Το ελληνικό χρηματιστήριο βρίσκεται πέριξ των 880 μονάδων ενώ όσο φτάνουμε στο τέλος της χρονιάς απομακρύνονται οι προσδοκίες των επενδυτών για ράλι και ωραιοποιήσεις στις μετοχές
Σχετικά Άρθρα
Επενδυτές του χρηματιστηρίου περιμένετε το ράλι του Άγιου Βασίλη; - Κακώς πιστεύετε τα παραμύθια – Δύσκολο και το 2022
Σήμερα 6/12 κληρώνει για Attica bank, έρχεται πτώση – 70% – Επανήλθε για πώληση η HSBC στρέφεται σε 2 συστημικές τράπεζες
Οι ανησυχίες με την Omicron παραμένουν καθώς είναι ακόμα άγνωστο κατά πόσο η νέα παράλλαξη προκαλεί πιο σοβαρή νόσηση ή αν διαφεύγει της προστασίας των εμβολίων.
Κατά 2,7% αυξήθηκε το ΑΕΠ της Ελλάδας το γ' 3μηνο του 2021, σε σχέση με το 2ο τρίμηνο 2021, ενώ σε σύγκριση με το 3ο τρίμηνο 2020 παρουσίασε αύξηση κατά 13,4%.
Το ελληνικό χρηματιστήριο κινήθηκε πέριξ των 880 μονάδων ενώ όσο φτάνουμε στο τέλος της χρονιάς απομακρύνονται οι προσδοκίες των επενδυτών για ράλι και ωραιοποιήσεις στις μετοχές.
Το μέγιστο της ανοδικής κίνησης στο ελληνικό χρηματιστήριο οι 940 με 950 μονάδες και πιθανό κλείσιμο στην ζώνη πέριξ των 900 μονάδων με 920 μονάδων.
Το σενάριο αυτό όπως γίνεται αντιληπτό με τον ένα ή άλλο τρόπο θα επιβεβαιωθεί.
Το μόνο σοβαρό γεγονός που θα μπορούσε να επιδράσει στην Ελλάδα είναι η συνεδρίαση της 16ης Δεκεμβρίου 2021 της ΕΚΤ… που ωστόσο δεν θα λάβει αποφάσεις για το Πρόγραμμα Πανδημίας και κατά το πιθανότερο… λόγω της Omicron θα μετατεθεί για τις 3 Φεβρουαρίου 2022.
Αναλυτικά, στις τράπεζες, την μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν Alpha Bank -2,08% και Εθνική -1,34% οι οποίες έκλεισαν στο χαμηλό της ημέρας στις δημοπρασίες, ήπια υποχώρησε η Eurobank -0,22% με ενδοσυνεδριακό χαμηλό -1,98% ενώ η Πειραιώς κατάφερε να κλείσει με θετικό πρόσημο +0,54%.
Σύμφωνα με νέα ανάλυσή της για τα μεγέθη των ελληνικών τραπεζών η JP Morgan, αναφέρει ότι μπορεί η κερδοφορία των ελληνικών τραπεζών να ήταν μειωμένη το γ' 3μηνο του 2021, αλλά η βελτίωση της ποιότητας του ενεργητικού τους είναι σημαντική.
Ο Όμιλος της Alpha Bank ανακοίνωσε την ολοκλήρωση του Project Riviera, σε συνέχεια σύναψης οριστικής συμφωνίας με την OTP Bank Plc σχετικά με την εξαγορά του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της Alpha Bank Albania SHA (ABA) με τίμημα στα 55 εκατ. ευρώ που ξεπερνά το αρχικό ποσό.
«Ξεφούσκωσε» η Attica Bank η οποία κλείδωσε στο limit down -30% ενώ σήμερα 6/12, οι βασικοί εμπλεκόμενοι στην ΑΜΚ των 240 εκατ ευρώ, θα οριστικοποιήσουν και θα ανακοινώσουν τις προθέσεις τους για το τι θα επενδύσουν στην αύξηση.
