Επιθετικό sell off λόγω της μετάλλαξης Omicron και κινδύνου lockdown, σε τράπεζες -8% και ΧΑ -4,45% στις 858 μον. - Ορατές οι 780 μον.

(upd18) Επιθετικό sell off καταγράφηκε στο ελληνικό χρηματιστήριο στις 858 μονάδες αλλά και στις διεθνείς αγορές λόγω της νέας μετάλλαξης Omicron του κορωνοϊού που εντοπίστηκε στη Νότια Αφρική, επαναφέροντας τον εφιάλτη των αυστηρών περιοριστικών μέτρων και των lockdowns, απειλώντας την ανάκαμψη της οικονομίας.
Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας είναι στη διαδικασία αξιολόγησης του ιού, η οποία θεωρείται από πολλούς ειδικούς ως ιδιαίτερα επιθετική που μπορεί να είναι ιδιαίτερα πιο μεταδοτική και να διαφεύγει από την προστασία των σημερινών εμβολίων αλλά και των θεραπειών.
Ενδεικτικά, στις διεθνείς αγορές, με ισχυρή πτώση -2,53% έκλεισε ο δείκτης ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία, ο Dax στην Γερμανία κινείται στο -3,5% ενώ ο Dow Jones στην Wall Street καταγράφει σημαντικές απώλειες -2,5%.
Στα εσωτερικά, ο Γενικός Δείκτης διέσπασε με ευκολία τις στηρίξεις των 890, 880, 875, 865 μονάδων ενώ κράτησε την στήριξη των 850 μονάδων με ορατές πλέον είναι οι  800 - 780   μονάδες.
Ειδικότερα, στις τράπεζες, την μεγαλύτερη πτώση κατέγραψε η Alpha Bank -8,18% με τις συναλλαγές της να ξεπερνούν το 50% του όγκου των τραπεζών και ακολούθησαν Πειραιώς -7,9%, Eurobank -5,01% και Εθνική -4,8%.
Οι επιδόσεις της Eurobank στο 9μηνο του 2021 μπορεί να μην ενθουσίασαν αλλά με βάση την διαχείριση των NPEs η τράπεζα τα έχει πάει άριστα, ήδη βρίσκεται σε μονοψήφιο NPEs 7,3% ή 2,9 δισεκ.
Κέρδη 767 εκατ. ευρώ κατέγραψε η Εθνική στο 9μηνο 2021 ενώ στα 3,7 δισ. μειώθηκαν τα NPEs.
Στα μη τραπεζικά blue chips, με την μεγαλύτερη πτώση έκλεισε η Aegean -6,77% και ακολούθησαν Viohalco -5,68%, Μυτιληναίος -5,55%....αλλά και οι δεικτοβαρείς Coca Cola 4%, ΔΕΗ -4,95%, ΟΠΑΠ -4,3%...
Στο επίπεδο εβδομάδας, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με απώλειες 6,12%, ο FTSE 25 υποχώρησε κατά 6,68% ενώ η  βουτιά στον Τραπεζικό Δείκτη έφτασε το 9,94%.

Συνεχίστηκε η φαύλη κατάσταση στην Attica Bank, με την τιμή της μετοχής και το δικαίωμα να καταρρέουν.

Την πτωτική τους πορεία συνέχισαν τόσο η μετοχή της Attica Bank -12,85% όσο και η τιμή του δικαιώματος στο -16,67%
Η αποτίμηση της μετοχής βρίσκεται στα 656 εκατ. ευρώ  με προοπτική να υποχωρήσει στα 250 εκατ ευρώ .
H τράπεζα έχει χρεοκοπήσει κεφαλαιακά και έχει υποστεί καταστροφή με όρους επιχειρηματικής ανάπτυξης άπαξ και συνεχίζει να εμφανίζει ζημίες στα προ προβλέψεων έσοδα.
Το deal ΤΜΕΔΕ – Ellington όπως έχει αποκαλύψει το bankingnews, σχεδιάστηκε με στόχο το ΤΜΕΔΕ να διατηρήσει τον έλεγχο της Attica bank υπό τον φόβο της DGComp της Επιτροπής Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είχε ξεκαθαρίσει ότι μόνο με συμμετοχή ΤΧΣ που κατέχει το 68,2% της Attica bank, του ΤΜΕΔΕ με ποσοστό 14,7% και του ΕΦΚΑ με ποσοστό 10,3% η ανακεφαλαιοποίηση της Attica bank θα θεωρηθεί state aid δηλαδή κρατική βοήθεια…
Έπρεπε να βρεθεί λοιπόν ένας επενδυτής και βρέθηκε η Ellington ένα ασήμαντο fund που έχει αγοράσει… τιτλοποίηση της Attica bank και προφανώς έχει κερδίσει εις βάρος της τράπεζας.

Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στην σημερινή συνεδρίαση

Με ισχυρή πτώση ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με τον Γενικό Δείκτη στο -0,72% και τον Τραπεζικό Δείκτη -4,75%.
Λίγο πριν το κλείσιμο της συνεδρίασης, με επιθετικές πωλήσεις στις τράπεζες έως -8% και στο σύνολο των μη τραπεζικών blue chips, ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το χαμηλό της ημέρας -6,88% και ο Γενικός Δείκτης στο -4,57%.
 Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με ισχυρή πτώση -4,45% στις 858 μονάδες έχοντας υψηλό στις 892,51 μονάδες και χαμηλό τις 857,92 μονάδες.
Ο τζίρος και όγκος συναλλαγών σε ικανοποιητικά επίπεδα και ήταν μοιρασμένος στις τράπεζες και στα μη τραπεζικά blue chips.
Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 123,5 εκατ. ευρώ, εξ αυτών τα 5 εκατ. ευρώ σε πακέτα, ο όγκος 62,4 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 44,1 εκατ. διακινήθηκαν στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 4,85 εκατ. ευρώ και όγκου 3,4 εκατ. τεμαχίων πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ειδικότερα, η Eurobank διακίνησε 1,21 εκατ. τεμάχια αξίας 2,33 εκατ. ευρώ και η Alpha Bank 877 χιλ. τεμάχια αξίας 930 χιλ. ευρώ.
Η Τέρνα Ενεργειακή 89 χιλ. τεμάχια αξίας 1,19 εκατ. ευρώ, η Aegean 75 χιλ. τεμάχια αξίας 375 χιλ. ευρώ και ο Sarantis 30 χιλ. τεμάχια αξίας 256 χιλ. ευρώ.
Επίσης, δύο πακέτα συνολικής αξίας 820 χιλ.ευρώ πραγματοποιήθηκαν στα ομόλογα της ΓΕΚ Τέρνα

Τα τεχνικά σημεία

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 858 μονάδες, διασπώντας με ευκολία τις στηρίξεις των 890, 880, 875  και 865 μονάδων, ενώ κράτησε τη στήριξη των 850 μονάδων ενώ με ένα καθολικό lockdown,  η αγορά θα οδηγηθεί  κάτω από τις 800 μονάδες στην ζώνη των 800 με 780 μονάδων.
Στην πρώτη αντίσταση βρίσκονται οι 900 - 905 μονάδες και ακολουθούν οι 925 – 930 μονάδες και οι 950 μονάδες.
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 546 μονάδες διασπώντας την πρώτη στήριξη των 575 - 570 μονάδων και την δεύτερη των 550 μονάδων και ακολουθούν οι 530 μονάδες και οι 500 μονάδες..
Στην πρώτη αντίσταση βρίσκονται οι  595 - 600 μονάδες και ακολουθούν οι 615,  οι 620, οι 635 και οι  650 μονάδες.

