Συντηρήθηκε η επενδυτική άπνοια στο ΧΑ +0,32% στις 884 μον., κακός οιωνός για το 2022 - Φάρσα η Attica Bank

(upd16) Συντηρήθηκε η άπνοια στο ελληνικό χρηματιστήριο, στις 884 μονάδες, το οποίο κινήθηκε σε στενό εύρος διακύμανσης 4,56 μονάδων, με την μετάλλαξη Omicron και τις πληθωριστικές πιέσεις να συνεχίσουν να επηρεάζουν την επενδυτική ψυχολογία...
Εν τω μεταξύ, ο απαξιωτικός τζίρος συνεχίστηκε και εν όψει της “εορταστικής ραστώνης” ενώ μέχρις στιγμής οι διαθέσεις ωραιοποίησης είναι μηδενικές παρά το γεγονός ότι έμειναν μόνο επτά συνεδριάσεις έως την λήξη του έτους.
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 884 μονάδες ενώ σημαντική στήριξη αποτελούν οι  870 μονάδες, σημείο από το οποίο διέρχεται ο εκθετικός των 200 ημερών και πρώτη αντίσταση τις 888 μονάδες ( απλός ΚΜΟ 200 ημερών).
Αναλυτικά, στις τράπεζες, ανοδικά έκλεισαν Εθνική +0,88% και Πειραιιώς +0,47%, αμετάβλητη η Eurobank ενώ οριακά υποχώρησε η  Alpha Bank -0,14%.
Εν τω μεταξύ συνεχίστηκε η φαρσοκωμωδία με την Attica Bank κλείνοντας τελικά με κέρδη +3,65% από +12,7% υψηλό ημέρας, με την διοίκηση να μιλάει για πλήρη κάλυψη της αύξησης κεφαλαίου των 240 εκατ ευρώ .
Χρειάστηκε να επιστρατεύσουν το ΤΧΣ ώστε να ανακεφαλαιοποιήσει την Attica bank.
Είναι τόσο το μέγεθος της παρωδίας, καθώς η Attica bank έχει παραπλανήσει πλειστάκις φορές το επενδυτικό κοινό, που υλοποιήθηκε αύξηση κεφαλαίου 240 εκατ και θα ακολουθήσει εντός 6μήνου και νέα ανακεφαλαιοποίηση γιατί ακόμη δεν ξέρουν πόσες είναι οι ζημίες….
Το bankingnews με αλλεπάλληλα δημοσιεύματα έχει αναδείξει, τις αιτίες της χρεοκοπίας της Attica bank, μια τράπεζα με αρνητικά ίδια κεφάλαια, μια τράπεζα με μαύρη τρύπα 500 με 600 εκατ ευρώ.
Στα μη τραπεζικά blue chips, ανοδικά ξεχώρισαν ΟΠΑΠ +2,13%, ΟΤΕ +1,27%, Coca Cola +1,12%  ...ενώ στο χαμηλό της ημέρας έκλεισε η Viohalco -2,55% και ακολούθησε η ΔΕΗ -1,74%.
 
