Η υποχώρηση των τιμών πετρελαίου και φυσικού αερίου μετά την παρέμβαση Putin, καθησυχάζει τους επενδυτές
(upd14) Ανοδικά έκλεισε το ελληνικό χρηματιστήριο, στις 889 μονάδες, πλησίον της πρώτης αντίστασης των 890 μονάδων, με την Εθνική να ξεχωρίζει από τις τράπεζες στο +4,04% ενώ με κέρδη έκλεισε η πλειονότητα των μη τραπεζικών blue chips με τη συναλλακτική δραστηριότητα όμως σε χαμηλά επίπεδα αν εξαιρέσουμε τα πακέτα και με την συσσώρευση να συνεχίζεται...
Κέρδη καταγράφονται και στις ευρωαγορές, με τον Dax στη Γερμανία +1,7% και τον Dow Jones στην Wall Street +1,5% καθώς από την μια υποχωρούν οι ανησυχίες για την ενεργειακή κρίση μετά την προσφορά της Ρωσίας να αυξήσει την προσφορά φυσικού αερίου προς την Ευρωπαϊκή Ένωση ενώ βελτιώνεται το επενδυτικό κλίμα στις ΗΠΑ καθώς υπάρχουν ενδείξεις για τους επόμενους - τουλάχιστον - δύο μήνες ότι βρέθηκε λύση όσον αφορά το ζήτημα του ορίου δανεισμού των ΗΠΑ αλλά και τα στοιχεία για την ανεργία που ανακοινώθηκαν σήμερα.
Η προσοχή των επενδυτών στρέφεται στις ΗΠΑ και στην αυριανή 8/10 ανακοίνωση των στοιχείων για την απασχόληση καθώς η αμερικανική Fed ανάλογα με τα στοιχεία στην αγορά εργασίας θα αποφασίσει το χρονοδιάγραμμα της μείωσης ομολόγων που εφαρμόζει στο πλαίσιο της στήριξης της αμερικανικής οικονομίας.
Αναλυτικά στις τράπεζες, ξεχώρισε η Εθνική +4,04% και ακολούθησαν Πειραιώς +2,58%, Eurobank +1,2% ενώ η Alpha Bank έκλεισε στα χαμηλά της ημέρας στο +0,36%.
Αξιοσημείωτες ήταν οι συναλλαγές της Eurobank οι οποίες κάλυψαν περίπου το 60% του όγκου των τραπεζών συμπεριλαμβανομένων και των πακέτων και σχεδόν το 0,40% του συνολικού κεφαλαίου.
Στα μη τραπεζικά blue chips, την μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν Viohalco +4,41%, ΕΥΔΑΠ +4,31%, ΑΔΜΗΕ +3,13%, Motor Oil +2,88%..
Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στην σημερινή συνεδρίαση
Ανοδικά ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με τον Γενικό Δείκτη στο +0,37% και τον Τραπεζικό Δείκτη στο +0,92%.
Λίγο πριν τις 15:00 εντάθηκαν οι αγοραστικές παρεμβάσεις στις τράπεζες, με Εθνική +4,45%, αλλά και στο σύνολο των μη τραπεζικών μετοχών του FTSE 25, ειδικότερα Coca Cola +3,10%... ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας +2,02% και ο Γενικός Δείκτης στο +1,7%.
Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με άνοδο +1,45% στις 889 μονάδες έχοντας υψηλό στις 891,25 μονάδες και χαμηλό 879,64 μονάδες.
Ο τζίρος και όγκος συναλλαγών σε χαμηλά επίπεδα αν εξαιρέσουμε τα πακέτα..
Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 78 εκατ. ευρώ, εξ αυτών τα 20 εκατ. σε πακέτα, ο όγκος 45 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 35 εκατ. διακινήθηκαν στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 19,8 εκατ. ευρώ και όγκου 17,8 εκατ. τεμαχίων πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ειδικότερα, η Eurobank διακίνησε 14,8 εκατ. τεμάχια αξίας 12,35 εκατ. ευρώ, η Εθνική 500 χιλ. τεμάχια αξίας 1,26 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς 2,3 εκατ. τεμάχια αξίας 3,26 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ 63,5 χιλ. τεμάχια αξίας 860 χιλ. ευρώ, η Coca Cola 30 χιλ. τεμάχια αξίας 848 χιλ. ευρώ και η Jumbo 83 χιλ. τεμάχια αξίας 1,18 εκατ. ευρώ.
Τα τεχνικά σημεία
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 889 μονάδες, οριακά χαμηλότερα από την πρώτη αντίσταση των 890 μονάδων με επόμενη το ψυχολογικό όριο των 900 μονάδων και ακολουθούν οι 915, οι 930 και οι 950 μονάδες.
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 855 - 850 μονάδες και ακολουθούν οι 830, οι 820, οι 800 και οι 780 μονάδες.
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 561 μονάδες, πλησίον της πρώτης αντίστασης των 560 μονάδων, με πρώτη αντίσταση τις 560 μονάδες και ακολουθούν οι 580 και οι 600 μονάδες.
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 540 μονάδες και ακολουθούν οι 530, οι 520 και οι 500 μονάδες.
Βελτίωση στην ελληνική αγορά ομολόγων - Στα σκαριά νέο εργαλείο ρευστότητας για να αντικαταστήσει το πανδημικό πρόγραμμα
Βελτίωση καταγράφεται σήμερα 7/10 στην ελληνική αγορά ομολόγων αλλά και στις υπόλοιπες αγορές της Ευρώπης καθώς υποχωρούν οι ανησυχίες για την ενεργειακή κρίση μετά την προσφορά της Ρωσίας να αυξήσει την προσφορά φυσικού αερίου προς την Ευρωπαϊκή Ένωση .
Εν τω μεταξύ, νέο πρόγραμμα αγοράς ομολόγων εξετάζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, το οποίο αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή μετά το -κατά τις εκτιμήσεις- πέρας της τρέχουσας πανδημικής κρίσης.
