Η επιδείνωση της πανδημίας επέδρασε στο ΧΑ -1,19% στις 876 μον., στον ΚΜΟ 200 ημερών - Ορατές ξανά οι 800 μον.

(upd16) Πτωτικά έκλεισε το ελληνικό χρηματιστήριο, στις 876 μονάδες, από τις 865 μονάδες χαμηλό ημέρας, λόγω της ανησυχίας για  την εξάπλωση των κρουσμάτων από την μετάλλαξη Omicron, που αναγκάζει τις χώρες να εντείνουν τα μέτρα περιορισμού.
Αρνητικά επιδρά και η αύξηση του ενεργειακού κόστους και λόγω καιρικών συνθηκών, με τις πληθωριστικές πιέσεις να παραμένουν.
Εν τω μεταξύ ισχυρές πιέσεις καταγράφονται στις διεθνείς αγορές με τον Nikkei στην Ιαπωνία -2,13%, τον Dax στην Γερμανία -1,8% και τον Dow Jones στην Wall Street στο -1,4%.....αν και οι αρχικές πιέσεις περιορίστηκαν μετά την ανακοίνωση της Moderna ότι η ενισχυτική δόση από το εμβόλιο της για τον κορωνοϊό προσφέρει προστασία έναντι της Omicron..
Ο Γενικός Δείκτης, έκλεισε στις 876 μονάδες, με τις συναλλαγές σε χαμηλά επίπεδα, ενώ κράτησε τελικά τις 869 μονάδες στον εκθετικό ΚΜΟ των 200 ημερών και ακολουθούν οι 850 μονάδες με ορατό ξανά τον κίνδυνο των 800 μονάδων ενώ το κλίμα είναι δύσκολο να διαφοροποιηθεί στις επόμενες 8 συνεδριάσεις έως το τέλος του έτους .
Το ελληνικό χρηματιστήριο λίγο πριν το τέλος του έτους δεν κατάφερε να δημιουργήσει την προσδοκία στους επενδυτές ότι κάτι αλλάζει στην Ελλάδα… γιατί απλά η Ελλάδα δεν άλλαξε.
Η ελληνική οικονομία παραμένει μια θνησιγενής οικονομία, με υπέρογκα ελλείμματα και ακόμη χειρότερο δημόσιο χρέος ενώ με όρους χρηματιστηριακούς καταγράφεται στασιμότητα, μηδενική επενδυτική ορατότητα, απαξίωση, αδιαφορία….
Αναλυτικά, στις τράπεζες, οι αρχικές πιέσεις που έφτασαν πλησίον του -5%, περιορίστηκαν στις δημοπρασίες, με την Εθνική -2,18% από -4,56% χαμηλό ημέρας και ακολούθησαν Alpha Bank -1,15%,  Eurobank -1,11% από χαμηλό ενδοσυνεδριακό -4,82% και Πειραιώς -1,07%.
Στην ετήσια έκθεσή της για τις αναδυόμενες αγορές η Bank of America, συστήνει  για αγορά τις τρεις συστημικές, την Alpha Bank, την Eurobank και την Εθνική καθώς βλέπει άνοδο από 20% έως 40%.
Ειδικότερα, οι τιμές στόχοι είναι 1,45 ευρώ για την Alpha Bank, 1,15 ευρώ για την Eurobank και  3,30 ευρώ για την Εθνική και 1,40 ευρώ για την Πειραιώς.
Η σύσταση είναι αγορά (buy) για τις τρεις πρώτες, αλλά underperform, ήτοι για αποδόσεις χαμηλότερες από αυτές της αγοράς, για την Πειραιώς.
Στα μη τραπεζικά blue chips, με τις μεγαλύτερες απώλειες έκλεισαν ΕΥΔΑΠ -2,95%, ΔΕΗ -2,79%, η δεικτοβαρής Coca Cola -2,66%...ενώ στις δημοπρασίες η Lamda έκλεισε με κέρδη +1,37%. 
Από σήμερα 20/12 οι μετοχές της Τέρνα Ενεργειακή -1,34% διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα για το μέρισμα  ύψους 0,1618 ευρώ ανά μετοχή καθαρό ενώ η μετοχή της Quest -2,01% περιλαμβάνεται στον δείκτη της υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE 25, παίρνοντας τη θέση της ΕΧΑΕ.

