Νέα τραπεζική άνοδος +3% παρά το φιάσκο της Fitch, το ΧΑ +0,73% στις 956 μον. - Αντίσταση στις 960 - 970 μον.

(upd16) Ανοδικά έκλεισε το ελληνικό χρηματιστήριο στις 956 μονάδες, με στηρίξεις από τις τράπεζες με κέρδη έως +3% ενώ σε θετικό πρόσημο έκλεισε και η πλειονότητα των μη τραπεζικών blue chips, με τις συναλλαγές όμως σε μέτρια χαμηλά επίπεδα.
Στις τράπεζες για μια ακόμη συνεδρίαση ξεχώρισε η Alpha Bank +3,2% με τις συναλλαγές της να καλύπτουν το 65% του συνολικού όγκου των τραπεζών, αλλά και η Πειραιώς +3% και οι δυο στο υψηλό της ημέρας στις δημοπρασίες ενώ στα μη τραπεζικά blue chips ξεχώρισαν Viohalco +2,58%, ΟΠΑΠ +1,91%....
O αμερικανικός οίκος Fitch δεν αναβάθμισε την πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδας, διατήρησε αμετάβλητη την βαθμολογία σε ΒΒ αλλά αναβάθμισε τις προοπτικές σε θετικές από ουδέτερες επιβεβαιώνοντας το bankingnews το οποίο για μια ακόμη μια φορά μετέδωσε έγκαιρα και σωστά – εβδομάδες πριν – την πληροφορία ότι η Fitch δεν θα αναβαθμίσει την ελληνική οικονομία, κόντρα στις εκτιμήσεις πολλών που προεξοφλούσαν αναβάθμιση.
Η Fitch δεν αναβάθμισε την πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδος, όχι λόγω της πανδημίας αλλά λόγω της επιδείνωσης της σχέσης χρέους προς ΑΕΠ και του δημοσιονομικού ελλείμματος που θα παραμείνει και το 2023.
Η αποκλιμάκωση του χρέους είναι επίσης πολύ αργή, παρά την εικονική πραγματικότητα της αύξησης του ΑΕΠ.
Από την άλλη η βαθμολογία ΒΒ εμπεριέχει την μεγάλη βελτίωση των NPEs των ελληνικών τραπεζών τα οποία έχουν συρρικνωθεί σε μονοψήφια ποσοστά ενώ η απόκτηση της επενδυτικής βαθμίδας θα γίνει μετά από πολύ σκέψη, οικονομικά στοιχεία που να επιβεβαιώνουν την πορεία της οικονομίας και βεβαίως τις πολιτικές εξελίξεις..
Στο μέτωπο της πανδημίας η παράλλαξη Omicron φαίνεται να υποχωρεί από τα υψηλά επίπεδα της, κάτι που μπορεί να σημαίνει πως το κύμα έφτασε στην κορύφωσή του αλλά με την παράλλαξη Delta να εξακολουθεί να είναι παρούσα και να πιέζει ιδιαίτερα το σύστημα υγείας.
Εν τω μεταξύ, οι ανησυχίες για τον πληθωρισμό και το ενεργειακό κόστος αυξάνουν την επιφυλακτικότητα και τη μεταβλητότητα στις αγορές ενώ έχει γίνει πλέον κατανοητό ότι οι Κεντρικές Τράπεζες είναι έτοιμες να προχωρήσουν σε επιθετική σύσφιξη της νομισματικής πολιτικής τους.
Αναλυτικά, στις τράπεζες, ανοδικά ξεχώρισαν Alpha Bank +3,2% και Πειραιώς +3% και ακολούθησαν  Εθνική +1,4% και με οριακά κέρδη η Eurobank +0,05%.
Στον αντίποδα, απώλειες -6,86% κατέγραψε η Attica Bank η οποία μετά την ΑΜΚ των 240 εκατ. ευρώ θα προχωρήσει και σε άλλες ανακεφαλοποιήσεις καθώς όπως έχει αναλύσει το bankingnews οι συνολικές ζημίες της είναι 550 με 600 εκατ ευρώ.
Στα μη τραπεζικά blue chips, την μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν Viohalco +2,58%, ΕΥΔΑΠ +2,31%, ΟΠΑΠ +1,91% ...ενώ με τις μεγαλύτερες απώλειες έκλεισαν ΟΛΠ -1,7%, ΑΔΜΗΕ -1,16% και Τιτάν +0,94%.
Σε μείωση της short θέσης στην  ΔΕΗ προχώρησε το Lansdowne, στο 0,50%  στις 10/1/22 από 0,54% που είχε στις 16 Νοεμβρίου 2021.

Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στην σημερινή συνεδρίαση

Ανοδικά ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με τον Γενικό Δείκτη στο +0,24% και τον Τραπεζικό Δείκτη +0,70%.
Περί τις 12:30, εντάθηκαν οι αγοραστικές παρεμβάσεις στις τράπεζες, ειδικότερα σε Alpha Bank και Εθνική  αλλά και στο σύνολο σχεδόν των μη τραπεζικών τίτλων, με ΟΠΑΠ +1,91%,Coca Cola +1,58%...και ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας +1,93% και ο Γενικός Δείκτης στο +1,06%.
Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με άνοδο +0,73% στις 956 μονάδες έχοντας υψηλό στις 959,44 μονάδες και χαμηλό τις 951,66 μονάδες.
Ο τζίρος και όγκος συναλλαγών σε μέτρια επίπεδα και ήταν μοιρασμένος στις τράπεζες και στα μη τραπεζικά blue chips.
Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στις 54,3 εκατ. ευρώ, ο όγκος 28,2 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 15,8 εκατ. διακινήθηκαν στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 1,15 εκατ. ευρώ και όγκου 838 χιλ. τεμαχίων πραγματιοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ειδικότερα η Alpha Bank διακίνησε 300 χιλ. τεμάχια αξίας 383 χιλ. ευρώ και η Πειραιώς 538 χιλ. τεμάχια αξίας 769 χιλ. ευρώ..
Eπίσης, πραγματοποιήθηκαν πακέτα εταιρικών ομολόγων συνολικής αξίας 1,25 εκατ. ευρώ .
Ειδικότερα, ο ΟΠΑΠ διακίνησε 500 χιλ. ομόλογα συνολικής αξίας 507,5 χιλ. ευρώ ( OPAPB2 ), η Attica Group 250 χιλ. ομόλογα αξίας 247,5 χιλ. ευρώ  ( ATTICAB1) και η CPLP Shipping Holdings του ομίλου Μαρινάκη 500 χιλ. ομόλογα συν. αξίας 499,5 χιλ. ευρω ( CPLPB1).

Τα τεχνικά σημεία

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 956 μονάδες, με πρώτη αντίσταση τις 960 - 970  μονάδες και ακολουθούν οι 980 και οι 1000 μονάδες.
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 935 - 930 μονάδες και ακολουθούν οι 915, οι 900, οι 885 και οι 876 μονάδες (εκθετικός ΚΜΟ 200 ημερών).
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 654 μονάδες, με πρώτη αντίσταση τις 655 - 660 μονάδες και ακολουθούν οι 675 και οι 690 μονάδες.
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 635 μονάδες και ακολουθούν οι 605, οι 590, οι 575, οι 565 και οι 550 μονάδες.

Σταθεροποίηση στα ελληνικά ομόλογα, το 10ετές στο 1,58%

Σταθεροποίηση καταγράφεται σήμερα 17/1 στα ελληνικά ομόλογα όπως και στις υπόλοιπες χώρες της Ευρωζώνης, με τους επενδυτές να παραμένουν επιφυλακτικοί από την μετάλλαξη Omicron, τον υψηλό πληθωρισμό και το ενεργειακό κόστος αλλά και από την αλλαγή της νομισματικής πολιτικής από τις κεντρικές Τράπεζες .
Σημειώνεται ότι το τελευταίο διάστημα οι αποδόσεις των ομολόγων εκτινάχθηκαν μετά τη  δημοσίευση των πρακτικών της Federal Reserve που έδειξαν ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα είναι έτοιμη να προχωρήσει σε επιθετική σύγχυση της νομισματικής πολιτικής της…..
Οι παραπάνω προτάσεις κάνουν τους επενδυτές να εκτιμήσουν ότι μπορούν να κινηθούν προς αυτή την κατεύθυνση και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.
 Σήμερα, το ελληνικό 10ετές βρίσκεται στο 1,58% και το ιταλικό 10ετές στο 1,35% και με το μεταξύ τους spread στις 22 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στα 5 χρόνια, στις 110 μονάδες ή 1,10%, ενώ το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1030 μονάδες βάσης.
Σημειώνεται ότι CDS στα 5 χρόνια έφτασε στις 883,7 μονάδες στις 24 Απριλίου 2017 ενώ στα χαμηλά βρέθηκε στις 2 Ιουλίου 2021 στις 68,8 μονάδες.

Γιατί δεν πρέπει να υπάρχει βιασύνη για το placement του 20% της μετοχών της Εθνικής τράπεζας από το ΤΧΣ; - Καλύτερα το 2023

Η τρέχουσα συνολική κεφαλαιοποίηση της Εθνικής τράπεζας στο ελληνικό χρηματιστήριο είναι 2,88 δισεκ. ευρώ ή 3,14 ευρώ ανά μετοχή.
Αυτό σημαίνει ότι το 40,3% που κατέχει το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας έχει αξία 1,16 δισεκ. ευρώ.
Αξίζει να αναφερθεί ότι λανθασμένα τα μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι το 2021 θα πραγματοποιηθεί placement του 20% των μετοχών, ενώ το bankingnews επισήμαινε ότι όλος ο σχεδιασμός έχει μετατεθεί όχι λόγω νόμου για το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας αλλά λόγω χρηματιστηριακής συγκυρίας.
Υπενθυμίζεται ότι μέχρι τώρα  το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας έχει επενδύσει στις ελληνικές τράπεζες σε κεφάλαιο και funding gap – κάλυψη χρηματοδοτικού κενού – σχεδόν 44 δισεκ. ευρώ.
Η συνολική αξία της περιουσίας του είναι 1,9 με 2 δισεκ. δηλαδή καταγράφει ζημία 42 δισεκ.
Οι πρόσφατες αυξήσεις κεφαλαίου πραγματοποιήθηκαν με γνώμονα το ΤΧΣ να χάσει ώστε να κερδίσει κάποιος ιδιώτης επενδυτής.
Αυτή η συνταγή δεν μπορεί να είναι το διακύβευμα των placement.
Το ΤΧΣ κατέχει το 40,3% της Εθνικής, το 27% της Πειραιώς, το 9,1% της Alpha bank και το 2,34% της Eurobank.
Προφανώς και ο νόμος για το ΤΧΣ πρέπει να αλλάξει και θα αλλάξει προσεχώς, μέσα στον Φεβρουάριο λογικά θα αλλάξει, αλλά τα placement πρέπει να πραγματοποιηθούν με τέτοιο τρόπο ώστε το upside όχι να το κερδίσει ο ιδιώτης αλλά το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.
Το 20% της Εθνικής από το 40,3% που κατέχει το ΤΧΣ θα μπορούσε να πουληθεί όχι με βιασύνη.
Το 20% θα μπορούσε να πωληθεί μέσω placement το 15% σε ξένους επενδυτές και το 5% ή ακόμη και 10% σε μικρομετόχους.
Θα υπάρχει ενδιαφέρον όσο περνάει ο καιρός, οι τράπεζες θα επιτυγχάνουν σταθερά κέρδη, η Εθνική θα επιτύχει κέρδη 500 εκατ το 2022 και θα διανείμει μέρισμα 190 εκατ ευρώ στους μετόχους, το ΤΧΣ θα πάρει μέρισμα 76 εκατ ευρώ μέρισμα από την Εθνική τράπεζα το 2022… τον Μάρτιο του 2023.
Σίγουρα το μέρισμα δεν αλλάζει τα δεδομένα αλλά είναι μια θετική εξέλιξη, δεν αφαιρεί αξία αλλά προσθέτει αξία…
Η συνταγή placement άρον – άρον στην Εθνική τράπεζα είναι κατά την άποψη μας λάθος.
Όσο επικρέμεται το σχέδιο του placement η μετοχή θα χάσει την ορμή της και θα εγκλωβιστεί.
Το ΤΧΣ θα πρέπει να επιλέξει τον χρόνο πραγματοποίησης του placement με τις καλύτερες χρηματιστηριακές συνθήκες.
Να θυμόμαστε ότι το 2022 δεν θα είναι τόσο σπουδαία χρονιά χρηματιστηριακά όσο πολλοί προβλέπουν για το χρηματιστήριο και τις τράπεζες.

Κάτι πολύ ύποπτο συμβαίνει με ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Reggeborgh και Ελλάκτωρ

Όλο αυτό το διάστημα της αποκαλυπτικής έρευνας του bankingnews γύρω από τα επαίσχυντα έργα και ημέρες της Reggeborgh του δήθεν μεγάλου ξένου επενδυτή… συντελείται ένα θέατρο του παραλόγου από το οποίο υπάρχει ένας κερδισμένος η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και ο Γιώργος Περιστέρης και ένας πραγματικά χαμένος ο Ελλάκτωρ που συνεχίζει να συρρικνώνεται επικίνδυνα.
Η Reggeborgh μετά το υπερκέρδος που πέτυχε από την εντός εισαγωγικών αποχώρηση από την ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, εμφανίζεται απλά να παρακολουθεί την συρρίκνωση του Ελλάκτωρ.
Αν δούμε λίγο τα πράγματα με την σειρά… ενώ ο Γιώργος Περιστέρης της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ παρουσιάστηκε ως ο χαμένος επειδή χρειάστηκε να βρει σχεδόν 190 εκατ για να πληρώσει τους Ολλανδούς που αποχώρησαν στα 11,20 ευρώ… μάλιστα αναφερόταν τότε ότι έδωσε υπέρ πάντων αγώνα να βρει κεφάλαια, δανείστηκε για να μπορέσει να πληρώσει τους «εκβιαστές» της Reggeborgh… στην πράξη ο μεγάλος κερδισμένος από την μάχη που εκτυλίσσεται στο παρασκήνιο είναι ο Περιστέρης και η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.
Κάποιος εδώ… δεν έχει πει την αλήθεια καθώς συνδέοντας τα περίπλοκα μέρη του πάζλ φαίνεται ότι:
Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ από τότε που αποχώρησε η Reggeborgh εκτινάχθηκε σε ανεκτέλεστο παίρνοντας μάλιστα και το μεγαλύτερο έργο των τελευταίων ετών κατασκευή και παραχώρηση Εγνατίας οδού.
Δεν είναι λίγο περίεργο που η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ έφθασε πλησίον τα 5 δισεκ. ενώ ο Ελλάκτωρ στο οποίο υποτίθεται ότι έχει εστιάσει η Reggeborgh… συρρικνώνεται;
Όλα τα στοιχεία δείχνουν ότι οι σχέσεις Περιστέρη και Holterman της Reggeborgh δεν είναι τεταμένες ή επιδεινωμένες όπως παρουσιάζονται.
Ο Περιστέρης αγόρασε μεν τις μετοχές αλλά η συμφωνία Reggeborgh με ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ για την αποχώρηση δεν είναι καθαρή όπως εμφανίζεται.
Υπάρχει option επιστροφής αλλά ακόμη κρατάει μετοχές της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ η Reggeborgh.
Πως εξηγείται ότι η διοίκηση της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ειδικά ο Μπουλούτας και ο Ξενόφος ο διευθύνων σύμβουλος και ο αντιπρόεδρος έχουν τοποθετηθεί στις θέσεις αυτές από τον Περιστέρη της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.
Εάν η Reggeborgh είχε διαταράξει τις σχέσεις της με την ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, το πρώτο πράγμα που θα έκανε θα ήταν να αλλάξει την διοίκηση του Ελλάκτωρ, η οποία άπαξ και προτάθηκε από την ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ…δεν θα εξυπηρετούσε τα σχέδια των Ολλανδών.
Αντιθέτως βλέπουμε ότι όλοι ακολουθούν τακτικές συμπαιγνίας.
Η δήθεν ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ η πιεσμένη από τους δήθεν εκβιασμούς της Reggeborgh είναι ο μεγάλος κερδισμένος στα έργα.
Ο Ελλάκτωρ που υποτίθεται επένδυσαν οι Ολλανδοί για να αναπτυχθεί συρρικνώνεται και θα συνεχίσει να συρρικνώνεται… ενώ έχουν εμφανιστεί και νεκρές εταιρίες τύπου Αρχιρόδον και κάνουν δουλειές με τον Ελλάκτωρ ενώ το στέλεχος της εταιρίας Ηλίας Λιανός… αποτελεί βασικό συνομιλητή των ολλανδών και ενήργησε παραπλανώντας τους επενδυτές… παίζοντας τα παιχνίδια της Reggeborgh.
Ο κεντρικός συντονιστής δεν είναι μόνο ο Holterman της Reggeborgh αλλά και ο Περιστέρης της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.
Οι δύο από κοινού δρουν, σχεδιάζουν και καθορίζουν το παιχνίδι στις κατασκευές και όχι μόνο αφήνοντας τους υπόλοιπους σε ρόλο περιφερειακού παρατηρητή.
Οι Ολλανδοί της Reggeborgh συστηματικά έχουν εξαπατήσει την επενδυτική κοινότητα και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αλλά φαίνεται ότι και ο Περιστέρης δεν έχει πει την αλήθεια… σε αυτό το θέατρο του παραλόγου που εκτυλίσσεται….
Η Reggeborgh ήρθε στην Ελλάδα, έκανε μια μεγάλη χρηματιστηριακή δουλειά κερδίζοντας 150 εκατ από την ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και εγκλωβίστηκε στον Ελλάκτωρ.
Αυτό είναι το αφήγημα που ορισμένοι πήγαν να παρουσιάζουν αλλά στην πράξη, Holterman και Περιστέρης συνεχίζουν σε αγαστή συνεργασία να παραπλανούν τους επενδυτές, να στήνουν διαδικασίες, με κερδισμένη την ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και χαμένο τον Ελλάκτωρ.
Εν τω μεταξύ, εδώ και κάποιες ημέρες ορισμένοι σκόπιμα ή μη φημολογούν ότι η Reggeborgh θα προχωρήσει σε δημόσια πρόταση στον Ελλάκτωρ.
Όμως εάν δει κανείς πως έστησαν το παιχνίδι στον Ελλάκτωρ, τα παιχνίδια με τον Λιανό, την Atlas, τις κρυφές μετοχές στην Κύπρο αποδεικνύουν ότι επί μήνες σχεδίαζαν έτσι το παιχνίδι… ώστε να αποφύγουν την δημόσια πρόταση.
Ο Ελλάκτωρ εξελίσσεται σε συρρικνούμενη εταιρία και την ίδια στιγμή μαίνεται ένας πόλεμος μετόχων που η Reggeborgh επέτεινε και μόλυνε…
Οι εφοπλιστές που ελέγχουν το 30% με 31% του Ελλάκτωρ έχουν βρει ένα τείχος άρνησης από τους Ολλανδούς και ταυτόχρονα ο όμιλος λιμνάζει…
Όταν συμβαίνουν πολλά στο παρασκήνιο… η ορθή ανάλυση είναι να εστιάσει κανείς στο κερδισμένο και ο κερδισμένος εδώ είναι η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.
Πήρε όλες τις μεγάλες δουλειές και σε ελάχιστο χρόνο εκτοξεύθηκε σε ανεκτέλεστο και προοπτικές.
Η Reggeborgh πήρε κεφάλαια και τον Ελλάκτωρ που καρκινοβατεί.
Η άποψη μας είναι ότι η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ σε πλήρη συντονισμό με την Reggeborgh συνεχίζουν να αποκρύπτουν την αλήθεια από τους επενδυτές, έχοντας ορισμένες πλάτες – και προφανώς δεν αναφερόμαστε στην Μ. Λάτση ή στον Μαρινάκη – κινούν τα νήματα στο παρασκήνιο, επανασχεδιάζοντας τις ισορροπίες στις κατασκευές και ενέργεια…
Με την Επιτροπή Ανταγωνισμού να διερευνά τις κατασκευαστικές εταιρίες για το εάν έχει στηθεί καρτέλ, φαίνεται ότι στο παρασκήνιο ένα νέο καρτέλ έχει δημιουργηθεί… αλλά κινείται υπόγεια… ο Ελλάκτωρ απλά παίζει τον ρόλο του κομπάρσου.
Μετά την συνάντηση που είχε ο Holterman της Reggeborgh με τον Μυτιληναίο, ορισμένοι διαρρέουν ότι επίκεινται κάποιο deal.
Μάλιστα αναφέρον ότι θα μπορούσε να πουλήσει ο Ελλάκτωρ την ΕΛΤΕΧ Άνεμος στον Μυτιληναίο και ως αντάλλαγμα να διεκδικήσουν τα σιδηροδρομικά έργα από κοινού δίνοντας μεγάλο μέρος του ανεκτέλεστου στον Ελλάκτωρ.
Η φήμη αυτή είναι παντελώς αβάσιμη γιατί απλά deal μεταξύ της Reggeborgh και του Μυτιληναίου δεν θα υπάρξει.
Ορισμένοι κύκλοι κάνουν τέτοιες διαρροές για άλλους λόγους, χρηματιστηριακά παιχνίδια και συντήρηση προσδοκιών με fake news.
Ο Μυτιληναίος θα συνεχίσει την θετική του πορεία αλλά δεν υπάρχει κανένας σχεδιασμός με τον Ελλάκτωρ.

Η επικαιρότητα

Τη στιγμή που η παράλλαξη Omicron φαίνεται να υποχωρεί από τα υψηλά επίπεδα της, κάτι που μπορεί να σημαίνει πως το κύμα έφτασε στην κορύφωσή του, οι επιστήμονες εμφανίζονται επιφυλακτικοί  τονίζοντας ότι θα πρέπει να περάσουν κάποιες ημέρες ακόμα έτσι ώστε να δουν πως εξελίσσεται η πανδημία ενώ  επισημαίνουν πως η παράλλαξη Delta εξακολουθεί να είναι παρούσα και να πιέζει ιδιαίτερα το σύστημα υγείας.
Υπό αυτά τα δεδομένα, η κυβέρνηση και οι ειδικοί καλούν τους πολίτες άνω των 60 ετών να σπεύσουν να εμβολιαστούν, καθώς από σήμερα 17/1 τίθεται σε ισχύ και το πρόστιμο των 100 ευρώ.
Σε κάθε περίπτωση οι επιστήμονες αναμένουν με αγωνία το πώς θα εξελιχθεί η επιδημία το επόμενο διάστημα, προκειμένου να εξετάσουν και την χαλάρωση των περιοριστικών μέτρων, τα οποία ισχύουν έως την Κυριακή 23/1.

Μεικτή εικόνα στις ασιατικές αγορές

Με μεικτές τάσεις έκλεισαν σήμερα 17/1 οι ασιατικές αγορές .
Με τον χαμηλότερο ρυθμό των τελευταίων 18 μηνών αυξήθηκε το ΑΕΠ της Κίνας το δ' τρίμηνο του 2021, στέλνοντας ένα ανησυχητικό μήνυμα για την παγκόσμια οικονομία.
Ειδικότερα, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που ανακοινώθηκαν σήμερα (17/1/2022) το κινεζικό ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 4% σε ετήσια βάση το δ' τρίμηνο. Πρόκειται για ποσοστό που υπερβαίνει τις προβλέψεις των οικονομολόγων αλλά είναι σημαντικά μικρότερο από την ανάπτυξη 6,5% που είχε σημειωθεί την ίδια περίοδο το 2020.
Ειδικότερα, ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε στο +0,74%, ο δείκτης Shanhgai στην Κίνα στο +0,58%, ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ στο -0,68 και ο δείκτης KOSPI στην Ν. Κορέα στο -1,09%.

Ανοδικές τάσεις στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Ανοδικές τάσεις καταγράφονται  σήμερα 17/1 στις ευρωπαϊκές αγορές, με την προσοχή να στρέφεται στη δραστηριότητα συγχωνεύσεων και αποκτήσεων (M&A) στη Βρετανία.
Ο όγκος των συναλλαγών είναι περιορισμένος, λόγω της αργίας στη Wall Street.
Ειδικότερα, ο δείκτης Dax στη Γερμανία βρίσκεται στο +0,40%, ο δείκτης CAC στο Παρίσι στο +0,70%, ο δείκτης FTSE MIB στο Μιλάνο στο +0,5%, ο δείκτης IBEX 35 στην Ισπανία στο +0,55% και ο FTSE 100 στο Λονδίνο στο +0,85%.
Σημειώνεται ότι η Wall Street θα παραμείνει σήμερα κλειστή λόγω του εορτασμού της ημέρας του Martin Luther King.

Κέρδη στις τράπεζες με μέτριες συναλλαγές - Στο επίκεντρο η Alpha Bank

Ανοδικά έκλεισαν τραπεζικές μετοχές με τις συναλλαγές σε μέτρια επίπεδα και την Alpha Bank να ξεχωρίζει για μια ακόμη συνεδρίαση και λόγω του όγκου συναλλαγών
Η Εθνική έκλεισε στα 3,1930 ευρώ, με άνοδο +1,4%, με όγκο 1,24 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,92 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2020 στα 0,8150 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,29 ευρώ, με άνοδο +3,2% με όγκο 9,7 εκατ.τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,03 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είναι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 2/11/2020 στα 0,4250 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις  30/10/2020 στα 0,4032 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 1,44 ευρώ, με άνοδο +3% με όγκο 2,7 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση στα 1,8 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 προ RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ..
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 19/7/2021 στα 0,079 ευρώ ή 1,29 ευρώ μετά το νέο reverse split στις 16,5 παλαιές 1 νέα.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 1,0005 ευρώ, με άνοδο +0,05% με όγκο 2,18 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,71 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα).
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 1,06 ευρώ, αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 473 εκατ. ευρώ.
 Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Bank έκλεισε στα 0,1710 ευρώ, με πτώση -6,86%  με όγκο 872 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 209 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,02480 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 18,72 ευρώ, με άνοδο +1,74% και κεφαλαιοποίηση 372 εκατ. ευρώ.

Ανοδικές τάσεις  στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με μέτριες συναλλαγές

Ανοδικά έκλεισε η πλειονότητα των μη τραπεζικών μετοχών του FTSE 25 με τις συναλλαγές σε μέτρια επίπεδα.
Την μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν  Viohalco  +2,58%, ΕΥΔΑΠ, ΟΠΑΠ, Aegean ..
Στον αντίποδα, πτωτικά έκλεισαν ΟΛΠ -1,7%, ΑΔΜΗΕ, Τιτάν ......
H Coca Cola έκλεισε στα 31,94 ευρώ, με άνοδο +0,76% και κεφαλαιοποίηση στα 11,88 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 17,17 ευρώ, με άνοδο +0,35% και αποτίμηση 7,84 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 9,09 ευρώ, με άνοδο +0,55% και αποτίμηση 3,47 δισ. ευρώ.
Ο ΑΔΜΗΕ έκλεισε στα 2,56 ευρώ, με πτώση -1,16% και κεφαλαιοποίηση 594 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 13,37 ευρώ, με άνοδο +1,91% και  αποτίμηση 4,72 δισ. ευρώ.
Ο Titan Cement International έκλεισε στα 14,76 ευρώ, με πτώση -0,94% και  κεφαλαιοποίηση 1,16 δισεκ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 6,70 ευρώ, με πτώση -0,59% και κεφαλαιοποίηση 2,05 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 14,88 ευρώ, με πτώση -0,20% και κεφαλαιοποίηση 1,65 δισεκ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 15,87 ευρώ, με άνοδο +0,89% και κεφαλαιοποίηση 2,27 δισεκ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 14,27 ευρώ, με άνοδο +0,14% και κεφαλαιοποίηση 1,94 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 7,96 ευρώ, με άνοδο +2,31% και κεφαλαιοποίηση 848 εκατ. ευρώ.
Η ΕΛΒΑΛΧΑΚΟΡ έκλεισε στα 1,97 ευρώ, με άνοδο +1,13% και κεφαλαιοποίηση 739 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 0,0369 ευρώ, με άνοδο +1,93% και κεφαλαιοποίηση 35 εκατ. ευρώ.

Σταθεροποίηση στα ελληνικά ομόλογα με το 10ετές στο 1,58% - Το spread Ελλάδος – Ιταλίας στις 22 μονάδες βάσης

Σταθεροποίηση καταγράφεται σήμερα 17/1 στα ελληνικά ομόλογα όπως και στις υπόλοιπες χώρες της Ευρωζώνης.
Οι ανησυχίες για τον πληθωρισμό και το ενεργειακό κόστος αυξάνουν την επιφυλακτικότητα και τη μεταβλητότητα στις αγορές ενώ έχει γίνει πλέον κατανοητό ότι οι Κεντρικές Τράπεζες είναι έτοιμες να προχωρήσουν σε επιθετική σύσφιξη της νομισματικής πολιτικής τους.
Ειδικότερα, στα τελευταία πρακτικά της Fed έγιναν αναφορές ότι μια «πολύ σφιχτή» αγορά εργασίας και ο αμείωτος πληθωρισμός ενδέχεται να απαιτήσουν από αυτήν να αυξήσει τα επιτόκια νωρίτερα από το αναμενόμενο και να αρχίσει να μειώνει τα στοιχεία ενεργητικού που διακρατεί ως δεύτερο φρένο στην οικονομία.
Οι παραπάνω εξελίξεις κάνει τους επενδυτές να εκτιμούν ότι μπορεί να κινηθεί νωρίτερα προς αυτή την κατεύθυνση και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.  
Σήμερα, το ελληνικό 10ετές βρίσκεται στο 1,58% και το ιταλικό 10ετές στο 1,36%.
Το ελληνικό 10ετές 1,58% με το αμερικανικό 10ετές 1,79% - το ιστορικό χαμηλό 0,3180% στις 9 Μαρτίου 2020 - εμφανίζουν απόκλιση απόρροια των επιθετικών μειώσεων επιτοκίων από την FED στο 0%-0,25% όμως όλα αυτά είναι αποδείξεις πανικού.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 161 μονάδες βάσης από 159  μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 110 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1.030 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 1,10% ή 110 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις 22 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 102 μονάδες βάσης…

Σταθεροποίηση  στα ομόλογα της Νοτίου Ευρώπης

Σταθεροποίηση καταγράφεται σήμερα 17/1 στις χώρες της Ευρωζώνης, καθώς η  πανδημία με τη  μετάλλαξη Omicron, η εκτίναξη του πληθωρισμού, την ενεργειακή κρίση αλλά και την αλλαγή πλεύσης των κεντρικών τραπεζών …εξακολουθούν να δημιουργούν ανησυχίες στους επενδυτές παγκοσμίως και να αυξάνουν τη μεταβλητότητα στις αγορές.
Το Ιταλικό 10ετές είχε φθάσει σε υψηλό 2,98% στις 18 Μαρτίου 2020 για να διαμορφωθεί σήμερα 17 Ιανουαρίου του 2022 στο 1,36%.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 17/1/2022 στο -0,03% με υψηλό 0,78% στις 13/2/2018.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 10 Μαρτίου 2020 στο -0,90%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση στο 0,33% με το ιστορικό χαμηλό -0,333% σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 0,56%  με το ιστορικό χαμηλό στο -0,062% που σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το Ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 0,65% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,02% που σημειώθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2020.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 1,34% και με ιστορικό χαμηλό 0,4260% στις 12 Φεβρουαρίου του 2021.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,40% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 0,80%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020 στο 0,088%

www.bankingnews.gr