Βελτίωση στα ελληνικά ομόλογα, το 10ετές στο 1,29% - Στο επίκεντρο η νέα μετάλλαξη της covid - 19

Bελτίωση καταγράφεται σήμερα 26/11 στην ελληνική αγορά ομολόγων αλλά και των υπολοίπων χωρών της Ευρωζώνης, με επίκεντρο την νέα μετάλλαξη της covid-19 στην Νότια Αφρική με τους επενδυτές να στρέφονται στα ασφαλή καταφύγια των κρατικών ομολόγων .
Οι επενδυτές βρίσκονται προβληματισμένοι καθώς από την μια, η επιστροφή των αυστηρότερων περιοριστικών μέτρων και των lockdown θα ανακόψει την ανάπτυξη αναγκάζοντας την ΕΚΤ να συνεχίσει τη χαλαρή νομισματική πολιτική και από την άλλη η εκτόξευση του πληθωρισμού αυξάνει τον φόβο για την ταχύτερη άρση των μέτρων νομισματικής πολιτικής.
Πάντως, στη θέση της περί παροδικής ανόδου του πληθωρισμού εμμένει η πρόεδρος της ΕΚΤ τονίζοντας εκ νέου ότι  η ΕΚΤ δεν πρέπει να προχωρήσει σε σύσφιξη της νομισματικής της πολιτικής καθώς βλέπει ότι πληθωρισμός θα εξασθενίσει, επομένως η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν πρέπει να σφίξει την πολιτική, καθώς θα μπορούσε να πνίξει την ανάκαμψη»
Επίσης, για μια ακόμη φορά απέκλεισε το ενδεχόμενο αύξησης επιτοκίων το 2022.
Από την άλλη οι επενδυτές , με δεδομένο ότι ο πληθωρισμός εκτοξεύτηκε σε νέα υψηλά , λόγω της ανόδου των τιμών της ενέργειας και των σημείων συμφόρησης της βιομηχανικής αλυσίδας εφοδιασμού, δεν πείθονται από τις παραπάνω δηλώσεις  και βλέπουν ότι αυξάνεται η κίνδυνος να αναθεωρηθεί η νομισματική  πολιτική.
Σήμερα, το ελληνικό 10ετές βρίσκεται στο 1,29% και το ιταλικό 10ετές στο 1,00% και με το μεταξύ τους spread στις 29 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στα 5 χρόνια, στις 106 μονάδες ή 1,06% στα υψηλά 6μήνου, ενώ το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1030 μονάδες βάσης.

Χωρίς αύξηση κεφαλαίου Εθνική και Eurobank, για τους επόμενους 15 με 18 μήνες

Ο SSM ο Μόνιμος Εποπτικός Μηχανισμός των τραπεζών υποστηρίζει – σύμφωνα με πληροφορίες του bankingnews ΒΝ – ότι η Εθνική και η Eurobank δεν χρειάζονται αυξήσεις κεφαλαίου για τους επόμενους 18 μήνες δηλαδή έως τα μέσα του 2023.
Η παράμετρος αυτή είναι ιδιαίτερα κομβικής σημασίας καθώς οποιαδήποτε πίεση είχε ασκηθεί στο χρηματιστήριο ή φήμες θα εκτονωθούν.
Το αιτιολογικό σχετίζεται όχι τόσο με τα πρόσφατα stress tests αλλά
1)Με το γεγονός ότι η Εθνική και η Eurobank έχουν τους καλύτερους δείκτες NPEs ratio στην Ελλάδα.
2)Είναι οι δύο τράπεζες που επιτυγχάνουν κέρδη η μεν Εθνική για το 2021 περί τα 850 εκατ μαζί με έκτακτα και η Eurobank 400-450 εκατ και άλλα 350 εκατ από την πώληση των POS των καρτών.
Η Εθνική μετά από τα υπερκέρδη – έκτακτα έσοδα που ενέγραψε στην 2ετία 2020 με 2021 περί τα 2,3 δισεκ. κατάφερε με τα κεφάλαια αυτά να προχωρήσει στην πλήρη εξυγίανση των NPEs, θα εμφανίσει μονοψήφιο ποσοστό προσεχώς ενώ την διετία 2021 και 2022 θα επιτύχει συνολικά κέρδη 1,3 δισεκ. όσο ήταν η αύξηση κεφαλαίου της Πειραιώς.
Η Εθνική έχει περίπου 5,48 δισεκ. κεφάλαια αλλά με το υψηλότερο DTC αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση 4,3 δισεκ. ευρώ.
Η Eurobank το διάστημα 2021 με 2022 από κέρδη και πώληση των POS θα επιτύχει κέρδη και έσοδα περίπου 1,2 δισεκ. όσα και η Εθνική τράπεζα και με αυτά διασφαλίζει περισσότερα κεφάλαια ενώ όπως έχει αναλυθεί για την χρήση 2022 θα διανείμει και μέρισμα 150 εκατ ευρώ.
Το μέρισμα θα δοθεί μάλλον τον Μάρτιο του 2023 και θα είναι 0,04 ευρώ ανά μετοχή.
Το γεγονός πάντως ότι και οι εποπτικές αρχές όπως ο SSM που υπάγεται στην ΕΚΤ θεωρούν ότι Εθνική και Eurobank είναι κεφαλαιακά επαρκείς και μπορούν να δημιουργήσουν εσωτερικά κεφάλαιο αποτελεί μια άκρως θετική εξέλιξη που θα αξιολογηθεί από τους επενδυτές και το χρηματιστήριο.
Ήδη η Eurobank πλησιάζει το 1 ευρώ ενώ και η Εθνική έχει ανακάμψει σε σχέση με την εικόνα της πριν λίγους μήνες.