Στο βασικό σενάριο, η Ellington θα επενδύσει 40 ή 50 εκατ., το ΤΜΕΔΕ 35 εκατ ευρώ, το ΤΧΣ 140 εκατ. και ο ΕΦΚΑ με 15 με 20 εκατ
Να σημειωθεί ότι η κεφαλαιοποίηση της Attica bank στα 385 εκατ αποτελεί ακραία φούσκα και θα πρέπει να χάσει το 60% της αξίας της για να φθάσει στην δίκαιη της αποτίμηση…
Στα μη τραπεζικά blue chips, στηρίξεις πρόσφερε η δεικτοβαρής Coca Cola +2,38%, Jumbo +2% ...ενώ με την μεγαλύτερη πτώση έκλεισε η Ελλάκτωρ -2,81%, ΑΔΜΗΕ -1,99%....
Αύριο αναμένονται τα αποτελέσματα των Lamda και ΑΔΜΗΕ και ουσιαστικά κλείνει ο κύκλος των δημοσιεύσεων αποτελεσμάτων εννεαμήνου, τα οποία έχουν δείξει ισχυρή ανάκαμψη έναντι της περσινής περιόδου.
Αύριο 7/12 ξεκινάει η διαπραγμάτευση του εταιρικού ομολόγου της Noval Property και στις 8 Δεκεμβρίου η δημόσια εγγραφή για το επταετές ομόλογο 300 εκατ. ευρώ της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.
Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στην σημερινή συνεδρίαση
Με οριακά πρόσημα ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με τον Γενικό Δείκτη στο -0,05% και τον Τραπεζικό Δείκτη +0,03%.
Περί τις 12:00 με ήπιες αγοραστικές παρεμβάσεις στις τράπεζες, με την Πειραιώς +1,38% και στην πλειονότητα των μη τραπεζικών blue chips, με Coca Cola, +1,95%...ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας +0,41% και ο Γενικός Δείκτης στο +0,44%.
Λίγο μετά τις 16:30 με ελεγχόμενες πιέσεις στις τράπεζες, με Eurobank -1,98%, και σε μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25, όπως Ελλάκτωρ, ΔΕΗ, Lamda ...ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το χαμηλό της ημέρας -1,61% και ο Γενικός Δείκτης στο -0,54%.
Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με πτώση -0,10% στις 878 μονάδες έχοντας υψηλό στις 883,08 μονάδες και χαμηλό τις 874,46 μονάδες.
Ο τζίρος και όγκος συναλλαγών σε χαμηλά επίπεδα και ήταν μοιρασμένος στις τράπεζες και στα μη τραπεζικά blue chips ενώ τα πακέτα κάλυψαν το 35% του συνολικού τζίρου της αγοράς.
Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 52,8 εκατ. ευρώ, εξ αυτών 18 εκατ. σε πακέτα, ο όγκος 24,3 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 8,6 εκατ. διακινήθηκαν στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 18,2 εκατ. ευρώ και όγκου 1,11 εκατ. τεμάχια πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ειδικότερα, ο ΟΠΑΠ διακίνησε 80 χιλ. τεμάχια αξίας 992 χιλ. ευρώ, ο ΟΤΕ 363 χιλ. τεμάχια αξίας 5,61 εκατ. ευρώ και η Intrakat 370 χιλ. τεμάχια αξίας 829 χιλ. ευρώ.
Επίσης, πραγματοποιήθηκε πακέτο σχεδόν 3% του συνόλου των μετοχών της στην τιμή των 26 ευρώ ανά μετοχή, λίγο υψηλότερα από την τιμή της μετοχής.
Το πακέτο ήταν συνολικού όγκου 299.855 τεμαχίων και η αξία του ανήλθε στα 7,79 εκατ. ευρώ.
Ομόλογα αξίας 3,03 εκατ. ευρώ διακινήθηκαν από την CPLPB1 Shipping.
Τα τεχνικά σημεία
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 878 μονάδες, με πρώτη στήριξη τις 865 – 860 μονάδες και ακολουθούν οι 850 μονάδες.