Γιατί το ελληνικό χρηματιστήριο παραμένει στα αζήτητα την τελευταία 10ετία;

Ποιες είναι οι αιτίες που οι άλλες αγορές διαφοροποιήθηκαν, στην 10ετία καταγράφουν ισχυρά κέρδη και το ελληνικό χρηματιστήριο είναι στα αζήτητα;
Δυστυχώς για τα μαύρα χάλια της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς δεν θα πρέπει να αναζητήσουμε τις αιτίες στο εξωτερικό αλλά στο εσωτερικό.
Τα τελευταία 10 χρόνια η ελληνική οικονομία δεν έχει βελτιωθεί.
Οι τσαρλατάνοι πολιτικοί μπορεί να εντυπωσιάζουν με τις αναξιόπιστες αρλούμπες τους αλλά επί της ουσίας η Ελλάδα δεν έχει αλλάξει.
Που βρίσκεται το ΑΕΠ τα τελευταία χρόνια;
Που βρίσκονται τα δημοσιονομικά ελλείμματα τα τελευταία χρόνια;
Που βρίσκεται το δημόσιο χρέος τα τελευταία χρόνια;
Ας είμαστε ρεαλιστές, η πορεία της οικονομίας είναι κακή και με τον ΣΥΡΙΖΑ και με την ΝΔ… με την διαφορά ότι επί εποχής ΣΥΡΙΖΑ, οι άνθρωποι από ασχετοσύνη και άγνοια κινδύνου έριχναν το καράβι στα βράχια… και από τύχη καταφέραμε να αποφύγουμε το default.
Εάν δει κανείς τα τελευταία 10 χρόνια ποιες ήταν οι μεγαλύτερες μεταρρυθμίσεις η απάντηση είναι η εξής…
Δανειστήκαμε 270 δισεκ. από τον EFSF και τον ESM και το αποτέλεσμα είναι ότι η Ελλάδα ως οικονομία δεν άλλαξε, τυχοδιώκτες πολιτικοί, ανίκανοι και ανεπάγγελτοι κυβέρνησαν και κυβερνούν την Ελλάδα, χωρίς να δίνουν προοπτική.
Με εξαίρεση το κεφαλαιακό μαξιλάρι των 24,5 δισεκ. για το χρέος, τα μέτρα για το χρέος επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ – ήταν η περίοδος όπου υποχρεώθηκε να επιστρέψει στην λογική η αριστερά και να εγκαταλείψει τις ιδεολογικές ανοησίες – και με εξαίρεση την μεταρρύθμιση για τα NPEs 100 δισεκ. στις τράπεζες από την κυβέρνηση της ΝΔ… τίποτε άλλο δεν έχει γίνει….
Από τον ΣΥΡΙΖΑ δεν περιμέναμε τίποτε, οι άνθρωποι είχαν άγνοια κινδύνου και δεν κατανοούσαν τις δυνάμεις των αγορών.
Από την Νέα Δημοκρατία όμως θα περίμενε κανείς να έχει δημιουργήσει μια προοπτική… όχι προοπτική δεν δημιούργησε μπάχαλο τα έχει κάνει και αυτό αποδεικνύεται στην έλλειψη ορατότητας στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Μην τολμήσει κανείς και αναφέρει την πανδημία ως αιτία… πανδημία είχαν και στην Γερμανία, τις ΗΠΑ και όλος ο πλανήτης.

Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στην σημερινή συνεδρίαση

Πτωτικά ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με τον Γενικό Δείκτη στο -1,14% και τον Τραπεζικό Δείκτη -2,25%.
Περί τις 11:15 εντάθηκαν οι πιέσεις στις τράπεζες, ειδικότερα στην Εurobank -4,82%  αλλά και στο σύνολο των μη τραπεζικών blue chips, με τον Coca Cola -4,55% και ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το χαμηλό της ημέρας -3,48% και ο Γενικός Δείκτης στο -2,48%.
Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με πτώση -1,19% στις 876 μονάδες έχοντας υψηλό στις 877,40 μονάδες και χαμηλό τις 865,49 μονάδες.
Ο τζίρος και όγκος συναλλαγών σε χαμηλά επίπεδα και είναι μοιρασμένος στις τράπεζες και στα μη τραπεζικά blue chips.
Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 43,53 εκατ. ευρώ, ο όγκος 19,5 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 10,7  εκατ. διακινήθηκαν  στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 303 χιλ. ευρώ και όγκου 137 χιλ. τεμαχίων πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ειδικότερα, η Alpha Bank διακίνησε 67 χιλ. τεμάχια αξίας 70 χιλ. ευρώ, ο Μυτιληναίος 33,7 χιλ. τεμάχια αξίας 505 χιλ. ευρώ και η Intralot 35,7 χιλ. τεμάχια αξίας 27,5 χιλ.. ευρώ.

Τα τεχνικά σημεία

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 876 μονάδες, κρατώντας τη βασική στήριξη των 869 μονάδων (εκθετικός ΚΜΟ 200) και ακολουθούν οι 850 μονάδες.
Η διάσπαση των 850 μονάδων οδηγεί στις 830 μονάδες και ακολουθούν οι 800 και οι 780 μονάδες.
Στην πρώτη αντίσταση βρίσκονται οι 900 μονάδες και ακολουθούν οι  910, οι 925 , οι 935 και οι 950 μονάδες..  
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 556 μονάδες, κρατώντας τη βασική στήριξη των 550 μονάδων και ακολουθούν οι 540, οι 525 και οι 500 μονάδες.
Στην πρώτη αντίσταση βρίσκονται οι 575 μονάδες και ακολουθούν οι 585, οι 600, οι 615, οι 625 μονάδες και οι 650 μονάδες.

