Τραπεζικές πιέσεις έως -3% επέδρασαν στο ΧΑ -0,94% στις 891 μον. - Τη ζώνη των 800 μον. θα ξαναδεί η αγορά

(upd16) Πτωτικά έκλεισε το ελληνικό χρηματιστήριο, στις 891 μονάδες, με πιέσεις στις τράπεζες έως -3% ενώ αρνητικό ήταν το κλίμα και στα μη τραπεζικά blue chips, με τη ΔΕΗ -2,41% και με τις συναλλαγές σε  χαμηλά επίπεδα.
Αναλυτικά, στις τράπεζες, την μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν Eurobank -2,93% από -4,49% χαμηλό ημέρας και Alpha Bank -2,81% και ακολούθησαν Εθνική -1,96% και Πειραιώς -1,85% από -4,33% χαμηλό ενδοσυνεδριακό.
Μικρότερες απώλειες για τα μη τραπεζικά blue chips, εκτός από την ΔΕΗ, πτωτικά έκλεισαν Lamda -2,51%, ΕΛΧΑ -2,25%, Viohalco -1,52%.....ενώ ανοδικά ξεχώρισε η Aegean +3,29%...
Το ελληνικό χρηματιστήριο είναι στάσιμο πέριξ των 900 μονάδων, εδώ και χρόνια και τα ελληνικά ομόλογα επιδεινώνονται αποτελούν απόδειξη ότι κάτι δεν λειτουργεί καλά στην Ελλάδα.
Το βασικό μας σενάριο είναι ότι το ελληνικό χρηματιστήριο θα ξαναδεί τις 800 με 780 μονάδες και σε σενάριο ύφεσης στην οικονομία σε ΗΠΑ και Ελλάδα... μπορεί να προσεγγίσουμε και τις 750 μονάδες ή και χαμηλότερα.
Είναι ενδεικτικό ότι για μεγάλη διόρθωση στη Wall Street επιμένει η Morgan Stanley, που αναφέρει, για ακόμη φορά, ότι ο δείκτης βαρόμετρο του αμερικανικού χρηματιστηρίου S&P 500 θα υποχωρήσει στις 3.400 μονάδες (πτώση -18% από τα τρέχοντα επίπεδα) μέχρι το τέλος του β’ τριμήνου 2022.
Εν τω μεταξύ, στην αγορά ομολόγων η κατάσταση έχει ομαλοποιηθεί μετά τις χθεσινές επιθετικές πωλήσεις, με το ελληνικό 10ετές στο 3,81% από το 3,9% χθες 6/6…
Το κρίσιμο τεχνικό σημείο είναι το 4,20% για το ελληνικό 10ετές ομόλογο ή τιμή 80 μονάδες βάσης αν και υπάρχουν εκτιμήσεις ότι θα φθάσει στο 5% το επόμενο διάστημα.
Η άνοδος των αποδόσεων στα ελληνικά ομόλογα είναι σοβαρή ένδειξη ότι το ρίσκο χώρας έχει εκτιναχθεί και η Ελλάδα με μη βιώσιμο χρέος θα αντιμετωπίσει κερδοσκοπικές προκλήσεις.
Σύμφωνα, με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, τα διαθέσιμα εποχικά διορθωμένα στοιχεία το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) σε όρους όγκου, κατά το 1ο τρίμηνο 2022 παρουσίασε αύξηση κατά 2,3%, σε σχέση με το 4ο τρίμηνο 2021, ενώ σε σύγκριση με το 1ο τρίμηνο 2021 παρουσίασε αύξηση κατά 7%, το οποίο οφείλεται κυρίως στις θετικές επιδόσεις της καταναλωτικής δαπάνης (+10,5%) και των ακαθάριστων επενδύσεων παγίου κεφαλαίου (12,7%). 
Αύριο, Πέμπτη 9/6 αναμένονται τα στοιχεία πληθωρισμού για τον Μαΐο, ενώ στις 9/6 τα βλέμματα είναι στραμμένα στην ΕΚΤ η οποία συνεδριάζει για τα επιτόκια του ευρώ, χωρίς να αναμένονται αλλαγές στο επιτόκιο παρέμβασης (-0,50%), ωστόσο εκτιμάται ότι η μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση προς τον Τραπεζικό κλάδο (TLTRO) με αρνητικά επιτόκια, σταδιακά θα σταματήσει.
Επίσης, μια ημέρα αργότερα, την Παρασκευή 10/6 ανακοινώνεται ο πληθωρισμός Μαΐου στις ΗΠΑ και ακολουθεί στις 15 Ιουνίου, η συνεδρίαση της FED για τα επιτόκια, με τους επενδυτές να αναμένουν αύξηση 50 μονάδων βάσης και το επιτόκιο παρέμβασης να φθάνει στο 1,25%.

