Η άνοδος των τραπεζικών μετοχών θα πρέπει να συνδεθεί με κινήσεις σχηματισμού επενδυτικών θέσεων λόγω της αρχής του νέου έτους από ορισμένα χαρτοφυλάκια
Σχετικά Άρθρα
Η άνοδος των τραπεζικών μετοχών θα έχει συνέχεια; - Έχει σχέση με την Fitch ή είναι τοποθετήσεις λόγω αρχής έτους;
Στις 9 Ιουνίου 2022 η ΕΚΤ θα μπορούσε να αυξήσει τα επιτόκια αποδοχής καταθέσεων από -0,50% σε -0,40%
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 934 μονάδες διασπώντας την ισχυρή αντίσταση των 930 μονάδων, πάνω από το υψηλό ενδοσυνεδριακό του 2021, των 931,94 μονάδων ( 31/8/2021 ).
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 638,62 μον. στο υψηλό της ημέρας στις δημοπρασίες, με το αμέσως υψηλότερο σημείο να έχει σημειώθεί ενδοσυνεδριακά στις 6/5/2021 ( 639,42 μον.)
Αναλυτικά, στις τράπεζες, ανοδικά ξεχώρισε η Alpha Bank +4,24% και ακολούθησαν Πειραιώς +2,87%, Εθνική +2,75% και Eurobank +2,35%.
Τα βλέμματα είναι στραμμένα στην Omicron η οποία σαρώνει εντός και εκτός ενώ το αισιόδοξο μήνυμα είναι ότι η νέα μετάλλαξη δεν φαίνεται – τουλάχιστον προς στιγμή – να προκαλεί σοβαρές νοσηλείες με τους ειδικούς να εκτιμούν ότι το κύμα της Omicron θα κορυφωθεί κάπου κοντά στις 20 με 25 Ιανουαρίου και γενικότερα επικρατεί το σενάριο ότι η θα ξεπεραστεί εύκολα εντός των επόμενων 2 μηνών και ότι ο covid 19 από την φάση της πανδημίας θα περάσει στην ενδημική φάση.
Εν τω μεταξύ, οι επενδυτές παραμένουν επιφυλακτικοί από τον υψηλό πληθωρισμό και το ενεργειακό κόστος ενώ η αλλαγή πλεύσης της νομισματικής πολιτικής από τις Κεντρικές Τράπεζες δημιουργούν ανησυχίες και αυξάνουν την μεταβλητότητα στις αγορές
Το ενδιαφέρον εστιάζεται στην ανακοίνωση του πληθωρισμού στις ΗΠΑ για τον Δεκέμβριο, αύριο Τετάρτη 12/1 αλλά και την Παρασκευή όπου αναμένεται η αξιολόγηση της Fitch για την ελληνική οικονομία.
Ορισμένοι συνέδεσαν την άνοδο των τραπεζικών μετοχών λόγω των προσδοκιών ότι η Fitch θα μπορούσε να αναβαθμίσει την ελληνική οικονομία στην κλίμακα ΒΒ+ αν και όπως έχουμε αναφέρει το πιθανότερο σενάριο είναι να αναβαθμίσει τις προοπτικές σε θετικές από ουδέτερες και σε επόμενη αξιολόγηση να αναβαθμιστεί η πιστοληπτική ικανότητα.
Κατά βάση η άνοδος των τραπεζικών μετοχών θα πρέπει να συνδεθεί με κινήσεις σχηματισμού επενδυτικών θέσεων λόγω της αρχής του νέου έτους από ορισμένα χαρτοφυλάκια.
Η άνοδος των τραπεζικών μετοχών θα έχει συνέχεια;
Η ξαφνική τραπεζική άνοδος μετά από μήνες στασιμότητας προκάλεσε το επενδυτικό ενδιαφέρον.
Ο Τραπεζικός Δείκτης έχει σωρευτικά κέρδη +11,08% από την αρχή του έτους όταν ο Γενικός Δείκτης καταγράφει άνοδο +4,62%
Μέχρι τώρα η χρηματιστηριακή αγορά έχει πλήρως προεξοφλήσει τα μονοψήφια NPEs στις τράπεζες, αλλά και την κερδοφορία του 2022, ότι θα πετύχουν 550 εκατ η Eurobank, περίπου 500 εκατ η Εθνική τράπεζα και από 350-450 εκατ Πειραιώς και Alpha bank.
