Μαύρα σύννεφα στον ορίζοντα σκίασαν τράπεζες -4% και ΧΑ -2,38% στις 900 μον. ορατές οι 850 μον. - Η Fed 4/5 αυξάνει 0,50%

(upd18) Μαύρα σύννεφα σκίασαν το ελληνικό χρηματιστήριο, στις 900 μονάδες, από τις 892 μανάδες χαμηλό ημέρας, με ισχυρές πιέσεις στις τράπεζες έως -4% αλλά και στο σύνολο σχεδόν των μη τραπεζικών blue chips, με την ΔΕΗ στο -4,18%.
Οι συναλλαγές σε ικανοποιητικά επίπεδα, συμπεριλαμβανομένων και των πακέτων του ΟΤΕ αξίας 18,7 εκατ. ευρώ τα οποία κάλυψαν περίπου το 17% του συνολικού τζίρου της αγοράς και αφορούν το 0,2276% του αριθμού των μετοχών της εισηγμένης.
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στο ψυχολογικό όριο των 900 μονάδων ενώ στο βασικό σενάριο θα υποχωρήσει στις 850 μονάδες ή πτώση -6% ή στις 800 με 780 μονάδες ή πτώση -15%.
Αναλυτικά, στις τράπεζες, με την μεγαλύτερη πτώση έκλεισε η Eurobank -4,14% από χαμηλό ημέρας -6,48% και ακολούθησαν Εθνική -3,27%, Πειραιώς -2,74%  και Alpha Bank -2,21% με χαμηλό ενδοσυνεδριακό -4,83%.
Στα μη τραπεζικά blue chips, την μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν Quest -6,3%, Viohalco 5,36%, Lamda -4,38%...ενώ ανοδικά ξεχώρισε η Ελλάκτωρ +4,11%
Οι βασικοί κίνδυνοι από την Ουκρανική κρίση παραμένουν όπως και ο πληθωρισμός, οι υψηλές τιμές ενέργειας και ανατιμήσεις, οι αποφάσεις των Κεντρικών τραπεζών για τα επιτόκια και τη μείωση του QE.
Έντονη ανησυχία προκαλούν στη διεθνή κοινότητα οι πληροφορίες Αμερικανών και δυτικών αξιωματούχων σύμφωνα με τις οποίες ο Ρώσος πρόεδρος, V. Putin, θα κηρύξει επισήμως πόλεμο στην Ουκρανία, στις 9 Μαΐου, γνωστή ως «Ημέρα της Νίκης» για τη Ρωσία, αφορά στην ήττα των Ναζί το 1945.
Πρόκειται για μια κίνηση που θα του επιτρέψει να χρησιμοποιήσει τις εφεδρικές δυνάμεις της Ρωσίας.
Εν τω μεταξύ συνεχίζονται οι διεργασίες στην ΕΕ για το έκτο πακέτο κυρώσεων στη Ρωσία -που σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις θα περιλαμβάνεται και embargo στο πετρέλαιο - αλλά και τον τρόπο πληρωμής της Gazprom για την προμήθεια φυσικού αερίου, ώστε από τη μία πλευρά να μην παραβιάζονται οι κυρώσεις και από την άλλη πλευρά να μην τεθεί θέμα για την ενεργειακή επάρκεια των χωρών.
Η Κομισιόν αναμένεται να ολοκληρώσει σήμερα Τρίτη 3/5  τις εργασίες της για ένα έκτο πακέτο κυρώσεων της ΕΕ κατά της Ρωσίας για την εισβολή της στην Ουκρανία, το οποίο θα περιλαμβάνει απαγόρευση αγοράς ρωσικού πετρελαίου, οι εξαγωγές του οποίου αποτελούν σημαντική πηγή εσόδων της Μόσχας.

Οι κεντρικές τράπεζες προκάλεσαν το πληθωριστικό σοκ και απλώς το Ουκρανικό ήρθε να επιδεινώσει τα ήδη άσχημα πράγματα

Οι κεντρικές τράπεζες η FED στις ΗΠΑ και η ΕΚΤ στην Ευρώπη προκάλεσαν μια από τις μεγαλύτερες στρεβλώσεις στην ιστορία, οδήγησαν τα επιτόκια των ομολόγων σε μηδενικά ή αρνητικά επίπεδα όχι πιο άρρωστο από οικονομικής άποψης έχει συμβεί.
Στην Ελλάδα το ελληνικό 10ετές είχε φθάσει έως το 0,54% ενώ πλέον το ελληνικό 10ετές ομόλογο έχει φθάσει στο 3,40% με προοπτική να φθάσει στο 4,2% επίπεδα που έχει αναφέρει το bankingnews ότι αντικατοπτρίζουν την δίκαιη αξία…
Οι αυξήσεις των επιτοκίων είναι μονόδρομος, η FED θα αυξήσει τα επιτόκια 6 φορές και από 0,25% θα μπορούσαμε να δούμε το βασικό παρεμβατικό επιτόκιο 2,50% με 3%.
Στις 4 Μαίου 2022 θα αυξήσει τα επιτόκια 0,50% και πιθανότατα στις 15 Ιουλίου 0,75%...και έπεται συνέχεια...ενώ και η ΕΚΤ θα αυξήσει τα επιτόκια αρχικά μηδενίζοντας το επιτόκιο αποδοχής καταθέσεων από αρνητικό -0,50% σε 0% και εν συνεχεία αυξάνοντας το βασικό παρεμβατικό επιτόκιο από 0% σε 0,25%.
Το βασικό παρεμβατικό επιτόκιο της ΕΚΤ θα ξεπεράσει το 1% μέσα στο 2023.
Σε αυτό το πλαίσιο, ο δείκτης βαρόμετρο S&P θα βρεθεί στις 3.850 μονάδες στο βασικό σενάριο και 3.500 μονάδες στο δυσμενές… ή πτώση -15%...
Το ελληνικό χρηματιστήριο στο βασικό σενάριο θα υποχωρήσει στις 850 μονάδες ή πτώση -6% ή στις 800 με 780 μονάδες ή πτώση -15%.

Η  πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στην σημερινή συνεδρίαση

Ήπια πτωτικά ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με τον Γενικό Δείκτη στο -0,18% και τον Τραπεζικό Δείκτη στο -0,12%.
Περί τις 14:00 εντάθηκαν οι τραπεζικές πιέσεις με την Eurobank άνω του -6% και ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το χαμηλό της ημέρας -4,78%.
Λίγο μετά τις 14:30 εντάθηκαν οι πιέσεις και στο σύνολο σχεδόν των μη τραπεζικών blue chips, με ΔΕΗ, Viohalco, Lamda άνω του 5% και με συνδυασμό την ισχυρή πτώση των τραπεζών ο Γενικός Δείκτης κατέγραψε το χαμηλό της ημέρας -3,25%.
Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με ισχυρή πτώση -2,38% στις 900 μονάδες έχοντας υψηλό στις 921,63 μονάδες και χαμηλό τις 892,42 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε ικανοποιητικά επίπεδα συμπεριλαμβανομένων και των πακέτων στον ΟΤΕ. ..
Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 111,14 εκατ. ευρώ, εξ αυτών τα 18,8 εκατ. ευρώ σε πακέτα στον ΟΤΕ, ο όγκος 36,74 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 26 εκατ. διακινήθηκαν στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 19,1 εκατ. ευρώ και όγκου 1,12 εκατ. τεμαχίων πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ειδικότερα, ο ΟΤΕ διακίνησε 1,02 εκατ. τεμάχια αξίας 18,73 εκατ. ευρώ, η Εθνική 81 χιλ. τεμάχια αξίας 311 χιλ. ευρώ, ο Φουρλής  16,8 χιλ. τεμάχια αξίας 51 χιλ. ευρώ και η Καρέλιας 82 τεμάχια αξίας 24,2 χιλ. ευρώ. .

Τα τεχνικά σημεία

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στο ψυχολογικό όριο των 900 μονάδων και ακολουθούν οι 890 ( εκθετικός ΚΜΟ 200 ), οι 865 και οι 850 μονάδες όπου ανοίγει ο δρόμος για τις 800 και τις 780 μονάδες.
Στην πρώτη αντίσταση βρίσκονται οι  935 μονάδες και ακολουθούν οι 950, οι 980 και οι 1000 μονάδες..
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 624 μονάδες, διασπώντας την πρώτη στήριξη των 635 μονάδων και  ακολουθούν οι 620, οι 610 και οι 600 μονάδες..
Στην πρώτη αντίσταση βρίσκονται οι 650 και ακολουθούν οι 675 μονάδες και ακολουθούν οι 700, οι 720 μονάδες και οι 750 μονάδες.

Nευρικότητα στην ελληνική αγορά ομολόγων, το 10ετές 3,35%

Νευρικότητα καταγράφεται σήμερα 3/5 στα ελληνικά ομόλογα αλλά και στα υπόλοιπα ομόλογα της Ευρωζώνης, με επίκεντρο τις εξελίξεις στο Ουκρανικό και την ανησυχία για την επιβράδυνση της παγκόσμιας οικονομίας λόγω της εκτίναξης του πληθωρισμού και τις αποφάσεις των Κεντρικών τραπεζών..
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 3,35%, το 10ετές ιταλικό 2,84% ενώ το αμερικανικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 2,93%.
Με τον πληθωρισμό να βρίσκεται σε ιστορικό υψηλών πολλών ετών και να συνεχίζει να αυξάνεται, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής μιλούν τώρα ανοιχτά για την αύξηση των επιτοκίων.
Οι κεντρικές τράπεζες φέρουν ακέραιη την ευθύνη για τα δεινά στις οικονομίες.
Έριξαν δωρεάν, μη υπαρκτό, πλασματικό χρήμα στις ανίκανες πολιτικές ηγεσίες των κρατών λόγω της πανδημίας και οι κυβερνήσεις όταν είδαν το εύκολο χρήμα αποφάσισαν να το χρησιμοποιήσουν εκτοξεύοντας ελλείμματα και χρέη αφού… αθρόα μοίρασαν το χρήμα σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά.
Οι αυξήσεις των επιτοκίων είναι μονόδρομος.
Οι κεντρικές τράπεζες προκάλεσαν το πληθωριστικό σοκ και απλώς το Ουκρανικό ήρθε να επιδεινώσει τα ήδη άσχημα πράγματα.
Η FED στις 4 Μαίου δεν έχει άλλη λύση από το να αυξήσει τα επιτόκια παρέμβασης 0,50% αν και ορισμένοι δεν αποκλείουν αυξήσεις 0,75% στις 15 Ιουνίου 2022.
Επίσης και η ΕΚΤ θα αυξήσει τα επιτόκια αρχικά μηδενίζοντας το επιτόκιο αποδοχής καταθέσεων από αρνητικό -0,50% σε 0% και εν συνεχεία αυξάνοντας το βασικό παρεμβατικό επιτόκιο από 0% σε 0,25%.
Το βασικό παρεμβατικό επιτόκιο της ΕΚΤ θα ξεπεράσει το 1% μέσα στο 2023.

Μπορεί η Εθνική τράπεζα να ξεπεράσει την Eurobank σε χρηματιστηριακή αξία;

Υπάρχουν πολλές ενδείξεις ότι η Εθνική τράπεζα και η διοίκηση Μυλωνά έχει βάλει ως στόχο να καταλάβει την πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ήδη οι διαφορές μεταξύ Εθνικής στα 3,38 δισεκ. συνολικής αξίας και της Eurobank στα 3,55 δισεκ. έχει μειωθεί στα 170 εκατ ευρώ.
Το ερώτημα παραμένει, μπορεί η Εθνική να ξεπεράσει την Eurobank σε χρηματιστηριακή αξία.
Η Eurobank απολάμβανε την πρωτιά στις κεφαλαιοποιήσεις στο χρηματιστήριο δικαιολογημένα.
Πρώτη ξεκίνησε την εξυγίανση και εμφάνιζε σταθερά επαναλαμβανόμενη κερδοφορία με καλή διασπορά των πηγών εσόδων.
Ωστόσο η είσοδος στον MSCI Greece standard της Εθνικής τράπεζας στις 12 Μαίου και τα κέρδη έκπληξη που θα εμφανίσει στο α΄ τρίμηνο του 2022 ίσως συμβάλλουν ώστε η Εθνική να ξεπεράσει σε κεφαλαιοποίηση την Eurobank…
Να θυμίσουμε ότι αργά ή γρήγορα και οι δυο τράπεζες έχουν placement μετοχών…

Ενδιαφέρεται το Fairfax για την εξαγορά του Αστέρα Βουλιαγμένης;

Υπάρχει ενδιαφέρον του καναδικού fund Fairfax ώστε να εξαγοράσει τον Αστέρα Βουλιαγμένης καθώς φαίνεται ότι η AGC equity θέλει να αποχωρήσει;
Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Watsa ο επικεφαλής του Fairfax βρίσκεται στην Ελλάδα.
Υπενθυμίζεται ότι το Fairfax είναι ο βασικός στρατηγικός επενδυτής της Eurobank με ποσοστό 33% καθώς και ο βασικός επενδυτής της Eurolife.
Μετά την εμπλοκή στην Μύκονο και την σχεδιαζόμενη επένδυση το AGC Equity partners σχεδιάζει να αποχωρήσει από τον Αστέρα Βουλιαγμένης πουλώντας το 88,64% που κατέχει και την σχεδιαζόμενη συνολική επένδυση των 650 εκατ που ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί πλήρως.
Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το Fairfax ενδιαφέρεται για τον Αστέρα Βουλιαγμένης αλλά ακόμη συμφωνία δεν υπάρχει.
Προφανώς δεν είναι σαφές εάν θα υπάρξει deal αλλά το σίγουρο είναι ότι το καναδικό Fairfax που έχει επενδύσει πολύ σημαντικά κεφάλαια στην Ελλάδα, θέλει να συνεχίσει τις στρατηγικές επενδύσεις.
Επίσης, ο λευκορωσικός όμιλος παιχνιδιών Wargaming με έδρα το Μινσκ πουλάει το 20,2% των μετοχών που κατέχει στην Ελληνική τράπεζα Κύπρου και μάλιστα σύμφωνα με πληροφορίες έχει αποταθεί και στην Eurobank η οποία σχετικά πρόσφατα απέκτησε το 12,6% των μετοχών.
Ο όμιλος Wargaming προσέγγισε την Eurobank ζητώντας 1 ευρώ ανά μετοχή για να πουλήσει το 20,2% των μετοχών ή τίμημα 83 εκατ ευρώ (83 εκατ μετοχές Χ 1 ευρώ).
Σημειώνεται ότι η Ελληνική Τράπεζα Κύπρου διαθέτει 413 εκατ μετοχές με συνολική χρηματιστηριακή αξία 314 εκατ ή 0,76 ευρώ ανά μετοχή.
Έως τώρα συμφωνία μεταξύ της Wargaming και της Eurobank για την Ελληνική Τράπεζα δεν υπάρχει.
Ωστόσο η Wargaming θέλει να αποχωρήσει ίσως γιατί επίκεινται κυρώσεις.
Ως γνωστό οι Ρωσικές και Λευκορωσικές εταιρίες βρίσκονται στο μικροσκόπιο των κυρώσεων των δυτικών χωρών.
Η Wargaming ζητάει υπερβολικά υψηλά τιμήματα για να πουλήσει ενώ ως γνωστό δυνητικά μπορεί να βρεθεί σε δύσκολη θέση στο εγγύς μέλλον.
H Eurobank εάν αποκτούσε το 20,2% της Wargaming θα ήλεγχε το 32,8% της Ελληνικής Τράπεζας και κατ΄ ουσία θα ήταν ο βασικός στρατηγικός επενδυτής…
Για την ώρα δεν υπάρχει deal αλλά μόνο διερευνητικές επαφές…

Ζημιές -105 εκατ για την Attica bank το 2021 – Στις 29/6 οι κεφαλαιακές ανάγκες από DBRS και άσκηση δέουσας επιμέλειας

Στα 105 εκατ ευρώ διαμορφώθηκαν οι ζημιές της Attica bank για την χρήση 2021.
Να σημειωθεί ότι στο 9μηνο του 2021 οι ζημίες ήταν -26,86 εκατ ευρώ.
Πρακτικά οι νέες ζημίες στο 4ο τρίμηνο του 2021 της Attica bank ανήλθαν σε -78 εκατ ευρώ περίπου και συνολικά στην χρήση 2021 στα -105 εκατ ευρώ.
Τι περιλαμβάνουν οι ζημίες -105 εκατ ευρώ;
Οι ζημίες -105 εκατ ευρώ περιλαμβάνουν προβλέψεις που αφορούν το ενήμερο χαρτοφυλάκιο και τον υφιστάμενο ισολογισμό αλλά και πρόβλεψη της ζημίας που θα προκύψει από τις παλαιές τιτλοποιήσεις.
Να σημειωθεί ότι στις 3 Μαίου 2022 δεν θα ανακοινωθεί το αποτέλεσμα της άσκησης δέουσας επιμέλειας αλλά στις 29 Ιουνίου 2022 μαζί με τις ανακοινώσεις αποτελεσμάτων για το α΄ τρίμηνο του 2022.
Ο στόχος είναι στην Γενική Συνέλευση στις 5 Ιουλίου του 2022 η Attica bank να ανακοινώσει την νέα – δεύτερη στην σειρά – ανακεφαλαιοποίηση.
Στην άσκηση δέουσας επιμέλειας θα ληφθεί υπόψη η αξιολόγηση του καναδικού οίκου DBRS η οποία θα δώσει βαθμολογία στα κύρια ομόλογα των τιτλοποιήσεων που θα ενταχθούν στον Ηρακλή…
Υπολογίζεται ότι θα προκύψει μια ακόμη ζημία από 130 με 150 εκατ ευρώ.
Οι 3 ανακεφαλαιοποιήσεις
Η πρώτη ανακεφαλαιοποίηση των 240 εκατ ευρώ ολοκληρώθηκε και θα ακολουθήσει αρχές Φθινοπώρου η δεύτερη ανακεφαλαιοποίηση καθώς τα 421 εκατ κεφάλαια θα έχουν μειωθεί και θα μειωθούν περαιτέρω όταν θα δημοσιευθούν οι τελικές ζημιές στο α΄ τρίμηνο του 2022 στις 29 Ιουνίου 2022 συγκεκριμένα οπότε και θα κλείσει ο κύκλος των τεράστιων ζημιών της Attica bank
Τι θα πράξουν οι βασικοί μέτοχοι;
Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας με 62,93%, το ΤΜΕΔΕ με 14,7% και η RINOA 9,87% (εταιρία της Ellington) θα επωμιστούν την δεύτερη φάση ανακεφαλαιοποίησης που υπολογίζεται ότι θα είναι περί τα 130-150 εκατ ευρώ.
Το ΤΜΕΔΕ υπό τον Κ. Μακέδο στηρίζει την προσπάθεια εξυγίανσης και μαζί με το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας προχωρούν στην τελική φάση της εξυγίανσης.
Φαίνεται ότι μετά από μια δεκαετία αδιεξόδων η Attica bank πλησιάζει στο σημείο μηδέν όπου θα κλείσει μια μακρά περίοδο ζημιών αρκεί να μην υπάρξουν προβλήματα στις τιτλοποιήσεις ώστε να προλάβει η Attica bank να ενταχθεί στον Ηρακλή 2.
Λογικά μέσα στο α΄ 4μηνο του 2023 θα ακολουθήσει και 3η φάση κεφαλαιακής ενίσχυσης εκεί όπου το ΤΜΕΔΕ με την RINOA θα βρεθούν να ελέγχουν το 68% και το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας από 62,93% θα υποχωρήσει έως το 32%.
H αποτίμηση
Η Attica bank αποτιμάται στα 172 εκατ ευρώ χρηματιστηριακή αξία με προσωρινά κεφάλαια 420 εκατ ευρώ.
Οπότε η σχέση P/BV διαμορφώνεται σε 0,40.
Η χρηματιστηριακή αγορά αποτιμάει χαμηλά την Attica bank επειδή προφανώς δεν πιστεύει ότι τελικά τα κεφάλαια είναι 420 εκατ.
Η τελική αποτίμηση της Attica bank θα διαμορφωθεί στον τρίτο γύρο κεφαλαιακής ενίσχυσης στο α΄ 4μηνο του 2023.

Ήπια πτώση στις ασιατικές αγορές

Ήπια πτωτικά έκλεισαν σήμερα 3/5 οι ασιατικές αγορές, με επίκεντρο την ανακοίνωση από την  κεντρική τράπεζα της Αυστραλίας, της πρώτης αύξησης επιτοκίων της μετά από το 2010, κατά 25 μονάδες βάσης, στο 0,35%.
Αναλυτικά, ο δείκτης S&P/ASX 200 στην Αυστραλία έκλεισε στο -0,42%, ο ο δείκτης Hang Seng στο Χονγ  Κονγκ στο -0,02% και ο δείκτης KOSPI στη Ν. Κορέα στο -0,26%.
Σημειώνεται πως οι αγορές της Ιαπωνίας, της Κίνας, της Σιγκαπούρης και της Ινδίας παραμένουν κλειστές λόγω αργίας.

Ανοδικές τάσεις στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Ανοδικές τάσεις  καταγράφονται σήμερα 3/5 στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με επίκεντρο τις ανησυχίες για τον ενεργειακό πόλεμο Ρωσίας – ΕΕ, τα εταιρικά αποτελέσματα και τους επενδυτές να αναμένουν τις επόμενες κινήσεις των κεντρικών τραπεζών.
Η κεντρική τράπεζα της Αυστραλίας αύξησε τα επιτόκια για πρώτη φορά από τον Νοέμβριο του 2010, ενώ σήμερα αρχίζει η διήμερη συνεδρίαση της Federal Reserve των ΗΠΑ..
Το φυσικό αέριο (ολλανδικό TTF) σημειώνει άνοδο +3,8% στα 102,50 ευρώ.
Μικρή πτώση καταγράφεται στις τιμές του πετρελαίου, με το brent στο -0,40% και στα 107,17 δολ. το βαρέλι και το αργό στο -0,50% στα 104,62 δολ. το βαρέλι.
Οι αγορές στην Μόσχα, παραμένουν κλειστές λόγω αργίας.
Ειδικότερα, ο δείκτης Dax στη Γερμανία βρίσκεται στο +0,30%, ο δείκτης CAC στο Παρίσι στο +0,40%, ο δείκτης FTSE MIB στο Μιλάνο στο +1,4%, ο δείκτης IBEX 35 στην Ισπανία στο +1,5% ενώ ο FTSE 100 στο Λονδίνο καταγράφει απώλειες -0,10%.
Στην Wall Street, το Dow Jones κινείται στο +0,05%, το S&P 500 στο +0,40%, ο Nasdaq στο +0,10% και το ETF GREC ατο +0,54% ( 26,17 δολ. ).

Ισχυρές πιέσεις στις τράπεζες με μέτριες συναλλαγές

Με ισχυρές πιέσεις έκλεισαν οι τραπεζικές μετοχές, με τις συναλλαγές σε μέτρια  επίπεδα....
Η Εθνική έκλεισε στα 3,70 ευρώ, με πτώση -3,27%, με όγκο 3,7 εκατ. εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,38 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split.
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2020 στα 0,8150 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,0620 ευρώ, με πτώση -2,21% με όγκο 12,99 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,49 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είναι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 2/11/2020 στα 0,4250 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις  30/10/2020 στα 0,4032 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 1,35 ευρώ, με πτώση -2,74%, με όγκο 2,43 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση στα 1,69 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 προ RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ..
Το νέο ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε ενδοσυνεδριακά στις 8/3/2022 στα 0,07030 ευρώ ή 1,16 ευρώ μετά το νέο reverse split στις 16,5 παλαιές 1 νέα.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,9584 ευρώ, με πτώση -4,14%, με όγκο 6,88 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,55 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα).
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 1,02 ευρώ, με πτώση -1,92% και κεφαλαιοποίηση 455 εκατ. ευρώ.
 Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Bank έκλεισε στα 0,1350 ευρώ, με πτώση -4,26%, με όγκο 247 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 165 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,02480 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 17,45 ευρώ, με πτώση -2,51% και κεφαλαιοποίηση 347 εκατ. ευρώ.

Απώλειες στα μη τραπεζικά blue chips με ικανοποιητικές συναλλαγές - Πακέτα στον ΟΤΕ

Με απώλειες έκλεισε το σύνολο σχεδόν των μη τραπεζικών μετοχών του FTSE 25, με τις συναλλαγές σε ικανοποιητικά επίπεδα συμπεριλαμβανομένων  και των πακέτων στον ΟΤΕ αξίας 18,8 εκατ. ευρώ.
Την μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν Quest -6,3%, Viohalco -5,36%, Lamda -4,38%.....
Στον αντίποδα ανοδικά έκλεισαν μόνο  Ελλάκτωρ +4,11% και Sarantis +1,38%..
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 18,22 ευρώ, με πτώση -0,98% και αποτίμηση 8,16 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 1η θέση των κεφαλαιοποιήσεων..
H Coca Cola έκλεισε στα 18,94 ευρώ, με πτώση -2,32% και κεφαλαιοποίηση στα 7,04 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 7,33 ευρώ, με πτώση -4,18% και αποτίμηση 2,8 δισ. ευρώ.
Ο ΑΔΜΗΕ έκλεισε στα 2,26 ευρώ, με πτώση -1,53% και κεφαλαιοποίηση 524 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 13,90 ευρώ, με πτώση -1,97% και  αποτίμηση 4,9 δισ. ευρώ.
Ο Titan Cement International έκλεισε στα 13,10 ευρώ, με πτώση -2,53% και κεφαλαιοποίηση 1,03 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 6,99 ευρώ, με πτώση -3,45% και κεφαλαιοποίηση 2,14 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 14,75 ευρώ, με πτώση -2,32% και κεφαλαιοποίηση 1,63 δισεκ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 17,70 ευρώ, αμετάβλητος και κεφαλαιοποίηση 2,53 δισεκ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 14,99 ευρώ, με πτώση -2,91% και κεφαλαιοποίηση 2,04 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 7,00 ευρώ, με πτώση -1,96% και κεφαλαιοποίηση 746 εκατ. ευρώ.
Η ΕΛΒΑΛΧΑΚΟΡ έκλεισε στα 1,62 ευρώ, με πτώση -4,03% και κεφαλαιοποίηση 608 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 0,0276 ευρώ, με πτώση -3,5% και κεφαλαιοποίηση 26 εκατ. ευρώ.

Νευρικότητα στα ελληνικά ομόλογα, το 10ετές στο 3,35% - Το spread με την Ιταλία στις 51 μ.β

Νευρικότητα καταγράφεται και σήμερα 3/5 στα ελληνικά ομόλογα και στα υπόλοιπα ομόλογα της Ευρωζώνης, με επίκεντρο τις εξελίξεις στο Ουκρανικό, την εκτίναξη του πληθωρισμού και τις αποφάσεις των Κεντρικών Τραπεζών.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 3,35%, το 10ετές ιταλικό 2,84% ενώ το αμερικανικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 2,93%.
Με τον πληθωρισμό να βρίσκεται σε ιστορικό υψηλών πολλών ετών και να συνεχίζει να αυξάνεται, η ΕΚΤ έχει αρχίσει να χαλαρώνει προσεκτικά τις πολιτικές νομισματικής  χαλάρωσης εδώ και κάποιους μήνες και οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής μιλούν τώρα ανοιχτά για την πιθανότητα αύξησης των επιτοκίων, που θα είναι η πρώτη αύξηση επιτοκίου για την κεντρική τράπεζα του ευρώ εδώ και πάνω από μια δεκαετία.
Στις 4 Μαίου 2022 η FED η αμερικανική κεντρική τράπεζα θα αυξήσει τα επιτόκια 0,50% διαμορφώνοντας το βασικό επιτόκιο παρέμβασης του δολαρίου στο 0,75%.
Όμως η αύξηση αυτή δεν θα είναι η τελευταία, έρχονται ακόμη πολλές αυξήσεις ίσως ακόμη άλλες 5 αν και το πιθανότερο είναι να υπάρξουν άλλες 3 αυξήσεις.
Ορισμένοι δεν αποκλείουν στην συνεδρίαση τις FED στις 5 Ιουνίου να υπάρξει αύξηση επιτοκίων κατά 0,75%...διαμορφώνοντας το επιτόκιο παρέμβασης στο 2,25%
Επίσης και η ΕΚΤ θα αυξήσει τα επιτόκια αρχικά μηδενίζοντας το επιτόκιο αποδοχής καταθέσεων από αρνητικό -0,50% σε 0% και εν συνεχεία αυξάνοντας το βασικό παρεμβατικό επιτόκιο από 0% σε 0,25%.
Το βασικό παρεμβατικό επιτόκιο της ΕΚΤ θα ξεπεράσει το 1% μέσα στο 2023.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 242 μονάδες βάσης από 236 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 141 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1.030 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 1,41% ή 141 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις 51 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 132 μονάδες βάσης…

Νευρικότητα στα ομόλογα της Νοτίου Ευρώπης

Νευρικότητα καταγράφεται σήμερα 3/5 στα ομόλογα της Ευρωζώνης, με επίκεντρο το Ουκρανικό και τις πληθωριστικές πιέσεις και αναμένοντας τις αποφάσεις της Fed αύριο 4/5.
Το Ιταλικό 10ετές είχε φθάσει σε υψηλό 2,98% στις 18 Μαρτίου 2020 για να διαμορφωθεί σήμερα 3 Μαΐου  του 2022 στο 2,84%.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 3/5/2022 στο 0,93%.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 10 Μαρτίου 2020 στο -0,90%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση στο 1,60% με το ιστορικό χαμηλό -0,333% σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 2,03% με  ιστορικό χαμηλό στο -0,062% που σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το Ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 1,99% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,02% που σημειώθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2020.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 2,84% και με ιστορικό χαμηλό 0,4260% στις 12 Φεβρουαρίου του 2021.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,23% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 2,37%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020 στο 0,088%.


www.bankingnews.gr