Σημάδια υψοφοβίας στο ΧΑ +0,18% στις 963 μον., με πακέτα στις τράπεζες - Επιφυλάξεις για την Ουκρανική κρίση

(upd16) Ήπια ανοδικά έκλεισε το ελληνικό χρηματιστήριο στις 963 μονάδες, με μεικτά πρόσημα στις τράπεζες και στα μη τραπεζικά blue chips, με τους επενδυτές να προβαίνουν σε κατοχύρωση κερδών αλλά όχι σε επιθετικές ρευστοποιήσεις.
Επιφυλακτικότητα επικρατεί σχετικά με τις ενδείξεις για αποκλιμάκωση της κρίσης στην Ουκρανία, με την Μόσχα να ανακοινώνει το τέλος των ασκήσεων στην Κριμαία και την αποχώρηση των στρατευμάτων από την περιοχή, ενώ χθες (15/2/2022) είχαν αποχωρήσει στρατεύματα από τα σύνορα της Ουκρανίας.
To ενδιαφέρον μονοπωλεί ο Τραπεζικός κλάδος λόγω των εισροών που έχουν γίνει το τελευταίο διάστημα και ειδικά από την αρχή του νέου έτους με σωρευτικά κέρδη πλησίον του +30% ενώ αξιόλογα είναι και τα πακέτα, καθώς σε εξέλιξη βρίσκεται μια ευρύτερη μετοχική αναδιάρθρωση στις ελληνικές τράπεζες που περιλαμβάνει αναδιάρθρωση και μόχλευση.
Ειδικότερα στη σημερινή συνεδρίαση οι προσυμφωνημένες συναλλαγές στις τράπεζες κάλυψαν το 25% του συνολικού τζίρου της αγοράς και οι οποίες διακινήθηκαν μέσω της Goldman Sachs, Citigroup, Bank of America και J P Morgan 
Και ενώ οι επενδυτές που συμμετείχαν σε αυξήσεις κεφαλαίου π.χ. Alpha bank ή απέκτησαν μετοχές σε χαμηλά επίπεδα σταδιακά αποχωρούν το αξιοσημείωτο είναι ότι τοποθετούνται νέοι επενδυτές σε αυτές τις τιμές των τραπεζών - που δεν θεωρούνται και φθηνές σε καμία περίπτωση - γιατί πιστεύουν ότι υπάρχουν ανοδικά περιθώρια - upside – αλλά και για να πάρουν το μέρισμα ειδικά σε Εθνική και Eurobank.
Το ενδιαφέρον εστιάζεται και στην εκτίναξη του πληθωρισμού παγκοσμίως με τις κεντρικές τράπεζες να καλούνται να δείξουν γρηγορότερα την αποφασιστικότητά τους και να υπερασπιστούν την αξιοπιστία τους.
Οι αυξήσεις επιτοκίων αρχικά από την Fed τον Μάρτιο του 2022 και από την ΕΚΤ ενδεχομένως τον Ιούνιο δηλώνουν περαιτέρω ανοδική πίεση στις αποδόσεις των 10 ετών παγκοσμίως, με το 10ετές ελληνικό ομόλογο να έχει εκτιναχθεί ήδη στο 2,65% από 2,70% νωρίτερα.
Επίσης αύριο Πέμπτη 17/2 αναμένουμε τα στοιχεία για την ανεργία στις ΗΠΑ ενώ την Παρασκευή 18/2 θα πραγματοποιηθεί το κλείσιμο παραγώγων  για τα συμβόλαια Φεβρουαρίου.
O Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 963 μονάδες με πρώτη πρώτη αντίσταση τις 980 μονάδες και πρώτη στήριξη τις 930 μονάδες.
Αναλυτικά, στις τράπεζες, ανοδικά ξεχώρισε η Eurobank +1,33% και ακολούθησαν Εθνική +0,72% και Alpha Bank +0,35% ενώ  η Πειραιώς υποχώρησε στο -0,87%.
Σύμφωνα με τη Citigroup, οι βασικοί καταλύτες που θα επηρεάσουν τη μετοχή της Εθνικής, τα υψηλότερα επιτόκια, τα οποία θα ενισχύσουν την απόδοση ιδίων κεφαλαίων, οι  εισροές του Ταμείου Ανάκαμψης, το  βελτιωμένο μακροοικονομικό περιβάλλον αλλά και η πληρωμή μερίσματος, η οποία αναμένεται το 2023
Η τιμή στόχος αυξάνεται στα 4,0 ευρώ, από 2,70 ευρώ προηγουμένως αλλά η σύστασή της είναι αυτή της ουδετερότητας (neutral) λόγω του υψηλού ρίσκου της αξιολόγησης.
Στα μη τραπεζικά blue chips, ανοδικά έκλεισαν Μυτιληναίος +1,62%, ΔΕΗ +0,93%, ΑΔΜΗΕ +0,81%.....ενώ υποχώρησαν ΕΛΧΑ 0-1,29%, Motor Oil -1,06%, ΓΕΚ Τέρνα -0,84%...

Με αισιοδοξία «βλέπει» το μέλλον των ελληνικών τραπεζών η Morgan Stanley

Με δεδομένη την αύξηση επιτοκίων εκ μέρους της ΕΚΤ, γεγονός που θα τονώσει την κερδοφορία και θα ενισχύσει τα ίδια κεφάλαια η Morgan Stanley, «βλέπει» με αισιοδοξία το μέλλον των ελληνικών τραπεζών.
Ειδικότερα, σύμφωνα με τον επενδυτικό οίκο, τα καθαρά έσοδα των ελληνικών τραπεζών αναμένεται να αυξηθούν από 5% έως 10% το 2023, δεδομένου ότι η ΕΚΤ θα έχει αυξήσει τα επιτόκια μέχρι τον Μάρτιο του 2023 κατά 50 μονάδες βάσης.
Σε αυτό το πλαίσιο, η αμερικανική τράπεζα αναθεωρεί επί τα βελτίω τις τιμές στόχους για τις ελληνικές τράπεζες από 4% έως 12%, λαμβανομένου υπόψη του guidance που έχουν δώσει τα εγχώρια χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.
Ειδικότερα, ο επενδυτικός οίκος (στο βασικό σενάριο) δίνει σύσταση «overweight» για τη Eurobank με τιμή-στόχο το 1,25 ευρώ από 1,07 ευρώ, σύσταση «equal-weight» για τις Alpha Bank και Τράπεζα Πειραιώς, με τιμή-στόχο το 1,60 ευρώ από 1,40 ευρώ πριν και το 1,72 ευρώ από 1,52 ευρώ πριν, αντίστοιχα.

Έρχονται «δύσκολοι καιροί» για την αγορά ομολόγων

Οι μακροπρόθεσμες προσδοκίες για τον πληθωρισμό είναι πολύ πάνω από τους στόχους, με την ΕΚΤ να μην μπορεί πλέον να αγνοήσει τη δυναμική των ανατιμήσεων.
Φαίνεται πως είναι μόνο θέμα χρόνου και σε ποιον βαθμό και πότε θα αυστηροποιήσει τη νομισματική της πολιτική το 2022.
Από την άλλη, η πρώτη αύξηση των επιτοκίων της Fed επίκειται τον Μάρτιο και είναι πιθανό να ακολουθήσουν πέντε ακόμη αυξήσεις επιτοκίων φέτος.
Είναι προφανές ότι οι αγορές προεξοφλούν αυξήσεις επιτοκίων φέτος και από την ΕΚΤ, παρά τις διαβεβαιώσεις της Lagarde, ότι η ΕΚΤ δεν σκοπεύει να προχωρήσει σε επιθετική σύσφιξη της νομισματικής πολιτικής τονίζοντας ότι η βεβιασμένη αύξηση των επιτοκίων της ΕΚΤ θα πνίξει την ανάπτυξη.
Η αύξηση των επιτοκίων με στόχο την αντιμετώπιση του πληθωρισμού από την ΕΚΤ, θα είναι ένας σημαντικός αρνητικός παράγοντας για τις οικονομίες και ειδικά τις αδύναμες οικονομίες όπως της Ελλάδος.
Τα επιτόκια των ομολόγων θα συνεχίσουν να αυξάνονται, το 10ετές ομόλογο στην Ελλάδα έχει απόδοση 2,65% με προοπτική να φθάσει αρχικά στο 3% και μεσοπρόθεσμα 3,5% με 4% γεγονός που σημαίνει ακριβότερες εκδόσεις και περισσότερα τοκοχρεολύσια.

Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στην σημερινή συνεδρίαση

Ανοδικά ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με τον Γενικό Δείκτη στο +0,69% και τον Τραπεζικό Δείκτη στο +1,86%.
Στο πρώτο δεκάλεπτο της συνεδρίασης, με αγοραστικές παρεμβάσεις στις τράπεζες, ειδικότερα σε Εθνική +2,27%, Alpha Bank +2,14% αλλά και σε επιλεγμένες μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25, όπως ΔΕΗ +1,97%, Coca Cola +1,3%...o Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας +2,14% και ο Γενικός Δείκτης στο +1,19%.
Περί τις 15:00 με ήπιες πωλήσεις στις τράπεζες και στην πλειονότητα των μη τραπεζικών blue chips, στο πλαίσιο της κατοχύρωσης βραχυπρόθεσμων κερδών, o Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το χαμηλό της ημέρας -0,14% και ο Γενικός Δείκτης στο -0,14%.
Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με άνοδο +0,18% στις 963 μονάδες έχοντας υψηλό στις 973,27 μονάδες και χαμηλό τις 960,55 μονάδες.
Οι συναλλαγές σε ικανοποιητικά επίπεδα συμπεριλαμβάνομενων των πακέτων και επικεντρώθηκε στις τράπεζες  .
Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 95,7 εκατ. ευρώ, εξ αυτών τα 28,8 εκατ. ευρώ σε πακέτα, ο όγκος 42,3 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 32,5 εκατ. διακινήθηκαν στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 28,8 εκατ. ευρώ και όγκου 16,88 εκατ. τεμαχίων πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ειδικότερα, η Εθνική διακίνησε 1 εκατ. τεμάχια αξίας 3,83 εκατ. ευρώ, η Alpha Bank 10,25 εκατ. τεμάχια αξίας 14,67 εκατ. ευρώ, η Eurobank 4,5 εκατ. τεμάχια αξίας 5,15 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς 284 χιλ. τεμάχια αξίας 451 χιλ. ευρώ..
Ο ΟΤΕ 60 χιλ. τεμάχια αξίας 1,07 χιλ. ευρώ, η Τέρνα Ενεργειακή 50 χιλ. τεμάχια αξίας 648 χιλ. ευρώ, η ΑΔΜΗΕ 500 χιλ. τεμάχια αξίας 1,25 εκατ. ευρώ και το Profile 240 χιλ. αξίας 1,74 εκατ. ευρώ.

Τα τεχνικά σημεία

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε  στις 963 μονάδες, με πρώτη αντίσταση τις 980 μονάδες και ακολουθούν οι 990, οι 1000, και οι 1060 μονάδες.
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 930 μονάδες και ακολουθούν οι 920, οι 900, και οι 888 (εκθετικός ΚΜΟ 200 ημερών).
Ο Τραπεζικός Δείκτης βρίσκεται στις 741 μονάδες με πρώτη αντίσταση τις 750 μονάδες και ακολουθούν οι  760 και οι 770 μονάδες.
Στην  πρώτη στήριξη βρίσκονται οι  700 μονάδες και ακολουθούν οι 685, οι 650, οι 620, οι 600 και οι 580 μονάδες.

Η εταιρεία πρωταθλητής στην αγορά ιδίων μετοχών, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, κατάφερε μια ακόμα τρίπλα στον… εαυτό της

Ο επικεφαλής και βασικός μέτοχος Γιώργος Περιστέρης δεν είχε θυμηθεί ότι υπάρχουν ίδιες μετοχές και ξεπέρασε το όριο πάνω από το οποίο θα έπρεπε να κάνει πρόταση δημόσιας προσφοράς.
Όταν το bankingnews αποκάλυψε το «λάθος», παραδέχθηκε την παρατυπία, λέγοντας ότι δεν θα πάρει νέες μετοχές από το stock option, μετά το ξανασκέφθηκε και δήλωσε ότι θα πουλήσει τις επιπλέον μετοχές και στις 15 Φεβρουαρίου 2022 το έκανε.
Η αναγκαστική και προαναγγελθείσα πώληση μετοχών ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ από τον επικεφαλής της εταιρείας Γ. Περιστέρη, έγινε κυρίως στο Family office της Μαριάννας Λάτση ενώ αγόρασε και ο αντιπρόεδρος της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Γουρζής 215.000 μετοχές αξίας 1,99 εκατ ευρώ.
Υπενθυμίζεται ότι η Latsco Hellenic Holdings κατέχει ήδη 7,5985% στην εταιρεία, το οποίο είχε αποκτήσει στην τιμή των 11,2 ευρώ.
Στις 15 Φεβρουαρίου 2022 οι αρμόδιοι της Latsco αποδείχθηκαν πιο τυχεροί και αγόρασαν περίπου το 1% της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στην τιμή των 9,27 ευρώ ανά μετοχή.
Λίγο αργότερα πέρασαν στο Χρηματιστήριο πέντε ακόμη πακέτα, ένα 300.000 μετοχών και δύο ακόμη 215.000 μετοχών της εισηγμένης έκαστο, καθώς και δύο ακόμη πακέτα 100.000 και 50.000 μετοχών.
Συνολικά διακινήθηκαν πακέτα 1.780.000 μετοχών ή το 1,72% της εισηγμένης.
Η εταιρία Perge του Περιστέρη πούλησε 600 χιλιάδες μετοχές στα 9,27 ευρώ αξίας 5,56 εκατ ευρώ και η εταιρία Γαρδένια επίσης του Περιστέρη πούλησε 1,030 εκατ μετοχές στα 9,27 ευρώ αξίας 9,54 εκατ.
Οπότε η Λάτση απέκτησε 1,630 εκατ μετοχές με τιμή 9,27 ευρώ αξίας 15,1 εκατ ευρώ.
Επίσης γνωστοποιήθηκε ότι ο αντιπρόεδρος της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ο Γουρζής αγόρασε 215.000 μετοχές στα 9,27 ευρώ έναντι 1,993 εκατ ευρώ.
Το ενδιαφέρον είναι ότι η συναλλαγή έγινε με μικρό discount σε σχέση με την χρηματιστηριακή τιμή ενώ οι τελευταίες αγορές μετοχές ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ από τον Γ. Περιστέρη έγιναν με απίστευτο premium στην τιμή των 11,20 ευρώ.
Δηλαδή η πώληση μετοχών στους φίλους επενδυτές προκάλεσε ζημιά 3,5 εκατ. ευρώ στον Γ. Περιστέρη αν υπολογίσουμε την τιμή που αγόρασε πρόσφατα μετοχές.
Προφανώς η κατάσταση είναι πολύπλοκη και αυτό που έχει σημασία δεν είναι να κερδίσει ή να χάσει κανείς από χρηματιστηριακές συναλλαγές(!) αλλά να καλυφθεί το αυταπόδεικτο σφάλμα που αποκαλύφθηκε.
Και η «λύση» είναι ένα φιλικό παρκάρισμα μετοχών για απροσδιόριστο χρονικό διάστημα.
Ωστόσο η πρακτική αναίμακτης κάλυψης παραβάσεων αποτελεί δομικό πρόβλημα για την ελληνική χρηματιστηριακή αγορά.
Είναι ένας από τους βασικούς λόγους που η αγορά μας θεωρείται ευάλωτη και χάνει αξιοπιστία αλλά και κεφάλαια.
Οι μεγάλοι θεσμικοί επενδυτές δεν έχουν λόγους να εμπιστευτούν μια αγορά στην οποία κανείς δεν ξέρει ουσιαστικά ποιο ποσοστό ανήκει σε ποιους επενδυτές.
Ούτε θα τοποθετήσουν κεφάλαια σε μια αγορά στην οποία ακόμα κι όταν εντοπίζεται ένα σκάνδαλο ή μια παράβαση, κανείς δεν τιμωρείται ουσιωδώς κι όλα «επιλύονται» φιλικά, μ’ ένα κτύπημα στην πλάτη.
Αυτός είναι πολύ σημαντικός λόγος για την περιθωριοποίηση του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Η επικαιρότητα

Με την πανδημία να έχει εισέλθει σε φάση αποκλιμάκωσης , οι ειδικοί αναμένεται να αποφασίσουν σήμερα Τετάρτη 16/2 την χαλάρωση μιας σειράς περιοριστικών μέτρων, ακολουθώντας τη γενικότερη τάση που παρατηρείται και στην υπόλοιπη Ευρώπη.
Οι επιστήμονες θα κληθούν να αποφασίσουν για το ποιες από αυτές τις εισηγήσεις μπορούν να υλοποιηθούν άμεσα - δηλαδή από την ερχόμενη Δευτέρα 21 Φεβρουαρίου - καθώς και το ποιους θα αφορούν, μια και είναι πολλοί εκείνοι που υποστηρίζουν πως παρά την αποκλιμάκωση της πανδημίας, βρισκόμαστε σε μια «εύθραυστη σταθεροποίηση» που σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να μεταβληθεί προς το χειρότερο.
Για αυτόν άλλωστε το λόγο επισημαίνουν πως τα βήματα «χαλάρωσης» θα πρέπει να είναι προσεκτικά και σταδιακά, αφήνοντας να εννοηθεί πως στόχος είναι έως τα τέλη Μαρτίου να έχουν αρθεί οι περισσότεροι περιορισμοί, με εξαίρεση την χρήση μάσκας.