Έχει προεξοφληθεί επίσης ότι λόγω της κερδοφορίας θα διανείμουν μέρισμα τον Μάρτιο του 2023 σχεδόν το 35% των κερδών τους.
Ωστόσο δεν φαίνεται να έχει προεξοφληθεί η άνοδος των τιμών των ακινήτων που αποτελεί ένα στοιχείο που θα βελτιώσει αποτιμήσεις, κερδοφορία….
Σε γενικές γραμμές μπορεί να ειπωθεί ότι η άνοδος των τραπεζικών μετοχών δεν αποτελεί έκπληξη, αναμένουμε καλύτερη συμπεριφορά των τραπεζικών μετοχών το 2022 σε σχέση με το 2021 αλλά χρήζει ακόμη προσοχής ο κλάδος καθώς τα ανοδικά περιθώρια δεν είναι πολλά.
Κάποιες μετοχές ήδη έχουν πλησιάσει την υπερτιμημένη ζώνη.
Η Alpha bank προσπαθεί να συντηρήσει την απόσταση από την Εθνική που προηγείται και η Εθνική προσπαθεί να κλείσει την ψαλίδα από την Eurobank που έχει την μεγαλύτερη κεφαλαιοποίηση.
Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στην σημερινή συνεδρίαση
Ανοδικά ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με τον Γενικό Δείκτη στο +0,16% και τον Τραπεζικό Δείκτη +0,67%.
Στο κλείσιμο της αγοράς εντάθηκαν οι αγοραστικές παρεμβάσεις στις τράπεζες, ειδικότερα σε Alpha Bank +4,49% και Εθνική +3,2% αλλά και στα μη τραπεζικά blue chips, με ΟΤΕ, Jumbo, ΟΠΑΠ πέριξ του +3% και ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στο υψηλό της ημέρας +3,11% και ο Γενικός Δείκτης +1,79%.
Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με άνοδο +1,76% στις 934 μονάδες έχοντας υψηλό στις 934,82 μονάδες και χαμηλό τις 919,85 μονάδες.
Ο τζίρος και όγκος συναλλαγών σε ικανοποιητικά επίπεδα και ήταν μοιρασμένος στις τράπεζες και στα μη τραπεζικά blue chips.
Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στις 117,8 εκατ. ευρώ, εξ αυτών τα 11,5 εκατ. σε πακέτα, ο όγκος 55,4 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 39,8 εκατ. διακινήθηκαν στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 11,5 εκατ. ευρώ και όγκου 3,72 εκατ. τεμαχίων πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ειδικότερα η Alpha Bank διακίνησε 2,1 εκατ. τεμάχια αξίας 2,49 εκατ. ευρώ, η Eurobank 671 χιλ. τεμάχια αξίας 667 χιλ. ευρώ και η Πειραιώς 330 χιλ. τεμάχια αξίας 461 χιλ. ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ 200 χιλ. τεμάχια αξίας 2,55 εκατ. ευρώ και ο ΟΤΕ 218 χιλ. τεμάχια αξίας 3,7 εκατ. ευρώ.
Ο ΑΔΜΗΕ 57 χιλ. τεμάχια αξίας 143 χιλ. ευρώ, η ΓΕΚ Τέρνα 50 χιλ. τεμάχια αξίας 480 χιλ. ευρώ και η Aegean 30 χιλ. τεμάχια 154 χιλ. ευρώ και η Jumbo 68 χιλ. τεμάχια αξίας 922 χιλ. ευρώ.
Τα τεχνικά σημεία
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 934 μονάδες πάνω από την πρώτη αντίσταση των 930 μονάδων και ακολουθούν οι 940 και οι 950 μονάδες.
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 915 -910 μονάδες και ακολουθούν οι 900, οι 890, οι 885, οι 875, οι 860 και οι 850 μονάδες.
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 638 μονάδες διασπώντας την πρώτη αντίσταση των 630 μονάδων και ακολουθούν οι 640 και οι 650 μονάδες.
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 605 - 600 μονάδες και ακολουθούν οι 585 μονάδες, οι 575, οι 560 και οι 550 μονάδες.
Σταθεροποίηση στα ελληνικά ομόλογα μετά τις πωλήσεις , το 10ετές στο 1,56%
Σταθεροποίηση καταγράφεται σήμερα 11/1 στα ελληνικά ομόλογα όπως και στις υπόλοιπες χώρες της Ευρωζώνης, μετά τις επιθετικές πωλήσεις που σημειώθηκαν από τη δημοσίευση των πρακτικών της Federal Reserve που έδειξαν ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα είναι έτοιμη να προχωρήσει σε επιθετική σύσφιξη της νομισματικής πολιτικής της.
