Αναμενόμενη μη πειστική αντίδραση σε τράπεζες και ΧΑ +1,34% στις 936 μον. - Προσωρινά έως τις 950 μον. και μετά πτώση

(upd18) Αναμενόμενη μη πειστική αντίδραση καταγράφηκε στο ελληνικό χρηματιστήριο στις 936 μονάδες, με τις 939 μονάδες υψηλό ημέρας, με την Alpha Bank να ξεχωρίζει από τις τράπεζες με κέρδη +4,31% και την πλειονότητα των μη τραπεζικών blue chips με θετικό πρόσημο ενώ οι  συναλλαγές επικεντρώθηκαν στον τραπεζικό κλάδο..
Η αγορά έκλεισε στις 936 μονάδες, με τις 950 μονάδες να αποτελούν ισχυρή αντίσταση..
Στις υπόλοιπες τράπεζες, ανοδικά ακολούθησαν Eurobank +2,66%, Εθνική +2,59% και  Πειραιώς +1,5%.
Στα μη τραπεζικά blue chips, ανοδικά ξεχώρισε η Aegean +3,78% και ακολούθησαν ΕΥΔΑΠ +2,67%, ΕΛΠΕ +2,49%, ΟΠΑΠ +1,85% αλλά και η δεικτοβαρής Coca Cola +1,71%...
Σε επίπεδο μήνα, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με κέρδη 4,86%,  ο FTSE 25 ενισχύθηκε κατά 5,83%  ενώ ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε σημαντικά κέρδη 17,92%.
Οι μετοχές των τραπεζών παρέμειναν στο επίκεντρο, ενώ σταδιακά το ενδιαφέρον θα αρχίσει να στρέφεται και στην επικείμενη αναδιάρθρωση των δεικτών MSCI που θα γίνει στις 9 Φεβρουαρίου.
Ωστόσο, παραμένουν οι ανησυχίες από την πανδημία, την ενεργειακή κρίση, τον πληθωρισμό και την επικείμενη άνοδο των Αμερικανικών επιτοκίων ενώ στο αρνητικό πάζλ προσθέτουν οι γεωπολιτικές εντάσεις μεταξύ Δύσης και Ρωσίας, για την Ουκρανία.
Στο επίκεντρο βρίσκεται η ανακοίνωση του πληθωρισμού την Τετάρτη 2/2 αλλά και η συνεδρίαση της ΕΚΤ για την νομισματική πολιτική της Ευρωζώνης την Πέμπτη 3/2.
Ειδικότερα, όσο αφορά τις χρηματιστηριακές αγορές, η μεγάλη διόρθωση που περιμένουμε δεν έχει έρθει ακόμη, βραχυπρόθεσμα, οι χρηματιστηριακοί δείκτες θα σταθεροποιηθούν υψηλότερα…
Θα υπάρξει μια μη πειστική αναλαμπή… κάθε άνοδος από εδώ και πέρα θα είναι ευκαιρία για πωλήσεις ειδικά στην Ελλάδα.
Έχουμε επισημάνει ότι το ελληνικό χρηματιστήριο θα δει χαμηλά έτους τις 800 μονάδες και υψηλά τις 1.030 με 1.040 μονάδες υπό πολύ αυστηρές προϋποθέσεις.
Τα σημάδια στο βάθος του ορίζοντα δείχνουν ότι είναι αναπόφευκτη η διόρθωση…με αφορμή την μεγάλη αλλαγή της νομισματικής πολιτικής της Federal Reserve καθώς η αγορά προεξοφλεί 5 αυξήσεις επιτοκίων.
Κάποια στιγμή σε λίγο διάστημα, εβδομάδων ή ελάχιστων μηνών θα δούμε τον δείκτη βαρόμετρο S&P 500 στις 3.500 μονάδες από 4.430 μονάδες της τρέχουσας περιόδου ή πτώση -20% με -21%.
Ως προς το ελληνικό χρηματιστήριο θα δούμε τις 780 με 800 μονάδες ή πτώση -15% από τα τρέχοντα επίπεδα τιμών.