Η διάσπαση των 850 μονάδων οδηγεί στις 830 μονάδες και ακολουθούν οι 800 και οι 780 μονάδες.
Στην πρώτη αντίσταση βρίσκεται η ζώνη των 895 – 900 μονάδων και ακολουθούν οι 925, οι 935 και οι 950 μονάδες.
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 563 μονάδες, με πρώτη στήριξη τις 545 μονάδες και ακολουθούν οι 535 και οι 500 μονάδες.
Στην πρώτη αντίσταση βρίσκονται οι 575 – 580 μονάδες και ακολουθούν οι 600, οι 615- 625 μονάδες και οι 650 μονάδες.
Πωλήσεις στα ελληνικά ομόλογα, το 10ετές στο 1,26% - Στο επίκεντρο η νέα παράλλαξη της covid - 19 και ο πληθωρισμός
Πωλήσεις καταγράφονται σήμερα 6/12 στην ελληνική αγορά ομολόγων ενώ βελτίωση στις υπόλοιπες χώρες της Ευρωζώνης, με επίκεντρο την νέα παράλλαξη της covid-19 και τον αντίκτυπο της στην παγκόσμια οικονομία και τον πληθωρισμό
Παρά το γεγονός, ότι η εμφάνιση της παράλλαξης Omicron έχει μειώσει την πιθανότητα της αύξησης επιτοκίων από τις κεντρικές τράπεζες η έκρηξη του πληθωρισμού προμηνύει ότι στην επόμενη συνεδρίαση της ΕΚΤ, η επικεφαλής C. Lagarde θα δεχθεί ισχυρές πιέσεις για αλλαγή της υπερχαλαρής νομισματικής πολιτικής, καθώς απ΄ότι φαίνεται ο πληθωρισμός παραμένει και δεν είναι παροδικός.
Με βάση πληροφορίες η C. Lagarde, η επικεφαλής της ΕΚΤ, δεν θα δεσμευτεί στη συνεδρίαση της 16/12 για αλλαγές του προγράμματος πανδημίας και θα μεταθέσει τις αποφάσεις για την επόμενη συνεδρίαση στις 3 Φεβρουαρίου 2022.
Σημειώνεται ότι το 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 1,19%, με ιστορικό χαμηλό περίπου 0,55%, ενώ αν δεν ήταν στο πρόγραμμα πανδημίας οι αποδόσεις θα ήταν στο 2,5% με 3%.
Είναι προφανές ότι τα ελληνικά ομόλογα δεν μπορούν να βγουν από το πρόγραμμα πανδημίας, που αποτελεί σοβαρή δικλείδα ασφαλείας, ενώ προφανώς το κεφαλαιακό μαξιλάρι της Ελλάδας κοντά στα 33 δις. δεν επαρκεί για να κρατήσει χαμηλά τις αποδόσεις των ελληνικών ομολόγων.
Για το λόγο αυτό είχε εξεταστεί να δοθεί ένα waiver, δηλαδή μια επέκταση, ειδικά για την Ελλάδα του προγράμματος πανδημίας.
Εν τω μεταξύ, όπως επισημαίνει το ΔΝΤ, σε αντίθεση με την ΕΚΤ, η Fed έχει τη δυνατότητα για ταχύτερη άρση της χαλαρής νομισματικής πολιτικής, καθώς το ΑΕΠ της χώρας πλησιάζει σταδιακά τα προ πανδημίας επίπεδα παρά τα προβλήματα από την παραλλαγή Omicron, η αγορά εργασίας έχει δημιουργήσει πολλές νέες θέσεις και οι πληθωριστικές πιέσεις κλιμακώνονται.
Έτσι η Fed έχει δυνατότητα «να δώσει προτεραιότητα στην αντιμετώπιση των πληθωριστικών πιέσεων, σε αντίθεση με όσα συμβαίνουν σε άλλες ανεπτυγμένες οικονομίες, συμπεριλαμβανομένης της Ευρωζώνης» όπου “είναι απίθανη η αύξηση των επιτοκίων το επόμενο έτος, αλλά δεν θα διστάσει η ΕΚΤ να αναλάβει δράση, για την καταπολέμηση του αυξημένου πληθωρισμού, μόλις καταστεί απαραίτητο”.
