Με ΔΕΗ +7%, ΟΛΠ +5% το ΧΑ +1,24% στις 917 μον. με επίκεντρο Ουκρανία και ενέργεια - Κοντά στο 3% το 10ετές ομόλογο

(upd14) Ανοδικά έκλεισε το ελληνικό χρηματιστήριο, στις 917 μονάδες, στα υψηλά της ημέρας και άνω του ψυχολογικού ορίου των 900 μονάδων για δεύτερη συνεδρίαση, με επίκεντρο επιλεγμένες μετοχές όπως ΔΕΗ +7,37%, ΟΛΠ +4,82%, Jumbo +4,17% ... και από τις τράπεζες η Eurobank +4,03% ενώ οι συναλλαγές παρέμειναν σε χαμηλά επίπεδα.
Χωρίς να υπάρχει ιδιαίτερος λόγος ανόδου η ΔΕΗ ξεχώρισε στον FTSE 25, ωστόσο παραμένει κάτω από την τιμή της ΑΜΚ των 9 ευρώ, με την εταιρεία να έχει ανακοινώσει καλά αποτελέσματα για τη χρήση 2021 σε επίπεδο EBITDA, αλλά όχι τόσο σε επίπεδο τελικής γραμμής.
Επιπλέον, λόγω της αύξησης κεφαλαίου μειώθηκε ο καθαρός δανεισμός ενώ στο α' τρίμηνο θα φανεί και το όφελος από την πώληση του ΔΕΔΔΗΕ, ενώ η διοίκηση εστιάζει στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
Επίσης, ανοδικά ξεχώρισε και ο ΟΛΠ, καθώς όπως αναφέρει ρεπορτάζ του bankingnews, ο κ. Μαρινάκης εξετάζει την είσοδό του στο μετοχικό κεφάλαιο του ΟΛΠ πουλώντας Τέρνα Ενεργειακή....
Το ενδιαφέρον εστάζεται στις εξελίξεις στην Ουκρανία ενώ παραμένουν οι πληθωριστικές πιέσεις με αρνητική επίπτωση στην οικονομία αλλά και ο προβληματισμός από την προοπτική επιθετικών αυξήσεων επιτοκίων παγκοσμίως, αυξάνοντας το κόστος δανεισμού κρατών και εταιρειών...με το ελληνικό 10ετές στο 2,85% από 2,92% νωρίτερα, και πλησίον του +3%.
Το βλέμμα είναι στραμμένο και στο δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών στη Γαλλία με τη μάχη να αναμένεται σκληρή, ενώ αύριο Τρίτη 12/4 ανακοινώνονται τα στοιχεία για τον πληθωρισμό (Μαρτίου) στις ΗΠΑ και Ηνωμένο Βασίλειο στις 13/4 αλλά και στην συνεδρίαση της ΕΚΤ την Πέμπτη 14/4 με τις αγορές να αναμένουν τις επόμενες κινήσεις της, σχετικά με την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από τον πόλεμο στην Ουκρανία προς την οικονομία της Ευρωζώνης.
Στο εσωτερικό η ΕΛΣΤΑΤ θα ανακοινώσει το ποσοστό ανεργίας για τον Φεβρουάριο την Τετάρτη 13/04 ενώ συνεχίζεται η δημοσίευση των αποτελεσμάτων με Motor Oil και Jumbo να ανακοινώνονται αύριο Τρίτη 12/4 και την Πέμπτη 14/4 η Τέρνα Ενεργειακή. 
Σημειώνεται ότι την Παρασκευή 15/4 και την Δευτέρα 18/4 το ελληνικό χρηματιστήριο όπως και οι ευρωπαϊκές αγορές θα είναι κλειστές για το Καθολικό Πάσχα
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 917 μονάδες, στην πρώτη αντίσταση της ζώνης των 910 – 920 μονάδων ενώ στην πρώτη στήριξη βρίσκεται η ζώνη των 890 – 880 μονάδων
Αναλυτικά, στις τράπεζες, με την μεγαλύτερη άνοδο έκλεισε η Eurobank +4,03% και ακολούθησε η Εθνική +1,96%, ενώ υποχώρησαν Alpha Bank -1,17% και Πειραιώς -1,02%.
Στα μη τραπεζικά blue chips, ανοδικά ξεχώρισαν ΔΕΗ +7,37%, ΟΛΠ +4,82%, Jumbo +4,17%...  ενώ με την μεγαλύτερη πτώση έκλεισε ο Ελλάκτωρ -2,92%.