Πειραιώς, Alpha, ΔΕΗ, Ελλάκτωρ υλοποίησαν ΑΜΚ, αλλά οι μετοχές είναι στάσιμες

Το ελληνικό χρηματιστήριο βρίσκεται στις παρυφές των 900 μονάδων κάποιες μετοχές έχουν ξεχωρίσει και διαφοροποιηθεί.
Ωστόσο ενώ κάποιες τράπεζες και εταιρίες υλοποίησαν αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, κοινώς ενίσχυσαν τα κεφάλαια τους οι μετοχές τους δεν μπορούν να ανακάμψουν.
Θα πάρουμε ως παραδείγματα την Alpha bank, την Πειραιώς, την ΔΕΗ και τον Ελλάκτωρ.
Ας δούμε λίγο τα δεδομένα.
Η Πειραιώς μετά την ΑΜΚ των 1,38 δισεκ. στην τιμή των 1,15 ευρώ, ανέκαμψε έως την ζώνη των 1,40 με 1,45 ευρώ και έκτοτε έχει δείξει αδυναμία διαφοροποίησης.
Η μετοχή έκλεισε σήμερα στα 1,27 ευρώ και η συνολική κεφαλαιοποίηση 1,59 δισεκ.
Η Alpha bank επανήλθε στα 1 ευρώ στην τιμή της ΑΜΚτων 800 εκατ. ευρώ.
Η ΔΕΗ μετά την ΑΜΚ των 1,35 δισεκ. στα 9 ευρώ, και παρά το φούσκωμα της μετοχής… έκλεισε στα 9,28 ευρώ.
Επίσης ο Ελλάκτωρ μετά την αύξηση των 120,5 εκατ. ευρώ στα 0,90 ευρώ και την αναπροσαρμογή στην ζώνη των 1,45 ευρώ έκλεισε στα 1,2710 με εμφανή την αδυναμία να διαφοροποιηθεί.
Για να απαντηθεί το ερώτημα αυτό θα πρέπει να αποδυθούμε τον ρόλο των δημοσίων σχέσεων και να αξιολογήσουμε τις μετοχές ψυχρά.
Η Πειραιώς μπορεί να πρόσθεσε κεφάλαια αλλά ακόμη συντηρεί μεγάλο χαρτοφυλάκιο προβληματικών δανείων.
Παρομοίως και η Alpha bank παρά την μείωση των NPEs π.χ. η Eurobank χωρίς αύξηση κεφαλαίου με μετρητά – υλοποίησε σε είδος με την απορρόφηση της Grivalia – έχει επιδείξει πολύ καλύτερη χρηματιστηριακή συμπεριφορά κυρίως γιατί ήδη βρίσκεται σε μονοψήφιο NPEs 7,3% ή 2,9 δισεκ.
Οι επιδόσεις της Eurobank στο 9μηνο του 2021 μπορεί να μην ενθουσίασαν αλλά με βάση την διαχείριση των NPEs η τράπεζα τα έχει πάει άριστα.
Η ΔΕΗ έχει αναλυθεί διεξοδικά από το bankingnews κόντρα στο αφήγημα περί ανακάμπτουσας εταιρίας.
Η ΔΕΗ συνεχίζει να κρύβει σημαντικό ρίσκο στον ισολογισμό της και ειδικά το ρίσκο υλοποίησης των επενδυτικών της σχεδίων είναι υψηλό.
Παρά την αύξηση κεφαλαίου, την πώληση του 49% του ΔΕΔΔΗΕ και το επικείμενο deal με μεγάλη Γερμανική εταιρία για τα φωτοβολταικά και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η μετοχή της ΔΕΗ βρίσκεται μόλις 7% πάνω από την τιμή της αύξησης κεφαλαίου.
Δεν θα καταφέρει να διαφοροποιηθεί καθώς η μετοχή συνεχίζει να είναι ακριβή.
Το ίδιο ισχύει και για τον Ελλάκτωρ.
Η μετοχή αξίζει να είναι στο 1 ευρώ αλλά συντηρείται στα 1,30 ευρώ κυρίως λόγω του περιορισμένου free float.
Ο Ελλάκτωρ συρρικνώνεται, έχει ουσιαστικά απαξιωθεί ως εταιρία κυρίως λόγω της απαράδεκτης στάσης της Reggeborgh που αντί να συμβάλλει στην ανάπτυξη, διαλύει καθημερινά τον όμιλο.
Το συμπέρασμα είναι ότι όσες τράπεζες και εταιρίες έχουν υλοποιήσει αύξηση κεφαλαίου χρηματιστηριακά δεν έχουν κάνει τίποτε σπουδαίο.
Προφανώς για ορισμένους οι αυξήσεις δεν επαρκούσαν, θα χρειαζόταν να αντληθούν μεγαλύτερα ποσά αλλά στην πράξη οι επενδυτές ακόμη και με τα νέα κεφάλαια παραμένουν… ουδέτεροι