Σήμερα, το ελληνικό 10ετές βρίσκεται στο 1,26% και το ιταλικό 10ετές στο 0,88% και με το μεταξύ τους spread στις 38 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στα 5 χρόνια, στις 114 μονάδες ή 1,14% στα υψηλά έτους, ενώ το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1030 μονάδες βάσης.
Σημειώνεται ότι CDS στα 5 χρόνια έφτασε στις 883,7 μονάδες στις 24 Απριλίου 2017 ενώ στα χαμηλά βρέθηκε στις 2 Ιουλίου 2021 στις 68,8 μονάδες.
Τα βασικά εμπόδια που κρατούν στάσιμο το ελληνικό χρηματιστήριο
Ορισμένοι επενδυτές του ελληνικού χρηματιστηρίου περιμένουν το τέλος της χρονιάς ώστε να δούμε ράλι και ωραιοποιήσεις στις μετοχές.
Ορισμένοι επενδυτές περιμένουν να δούμε το ράλι του Άγιου Βασίλη πριν τις γιορτές μετά τις γιορτές…
Εν συντομία θα πούμε μην πιστεύετε τα παραμύθια.
Πολύ έγκαιρα, όταν δήθεν επαΐοντες εκτιμούσαν ότι το 2021 θα κλείσει στις 1050 με 1.100 άλλοι έλεγαν και 1.200 μονάδες, πάλι ένα οικονομικό site – ναι το bankingnews ως συνήθως – πήρε μια θέση τον Ιούλιο του 2021.
Το μέγιστο της ανοδικής κίνησης στο ελληνικό χρηματιστήριο οι 940 με 950 μονάδες και πιθανό κλείσιμο στην ζώνη πέριξ των 900 μονάδων με 920 μονάδων.
Το σενάριο αυτό όπως γίνεται αντιληπτό με τον ένα ή άλλο τρόπο θα επιβεβαιωθεί.
Το bankingnews έγκαιρα έχει αναφέρει ότι
1)Ξεχάστε την επιθετική αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας σε επενδυτική βαθμίδα ή investment grade.
Αυτό δεν θα συμβεί με τίποτε το 2022 κυρίως γιατί οι ρυθμοί ανάκαμψης θα είναι κατώτεροι των προσδοκιών και κυρίως γιατί το 2022 θα είναι μια δύσκολη χρονιά για τα χρηματιστήρια…
2)Η Ελλάδα θα μπορούσε να αναβαθμιστεί κατά μια κλίμακα, αλλά δεν θα έχει ακόμη φθάσει την επενδυτική βαθμίδα, η οποία θα συνδεθεί και με τις πολιτικές εξελίξεις.
Υπάρχει πιθανότητα στις εκλογές – μάλλον βεβαιότητα – ότι δεν θα υπάρχει αυτοδυναμία, οπότε θα δούμε κυβερνήσεις συνεργασίας που σημαίνει διαφοροποιημένη πολιτική σε σχέση με τα ισχύοντα.
3)Η Ελλάδα βρίσκεται στο Πρόγραμμα Πανδημίας και η ΕΚΤ έχει αγοράσει 33 δισεκ ελληνικά ομόλογα… από το παράθυρο.
Το πραγματικό επιτόκιο του 10ετούς ελληνικού ομολόγου δεν έπρεπε να είναι 1,20% αλλά 3% με 3,5%.
Προφανώς το ζήτημα της βιωσιμότητας του χρέους θα επανερχόταν απειλητικό… ενώ μας βοηθάει και η περίπτωση της Ιταλίας που η ΕΚΤ δεν θα αφήσει εκτεθειμένη.