To ελληνικό χρηματιστήριο παραμένει βαλτωμένο 

To ελληνικό χρηματιστήριο παραμένει βαλτωμένο καθώς οι επενδυτές γνωρίζουν ότι πληθωρισμός, ενεργειακό κόστος και αλλαγή νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ θα επιφέρουν μεγάλο πλήγμα στην ασθμαίνουσα ελληνική οικονομία.
Οι επενδυτές χάνουν την ορατότητα τους, χάνουν την δυνατότητα προεξόφλησης, οπότε αποστασιοποιούνται σε μια χώρα με ρεκόρ ελλειμμάτων και δημόσιου χρέους και όπως έχουμε αναδείξει μια χώρα που χρωστάει δημόσιος και ιδιωτικός τομέας 635 δισεκ. ευρώ.
Το bankingnews έχει υποστηρίξει ότι και το 2022 θα συνεχίσει να είναι μια κακή χρονιά για το ελληνικό χρηματιστήριο καθώς οι πρώτοι μήνες του 2022 θα εμφανίσουν τα χειρότερα σημάδια οι χρηματιστηριακές αγορές και ακολούθως όσοι θα πλησιάζουμε προς το καλοκαίρι θα επέρχεται βελτίωση.
Δεν θα αναβαθμιστεί η Ελλάδα σε επενδυτική βαθμίδα το 2022 αλλά μάλλον μετά τις εκλογές το 2023.
Όπως έχουμε υποστηρίξει το ελληνικό χρηματιστήριο το 2022 θα κινηθεί μεταξύ ενός εύρους 780 μονάδων χαμηλό και το υψηλό για το 2022 οι 1.020 με 1.030 μονάδες αλλά υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να αναθεωρηθεί.
Το χαμηλό για το 2022 μάλλον θα είναι οι 750 μονάδες – λιγότερο πιθανό σενάριο οι 700 μονάδες – και υψηλό πέριξ των 1.000 μονάδων.

Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στην σημερινή συνεδρίαση

Με μεικτά πρόσημα ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με τον Γενικό Δείκτη στο -0,07% και τον Τραπεζικό Δείκτη +0,46%.
Στο πρώτο δεκάλεπτο της συνεδρίασης, με ήπιες αγοραστικές παρεμβάσεις σε επιλεγμένους δεικτοβαρείς τίλους όπως Coca , OTE  αλλά και Eurobank  +0,90%... ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της  ημέρας +0,54% και ο Γενικός Δείκτης στο +0,45%.
Λίγο πριν τις 16:30 με ήπιες πιέσεις στις τράπεζες και στην πλειονότητα των μη τραπεζικών blue chips, ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το χαμηλό της ημέρας -0,49% και ο Γενικός Δείκτης στο -0,07%.
Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με άνοδο +0,32% στις 884 μονάδες έχοντας υψηλό στις 885,15 μονάδες και χαμηλό τις 880,59 μονάδες.
Ο τζίρος και όγκος συναλλαγών σε χαμηλά επίπεδα και ήταν μοιρασμένος στις τράπεζες και στα μη τραπεζικά blue chips.
Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 45,5 εκατ. ευρώ, εξ αυτών τα 6,06 εκατ. ευρώ σε πακέτα, ο όγκος 15,4 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 8,02 εκατ. διακινήθηκαν στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 6,06 εκατ. ευρώ και όγκο 718 χιλ. τεμαχίων πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ειδικότερα, η Εθνική διακίνησε 220 χιλ. τεμάχια αξίας 629 χιλ. ευρώ και η Πειραιώς 4,7 χιλ. τεμάχια αξίας 6 χιλ. ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ 200 χιλ. τεμάχια αξίας 2,48 εκατ. ευρώ, ο Μυτιληναίος 35 χιλ. τεμάχια αξίας 521 χιλ. ευρώ, η Τέρνα Ενεργειακή 285 χιλ. τεμάχια αξίας 2,4 εκατ. ευρώ και η Frigoglass 74χιλ. τεμάχια αξίας 14 χιλ. ευρώ..

Τα τεχνικά σημεία

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 884 μονάδες, με πρώτη αντίσταση τις 888 (απλός ΚΜΟ 200) και ακολουθούν οι 900, οι  910, οι 925 , οι 935 και οι 950 μονάδες..  
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 870 μονάδες (εκθετικός ΚΜΟ 200) και ακολουθούν οι 850 μονάδες
Η διάσπαση των 850 μονάδων οδηγεί στις 830 μονάδες και ακολουθούν οι 800 και οι 780 μονάδες.
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 568 μονάδες με πρώτη αντίσταση των 575 μονάδες και ακολουθούν οι 585 και οι 600 μονάδες.
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 560 μονάδες και ακολουθούν οι 550, οι  540, οι 525 και οι 500 μονάδες.