Το εν λόγω εργαλείο θα αντικαταστήσει το πανδημικό πρόγραμμα ενώ θα συμπληρώσει ένα παλαιότερο, ανοικτού τύπου σχέδιο ποσοτικής χαλάρωσης ύψους 20 δισεκατομμυρίων ευρώ ανά μήνα, όπως δήλωσαν Ευρωπαίοι αξιωματούχοι, οι οποίοι δεν επιθυμούν να κατονομαστούν.
Πάντως, όπως σχολιάζουν αναλυτές, ένα τέτοιο μέτρο θα παγίωνε την ύπαρξη ενός περιβάλλοντος σταθερότητας, εφόσον τον Μάρτιο του 2022 λήγει το τρέχον πανδημικό πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης ύψους 1,85 τρισεκατομμυρίων ευρώ, το οποίο είναι ευρύτερα γνωστό ως PEPP και αποτελεί δικλίδα ασφαλείας για υπερχρεωμένες χώρες όπως η Ιταλία και η Ελλάδα.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε σήμερα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζας, στο δίμηνο Αυγούστου-Σεπτεμβρίου 2021, στο πλαίσιο του προγράμματος πανδημίας ΡΕΡΡ, έχει αγοράσει ελληνικά ομόλογα αξίας 2,8 δισ. ευρώ ενώ το σύνολο των ελληνικών ομολόγων που έχει αγοράσει μέσω του ΡΕΡΡ ανέρχεται σε 32,18 δισ. ευρώ.
Το πρόγραμμα αυτό, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής ισχύοντα, ολοκληρώνεται τον Μάρτιο του 2022 ενώ στη συνέχεια αναζητούνται τρόποι προκειμένου να συνεχιστούν οι αγορές ελληνικών ομολόγων από την ΕΚΤ, παρόλο που αυτά δεν είναι επιλέξιμα, καθώς δεν χαρακτηρίζονται «επενδύσιμα» από τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης.
Ο μεγάλος όγκος των ελληνικών ομολόγων που κατέχει η ΕΚΤ επιτρέπει στο ελληνικό Δημόσιο να συνεχίσει και το 2022 την συχνή έκδοση νέων τίτλων, προκειμένου να διασφαλίζεται η επάρκειά τους για διαπραγμάτευση στη δευτερογενή αγορά.
Ειδικότερα, το ελληνικό 10ετές βρίσκεται στο 0,87% και το ιταλικό 10ετές στο 0,84% και με το μεταξύ τους spread στις 3 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στα 5 χρόνια, στις 76 μονάδες ή 0,76% ενώ το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1030 μονάδες βάσης.
Το βασικό ερώτημα είναι το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και το ελληνικό δημόσιο γνωρίζει πόση είναι η μαύρη τρύπα της Attica bank;
Η Attica bank εξέδωσε warrants η διαπραγμάτευση των οποίων ξεκίνησε χθες 6 Οκτωβρίου 2021 με τιμή αναφορά τα 9,18 ευρώ και χωρίς να πραγματοποιηθεί καμία πράξη με τιμή αγοράς στα 0,02 ευρώ.
Το ίδιο σκηνικό συνεχίστηκε και σήμερα όπου έκλεισαν με ανεκτέλεστες εντολές και με τιμή του πρώτου αγοραστή στα 0,0150 ευρώ.
Συνολικά εκδόθηκαν 16.541.878 warrants τα οποία εάν δεν εξασκηθούν – που δεν θα εξασκηθούν – θα μετατραπούν σε ισόποσες κοινές μετοχές στις 19 Οκτωβρίου 2021.
Τα 16.541.878 warrants ξεκίνησαν με τιμή 9,18 ευρώ που σημαίνει ότι τα warrants έχουν αποτίμηση 151,8 εκατ ευρώ όσο και το DTC η αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση που ενεργοποιήθηκε από το δημόσιο.
Όμως προσφέροντας τιμή αγοράς στα 0,0150 ευρώ σημαίνει ότι οι επενδυτές του χρηματιστηρίου θεωρούν ότι η αξία των 16.541.878 warrants είναι 265 χιλιάδες ευρώ.
Η στάση της χρηματιστηριακής αγοράς είναι ο μοναδικός κριτής και η αγορά εκτίμησε ότι αυτό που η Attica bank θεωρεί ότι αξίζει 151,8 εκατ οι επενδυτές το αποτίμησαν 265 χιλιάδες ευρώ.
Το ελληνικό δημόσιο με την ενεργοποίηση του DTC της αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης αντιστοίχησε 151,8 εκατ στα warrants στους παραστατικούς τίτλους που εκδόθηκαν.
Όμως τα 151,8 εκατ σε πραγματικούς όρους είχαν αξία μηδέν, όπως τουλάχιστον αποδείχθηκε την πρώτη ημέρα διαπραγμάτευσης – κατά το ορθότερο μη διαπραγμάτευσης – των warrants.
Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) για την αύξηση κεφαλαίου των 240 εκατ θα εισφέρει το 68,2% δηλαδή 150 έως 180 εκατ και το ΤΣΜΕΔΕ το Ταμείο των Μηχανικών περίπου 50 εκατ.
Με βάση την νέα μετοχική σύνθεση το ΤΧΣ θα κατέχει το 68,2%, το ΤΣΜΕΔΕ το 14,7% και ο ΕΦΚΑ το 10,3%.
Το βασικό ερώτημα είναι γνωρίζει το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και το ελληνικό δημόσιο πόση είναι η μαύρη τρύπα της Attica bank;
Οι πληροφορίες του bankingnews αναφέρουν ότι η μαύρη τρύπα είναι πάνω από 600 εκατ ευρώ.
Με την αύξηση των 240 εκατ η μαύρη τρύπα των 600 εκατ μειώνεται στα 360 εκατ ευρώ.