Έτσι εάν δεν παραταθεί το πρόγραμμα Πανδημίας έως τον Ιούνιο του 2022 – σενάριο πιθανό – τα ελληνικά ομόλογα θα συνεχίσουν να βρίσκονται στο πρόγραμμα Πανδημίας με πρόσχημα ότι δεν έχει λήξει το ύψος των δυνητικών αγορών.
Υπάρχουν και οι επαναγορές…
4)Ο ρυθμός ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας το 2022 θα είναι κατώτερος των προσδοκιών, η αύξηση του ΑΕΠ το 2022 θα είναι κατώτερο των προσδοκιών.
Το ενεργειακό κόστος και ο πληθωρισμός που είναι πιο ανθεκτικός από ότι έχει υπολογιστεί θα επιδράσει καίρια και αρνητικά στην σαθρή ελληνική οικονομία.
Με ρυθμούς ανάκαμψης 3% με 3,5% η Ελλάδα δεν μπορεί να περιμένει πολλά και προφανώς οι επενδυτές του χρηματιστηρίου δεν θα έχουν να περιμένουν πολλά…
Το 2022 θα είναι μια δύσκολη χρονιά χρηματιστηριακά.
Οι τράπεζες μόνο θα ξεχωρίσουν σε κάποιο βαθμό γιατί θα έχουν καθαρίσει με τα NPEs, οπότε θα είναι η πρώτη χρονιά καθαρής κερδοφορίας.
Το χρηματιστήριο θα στηριχθεί στις τράπεζες αλλά όχι σε τέτοιο βαθμό που πολλοί μπορεί να ελπίζουν καθώς ήδη κάποιες μετοχές θεωρούνται ακριβές.
5)Το 2022 στο καλό σενάριο θα δούμε τις 1050 μονάδες ή τις 1.100 μονάδες άνοδος 22% στο καλύτερο σενάριο το οποίο δεν υποστηρίζουμε.
Λίγο πάνω από τις 1000 μονάδες το ελληνικό χρηματιστήριο θα δει… πωλητές και ισχυρές αντιστάσεις.
Στο κακό σενάριο το ελληνικό χρηματιστήριο θα κλείσει στα επίπεδα του 2021 δηλαδή πέριξ των 900 μονάδων.
Στο πολύ κακό σενάριο, η χρηματιστηριακή αγορά θα υποχωρήσει κάτω από τις 800 μονάδες σενάριο όχι πιθανό με βάση τα τωρινά δεδομένα.
Το bankingnews προσεχώς θα παρουσιάσει μια πολύ διεισδυτική ανάλυση για το χρηματιστήριο και την πορεία του το 2022 και θα παρουσιάσει και την εκτίμηση του ως συνήθως…
Να θυμάστε, ακόμη το ελληνικό χρηματιστήριο δεν έχει να δώσει κάτι στους διεθνείς επενδυτές, οπότε κρατείστε μικρό καλάθι.
Η επικαιρότητα
Δυσοίωνα παραμένουν τα μηνύματα για την πορεία της επιδημίας του κορωνοϊού στην Ελλάδα καθώς η παράλλαξη Delta εξακολουθεί να σαρώνει έχοντας ήδη προκαλέσει ρεκόρ όσον αφορά τον αριθμό των διασωληνωμένων ενώ την ίδια στιγμή επικρατεί αγωνία και για την παράλλαξη Omicron, καθώς σήμερα 6/12 θα γίνει γνωστό εάν δύο ύποπτα κρούσματα που εντοπίστηκαν στην Αθήνα έχουν μολυνθεί από την Omicron.
Και ενώ ακόμα παραμένει άγνωστο το κατά πόσο η Omicron προκαλεί πιο σοβαρή νόσηση ή αν διαφεύγει της προστασίας των εμβολίων, το ΕΣΥ εξακολουθεί να δέχεται ασφυκτική πίεση από την επέλαση της Delta.
Υπό αυτά τα δεδομένα, η μεγάλη ανησυχία κυβέρνησης και ειδικών εστιάζει στην επιδημιολογική εικόνα της χώρας ενόψει των εορτών των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, όπου και λόγω της αυξημένης κινητικότητας, αναμένεται να υπάρξει περαιτέρω επιβάρυνση της επιδημιολογικής εικόνας της χώρας.