HSBC: Μειώνει τιμές - στόχους για τις ελληνικές τράπεζες, λόγω του πολέμου - Αύξηση μόνο για την Εθνική

Στη μείωση των τιμών – στόχων για τις μετοχές των Alpha Bank, Eurobank και Τράπεζας Πειραιώς προχώρησε η HSBC, λόγω του πολέμου στην Ουκρανία.
Σε έκθεσή της για τις ελληνικές τράπεζες, με ημερομηνία 11 Απριλίου 2022, την οποία παρουσιάζει το bankingnews.gr, η HSBC αναβαθμίζει την τιμή στόχο μόνο για την Εθνική Τράπεζα.
Οι αναλυτές διατηρούν τη σύσταση «buy» και για τις τέσσερις μετοχές.
Κορυφαία επιλογή (top pick), παραμένει η Eurobank.
Οι νέες τιμές - στόχοι :
Η νέα τιμή – στόχος για την Alpha Bank διαμορφώνεται στα 1,45 ευρώ (από 1,60 ευρώ προηγουμένως, για τη Eurobank στα 1,40 ευρώ (από 1,45 ευρώ) και για την Τράπεζα Πειραιώς στα 1,90 ευρώ (από 2,10 πριν).
Όσον αφορά την Εθνική Τράπεζα, η HSBC αναβαθμίζει την τιμή – στόχο στα 4,30 ευρώ (από 3,90 ευρώ προηγουμένως).
Τα περιθώρια ανόδου διαμορφώνονται πό 25% έως 39%.

Η  πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στην σημερινή συνεδρίαση

Με θετικά πρόσημα ξεκίνησε η  χρηματιστηριακή αγορά με τον Γενικό Δείκτη στο +0,16% και τον Τραπεζικό Δείκτη στο +0,46%.
Περί τις 11:00 με Αlpha Bank και Eurobank πλησίον του 1% ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας.
Λίγο πριν τις 12:00 με οριακές πιέσεις στην πλειονότητα των τίτλων ο Τραπεζικός  Δείκτης κατέγραψε το χαμηλό της ημέρας -0,11% και ο Γενικός  Δείκτης στο -0,17%.
Περί τις 16:00 με αγοραστικές παρεμβάσεις σε Eurobank άνω του +4%, ο Τραπεζικός  Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας +1,93%.
Λίγο πριν τη λήξη της συνεδρίασης, εντάθηκαν οι αγοραστικές παρεμβάσεις σε επιλεγμένους μη τραπεζικούς τίτλους του FTSE 25,  όπως ΔΕΗ +7%, ΟΛΠ +5%, Jumbo +4%....και με συνδυασμό τα κέρδη της Eurobank, ο Γενικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας +1,28%.
Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με άνοδο +1,24% στις 917 μονάδες έχοντας υψηλό στις 917,89 μονάδες και χαμηλό τις 904,69 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε χαμηλά επίπεδα και ήταν μοιρασμένος στις τράπεζες και στα μη τραπεζικά blue chips.
Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 70,1 εκατ. ευρώ, εξ αυτών τα 4,6 εκατ. ευρώ σε πακέτα, ο όγκος 24,1 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 16,5 εκατ. διακινήθηκαν στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 4,61 εκατ. ευρώ και όγκου 981 χιλ.τεμαχίων πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ειδικότερα, η Πειραιώς διακίνησε 350 χιλ. τεμάχια αξίας 479 χιλ. ευρώ.
Η Lamda διακίνησε 596 χιλ. τεμάχια αξίας 3,73 εκατ. ευρώ, η Autohellas 25 χιλ. τεμάχια αξίας 236 χιλ. ευρώ και τα Πλαστικά Κρήτης 10 χιλ. τεμάχια αξίας 170 χιλ. ευρώ..