Αφαιρώντας και τα 186 εκατ που είναι τα κεφάλαια – που δήθεν – εμφανίζει η Attica bank η μαύρη τρύπα μειώνεται στα 176 εκατ ευρώ.
Για να έχει η Attica bank 200 εκατ θετικά κεφάλαια θα πρέπει μετά την αύξηση των 240 εκατ να υλοποιηθεί νέα αύξηση κεφαλαίου ύψους 376 εκατ ευρώ.
Τα 176 εκατ θα μηδενίσουν την μαύρη τρύπα και τα 200 από τα 376 εκατ θα διαμορφώσουν το θετικό κεφάλαιο.
Τα δύο βασικά ερωτήματα :
1)Το ΤΧΣ είναι διατεθειμένο να επενδύσει κεφάλαια για να καλύψει την μαύρη τρύπα της Attica bank χωρίς όρια;
2)Τα 240 εκατ ευρώ κεφάλαια επαρκούν ή όχι;
Και τα δύο ερωτήματα πρέπει να απαντηθούν με μεγάλη προσοχή.
Προσοχή, μπορεί να απαιτηθούν ένας μήνας, 10 μήνες ή 15 μήνες αλλά θα αποδειχθεί ότι η Attica bank έχει μαύρη κεφαλαιακή τρύπα άνω των 600 εκατ ευρώ για να καθαρίσει πλήρως και να εξυγιανθεί πλήρως.
Η επικαιρότητα
Σε κανονικούς ρυθμούς ζωής και καθημερινότητας επιστρέφουν οι πλήρως εμβολιασμένοι πολίτες, οι οποίοι από το Σάββατο 9/10 θα έχουν τη δυνατότητα να κυκλοφορούν ελεύθερα και χωρίς περιορισμούς όσον αφορά την ψυχαγωγία και τη διασκέδαση τους σε κλειστούς χώρους (εστίαση, μπαρ, κοκ), ακόμα και στις περιοχές εκείνες που είναι «στο κόκκινο» και έχουν αρνητικό επιδημιολογικό αποτύπωμα.
Βέβαια, και όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Υγείας, αυτή η ελευθερία θα επανεξεταστεί σε περίπου 15 ημέρες προκειμένου να εκτιμηθεί πώς έχει επηρεάσει η ελεύθερη αυτή κινητικότητα την επιδημιολογική εικόνα της χώρας.
Πάντως, πολλοί επιστήμονες έχουν ήδη εκφράσει την αντίθεση και την ένσταση τους σε αυτές τις εξελίξεις, υποστηρίζοντας αφενός πως θα είναι δύσκολο να ελέγχεται ποιοι θα είναι οι εμβολιασμένοι και ποιοι όχι αφετέρου γιατί εκτιμάται πως σε μια τόσο κρίσιμη χρονική στιγμή θα αυξηθούν τα κρούσματα .
Σε κάθε περίπτωση η κυβέρνηση διαμηνύει πως τα τοπικά lockdown καταργούνται και καθιστά σαφές ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση να ξαναζήσουμε καθολικά lockdown καθώς ήδη 7 εκατομμύρια πολίτες έχουν αποκτήσει ανοσία στον ιό είτε μέσω του εμβολιασμού είτε μέσω της φυσικής νόσησης.
Άνοδος στις ασιατικές αγορές
Ανοδικά έκλεισαν σήμερα 7/10 στις ασιατικές αγορές
Ειδικότερα, ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε στο +0,54%, ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ στο +2,6%, ο δείκτης KOSPI στην Ν. Κορέα στο +1,76% και ο δείκτης S&P/ASX 200 στην Aυστραλία στο +0,70%
Σημειώνεται ότι οι αγορές στην Κίνα παραμένουν κλειστές λόγω αργίας.
Κέρδη στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια
Κέρδη καταγράφονται σήμερα 7/10 στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. μετά τις χθεσινές απώλειες, με το ενδιαφέρον να στρέφεται στα στοιχεία για την αγορά εργασίας των ΗΠΑ.
Η υποχώρηση των τιμών πετρελαίου και φυσικού αερίου μετά την παρέμβαση Putin, καθησυχάζει τους επενδυτές.
Οι τιμές πετρελαίου υποχωρούν για δεύτερη συνεδρίαση, ενώ τα ευρωπαϊκά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το αέριο επίσης υποχώρησαν από τα υψηλά επίπεδα ρεκόρ.
Υπήρξε επίσης κάποια ανακούφιση σε ό,τι αφορά το όριο χρέους στις ΗΠΑ αφού ο ηγέτης των Ρεπουμπλικάνων στη Γερουσία Mitch McConell ανακοίνωσε σχέδια για να παραταθεί το όριο δανεισμού έως τον Δεκέμβριο.
Εν τω μεταξύ, η βιομηχανικη παραγωγή στη Γερμανία τον Αύγουστο υποχώρησε 4%, έναντι εκτιμήσεων για πτώση μόλις -0,2%, σύμφωνα με τη Wall Street Journal.
Σε ετήσια βάση, η βιομηχανική παραγωγή σημείωσε άνοδο στη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Destatis.
Χθες ανακοινώθηκε μεγάλη πτώση της τάξης του 7,7% στις βιομηχανικές παραγγελίες της Γερμανίας.
Πτώση κατά 38.000 κατέγραψαν οι αιτήσεις για νέο επίδομα ανεργίας στις ΗΠΑ καθώς έφτασαν τις 326.000 σύμφωνα με το αμερικανικό Υπουργείο Εργασίας.
Ειδικότερα, ο δείκτης Dax στη Γερμανία βρίσκεται στο +1,7%, ο δείκτης CAC στο Παρίσι στο +1,8%, ο δείκτης FTSE MIB στο Μιλάνο στο +1,6%, ο δείκτης IBEX 35 στην Ισπανία στο +2,1% και ο FTSE 100 στο Λονδίνο στο +1,3%.