Η επικαιρότητα

Η νέα μετάλλαξη του κορωνοϊού που εντοπίστηκε για πρώτη φορά στην Μποτσουάνα της Αφρικής έχει σημάνει συναγερμό και στις ελληνικές Αρχές.
Αρχικά αποφασίστηκε ότι οι ελληνικές Αρχές θα προχωρήσουν άμεσα σε επανέλεγχο όλων των θετικών δειγμάτων PCR που εντοπίστηκαν το τελευταίο 15νθήμερο, προκειμένου να διαπιστωθεί αν ανάμεσά τους βρίσκεται κάποιο της συγκεκριμένης μετάλλαξης (Nu), που πλέον αναγνωρίζεται και είχε περάσει «κάτω από τα ραντάρ» του ελέγχου για μεταλλάξεις. Στην περίπτωση που κάποιο ταυτοποιηθεί ως κρούσματα της συγκεκριμένης μετάλλαξης θα γίνει εκ νέου ιχνηλάτηση.
Επίσης, η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων, που συνεδρίασε εκτάκτως σήμερα (26/11/2021), αποφάσισε την εφαρμογή πολύ αυστηρού υγειονομικού πρωτοκόλλου για τους ταξιδιώτες από χώρες της νότιας Αφρικής. Δεδομένου όμως ότι η μετάλλαξη της Μποτσουάνα βρίσκεται ήδη στην Ευρώπη (στο Βέλγιο εντοπίστηκε το πρώτο κρούσμα), θεωρείται αμφίβολο εάν τα νέα μέτρα θα λύσουν το πρόβλημα...