Τα τεχνικά σημεία

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 917 μονάδες, στην πρώτη αντίσταση της ζώνης των 910 – 920 μονάδων και ακολουθούν οι 940, οι  950 και οι 970 μονάδες.
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 890- 880 μονάδες και ακολουθούν οι 865, οι 850 και οι 840 μονάδες.
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 653 μονάδες, με πρώτη αντίσταση τις 660 μονάδες και ακολουθούν οι 675, οι 690, οι 700 και οι 720 μονάδες.
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 625 μονάδες και ακολουθούν οι 610, οι 600, οι 590, οι 570 και οι 550 μονάδες..

Πωλήσεις στην ελληνική αγορά ομολόγων  – Το 10ετές 2,85% από 2,92%

Συνεχίζονται και σήμερα 11/4 οι πωλήσεις στα ελληνικά ομόλογα αλλά και υπόλοιπα ομόλογα της Ευρωζώνης, με επίκεντρο  τις εξελίξεις στο Ουκρανικό και την αβεβαιότητα για την επιβράδυνση της παγκόσμιας οικονομίας λόγω της εκτίναξης του πληθωρισμού.
 Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 2,85% από 2,92% νωρίτερα, το 10ετές ιταλικό 2,41% ενώ το αμερικανικό 10ετές ομόλογο σκαρφάλωσε στο 2,77.
Ο αυξανόμενος πληθωρισμός, που επιδεινώθηκε από τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας, έχει οδηγήσει σε αυξημένη νευρικότητα στις αγορές σχετικά με την πιθανότητα οικονομικής επιβράδυνσης, οδηγώντας τις Κεντρικές Τράπεζες σε αυστηρότερη νομισματική πολιτική.
Σ’ αυτό το πλαίσιο η δημοσίευση των πρακτικών της τελευταίας συνεδρίασης νομισματικής πολιτικής της FED έδειξε ότι η κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ σχεδιάζει να υιοθετήσει μια επιθετική πολιτική για να αντιμετωπίσει τον πληθωρισμό.
Επίσης,  η Fed ενέκρινε την πρώτη της αύξηση επιτοκίου τα τελευταία τρία χρόνια κατά 25 μονάδες βάσης, από το σχεδόν μηδενικό επίπεδο όπου βρισκόταν από τον Μάρτιο του 2020.
Ωστόσο, πολλά μέλη της Fed επιθυμούσαν πιο επιθετικές κινήσεις για την τιθάσευση του ισολογισμού, ήτοι αύξηση του βασικού επιτοκίου έως και 50 μονάδες βάσης.
Η ανησυχία των επενδυτών  αυξάνεται καθώς βλέπουν ότι  οι διαδοχικές αυξήσεις των αμερικανικών επιτοκίων σε συνδυασμό με τη συρρίκνωση του ισολογισμού της κεντρικής τράπεζας θα εκτροχιάσουν την οικονομική ανάκαμψη.
Το ενδιαφέρον εστιάζεται  στην συνεδρίαση της ΕΚΤ την Πέμπτη 14/4 με τις αγορές να αναμένουν τις επόμενες κινήσεις τη, σχετικά με την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από τον πόλεμο στην Ουκρανία προς την οικονομία της Ευρωζώνης.
Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τα πρακτικά της τελευταίας συνεδρίασης, η ΕΚΤ αποφάσισε να λάβει μια συμβιβαστική απόφαση με την αυστηροποίηση του χρονοδιαγράμματος για τις καθαρές αγορές περιουσιακών στοιχείων στο πλαίσιο του APP και αποσύνδεση του χρόνου μιας πρώτης αύξησης των επιτοκίων η οποία είναι πιθανή το γ ' τρίμηνο του 2022.