Σταθεροποίηση στα ελληνικά ομόλογα, το 10ετές στο 1,21%

Σταθεροποίηση καταγράφεται σήμερα 20/12 στα ελληνικά ομόλογα αλλά και στις υπόλοιπες χώρες της Ευρωζώνης, με τους επενδυτές  να σταθμίζουν τις τελευταίες  κινήσεις των κεντρικών τραπεζών αναφορικά με τη νομισματική τους πολιτική.
Υπενθυμίζεται ότι η ΕΚΤ  διατήρησε τα επιτόκια αμετάβλητα,  ενώ προεβλεψε ευελιξία για τα ελληνικά ομολόγα, και μετά τη λήξη του έκτακτου προγράμματος πανδημίας (PEPP) τον Μάρτιο του 2022 καθώς η χώρα δεν βρίσκεται σε επενδυτική βαθμίδα
Από την άλλη, την πρώτη αύξηση των επιτοκίων ανακοίνωσε η Τράπεζα της Aγγλίας από το ξέσπασμα της πανδημίας,  κατά 15 μονάδες βάσης στο 0,25% από το ιστορικό χαμηλό του 0,1%, προκειμένου να αντιμετωπίσει την απειλή του επίμονα υψηλού πληθωρισμού.
Αλλά και η  Fed αναθεώρησε την στρατηγική της λόγω της έκρηξης του, καθώς αποφασίστηκε η ραγδαία αύξηση του tapering, δηλαδή της μείωσης του τρέχοντος προγράμματος ποσοτικής χαλάρωσης, κατά 30 δισεκ. δολ. τον μήνα, και τριπλή αύξηση επιτοκίων μέσα στο 2022 με σκοπό την αντιμετώπιση του πληθωρισμού .
Επίσης, σε σταδιακή απόσυρση των μέτρων στήριξης για την πανδημία προχώρησε η Τράπεζα της Ιαπωνίας, αλλά διατηρεί την εξαιρετικά χαλαρή νομισματική πολιτική και ενισχύει τη στήριξη για τις μικρές επιχειρήσεις.
Στη μείωση των επιτοκίων για πρώτη φορά από το ξέσπασμα της πανδημίας προχώρησε η κεντρική τράπεζα της Κίνας, κίνηση οποία ωστόσο ήταν αναμενόμενη.
Η Κίνα ανακοίνωσε τη μείωση του βασικού επιτοκίου στα δάνεια ενός έτους στο 3,85% από 3,8%.
Το επιτόκιο της πενταετίας παρέμεινε αμετάβλητο στο 4,65%.
Η τελευταία φορά που η PBOC προχώρησε σε μείωση επιτοκίων του ετήσιου επιτοκίου για τα δάνεια και του 5ετούς LPR ήταν τον Απρίλιο του 2020.
Το 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 1,21%, με ιστορικό χαμηλό περίπου 0,55%, ενώ αν δεν ήταν στο πρόγραμμα πανδημίας οι αποδόσεις θα ήταν στο 3,5% με 4%.
Σήμερα, το ελληνικό 10ετές βρίσκεται στο 1,21% και το ιταλικό 10ετές στο 0,94% και με το μεταξύ τους spread στις 27 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στα 5 χρόνια, στις 111 μονάδες ή 1,11% στα υψηλά έτους, ενώ το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1030 μονάδες βάσης.
Σημειώνεται ότι CDS στα 5 χρόνια έφτασε στις 883,7 μονάδες στις 24 Απριλίου 2017 ενώ στα χαμηλά βρέθηκε στις 2 Ιουλίου 2021 στις 68,8 μονάδες.

Οι αξιολογήσεις της ελληνικής οικονομίας εντός του  2022

Με την Fitch να αξιολογεί την Ελλάδα στις 14 Ιανουαρίου 2022, η δεύτερη αξιολόγηση στις 8 Ιουλίου και η 3η αξιολόγηση στις 7 Οκτωβρίου 2022 ξεκινάει η διαδικασία αξιολόγησης της ελληνικής οικονομίας.
Να σημειωθεί ότι η Fitch βαθμολογεί την Ελλάδα στην κλίμακα ΒΒ με σταθερές προοπτικές και το 2021 είχε αξιολογήσει 2 φορές την Ελλάδα ενώ το 2022 θα την αξιολογήσει 3 φορές.
Η κλίμακα ΒΒ είναι δύο βαθμίδες χαμηλότερα από την επενδυτική βαθμίδα.
Στις 14 Ιανουαρίου 2021 δεν αναμένεται αλλαγή στην πιστοληπτική ικανότητα, θα διατηρηθεί αμετάβλητη η αξιολόγηση…
Υπάρχει μια μικρή πιθανότητα να αναβαθμιστεί το outlook δηλαδή οι προοπτικές από ουδέτερες σε θετικές…
Για το 2022 εκτιμάται ότι η Ελλάδα θα βρεθεί στην κλίμακα ΒΒ+ υπό τον όρο ότι δεν θα υπάρξει νέα επιδείνωση στην πανδημία.
Η κλίμακα ΒΒ+ είναι μόλις μια βαθμίδα χαμηλότερα από την επενδυτική κατηγορία ή investment grade.
Όπως έχει αναλυθεί διεξοδικά η αναβάθμιση της Ελλάδος σε επενδυτική βαθμίδα θα πραγματοποιηθεί μετά τις εκλογές και με βάση την πορεία των πολιτικών εξελίξεων…
O αμερικανικός οίκος Standard and Poor's θα αξιολογήσει την Ελλάδα δύο φορές 22 Απριλίου 2022 και 21 Οκτωβρίου 2021.
Να σημειωθεί ότι η Standard and Poor's αξιολογεί την Ελλάδα στην κλίμακα ΒΒ με θετικές προοπτικές.
O καναδικός οίκος DBRS θα αξιολογήσει την Ελλάδα μέσα στο 2022 δύο φορές στις 18 Μαρτίου και 16 Σεπτεμβρίου 2022.
Υπενθυμίζεται ότι η Ελλάδα βαθμολογείται στην κλίμακα ΒΒ με θετικές προοπτικές.