Πιέσεις στις ασιατικές αγορές

Με ισχυρές απώλειες έκλεισαν σήμερα 26/11 οι πρερισσότερες ασιατικές αγορές λόγω της νέας αφρικανικής μετάλλαξης
Ειδικότερα, ο δείκτης  Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε στο -2,53%, ο δείκτης Shanhgai στην Κίνα έκλεισε στο -0,56%, ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ -2,61% και ο δείκτης KOSPI στην Ν. Κορέα στο -1,47%.

Τριγμούς στις ευρωπαϊκές αγορές προκαλεί η νέα αφρικανική μετάλλαξη της covid - 19

Τρόμο προκαλεί στις ευρωπαϊκές αγορές η νέα μετάλλαξη της covid-19 που εντοπίστηκε στη Μποτσουάνα της Αφρικής.
Ευρωπαϊκή Ένωση και πολλές χώρες σταματούν τις πτήσεις προς την Αφρική, με τον εφιάλτη ττων αυστηρών περιοριστικών μέτρων και των lockdown να επιστρέφει, απειλώντας την παγκόσμια ζήτηση και την ανάκαμψη της οικονομίας, σχεδόν δύο χρόνια από το ξέσπασμα της πανδημίας.
Επίσης, σήμερα 26/11 συνεδριάζει εκτάκτως ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, προκειμένου να εξετάσει τα δεδομένα που αφορούν τη μετάλλαξη B.1.1.529.
Ειδικότερα, ο δείκτης Dax στη Γερμανία βρίσκεται στο -3,5%, ο δείκτης CAC στο Παρίσι στο -4,3%, ο δείκτης FTSE MIB στο Μιλάνο στο -4%, ο δείκτης IBEX 35 στην Ισπανία στο -4,5% και ο FTSE 100 στο Λονδίνο στο -3,2%.
Στην Wall Street, ο Dow Jones κινείται στο -2,5%, ο S&P 500 στο -1,8%, ο Nasdaq στο -1,5% και το ETF GREC στο -3,7% ( 25,76 δολ. )

Sell off στις τράπεζες με ικανοποιητικές συναλλαγές

Sell off καταγράφηκε στις τραπεζικές μετοχές με τις συναλλαγές σε ικανοποιητικά επίπεδα.
Η Εθνική έκλεισε στα 2,5610 ευρώ, με πτώση -4,8% με όγκο 3,49 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,34 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2020 στα 0,8150 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,01 ευρώ, με πτώση -8,18% με όγκο 23,25 εκατ.τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,37 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είναι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 2/11/2020 στα 0,4250 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις  30/10/2020 στα 0,4032 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 1,27 ευρώ, με πτώση -7,9% με όγκο 5,08 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση στα 1,59 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 προ RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ..
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 19/7/2021 στα 0,079 ευρώ ή 1,29 ευρώ μετά το νέο reverse split στις 16,5 παλαιές 1 νέα.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,8834 ευρώ, με πτώση -5,01% με όγκο 12,26 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,28 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα).
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 1,0450 ευρώ, με πτώση -4,13% και κεφαλαιοποίηση 466 εκατ. ευρώ.
 Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Bank έκλεισε στα 0,5360 ευρώ, με πτώση -12,85% και με όγκο 38 χιλ. τεμάχια
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,02480 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 16,66 ευρώ, με πτώση -1,07% και κεφαλαιοποίηση 331 εκατ. ευρώ.

Επιθετικές πωλήσεις στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με ικανοποητικές συναλλαγές