Για αυτό το λόγο, από σήμερα 6/12 διατίθενται δωρεάν self test για όλους τους ενήλικες πολίτες – είτε είναι εμβολιασμένοι είτε όχι – ενώ παράλληλα έχει ήδη ανοίξει η πλατφόρμα για την χορήγηση της τρίτης δόσης του εμβολίου, σε όσους έχουν κάνει τη δεύτερη δόση πριν από τρεις μήνες.
Πάντως, καταγράφεται μεγάλη αύξηση των ραντεβού για τη γ’ δόση ενώ εντός των επόμενων ημερών αναμένεται να φτάσουν στην Ελλάδα και τα εμβόλια της Pfizer που θα χορηγηθούν στα παιδιά ηλικίας 5 – 11 ετών, για τον εμβολιασμό των οποίων έχει ήδη ανάψει το πράσινο φως η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών.
Πτωτικές τάσεις στις ασιατικές αγορές,
Πτωτικά έκλεισαν σήμερα 6/12 οι περισσότερες ασιατικές αγορές, με τη μετοχή του κινεζικού κολοσσού ακινήτων Evergrande να υποχωρεί 20%, καθώς θα αφαιρεθεί από τον δείκτη China Enterprises.
Ειδικότερα, ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε στο -0,36%, ο δείκτης Shanhgai στην Κίνα στο -0,50%, ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ στο -1,76% ενώ ο δείκτης KOSPI στην Ν. Κορέα έκλεισε ήπια ανοδικά στο +0,17%.
Κέρδη στις ευρωπαϊκές αγορές
Κέρδη σήμερα 6/12 στις ευρωπαϊκές αγορές με «όχημα» τις μετοχές της ενέργειας.
Οι επενδυτές παρακολουθούν με προσοχή τις εξελίξεις που αφορούν τη μετάλλαξη Omicron.
Εν τω μεταξύ, «βουτιά» 6,9% σημείωσαν οι εργοστασιακές παραγγελίες της Γερμανίας τον Οκτώβριο σε μηνιαία βάση.
Σε ετήσια βάση, οι εργοστασιακές παραγγελίες υποχώρησαν 1%, καταγράφοντας την πρώτη μείωση από τον Σεπτέμβριο του 2020.
Σημειώνεται ότι όταν η παγκόσμια οικονομία βγήκε από το χειμερινό lockdown 2020/21, οι γερμανικές βιομηχανικές παραγγελίες εκτινάχθηκαν σε πρωτοφανή επίπεδα.
Στο τέλος του καλοκαιριού, ωστόσο, οι παραγγελίες κατέρρευσαν και μειώθηκαν κατά περισσότερο από 12% μεταξύ Ιουλίου και Οκτωβρίου.
Η απότομη κατάρρευση το καλοκαίρι αφήνει ολοένα και περισσότερο το στίγμα της στη βιομηχανία - μια αντανάκλαση ίσως των συνεχιζόμενων τριβών στην εφοδιαστική αλυσίδα και των εταιρειών που απλώς καθυστερούν νέες παραγγελίες ή, χειρότερα, ακυρώνουν παραγγελίες, γνωρίζοντας ότι οι χρόνοι παράδοσης είναι ούτως ή άλλως μεγάλοι», σχολιάζει o Carsten Brzeski της ING.
Ειδικότερα, ο δείκτης Dax στη Γερμανία βρίσκεται στο +1,3%, ο δείκτης CAC στο Παρίσι στο +1,5%, ο δείκτης FTSE MIB στο Μιλάνο στο +1,8%, ο δείκτης IBEX 35 στην Ισπανία στο 2% και ο FTSE 100 στο Λονδίνο στο +1,3%.
Στην Wall Street, ο Dow Jones κινείται στο +1,5%, ο S&P 500 στο +0,90%, ο Nasdaq στο +0,40% και το ETF GREC στο+0,26% ( 26,60 μον. ).