Ξεκινάει η πώληση της Αριάδνης 5 δισεκ. NPEs

Ξεκινάει η διαδικασία πώλησης της Αριάδνης, ύψους περίπου 5 δισεκ. ευρώ που αφορούν προβληματικά δάνεια από την PQH που διαχειρίζεται τα NPEs των bad bank Αγροτικής Τράπεζας και Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου αλλά και άλλων μικρότερων τραπεζών όπως Probank, Proton bank, συνεταιριστικών τραπεζών κ.α.
Να θυμίσουμε ότι η PQH στο ζήτημα της διαχείρισης των NPEs απέτυχε παταγωδώς για να το αναφέρουμε ωραιοποιημένα.
Όπως ανέφερε κορυφαίος παράγοντας μεγάλης εταιρίας διαχείρισης των NPEs εάν η τιτλοποίηση της Εθνικής το Frontier ήταν μια μεγάλη μάχη…. η Αριάδνη θεωρείται η μητέρα των μαχών.Πρόκειται για περίπου 5 δισεκ. προβληματικά δάνεια που θα πουληθούν, οπότε το τίμημα εκτιμάται σε 800 εκατ ευρώ τουλάχιστον.
Οι 3 μεγάλες εταιρίες διαχείρισης θα επιδείξουν ενδιαφέρον η DoValue, Intrum και Cepal…για ειδικούς λόγους η κάθε μια...
Για την Dovalue εάν πλειοδοτήσει θα φθάσει στα 38 δισεκ. υπό διαχείριση NPEs και θα καταστεί η μεγαλύτερη εταιρία διαχείρισης NPEs στην Ελλάδα, θεωρείται φαβορί.
Εάν πλειοδοτήσει η Intrum θα προσεγγίσει τα υπό διαχείριση NPEs της Dovalue που σήμερα ανέρχονται στα 33 δισεκ..
Η Intrum από 27 δισεκ. θα φθάσει στα 32 δισεκ. NPEs.
Επίσης και για την Cepal θα είναι μείζονος σημασίας deal γιατί επίσης θα προσεγγίσει την Dovalue.
Και οι τρεις ενδιαφέρονται πολύ σοβαρά αλλά θα την πάρει όποιος… βάλει πάνω από 800 εκατ και δεν είναι πολλοί που μπορούν να βάλλουν στο τραπέζι πάνω από 800 εκατ ευρώ πραγματικό μετρητό.
Η επικαιρότητα
Προ των πυλών βρίσκεται το 5ο κύμα της πανδημίας στην Ελλάδα λόγω της παράλλαξης Omicron, καθώς οι ειδικοί υποστηρίζουν πως τις επόμενες εβδομάδες αναμένεται δραματική αύξηση των κρουσμάτων, τη στιγμή πάντως που η Delta εξακολουθεί να θερίζει.
Πάντως και παρά τα ανησυχητικά αυτά δεδομένα, η κυβέρνηση διαμηνύει πως δεν πρόκειται να ληφθούν πρόσθετα μέτρα για την ανάσχεση της επιδημίας, με το επιχείρημα ότι στην Ελλάδα - και σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη -, είναι σε ισχύ πολλά και αυστηρά μέτρα και συνεπώς αυτό που χρειάζεται, τουλάχιστον προς το παρόν, είναι να τηρηθούν.
Ωστόσο, οι περισσότεροι επιστήμονες συνιστούν στους πολίτες και ενόψει της αυξημένης κινητικότητας και συγχρωτισμού τις ημέρες των εορτών των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, να κάνουν τεστ πριν βρεθούν με άλλους ανθρώπους, υποστηρίζουν πως οι επαφές αυτές θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο περιορισμένες και επισημαίνουν την χρήση μάσκας όταν βρίσκονται σε χώρους με συνωστισμό.
Σε κάθε περίπτωση, το μεγάλο ερώτημα είναι το πότε θα ξεσπάσει το 5ο κύμα και ποια θα είναι η επίδραση του στο ΕΣΥ, καθώς από αυτό θα κριθεί και το εάν θα υπάρξουν αυστηρότερα μέτρα, ακόμα και ένα lockdown, κάτι που αν και η κυβέρνηση αποκλείει κατηγορηματικά, οι ειδικοί το επαναφέρουν όλο και πιο συχνά στο τραπέζι, δεδομένου ότι το μεγαλύτερο μέρος της Ελλάδας είναι ήδη στο βαθύ κόκκινο ενώ και τα νοσοκομεία τελούν υπό διαρκή πίεση.

«Στο κόκκινο» η Ασία

Με ισχυρή πτώση έκλεισαν σήμερα 20/12 οι  ασιατικές αγορές, με την ανησυχία για τη μετάλλαξη Omicron και τις κινήσεις των κεντρικών τραπεζών να κυριαρχεί. 
Στη μείωση των επιτοκίων για πρώτη φορά από το ξέσπασμα της πανδημίας προχώρησε η κεντρική τράπεζα της Κίνας, κίνηση οποία ωστόσο ήταν αναμενόμενη.
Η Κίνα ανακοίνωσε τη μείωση του βασικού επιτοκίου στα δάνεια ενός έτους στο 3,85% από 3,8%.
Το επιτόκιο της πενταετίας παρέμεινε αμετάβλητο στο 4,65%.
Η τελευταία φορά που η PBOC προχώρησε σε μείωση επιτοκίων του ετήσιου επιτοκίου για τα δάνεια και του 5ετούς LPR ήταν τον Απρίλιο του 2020.
Ειδικότερα, ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε στο -2,13%, ο δείκτης Shanhgai στην Κίνα στο -1,07%, ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ στο -1,93% και ο δείκτης KOSPI στην Ν. Κορέα στο -1,81%.

Τριγμοί στις διεθνείς αγορές λόγω Omicron

Τριγμούς προκαλεί στα διεθνή χρηματιστήρια η ραγδαία εξάπλωση της μετάλλαξης Omicron, η οποία οδηγεί τις κυβερνήσεις στη λήψη νέων αυστηρών περιοριστικών μέτρων εν μέσω της εορταστικής περιόδου.
Η Ολλανδία ανακοίνωσε ολικό lockdown έως τα μέσα Ιανουαρίου.
Ωστόσο οι αρχικές πιέσεις  έχουν περιοριστεί μετά την ανακοίνωση της Moderna ότι η ενισχυτική δόση από το εμβόλιο της για τον κορωνοϊό προσφέρει προστασία έναντι της Omicron..
Eπίσης, οι προοπτικές ανάπτυξης στις ΗΠΑ δέχθηκαν πλήγμα μετά τις αρνητικές εξελίξεις για το νομοσχέδιο Biden, το οποίο αφορά εγχώριες επενδύσεις ύψους 1,75 τρισ. δολαρίων.
Ειδικότερα, ο δείκτης Dax στη Γερμανία βρίσκεται στο -1,8%, ο δείκτης CAC στο Παρίσι στο -1%, ο δείκτης FTSE MIB στο Μιλάνο στο -1,6%, ο δείκτης IBEX 35 στην Ισπανία στο -1,1% και ο FTSE 100 στο Λονδίνο στο -1,1%.
Στην Wall Street, ο Dow Jones κινείται στο -1,4%, ο S&P 500 στο -1,3%, ο Nasdaq στο -1,5% και το ETF GREC στο -0,68% ( 26,26 δολ. )

Περιορίστηκαν οι αρχικές πιέσεις στις τράπεζες στις δημοπρασίες

Πτωτικά έκλεισαν οι τραπεζικές μετοχές, με τις συναλλαγές σε χαμηλά επίπεδα αν και περιορίστηκαν οι αρχικές πιέσεις που έφτασαν το -5% στις δημοπρασίες.
Η Εθνική έκλεισε στα 2,7880 ευρώ, με πτώση -2,18% με όγκο 1,03 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,55 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2020 στα 0,8150 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,03 ευρώ, με πτώση -1,15% με όγκο 5,1 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,42 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είναι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 2/11/2020 στα 0,4250 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις  30/10/2020 στα 0,4032 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 1,29 ευρώ, με πτώση -1,07% με όγκο 1,2 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση στα 1,61 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 προ RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ..
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 19/7/2021 στα 0,079 ευρώ ή 1,29 ευρώ μετά το νέο reverse split στις 16,5 παλαιές 1 νέα.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,8698 ευρώ, με πτώση -1,11% με όγκο 3,38 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,23δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα).
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 1,0150 ευρώ, με πτώση -0,49% και κεφαλαιοποίηση 445 εκατ. ευρώ.
 Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Bank έκλεισε στα 0,3195 ευρώ, με πτώση -4,2% και με όγκο 16 χιλ. τεμάχια.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,02480 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 16,70 ευρώ, με πτώση -0,60% και κεφαλαιοποίηση 332 εκατ. ευρώ.

Απώλειες στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με χαμηλές συναλλαγές

Με απώλειες έκλεισε η πλειονότητα των μη τραπεζικών μετοχών του FTSE 25 με τις συναλλαγές σε χαμηλά επίπεδα.
Την μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν ΕΥΔΑΠ, ΔΕΗ, Coca Cola.....
Στον αντίποδα, στις δημοπρασίες ανοδικά έκλεισαν Lamsda +1,37%, Ελλάκτωρ +0,60%, ΓΕΚ Τέρνα +0,32% και Jumbo +0,08%
H Coca Cola έκλεισε στα 28,87 ευρώ, με πτώση -2,66% και  κεφαλαιοποίηση στα 10,70 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 15,95 ευρώ, με πτώση -1,88% και αποτίμηση 7,28 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 9,2350 ευρώ, με πτώση -2,79% και αποτίμηση 3,53 δισ. ευρώ.
Ο ΑΔΜΗΕ έκλεισε στα 2,4250 ευρώ, με πτώση -1,02% και κεφαλαιοποίηση 563 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 12,10 ευρώ, αμετάβλητος και  αποτίμηση 4,27 δισ. ευρώ.
Ο Titan Cement International έκλεισε στα 13,28 ευρώ, με πτώση -1,34% και  κεφαλαιοποίηση 1,04 δισεκ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 6,10 ευρώ, με πτώση -2,09% και κεφαλαιοποίηση 1,86 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 13,50 ευρώ, με πτώση -0,15% και κεφαλαιοποίηση 1,5 δισεκ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 15,10 ευρώ, με πτώση -1,05% και κεφαλαιοποίηση 2,16 δισεκ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 12,59 ευρώ, με άνοδο +0,09% και κεφαλαιοποίηση 1,71 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 7,56 ευρώ, με πτώση -2,95% και κεφαλαιοποίηση 805 εκατ. ευρώ.
Η ΕΛΒΑΛΧΑΚΟΡ έκλεισε στα 1,8680 ευρώ, με πτώση -0,32% και κεφαλαιοποίηση 701 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 0,0287 ευρώ, με πτώση -4,97% και κεφαλαιοποίηση 27 εκατ. ευρώ.

Σταθεροποίηση στα ελληνικά ομόλογα με το 10ετές στο 1,21% - Το spread Ελλάδος – Ιταλίας στις 27 μονάδες βάσης

Σταθεροποίηση  καταγράφεται σήμερα 20/12 στην ελληνική αγορά ομολόγων αλλά και στις υπόλοιπες χώρες της Ευρωζώνης, στον απόηχο των ανακοινώσεων της ΕΚΤΕ, Fed, BoE, BoJ.
Yπενθυμίζεται ότι η ΕΚΤ διατήρησε αμετάβλητα τα επιτόκια όπως αναμενόταν,  ενώ  προβλέπει ευελιξία για τα ελληνικά ομολόγα, και μετά τη λήξη του έκτακτου προγράμματος πανδημίας (PEPP) τον Μάρτιο του 2022 καθώς η χώρα δεν βρίσκεται σε επενδυτική βαθμίδα
Από την άλλη, την πρώτη αύξηση των επιτοκίων ανακοίνωσε η Τράπεζα της Αγγλίας από το ξέσπασμα της πανδημίας, κατά 15 μονάδες βάσης στο 0,25% από το ιστορικό χαμηλό του 0,1%, προκειμένου να αντιμετωπίσει την απειλή του επίμονα υψηλού πληθωρισμού.
Αλλά και η Fed αναθεώρησε την στρατηγική της λόγω της έκρηξης του, καθώς αποφασίστηκε η ραγδαία αύξηση του tapering, δηλαδή της μείωσης του τρέχοντος προγράμματος ποσοτικής χαλάρωσης, κατά 30 δισεκ. δολ. τον μήνα, και τριπλή αύξηση επιτοκίων μέσα στο 2022 με σκοπό την αντιμετώπιση του πληθωρισμού .
Το 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 1,21, με ιστορικό χαμηλό περίπου 0,55%, ενώ αν δεν ήταν στο πρόγραμμα πανδημίας οι αποδόσεις θα ήταν στο 3,5% με 4%.
Επίσης, σε σταδιακή απόσυρση των μέτρων στήριξης για την πανδημία προχωρά η Τράπεζα της Ιαπωνίας, αλλά διατηρεί την εξαιρετικά χαλαρή νομισματική πολιτική και ενισχύει τη στήριξη για τις μικρές επιχειρήσεις.
Σήμερα, το ελληνικό 10ετές βρίσκεται στο 1,21% και το ιταλικό 10ετές στο 0,94%
Το ελληνικό 10ετές 1,21% με το αμερικανικό 10ετές 1,40% - το ιστορικό χαμηλό 0,3180% στις 9 Μαρτίου 2020 - εμφανίζουν απόκλιση απόρροια των επιθετικών μειώσεων επιτοκίων από την FED στο 0%-0,25% όμως όλα αυτά είναι αποδείξεις πανικού.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 158 μονάδες βάσης από 158 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 111 μονάδες βάσης, στα υψηλά έτους.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1.030 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 1,11% ή 111 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις 27 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 95 μονάδες βάσης…

Σταθεροποίηση στα ομόλογα της Νοτίου Ευρώπης

Σταθεροποίηση καταγράφεται σήμερα 20/12 στις χώρες της Ευρωζώνης, στο απόηχο των συνεδριάσεων της ΕΚΤ, Fed, BoE, BoJ.
Το Ιταλικό 10ετές είχε φθάσει σε υψηλό 2,98% στις 18 Μαρτίου 2020 για να διαμορφωθεί σήμερα 20 Δεκεμβρίου του 2021 στο 0,94%.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 20/12/2021 στο -0,37% με υψηλό 0,78% στις 13/2/2018.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 10 Μαρτίου 2020 στο -0,90%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση στο 0,04% με το ιστορικό χαμηλό -0,333% σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 0,26% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,062% που σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το Ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 0,36% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,02% που σημειώθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2020.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 0,94% και με ιστορικό χαμηλό 0,4260% στις 12 Φεβρουαρίου του 2021.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,40% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 0,59%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020 στο 0,088%

www.bankingnews.gr