Σταθεροποίηση στα ελληνικά ομόλογα, το 10ετές στο 1,28%

Σταθεροποίηση καταγράφεται σήμερα 22/12 στα ελληνικά ομόλογα αλλά και στις υπόλοιπες χώρες της Ευρωζώνης, μετά τις χθεσινές πωλήσεις,με τους επενδυτές να σταθμίζουν τις τελευταίες  κινήσεις των κεντρικών τραπεζών αναφορικά με τη νομισματική τους πολιτική.
Η πανδημία με τη  μετάλλαξη Omicron, ο πληθωρισμός, η ενεργειακή κρίση αλλά και η αλλαγή πλεύσης των κεντρικών τραπεζών …εξακολουθούν να δημιουργούν ανησυχίες στους επενδυτές παγκοσμίως και να αυξάνουν τη μεταβλητότητα στις αγορές.
Την προηγούμενη εβδομάδα, Fed και Τράπεζα της Αγγλίας  με κύριο σκοπό την τιθάσευση του πληθωρισμού ανακοίνωσαν μέτρα κατά της άσκηση υπερχαλαρής πολιτικής ενώ η ΕΚΤ πιο επιφυλακτική ανακοίνωσε  ότι είναι πιθανό να προχωρήσει σε νέες αγορές ομολόγων μετά τη λήξη του P.E.P.P ενώ προεβλεψε ευελιξία για τα ελληνικά ομολόγα, και μετά τη λήξη του έκτακτου προγράμματος πανδημίας (PEPP) τον Μάρτιο του 2022 καθώς η χώρα δεν βρίσκεται σε επενδυτική βαθμίδα  
Το 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 1,27%, με ιστορικό χαμηλό περίπου 0,55%, ενώ αν δεν ήταν στο πρόγραμμα πανδημίας οι αποδόσεις θα ήταν στο 3,5% με 4%.
Σήμερα, το ελληνικό 10ετές βρίσκεται στο 1,28% και το ιταλικό 10ετές στο 1,04% και με το μεταξύ τους spread στις 24 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στα 5 χρόνια, στις 113 μονάδες ή 1,13% στα υψηλά έτους, ενώ το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1030 μονάδες βάσης.
Σημειώνεται ότι CDS στα 5 χρόνια έφτασε στις 883,7 μονάδες στις 24 Απριλίου 2017 ενώ στα χαμηλά βρέθηκε στις 2 Ιουλίου 2021 στις 68,8 μονάδες.

Για τον Φεβρουάριο του 2022 μετατίθεται ο νόμος για το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας

Οι θεσμοί φαίνεται ότι συμφωνούν στις περισσότερες παραμέτρους του νέου νομικού πλαισίου που διέπει το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, ωστόσο ακόμη δεν έχουν στείλει στην ελληνική κυβέρνηση το πλαίσιο των παρατηρήσεων τους…
Ο νέος νόμος θα είναι μάλλον έτοιμος Φεβρουάριο 2022 όπως αναφέρουν ορισμένες πηγές…
Το νέο νομικό πλαίσιο που θα διέπει το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) που ελέγχει το 40,3% της Εθνικής τράπεζας, το 27% της Πειραιώς, το 9% της Alpha bank και το 1,34% της Eurobank είναι :
1)Το ΤΧΣ θα έχει διάρκεια έως το 2027 καθώς παρατείνεται ακόμη 5 χρόνια από την αρχική ημερομηνία λήξεως του στο τέλος του 2022.
Ωστόσο η 5ετής παράταση θα μπορούσε υπό όρους να επιμηκυνθεί προς την λήξη αυτής της περιόδου.
2)Στο νέο νόμο το ΤΧΣ αλλάζει ριζικά διοικητική δομή καθώς συγχωνεύονται τα δύο διοικητικά του όργανα δηλαδή το Γενικό Συμβούλιο και την εκτελεστική επιτροπή.
Αποκτάει ένα ενιαίο διοικητικό συμβούλιο με 11 ή 13 μέλη με Πρόεδρο μη εκτελεστικό, διευθύνοντα σύμβουλο και αναπληρωτή διευθύνοντα σύμβουλο.
3)Καταργούνται τα ειδικά προνόμια του ΤΧΣ το οποίο μετατρέπεται σε κοινό μέτοχο, ωστόσο διατηρείται το veto μόνο για τις αυξήσεις κεφαλαίου αλλά καταργείται το veto – αρνησικυρία για όλα τα άλλα ζητήματα.
4)Το ΤΧΣ θα μπορεί να ανακεφαλαιοποιεί και να συμμετέχει και σε αυξήσεις κεφαλαίου μη συστημικών τραπεζών όπως της Attica bank.
Να σημειωθεί πάντως ότι αυτή η αλλαγή έχει περάσει με τροποποίηση και στον υφιστάμενο νόμο.
5)Για την διαδικασία σταδιακής αποεπένδυσης θα συσταθεί μια επιτροπή που σε συνεργασία με ξένο επενδυτικό οίκο θα αξιολογεί τον χρόνο, το ύψος και την τιμή με βάση τα οποία θα πωλούνται σταδιακά μερίδια μετοχών στις ελληνικές τράπεζες.
Θα χρησιμοποιούνται διάφοροι μέθοδοι, ωστόσο τα placement δηλαδή πώληση μέσω του χρηματιστηρίου υπό την μορφή πακέτων μετοχών σε προσυμφωνημένες τιμές θα είναι ο βασικός τρόπος μείωσης των μεριδίων του ΤΧΣ στις ελληνικές τράπεζες.
Όπως έχει αναφέρει το bankingnews το placement για την Εθνική από τα μέσα του 2022 μετατίθεται για τα μέσα του 2023.
6)Αίρονται οι περιορισμοί για τα bonus και τις απολαβές των τραπεζιτών, θα δοθεί ευελιξία στις διοικήσεις των τραπεζών να καθορίζουν τις μεικτές απολαβές τους με βάση την πορεία κερδοφορίας και ανάπτυξης των τραπεζών που διοικούν…
7)Θα δοθεί η δυνατότητα στο ΤΧΣ να αγοράζει τραπεζικά ομόλογα και να συμμετέχει σε διαδικασίες κεφαλαιακής ενίσχυσης όχι μόνο απαραίτητα μέσω αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου.
8)Μεγάλη αλλαγή που σίγουρα αποτελεί ορθή απόφαση, είναι η δυνατότητα που δίδεται στις τράπεζες να καθορίζουν τα διοικητικά τους συμβούλια και με έλληνες όχι μόνο ξένους.
Το παλαιό καθεστώς μόνο τραπεζικά στελέχη και μόνο ξένοι αίρεται, η παλαιά αποικιοκρατική απόφαση των δανειστών στην Ελλάδα να επιβάλλουν ξένους στα διοικητικά συμβούλια επειδή δεν εμπιστεύονταν τους έλληνες ήταν απαράδεκτος όρος.
Αυτό αλλάζει και πλέον έλληνες θα συμμετέχουν στα διοικητικά συμβούλια – προφανώς και κάποιοι ξένοι – αλλά η πλειοψηφία θα είναι έλληνες και δεν θα είναι προαπαιτούμενο να είναι τραπεζικά στελέχη, θα μπορούν σε μη εκτελεστικό ρόλο να συμμετέχουν και επιχειρηματίες.
Θα ισχύσει το παλαιό καθεστώς πριν το 2010 όπου τα μέλη των διοικητικών συμβουλίων των τραπεζών ήταν έλληνες με μεικτά χαρακτηριστικά.
Τα εκτελεστικά μέλη στις τράπεζες υποχρεωτικά θα είναι τραπεζίτες και τα μη εκτελεστικά τραπεζίτες και επιχειρηματίες και κατά βάση έλληνες.