Επιχειρηματικά νέα

Σήμερα 31/1 κατοχυρώνουν δικαίωμα στο μέρισμα ύψους 1,25 ευρώ ανά μετοχή οι κάτοχοι μετοχών της Quest, αλλά και οι κάτοχοι μετοχών Alpha Trust κατοχυρώνουν επίσης δικαίωμα στο μέρισμα ύψους 0,4983 ευρώ ανά μετοχή.
Οι δύο μετοχές αύριο 1η Φεβρουαρίου θα διαπραγματεύονται χωρίς το σχετικό δικαίωμα.
Σήμερα Δευτέρα 31/1 ξεκινάει η διαπραγμάτευση των δικαιωμάτων της Ιντρακάτ, για την συμμετοχή στην Α.Μ.Κ, με τιμή εκκίνησης στα 0,0844 ευρώ ενώ  δεν υπάρχει όριο διακύμανσης.
Υπενθυμίζεται ότι από 26/1 οι μετοχές της Intrakat διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 51,3 εκατ. ευρώ και τιμή διάθεσης των νέων μετοχών είναι 1,90 ευρώ με αναλογία 0,562748 νέες για κάθε μία παλιά.
Το δικαίωμα θα διαπραγματεύεται στο ΧΑ έως τις 9 Φεβρουαρίου, ενώ οι δικαιούχοι θα έχουν δικαίωμα να το ασκήσουν μέχρι τις 14 Φεβρουαρίου.

Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στην σημερινή συνεδρίαση

Ανοδικά ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με τον Γενικό Δείκτη στο +0,96% και τον Τραπεζικό Δείκτη +1,86%.
Περί τις 11:00, με αγοραστικές παρεμβάσεις στις τράπεζες, ειδικότερα σε Alpha Bank και Εurobank άνω του +3% αλλά και στις δεικτοβαρείς Coca Cola +1,68%, ΟΤΕ +1,55% ...ο Γενικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας στο +1,68%.
Περί τις 12:15 εντάθηκαν οι αγοραστικές παρεμβάσεις στις τράπεζες ειδικότερα σε Alpha Bank +3,92%, Εθνική +3,7% ...και ο 
Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας +3,11%.
Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με άνοδο +1,34% στις 936 μονάδες έχοντας υψηλό στις 939,95 μονάδες και χαμηλό τις 933,08 μονάδες.
Ο τζίρος και όγκος συναλλαγών σε ικανοποιητικά επίπεδα και επικεντρώθηκε στις τράπεζες.
Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 84,3 εκατ. ευρώ, εξ αυτών τα 4,3 εκατ. ευρώ σε πακέτα, ο όγκος 47,1 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 32,7 εκατ. διακινήθηκαν στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 4,3 εκατ. ευρώ και όγκου 8,6 εκατ. τεμαχίων πραγματοποιήθιηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ειδικότερα, η Πειραιώς διακίνησε 841 χιλ. τεμάχια αξίας 1,4 εκατ. ευρώ, η Εθνική 435 χιλ. τεμάχια αξίας 1,52 εκατ. ευρώ. και η Alpha Bank 1,02 εκατ. τεμάχια αξίας 1,35 εκατ. ευρώ.. .
Επίσης, πακέτα δικαιωμάτων συμμετοχής στην αύξηση κεφαλαίου της Intrakat διακινήθηκαν σε τιμή μόλις 0,01 ευρώ ανά δικαίωμα.
Ουσιαστικά αφορούσαν το 12,9% του συνόλου των δικαιωμάτων ή 6,17 εκατ. δικαιώματα με αξία συναλλαγής 61,7 χιλ. ευρώ.

Τα τεχνικά σημεία

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 936 μονάδες με πρώτη αντίσταση τις 950 μονάδες και ακολουθούν οι 960, οι 970, οι 980 και οι 1000 μονάδες.
Στην  πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 920 μονάδες και ακολουθούν οι 900 μονάδες, οι  881 (εκθετικός ΚΜΟ 200 ημερών), οι 875, οι 865 και οι 850 μονάδες
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 677 μονάδες, διασπώντας την πρώτη αντίσταση των 675 μονάδων και ακολουθούν οι 688 και  οι 700 μονάδες.
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 620 μονάδες και ακολουθούν οι 600, οι 585, οι 565 και οι 550 μονάδες.

Πωλήσεις στα ελληνικά ομόλογα, το 10ετές στο 1,74%

Πωλήσεις καταγράφονται σήμερα 31/1 στα ελληνικά ομόλογα και στις υπόλοιπες αγορές της Ευρωζώνης με τους επενδυτές  να προσπαθούν να αφομοιώσουν την αλλαγή της  νομισματικής πολίτικης της Fed, με τον επικεφαλή της να δίνει το σήμα για αύξηση των επιτοκίων από τον Μάρτιο, την πρώτη αύξηση επιτοκίων από τον Δεκέμβριο του 2018 χωρίς να αποκλείονται και άλλες πέντε αυξήσεις σε κάθε συνεδρίαση του 2022
Οι διαδικασίες για την αύξηση επιτοκίων επισπεύδονται εν μέσω ενός πληθωρισμού που εκτινάσσεται και μιας ταχύτερης από την αναμενόμενη ανάκαμψης της αγοράς εργασίας.
Στο επίκεντρο η συνεδρίαση της ΕΚΤ την Πέμπτη 3/2, η πρώτη για το 2022, όπου με ενδιαφέρον θα παρακολουθήσουμε τις τοποθετήσεις της επικεφαλής  Κριστίν Λαγκάρντ.
Σημειώνεται ότι η ΕΚΤ μέχρι στιγμής έχει εξαγγείλει μόνο την «αρχή του τέλους» για το πολυδάπανο πρόγραμμα εξαγοράς ομολόγων στη δευτερογενή αγορά. Όσον αφορά τα επιτόκια αποκλείεται το σενάριο αύξησης τους πριν να ολοκληρωθεί το τρέχον πρόγραμμα αγοράς ομολόγων ύψους 20 δισ. ευρώ.
Σήμερα, το ελληνικό 10ετές βρίσκεται στο 1,74% και το ιταλικό 10ετές στο 1,37% και με το μεταξύ τους spread στις 37 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στα 5 χρόνια, στις 117 μονάδες ή 1,17%, ενώ το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1030 μονάδες βάσης.
Σημειώνεται ότι CDS στα 5 χρόνια έφτασε στις 883,7 μονάδες στις 24 Απριλίου 2017 ενώ στα χαμηλά βρέθηκε στις 2 Ιουλίου 2021 στις 68,8 μονάδες.

Οι αρνητικοί και οι θετικοί παράγοντες για το μέλλον των αγορών

Οι αρνητικοί και οι θετικοί παράγοντες που θα καθορίσουν το μέλλον των αγορών είναι :
Οι αρνητικοί παράγοντες
1)Οι κεντρικές τράπεζες, η FED άμεσα και η ΕΚΤ αργότερα θα αυξήσουν τα επιτόκια.
Η αύξηση των επιτοκίων ενώ πραγματοποιείται για να αποθερμάνει τις οικονομίες αποτελεί… την εκδίκηση της λογικής απέναντι στην ακραία χειραγώγηση που προκάλεσαν οι κεντρικές τράπεζες.
Η FED τον Μάρτιο θα αυξήσει 0,25% τα επιτόκια ή 0,50% - μικρότερη πιθανότητα -
Έχει εκτιμηθεί ότι θα αυξήσει τα επιτόκια 4 φορές κατά 0,25% στην ζώνη των 1% με 1,25%.
Οι αυξήσεις των επιτοκίων υποδηλώνουν ριζική αλλαγή νομισματικής πολιτικής και η φούσκα των αγορών που δημιουργήθηκε από το πλασματικό – ψεύτικο χρήμα των κεντρικών τραπεζών… εύλογα θα σκάσει… οι επενδυτές βλέπουν τα σύννεφα στον ορίζοντα.
2)Ο πληθωρισμός θα αποδειχθεί πιο ανθεκτικός από ότι έχει υπολογιστεί.
Το 7% πληθωρισμός στις ΗΠΑ είναι ακραίος.
Υπάρχει κίνδυνος να βιώσουμε το εξής σενάριο.
Ενώ οι κεντρικές τράπεζες αυξάνουν τα επιτόκια, ο πληθωρισμός να περνάει στην φάση του στασιμοπληθωρισμού και ταυτόχρονα οι οικονομίες να περιέρχονται σε ύφεση.
Η απόλυτη συνταγή αδιεξόδου που θα ανακόψει την νομισματική σύσφυξη, θα σταματήσουν οι αυξήσεις των επιτοκίων αλλά το πρόβλημα δεν θα επιλυθεί θα έχει γίνει ακόμη δυσκολότερο.
3)Η φούσκα των αγορών είναι ακραία.
Ας δώσουμε ένα παράδειγμα, υπάρχουν εταιρίες τύπου Tesla που εμφάνιζαν P/E δηλαδή πόσες φορές τα κέρδη τους αποτιμώνται στο χρηματιστήριο… και αντί ενός φυσιολογικού όχι 10 ας πούμε 16 ή 17… έφθασε στις 1000 φορές.
Αυτές οι ακραίες φούσκες πρέπει να ξεφουσκώσουν.
Δεν μπορεί να έχει χρηματιστηριακή αξία η Tesla 1,1 τρισεκ. δολάρια και η Apple 2,6 τρισεκ. δολάρια.
Σκεφθείτε ότι η Apple για να φθάσει στο πρώτο τρισεκ. δολάρια αξίας χρηματιστηριακής χρειάστηκαν 40 χρόνια ή 480 μήνες και για να αυξήσει άλλα 1,6 τρισεκ. δολάρια την αξία της από 1στα 2,6 τρισεκ. χρειάστηκαν 22 μήνες…
4)Στις αγορές ομολόγων έφθασαν κρατικοί τίτλοι αξίας 19 τρισεκ. δολαρίων να έχουν αρνητικές αποδόσεις.
Η μεγαλύτερη στρέβλωση που έχει δημιουργηθεί ζημιώνοντας τα ασφαλιστικά ταμεία του παραδοσιακούς επενδυτές στα ομόλογα.
Οι θετικοί παράγοντες
1)Η περίπτωση της έντασης στην Ουκρανία με Ρωσία… ίσως είναι περισσότερο κινήσεις τακτικής παρά σχεδιασμός για ένοπλη σύρραξη.
Είναι απίθανο να υπάρξει κανονικός πόλεμος Ρωσίας και Ουκρανίας, το ψυχροπολεμικό κλίμα το κατασκευάζουν ΗΠΑ και Βρετανία για λόγους εσωτερικής κατανάλωσης επειδή κλυδωνίζονται τόσο ο Biden όσο και ο Johnson.
2)Στις ΗΠΑ ο Biden και οι Δημοκρατικοί καταρρέουν εξέλιξη άκρως θετική, μόνο οι ρεπουμπλικάνοι μπορούν να εγγυηθούν αξιοπιστία στην αμερικανική οικονομία.
Σκεφθείτε πως είχε εκτοξευθεί η αμερικανική οικονομία επί εποχής Trump.
Στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου 2022 οι δημοκρατικοί θα καταρρεύσουν μια πραγματικά καλή είδηση.
Οι Ρεπουμπλικάνοι είναι δύναμη σταθερότητας.
3)Η πανδημία και η μετάλλαξη Omicon πλησιάζουν ετεροχρονισμένα σε διάφορες χώρες στην κορύφωση τους και θα ξεκινήσει αποκλιμάκωση.
Η Omicron απέδειξε ότι τα πιστοποιητικά εμβολιασμού και οι υποχρεωτικότητες εμβολίων απέτυχαν… οπότε πολλές χώρες Βρετανία, Ιρλανδία, Τσεχία, Σουηδία, το Ισραήλ το σκέφτεται σοβαρά να καταργήσουν τα πιστοποιητικά εμβολιασμού.
Η κανονικότητα θα έρθει…
4)Υπάρχουν διιστάμενες απόψεις για τα εταιρικά κέρδη.
Το 2022 θα συνεχίσουν να αυξάνονται κάποιοι βέβαια προειδοποιούν για profit warning δηλαδή για προειδοποιήσεις μείωσης κερδοφορίας.
5)Οι επαναγορές ιδίων μετοχών έχουν ενεργοποιηθεί στην Wall Street για να ανακόψουν τον κατήφορο.

Η επικαιρότητα

Παρά το γεγονός ότι η πανδημία εξακολουθεί να σαρώνει το μεγαλύτερο μέρος της χώρας από  σήμερα Δευτέρα 31 Ιανουαρίου ισχύει η μερική άρση των περιοριστικών μέτρων σε εστίαση και διασκέδαση με επαναφορά της μουσικής και απελευθέρωση του ωραρίου λειτουργίας .
Παρόλο αυτά οι ειδικοί εκτιμούν πως το κύμα της πανδημίας έχει κορυφωθεί και βρίσκεται σε φάση αποκλιμάκωσης, η οποία θα συνεχιστεί και τις επόμενες εβδομάδες, ενώ υποστηρίζουν πως πολύ δύσκολα αυτή η πορεία συρρίκνωσης θα ανατραπεί, εκτός και αν συμβεί κάποιο απρόοπτο με την παραλλαγή της μετάλλαξης Omicron ή εάν «παγώσουν» περαιτέρω οι εμβολιασμοί.
Σε κάθε περίπτωση επισημαίνουν πως δεν πρέπει να υπάρξει κανενός είδους εφησυχασμός και ζητούν από τους πολίτες να συνεχίσουν να είναι προσεκτικοί στις επαφές και στις δραστηριότητες τους.
Εν τω μεταξύ, από σήμερα 31/1 αρχίζει και η διάθεση των αντιικών φαρμάκων της Merck, τα οποία θα παραδίνονται κατ’οίκον σε πολίτες που είναι άνω των 18 ετών και έχουν σοβαρά προβλήματα υγείας, ενώ νέο τελεσίγραφο απέστειλε στους ανεμβολίαστους υγειονομικούς ο υπουργός Υγείας, Θ. Πλεύρης, υποστηρίζοντας πως όσοι επιμείνουν στην απόφαση τους, θα βρεθούν εκτός ΕΣΥ από τα τέλη Μαρτίου.

Κέρδη στις ασιατικές αγορές

Ανοδικά έκλεισαν σήμερα 31/1 οι ασιατικές αγορές.
Ειδικότερα, ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε στο +1,07% και ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ στο +1,07%.
Οι αγορές σε ηπειρωτική Κίνα και Νότια Κορέα ήταν κλειστές λόγω των εορτών της Πρωτοχρονιάς.

Μεταβλητότητα στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Έντονη μεταβλητότητα καταγράφεται σήμερα 31/1 στις ευρωπαϊκές αγορές αλλά και στην Wall Street.
Το ενδιαφέρον να εστιάζεται αυτήν την εβδομάδα στα προκαταρκτικά στοιχεία για το ΑΕΠ τέταρτου τριμήνου στη ζώνη του ευρώ και τα προκαταρκτικά στοιχεία για τον πληθωρισμό τον Ιανουάριο από την Ισπανία και τη Γερμανία.
Επίσης, οι επενδυτές παρακολουθούν τις πολιτικές εξελίξεις μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.
Ειδικότερα, ο δείκτης Dax στη Γερμανία βρίσκεται στο +1,1%, ο δείκτης CAC στο Παρίσι στο +0,45%, ο δείκτης FTSE MIB στο Μιλάνο στο +1,1%, ο δείκτης IBEX 35 στην Ισπανία στο +0,10% και ο FTSE 100 στο Λονδίνο στο +0,15%.
Στην Wall Street, ο Dow Jones κινείται στο +0,25%, ο S&P 500 στο +0,60%, ο Nasdaq στο +1,70%  και το ETF GREC με οριακή άνοδο +0,32% (28,08 δολ. ).

Κέρδη στις τράπεζες με ικανοποιητικές συναλλαγές - Ξεχώρισε η Alpha Bank

Ανοδικά έκλεισαν οι τραπεζικές μετοχές, με τις συναλλαγές σε μέτρια επίπεδα και την Alpha Bank να ξεχωρίζει.
Η Εθνική έκλεισε στα 3,49 ευρώ, με άνοδο +2,59%, με όγκο 3,9 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,19 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2020 στα 0,8150 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,33 ευρώ, με άνοδο +4,31% με όγκο 16,2 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,12 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είναι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 2/11/2020 στα 0,4250 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις  30/10/2020 στα 0,4032 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 1,49 ευρώ, με άνοδο +1,5% με όγκο 5,08 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση στα 1,86 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 προ RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ..
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 19/7/2021 στα 0,079 ευρώ ή 1,29 ευρώ μετά το νέο reverse split στις 16,5 παλαιές 1 νέα.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 1,0020 ευρώ, με άνοδο +2,66% με όγκο 7,02 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,72 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα).
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 1,10 ευρώ, με πτώση 1,79% και κεφαλαιοποίηση 491 εκατ. ευρώ.
 Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Bank έκλεισε στα 0,1670 ευρώ, με πτώση -0,12%, με όγκο 54 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 204 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,02480 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 19,00 ευρώ, με άνοδο +0,42% και κεφαλαιοποίηση 377 εκατ. ευρώ.

Ανοδικές τάσεις στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με μέτριες συναλλαγές

Ανοδικά έκλεισε η πλειονότητα των μη τραπεζικών μετοχών του FTSE 25 με τις συναλλαγές σε μέτρια επίπεδα.
Την μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν Aegean +3,78%, ΕΥΔΑΠ, ΕΛΠΕ, Quest, ΟΠΑΠ....
Στον αντίποδα, υποχώρησαν  ΓΕΚ Τέρνα -0,86%, Ελλάκτωρ -0,79% και ΟΛΠ -0,57%.
H Coca Cola έκλεισε στα 29,70 ευρώ, με άνοδο +1,71% και κεφαλαιοποίηση στα 11,04 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 17,2650 ευρώ, με άνοδο +0,67% και αποτίμηση 7,89 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 8,62 ευρώ, αμετάβλητη και αποτίμηση 3,29 δισ. ευρώ.
Ο ΑΔΜΗΕ έκλεισε στα 2,51 ευρώ, με άνοδο +1,83% και κεφαλαιοποίηση 582 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 13,18 ευρώ, με άνοδο +1,85% και  αποτίμηση 4,65 δισ. ευρώ.
Ο Titan Cement International έκλεισε στα 13,90 ευρώ, αμετάβλητος και κεφαλαιοποίηση 1,09 δισεκ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 6,59 ευρώ, με άνοδο +2,49% και κεφαλαιοποίηση 2,01 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 14,22 ευρώ, με άνοδο +0,35% και κεφαλαιοποίηση 1,58 δισεκ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 15,18 ευρώ, με άνοδο +0,60% και κεφαλαιοποίηση 2,17 δισεκ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 13,20 ευρώ, με άνοδο +1,69% και κεφαλαιοποίηση 1,8 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 7,70 ευρώ, με άνοδο +2,67% και κεφαλαιοποίηση 820 εκατ. ευρώ.
Η ΕΛΒΑΛΧΑΚΟΡ έκλεισε στα 1,9240 ευρώ, με άνοδο +0,21% και κεφαλαιοποίηση 722 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 0,0334 ευρώ, με πτώση -1,76% και κεφαλαιοποίηση 31 εκατ. ευρώ.

Πωλήσεις στα ελληνικά ομόλογα με το 10ετές στο 1,74% - Το spread Ελλάδος – Ιταλίας στις 37 μονάδες βάσης

Πωλήσεις καταγράφονται σήμερα 31/1 στα ελληνικά ομόλογα και στις υπόλοιπες αγορές της Ευρωζώνης με τους επενδυτές  να προσπαθούν να αφομοιώσουν την αλλαγή της  νομισματικής πολίτικης της Fed, με τον επικεφαλή της να δίνει το σήμα για αύξηση των επιτοκίων από τον Μάρτιο, την πρώτη αύξηση επιτοκίων από τον Δεκέμβριο του 2018 χωρίς να αποκλείονται και άλλες πέντε αυξήσεις σε κάθε συνεδρίαση του 2022
Οι διαδικασίες για την αύξηση επιτοκίων επισπεύδονται εν μέσω ενός πληθωρισμού που εκτινάσσεται και μιας ταχύτερης από την αναμενόμενη ανάκαμψης της αγοράς εργασίας.
Στο επίκεντρο η συνεδρίαση της ΕΚΤ την Πέμπτη 3/2, η πρώτη για το 2022, όπου με ενδιαφέρον θα παρακολουθήσουμε τις τοποθετήσεις της επικεφαλής, Κριστίν Λαγκάρντ.
Σημειώνεται ότι η ΕΚΤ μέχρι στιγμής έχει εξαγγείλει μόνο την «αρχή του τέλους» για το πολυδάπανο πρόγραμμα εξαγοράς ομολόγων στη δευτερογενή αγορά. Όσον αφορά τα επιτόκια αποκλείεται το σενάριο αύξησης τους πριν να ολοκληρωθεί το τρέχον πρόγραμμα αγοράς ομολόγων ύψους 20 δισ. ευρώ.
Σήμερα, το ελληνικό 10ετές βρίσκεται στο 1,74% και το ιταλικό 10ετές στο 1,37% ενώ το αμερικανικό 10ετές βρίσκεται στο 1,80% με  ιστορικό χαμηλό 0,3180% στις 9 Μαρτίου 2020.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 175 μονάδες βάσης από 173 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 117 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1.030 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 1,17% ή 117 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις 37 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 108 μονάδες βάσης…

Επιδείνωση στα ομόλογα της Νοτίου Ευρώπης

Επιδείνωση καταγράφεται  σήμερα 31/1 στις χώρες της Ευρωζώνης, στον απόηχο των δηλώσεων του επικεφαλής της Fed για αύξηση των επιτοκίων από τον Μάρτιο, την πρώτη αύξηση επιτοκίων από τον Δεκέμβριο του 2018.
Σύμφωνα με τις τελευταίες  ανακοινώσεις της Fed, επισπεύδονται οι διαδικασίες για αύξηση των επιτοκίων εν μέσω ενός πληθωρισμού που εκτινάσσεται και μιας ταχύτερης από την αναμενόμενη ανάκαμψης της αγοράς εργασίας ενώ στο επίκεντρο βρίσκεται η συνεδρίαση της ΕΚΤ την Πέμπτη 3/2, η πρώτη για το 2022, όπου με ενδιαφέρον θα παρακολουθήσουμε τις τοποθετήσεις της επικεφαλής, Κριστίν Λαγκάρντ
Σημειώνεται ότι η ΕΚΤ μέχρι στιγμής έχει εξαγγείλει μόνο την «αρχή του τέλους» για το πολυδάπανο πρόγραμμα εξαγοράς ομολόγων στη δευτερογενή αγορά. Όσον αφορά τα επιτόκια αποκλείεται το σενάριο αύξησης τους πριν να ολοκληρωθεί το τρέχον πρόγραμμα αγοράς ομολόγων ύψους 20 δισ. ευρώ.
Το Ιταλικό 10ετές είχε φθάσει σε υψηλό 2,98% στις 18 Μαρτίου 2020 για να διαμορφωθεί σήμερα 31 Ιανουαρίου του 2022 στο 1,37%.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 31/1/2022 στο +0,01% με υψηλό 0,78% στις 13/2/2018.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 10 Μαρτίου 2020 στο -0,90%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση στο 0,51% με το ιστορικό χαμηλό -0,333% σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 0,66%  με το ιστορικό χαμηλό στο -0,062% που σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το Ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 0,75% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,02% που σημειώθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2020.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 1,37% και με ιστορικό χαμηλό 0,4260% στις 12 Φεβρουαρίου του 2021.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,40% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 0,90%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020 στο 0,088%.

www.bankingnews.gr