Στην Wall Street, ο Dow Jones κινείται στο +1,5%, ο S&P 500 στο +1,5%, ο Nasdaq στο +1,6% και το ETF GREC στο +1,15% ( 28,05 δολ. )
Άνοδος χωρίς δυναμική στις τράπεζες - Ξεχώρισε η Εθνική
Ανοδικά έκλεισαν οι τραπεζικές μετοχές χωρίς όμως δυναμική με τις συναλλάγές σε χαμηλά επίπεδα αν εξαιρέσουμε τα πακέτα της Eurobank και με την Εθνική να ξεχωρίζει σε όλη την διάρκεια της συνεδρίασης.
Η Εθνική έκλεισε στα 2,5240 ευρώ, με άνοδο +4,04% με όγκο 2,5 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,31 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2020 στα 0,8150 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,1240 ευρώ, με άνοδο +0,36% με όγκο 8,6 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,64 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είναι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 2/11/2020 στα 0,4250 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 30/10/2020 στα 0,4032 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 1,43 ευρώ, με άνοδο +2,58% με όγκο 4,5 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση στα 1,79 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 προ RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ..
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 19/7/2021 στα 0,079 ευρώ ή 1,29 ευρώ μετά το νέο reverse split στις 16,5 παλαιές 1 νέα.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,84 ευρώ, με άνοδο +1,2% με όγκο 19,9 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,12 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα).
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 1,02 ευρώ, με πτώση -0,97% και κεφαλαιοποίηση 455 εκατ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Bank έκλεισε στα 3,9650 ευρώ, με άνοδο +2,99% με όγκο 10,2 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 30 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,02480 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 16,92 ευρώ, με άνοδο +0,95% και κεφαλαιοποίηση 336 εκατ. ευρώ.
Κέρδη στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με χαμηλές συναλλαγές
Ανοδικά έκλεισαν οι μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με τις συναλλαγές σε χαμηλά επίπεδα.
Την μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν Viohalco +4,41%, ΕΥΔΑΠ, ΑΔΜΗΕ, Motor Oil, Μυτιληναίος ..
H Coca Cola έκλεισε στα 28,46 ευρώ, με άνοδο +1,57% και κεφαλαιοποίηση στα 10,55 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 16,00 ευρώ, αμετάβλητος και αποτίμηση 7,31 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 8,83 ευρώ, με άνοδο +0,34% και αποτίμηση 2,05 δισ. ευρώ.
Ο ΑΔΜΗΕ έκλεισε στα 2,47 ευρώ, με άνοδο +3,13% και κεφαλαιοποίηση 573 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 13,50 ευρώ, με άνοδο +0,22% και αποτίμηση 4,74 δισ. ευρώ.
Ο Titan Cement International διαπραγματεύεται στα 14,94 ευρώ, με άνοδο +1,63% και κεφαλαιοποίηση 1,17 δισεκ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 5,92 ευρώ, με άνοδο +2,07% και κεφαλαιοποίηση 1,81 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 14,30 ευρώ, με άνοδο +2,88% και κεφαλαιοποίηση 1,58 δισεκ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 14,84 ευρώ, με άνοδο +2,77% και κεφαλαιοποίηση 2,12 δισεκ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 14,24 ευρώ, με άνοδο +1,71% και κεφαλαιοποίηση 1,94 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 7,74 ευρώ, με άνοδο +4,31% και κεφαλαιοποίηση 824 εκατ. ευρώ.
Η ΕΛΒΑΛΧΑΚΟΡ έκλεισε στα 1,8860 ευρώ, με άνοδο +1,95% και κεφαλαιοποίηση 708 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 0,0280 ευρώ, με άνοδο +3,7% και κεφαλαιοποίηση 26 εκατ. ευρώ.
Βελτίωση στα ελληνικά ομόλογα με το 10ετές 0,87% - Το spread Ελλάδος – Ιταλίας στις 3 μονάδες βάσης
Βελτίωση καταγράφεται σήμερα 7/10 στην ελληνική αγορά ομολόγων αλλά και στις υπόλοιπες αγορές της Ευρώπης, καθώς υποχωρούν οι ανησυχίες για την ενεργειακή κρίση μετά την προσφορά της Ρωσίας να αυξήσει την προσφορά φυσικού αερίου προς την Ευρωπαϊκή Ένωση .
Εν τω μεταξύ, νέο πρόγραμμα αγοράς ομολόγων εξετάζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, το οποίο αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή μετά το -κατά τις εκτιμήσεις- πέρας της τρέχουσας πανδημικής κρίσης.
Το 10ετές ελληνικό ομόλογο διαπραγματεύεται σήμερα στο 0,87% ενώ και το Ιταλικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 0,84%.
Να σημειωθεί ότι το ελληνικό 10ετές 0,87% με το αμερικανικό 10ετές 1,52% - το ιστορικό χαμηλό 0,3180% στις 9 Μαρτίου 2020 - εμφανίζουν απόκλιση απόρροια των επιθετικών μειώσεων επιτοκίων από την FED στο 0%-0,25% όμως όλα αυτά είναι αποδείξεις πανικού.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 106 μονάδες βάσης από 108 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 76 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1.030 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 0,76% ή 76 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις 3 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 52 μονάδες βάσης…
Βελτίωση στα ομόλογα της Νοτίου Ευρώπης
Βελτίωση καταγράφεται σήμερα 7/10 στις αγορές ομολόγων .