Ελεγχόμενες πιέσεις στις τράπεζες με χαμηλές συναλλαγές - Εξαίρεση η Πειραιώς με ήπια κέρδη
Ελεγχόμενες πιέσεις καταγράφηκαν στις τραπεζικές μετοχές με τις συναλλαγές σε χαμηλά επίπεδα, με εξαίρεση την Πειραιώς η οποία κατάφερε να κλείσει με θετικό πρόσημο.
Η Εθνική έκλεισε στα 2,7260 ευρώ, με πτώση -1,34% με όγκο 840 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,49 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2020 στα 0,8150 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,0375 ευρώ, με πτώση -2,08% με όγκο 4,1 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,43 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είναι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 2/11/2020 στα 0,4250 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 30/10/2020 στα 0,4032 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 1,30 ευρώ, με άνοδο +0,54% με όγκο 816 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση στα 1,63 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 προ RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ..
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 19/7/2021 στα 0,079 ευρώ ή 1,29 ευρώ μετά το νέο reverse split στις 16,5 παλαιές 1 νέα.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,9080 ευρώ, με πτώση -0,22% με όγκο 2,6 εκατ.τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,37 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα).
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 1,02 ευρώ, με άνοδο +0,49% και κεφαλαιοποίηση 454 εκατ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Bank έκλεισε στα 0,3150 ευρώ, κλειδωμένη στο limit down -30%, με όγκο 232 χιλ. τεμάχια. και ανεκτέλεστα 8,8 χιλ. τεμάχια
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,02480 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 16,80 ευρώ, με πτώση -0,12% και κεφαλαιοποίηση 334 εκατ. ευρώ.
Μεικτές τάσεις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με χαμηλές συναλλαγές
Με μεικτές τάσεις έκλεισαν οι μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με τις συναλλαγές σε χαμηλά επίπεδα.
Την μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν Coca Cola, Jumbo, Aegean ..
Στον αντίποδα, πτωτικά έκλεισαν Ελλάκτωρ -2,81%, ΑΔΜΗΕ, Viohalco....
H Coca Cola έκλεισε στα 28,36 ευρώ, με άνοδο +2,38% και κεφαλαιοποίηση στα 10,51 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 15,50 ευρώ, με άνοδο +0,71% και αποτίμηση 7,08 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 9,45 ευρώ, με πτώση -1,72% και αποτίμηση 3,61 δισ. ευρώ.
Ο ΑΔΜΗΕ έκλεισε στα 2,4650 ευρώ, με πτώση -1,99% και κεφαλαιοποίηση 572 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 12,46 ευρώ, με πτώση -0,32% και αποτίμηση 4,4 δισ. ευρώ.
Ο Titan Cement International έκλεισε στα 13,52 ευρώ, με πτώση -0,59% και κεφαλαιοποίηση 1,06 δισεκ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 5,95 ευρώ, με πτώση -0,34% και κεφαλαιοποίηση 1,82
δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 13,66 ευρώ, με άνοδο +0,44% και κεφαλαιοποίηση 1,51 δισεκ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 14,90 ευρώ, με άνοδο +0,20% και κεφαλαιοποίηση 2,13 δισεκ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 12,74 ευρώ, με άνοδο +2% και κεφαλαιοποίηση 1,73 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 7,58 ευρώ, με άνοδο +1,07% και κεφαλαιοποίηση 807 εκατ. ευρώ.
Η ΕΛΒΑΛΧΑΚΟΡ έκλεισε στα 1,87 ευρώ, με άνοδο +0,86% και κεφαλαιοποίηση 702 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 0,0329 ευρώ, με πτώση -0,60% και κεφαλαιοποίηση 31 εκατ. ευρώ.
Πωλήσεις στα ελληνικά ομόλογα με το 10ετές στο 1,26% - Το spread Ελλάδος – Ιταλίας στις 38 μονάδες βάσης
Πωλήσεις καταγράφονται σήμερα 6/12 στην ελληνική αγορά ομολόγωνενώ βελτίωση στις υπολοίπες χώρες της Ευρωζώνης, με επίκεντρο την νέα παράλλαξη Omicron της COVID -19 αλλά και τον πληθωρισμό.