Κέρδη στις ασιατικές αγορές

Ανοδικά έκλεισαν σήμερα 16/2 οι ασιατικές αγορές, καθώς περιορίζονται οι ανησυχίες για ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, ενώ στο επίκεντρο βρέθηκαν τα στοιχεία για τον πληθωρισμό στην Κίνα.
Ειδικότερα, ο δείκτης τιμών καταναλωτή αυξήθηκε κατά 0,9% τον Ιανουάριο, σε ετήσια βάση, χαμηλότερα των εκτιμήσεων ενώ ο δείκτης τιμών παραγωγού αυξήθηκε κατά 9,1% έναντι 9,5% που προέβλεπαν οι εκτιμήσεις.
Ειδικότερα, ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε στο +2,22%, ο δείκτης Shanhgai στην Κίνα στο +0,57%, ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ +1,49% και ο δείκτης KOSPI στην Ν. Κορέα στο +1,99%.

Ήπιες πτωτικές τάσεις στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Ήπιες πτωτικές τάσεις καταγράφονται στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με τους επενδυτές να εμφανίζονται επιφυλακτικοί σχετικά με τις ενδείξεις για αποκλιμάκωση της κρίσης στην Ουκρανία. 
Ειδικότερα, ο δείκτης Dax στη Γερμανία βρίσκεται στο -0,35%, ο δείκτης CAC στο Παρίσι στο -0,40%,ο δείκτης FTSE MIB στο Μιλάνο στο -0,25, ο δείκτης IBEX 35 στην Ισπανία στο -0,15% και ο FTSE 100 στο Λονδίνο στο -0,25%.
.Στην Wall Street, ο Dow Jones κινείται  στο -0,60%, ο S&P 500 στο -0,65%, ο Nasdaq στο  -1,2% και το  ETF GREC στο -0,10 ( 29,70 δολ. ).

Σημάδια υψοφοβίας στις τράπεζες με ικανοποιητικές συναλλαγές λόγω πακέτων

Σημάδια υψοφοβίας καταγράφηκαν στις τράπεζες με τις συναλλαγές να ενισχύονται λόγω πακέτων.
Η Εθνική έκλεισε στα 3,7760 ευρώ, με άνοδο +0,72% με όγκο 3,5 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,45 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2020 στα 0,8150 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,4250 ευρώ, με άνοδο +0,35% με όγκο 16,7 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,35 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είναι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 2/11/2020 στα 0,4250 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις  30/10/2020 στα 0,4032 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 1,59 ευρώ, με πτώση -0,87% με όγκο 3,5 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση στα 1,99 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 προ RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ..
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 19/7/2021 στα 0,079 ευρώ ή 1,29 ευρώ μετά το νέο reverse split στις 16,5 παλαιές 1 νέα.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 1,14 ευρώ, με άνοδο +1,33% με όγκο 8,7 τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 4,23 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα).
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 1,10 ευρώ, με άνοδο +0,92% και κεφαλαιοποίηση 491 εκατ. ευρώ.
 Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Bank έκλεισε στα 0,1690 ευρώ, με πτώση -1,63%, με όγκο 323 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 207 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,02480 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 18,90 ευρώ, με άνοδο +0,21% και κεφαλαιοποίηση 375 εκατ. ευρώ.

Μεικτά πρόσημα στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με μέτριες συναλλαγές

Με μεικτές τάσεις έκλεισαν οι μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με τις συναλλαγές σε μέτρια επίπεδα.
Την μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν Μυτιληναίος , ΔΕΗ, ΑΔΜΗΕ....
Στον αντίποδα υποχώρησαν ΕΛΧΑ, Motor Oil, ΓΕΚ Τέρνα -0,84%...
H Coca Cola έκλεισε στα 29,03 ευρώ, με πτώση -0,55% και κεφαλαιοποίηση στα 10,79 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 17,84 ευρώ, με άνοδο +0,39% και αποτίμηση 8,15 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 8,71 ευρώ, με άνοδο +0,93% και αποτίμηση 3,33 δισ. ευρώ.
Ο ΑΔΜΗΕ έκλεισε στα 2,50 ευρώ, με άνοδο +0,81% και κεφαλαιοποίηση 580 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 13,62 ευρώ, με πτώση -0,58% και  αποτίμηση 4,81 δισ. ευρώ.
Ο Titan Cement International έκλεισε στα 13,94 ευρώ, αμετάβλητος και  κεφαλαιοποίηση 1,09 δισεκ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 6,55 ευρώ, με άνοδο +0,15% και κεφαλαιοποίηση 2 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 14,01 ευρώ, με πτώση -1,06% και κεφαλαιοποίηση 1,55 δισεκ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 15,64 ευρώ, με άνοδο +1,62% και κεφαλαιοποίηση 2,23 δισεκ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 13,80 ευρώ, με άνοδο +0,36% και κεφαλαιοποίηση 1,88 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 7,45 ευρώ, με πτώ ση -0,53% και κεφαλαιοποίηση 793 εκατ. ευρώ.
Η ΕΛΒΑΛΧΑΚΟΡ έκλεισε στα 1,83 ευρώ, με πτώση -1,29% και κεφαλαιοποίηση 687 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 0,035 ευρώ, με άνοδο +0,57% και κεφαλαιοποίηση 33 εκατ. ευρώ.

Σταθεροποίηση  στα ελληνικά ομόλογα, το 10ετές στο 2,65% - Το spread με την Ιταλία στις 76 μ.β

Σταθεροποίηση καταγράφεται σήμερα στα ελληνικά ομόλογα και στις υπόλοιπες αγορές της ευρωζώνης μετά τις χθεσινές πωλήσεις.
Mετά την FED  η οποία άνοιξε τον  κύκλο αύξησης των επιτοκίων για τη συγκράτηση του πληθωρισμού το σήμα που εκπέμπει η ΕΚΤ παραπέμπει σε σύσφιξη της νομισματικής πολιτικής.
Η ΕΚΤ δεν αποκλείεται να προχωρήσει σε αναπροσαρμογή επιτοκίων ακόμα και μέσα στο δεύτερο τρίμηνο του έτους μετά τις αναθεωρημένες επί τα χείρω προβλέψεις για την ένταση και τη διάρκεια των πληθωριστικών πιέσεων.
Σήμερα, το ελληνικό 10ετές βρίσκεται στο 2,65%, το ιταλικό 10ετές στο 1,89% ενώ το αμερικανικό 10ετές βρίσκεται στο 2,01%, με ιστορικό χαμηλό 0,3180% στις 9 Μαρτίου 2020
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 238 μονάδες βάσης από 237 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 129 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1.030 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 1,29% ή 129 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις 76 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 153 μονάδες βάσης…

Σταθεροποίηση στα ομόλογα της Νοτίου Ευρώπης

Σταθεροποίηση καταγράφεται σήμερα 16/2 στις χώρες της Ευρωζώνης, με τις αγορές να προεξοφλούν αυξήσεις επιτοκίων από τις κεντρικές τράπεζες μετά και τα στοιχειά του πληθωρισμού στις ΗΠΑ.
Ο αυξημένος πληθωρισμός επιμένει και επισπεύδει την αλλαγή της νομισματικής πολιτικής από τις Κεντρικές τράπεζες.
Το Ιταλικό 10ετές είχε φθάσει σε υψηλό 2,98% στις 18 Μαρτίου 2020 για να διαμορφωθεί σήμερα 16 Φεβρουαρίου του 2022 στο 1,89%.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 16/2/2022 στο 0,26% με υψηλό 0,78% στις 13/2/2018.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 10 Μαρτίου 2020 στο -0,90%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση στο 0,82% με το ιστορικό χαμηλό -0,333% σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 1,12%  με το ιστορικό χαμηλό στο -0,062% που σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το Ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 1,25% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,02% που σημειώθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2020.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 1,89% και με ιστορικό χαμηλό 0,4260% στις 12 Φεβρουαρίου του 2021.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,40% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 1,43%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020 στο 0,088%.

www.bankingnews.gr