Το Ιταλικό 10ετές είχε φθάσει σε υψηλό 2,98% στις 18 Μαρτίου 2020 για να διαμορφωθεί σήμερα 7 Οκτωβρίου του 2021 στο 0,85%
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 7/10/2021 στο -0,19% με υψηλό 0,78% στις 13/2/2018.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 10 Μαρτίου 2020 στο -0,90%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση στο 0,17% με το ιστορικό χαμηλό -0,333% σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 0,35% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,062% που σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 0,45% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,02% που σημειώθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2020.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 0,84% και με ιστορικό χαμηλό 0,4260% στις 12 Φεβρουαρίου του 2021.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,40% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 0,32%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020 στο 0,088%
www.bankingnews.gr
Κέρδη καταγράφονται και στις ευρωαγορές, με τον Dax στη Γερμανία +1,7% και τον Dow Jones στην Wall Street +1,5% καθώς από την μια υποχωρούν οι ανησυχίες για την ενεργειακή κρίση μετά την προσφορά της Ρωσίας να αυξήσει την προσφορά φυσικού αερίου προς την Ευρωπαϊκή Ένωση ενώ βελτιώνεται το επενδυτικό κλίμα στις ΗΠΑ καθώς υπάρχουν ενδείξεις για τους επόμενους - τουλάχιστον - δύο μήνες ότι βρέθηκε λύση όσον αφορά το ζήτημα του ορίου δανεισμού των ΗΠΑ αλλά και τα στοιχεία για την ανεργία που ανακοινώθηκαν σήμερα.
Η προσοχή των επενδυτών στρέφεται στις ΗΠΑ και στην αυριανή 8/10 ανακοίνωση των στοιχείων για την απασχόληση καθώς η αμερικανική Fed ανάλογα με τα στοιχεία στην αγορά εργασίας θα αποφασίσει το χρονοδιάγραμμα της μείωσης ομολόγων που εφαρμόζει στο πλαίσιο της στήριξης της αμερικανικής οικονομίας.
Αναλυτικά στις τράπεζες, ξεχώρισε η Εθνική +4,04% και ακολούθησαν Πειραιώς +2,58%, Eurobank +1,2% ενώ η Alpha Bank έκλεισε στα χαμηλά της ημέρας στο +0,36%.
Αξιοσημείωτες ήταν οι συναλλαγές της Eurobank οι οποίες κάλυψαν περίπου το 60% του όγκου των τραπεζών συμπεριλαμβανομένων και των πακέτων και σχεδόν το 0,40% του συνολικού κεφαλαίου.
Στα μη τραπεζικά blue chips, την μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν Viohalco +4,41%, ΕΥΔΑΠ +4,31%, ΑΔΜΗΕ +3,13%, Motor Oil +2,88%..
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 889 μονάδες πλησίον της πρώτης αντίστασης των 890 μονάδων και με επόμενο το τεχνικό και ψυχολογικό όριο των 900 μονάδων ενώ το πρώτο σημείο στήριξης αποτελούν οι 850 μονάδες (ΚΜΟ 200) με τον κίνδυνο των 780 μονάδων να παραμένει.
Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στην σημερινή συνεδρίαση
Ανοδικά ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με τον Γενικό Δείκτη στο +0,37% και τον Τραπεζικό Δείκτη στο +0,92%.
Λίγο πριν τις 15:00 εντάθηκαν οι αγοραστικές παρεμβάσεις στις τράπεζες, με Εθνική +4,45%, αλλά και στο σύνολο των μη τραπεζικών μετοχών του FTSE 25, ειδικότερα Coca Cola +3,10%... ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας +2,02% και ο Γενικός Δείκτης στο +1,7%.
Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με άνοδο +1,45% στις 889 μονάδες έχοντας υψηλό στις 891,25 μονάδες και χαμηλό 879,64 μονάδες.
Ο τζίρος και όγκος συναλλαγών σε χαμηλά επίπεδα αν εξαιρέσουμε τα πακέτα..
Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 78 εκατ. ευρώ, εξ αυτών τα 20 εκατ. σε πακέτα, ο όγκος 45 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 35 εκατ. διακινήθηκαν στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 19,8 εκατ. ευρώ και όγκου 17,8 εκατ. τεμαχίων πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ειδικότερα, η Eurobank διακίνησε 14,8 εκατ. τεμάχια αξίας 12,35 εκατ. ευρώ, η Εθνική 500 χιλ. τεμάχια αξίας 1,26 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς 2,3 εκατ. τεμάχια αξίας 3,26 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ 63,5 χιλ. τεμάχια αξίας 860 χιλ. ευρώ, η Coca Cola 30 χιλ. τεμάχια αξίας 848 χιλ. ευρώ και η Jumbo 83 χιλ. τεμάχια αξίας 1,18 εκατ. ευρώ.
Τα τεχνικά σημεία
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 889 μονάδες, οριακά χαμηλότερα από την πρώτη αντίσταση των 890 μονάδων με επόμενη το ψυχολογικό όριο των 900 μονάδων και ακολουθούν οι 915, οι 930 και οι 950 μονάδες.
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 855 - 850 μονάδες και ακολουθούν οι 830, οι 820, οι 800 και οι 780 μονάδες.
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 561 μονάδες, πλησίον της πρώτης αντίστασης των 560 μονάδων, με πρώτη αντίσταση τις 560 μονάδες και ακολουθούν οι 580 και οι 600 μονάδες.
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 540 μονάδες και ακολουθούν οι 530, οι 520 και οι 500 μονάδες.
Βελτίωση στην ελληνική αγορά ομολόγων - Στα σκαριά νέο εργαλείο ρευστότητας για να αντικαταστήσει το πανδημικό πρόγραμμα
Βελτίωση καταγράφεται σήμερα 7/10 στην ελληνική αγορά ομολόγων αλλά και στις υπόλοιπες αγορές της Ευρώπης καθώς υποχωρούν οι ανησυχίες για την ενεργειακή κρίση μετά την προσφορά της Ρωσίας να αυξήσει την προσφορά φυσικού αερίου προς την Ευρωπαϊκή Ένωση .
Εν τω μεταξύ, νέο πρόγραμμα αγοράς ομολόγων εξετάζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, το οποίο αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή μετά το -κατά τις εκτιμήσεις- πέρας της τρέχουσας πανδημικής κρίσης.