Η  πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στην σημερινή συνεδρίαση

Με αρνητικά πρόσημα ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με τον Γενικό Δείκτη -0,30% και τον Τραπεζικό Δείκτη στο -0,64%
Λίγο μετά τις 16:00 εντάθηκαν οι πιέσεις στις τράπεζες με Eurobank -4,49%, Εθνική -3,45% αλλά και στην πλειονότητα των μη τραπεζικών blue chips, με ΔΕΗ -2,97%, Μυτιληναίο -2,88%..και ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το χαμηλό της ημέρας -3,64% και ο Γενικός Δείκτης στο -1,4%.
Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με πτώση -0,94% στις 891 μονάδες έχοντας υψηλό στις 899,17 μονάδες και χαμηλό τις 887,70 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε χαμηλά επίπεδα και ήταν μοιρασμένος στις τράπεζες και στα μη τραπεζικά blue chips.
Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 57 εκατ. ευρώ, ο όγκος 19,6 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 12,2 εκατ. διακιν;huhkan στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 2,79 εκατ. ευρώ και όγκου 360 χιλ. τεμαχίων πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ειδικότερα η Εθνική διακίνησε αξίας 130 χιλ. τεμάχια αξίας 472 χιλ. ευρώ.
Ο ΟΤΕ 80 χιλ. τεμάχια αξίας 1,4 εκατ. ευρώ και η ΔΕΗ 100 χιλ. τεμάχια αξίας 611 χιλ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος 296 τεμάχια αξάις 5 χιλ. ευρώ και η Κρι- Κρι 50 χιλ. τεμάχια αξίας 300 χιλ. ευρώ.

Τα τεχνικά σημεία

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 891 μονάδες, με πρώτη στήριξη τη ζώνη των 887 μονάδων ( εκθετικός ΚΜΟ 200 ημερών ) και ακολουθούν οι 850, οι 830, οι 820 και οι 800 μονάδες.
Η διάσπαση των 800 μονάδων οδηγεί στις 780 μονάδες ενώ στο πολύ δυσμενές σενάριο στις 750 μονάδες και στις 700 μονάδες..
Στην πρώτη αντίσταση βρίσκεται η ζώνη των 910 - 920 μονάδων και ακολουθούν οι  930, οι 940 και οι 950 μονάδες.
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 606 μονάδες, διασπώντας την πρώτη στήριξη των 610 μονάδων  και ακολουθούν οι 600, οι 580, οι 550, οι 530 και οι 500 μονάδες.
Στην πρώτη αντίσταση βρίσκονται οι 630 μονάδες και ακολουθούν οι 640 και οι 650 μονάδες

Ήπιες αγορές στην ελληνική αγορά ομολόγων, το 10ετές 3,81%

Ήπιες αγορές καταγράφονται σήμερα 7/6 στα ελληνικά ομόλογα μετά τις χθεσινές επιθετικές πωλήσεις  με επίκεντρο τις ανακοινώσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας την Πέμπτη 9/6.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 3,81%, το 10ετές ιταλικό 3,42% ενώ το αμερικανικό 10ετές ομόλογο στο 3%.
Η έκρηξη του πληθωρισμού εντείνει τις πιέσεις στην ΕΚΤ, να συμμετάσχει όπως και Fed, η Τράπεζα της Αγγλίας, ….στη σύσφιξη της νομισματικής πολιτικής,  η οποία αναμένεται να αρχίσει τη σταδιακή αύξηση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης τον Ιούλιο και τον Σεπτέμβριο του 2022.
Επίσης, καθώς οι διοικητές ετοιμάζονται να αυξήσουν τα επιτόκια για πρώτη φορά εδώ και πάνω από μια δεκαετία η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα πρόκειται να ενισχύσει τη δέσμευσή της να στηρίξει τις αγορές χρέους των ευάλωτων χωρών της ευρωζώνης, όπως η Ελλάδα και η Ιταλία, εάν πληγούν από πιθανό sell off
Οι επενδυτές έχουν αφομοιώσει τις αλλαγές στην πολιτική των Κεντρικών τραπεζών προκειμένου να τιθασεύσουν τον πληθωρισμό ενώ τα τελευταία πρακτικά της Fed, έδειξαν ότι θα υπάρξουν ακόμη 3 αυξήσεις επιτοκίων 0,50% και στη συνέχεια θα προχωρήσει στη μείωση των επιτοκίων για να αποτρέψει την διαφαινόμενη οικονομική ύφεση που πλησιάζει στις ΗΠΑ.
Σημειώνεται ότι η επόμενη συνεδρίασης της Fed θα πραγματοποιηθεί στις 15 Ιουνίου.

Οι αποδόσεις των εταιρικών ομολόγων στην Ελλάδα… δείχνουν ότι το παράθυρο ευκαιρίας για φθηνό χρήμα έκλεισε

Οι αποδόσεις των εταιρικών ομολόγων στην Ελλάδα δείχνουν ότι το φθηνό και εύκολο χρήμα που άντλησαν οι τράπεζες και οι επιχειρήσεις έχει τελειώσει.
Το τελευταίο παράδειγμα το senior bond της Eurobank στο 4,18% ενώ υπήρξαν αρχικές προσφορές στο 5,5%.
Η Alpha bank είχε εκδώσει ομόλογο 500 εκατ λήξης 11 Ιουνίου 2031 και ενώ η τιμή του είχε φθάσει στις 104 μονάδες βάσης, έχει υποχωρήσει στις 86 μονάδες βάσης, με κουπόνι 5,5% έχει απόδοση 8,6%.
Η Εθνική τράπεζα είχε εκδώσει ομόλογο 500 εκατ με κουπόνι 8,25%, είχε φθάσει η τιμή του στις 113 μονάδες βάσης και πλέον έχει υποχωρήσει στις 101 μονάδες βάσης που σημαίνει απόδοση 8,75%.
Η Πειραιώς είχε εκδώσει ομόλογο 500 εκατ με κουπόνι 9,75%, είχε φθάσει η τιμή του στις 110,5 μονάδες βάσης και πλέον έχει υποχωρήσει στις 98 μονάδες βάσης που σημαίνει απόδοση 10,75%
Η ΔΕΗ είχε εκδώσει ομόλογο 775 εκατ με κουπόνι 3,875%, είχε φθάσει η τιμή του στις 104,8 μονάδες βάσης και πλέον έχει υποχωρήσει στις 92,6 μονάδες βάσης που σημαίνει απόδοση 5,63%
Δεν υπάρχει ελληνικό εταιρικό ομόλογο που να μην έχει επιδεινωθεί το τελευταίο διάστημα αν και υπάρχουν εταιρικά ομόλογα που εμφανίζουν μικρότερες απώλειες σε σχέση με άλλα χρεόγραφα.
Είναι ξεκάθαρο πλέον ότι μια τράπεζα για να εκδώσει senior bond θα πληρώσει επιτόκιο 5% με 6%.
Οι αποδόσεις των ομολόγων της Πειραιώς δείχνουν ότι επιτόκια 10,75% είναι μη ρεαλιστικά.
Μια εταιρία όπως η ΔΕΗ, που παρουσιάζεται εξυγιασμένη αλλά συνεχίζει να εμφανίζει ζημίες πλέον δεν μπορεί να δανειστεί φθηνά και τα επιτόκια που θα πληρώνει θα είναι πάνω από 6%.
Οι εταιρίες το προηγούμενο διάστημα προέβησαν σε μπαράζ εκδόσεων, εκμεταλλεύτηκαν το παράθυρο ευκαιρίας το οποίο ωστόσο δεν ήταν ρεαλιστικό, ήταν εικονική πραγματικότητα καθώς οι αποδόσεις δεν αντικατοπτρίζουν τις πραγματικές δυνατότητες της ελληνικής οικονομίας.
Π.χ. το πραγματικό επιτόκιο στο 10ετές ομόλογο είναι 4% και όχι 0,54% που είχε φθάσει το 2021.
Η επάνοδος στην ζώνη του 4% δείχνει ότι επανέρχεται η κανονικότητα αν και για το 10ετές ομόλογο θα δούμε αποδόσεις και στο 5%.

Μεικτές τάσεις στις ασιατικές αγορές

Με μεικτά πρόσημα έκλεισαν σήμερα 7/6 οι ασιατικές αγορές με επίκεντρο τις αποφάσεις της κεντρικής τράπεζας της Αυστραλίας, η οποία αύξησε τα επιτόκια περισσότερο από ότι αναμενόταν.
Ειδικότερα, σε αύξηση των επιτοκίων κατά 50 μονάδες βάσης προχώρησε η Reserve Bank of Australia, στο 0,85% από 0,25%.
Πρόκειται για αύξηση διπλάσια από αυτή που ανέμεναν οι αναλυτές, τη μεγαλύτερη των τελευταίων 22 ετών. 
Αναλυτικά, ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε στο +0,10%, ο δείκτης Shanhgai στην Κίνα στο +0,17%, o δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ στο -0,58%, o δείκτης KOSPI στη Ν. Κορέα στο -1,66% και ο δείκτης S&P/ASX 200 στην Αυστραλία στο -1,53%.

Πιέσεις στις ευρωπαϊκές αγορές

Πιέσεις καταγράφονται σήμερα 7/6 στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια εν αναμονή της συνεδρίασης της ΕΚΤ στις 9/6 και των στοιχείων για τον πληθωρισμό των ΗΠΑ στις 10/6.
Πτωτικά κινούνται οι τιμές του φυσικού αερίου στην Ευρώπη, με το ολλανδικό TTF στο -1,53% στα 81,29 ευρώ.
΄Ανοδος καταγράφεται και στις τιμές του πετρελαίου, με το brent στο +0,62% στα 120,25 δολ. το βαρέλι και το αμερικανικό αργό στο +0,71% στα 119,34 δολ. το βαρέλι.
Στη Μόσχα, ο δείκτης MOEX σε ρούβλια καταγράφει απώλειες στο -0,26% στις 2.287 μονάδες.
Ειδικότερα, ο δείκτης Dax στη Γερμανία βρίσκεται στο -1,1%, ο δείκτης CAC στο Παρίσι στο -1,2%, ο δείκτης FTSE MIB στο Μιλάνο στο -1,2% και ο δείκτης IBEX 35 στην Ισπανία στο -0,30% και ο FTSE 100 στο Λονδίνο στο -0,25%.
Στην Wall Street, ο Dow Jones κινείται στο -0,50%, ο S&P 500 στο -0,50%, ο Nasdaq στο -0,40% και το ETF GREC sto -1,31% ( 26,39 δολ. ).

Πιέσεις στις τράπεζες με χαμηλές συναλλαγές

Πιέσεις καταγράφηκαν στις τραπεζικές μετοχές με τις συναλλαγές σε χαμηλά επίπεδα.
Η Εθνική έκλεισε στα 3,61 ευρώ, με πτώση -1,96%, με όγκο 1,6 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,3 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split.
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2020 στα 0,8150 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 0,9618 ευρώ, με πτώση -2,81%, με όγκο 6,3 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,26 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είναι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 2/11/2020 στα 0,4250 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις  30/10/2020 στα 0,4032 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 1,1680 ευρώ, με πτώση -1,85% και όγκο 1,1 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση στα 1,46 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 προ RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ..
Το νέο ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε ενδοσυνεδριακά στις 23/5/2022 στα 0,06375 ευρώ ή 1,0520 ευρώ μετά το τελευταίο reverse split στις 16,5 παλαιές 1 νέα (14/4/2021).
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 1,0265 ευρώ, με πτώση -2,93%, με όγκο 3,2 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,81 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα).
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 1,1450 ευρώ, με πτώση -1,296% και κεφαλαιοποίηση 511 εκατ. ευρώ.
 Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Bank έκλεισε στα 0,0970 ευρώ, με πτώση -2,81%, με όγκο 74 χιλ.. τεμάχια και  κεφαλαιοποίηση 119 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,02480 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 16,30 ευρώ, με πτώση -0,61% και κεφαλαιοποίηση 324 εκατ. ευρώ.

Aπώλειες στα μη τραπεζικά blue chips με χαμηλές συναλλαγές

Πτωτικά έκλεισε η πλειονότητα των μη τραπεζικών μετοχών του FTSE 25, με τις συναλλαγές σε χαμηλά επίπεδα.
Την μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν Lamda -2,51%, ΔΕΗ, ΕΛΧΑ, Viohalco....
Στον αντίποδα ανοδικά έκλεισαν Aegean, Jumbo και Sarantis..
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 17,36 ευρώ, με πτώση -0,63% και αποτίμηση 7,78 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 1η θέση των κεφαλαιοποιήσεων..
H Coca Cola έκλεισε στα 20,54 ευρώ, αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση στα 7,64 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 6,0850 ευρώ, με πτώση -2,41% και αποτίμηση 2,32 δισ. ευρώ.
Ο ΑΔΜΗΕ έκλεισε στα 2,22 ευρώ, αμετάβλητος και κεφαλαιοποίηση 515 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 14,06 ευρώ, με πτώση -0,64% και  αποτίμηση 4,96 δισ. ευρώ.
Ο Titan Cement International έκλεισε στα 12,26 ευρώ, με πτώση -0,16% και κεφαλαιοποίηση 960 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 7,12 ευρώ, με πτώση -1,11% και  κεφαλαιοποίηση 2,18 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Motor Oil έκλεισε στα 18,09 ευρώ, με πτώση -0,11% και κεφαλαιοποίηση 2 δισ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 16,79 ευρώ, με πτώση -1,18% και κεφαλαιοποίηση 2,4 δισεκ. ευρώ.
Η Jumbo έκελσιε στα 15,20 ευρώ, με άνοδο +1,27% και κεφαλαιοποίηση 2,07 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 7,68 ευρώ, με πτώση -1,29% και κεφαλαιοποίηση 818 εκατ. ευρώ.
Η ΕΛΒΑΛΧΑΚΟΡ έκλεισε στα 1,5640 ευρώ, με πτώση -2,25% και κεφαλαιοποίηση 587 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 0,0256 ευρώ, με πτώση -0,78% και κεφαλαιοποίηση 24 εκατ. ευρώ.

Ήπια βελτίωση στα ελληνικά ομόλογα, το 10ετές στο 3,81% - Το spread με την Ιταλία στις 35 μ.β.

Ήπιες αγορές καταγράφονται σήμερα 7/6 στα ελληνικά ομόλογα αλλά και στα ευρωπαϊκά ομόλογα, μετά τις χθεσινές επιθετικές πωλήσεις,  με την προσοχή να στρέφεται στη συνεδρίαση της ΕΚΤ στις 9/6.
Έτοιμη να μπει στο χορό της αύξησης των επιτοκίων προχωρώντας σε ταχεία σύσφιγξη της νομισματικής πολιτικής της εμφανίζεται πλέον η ΕΚΤ, αναλαμβάνοντας δράση προκειμένου να αντιμετωπίσει τα αλλεπάλληλα ρεκόρ του πληθωρισμού που καταγράφονται στην Ευρωζώνη.
Περίπου τρεις μήνες αφότου η Federal Reserve ανακοίνωσε την πρώτη αύξηση των επιτοκίων της, η ΕΚΤ θα ανακοινώσει στις 9 Ιουνίου το τέλος του προγράμματος αγοράς ομολόγων αρχίζοντας να μετρά αντίστροφα για μία επιτοκιακή αύξηση τον Ιούλιο.
Η ΕΚΤ δίσταζε μέχρι στιγμής να αποσύρει τα μέτρα στήριξης, προσπαθώντας να αποτιμήσει το αντίκτυπο των γεωπολιτικών αναταράξεων λόγω του ουκρανικού και της ενεργειακής κρίσης (πράσινη μετάβαση και απεξάρτηση από τα ρωσικά ορυκτά καύσιμα)
Σημειώνεται ότι αναμένεται ότι τον Ιούλιο θα αναπροσαρμόζει τα παρεμβατικά της επιτόκια κατά 25-50 μονάδες βάσης, καθώς οι φωνές των «γερακιών» που ζητούν να επανέλθει στην αντιπληθωριστική της πολιτική ολοένα και πυκνώνουν.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 3,81%, το 10ετές ιταλικό 3,42% ενώ το αμερικανικό 10ετές ομόλογο κινείται στο 3%..
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 251 μονάδες βάσης από 254 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 160 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1.030 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 1,60% ή 160 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις 39 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 134 μονάδες βάσης…

Ήπιες αγορές στα ομόλογα της Νοτίου Ευρώπης

Ήπιες αγορές καταγράφονται σήμερα 7/6 στα ομόλογα της Ευρωζώνης, με τους επενδυτές να αναμένουν την συνεδρίαση την ΕΚΤ την Πέμπτη 9/6 και τις ανακοινώσεις των μέτρων προκειμένου να τιθασεύσουν τον υψηλό πληθωρισμό.
Το Ιταλικό 10ετές διαμορφώνεται σήμερα 7 Ιουνίου του 2022 στο 3,42%.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 7/6/2022 στο 1,3%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση στο 1,87% με το ιστορικό χαμηλό -0,333% σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 2,47% με  ιστορικό χαμηλό στο -0,062% που σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το Ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 2,42% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,02% που σημειώθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2020.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 3,42% και με ιστορικό χαμηλό 0,4260% στις 12 Φεβρουαρίου του 2021.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,23% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 2,51%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020 στο 0,088%.

www.bankingnews.gr