29,08 ευρώ, με πτώση -0,68% και  κεφαλαιοποίηση στα 10,74 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 15,80 ευρώ, με πτώση -2,89% και αποτίμηση 7,22 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 7,98 ευρώ, με πτώση -11,53% και αποτίμηση 1,85 δισ. ευρώ.
Ο ΑΔΜΗΕ έκλεισε στα 2,42 ευρώ, με πτώση -1,02% και κεφαλαιοποίηση 561 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 13,35 ευρώ, με πτώση -1,84% και  αποτίμηση 4,69 δισ. ευρώ.
Ο Titan Cement International έκλεισε στα 15,30 ευρώ, με πτώση -0,39% και κεφαλαιοποίηση 1,2 δισεκ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 5,60 ευρώ, με πτώση -1,23% και κεφαλαιοποίηση 1,71 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 13,22 ευρώ, με πτώση -0,60% και κεφαλαιοποίηση 1,46 δισεκ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 14,06 ευρώ, με πτώση -3,1% και κεφαλαιοποίηση 2 δισεκ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 14,20 ευρώ, με άνοδο +0,71% και κεφαλαιοποίηση 1,93 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 7,44 ευρώ, με πτώση -0,93% και  κεφαλαιοποίηση 792 εκατ. ευρώ.
Η ΕΛΒΑΛΧΑΚΟΡ έκλεισε στα 1,8940 ευρώ, με πτώση -1,35% και κεφαλαιοποίηση 711 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 0,0298 ευρώ, με πτώση -0,67% και κεφαλαιοποίηση 28 εκατ. ευρώ.

Πωλήσεις στα ελληνικά ομόλογα με το 10ετές 0,81% - Το spread Ελλάδος – Ιταλίας στις 3 μονάδες βάσης

Πωλήσεις  καταγράφονται σήμερα 24/9 στην ελληνική αγορά ομολόγων αλλά και στις υπόλοιπες αγορές της Ευρώπης, με την αβεβαιότητα για τη νομισματική πολιτική να κυριαρχεί και
στον απόηχο των αποτελεσμάτων της διήμερης συνεδρίασης της FED.
Σημειώνεται ότι αμετάβλητα άφησε τα επιτόκια η Federal Reserves (Fed), στο τρέχον εύρος του 0,0% - 0,25%, επισημαίνοντας ωστόσο ότι η αύξησή τους μπορεί να έλθει νωρίτερα από το αναμενόμενο καθώς βασικός παράγοντας θα αποτελέσει η προοπτική της αμερικανικής οικονομίας μέσα στο 2021.
Όπως τόνισε ο πρόεδρος της κεντρικής τράπεζας, J. Powell, η Fed παραμένει πλήρως δεσμευμένη στην επίτευξη των στόχων της για την πλήρη απασχόληση και τον πληθωρισμό ενώ επεσήμανε ότι το tapering θα μπορούσε να συμβεί τον Νοέμβριο και να τερματιστεί στα μέσα του 2022.
Ωστόσο δεν δόθηκε ούτε ορίστηκε ακριβές χρονικό περιθώριο ή συγκεκριμένη ημερομηνία για το πότε θα συμβεί το πολυαναμενόμενο tapering, δηλαδή η μείωση της ποσοτικής χαλάρωσης (QE).
Το 10ετές ελληνικό ομόλογο διαπραγματεύεται σήμερα στο 0,81% ενώ και το Ιταλικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 0,78%.
Να σημειωθεί ότι το ελληνικό 10ετές 0,81% με το αμερικανικό 10ετές 1,45% - το ιστορικό χαμηλό 0,3180% στις 9 Μαρτίου 2020 - εμφανίζουν απόκλιση απόρροια των επιθετικών μειώσεων επιτοκίων από την FED στο 0% - 0,25% όμως όλα αυτά είναι αποδείξεις πανικού.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 104 μονάδες βάσης από 102 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 77 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1.030 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 0,77% ή 77 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις 3 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 49 μονάδες βάσης…

Επιδείνωση στα ομόλογα της Νοτίου Ευρώπης

Επιδείνωση καταγράφεται σήμερα 24/9 στα ομόλογα της Ευρωζώνης.
Το Ιταλικό 10ετές είχε φθάσει σε υψηλό 2,98% στις 18 Μαρτίου 2020 για να διαμορφωθεί σήμερα  24 Σεπτεμβρίου του 2021 στο 0,78%
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 24/9/2021 στο -0,23% με υψηλό 0,78% στις 13/2/2018.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 10 Μαρτίου 2020 στο -0,90%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση στο 0,14% με το ιστορικό χαμηλό -0,333% σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 0,32% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,062% που σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 0,41% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,02% που σημειώθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2020.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 0,78% και με ιστορικό χαμηλό 0,4260% στις 12 Φεβρουαρίου του 2021.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,40% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 0,26%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020 στο 0,088%


www.bankingnews.gr