Η περίπτωση της χρεοκοπημένης Attica bank, δεν έχει προηγούμενο

Το bankingnews με αλλεπάλληλα δημοσιεύματα έχει αναδείξει, τις αιτίες της χρεοκοπίας της Attica bank, μια τράπεζα με αρνητικά ίδια κεφάλαια, μια τράπεζα με μαύρη τρύπα 500 με 600 εκατ ευρώ.
Μια τράπεζα που δεν έχει καταφέρει να προσελκύσει κανένα επενδυτή η δήθεν συμμαχία Ellington με ΤΜΕΔΕ το Ταμείο των Μηχανικών με ποσοστό περίπου 14%... είναι παρωδία καθώς το Ellington έχει αγοράσει τιτλοποίηση NPEs της Attica bank και έχει εγκλωβιστεί.
Χρειάστηκε να επιστρατεύσουν το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ώστε να ανακεφαλαιοποιήσει την Attica bank.
Είναι τόσο το μέγεθος της παρωδίας, καθώς η Attica bank έχει παραπλανήσει πλειστάκις φορές το επενδυτικό κοινό, που υλοποιήθηκε αύξηση κεφαλαίου 240 εκατ και θα ακολουθήσει εντός 6μήνου και νέα ανακεφαλαιοποίηση γιατί ακόμη δεν ξέρουν πόσες είναι οι ζημίες….
Θα πραγματοποιηθεί άσκηση δέουσας επιμέλειας, δηλαδή κεκαλυμμένο AQR δηλαδή asset quality review δηλαδή έλεγχος στοιχείων ενεργητικού και ισολογισμού, δηλαδή απλά θα προκύψουν και άλλες ζημίες υπολογίστε άλλα 200 με 250 εκατ ευρώ.
Με ανακοίνωση της η Attica bank μιλάει για πλήρη κάλυψη της αύξησης κεφαλαίου των 240 εκατ ευρώ.
Το ΤΧΣ επένδυσε 150,76 εκατ ευρώ ή 753,8 εκατ μετοχές - Θα κατέχει το 62,93% των μετοχών της Attica bank
Το ΤΜΕΔΕ επένδυσε 35 εκατ ευρώ ή 176,36 εκατ μετοχές
Ο ΕΦΚΑ επένδυσε 24,7 εκατ ευρώ ή 123,12 εκατ μετοχές
Το Ellington μέσω μιας εταιρίας RINOA - με έδρα την Κύπρο - επένδυσε 24,17 εκατ ευρώ ή 120,86 εκατ μετοχές που αναλογεί στο 9,9% του συνολικού αριθμού μετοχών της τράπεζας.
Η Attica bank διαθέτει 1,224 δισεκ. μετοχές.
Για την ιστορία με βάση την τρέχουσα χρηματιστηριακή αξία η Attica bank με αρνητικά κεφάλαια είναι ακραία πανάκριβη και θα πρέπει να χάσει τουλάχιστον το 65% της σημερινής αποτίμησης στο χρηματιστήριο στα 385 εκατ ευρώ.
Ο δήθεν στρατηγικός επενδυτής η Ellington - χρειαζόταν να επενδύσει μαζί με το ΤΜΕΔΕ, τέτοιας κλίμακας στρατηγικός επενδυτής είναι - επενδύει στην Attica bank 24,17 εκατ ευρώ και αυτό συνέβη για ένα μόνο λόγοι για να ξεγελάσουν την DGComp την Αρμόδια Επιτροπή Ανταγωνισμού της ΕΕ καθώς είχε θέσει veto, χωρίς συμμετοχή ιδιώτη επενδυτή, η εμπλοκή του ΤΧΣ στην αύξηση κεφαλαίου της Attica bank θα θεωρηθεί κρατική βοήθεια - state aid.
Εάν η DGComp θεωρήσει state aid την συμμετοχή του ΤΧΣ προφανώς ακυρώνεται η διαδικασία και ξεκινάει resolution στην Attica bank, οπότε με τα 24,17 εκατ τα πειστικά 24,17 εκατ σε σύνολο 240 εκατ ευρώ... η DGComp απλά θα πει... εντάξει είναι κοροιδία... αλλά για να μην προκαλέσω τραπεζική κρίση στην Ελλάδα θα κάνω τα στραβά μάτια.
Τα όσα συμβαίνουν στην Attica bank δεν έχουν προηγούμενο.
Η τράπεζα στο νέο συμπληρωματικό δελτίο ανακοινώνει ότι η εισαγωγή των νέων μετοχών καθορίζεται για 23 Δεκεμβρίου 2021.
Τα αποτελέσματα 9μήνου 2021 δεν θα δημοσιευτούν 16 Δεκεμβρίου αλλά 28 Δεκεμβρίου 2021 και από ότι πληροφορούμαστε η Attica bank θα εμφανίσει μεγάλη μείωση κεφαλαίων.
Πως όλα αυτά συμβαίνουν σε μια χώρα που θέλει να λέγεται σοβαρή;
Μόνο εάν όλοι είναι στο κόλπο της μεγάλης απάτης.

Η επικαιρότητα

Tο θλιβερό ρεκόρ των 20.000 νεκρών  «έσπασε»  η Ελλάδα, με τους ειδικούς να προειδοποιούν για ένα τεράστιο κύμα κρουσμάτων τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες, υποστηρίζοντας ότι η παράλλαξη Omicron θα είναι κυρίαρχη από τις αρχές Ιανουαρίου στην χώρα.
Με ολοένα και περισσότερα κράτη στην Ευρώπη να λαμβάνουν περιοριστικά μέτρα και να προχωρούν ακόμα και σε lockdown, στην Ελλάδα η κυβέρνηση αποφάσισε στο πλαίσιο των μέτρων για την αναχαίτιση του ιού, αντί για rapid test στους εμβολιασμένους που θα ήθελαν να κάνουν ρεβεγιόν σε καταστήματα εστίασης ή διασκέδασης, να χορηγήσει δύο δωρεάν self test για όλους έτσι ώστε να υπάρχει μια καλύτερη επιδημιολογική εικόνα τόσο κατά τις γιορτές όσο και μετά από αυτές.
Πάντως, και ο ίδιος ο πρωθυπουργός Κ. Μητσοτάκης διεμήνυσε κατά την χθεσινή συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου ότι ανάλογα με το πώς θα εξελιχθεί η πανδημία από το νέο έτος, θα αναπροσαρμοστούν και τα μέτρα, κάνοντας λόγο για επέκταση της τηλεργασίας και για αλλαγές στο ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων εστίασης και διασκέδασης και αναφέροντας πως τα σχολεία θα παραμείνουν σε κάθε περίπτωση ανοιχτά.
Υπό αυτά τα δεδομένα, και ενώ ακόμα δεν υπάρχουν ξεκάθαρες απαντήσεις για το εάν η Omicron προκαλεί πιο σοβαρές νοσήσεις ή κατά πόσο προστατεύουν τα εμβόλια, η κύρια ανησυχία όλων είναι αν το ΕΣΥ θα καταφέρει να αντέξει το τεράστιο επιδημικό κύμα της Omicron, το οποίο περιγράφουν και αναμένουν οι επιστήμονες παγκοσμίως.

Ήπια μετβολές στις ασιατικές αγορές

Με ήπιες μετασβολές έκλεισαν σήμερα 22/12 οι ασιατικές αγορές.
Ειδικότερα, ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε στο +0,16%, ο δείκτης Shanhgai στην Κίνα στο -0,07%, ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ στο +0,57% και ο δείκτης KOSPI στην Ν. Κορέα στο +0,32%.

Ήπιες ανοδικές τάσεις στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Ήπιες ανοδικές τάσεις καταγράφονται σήμερα 22/12 οι ευρωπαϊκές αγορές, με τις συναλλαγές να είναι περιορισμένες εν όψει των Χριστουγέννων.
Η εορταστική περίοδος στην Ευρώπη χαρακτηρίζεται και φέτος από αυστηρά περιοριστικά μέτρα, εν μέσω ραγδαίας αύξησης των κρουσμάτων του κορωνοϊού, λόγω της μετάλλαξης Omicron.
Οι επενδυτές ανησυχούν για τις προοπτικές της παγκόσμιας οικονομίας και τον υψηλό πληθωρισμό, αποτέλεσμα της ενεργειακής κρίσης. 
Ειδικότερα, ο δείκτης Dax στη Γερμανία βρίσκεται στο +0,40%, ο δείκτης CAC στο Παρίσι στο +0,50%, ο δείκτης FTSE MIB στο Μιλάνο στο +,0,15%, ο δείκτης IBEX 35 στην Ισπανία στο +0,45% και ο FTSE 100 στο Λονδίνο στο +0,10%.
Στην Wall Street, ο Dow Jones κινείται στο +0,20%, ο S&P 500 στο +0,25%, ο Nasdaq στο +0,20% και το ETF GREC στο -0,67% ( 26,58 δολ. ).

Ήπιες μεταβολές στις τράπεζες με χαμηλές συναλλαγές

Ήπιες μεταβολές καταγράφηκαν στις τραπεζικές μετοχές, με τις συναλλαγές σε χαμηλά επίπεδα.
Η Εθνική έκλεισε στα 2,8750 ευρώ, με άνοδο +0,88% με όγκο 1,05 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,63 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2020 στα 0,8150 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,0485 ευρώ, με πτώση -0,14% και όγκο 4,2 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,46 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είναι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 2/11/2020 στα 0,4250 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις  30/10/2020 στα 0,4032 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 1,2930 ευρώ, με άνοδο +0,47% με όγκο 799 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση στα 1,62 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 προ RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ..
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 19/7/2021 στα 0,079 ευρώ ή 1,29 ευρώ μετά το νέο reverse split στις 16,5 παλαιές 1 νέα.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,89 ευρώ, αμετάβλητη με όγκο 1,95 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,3 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα).
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 1,0150 ευρώ, με πτώση -0,50% και κεφαλαιοποίηση 453 εκατ. ευρώ.
 Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Bank έκλεισε στα 0,3265 ευρώ, με άνοδο +3,65% και με όγκο 40 χιλ. τεμάχια.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,02480 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 16,94 ευρώ, με πτώση -0,24% και κεφαλαιοποίηση 337 εκατ. ευρώ.

Μεικτές τάσεις στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με χαμηλές συναλλαγές

Με μεικτές τάσεις έκλεισαν οι μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με τις συναλλαγές σε χαμηλά επίπεδα.
Την μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν ΟΠΑΠ, Τέρνα Ενεργειακή, ΟΤΕ, Coca Cola..
Στον αντίποδα υποχώρησαν Viohalco, ΔΕΗ, ΕΛΧΑ....
H Coca Cola έκλεισε στα 29,82 ευρώ, με άνοδο +1,12% και  κεφαλαιοποίηση στα 11,05 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 16,40 ευρώ, με άνοδο +1,27% και αποτίμηση 7,49 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 9,06 ευρώ, με πτώση -1,74% και αποτίμηση 3,46 δισ. ευρώ.
Ο ΑΔΜΗΕ έκλεισε στα 2,43 ευρώ, με άνοδο +0,21% και κεφαλαιοποίηση 564 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 12,46 ευρώ, με άνοδο +2,13% και  αποτίμηση 4,4 δισ. ευρώ.
Ο Titan Cement International έκλεισε στα 13,24 ευρώ, με πτώση -0,15% και  κεφαλαιοποίηση 1,04 δισεκ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 6,06 ευρώ, με πτώση -0,66% και κεφαλαιοποίηση 1,85 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 13,70 ευρώ, με άνοδο +0,59% και κεφαλαιοποίηση 1,52 δισεκ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 15,05 ευρώ, με πτώση -0,33% και κεφαλαιοποίηση 2,15 δισεκ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 12,39 ευρώ, με άνοδο +0,32% και κεφαλαιοποίηση 1,69 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 7,50 ευρώ, με πτώση -0,27% και κεφαλαιοποίηση 799 εκατ. ευρώ.
Η ΕΛΒΑΛΧΑΚΟΡ έκλεισε στα 1,8380 ευρώ, με πτώση -1,18% και κεφαλαιοποίηση 690 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 0,030 ευρώ, με άνοδο +1,35% και κεφαλαιοποίηση 28 εκατ. ευρώ.

Σταθεροποίηση στα ελληνικά ομόλογα με το 10ετές στο 1,28% - Το spread Ελλάδος – Ιταλίας στις 24 μονάδες βάσης

Σταθεροποίηση  καταγράφεται σήμερα 22/12 στην ελληνική αγορά ομολόγων αλλά και στις υπόλοιπες χώρες της Ευρωζώνης, μετά τις χθεσινές πωλήσεις.
Η πανδημία με τη  μετάλλαξη Omicron, ο πληθωρισμός, η ενεργειακή κρίση αλλά και η αλλαγή πλεύσης των κεντρικών τραπεζών …εξακολουθούν να δημιουργούν ανησυχίες στους επενδυτές παγκοσμίως και να αυξάνουν τη μεταβλητότητα στις αγορές.
Την προηγούμενη εβδομάδα, Fed και Τράπεζα της Αγγλίας  με κύριο σκοπό την τιθάσευση του πληθωρισμού ανακοίνωσαν μέτρα κατά της άσκηση υπερχαλαρής πολιτικής ενώ η ΕΚΤ πιο επιφυλακτική ανακοίνωσε  ότι είναι πιθανό να προχωρήσει σε νέες αγορές ομολόγων μετά τη λήξη του P.E.P.P ενώ προεβλεψε ευελιξία για τα ελληνικά ομολόγα, και μετά τη λήξη του έκτακτου προγράμματος πανδημίας (PEPP) τον Μάρτιο του 2022 καθώς η χώρα δεν βρίσκεται σε επενδυτική βαθμίδα  
Το 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 1,27%, με ιστορικό χαμηλό περίπου 0,55%, ενώ αν δεν ήταν στο πρόγραμμα πανδημίας οι αποδόσεις θα ήταν στο 3,5% με 4%.
Σήμερα, το ελληνικό 10ετές βρίσκεται στο 1,27% και το ιταλικό 10ετές στο 1,02%
Το ελληνικό 10ετές 1,27% με το αμερικανικό 10ετές 1,47% - το ιστορικό χαμηλό 0,3180% στις 9 Μαρτίου 2020 - εμφανίζουν απόκλιση απόρροια των επιθετικών μειώσεων επιτοκίων από την FED στο 0%-0,25% όμως όλα αυτά είναι αποδείξεις πανικού.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 158 μονάδες βάσης από 158 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 113 μονάδες βάσης, στα υψηλά έτους.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1.030 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 1,13% ή 113 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις 25 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 86 μονάδες βάσης…

Σταθεροποίηση στα ομόλογα της Νοτίου Ευρώπης

Σταθεροποίηση καταγράφεται σήμερα 22/12 στις χώρες της Ευρωζώνης, μετά τις χθεσινές πωλήσεις καθώς η πανδημία με τη  μετάλλαξη Omicron, ο πληθωρισμός, η ενεργειακή κρίση αλλά και η αλλαγή πλεύσης των κεντρικών τραπεζών …εξακολουθούν να δημιουργούν ανησυχίες στους επενδυτές παγκοσμίως και να αυξάνουν τη μεταβλητότητα στις αγορές.
Το Ιταλικό 10ετές είχε φθάσει σε υψηλό 2,98% στις 18 Μαρτίου 2020 για να διαμορφωθεί σήμερα 22 Δεκεμβρίου του 2021 στο 1,04%.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 22/12/2021 στο -0,30% με υψηλό 0,78% στις 13/2/2018.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 10 Μαρτίου 2020 στο -0,90%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση στο 0,13% με το ιστορικό χαμηλό -0,333% σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 0,36% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,062% που σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το Ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 0,46% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,02% που σημειώθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2020.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 1,02% και με ιστορικό χαμηλό 0,4260% στις 12 Φεβρουαρίου του 2021.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,40% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 0,64%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020 στο 0,088%

www.bankingnews.gr