Το εν λόγω εργαλείο θα αντικαταστήσει το πανδημικό πρόγραμμα ενώ θα συμπληρώσει ένα παλαιότερο, ανοικτού τύπου σχέδιο ποσοτικής χαλάρωσης ύψους 20 δισεκατομμυρίων ευρώ ανά μήνα, όπως δήλωσαν Ευρωπαίοι αξιωματούχοι, οι οποίοι δεν επιθυμούν να κατονομαστούν.
Πάντως, όπως σχολιάζουν αναλυτές, ένα τέτοιο μέτρο θα παγίωνε την ύπαρξη ενός περιβάλλοντος σταθερότητας, εφόσον τον Μάρτιο του 2022 λήγει το τρέχον πανδημικό πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης ύψους 1,85 τρισεκατομμυρίων ευρώ, το οποίο είναι ευρύτερα γνωστό ως PEPP και αποτελεί δικλίδα ασφαλείας για υπερχρεωμένες χώρες όπως η Ιταλία και η Ελλάδα.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε σήμερα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζας, στο δίμηνο Αυγούστου-Σεπτεμβρίου 2021, στο πλαίσιο του προγράμματος πανδημίας ΡΕΡΡ, έχει αγοράσει ελληνικά ομόλογα αξίας 2,8 δισ. ευρώ ενώ το σύνολο των ελληνικών ομολόγων που έχει αγοράσει μέσω του ΡΕΡΡ ανέρχεται σε 32,18 δισ. ευρώ.
Το πρόγραμμα αυτό, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής ισχύοντα, ολοκληρώνεται τον Μάρτιο του 2022 ενώ στη συνέχεια αναζητούνται τρόποι προκειμένου να συνεχιστούν οι αγορές ελληνικών ομολόγων από την ΕΚΤ, παρόλο που αυτά δεν είναι επιλέξιμα, καθώς δεν χαρακτηρίζονται «επενδύσιμα» από τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης.
Ο μεγάλος όγκος των ελληνικών ομολόγων που κατέχει η ΕΚΤ επιτρέπει στο ελληνικό Δημόσιο να συνεχίσει και το 2022 την συχνή έκδοση νέων τίτλων, προκειμένου να διασφαλίζεται η επάρκειά τους για διαπραγμάτευση στη δευτερογενή αγορά.
Ειδικότερα, το ελληνικό 10ετές βρίσκεται στο 0,87% και το ιταλικό 10ετές στο 0,84% και με το μεταξύ τους spread στις 3 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στα 5 χρόνια, στις 76 μονάδες ή 0,76% ενώ το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1030 μονάδες βάσης.
Το βασικό ερώτημα είναι το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και το ελληνικό δημόσιο γνωρίζει πόση είναι η μαύρη τρύπα της Attica bank;
Η Attica bank εξέδωσε warrants η διαπραγμάτευση των οποίων ξεκίνησε χθες 6 Οκτωβρίου 2021 με τιμή αναφορά τα 9,18 ευρώ και χωρίς να πραγματοποιηθεί καμία πράξη με τιμή αγοράς στα 0,02 ευρώ.
Το ίδιο σκηνικό συνεχίστηκε και σήμερα όπου έκλεισαν με ανεκτέλεστες εντολές και με τιμή του πρώτου αγοραστή στα 0,0150 ευρώ.
Συνολικά εκδόθηκαν 16.541.878 warrants τα οποία εάν δεν εξασκηθούν – που δεν θα εξασκηθούν – θα μετατραπούν σε ισόποσες κοινές μετοχές στις 19 Οκτωβρίου 2021.
Τα 16.541.878 warrants ξεκίνησαν με τιμή 9,18 ευρώ που σημαίνει ότι τα warrants έχουν αποτίμηση 151,8 εκατ ευρώ όσο και το DTC η αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση που ενεργοποιήθηκε από το δημόσιο.
Όμως προσφέροντας τιμή αγοράς στα 0,0150 ευρώ σημαίνει ότι οι επενδυτές του χρηματιστηρίου θεωρούν ότι η αξία των 16.541.878 warrants είναι 265 χιλιάδες ευρώ.
Η στάση της χρηματιστηριακής αγοράς είναι ο μοναδικός κριτής και η αγορά εκτίμησε ότι αυτό που η Attica bank θεωρεί ότι αξίζει 151,8 εκατ οι επενδυτές το αποτίμησαν 265 χιλιάδες ευρώ.
Το ελληνικό δημόσιο με την ενεργοποίηση του DTC της αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης αντιστοίχησε 151,8 εκατ στα warrants στους παραστατικούς τίτλους που εκδόθηκαν.
Όμως τα 151,8 εκατ σε πραγματικούς όρους είχαν αξία μηδέν, όπως τουλάχιστον αποδείχθηκε την πρώτη ημέρα διαπραγμάτευσης – κατά το ορθότερο μη διαπραγμάτευσης – των warrants.
Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) για την αύξηση κεφαλαίου των 240 εκατ θα εισφέρει το 68,2% δηλαδή 150 έως 180 εκατ και το ΤΣΜΕΔΕ το Ταμείο των Μηχανικών περίπου 50 εκατ.
Με βάση την νέα μετοχική σύνθεση το ΤΧΣ θα κατέχει το 68,2%, το ΤΣΜΕΔΕ το 14,7% και ο ΕΦΚΑ το 10,3%.
Το βασικό ερώτημα είναι γνωρίζει το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και το ελληνικό δημόσιο πόση είναι η μαύρη τρύπα της Attica bank;
Οι πληροφορίες του bankingnews αναφέρουν ότι η μαύρη τρύπα είναι πάνω από 600 εκατ ευρώ.
Με την αύξηση των 240 εκατ η μαύρη τρύπα των 600 εκατ μειώνεται στα 360 εκατ ευρώ.
Αφαιρώντας και τα 186 εκατ που είναι τα κεφάλαια – που δήθεν – εμφανίζει η Attica bank η μαύρη τρύπα μειώνεται στα 176 εκατ ευρώ.
Για να έχει η Attica bank 200 εκατ θετικά κεφάλαια θα πρέπει μετά την αύξηση των 240 εκατ να υλοποιηθεί νέα αύξηση κεφαλαίου ύψους 376 εκατ ευρώ.
Τα 176 εκατ θα μηδενίσουν την μαύρη τρύπα και τα 200 από τα 376 εκατ θα διαμορφώσουν το θετικό κεφάλαιο.
Τα δύο βασικά ερωτήματα :
1)Το ΤΧΣ είναι διατεθειμένο να επενδύσει κεφάλαια για να καλύψει την μαύρη τρύπα της Attica bank χωρίς όρια;
2)Τα 240 εκατ ευρώ κεφάλαια επαρκούν ή όχι;
Και τα δύο ερωτήματα πρέπει να απαντηθούν με μεγάλη προσοχή.
Προσοχή, μπορεί να απαιτηθούν ένας μήνας, 10 μήνες ή 15 μήνες αλλά θα αποδειχθεί ότι η Attica bank έχει μαύρη κεφαλαιακή τρύπα άνω των 600 εκατ ευρώ για να καθαρίσει πλήρως και να εξυγιανθεί πλήρως.
Η επικαιρότητα
Σε κανονικούς ρυθμούς ζωής και καθημερινότητας επιστρέφουν οι πλήρως εμβολιασμένοι πολίτες, οι οποίοι από το Σάββατο 9/10 θα έχουν τη δυνατότητα να κυκλοφορούν ελεύθερα και χωρίς περιορισμούς όσον αφορά την ψυχαγωγία και τη διασκέδαση τους σε κλειστούς χώρους (εστίαση, μπαρ, κοκ), ακόμα και στις περιοχές εκείνες που είναι «στο κόκκινο» και έχουν αρνητικό επιδημιολογικό αποτύπωμα.
Βέβαια, και όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Υγείας, αυτή η ελευθερία θα επανεξεταστεί σε περίπου 15 ημέρες προκειμένου να εκτιμηθεί πώς έχει επηρεάσει η ελεύθερη αυτή κινητικότητα την επιδημιολογική εικόνα της χώρας.
Πάντως, πολλοί επιστήμονες έχουν ήδη εκφράσει την αντίθεση και την ένσταση τους σε αυτές τις εξελίξεις, υποστηρίζοντας αφενός πως θα είναι δύσκολο να ελέγχεται ποιοι θα είναι οι εμβολιασμένοι και ποιοι όχι αφετέρου γιατί εκτιμάται πως σε μια τόσο κρίσιμη χρονική στιγμή θα αυξηθούν τα κρούσματα .
Σε κάθε περίπτωση η κυβέρνηση διαμηνύει πως τα τοπικά lockdown καταργούνται και καθιστά σαφές ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση να ξαναζήσουμε καθολικά lockdown καθώς ήδη 7 εκατομμύρια πολίτες έχουν αποκτήσει ανοσία στον ιό είτε μέσω του εμβολιασμού είτε μέσω της φυσικής νόσησης.
Άνοδος στις ασιατικές αγορές
Ανοδικά έκλεισαν σήμερα 7/10 στις ασιατικές αγορές
Ειδικότερα, ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε στο +0,54%, ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ στο +2,6%, ο δείκτης KOSPI στην Ν. Κορέα στο +1,76% και ο δείκτης S&P/ASX 200 στην Aυστραλία στο +0,70%
Σημειώνεται ότι οι αγορές στην Κίνα παραμένουν κλειστές λόγω αργίας.
Κέρδη στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια
Κέρδη καταγράφονται σήμερα 7/10 στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. μετά τις χθεσινές απώλειες, με το ενδιαφέρον να στρέφεται στα στοιχεία για την αγορά εργασίας των ΗΠΑ.
Η υποχώρηση των τιμών πετρελαίου και φυσικού αερίου μετά την παρέμβαση Putin, καθησυχάζει τους επενδυτές.
Οι τιμές πετρελαίου υποχωρούν για δεύτερη συνεδρίαση, ενώ τα ευρωπαϊκά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το αέριο επίσης υποχώρησαν από τα υψηλά επίπεδα ρεκόρ.
Υπήρξε επίσης κάποια ανακούφιση σε ό,τι αφορά το όριο χρέους στις ΗΠΑ αφού ο ηγέτης των Ρεπουμπλικάνων στη Γερουσία Mitch McConell ανακοίνωσε σχέδια για να παραταθεί το όριο δανεισμού έως τον Δεκέμβριο.
Εν τω μεταξύ, η βιομηχανικη παραγωγή στη Γερμανία τον Αύγουστο υποχώρησε 4%, έναντι εκτιμήσεων για πτώση μόλις -0,2%, σύμφωνα με τη Wall Street Journal.
Σε ετήσια βάση, η βιομηχανική παραγωγή σημείωσε άνοδο στη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Destatis.
Χθες ανακοινώθηκε μεγάλη πτώση της τάξης του 7,7% στις βιομηχανικές παραγγελίες της Γερμανίας.
Πτώση κατά 38.000 κατέγραψαν οι αιτήσεις για νέο επίδομα ανεργίας στις ΗΠΑ καθώς έφτασαν τις 326.000 σύμφωνα με το αμερικανικό Υπουργείο Εργασίας.
Ειδικότερα, ο δείκτης Dax στη Γερμανία βρίσκεται στο +1,7%, ο δείκτης CAC στο Παρίσι στο +1,8%, ο δείκτης FTSE MIB στο Μιλάνο στο +1,6%, ο δείκτης IBEX 35 στην Ισπανία στο +2,1% και ο FTSE 100 στο Λονδίνο στο +1,3%.
Στην Wall Street, ο Dow Jones κινείται στο +1,5%, ο S&P 500 στο +1,5%, ο Nasdaq στο +1,6% και το ETF GREC στο +1,15% ( 28,05 δολ. )
Άνοδος χωρίς δυναμική στις τράπεζες - Ξεχώρισε η Εθνική
Ανοδικά έκλεισαν οι τραπεζικές μετοχές χωρίς όμως δυναμική με τις συναλλάγές σε χαμηλά επίπεδα αν εξαιρέσουμε τα πακέτα της Eurobank και με την Εθνική να ξεχωρίζει σε όλη την διάρκεια της συνεδρίασης.
Η Εθνική έκλεισε στα 2,5240 ευρώ, με άνοδο +4,04% με όγκο 2,5 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,31 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2020 στα 0,8150 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,1240 ευρώ, με άνοδο +0,36% με όγκο 8,6 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,64 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είναι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 2/11/2020 στα 0,4250 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 30/10/2020 στα 0,4032 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 1,43 ευρώ, με άνοδο +2,58% με όγκο 4,5 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση στα 1,79 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 προ RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ..
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 19/7/2021 στα 0,079 ευρώ ή 1,29 ευρώ μετά το νέο reverse split στις 16,5 παλαιές 1 νέα.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,84 ευρώ, με άνοδο +1,2% με όγκο 19,9 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,12 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα).
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 1,02 ευρώ, με πτώση -0,97% και κεφαλαιοποίηση 455 εκατ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Bank έκλεισε στα 3,9650 ευρώ, με άνοδο +2,99% με όγκο 10,2 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 30 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,02480 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 16,92 ευρώ, με άνοδο +0,95% και κεφαλαιοποίηση 336 εκατ. ευρώ.
Κέρδη στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με χαμηλές συναλλαγές
Ανοδικά έκλεισαν οι μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με τις συναλλαγές σε χαμηλά επίπεδα.
Την μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν Viohalco +4,41%, ΕΥΔΑΠ, ΑΔΜΗΕ, Motor Oil, Μυτιληναίος ..
H Coca Cola έκλεισε στα 28,46 ευρώ, με άνοδο +1,57% και κεφαλαιοποίηση στα 10,55 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 16,00 ευρώ, αμετάβλητος και αποτίμηση 7,31 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 8,83 ευρώ, με άνοδο +0,34% και αποτίμηση 2,05 δισ. ευρώ.
Ο ΑΔΜΗΕ έκλεισε στα 2,47 ευρώ, με άνοδο +3,13% και κεφαλαιοποίηση 573 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 13,50 ευρώ, με άνοδο +0,22% και αποτίμηση 4,74 δισ. ευρώ.
Ο Titan Cement International διαπραγματεύεται στα 14,94 ευρώ, με άνοδο +1,63% και κεφαλαιοποίηση 1,17 δισεκ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 5,92 ευρώ, με άνοδο +2,07% και κεφαλαιοποίηση 1,81 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 14,30 ευρώ, με άνοδο +2,88% και κεφαλαιοποίηση 1,58 δισεκ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 14,84 ευρώ, με άνοδο +2,77% και κεφαλαιοποίηση 2,12 δισεκ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 14,24 ευρώ, με άνοδο +1,71% και κεφαλαιοποίηση 1,94 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 7,74 ευρώ, με άνοδο +4,31% και κεφαλαιοποίηση 824 εκατ. ευρώ.
Η ΕΛΒΑΛΧΑΚΟΡ έκλεισε στα 1,8860 ευρώ, με άνοδο +1,95% και κεφαλαιοποίηση 708 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 0,0280 ευρώ, με άνοδο +3,7% και κεφαλαιοποίηση 26 εκατ. ευρώ.
Βελτίωση στα ελληνικά ομόλογα με το 10ετές 0,87% - Το spread Ελλάδος – Ιταλίας στις 3 μονάδες βάσης
Βελτίωση καταγράφεται σήμερα 7/10 στην ελληνική αγορά ομολόγων αλλά και στις υπόλοιπες αγορές της Ευρώπης, καθώς υποχωρούν οι ανησυχίες για την ενεργειακή κρίση μετά την προσφορά της Ρωσίας να αυξήσει την προσφορά φυσικού αερίου προς την Ευρωπαϊκή Ένωση .
Εν τω μεταξύ, νέο πρόγραμμα αγοράς ομολόγων εξετάζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, το οποίο αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή μετά το -κατά τις εκτιμήσεις- πέρας της τρέχουσας πανδημικής κρίσης.
Το 10ετές ελληνικό ομόλογο διαπραγματεύεται σήμερα στο 0,87% ενώ και το Ιταλικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 0,84%.
Να σημειωθεί ότι το ελληνικό 10ετές 0,87% με το αμερικανικό 10ετές 1,52% - το ιστορικό χαμηλό 0,3180% στις 9 Μαρτίου 2020 - εμφανίζουν απόκλιση απόρροια των επιθετικών μειώσεων επιτοκίων από την FED στο 0%-0,25% όμως όλα αυτά είναι αποδείξεις πανικού.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 106 μονάδες βάσης από 108 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 76 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1.030 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 0,76% ή 76 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις 3 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 52 μονάδες βάσης…
Βελτίωση στα ομόλογα της Νοτίου Ευρώπης
Βελτίωση καταγράφεται σήμερα 7/10 στις αγορές ομολόγων .
Το Ιταλικό 10ετές είχε φθάσει σε υψηλό 2,98% στις 18 Μαρτίου 2020 για να διαμορφωθεί σήμερα 7 Οκτωβρίου του 2021 στο 0,85%
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 7/10/2021 στο -0,19% με υψηλό 0,78% στις 13/2/2018.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 10 Μαρτίου 2020 στο -0,90%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση στο 0,17% με το ιστορικό χαμηλό -0,333% σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 0,35% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,062% που σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 0,45% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,02% που σημειώθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2020.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 0,84% και με ιστορικό χαμηλό 0,4260% στις 12 Φεβρουαρίου του 2021.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,40% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 0,32%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020 στο 0,088%
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών