Η αποκλιμάκωση στην Ουκρανία επέδρασε στο ΧΑ +1,17% στις 961 μον. - Επιδείνωση στα ομόλογα, το 10ετές 2,70%

(upd12) Ανοδικά έκλεισε το ελληνικό χρηματιστήριο στις 961 μονάδες, μετά τις χθεσινές πωλήσεις, με την Εθνική να ξεχωρίζει στις τράπεζες, με κέρδη +3,28% ενώ θετικό είναι το κλίμα στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25.
Στο επίκεντρο η αποκλιμάκωση στο oυκρανικό πεδίο λόγω της απόσυρσης μέρους των ρωσικών στρατευμάτων στις βάσεις τους με τις διεθνείς αγορές να καταγράφουν κέρδη με τον Dax στην Γερμανία +1,8% και τον S&P 500 στην Wall Street +1,3%.
To ενδιαφέρον μονοπωλεί η παρατεταμένη ενεργειακή κρίση η οποία επιτείνει τις πληθωριστικές τάσεις, με τις κεντρικές τράπεζες να επισπεύδουν την αλλαγή της νομισματικής τους πολιτικής, με τις απόδόσεις των ομολόγων να έχουν εκτιναχθεί και με το 10ετές ελληνικό στο 2,70%.
Με ρυθμό 4,6% αναπτύχθηκε το ΑΕΠ της Ευρωζώνης το δ΄τρίμηνο του 2021 σε ετήσια βάση ενώ σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, το ΑΕΠ αναπτύχθηκε με ρυθμό +0,4%.
Εν τω μεταξύ, απογοητευτικά είναι τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ με τον πληθωρισμό στην Ελλάδα να εκτοξεύεται στο 6,2% τον Ιανουάριο του 2022, σε υψηλά 26 ετών.
Το ενδιαφέρον εστιάζεται στα στοιχεία για την ανεργία στις ΗΠΑ την Πέμπτη 17/2 ενώ την Παρασκευή 18/2 θα πραγματοποιηθεί το κλείσιμο παραγώγων  για τα συμβόλαια Φεβρουαρίου.
O Γενικός Δείκτης κατάφερε να διατηρήσει τις 960 μονάδες με επόμενη αντίσταση τις 980 μονάδες ενώ ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 736 μονάδες με πρώτη αντίσταση τις 750 μονάδες .
Αναλυτικά, στις τράπεζες, την μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψε η Εθνική +3,28% και ακολούθησαν Alpha Bank +1,72%, Eurobank +1,53% και Πειραιώς +1,2% .
Στα μη τραπεζικά blue chips, ανοδικά ξεχώρισαν ΓΕΚ Τέρνα +2,27%, Aegean +2,13%, ΟΠΑΠ +1,86%,ΔΕΗ +1,71%.....
Στη μείωση των short θέσεων συνεχίζει να προχωρά το Lansdowne, καθώς σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία μείωσε κάτω από το όριο της ενημέρωσης (0,5%) την ανοιχτή του θέση σε Πειραιώς, ΔΕΗ και Eurobank.
Ειδικότερα, στις 10/2, μείωσε τη θέση του στην Eurobank στο 0,48% από 0,56%, ενώ αι στην Alpha Bank το ποσοστό μειώθηκε στο 0,58%, από 0,69% προηγουμένως.

Πούλησε 1,78 εκατ. μετοχές ο Περιστέρης (ΓΕΚ Τέρνα) 15/2 για να μειώσει το ποσοστό κάτω από το 33%... λόγω ΒΝ - Αγόρασε η Λάτση 

Σήμερα 15 Φεβρουαρίου 2022 ο βασικός μέτοχος της ΓΕΚ Τέρνα, Γιώργος Περιστέρης, πραγματοποίησε placement μετοχών επί της ΓΕΚ Τέρνα ύψους 1,78 εκατ. μετοχών μετά από υποχρέωση που προέκυψε, καθώς κατείχε ποσοστό μεγαλύτερο του 33% των μετοχών του ομίλου.
Να σημειωθεί ότι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ζήτησε από το βασικό μέτοχο της ΓΕΚ Τέρνα να προχωρήσει άμεσα σε μείωση ποσοστού μετά το αποκαλυπτικό δημοσίευμα του bankingnews.gr (δείτε εδώ).
Το πρόβλημα προέκυψε καθώς αφαιρώντας τις ίδιες μετοχές που κατέχει η ΓΕΚ Τέρνα, ο Γ. Περιστέρης υπερέβη το όριο κατά 1,18 εκατ. μετοχές και υπό φυσιολογικές συνθήκες θα ήταν υποχρεωμένος να προχωρήσει σε δημόσια πρόταση.
 Συνολικά τα πακέτα που διακινήθηκαν σήμερα, 15/2, στη μετοχή της ΓΕΚ Τέρνα ήταν επτά συνολικής αξίας 16,5 εκατ. ευρώ και όγκου 1,78 εκατ. μετοχών.
Το εντυπωσιακό της υπόθεσης είναι ότι ο Γιώργος Περιστέρης πούλησε τις μετοχές του στα 9,27 ευρώ, ενώ στη Reggeborgh πούλησε στα 11,20 ευρώ, επίπεδα στα οποία ουδέποτε έφτασε η μετοχή.
Αγοραστής ήταν η Μ.Λάτση η οποία ήδη κατέχει 7,6% με τιμή στα 11,20 ευρώ και αγόρασε στα 9,27 ευρώ, 1,78 εκατ μετοχές, οπότε κατέχει 9,32% των μετοχών.
Το εντυπωσιακό της υπόθεσης είναι ότι η Λάτση αγόρασε το βασικό της πακέτο στα 11,20 ευρώ που ουδέποτε έφθασε η μετοχή και αγόρασε και νέες μετοχές 1,78 εκατ αξίας 16,5 εκατ στα 9,27 ευρώ.
Το πιθανότερο σενάριο η Λάτση αγόρασε για τον Περιστέρη και όχι για το χαρτοφυλάκιο της... καθώς η κίνηση αυτή μοιάζει με παρκάρισμα μετοχών...

Η αύξηση των επιτοκίων με στόχο την αντιμετώπιση του πληθωρισμού θα πλήξει τις αδύναμες οικονομίες όπως την Ελλάδα

Με τον πληθωρισμό να εκτοξεύεται στο 7,5% υψηλά από το 1982 στις ΗΠΑ, η Κεντρική τράπεζα η FED είναι αποφασισμένη να προχωρήσει σε αύξηση των επιτοκίων κατά 0,50% στην συνεδρίαση στις 15 και 16 Μαρτίου 2022, ενώ με βάση εκτιμήσεις η FED θα μπορούσε να αυξήσει τα επιτόκια 7 φορές το 2022 δηλαδή και στις 7 φορές που θα συνεδριάσει μέσα στο έτος η FED να αυξάνει τα επιτόκια.
Είναι προφανές ότι οι αγορές προεξοφλούν αυξήσεις επιτοκίων φέτος και από την ΕΚΤ, παρά τις διαβεβαιώσεις της Lagarde, ότι η ΕΚΤ δεν σκοπεύει να προχωρήσει σε επιθετική σύσφιξη της νομισματικής πολιτικής τονίζοντας ότι η βεβιασμένη αύξηση των επιτοκίων της ΕΚΤ θα πνίξει την ανάπτυξη.
Τα επιτόκια της ΕΚΤ θα αυξηθούν, το επιτόκιο αποδοχής καταθέσεων από -0,50% από αρνητικό δηλαδή θα φθάσει στο 0% και το βασικό επιτόκιο παρέμβασης θα αυξηθεί στο 0,25%.
Όλα αυτά θα συμβούν εντός του 2022, ειδικότερα στην συνεδρίαση της 9ης Ιουνίου
Η αύξηση των επιτοκίων με στόχο την αντιμετώπιση του πληθωρισμού από την ΕΚΤ, που αποδείχθηκε πιο επίμονος από ότι είχε εκτιμηθεί… θα είναι ένας σημαντικός αρνητικός παράγοντας… για τις οικονομίες και ειδικά τις αδύναμες οικονομίες όπως της Ελλάδος.
Τα επιτόκια των ομολόγων θα συνεχίσουν να αυξάνονται, το 10ετές ομόλογο στην Ελλάδα έχει απόδοση 2,70% με προοπτική να φθάσει αρχικά στο 3% και μεσοπρόθεσμα 3,5% με 4% γεγονός που σημαίνει ακριβότερες εκδόσεις και περισσότερα τοκοχρεολύσια.

Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στην σημερινή συνεδρίαση

Ήπια ανοδικά ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με τον Γενικό Δείκτη στο +0,27% και τον Τραπεζικό Δείκτη στο +0,43%.
Περί της 12:00, εντάθηκαν οι αγοραστικές παρεμβάσεις στις τράπεζες, ειδικότερα σε Εθνική +3,91%, Eurobank +3,34% αλλά και στη δεικτοβαρή Coca Cola πλησίον του +2% ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας +2,91% και ο Γενικός Δείκτης στο +1,56%.
Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με άνοδο +1,17% στις 961 μονάδες έχοντας υψηλό στις 965,55 μονάδες και χαμηλό τις 953,31 μονάδες.
Οι συναλλαγές σε ικανοποιητικά επίπεδα συμπεριλαμβάνομένων και των πακέτών .
Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 98 εκατ. ευρώ, εξ αυτών τα 26 εκατ. ευρώ, ο όγκος 33 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 21 εκατ. να διακινούνται στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 26,3 εκατ. ευρώ και όγκου 6,84εκατ. τεμαχίων πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ειδικότερα, η Πειραιώς διακίνησε 3 εκατ. τεμάχια αξίας 4,84 εκατ. ευρώ, η Alpha Bank 1,29 εκατ. τεμάχια αξίας 1,85 εκατ.ευρώ και η Eurobank 610 χιλ. τεμάχια αξίας 692 χιλ. ευρώ. .
Ο ΟΤΕ 90 χιλ. τεμάχια αξίας 1,59 εκατ. ευρώ, ο ΟΠΑΠ 25 χιλ. τεμαχίων αξίας 341 χιλ. ευρώ, η ΔΕΗ 24,1 χιλ. τεμάχια αξίας 207,2 χιλ. ευρώ και η Quest 13,6 χιλ. τεμάχια αξίας 255 χιλ. ευρώ.
Η ΓΕΚ Τέρνα διακίνησε επτά πακέτα 1,78 εκατ.τεμαχίων αξίας 16,5 εκατ. ευρώ.

Τα τεχνικά σημεία

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 961 μονάδες, με πρώτη αντίσταση τις 980 μονάδες και ακολουθούν οι 990, οι 1000, και οι 1060 μονάδες.
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 930 μονάδες και ακολουθούν οι 920, οι 900, και οι 888 (εκθετικός ΚΜΟ 200 ημερών).
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 736 μονάδες με πρώτη αντίσταση τις 750 μονάδες και ακολουθούν οι  760 και οι 770 μονάδες.
Στην  πρώτη στήριξη βρίσκονται οι  700 μονάδες και ακολουθούν οι 685, οι 650, οι 620, οι 600 και οι 580 μονάδες.

Με παραπλανητικές φήμες επηρεάζεται η μετοχή της Ελλάκτωρ

Εργαστήριο παραπλανητικών φημών, φαίνεται να λειτουργεί στα ενδότερα της Ελλάκτωρ, με εντυπωσιακή παραγωγή ανοησιών.
Χαρακτηριστική περίπτωση η «εξαγγελία» της έκδοσης νέου ομολόγου ύψους περίπου 200 εκατ., ευρώ με το οποίο θα γίνει τμηματική εξόφληση του υπάρχοντος κανονικού ομολόγου 670 εκατ. ευρώ.
Μάλιστα οι… αθεόφοβοι αναλυτές άφηναν υπονοούμενα ότι έχουν βρεθεί οι τράπεζες κι άλλοι επενδυτές που θα χρηματοδοτήσουν το νέο ομόλογο και είναι τόσο γενναιόδωροι που θα δεχθούν επιτόκιο 4% έναντι του 6,3% του υπάρχοντος.
Η αλήθεια βέβαια είναι ούτε τράπεζες, ούτε μερακλήδες… επενδυτές υπάρχουν στον ορίζοντα που θα δεχθούν χαμηλότερο επιτόκιο από τους κανονικούς ομολογιούχους, οι δεσμεύσεις των οποίων άλλωστε προηγούνται από τους δεύτερους…
Σημειώνεται ότι η απόδοση του εταιρικού ομολόγου της Ελλάκτωρ έφθασε σε 13% και είναι εντελώς στη σφαίρα της φαντασίας κάθε σκέψη για έκδοση νέου με χαμηλότερο επιτόκιο, ιδιαίτερα στη σημερινή συγκυρία ανόδου επιτοκίων.
Ωστόσο η συνεχής παραγωγή ανάλογων φημών και η δημοσίευσή τους στα media, δημιουργεί θέμα παραπλάνησης του επενδυτικού κοινού που σε κρίσιμες στιγμές τροφοδοτείται με ανυπόστατες φήμες που στοχεύουν στην ενίσχυση της τιμής της μετοχής.
Υπενθυμίζεται ότι πριν από το μαϊμού ομόλογο είχε διαδοθεί η «έγκυρη» εκτίμηση ότι θα γίνει σημαντική αύξηση κεφαλαίου ύψους από 800 εκατ. έως και 1,3 δισ. ευρώ ώστε να επιλυθούν όλα τα προβλήματα και μάλιστα με υπονοούμενα ότι θα καλυφθεί πλήρως από την Reggeborgh.
Και η φήμη αυτή αποδείχθηκε ανυπόστατη και «διαψεύστηκε» από νέο γύρο φιλικών στην διοίκηση της εταιρείας που «ανακάλυπταν» με σοβαροφάνεια ότι δεν ισχύει η «πληροφορία» που παραδόξως είχε κατακλύσει ορισμένα media.
Αυτός ο κύκλος παραπλάνησης, με φήμες που σε λίγες μέρες αυτοδιαψεύδονται, έχει επιδράσεις στη τιμή της μετοχής που είναι έρμαιο αστήρικτης φημολογίας και αντικείμενο χειραγώγησης.
Φαίνεται ότι κάποιοι αποδεικνύονται δεξιοτέχνες στην παραπλάνηση του επενδυτικού κοινού, καθώς επιδίδονται με εμμονή σε διασπορά ψευδών ειδήσεων.
Ίσως να έχουν και παρελθόν στην χειραγώγηση μετοχών και δεν μπορούν να ξεφύγουν από αυτό.
Άλλωστε και η μετοχή της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ανέβαινε συνεχώς χωρίς κανένα εταιρικό ή άλλο γεγονός που να εξηγεί την άνοδο.
Παραδόξως τώρα και επι ένα χρόνο, παραμένει στάσιμη παρά το σοβαρότατο νέο ανεκτέλεστο που διασφάλισε η εταιρεία.
Είναι ένα ακόμα παγκόσμιο φαινόμενο, η μετοχή της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ανεβαίνει όταν δεν συμβαίνει τίποτα και είναι σταθερή όταν τετραπλασιάζει το ανεκτέλεστο έργο που έχει αναλάβει
Παρομοίως η μετοχή της Ελλάκτωρ τις τελευταίες δυο μέρες έχει θεαματική άνοδο παρά το αρνητικό κλίμα στην αγορά κι ενώ δεν δικαιολογείται από κανένα γεγονός παρά μόνον από την ακατάσχετη διασπορά ψευδών φημών. Γνωστή μέθοδος χειραγώγησης προσφιλής στους πρωταγωνιστές της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ του Holterman και της Ελλάκτωρ του Γ. Περιστέρη.
Θα κλείσουμε με μια προφητεία από το bankingnews:
Νομίζουμε ότι κίνηση στην τιμή της μετοχής της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ θα δούμε μετά την 24η Μαρτίου.
Στα πλαίσια της εθνικής παλιγγενεσίας και της εθνικής ομάδας των εργολάβων του νέου καρτέλ.

Οι εξελίξεις στην Attica Bank

Η άσκηση δέουσας επιμέλειας θα ολοκληρωθεί και θα ανακοινωθεί με τα αποτελέσματα χρήσης 2021 στις 30 ή 31 Μαρτίου 2022
Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι θα προκύψουν ζημίες στην Attica bank από την άσκηση δέουσας επιμέλειας.
Οι ζημίες θα προκύψουν ώστε να διασφαλιστεί ότι η DBRS που θα αξιολογήσει τις τιτλοποιήσεις δεν θα θέσει veto και θα δώσει την βαθμολογία ΒΒ.
Αν και η Attica bank έχει πολύ βεβαρημένο παρελθόν ζημιών ωστόσο η πραγματικότητα είναι ότι αυτό είναι το τελευταίο κύμα εξυγίανσης.
Οι ζημίες που θα προκύψουν εκτιμάται ότι θα κινηθούν μεταξύ 100-130 εκατ ευρώ και θα εμφανιστούν στην χρήση 2021 που θα ανακοινωθεί στις 30 ή 31 Μαρτίου 2022.
Σημειώνεται ότι το DTC η αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση ενεργοποιείται όταν μια τράπεζα εν προκειμένω η Attica bank εμφανίζει ζημίες.
Στην περίπτωση αυτή οι ζημίες κατ΄ αναλογία του DTC καλύπτονται με έκδοση νέων μετοχών υπέρ του ΤΧΣ υπέρ του δημοσίου δηλαδή.
Επειδή οι νέες ζημίες στην Attica bank θα πρέπει να θεωρούνται δεδομένες το DTC θα ενεργοποιηθεί… ωστόσο οι βασικοί μέτοχοι μπορεί να αποφασίσουν να το μετακυλήσουν σε μελλοντικές χρήσεις.
Δηλαδή να καταγραφεί η ζημία, να προσδιοριστεί σε πόσο DTC αναλογεί και ακολούθως η Attica bank να αποφασίσει ότι θα το συμψηφίσει με οριοθετημένες μελλοντικές οικονομικές χρήσεις.
Ο βασικός στόχος των μετόχων
Ο βασικός στόχος των μετόχων η Ellington με 9,87% επενδύοντας 24,17 εκατ ευρώ, το ΤΜΕΔΕ το Ταμείο των Μηχανικών ελέγχει το 14,70% ή 179,93 εκατ μετοχές της Attica bank και το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας με ποσοστό 62,93% ελέγχει 770,360 εκατ μετοχές ή επενδύοντας 154 εκατ ευρώ είναι ο εξής.
Η εξυγίανση να είναι η τελευταία και ταυτόχρονα να χρησιμοποιηθεί όσο περισσότερο κεφάλαιο για την ανάπτυξη και λιγότερο για την εξυγίανση.
Εφόσον αυτό επιτευχθεί, επόμενος στόχος είναι η αύξηση της χρηματιστηριακής αξίας, η δημιουργία προϋποθέσεων για κέρδη από το 2023, καθώς το 2022 θα εμφανίσει ισοσκελισμένο ισολογισμό ή οριακές ζημίες.
Όλα αυτά για να συμβούν θα πρέπει η Attica bank να μην επαναλάβει τα λάθη του παρελθόντος.
Το βασικότερο λάθος ήταν ότι δεν είχε διάφανους ισολογισμούς, παραποιούσε ή απέκρυπτε στοιχεία και το κυριότερο συστηματικά ζημίωνε τους μετόχους της.
Η νέα διοίκηση Ανδρεάδη που αποτελεί επιλογή των βασικών μετόχων και του ΤΧΣ πρέπει να σπάσει το απόστημα της αναξιοπιστίας και να αποδείξει ότι η Attica bank τα φέρνει όλα στα φως.
Οτιδήποτε λιγότερο θα πλήξει και την τελευταία προσπάθεια διάσωσης της Attica bank.
Εφόσον ολοκληρωθεί η εξυγίανση θα πρέπει να εστιάσουν στο νέο business plan και στην κατεύθυνση της Attica bank που θα είναι στοχευμένη χρηματοδότηση επιχειρηματικών κλάδων.
Μεγάλο μέρος του προσωπικού πρέπει να αντικατασταθεί και να μειωθεί ενώ απαιτούνται μεγάλες επενδύσεις στον εκσυγχρονισμό.
Υπό αυτό το πρίσμα η Attica bank θα μπορούσε να γυρίσει σελίδα στην προβληματική της ιστορία.
Με 208 εκατ κεφαλαιοποίηση θα πρέπει να αξίζει 500 εκατ μετά την νέα εξυγίανση και την νέα ανακεφαλαιοποίηση και προφανώς σε βάθος χρόνου.

Η επικαιρότητα

Με την πανδημία να παρουσιάζει μια σταθερή – έστω και αργή – αποκλιμάκωση και με τους «σκληρούς δείκτες» να βελτιώνονται , κυβέρνηση και ειδικοί προσανατολίζονται στην άρση περιοριστικών μέτρων, ακολουθώντας τη γενικότερη τάση που επικρατεί στην Ευρώπη.
Οι επιστήμονες υποστηρίζουν πως βαίνει μειούμενος τόσο ο αριθμός των εισαγωγών στα νοσοκομεία όσο και οι διασωληνωμένοι ενώ στην αισιοδοξία συμβάλλει και η διαπίστωση ότι η παράλλαξη Delta – που προκαλεί και τα πιο σοβαρά περιστατικά - μόλις που ανιχνεύεται, καθώς η επικράτηση της Omicron μοιάζει να είναι σχεδόν καθολική.
Υπό αυτά τα δεδομένα, η επιτροπή εμπειρογνωμόνων του υπουργείου Υγείας αναμένεται κατά την αυριανή συνεδρίαση της να αποφασίσει για το ποια σημερινά περιοριστικά μέτρα πρόκειται να αρθούν.
Σε κάθε περίπτωση, το «στοίχημα» που έχει τεθεί από την κυβέρνηση, είναι το μεγαλύτερο μέρος των περιοριστικών μέτρων κατά του ιού, να έχει αρθεί έως τον Μάρτιο, όταν και αναμένεται να αρχίσει σταδιακά και η φετινή τουριστική χρονιά.

Απώλειες στις ασιατικές αγορές

Πτωτικά έκλεισαν σήμερα 15/2 οι περισσότερες ασιατικές αγορές, λόγω του αυξημένου γεωπολιτικού ρίσκου και των εξελίξεων στο μέτωπο του πληθωρισμού και των επιτοκίων.
Ειδικότερα, ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε στο -0,79%, ο δείκτης Shanhgai στην Κίνα στο +0,50%, ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ -0,82% και ο δείκτης KOSPI στην Ν. Κορέα στο -1,03%.

Κέρδη στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Ανακάμπτουν τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια από την πτώση της Δευτέρας, με το ενδιαφέρον να παραμένει στραμμένο στις εξελίξεις που αφορούν το ουκρανικό ζήτημα.
H Μόσχα ανακοίνωσε την αποχώρηση ορισμένων στρατευμάτων από τα σύνορα, καθώς ολοκληρώνονται οι ασκήσεις.
Πρόκειται για μια εξέλιξη που κατά πολλούς ανοίγει ένα παράθυρο αποκλιμάκωσης της έντασης.
Με ρυθμό 4,6% αναπτύχθηκε το ΑΕΠ της Ευρωζώνης το δ΄τρίμηνο του 2021 σε ετήσια βάση ενώ σε επίπεδο ΕΕ, το ΑΕΠ αναπτύχθηκε +4,8% σε ετήσια βάση.
Επίσης, στα 4,6 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το εμπορικό έλλειμμα της Ευρωζώνης τον Δεκέμβριο του 2021, σύμφωνα με την αρχική εκτίμηση της Eurostat.
Εν τω μεταξύ, το ποσοστό ανεργίας στη Βρετανία για τους τρεις μήνες έως τα τέλη Δεκεμβρίου διατηρήθηκε στο 4,1%, όπως αναμενόταν.
Ειδικότερα, ο δείκτης Dax στη Γερμανία βρίσκεται στο +1,8%, ο δείκτης CAC στο Παρίσι στο +1,6%, ο δείκτης FTSE MIB στο Μιλάνο στο +1,9%, ο δείκτης IBEX 35 στην Ισπανία στο +1,4% και ο FTSE 100 στο Λονδίνο στο +0,85%.
Στην Wall Street, ο Dow Jones κινείται στο +1,2%, ο S&P 500 στο +1,3%, ο Nasdaq στο +1,7% και το  ETF GREC στο +1,93% ( 29,59 δολ. ).

Κέρδη στις τράπεζες με ικανοποιητικές συναλλαγές λόγω και των πακέτων - Ξεχώρισε η Εθνική

Ανοδικά έκλεισαν οι τράπεζες με την Εθνική να ξεχωρίζει και με τις συναλλαγές να ενισχύονται από τα πακέτα.
Η Εθνική έκλεισε στα 3,7490 ευρώ, με άνοδο +3,28% με όγκο 2,7 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,43 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2020 στα 0,8150 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,42 ευρώ, με άνοδο +1,72% με όγκο 6,4 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,33 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είναι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 2/11/2020 στα 0,4250 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις  30/10/2020 στα 0,4032 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 1,6040 ευρώ, με άνοδο +1,2%, με όγκο 7,2 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση στα  2 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 προ RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ..
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 19/7/2021 στα 0,079 ευρώ ή 1,29 ευρώ μετά το νέο reverse split στις 16,5 παλαιές 1 νέα.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 1,1290 ευρώ, με άνοδο +1,9% με όγκο 3,4 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 4,19 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα).
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 1,09 ευρώ, με άνοδο +2,35% και κεφαλαιοποίηση 486 εκατ. ευρώ.
 Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Bank έκλεισε στα 0,1718 ευρώ, με άνοδο +1,06%, με όγκο 314 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 210 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,02480 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 18,86 ευρώ, με άνοδο +2,5% και κεφαλαιοποίηση 375 εκατ. ευρώ.

Ανοδικές τάσεις  στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με ικανοποιητικές συναλλαγές λόγω πακέτων ΓΕΚ Τέρνα

Με ανοδικές τάσεις έκλεισε το σύνολο σχεδόν των μη τραπεζικών μετοχών του FTSE 25 με τις συναλλαγές σε ικανοποιητικά επίπεδα λόγω των πακέτων ειδικότερα της ΓΕΚ Τέρνα.
Την μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν ΓΕΚ Τέρνα +2,27%, Aegean +2,13%, ΟΠΑΠ, ΔΕΗ, Μυτιληναίος....
Στον αντίποδα πτωτικά έκλεισαν μόνο ΕΥΔΑΠ, Motor Oil και Τιτάν .
H Coca Cola έκλεισε στα 29,19 ευρώ, με άνοδο +0,38% και κεφαλαιοποίηση στα 10,85 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 17,77 ευρώ, με άνοδο +0,97% και αποτίμηση 8,12 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 8,63 ευρώ, με άνοδο +1,71% και αποτίμηση 3,3 δισ. ευρώ.
Ο ΑΔΜΗΕ έκλεισε στα 2,48 ευρώ, με άνοδο +0,61% και κεφαλαιοποίηση 575 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 13,70 ευρώ, με άνοδο +1,86% και  αποτίμηση 4,83 δισ. ευρώ.
Ο Titan Cement International έκλεισε στα 13,94 ευρώ, με πτώση -0,14% και  κεφαλαιοποίηση 1,09 δισεκ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 6,54 ευρώ, με άνοδο +0,93% και κεφαλαιοποίηση 2 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 14,16 ευρώ, με πτώση -0,14% και κεφαλαιοποίηση 1,57 δισεκ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 15,39 ευρώ, με άνοδο +1,38% και κεφαλαιοποίηση 2,2 δισεκ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 13,75 ευρώ, με άνοδο +1,03% και κεφαλαιοποίηση 1,87 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 7,49 ευρώ, με πτώση -1,19% και κεφαλαιοποίηση 798 εκατ. ευρώ.
Η ΕΛΒΑΛΧΑΚΟΡ έκλεισε στα 1,8540 ευρώ, με άνοδο +0,54% και κεφαλαιοποίηση 696 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έλεισε στα 0,0348 ευρώ, αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 33 εκατ. ευρώ.

Επιδείνωση στα ελληνικά  ομόλογα, το 10ετές στο 2,70% - Το spread με την Ιταλία στις 75 μ.β

Επιδείνωση καταγράφεται σήμερα στα ελληνικά ομόλογα ενώ σταθεροποιητικά κινούνται οι υπόλοιπες αγορές της ευρωζώνης
Mετά την FED  η οποία άνοιξε τον  κύκλο αύξησης των επιτοκίων για τη συγκράτηση του πληθωρισμού το σήμα που εκπέμπει η ΕΚΤ παραπέμπει σε σύσφιξη της νομισματικής πολιτικής.
Η ΕΚΤ δεν αποκλείεται να προχωρήσει σε αναπροσαρμογή επιτοκίων ακόμα και μέσα στο δεύτερο τρίμηνο του έτους μετά τις αναθεωρημένες επί τα χείρω προβλέψεις για την ένταση και τη διάρκεια των πληθωριστικών πιέσεων.
Σήμερα, το ελληνικό 10ετές βρίσκεται στο 2,70%, το ιταλικό 10ετές στο 1,95% ενώ το αμερικανικό 10ετές βρίσκεται στο 2,03%, με ιστορικό χαμηλό 0,3180% στις 9 Μαρτίου 2020
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 240 μονάδες βάσης από 235 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 129 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1.030 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 1,29% ή 129 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις 75 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 152 μονάδες βάσης…

Σταθεροποίηση στα ομόλογα της Νοτίου Ευρώπης

Σταθεροποίηση καταγράφεται σήμερα 15/2 στις χώρες της Ευρωζώνης, με τις αγορές να προεξοφλούν αυξήσεις επιτοκίων από τις κεντρικές τράπεζες μετά και τα στοιχειά του πληθωρισμού στις ΗΠΑ.
Ο αυξημένος πληθωρισμός επιμένει και επισπεύδει την αλλαγή της νομισματικής πολιτικής από τις Κεντρικές τράπεζες.
Το Ιταλικό 10ετές είχε φθάσει σε υψηλό 2,98% στις 18 Μαρτίου 2020 για να διαμορφωθεί σήμερα 15 Φεβρουαρίου του 2022 στο 1,95%.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 15/2/2022 στο 0,30% με υψηλό 0,78% στις 13/2/2018.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 10 Μαρτίου 2020 στο -0,90%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση στο 0,86% με το ιστορικό χαμηλό -0,333% σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 1,18%  με το ιστορικό χαμηλό στο -0,062% που σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το Ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 1,29% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,02% που σημειώθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2020.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 1,95% και με ιστορικό χαμηλό 0,4260% στις 12 Φεβρουαρίου του 2021.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,40% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 1,47%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020 στο 0,088%.

www.bankingnews.gr