Ισχυρές πιέσεις ασκήθηκαν και στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με τις συναλλαγές σε ικανοποιητικά επίπεδα.
Τις μεγαλύτερες απώλειες κατέγραψαν Aegean, Viohalco, Mυτιληναίος, ΕΛΧΑ....
H Coca Cola έκλεισε στα 28,29 ευρώ, με πτώση -4% και  κεφαλαιοποίηση στα 10,48 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 15,0150 ευρώ, με πτώση -2,5% και αποτίμηση 6,86 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 9,22 ευρώ, με πτώση -4,95% και αποτίμηση 3,52 δισ. ευρώ.
Ο ΑΔΜΗΕ έκλεισε στα 2,47 ευρώ, με πτώση -2,76% και κεφαλαιοποίηση 573 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 12,25 ευρώ, με πτώση -4,3% και  αποτίμηση 4,32 δισ. ευρώ.
Ο Titan Cement International έκλεισε στα 13,70 ευρώ, με πτώση -4,2% και  κεφαλαιοποίηση 1,07 δισεκ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 5,85 ευρώ, με πτώση -4,72% και κεφαλαιοποίηση 1,79 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 13,70 ευρώ, με πτώση -4,13% και κεφαλαιοποίηση 1,52 δισεκ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 14,12 ευρώ, με πτώση -5,55% και κεφαλαιοποίηση 2,02 δισεκ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 12,17 ευρώ, με πτώση -3,11% και κεφαλαιοποίηση 1,66 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 7,19 ευρώ, με πτώση -2,18% και κεφαλαιοποίηση 766 εκατ. ευρώ.
Η ΕΛΒΑΛΧΑΚΟΡ έκλεισε στα 1,7980 ευρώ, με πτώση -5,37% και κεφαλαιοποίηση 675 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 0,0278 ευρώ, με πτώση -0,71% και κεφαλαιοποίηση 26 εκατ. ευρώ.

Βελτίωση στα ελληνικά ομόλογα με το 10ετές στο 1,29% - Το spread Ελλάδος – Ιταλίας στις 29 μονάδες βάσης

Bελτίωση καταγράφεται σήμερα 26/11 στην ελληνική αγορά ομολόγων αλλά και των υπολοίπων χωρών της Ευρωζώνης, με επίκεντρο την νέα μετάλλαξη της covid-19 στην Νότια Αφρική με τους επενδυτές να στρέφονται στα ασφαλή καταφύγια των ομολόγων .
Οι επενδυτές βρίσκονται προβληματισμένοι καθώς από την μια, η επιστροφή των αυστηρότερων περιοριστικών μέτρων και των lockdown θα ανακόψει την ανάπτυξη αναγκάζοντας την ΕΚΤ να συνεχίσει τη χαλαρή νομισματική πολιτική και από την άλλη η εκτόξευση του πληθωρισμού αυξάνει τον φόβο για την ταχύτερη άρση των μέτρων νομισματικής πολιτικής.
Το ελληνικό 10ετές 1,29% με το αμερικανικό 10ετές 1,55% - το ιστορικό χαμηλό 0,3180% στις 9 Μαρτίου 2020 - εμφανίζουν απόκλιση απόρροια των επιθετικών μειώσεων επιτοκίων από την FED στο 0%-0,25% όμως όλα αυτά είναι αποδείξεις πανικού.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 160 μονάδες βάσης από 164 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 106 μονάδες βάσης, στα υψηλά εξαμήνου.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1.030 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 1,06% ή 106 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις 29 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 92 μονάδες βάσης…

Βελτίωση στα ομόλογα της Νοτίου Ευρώπης

Βελτίωση  καταγράφονται  σήμερα 26/11 στις αγορές της Ευρώπης, με επίκεντρο την νέα μετάλλαξη της covid-19 στην Νότια Αφρική με τους επενδυτές να στρέφονται στα ασφαλή καταφύγια των ομολόγων .
Το Ιταλικό 10ετές είχε φθάσει σε υψηλό 2,98% στις 18 Μαρτίου 2020 για να διαμορφωθεί σήμερα 26 Νοεμβρίου του 2021 στο  1,00%.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 26/11/2021 στο -0,31% με υψηλό 0,78% στις 13/2/2018.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 10 Μαρτίου 2020 στο -0,90%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση στο 0,17% με το ιστορικό χαμηλό -0,333% σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 0,37% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,062% που σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το Ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 0,45% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,02% που σημειώθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2020.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 1,00% και με ιστορικό χαμηλό 0,4260% στις 12 Φεβρουαρίου του 2021.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,40% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 0,61%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020 στο 0,088%

www.bankingnews.gr