Ο Μαρινάκης βγαίνει από ΤΕΡΝΑ και μπαίνει στον ΟΛΠ – Θα αγοράσει το 10% με 43 εκατ από Lansdowne και Helikon

Στον ΟΛΠ ετοιμάζεται να εισέλθει σύμφωνα με πληροφορίες ο όμιλος του εφοπλιστή Βαγγέλη Μαρινάκη μετά την σχεδιαζόμενη πώληση των μετοχών που κατέχει σχεδόν 6% στην ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή από την οποία αποκομίζει σημαντικό κέρδος.
Η είσοδος Μαρινάκη από δύο ξένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που κατέχουν ποσοστό που ξεπερνά το 5% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας και αθροιστικά διαμορφώνεται σε επίπεδα της τάξεως του 10% του μετοχικού κεφαλαίου.
Το 10% των μετοχών του ΟΛΠ σε τρέχουσες τιμές αποτιμάται περίπου 43 εκατ ευρώ.
Πρόκειται για τα funds Lansdowne και Helikon που έχουν αποφασίσει να αποχωρήσουν από το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας και έχουν ήδη σύμφωνα με πληροφορίες έλθει σε επαφή με την πλευρά του Βαγγέλη Μαρινάκη ο οποίος αποχωρεί από την Τέρνα Ενεργειακή έχοντας αποκομίσει σημαντικές υπεραξίες και αναζητεί νέες επενδυτικές ευκαιρίες.
Υπολογίζεται ότι η υπεραξία της Atale του Βαγγέλη Μαρινάκη από την Τέρνα Ενεργειακή είναι της τάξεως των 40 εκ ευρώ αφού το ποσοστό που κατέχει το είχε αγοράσει έναντι ποσού περίπου 80 εκ ευρώ.
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο ΟΛΠ αποτιμάται στο Χρηματιστήριο 425 εκ ευρώ.
Με τα κεφάλαια που θα πάρει ο Μαρινάκης θα αποπληρώσει και μέρος ή το σύνολο του δανείου στην Optima Bank....
Η διασπορά δε της μετοχής είναι περιορισμένη με τον όμιλο Cosco να κατέχει ποσοστό 67% και το ΤΑΙΠΕΔ να ελέγχει περί το 7,27% της εταιρίας ενώ το Helikon κατέχει ποσοστό της τάξης του 5,4% και ενώ ποσοστό κοντά στο 5% κατέχει το fund Lansdowne.
Πέραν αυτών σύμφωνα με πληροφορίες μέτοχοι του ΟΛΠ είναι η Εθνική τράπεζα με ποσοστό 0,57%, η Eurobank με 0,48%, η Alico με 0,38% , η Axion με 0,35%, η Alpha με 0,33% και το Dimension fund με 0,27%
Επισημαίνεται ότι η είσοδος Μαρινάκη σε μια εταιρία για την οποία κατ’ επανάληψη στο παρελθόν έχει εκφραστεί αρνητικά προκαλεί εντύπωση καθώς φαίνεται να έχει επιλεγεί η στρατηγική της παρακολούθησης των Κινέζων της Cosco εκ των έσω ή της απάλυνσης των αντιθέσεων και της συνεργασίας με πιθανότερο το δεύτερο.
Είναι χαρακτηριστικό ότι στα τέλη του 2020 στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πειραιά είχε αναφέρει για την σύμβαση της Cosco με το ελληνικό δημόσιο ότι «από αυτή τη μονοπωλιακή σύμβαση δεν θα δούμε κανένα όφελος και η πόλη με μαθηματική ακρίβεια θα ρημάξει».
Είχε εκφράσει επίσης από το 2014 την αντίθεσή του για οποιαδήποτε μονοπωλιακή συμφωνία για το λιμάνι του Πειραιά, επισημαίνοντας ότι «όσο περνούν τα χρόνια, παρά τις δηλώσεις των Κινέζων που λένε ότι είναι η καλύτερη επένδυση που έχουν κάνει στην Ευρώπη, βλέπουμε ο Πειραιάς και οι άλλοι δήμοι να μην έχουν απολύτως κανένα όφελος από τους Κινέζους.
Για να έχει όφελος ο Πειραιάς και οι άλλοι δήμοι θα πρέπει η Cosco να ξοδέψει χρήματα για ορισμένα μεγάλα έργα».
Ωστόσο στη συνέχεια ο Μαρινάκης δεν επανήλθε ενώ ο Δήμος Πειραιά στον οποίο συμμετέχει ως μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου άρχισε να τηρεί μια πιο διαλλακτική στάση σε σημείο που να κατηγορείται ο Δήμαρχος για υπέρμετρη ανοχή έναντι των Κινέζων.
Υπενθυμίζεται ότι πρόσφατα το ΣτΕ ακύρωσε το πλαίσιο έγκρισης του Master Plan του ΟΛΠ για τις υποχρεωτικές επενδύσεις που προέκυπταν από τη σύμβαση παραχώρησης στην Cosco
υγκεκριμένα, ακυρώθηκαν οι πράξεις της Επιτροπής Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων, με τις οποίες είχαν εγκριθεί, στο πλαίσιο έγκρισης του Master Plan του ΟΛΠ, οι υποχρεωτικές επενδύσεις, βάσει της σύμβασης παραχώρησης στην Cosco, που συνήφθη μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της ΟΛΠ και κυρώθηκε με το νόμο 4404/2016, καθώς και οι πρόσθετες επενδύσεις του ΟΛΠ στο λιμάνι του Πειραιά.
Η Ολομέλεια του ΣτΕ έκρινε ότι:
Οι πράξεις έγκρισης ήταν μη νόμιμες, διότι δεν είχε προηγηθεί, κατά παράβαση της οδηγίας 2001/42/ΕΚ και της κοινής υπουργικής απόφασης ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ. 107017/28.8.2006, στρατηγική περιβαλλοντική εκτίμηση του νέου σχεδιασμού του λιμένα του Πειραιά, που περιλάμβανε, μεταξύ άλλων, τη νότια επέκταση του επιβατικού λιμένα του Πειραιά, νέο χερσαίο επιβατικό σταθμό, τέσσερα νέα ξενοδοχειακά συγκροτήματα, την επέκταση του σταθμού διακίνησης αυτοκινήτων στον εμπορικό Λιμένα Ηρακλέους και την κατασκευή πενταώροφου κτηρίου στάθμευσης αυτοκινήτων στον Προβλήτα Ηρακλέους και νέων αποθηκών σε χώρο 80 στρεμμάτων (μειοψήφησαν επτά μέλη του δικαστηρίου) και
Ακυρώθηκε η πράξη του γενικού γραμματέα Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων του υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, με την οποία χορηγήθηκε η άδεια κατασκευής του έργου της νότιας επέκτασης του επιβατικού λιμένα Πειραιά.
Δεδομένης της εξέλιξης αυτής η είσοδος Μαρινάκη στο μετοχικό κεφάλαιο αποκτά ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον.

Μήπως πρέπει να αλλάξει το μοντέλο ανακεφαλαιοποίησης της Attica bank; - Μια θετική πρόταση για να αρθούν τα αδιέξοδα

Το bankingnews καταθέτει μια θετική πρόταση για να αρθούν τα αδιέξοδα καθώς φαίνεται ότι το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας βρίσκεται σε προστριβές με το Ellington τον μέτοχο μειοψηφίας που ελέγχει το 9,87% των μετοχών της Attica bank.
Αξίζει να αναφερθεί ότι το ΤΧΣ κάλυψε το μεγαλύτερο μέρος της αύξησης – ανεκαφαλαιοποίησης των 240 εκατ και κατέχει το 62,93% της Attica bank, το Ellington μέσω της Rinoa με έδρα την Κύπρο κατέχει 9,87% ή εισφέροντας 24,17 εκατ ευρώ και το ΤΜΕΔΕ με 14,70%.
Φαίνεται ότι οι δύο μέτοχοι το ΤΧΣ και το Ellington διάγουν μια δύσκολη περίοδο καθώς επικρατεί ένταση στο εσωτερικό της Attica bank.
Το ΤΧΣ είχε προτείνει τον διευθύνοντα σύμβουλο Ανδρεάδη… αλλά όπως φαίνεται… το Ellington δεν τον υποστηρίζει…ένθερμα.
Υπάρχουν και άλλα προβλήματα
1)Φαίνεται ότι σε μικρό χρονικό διάστημα ο Ανδρεάδης ο νέος διευθύνων σύμβουλος της Attica bank ανακάλυψε και άλλες μαύρες τρύπες στην τράπεζα.
Να σημειωθεί ότι στην Attica bank διεξάγεται άσκηση δέουσας επιμέλειας που χωρίζεται σε δύο τμήματα
Α)Τα ενήμερα δάνεια και το υφιστάμενο ενεργητικό της τράπεζας
Β)Τις τιτλοποιήσεις όπου εκεί φαίνεται η μαύρη τρύπα να είναι μεγάλη, έχουν αναφερθεί νούμερα έως 600 εκατ ευρώ.
Ειδικότερα, στην τιτλοποίηση Artemis φαίνεται ότι προκύπτει ζημία 300 εκατ. ευρώ.
Στην τιτλοποίηση Asteras, η ζημία θα κυμαίνεται μάλλον στα 150 εκατ. ευρώ…
Από τα ενήμερα δάνεια της Attica bank, μαζί με τα υφιστάμενα NPEs, προκύπτουν άλλα 150 εκατ.
2)Υπάρχει και ένα άλλο ζήτημα που κύκλοι του ΤΧΣ θεωρούν σημαντικό.
Το Ellington ελέγχει 5 μέλη στο διοικητικό συμβούλιο της Attica bank και 6 μέλη το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.
Το Ellington ασκεί διοίκηση και ταυτόχρονα είναι και ο διαχειριστής της μεγάλης τιτλοποίησης των 1,3 δισεκ. ευρώ και προφανώς προκύπτει ζήτημα διακυβέρνησης…
Ποια η πρόταση;
Θα πρέπει το ΤΧΣ, η κυβέρνηση, η τράπεζα, το ΤΜΕΔΕ που είναι Ταμείο Εγγυοδοσίας και το Ellington να συμφωνήσουν ένα πλαίσιο που θα προϋποθέτει ότι την μεγάλη ζημία θα την πάρει το ΤΧΣ, δεν υπάρχει άλλη επιλογή...  
Κατά την άποψη μας δεν είμαστε βέβαιοι ότι το Ellington είναι διατεθειμένο να επενδύσει σημαντικά κεφάλαια…
Θεωρούμε ότι πρέπει στην τελική φάση εξυγίανσης να ανοίξει η διαδικασία ώστε να εισέλθουν και άλλοι ενδιαφερόμενοι επενδυτές που θα μπορούσαν να αντικαταστήσουν το Ellington.
Το ΤΜΕΔΕ θα επενδύσει κεφάλαια όμως με ρεαλιστικά κριτήρια όσα κεφάλαια επενδύθηκαν εσχάτως χάθηκαν λόγω των νέων ζημιών που θα προκύψουν.
Γιατί να πάρει την ζημία το ΤΧΣ;
Γιατί σε άλλη περίπτωση η ζημία που θα προκύψει εάν σπάσει η Attica bank σε καλή και κακή τράπεζα θα είναι μεγαλύτερη σε σχέση με την ζημία που θα επωμιστούν οι μέτοχοι...

Πιέσεις στις ασιατικές αγορές

Πτωτικά έκλεισαν σήμερα 11/4 οι ασιατικές αγορές καθώς οι επενδυτές αντέδρασαν αρνητικά στα στοιχεία για τον πληθωρισμό χονδρικής της Κίνας για τον Μάρτιο.
Ο πληθωρισμός χονδρικής της Κίνας τον Μάρτιο ήταν υψηλότερος από το αναμενόμενο.
Ο δείκτης τιμών παραγωγού αυξήθηκε 8,3% σε σύγκριση με ένα χρόνο πριν, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία τη Δευτέρα, πάνω από τις προσδοκίες για αύξηση 7,9% σε δημοσκόπηση του Reuters.
Αναλυτικά, ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε στο -0,61%, ο δείκτης Shanhgai στην Κίνα στο -2,61%%, ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ στο -3,03% και ο δείκτης  KOSPI στη Ν. Κορέα στο -0,27%.

Ελεγχόμενη πτώση στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Πτωτικά κινείται σήμερα 11/4, η πλειονότητα των ευρωπαϊκών αγορών με επίκεντρο τις γεωπολιτικές εξελίξεις στην Ουκρανία ενώ το ενδιαφέρον εστιάζεται και στο δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών στη Γαλλία.
Στη Μόσχα, ο δείκτης MOEX σε ρούβλια σημειώνει πτώση -1% στις 2.568 μονάδες.
Το φυσικό αέριο (ολλανδικό TTF) σημειώνει πτώση -2% στα 101,80 ευρώ.
Πτώση καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου.
Το brent υποχωρεί -3,78% στα 98,89 δολ. το βαρέλι, ενώ το αργό πετρέλαιο σημειώνει απώλειες -3,80% στα 94,53 δολ. το βαρέλι.
Ειδικότερα, ο δείκτης Dax στη Γερμανία βρίσκεται στο -0,50%, ο δείκτης CAC στο Παρίσι στο +0,20%, ο δείκτης FTSE MIB στο Μιλάνο στο -0,25%, ο δείκτης IBEX 35 στην Ισπανία στο -0,25% και ο FTSE 100 στο Λονδίνο στο -0,60%.
Στην Wall Street, ο Dow Jones κινείται στο -0,10%, ο S&P 500 στο -1%, ο Nasdaq στο -1,5% ενώ το ETF GREC καταγράφει κέρδη +1,28% ( 27,63 δολ. ).

Μεικτά πρόσημα στις τράπεζες με χαμηλές συναλλαγές - Ξεχώρισε η Eurobank +4%

Με μεικτές τάσεις έκλεισαν οι τραπεζικές μετοχές με την Eurobank να ξεχωρίζει στο +4%, αλλά με τις συναλλαγές σε χαμηλά επίπεδα....
Η Εθνική έκλεισε στα 3,65 ευρώ, με άνοδο +1,96% με όγκο 1,6 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,34 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split.
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2020 στα 0,8150 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,1020 ευρώ, με πτώση -1,17% με όγκο 9,6 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,59 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είναι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 2/11/2020 στα 0,4250 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις  30/10/2020 στα 0,4032 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 1,3650 ευρώ, με πτώση -1,02%, με όγκο 2,5 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση στα 1,71 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 προ RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ..
Το νέο ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε ενδοσυνεδριακά στις 8/3/2022 στα 0,07030 ευρώ ή 1,16 ευρώ μετά το νέο reverse split στις 16,5 παλαιές 1 νέα.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 1,0715 ευρώ, με άνοδο +4,03%, με όγκο 2,6 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,97 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα).
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 0,9260 ευρώ, με πτώση -1,7% και κεφαλαιοποίηση 413 εκατ. ευρώ.
 Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Bank έκλεισε στα 0,1432 ευρώ, με πτώση -1,24%, με όγκο 175 χιλ. τεμάχια  και  κεφαλαιοποίηση 175 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,02480 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 17,60 ευρώ, με πτώση -1,4% και κεφαλαιοποίηση 350 εκατ. ευρώ.

Ανοδικές τάσεις στα μη τραπεζικά blue chips με χαμηλές συναλλαγές - Ξεχώρισε  η ΔΕΗ +7%

Ανοδικά έκλεισε η πλειονότητα των μη τραπεζικών μετοχών του FTSE 25, με τις συναλλαγές σε χαμηλά επίπεδα.
Την μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψε η ΔΕΗ στο +7,37% και ακολούθησαν  ΟΛΠ, Jumbo, ΓΕΚ Τέρνα....
Στον αντίποδα, υποχώρησαν Ελλάκτωρ -2,77%, Sarantis, Quest ..
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 18,33 ευρώ, με άνοδο +0,38% και αποτίμηση 8,21 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 1η θέση των κεφαλαιοποιήσεων..
H Coca Cola έκλεισε στα 19,37 ευρώ, με άνοδο +1,52% και κεφαλαιοποίηση στα 7,2 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 8,45 ευρώ, με άνοδο +7,37% και αποτίμηση 3,23 δισ. ευρώ.
Ο ΑΔΜΗΕ έκλεισε στα 2,30 ευρώ, αμετάβλητος και κεφαλαιοποίηση 534 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 14,24 ευρώ, με άνοδο +0,35% και  αποτίμηση 5,02 δισ. ευρώ.
Ο Titan Cement International έκλεισε στα 13,84 ευρώ, αμετάβλητος και κεφαλαιοποίηση 1,08 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 7,61 ευρώ, με άνοδο +0,79% και κεφαλαιοποίηση 2,33 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 14,80 ευρώ, με άνοδο +1,37% και κεφαλαιοποίηση 1,64 δισεκ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 15,62 ευρώ, με άνοδο +0,39% και κεφαλαιοποίηση 2,23 δισεκ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 15,00 ευρώ, με άνοδο +4,17% και κεφαλαιοποίηση 2,04 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 7,20 ευρώ, με άνοδο +1,55% και κεφαλαιοποίηση 767 εκατ. ευρώ.
Η ΕΛΒΑΛΧΑΚΟΡ έκλεισε στα 1,72 ευρώ, με άνοδο +1,06% και κεφαλαιοποίηση 645 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 0,0299 ευρώ, με πτώση -0,33% και κεφαλαιοποίηση 28 εκατ. ευρώ.

Πωλήσεις  στα ελληνικά ομόλογα, το 10ετές στο 2,885 - Το spread με την Ιταλία στις 44 μ.β

Συνεχίζονται οι πωλήσεις και σήμερα 11/4 στα ελληνικά ομόλογα και στα  υπόλοιπα ομόλογα της Ευρωζώνης, με επίκεντρο τις εξελίξεις στο Ουκρανικό επίκεντρο  τις εξελίξεις στο Ουκρανικό και την αβεβαιότητα για την επιβράδυνση της παγκόσμιας οικονομίας λόγω της εκτίναξης του πληθωρισμού.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 2,85%, το 10ετές ιταλικό 2,41% ενώ το αμερικανικό 10ετές ομόλογο σκαρφάλωσε στο 2,77%.
Από την μια η Fed προχωρά στην αλλαγή της νομισματικής πολιτικής με κύριο σκοπό να τιθασεύσει τον υψηλό πληθωρισμό, με αύξηση των επιτοκίων και μείωση του ισολογισμού της παρά τις παρενέργειες στην Ουκρανική κρίση ενώ στη συνεδρίαση της ΕΚΤ θεωρήθηκε επιβεβλημένη μια προσεκτική προσέγγιση, με την αυστηροποίηση του χρονοδιαγράμματος για τις καθαρές αγορές περιουσιακών στοιχείων στο πλαίσιο του APP και αποσύνδεση του χρόνου μιας πρώτης αύξησης των επιτοκίων η οποία είναι πιθανή το γ ' τρίμηνο του 2022 και θα εξαρτηθεί από τον οικονομικό αντίκτυπο της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.
Το ενδιαφέρον εστιάζεται  στην συνεδρίαση της ΕΚΤ την Πέμπτη 14/4 με τις αγορές να αναμένουν τις επόμενες κινήσεις της ευρωτράπεζας σχετικά με την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από τον πόλεμο στην Ουκρανία προς την οικονομία της Ευρωζώνης.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 206 μονάδες βάσης από 212 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 129 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1.030 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 1,29% ή 129 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις 44 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 119 μονάδες βάσης…

Επιδείνωση στα ομόλογα της Νοτίου Ευρώπης

Επιδείνωση καταγράφεται  σήμερα 11/4 στα ομόλογα της Ευρωζώνης, μετά τις χθεσινές πωλήσεις, με επίκεντρο το Ουκρανικό την αβεβαιότητα για την επιβράδυνση της παγκόσμιας οικονομίας λόγω της εκτίναξης του πληθωρισμού.
Το Ιταλικό 10ετές είχε φθάσει σε υψηλό 2,98% στις 18 Μαρτίου 2020 για να διαμορφωθεί σήμερα 11 Απριλίου του 2022 στο 2,41%.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 11/4/2022 στο 0,79% με υψηλό 0,78% στις 13/2/2018.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 10 Μαρτίου 2020 στο -0,90%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση στο 1,38% με το ιστορικό χαμηλό -0,333% σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 1,66% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,062% που σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το Ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 1,73% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,02% που σημειώθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2020.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 2,42% και με ιστορικό χαμηλό 0,4260% στις 12 Φεβρουαρίου του 2021.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,40% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 1,97%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020 στο 0,088%.


www.bankingnews.gr