Παρά το γεγονός, ότι η εμφάνιση της παράλλαξης Omicron έχει μειώσει την πιθανότητα της αύξησης επιτοκίων από τις κεντρικές τράπεζες η έκρηξη του πληθωρισμού προμηνύει ότι στην επόμενη συνεδρίαση της ΕΚΤ, η επικεφαλής C. Lagarde θα δεχθεί ισχυρές πιέσεις για αλλαγή της υπερχαλαρής νομισματικής πολιτικής, καθώς απ΄ότι φαίνεται ο πληθωρισμός παραμένει και δεν είναι παροδικός.
Με βάση πληροφορίες η C. Lagarde, η επικεφαλής της ΕΚΤ, δεν θα δεσμευτεί στη συνεδρίαση της 16/12 για αλλαγές του προγράμματος πανδημίας και θα μεταθέσει τις αποφάσεις για την επόμενη συνεδρίαση στις 3 Φεβρουαρίου 2022.
Από την άλλη, ο πρόεδρος της Federal Reserve J. Powell, έχει δηλώσει ότι η κεντρική τράπεζα πιθανότατα θα συζητήσει στην επόμενη συνεδρίαση της στα μέσα Δεκεμβρίου, το ενδεχόμενο να επιταχύνει τη συρρίκνωση του προγράμματος αγορών ομολόγων και άλλων τίτλων που πραγματοποιεί για την τόνωση της οικονομίας.
Ο τερματισμός του προγράμματος θα ανοίξει την πόρτα στην Fed για να αυξήσει τα επιτόκια της από τα ιστορικά τους χαμηλά προκειμένου να χαλιναγωγήσει τον πληθωρισμό που έχει σκαρφαλώσει σε υψηλά πολλών δεκαετιών.
Σήμερα, το ελληνικό 10ετές βρίσκεται στο 1,26% και το ιταλικό 10ετές στο 0,88%
Το ελληνικό 10ετές 1,26% με το αμερικανικό 10ετές 1,38% - το ιστορικό χαμηλό 0,3180% στις 9 Μαρτίου 2020 - εμφανίζουν απόκλιση απόρροια των επιθετικών μειώσεων επιτοκίων από την FED στο 0%-0,25% όμως όλα αυτά είναι αποδείξεις πανικού.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 165 μονάδες βάσης από 158 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 114 μονάδες βάσης, στα υψηλά έτους.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1.030 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 1,14% ή 114 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις 36 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 100 μονάδες βάσης…
Βελτίωση στα ομόλογα της Νοτίου Ευρώπης
Βελτίωση καταγράφεται σήμερα 6/12 στις αγορές της Ευρώπης, με επίκεντρο την νέα παράλλαξη Omicron της covid-19 αλλά και στην έκρηξη του πληθωρισμού σε επίπεδα ρεκόρ.
Το ενδιαφέρον εστιάζεται στο εάν η παραλλαγή Omicron θα πλήξει την ανάκαμψη των οικονομιών και τα σχέδια νομισματικής σύσφιξης των κεντρικών τραπεζών.
Το Ιταλικό 10ετές είχε φθάσει σε υψηλό 2,98% στις 18 Μαρτίου 2020 για να διαμορφωθεί σήμερα 6 Δεκεμβρίου του 2021 στο 0,88%.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 6/12/2021 στο -0,39% με υψηλό 0,78% στις 13/2/2018.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 10 Μαρτίου 2020 στο -0,90%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση στο 0,06% με το ιστορικό χαμηλό -0,333% σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 0,26% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,062% που σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το Ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 0,34% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,02% που σημειώθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2020.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 0,88% και με ιστορικό χαμηλό 0,4260% στις 12 Φεβρουαρίου του 2021.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,40% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 0,58%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020 στο 0,088%
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών