Επανήλθε με FTSE 25 το καθοδικό σενάριο στο ΧΑ -1,09% στις 924 μον. - Διάσπαση των 930 μον. οδηγεί στις 900 μον.

(upd16) Πτωτικά έκλεισε το ελληνικό χρηματιστήριο στις 924 μονάδες, από τις 918 μονάδες χαμηλό ημέρας,  με επίκεντρο τις πιέσεις στα μη τραπεζικά blue chips ενώ στις τράπεζες καταγράφηκαν ήπιες μεταβολές με ικανοποιητικές τις συναλλαγές οι οποίες ενισχυθήκαν και από τα πακέτα.
Η αγορά έκλεισε στις 924 μονάδες, με το καθοδικό σενάριο να επανέρχεται, ενώ η διάσπαση των 930 μονάδων οδηγεί στο ψυχολογικό και τεχνικό σημείο των 900 μονάδων και με τις 950 μονάδες να αποτελούν ισχυρή αντίσταση...
Στις τράπεζες, ανοδικά έκλεισε η Εθνική +0,68%για τέταρτη συνεχόμενη συνεδρίαση με σωρευτικά κέρδη +11,58%, ενώ ήπια πτωτικά έκλεισαν  Alpha Bank -1,16%, Πειραιώς -0,81% και Eurobank -0,63%.
Στα μη τραπεζικά blue chips, με την μεγαλύτερη πτώση έκλεισαν Jumbo -3,13%, ΕΛΠΕ -2,58% αλλά και οι δεικτοβαρείς ΟΠΑΠ -1,9%, ΔΕΗ -1,6%, Coca Cola -1,58%.....
Χειρότερη είναι η εικόνα στα ευρωπαϊκα χρηματιστήρια, με τον Dax στην Γερμανία -1,8% και τον FTSE MIB στο Μιλάνο στο -1,5% ενώ στην Wall Street ο Dow Jones κινείται με απώλειες -0,50%.
Η υψηλή μεταβλητότητα είναι το κύριο χαρακτηριστικό στις τελευταίες συνεδριάσεις εντός και εκτός, με τους επενδυτές να προσπαθούν να αφομοιώσουν την αλλαγή της νομισματικής πολιτικής της Fed, προκειμένου να αντιμετωπίσει τον πληθωρισμό.
Υπενθυμίζεται πως η Fed αποφάσισε αύξηση του βασικού επιτοκίου αναφοράς (μάλλον κατά 0,25%) «σύντομα», καθώς επίσης και τον τερματισμό του προγράμματος ποσοτικής χαλάρωσης τον Μάρτιο με τους επενδυτές να ποντάρουν ακόμα και σε άλλες πέντε αυξήσεις επιτοκίων μέσα στο 2022..
Από την άλλη, οι γεωπολιτικές ανησυχίες παραμένουν από την συνεχιζόμενη κόντρα Δύσης – Ρωσίας για Ουκρανία και Ανατολική Ευρώπη.
Στα εσωτερικά, προστέθηκε και ο πολιτικός κίνδυνος, μετά την πρόταση δυσπιστίας που κατατέθηκε κατά της κυβέρνησης από το ΣΥΡΙΖΑ η οποία θα ολοκληρωθεί με την ψηφοφορία το βράδυ της Κυριακής….αν και δεν αναμένεται κάποια έκπληξη.
Σε επίπεδο εβδομάδας, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με απώλειες 1,91%, ενώ ο FTSE 25 υποχώρησε κατά 1,75% ενώ ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε κέρδη 0,65%.

Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στην σημερινή συνεδρίαση

Ήπια πτωτικά ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με τον Γενικό Δείκτη στο -0,27% και τον Τραπεζικό Δείκτη -0,35%.
Περί τις 11:00, με αγοραστικές παρεμβάσεις στην Εθνική με κέρδη +1,42%...αλλά την πλειονότητα των μη τραπεζικών blue chips σε αρνητικό πρόσημο, ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας +0,84% επιδρώντας στον Γενικό Δείκτη με οριακή άνοδο +0,03%.
Λίγο πριν τις 15:00 με ελεγχόμενες απώλειες στις τράπεζες, πλην Εθνικής και με πιέσεις στο  σύνολο σχεδόν των μη τραπεζικών μετοχών του FTSE 25, με την δεικτοβαρή Coca Cola -2,22%, ΔΕΗ -2,97%, ΟΤΕ -2,28%  ..o Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το χαμηλό της ημέρας -1,05%  και ο Γενικός Δείκτης στο -1,75%.
Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με πτώση -1,09% στις 924 μονάδες έχοντας υψηλό στις 934,83 μονάδες και χαμηλό τις 918,19 μονάδες.
Ο τζίρος και όγκος συναλλαγών σε ικανοποιητικά επίπεδα, συμπεριλαμβανομένων και των πακέτων.
Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 89,6 εκατ. ευρώ, εξ αυτών τα 9,7 εκατ. ευρώ σε πακέτα, ο όγκος 32,3 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 23,3 εκατ. διακινήθηκαν στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 9,67 εκατ. ευρώ και όγκου  3,74 εκατ. τεμαχίων πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ειδικότερα, η Alpha Bank διακίνησε 1 εκατ. τεμάχια αξίας 1,28 εκατ. ευρώ, η Εθνική 2,15 εκατ. τεμάχια αξίας 7,29 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς 550 χιλ. τεμάχια αξίας 810 χιλ. ευρώ.
Ο Sarantis 20χιλ. τεμάχια αξίας 174 χιλ. ευρώ και η Epsilon net 26 χιλ. τεμάχια αξίας 121 χιλ. ευρώ.

Τα τεχνικά σημεία

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 924 μονάδες, διασπώντας την πρώτη στήριξη των 930 μονάδων και ακολουθούν οι 900 μονάδες, οι 881 (εκθετικός ΚΜΟ 200 ημερών), οι 875, οι 865 και οι 850 μονάδες
Στην πρώτη αντίσταση βρίσκονται οι 950 μονάδες και ακολουθούν οι 960, οι 970, οι 980 και οι 1000 μονάδες.
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 657 μονάδες  με πρώτη στήριξη τις 620 μονάδες και ακολουθούν οι 600, οι 585, οι 565 και οι 550 μονάδες.
Στην πρώτη αντίσταση βρίσκονται οι 665 μονάδες και ακολουθούν οι 675, οι 688 και  οι 700 μονάδες.

Νευρικότητα στα ελληνικά ομόλογα, το 10ετές στο 1,71%

Νευρικότητα κατάγραφεται σήμερα 28/1 στα ελληνικά ομόλογα και στις υπόλοιπες αγορές της Ευρωζώνης με τους επενδυτές  να προσπαθούν να αφομοιώσουν την αλλαγή της  νομισματικής πολίτικης της Fed, με τον επικεφαλή της να δίνει το σήμα για αύξηση των επιτοκίων από τον Μάρτιο, την πρώτη αύξηση επιτοκίων από τον Δεκέμβριο του 2018 χωρίς να αποκλείονται και άλλες πέντε αυξήσεις σε κάθε συνεδρίαση του 2022
Οι διαδικασίες για την αύξηση επιτοκίων επισπεύδονται εν μέσω ενός πληθωρισμού που εκτινάσσεται και μιας ταχύτερης από την αναμενόμενη ανάκαμψης της αγοράς εργασίας.
Επιπλέον, η επιτροπή σημείωσε ότι η μηνιαία αγορά ομολόγων της κεντρικής τράπεζας θα ανέλθει σε μόλις 30 δισεκατομμύρια δολάρια τον Φεβρουάριο, υποδεικνύοντας ότι το πρόγραμμα θα μπορούσε να τελειώσει τον Μάρτιο, καθώς και την ίδια στιγμή που τα επιτόκια θα αυξηθούν.
Στον αντίποδα, η ΕΚΤ εμφανίζεται πιο διστακτική. Μέχρι στιγμής δεν έχει εξαγγείλει παρά μόνο την «αρχή του τέλους» για το πολυδάπανο πρόγραμμα εξαγοράς ομολόγων στη δευτερογενή αγορά. Όσον αφορά τα επιτόκια αποκλείεται το σενάριο αύξησης τους πριν να ολοκληρωθεί το τρέχον πρόγραμμα αγοράς ομολόγων ύψους 20 δισ. ευρώ.
Σήμερα, το ελληνικό 10ετές βρίσκεται στο 1,71% και το ιταλικό 10ετές στο 1,40% και με το μεταξύ τους spread στις 31 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στα 5 χρόνια, στις 116 μονάδες ή 1,16%, ενώ το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1030 μονάδες βάσης.
Σημειώνεται ότι CDS στα 5 χρόνια έφτασε στις 883,7 μονάδες στις 24 Απριλίου 2017 ενώ στα χαμηλά βρέθηκε στις 2 Ιουλίου 2021 στις 68,8 μονάδες.

Ποιο είναι το αφήγημα της Εθνικής τράπεζας; - Ισχυρά κέρδη, κεφάλαια και placement 20% με μεγάλη διασπορά μετοχών

Η Εθνική τράπεζα κατάφερε να αναρριχηθεί στα 3,1 δισεκ. συνολική χρηματιστηριακή αξία και να απέχει περίπου 550 εκατ από την Eurobank.
Η διαφορά αυτή θεωρείται εύλογη και δίκαιη και προβλέψιμη τουλάχιστον από το bankingnews το οποίο είχε αναφέρει ότι στόχος της Εθνικής είναι να κλείσει την ψαλίδα από την Eurobank στα 500 εκατ.
Το βασικό ερώτημα είναι ποιο το αφήγημα της Εθνικής τράπεζας για το 2022;
1)Ισχυρά κέρδη με τα επαναλαμβανόμενα να αποκτούν δυναμική.
Το 2021 μαζί με τα έκτακτα κέρδη θα φθάσουν στα 940 εκατ ευρώ.
Το 2022 τα κέρδη εκτιμώνται μεταξύ 480 με 500 εκατ ευρώ.
2)Για την οικονομική χρήση 2022 η Εθνική θα διανείμει μέρισμα περίπου το 35% των συνολικών κερδών ή 190 εκατ.
Ωστόσο ακόμη καμία τράπεζα δεν έχει υποβάλλει αίτημα στον SSM να εγκρίνει διανομή μερίσματος.
Είναι πιθανό το αίτημα να γίνει δεκτό αλλά το ποσοστό των προς διανομή κερδών να υποχωρήσει στο 30% ή 20%
3)Η Εθνική με 5,69 δισεκ. κεφάλαια θα ξεπεράσει τα 6 δισεκ. συνολικά διαμορφώνοντας τον συνολικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας άνω του 19%.
4)Τα NPEs στο τέλος του 2022 θα φθάσουν στο 5%.
5)Το ζήτημα της Εθνικής Ασφαλιστικής φαίνεται ότι θα κλείσει μέχρι το τέλος του α΄ τριμήνου του 2022 ή στο α΄ 6μηνο του 2022.
Η DGComp αξιολογεί με πολύ προσεκτικό τρόπο το deal που αφορά την εξαγορά του 90% της Εθνικής Ασφαλιστικής από το CVC.
To placement του 20% από το ΤΧΣ η Εθνική θέλει να υλοποιηθεί εντός του 2022
6)Η Εθνική τράπεζα θα ήθελε το placement για το 20% των μετοχών ή 183 εκατ μετοχές να πραγματοποιηθεί εντός του 2022.
Θα μπορούσε το 13% με 14% να διατεθεί σε επενδυτές και το 5% με 6% σε έλληνες μικροεπενδυτές.
Αυτή την στιγμή καμία διαδικασία δεν έχει ξεκινήσει και καμία ανεπίσημη συζήτηση δεν έχει πραγματοποιηθεί με επενδυτές.
Το 13% με 14% θα διατεθεί σε πλήθος επενδυτών, θα μπορούσε δηλαδή να εξαγοραστεί από 8-10 ή και περισσότερα funds.
Σε ποια τιμή;
Εδώ και πολύ καιρό έχουμε αναφέρει ότι η τιμή ορόσημο για το placement θα είναι τα 3,5 ευρώ επίπεδα στα οποία έχει βρεθεί η Εθνική αλλά ακόμη δεν είναι έτοιμη η διαδικασία.
Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας θα ήθελε το placement να πραγματοποιηθεί το 2023 με καλύτερες χρηματιστηριακές συνθήκες π.χ. την μετοχή της Εθνικής στα 4,5 ευρώ.
Σε κάθε περίπτωση πάντως όποτε υλοποιηθεί το placement η τιμή θα καθοριστεί με βάση την τρέχουσα χρηματιστηριακή μείον ένα discount 6% με 7% επί της χρηματιστηριακής τιμής, όπως έχει δείξει και η ευρωπαϊκή εμπειρία.
Για την Εθνική το placement είναι μείζονος σημασίας γιατί θεωρεί ότι θα αυξηθεί το free float η διασπορά μετοχών εξέλιξη που θα δώσει μεγαλύτερο βάθος και δυναμική στην μετοχή.
7)Για το 2022 η Εθνική κατά πάσα πιθανότητα θα σχεδιάσει και νέα εθελούσια έξοδο 600-700 ατόμων αλλά τους επόμενους μήνες καθώς ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη διαδικασία…

To placement 1,15% των μετοχών ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ...λόγω ΒΝ… και το μήνυμα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς προς όλους και Fairfax

Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ προετοιμάζει placement έως τις 20 Μαρτίου 2022, στην πραγματικότητα θα γίνει νωρίτερα μέσα στον Φεβρουάριο του 2022.
Ίσως είναι το πρώτο placement στην ιστορία που πραγματοποιείται λόγω… ενός οικονομικού site του bankingnews που αποκάλυψε ότι ο Γιώργος Περιστέρης έχει υπερβεί το όριο του 33% και η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς θα πρέπει να διερευνήσει το θέμα όπερ και εγένετο.
Μάλιστα η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και ο Γιώργος Περιστέρης αναγνώρισαν ότι όντως έχει υπάρξει υπέρβαση ποσοστού, από υπολογιστικό σφάλμα και ότι έως τις 20 Μαρτίου 2022 θα διαθέσει το 1,15% των μετοχών ή 1,18 εκατ μετοχές ώστε να εναρμονιστεί με την ελληνική νομοθεσία.
Το 1,18 εκατ μετοχές της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ θα μπορούσε να πουληθεί στα 9,20 ή 9,30 ευρώ δηλαδή 10,85 εκατ ευρώ τα οποία θα λάβει ο Γιώργος Περιστέρης.
Οπότε μάλλον θα πρέπει να είναι ικανοποιημένος που μειώνει το ποσοστό του χωρίς να χάνει τα πραγματικά του δικαιώματα και να πάρει και 10,85 εκατ ευρώ…
Οπότε δεν θα πρέπει να είναι και πολύ ενοχλημένος με το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ του bankingnews.
Εφόσον ο Γιώργος Περιστέρης κατέχει 32,89 εκατ μετοχές της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, το επόμενο ερώτημα είναι οι ίδιες μετοχές εάν είναι να υποβληθεί δημόσια πρόταση περιλαμβάνονται ή όχι στην κατανομή των μετοχικών ποσοστών;
Με βάση την ελληνική νομοθεσία, οι ίδιες μετοχές δεν περιλαμβάνονται.
Ο Περιστέρης λοιπόν δεν κατέχει το 31,8% των μετοχών της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ αλλά το 34,15% των μετοχών της εταιρίας χωρίς τις ίδιες μετοχές.
Θα έπρεπε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς να έχει ζητήσει από τον Γιώργο Περιστέρη να υποβάλλει δημόσια πρόταση στην ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ναι ή όχι;
Η ελληνική νομοθεσία ορίζει ότι μπορεί να ξεπεραστεί οριακά το όριο του 33% υπό τον όρο ότι ο βασικός μέτοχος σε ορισμένο χρόνο θα πουλήσει μετοχές ώστε να υποχωρήσει οριακά κάτω του 33%.
Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ κατέχει 5.813.714 ίδιες μετοχές ή 5,62% του συνόλου των μετοχών.
Όμως και μέσω των θυγατρικών ΤΕΡΝΑ και Ηλιοχώρα που κατέχουν επίσης μετοχές ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ο συνολικός αριθμός των ιδίων μετοχών ανέρχεται σε 7.118.754 μετοχές ή 6,88% του συνόλου των μετοχών της εταιρίας.
Το θέμα αυτό επιλύθηκε με το σχεδιαζόμενο placement αλλά ας είμαστε ρεαλιστές, η αποκάλυψη του bankingnews ενεργοποίησε την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς η οποία με την σειρά της ζήτησε άμεσα αλλαγές από την εισηγμένη εταιρία ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και τον βασικό της μέτοχο Γιώργο Περιστέρη.
Να σημειωθεί δε.. ότι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς βλέπουμε ότι βρίσκεται σε εγρήγορση… και μας ξαφνιάζει θετικά η στάση της θεσμικής αρχής…
Μήνυμα προς όλους για πιστή τήρηση των νόμων
Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς με την υπόθεση της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στέλνει ένα μήνυμα προς όλους ότι πρέπει να εφαρμόζεται πιστά η τήρηση των νόμων και αυτό είναι το σωστό.
Να σημειωθεί ότι και το Fairfax βρίσκεται στο 33,47% στην Eurobank εδώ και καιρό έχει υπερβεί το όριο του 33% και επίσης και στην περίπτωση του Fairfax θα πρέπει να υπάρξει μείωση ποσοστού της τάξης του 0,47%.
Είναι εύλογο από εδώ και πέρα ότι όποιος περνάει το όριο του 33% έστω και για λίγο θα πρέπει εντός μήνα να προβαίνει αμέσως σε διορθωτικές κινήσεις.
Ο νόμος είναι σαφής και πρέπει να τηρείται από όλους οριζόντια χωρίς καμία απόκλιση.

Η επικαιρότητα

Παρά τους εξαιρετικά υψηλούς αριθμούς θανάτων που καταγράφονται καθημερινά εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού, παρά την πίεση που εξακολουθεί να δέχεται το ΕΣΥ αν κρίνει κανείς και από τον αριθμό των διασωληνωμένων και παρά τον υψηλό δείκτη θετικότητας, η κυβέρνηση προχώρησε στην χαλάρωση κάποιων περιοριστικών μέτρων στην εστίαση και στη διασκέδαση σε μια προσπάθεια να στείλει μήνυμα επιστροφής στην ομαλότητα και στην κανονικότητα.
Ως αιτία για την άρση αυτών των περιορισμών αναφέρθηκε η πτωτική πορεία των κρουσμάτων αλλά και των εισαγωγών στα νοσοκομεία, με τους ειδικούς να υποστηρίζουν πως έχουμε δει την κορύφωση των κρουσμάτων και άρα δεν πρόκειται να έχουμε άλλη έξαρση της πανδημίας.
Επιπλέον, και όσον αφορά το πιστοποιητικό εμβολιασμού, το οποίο είχε ισχύ έως τις 31/1, παρατείνεται έως και τις 7 Φεβρουαρίου και αφορά όσους δεν έχουν κάνει την αναμνηστική δόση.

Μεικτά πρόσημα στις ασιατικές αγορές

Με μεικτές τάσεις έκλεισαν σήμερα 28/1 οι ασιατικές αγορές, στον απόηχο των αποφάσεων της Fed η οποία έδωσε το σήμα για αύξηση των επιτοκίων από τον Μάρτιο, την πρώτη αύξηση επιτοκίων της Fed από τον Δεκέμβριο του 2018.
Ειδικότερα, ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε στο +2,08%, ο δείκτης Shanhgai στην Κίνα στο -0,97%, ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ στο -1,08% και ο δείκτης KOSPI στην Ν. Κορέα στο +1,87%.

Ισχυρές πιέσεις στα ευρωπαϊκα χρηματιστήρια

Ισχυρές πιέσεις καταγράφονται σήμερα 28/1 στις ευρωπαϊκές αγορές, με τους επενδυτές να προσπαθούν να τιμολογήσουν τις τελευταίες ανακοινώσεις της Fed η οποία έδωσε το σήμα για αύξηση των επιτοκίων από τον Μάρτιο, την πρώτη αύξηση επιτοκίων της Fed από τον Δεκέμβριο του 2018.
Επίσης, το κλίμα επιβαρύνεται από τις γεωπολιτικές εντάσεις που έχουν κλιμακωθεί με φόντο την συνεχιζόμενη κόντρα Δύσης – Ρωσίας για Ουκρανία και Ανατολική Ευρώπη.
Ειδικότερα, ο δείκτης Dax στη Γερμανία βρίσκεται στο -1,8%, ο δείκτης CAC στο Παρίσι στο -1,4%, ο δείκτης FTSE MIB στο Μιλάνο στο -1,4%, ο δείκτης IBEX 35 στην Ισπανία στο -1,3% και ο FTSE 100 στο Λονδίνο στο -1,4%.
Στην Wall Street,ο Dow Jones κινείται στο -0,50%, ο  S&P 500 στο -0,35%, ο Nasdaq στο -0,25% ενώ το ETF GREC κινείται ανοδικά στο +0,76% (27,72 δολ. )

Ελεγχόμενες απώλειες στις τράπεζες - Διατήρησε το θετικό πρόσημο η Εθνική

Ελεγχόμενες απώλειες καταγράφηκαν στις τραπεζικές μετοχές, με εξαίρεση την Εθνική η οποία διατήρησε το θετικό πρόσημο και με ικανοποιητικές τις συναλλαγές οι οποίες ενισχύθηκαν και από τα πακέτα..
Η Εθνική έκλεισε στα 3,4020 ευρώ, με άνοδο +0,68%, με όγκο 7,88 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,11 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2020 στα 0,8150 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,2750 ευρώ, με πτώση -1,16% με όγκο 8,15 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,99 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είναι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 2/11/2020 στα 0,4250 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις  30/10/2020 στα 0,4032 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 1,4680 ευρώ, με πτώση -0,81%, με όγκο 2,63 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση στα 1,84 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 προ RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ..
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 19/7/2021 στα 0,079 ευρώ ή 1,29 ευρώ μετά το νέο reverse split στις 16,5 παλαιές 1 νέα.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,9760 ευρώ, με πτώση -0,63% με όγκο 4,6 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,62 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα).
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 1,12 ευρώ, με πτώση -1,75% και κεφαλαιοποίηση 500 εκατ. ευρώ.
 Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Bank έκλεισε στα 0,1672 ευρώ, με πτώση -1,42%, με όγκο 184 χιλ. τεμάχια  και κεφαλαιοποίηση 205 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,02480 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 18,92 ευρώ, με πτώση -0,42% και κεφαλαιοποίηση 376 εκατ. ευρώ.

Πιέσεις στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με ικανοποιητικές συναλλαγές

Πτωτικά έκλεισε το σύνολο σχεδόν των μη τραπεζικών μετοχών του FTSE 25 με τις συναλλαγές σε ικανοποιητικά επίπεδα.
Την μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν Lamda, ΕΛΠΕ, Motor Oil. ΟΠΑΠ, Aegean...
Στον αντίποδα, ανοδικά ξεχώρισε η Τέρνα Ενεργειακή +1,89% και ακολούθησαν Sarantis +0,58% και Ελλάκτωρ -0,40%.
H Coca Cola έκλεισε στα 29,20 ευρώ, με πτώση -1,58% και κεφαλαιοποίηση στα 10,86 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 17,15 ευρώ, με πτώση -0,92% και αποτίμηση 7,83 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 8,62 ευρώ, με πτώση -1,6% και αποτίμηση 3,29 δισ. ευρώ.
Ο ΑΔΜΗΕ έκλεισε στα 2,4650 ευρώ, με πτώση -0,60% και κεφαλαιοποίηση 572 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ βρίσκεται στα 12,94 ευρώ, με πτώση -1,9% και  αποτίμηση 4,57 δισ. ευρώ.
Ο Titan Cement International έκλεισε στα 13,90 ευρώ, με πτώση -1,7% και  κεφαλαιοποίηση 1,09 δισεκ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 6,43 ευρώ, με πτώση -2,58% και κεφαλαιοποίηση 1,97 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 14,17 ευρώ, με πτώση -2,34% και κεφαλαιοποίηση 1,57 δισεκ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 15,09 ευρώ, με πτώση -1,31% και κεφαλαιοποίηση 2,16 δισεκ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 12,98 ευρώ, με πτώση -3,13% και κεφαλαιοποίηση 1,77 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 7,50 ευρώ, με πτώση -0,53% και κεφαλαιοποίηση 799 εκατ. ευρώ.
Η ΕΛΒΑΛΧΑΚΟΡ έκλεισε στα 1,92 ευρώ, με πτώση -0,72% και κεφαλαιοποίηση 720 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 0,0340 ευρώ, με άνοδο +1,19% και κεφαλαιοποίηση 32 εκατ. ευρώ.

Νευρικότητα στα ελληνικά ομόλογα με το 10ετές στο 1,71% - Το spread Ελλάδος – Ιταλίας στις 31 μονάδες βάσης

Νευρικότητα καταγράφεται σήμερα 28/1 στα ελληνικά ομόλογα και στις υπόλοιπες αγορές της Ευρωζώνης με τους επενδυτές να προσπαθούν να αφομοιώσουν την αλλαγή της νομισματικής πολίτικης της FED με τον επικεφαλή της Fed να δίνει το σήμα για αύξηση των επιτοκίων από τον Μάρτιο, την πρώτη αύξηση επιτοκίων από τον Δεκέμβριο του 2018 χωρίς να αποκλείονται και άλλες πέντε αυξήσεις σε κάθε συνεδρίαση του 2022
Οι διαδικασίες για την αύξηση επιτοκίων επισπεύδονται εν μέσω ενός πληθωρισμού που εκτινάσσεται και μιας ταχύτερης από την αναμενόμενη ανάκαμψης της αγοράς εργασίας.
Στον αντίποδα, η ΕΚΤ εμφανίζεται πιο διστακτική. Μέχρι στιγμής δεν έχει εξαγγείλει παρά μόνο την «αρχή του τέλους» για το πολυδάπανο πρόγραμμα εξαγοράς ομολόγων στη δευτερογενή αγορά. Όσον αφορά τα επιτόκια αποκλείεται το σενάριο αύξησης τους πριν να ολοκληρωθεί το τρέχον πρόγραμμα αγοράς ομολόγων ύψους 20 δισ. ευρώ.
Σήμερα, το ελληνικό 10ετές βρίσκεται στο 1,68% και το ιταλικό 10ετές στο 1,40%.
Το ελληνικό 10ετές κινείται στο 1,71% ενώ το αμερικανικό 10ετές  κινείται στο 1,80% με ιστορικό χαμηλό 0,3180% στις 9 Μαρτίου 2020.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 174 μονάδες βάσης από 173 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 116 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1.030 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 1,16% ή 116 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις 31 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 109 μονάδες βάσης…

Νευρικότητα στα ομόλογα της Νοτίου Ευρώπης

Νευρικότητα καταγράφεται σήμερα 28/1 στις χώρες της Ευρωζώνης, στον απόηχο των δηλώσεων του επικεφαλής της Fed για αύξηση των επιτοκίων από τον Μάρτιο, την πρώτη αύξηση επιτοκίων της Fed από τον Δεκέμβριο του 2018.
Σύμφωνα με τις χθεσινές ανακοινώσεις της Fed, επισπεύδονται οι διαδικασίες για αύξηση των επιτοκίων εν μέσω ενός πληθωρισμού που εκτινάσσεται και μιας ταχύτερης από την αναμενόμενη ανάκαμψης της αγοράς εργασίας.
Το Ιταλικό 10ετές είχε φθάσει σε υψηλό 2,98% στις 18 Μαρτίου 2020 για να διαμορφωθεί σήμερα 28 Ιανουαρίου του 2022 στο 1,40%.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 28/1/2022 στο -0,03% με υψηλό 0,78% στις 13/2/2018.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 10 Μαρτίου 2020 στο -0,90%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση στο 0,49% με το ιστορικό χαμηλό -0,333% σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 0,62%  με το ιστορικό χαμηλό στο -0,062% που σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το Ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 0,69% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,02% που σημειώθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2020.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 1,40% και με ιστορικό χαμηλό 0,4260% στις 12 Φεβρουαρίου του 2021.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,40% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 0,84%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020 στο 0,088%.

www.bankingnews.gr