Οι επενδυτές παραμένουν επιφυλακτικοί από την μετάλλαξη Omicron, τον υψηλό πληθωρισμό και το ενεργειακό κόστος ενώ η αλλαγή πλεύσης της νομισματικής πολιτικής από τις Κεντρικές Τράπεζες δημιουργούν ανησυχίες στους επενδυτές και να αυξάνουν την μεταβλητότητα .
Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής της Fed ανέφεραν ότι μια «πολύ σφιχτή» αγορά εργασίας και ο αμείωτος πληθωρισμός ενδέχεται να απαιτήσουν από αυτήν να αυξήσει τα επιτόκια νωρίτερα από το αναμενόμενο και να αρχίσει να μειώνει τα στοιχεία ενεργητικού που διακρατεί ως δεύτερο φρένο στην οικονομία.
Οι παραπάνω εξελίξεις κάνει τους επενδυτές να εκτιμούν ότι μπορεί να κινηθεί νωρίτερα προς αυτή την κατεύθυνση και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.
Σήμερα, το ελληνικό 10ετές βρίσκεται στο 1,56% και το ιταλικό 10ετές στο 1,36% και με το μεταξύ τους spread στις 20 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στα 5 χρόνια, στις 108 μονάδες ή 1,08% στα υψηλά έτους, ενώ το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1030 μονάδες βάσης.
Σημειώνεται ότι CDS στα 5 χρόνια έφτασε στις 883,7 μονάδες στις 24 Απριλίου 2017 ενώ στα χαμηλά βρέθηκε στις 2 Ιουλίου 2021 στις 68,8 μονάδες.
Στις 9 Ιουνίου 2022 η ΕΚΤ θα μπορούσε να αυξήσει τα επιτόκια αποδοχής καταθέσεων από -0,50% σε -0,40%
Ενώ αυξάνονται οι αναφορές και εκτιμήσεις ότι η FED θα προχωρήσει σε αυξήσεις επιτοκίων έως και 4 φορές το 2022, υπάρχουν ενδείξεις και για την ΕΚΤ η οποία όχι στις 10 Μαρτίου 2022, ούτε στις 14 Απριλίου 2022 θα προβεί σε αλλαγή της νομισματικής της πολιτικής αλλά είναι πιθανό να το πράξει στις 9 Ιουνίου 2022.
Στις 10 Μαρτίου η ΕΚΤ θα βρίσκεται λίγο πριν την επίσημη λήξη του Προγράμματος Πανδημίας όπου η Κεντρική Τράπεζα με συστηματικές αγορές π.χ. για την Ελλάδα αγόρασε από την δευτερογενή αγορά ομολόγων 35 δισεκ.
Στις 10 Μαρτίου η Lagarde η επικεφαλής της ΕΚΤ θα προϊδεάσει για τα μελλοντικά σχέδια, εφόσον ο πληθωρισμός παραμένει πάνω από 5% με πιθανότερο σενάριο στις 9 Ιουνίου 2022 να σημειωθεί η πρώτη αύξηση επιτοκίων.
Ειδικότερα, δεν θα προχωρήσει σε αύξηση του βασικού παρεμβατικού επιτοκίου που ανέρχεται σε 0% αλλά σε πρώτη φάση θα αυξήσει το επιτόκιο αποδοχής καταθέσεων από αρνητικό -0,50% σε αρνητικό -0,40%.
Η κίνηση αυτή μπορεί να είναι μικρή αλλά αρκετά συμβολική και θα αποτελεί την απαρχή αλλαγής της νομισματικής πολιτικής, οι αυξήσεις των επιτοκίων έρχονται.
Οι κεντρικές τράπεζες τόσο η FED όσο και η ΕΚΤ έχουν παγιδευτεί όπως και ο Erdogan στην Τουρκία.
Ο πληθωρισμός στην Τουρκία βρίσκεται σε ιστορικά υψηλά και τα επιτόκια παρά τις μειώσεις εν επιδρούν στο νόμισμα…
Ο Erdogan λόγω του υψηλού πληθωρισμού αντί να αυξάνει τα επιτόκια τα μειώνει για να στηρίξει την ανάπτυξη.
Αυτή είναι η παγίδα Erdogan.
H EKT τελεί υπό άλλης μορφής παγίδα.
Η ΕΚΤ καλείται να διαχειριστεί πληθωρισμό στο 5% και ταυτόχρονα θα πρέπει να αρχίσει να μελετάει την αύξηση των επιτοκίων για να μετριάσει την υπερθέρμανση της οικονομίας.
Το βασικό πρόβλημα όμως της ΕΚΤ δεν είναι η ανάπτυξη αλλά οι αποτιμήσεις των μετοχών και ομολόγων.
Οι παρεμβάσεις νομισματικής πολιτικής είχαν ένα στόχο να συντηρήσουν ψηλά τις τιμές των ομολόγων και υψηλά τις αποτιμήσεις στα χρηματιστήρια.
Μια επιθετική αύξηση των επιτοκίων από την ΕΚΤ π.χ. το βασικό παρεμβατικό επιτόκιο από 0% θα μπορούσε να πάει στο 0,50% - θα συμβεί κάποια στιγμή το 2023 – θα μπορούσε να οδηγήσει σε μείωση του πληθωρισμού αλλά θα οδηγούσε ταυτόχρονα σε μεγάλη πτώση στις τιμές των ομολόγων με ταυτόχρονη άνοδο των αποδόσεων και πτώση στις μετοχές.
Οι κεντρικές τράπεζες έχουν δημιουργήσει μια τεράστια φούσκα αποτιμήσεων σε μετοχές και ομόλογα και ακόμη δεν είναι έτοιμες να διαχειριστούν ξεφούσκωμα…
Ορισμένοι έχουν εκτιμήσει ότι μια επιθετική αύξηση των επιτοκίων από την FED στις ΗΠΑ θα μπορούσε να οδηγήσει σε πτώση στην Wall έως -15%... με αρνητική επίδραση προφανώς σε όλες τις χρηματιστηριακές αγορές.
Οι κεντρικές τράπεζες πρέπει να ισορροπήσουν μεταξύ ανάπτυξης, πληθωρισμού και χειραγωγούμενων τιμών στις μετοχές και στα ομόλογα, ο κίνδυνος μεγάλου sell off στα χρηματιστήρια δεν είναι αμελητέος.
Η επικαιρότητα
Σαρώνει η παράλλαξη Omicron την Ελλάδα, με τους επιστήμονες να προειδοποιούν πως πιθανότατα σήμερα Τρίτη 11/1 θα καταγραφεί νέο ρεκόρ κρουσμάτων καθώς εκτιμάται πως θα ξεπεράσουν τα 50.000.
Το αισιόδοξο μήνυμα είναι ότι η Omicron δεν φαίνεται – τουλάχιστον προς στιγμή – να προκαλεί σοβαρές νοσηλείες, οι ειδικοί εκτιμούν ότι το κύμα της Omicron θα κορυφωθεί κάπου κοντά στις 20 με 25 Ιανουαρίου.
Πάντως και προκειμένου να σταθεί όρθιο το ΕΣΥ σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες, αύριο Τετάρτη 12/1 αναμένεται η επιστράτευση ιδιωτών γιατρών σε Μακεδονία και Θράκη, ενώ και στην Αττική τα δημόσια νοσοκομεία θα συνδράμει και ο ιδιωτικός τομές με 300 κλίνες.
Και ενώ η πίεση στα νοσοκομεία συνεχίζεται, μελετάται το σενάριο να «χαλαρώσουν» κάποια από τα περιοριστικά μέτρα που έχουν τεθεί σε εστίαση και διασκέδαση αλλά και στα γήπεδα.
Για το θέμα αυτό θα συνεδριάσει αύριο Τετάρτη 12/1 η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων του υπουργείου Υγείας, η οποία και θα αποφασίσει τι θα γίνει με τα περιοριστικά αυτά μέτρα, η ισχύς των οποίων εκπνέει στις 17 Ιανουαρίου.
Η κυβέρνηση δεν μελετά την επέκταση της υποχρεωτικότητας του εμβολιασμού στους άνω των 50 ετών, τη στιγμή που πλησιάζει η 16η Ιανουαρίου, όταν και θα αρχίσει η επιβολή του μηνιαίου προστίμου των 100 ευρώ σε όσους πολίτες άνω των 60 ετών δεν έχουν ακόμα εμβολιαστεί.
Πιέσεις στις ασιατικές αγορές
Με απώλειες έκλεισαν σήμερα 11/1 οι ασιατικές αγορές.
Ειδικότερα, ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε στο -0,90%, ο δείκτης Shanhgai στην Κίνα στο -0,73%, ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ στο -0,27% ενώ ο δείκτης KOSPI στην Ν. Κορέα στο +0,02%.
Ανοδικές τάσεις στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια
Ανοδικά κινούνται σήμερα 11/1 οι ευρωπαϊκές αγορές, μετά το τριήμερο απωλειών, με το ενδιαφέρον στρέφεται στα στοιχεία για τον πληθωρισμό των ΗΠΑ.
Οι επενδυτές στράφηκαν και πάλι στις τεχνολογικές μετοχές ύστερα από το ξεπούλημα των τελευταίων ημερών.
Ειδικότερα, ο δείκτης Dax στη Γερμανία βρίσκεται στο +0,85%, ο δείκτης CAC στο Παρίσι στο +0,75%, ο δείκτης FTSE MIB στο Μιλάνο στο +0,45%, ο δείκτης IBEX 35 στην Ισπανία στο +0,50% και ο FTSE 100 στο Λονδίνο στο +0,45%.
Στην Wall Street, ο Dow Jones κινείται στο -0,60%, ο S&P 500 στο -0,45%, ο Nasdaq στο -0,35% ενώ το ETF GREC κινείται ανοδικά στο +2,2% (27,85 δολ. ) .
Συνεχίστηκαν τα κέρδη στις τράπεζες με ικανοποιητικές συναλλαγές - Ξεχώρισε η Alpha Bank
Συνεχίστηκαν και σήμερα τα κέρδη στις τραπεζικές μετοχές με ικανοποιητικές συναλλαγές και την Alpha Bank να ξεχωρίζει.
Η Εθνική έκλεισε στα 3,1750 ευρώ, με άνοδο +2,75%, με όγκο 4,58 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,9 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2020 στα 0,8150 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,2060 ευρώ, με άνοδο +4,24% με όγκο 20,91 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,83 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είναι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 2/11/2020 στα 0,4250 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 30/10/2020 στα 0,4032 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 1,3970 ευρώ, με άνοδο +2,87% με όγκο 4,4 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση στα 1,75 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 προ RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ..
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 19/7/2021 στα 0,079 ευρώ ή 1,29 ευρώ μετά το νέο reverse split στις 16,5 παλαιές 1 νέα.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 1,01 ευρώ, με άνοδο +2,35% με όγκο 9,8 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,75 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα).
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 1,03 ευρώ, με πτώση -0,96% και κεφαλαιοποίηση 460 εκατ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Bank έκλεισε στα 0,1660 ευρώ, με άνοδο +1,84% με όγκο 458 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 203 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,02480 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 17,42 ευρώ, με πτώση -0,91% και κεφαλαιοποίηση 346 εκατ. ευρώ.
Ανοδικές τάσεις στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με ικανοποιητικές συναλλαγές
Ανοδικά έκλεισε η πλειονότητα των μη τραπεζικών μετοχών του FTSE 25 με τις συναλλαγές σε ικανοποιητικά επίπεδα.
Την μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν Jumbo, Ελλάκτωρ, ΟΠΑΠ, ΔΕΗ..
Στον αντίποδα, ήπια υποχώρησαν ΕΛΧΑ, ΕΥΔΑΠ, Quest...
H Coca Cola έκλεισε στα 31,94 ευρώ, με άνοδο +0,50% και κεφαλαιοποίηση στα 11,88 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 16,75 ευρώ, με άνοδο +2,13% και αποτίμηση 7,65 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 9,1550 ευρώ, με άνοδο +2,75% και αποτίμηση 3,5 δισ. ευρώ.
Ο ΑΔΜΗΕ έκλεισε στα 2,51 ευρώ, με άνοδο +1,21% και κεφαλαιοποίηση 582 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 12,95 ευρώ, με άνοδο +2,94% και αποτίμηση 4,57 δισ. ευρώ.
Ο Titan Cement International έκλεισε στα 14,30 ευρώ, με άνοδο +0,42% και κεφαλαιοποίηση 1,12 δισεκ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 6,46 ευρώ, με άνοδο +2,54% και κεφαλαιοποίηση 1,97 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 14,42 ευρώ, με άνοδο +2,12% και κεφαλαιοποίηση 1,60 δισεκ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 15,22 ευρώ, με άνοδο +0,40% και κεφαλαιοποίηση 2,17 δισεκ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 13,64 ευρώ, με άνοδο +3,65% και κεφαλαιοποίηση 1,86 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 7,73 ευρώ, με πτώση -0,90% και κεφαλαιοποίηση 823 εκατ. ευρώ.
Η ΕΛΒΑΛΧΑΚΟΡ έκλεισε στα 1,8980 ευρώ, με πτώση -1,04% και κεφαλαιοποίηση 712 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 0,0330 ευρώ, με άνοδο +6,8% και κεφαλαιοποίηση 31 εκατ. ευρώ.
Σταθεροποίηση στα ελληνικά ομόλογα με το 10ετές στο 1,56% - Το spread Ελλάδος – Ιταλίας στις 20 μονάδες βάσης
Σταθεροποίηση καταγράφεται σήμερα 11/1 στα ελληνικά ομόλογα όπως και στις υπόλοιπες χώρες της Ευρωζώνης, μετά τις επιθετικές πωλήσεις απόρροια της δημοσίευσης των πρακτικών της Federal Reserve που έδειξαν ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα είναι έτοιμη να προχωρήσει σε επιθετική σύσφιξη της νομισματικής πολιτικής της.
Οι επενδυτές παραμένουν επιφυλακτικοί από την μετάλλαξη Omicron, τον υψηλό πληθωρισμό και το ενεργειακό κόστος ενώ η αλλαγή πλεύσης της νομισματικής πολιτικής από τις Κεντρικές Τράπεζες δημιουργούν ανησυχίες στους επενδυτές και να αυξάνουν την μεταβλητότητα .
Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής της Fed ανέφεραν ότι μια «πολύ σφιχτή» αγορά εργασίας και ο αμείωτος πληθωρισμός ενδέχεται να απαιτήσουν από αυτήν να αυξήσει τα επιτόκια νωρίτερα από το αναμενόμενο και να αρχίσει να μειώνει τα στοιχεία ενεργητικού που διακρατεί ως δεύτερο φρένο στην οικονομία, σύμφωνα με τα πρακτικά.
Οι παραπάνω εξελίξεις κάνει τους επενδυτές να εκτιμούν ότι μπορεί να κινηθεί νωρίτερα προς αυτή την κατεύθυνση και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.
Σήμερα, το ελληνικό 10ετές βρίσκεται στο 1,56% και το ιταλικό 10ετές στο 1,36%.
Το ελληνικό 10ετές 1,56% με το αμερικανικό 10ετές 1,76% - το ιστορικό χαμηλό 0,3180% στις 9 Μαρτίου 2020 - εμφανίζουν απόκλιση απόρροια των επιθετικών μειώσεων επιτοκίων από την FED στο 0%-0,25% όμως όλα αυτά είναι αποδείξεις πανικού.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 160 μονάδες βάσης από 159 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 108 μονάδες βάσης, στα υψηλά έτους.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1.030 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 1,08% ή 108 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις 20 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 98 μονάδες βάσης…
Σταθεροποίηση στα ομόλογα της Νοτίου Ευρώπης
Σταθεροποίηση καταγράφεται σήμερα 11/1 στις χώρες της Ευρωζώνης, μετά το αρνητικό κλίμα που δημιουργήθηκε από τη δημοσίευση των πρακτικών της Federal Reserve που έδειξαν ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα είναι έτοιμη να προχωρήσει σε επιθετική σύσφιξη της νομισματικής πολιτικής της.
Η πανδημία με τη μετάλλαξη Omicron, η εκτίναξη του πληθωρισμού, την ενεργειακή κρίση αλλά και την αλλαγή πλεύσης των κεντρικών τραπεζών …εξακολουθούν να δημιουργούν ανησυχίες στους επενδυτές παγκοσμίως και να αυξάνουν τη μεταβλητότητα στις αγορές.
Το Ιταλικό 10ετές είχε φθάσει σε υψηλό 2,98% στις 18 Μαρτίου 2020 για να διαμορφωθεί σήμερα 11 Ιανουαρίου του 2022 στο 1,36%.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 11/1/2022 στο -0,04% με υψηλό 0,78% στις 13/2/2018.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 10 Μαρτίου 2020 στο -0,90%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση στο 0,35% με το ιστορικό χαμηλό -0,333% σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 0,58% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,062% που σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το Ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 0,65% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,02% που σημειώθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2020.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 1,36% και με ιστορικό χαμηλό 0,4260% στις 12 Φεβρουαρίου του 2021.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,40% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 0,64%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020 στο 0,088%
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών