Με FTSE 25 ανοδικά αλλά αδύναμες τράπεζες το ΧΑ +0,23% στις 893 μον. - Το 10ετές 3,95%, η ΔΕΗ στα χαμηλά 18 μηνών

(upd14) Ήπια ανοδικά έκλεισε το ελληνικό χρηματιστήριο στις 893 μονάδες, με στηρίξεις από επιλεγμένες μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 αλλά αδύναμες τις τράπεζες ενώ οι συναλλαγές κινήθηκαν σε χαμηλά επίπεδα..
Το ενδιαφέρον εστιάζεται στην αυριανή συνεδρίαση 9/6 της ΕΚΤ, όπου θα δοθεί το στίγμα για σύσφιξη της νομισματικής πολιτικής της, προκειμένου να αντιμετωπίσει τα αλλεπάλληλα ρεκόρ του πληθωρισμού που καταγράφονται στην Ευρωζώνη.
Αναλυτικά, στις τράπεζες, αν και απώλειες περιορίστηκαν στις δημοπρασίες, πτωτικά έκλεισαν Eurobank -1,61% από -2,87% χαμηλό ενδοσυνεδριακό, Εθνική -1,44% από -3,63% χαμηλό ημέρας και Πειραιώς -0,68% ενώ η Alpha Bank έκλεισε ανοδικά στο +0,67%..
Στα μη τραπεζικά blue chips, ανοδικά ξεχώρισε η ΓΕΚ Τέρνα +3,32% από +6,75% υψηλό ημέρας ενώ η Τέρνα Ενεργειακή από κέρδη +6,96% έκλεισε με ήπια άνοδο +0,54% καθώς προεξοφλείται το deal Macquarie - Tέρνα Ενεργειακή με τις διαπραγματεύσεις να έχουν κερδίσει έδαφος και μάλιστα οι πληροφορίες μιλούν για το τίμημα στα 20 ευρώ και φτάνουν μέχρι και τα 23 ευρώ. 
Στον αντίποδα, η ΔΕΗ έκλεισε στις δημοπρασίες στο -1,4% από απώλειες -4,19% καταγράφοντας χαμηλά 18 μηνών.
Σημειώνεται, ότι οι εκτιμήσεις για το ορατό μέλλον, δεν είναι αισιόδοξες καθώς ορισμένα funds στο Λονδίνο θέτουν τιμές… στόχους για την ΔΕΗ στα 4,80 ευρώ ή πτώση -20% από τα τρέχοντα επίπεδα των 6 ευρώ.
Το ελληνικό χρηματιστήριο είναι στάσιμο πέριξ των 900 μονάδων, ενώ για το τρέχον έτος οι επενδυτές θα πρέπει να είναι προετοιμασμένοι για όλα τα σενάρια ακόμη και να δούμε τον Γενικό Δείκτη κοντά ή και κάτω από τις 800 μονάδες.
Τα ανοδικά περιθώρια φαίνεται ότι οριοθετούνται στις 950 με 974 μονάδες τα υψηλά έτους 2022.
Εν τω μεταξύ, στην αγορά ομολόγων η κατάσταση έχει επιδεινωθεί, με το ελληνικό 10ετές στο 3,95%, πλησίον του 4%.
Δεν αποκλείεται να δούμε αποδόσεις στο 5% το 10ετές ελληνικό αν και μέχρι τώρα διαπιστώνεται ότι το spread με την Γερμανία διατηρείται στις 260 μονάδες βάσης (Ελληνικό 10ετές στο 3,95% και 10ετές Γερμανικό ομόλογο στο 1,35%)…
Είναι προφανές ότι οι όροι δανεισμού του ελληνικού δημοσίου θα επιδεινωθούν καθώς τα επιτόκια στο 0,54% που είχε βρεθεί το ελληνικό 10ετές ομόλογο δεν αντικατόπτριζαν σε καμία περίπτωση την πραγματικότητα ήταν μια ακραία στρέβλωση.
Τα καλύτερα των εκτιμήσεων στοιχεία για το ΑΕΠ στην Ελλάδα, καθώς σε σύγκριση με το 1ο τρίμηνο 2021 παρουσίασε αύξηση κατά 7%, δεν αποτυπώθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο, αναμένοντας αύριο 9/6 τα στοιχεία για την πορεία του πληθωρισμού τον Μάιο, που σύμφωνα με πληροφορίες, κινήθηκε σε νέο ιστορικό υψηλό, σπάζοντας το φράγμα του 11% από 10,2% τον Απρίλιο, λόγω των ραγδαίων ανατιμήσεων στο ηλεκτρικό ρεύμα, στα καύσιμα αλλά και σε βασικά είδη διατροφής.
Επίσης, άκρως ενδιαφέρουσα θα είναι η αυριανή συνεδρίαση 9/6 της ΕΚΤ, όχι γιατί θα αυξηθούν τα επιτόκια, η πρώτη αύξηση θα σημειωθεί 21 Ιουλίου 2022 αλλά γιατί η Lagarde η επικεφαλής της ΕΚΤ… θα δώσει το στίγμα της για την αλλαγή πλεύσης της Κεντρικής Τράπεζας.
Η ΕΚΤ από ότι φαίνεται θα αυξήσει 3 φορές τα επιτόκια από 0,25%, φθάνοντας το βασικό παρεμβατικό επιτόκιο από 0% στο 0,75%.
Στο επίκεντρο θα βρεθούν την επόμενη ημέρα, την Παρασκευή 10/6 και τα νέα στοιχεία για τον πληθωρισμό των ΗΠΑ την Παρασκευή 10/6 τα οποία θα κρίνουν και τις επόμενες κινήσεις της Federal Reserve, για τα επιτόκια στη συνεδρίαση της 15ης Ιουνίου.

Τι σημαίνουν οι αυξήσεις των επιτοκίων για τις ελληνικές τράπεζες

Η ΕΚΤ από ότι φαίνεται θα αυξήσει 3 φορές τα επιτόκια από 0,25%, φθάνοντας το βασικό παρεμβατικό επιτόκιο από 0% στο 0,75%.
Ταυτόχρονα θα αυξηθεί και το επιτόκιο αποδοχής καταθέσεων που αφορά τις τράπεζες αφού από αρνητικό -0,50% θα διαμορφωθεί σε θετικό +0,25%.
Οι αυξήσεις των επιτοκίων, θα οδηγήσουν σε αυξήσεις και στα επιτόκια δανείων που χορηγούν οι τράπεζες, εξέλιξη που θα αυξήσει τα έντοκα έσοδα.
Αν και τα επιτόκια στα δάνεια διαχωρίζονται σε σταθερά και κυμαινόμενα, εντούτοις στα νέα δάνεια είναι ξεκάθαρο τι πρόκειται να συμβεί, θα αυξηθούν ώστε να εμπεριέχουν την αύξηση του κόστους χρήματος.
Η αύξηση των επιτοκίων, θα μεταφραστεί σε αύξηση της κερδοφορίας, ιστορικά οι τράπεζες έβγαζαν κέρδη, σε περιόδους υψηλών επιτοκίων αν και επιτόκια 0,75% στα βασικά παρεμβατικά δεν μπορούν να χαρακτηριστούν υψηλά.
Όταν ο πληθωρισμός στην Ελλάδα θα φθάσει το 11% ή 12% οι αυξήσεις επιτοκίων π.χ. στο 0,75% είναι πολύ αδύναμη απάντηση απέναντι στις επιθετικές αυξήσεις των τιμών…
Για τις τράπεζες πάντως οι αυξήσεις των παρεμβατικών επιτοκίων από την ΕΚΤ, θεωρούνται θετική εξέλιξη.
Γενικώς πάντως, οι τραπεζικές μετοχές θα αναδειχθούν σε αμυντικές κοινώς θα αποκτήσουν αμυντικά χαρακτηριστικά, δεν θα άγονται και φέρονται κατά το δοκούν.

Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στην σημερινή συνεδρίαση

Με οριακά πρόσημα ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με τον Γενικό Δείκτη +0,03% και τον Τραπεζικό Δείκτη στο -0,03%
Στο πρώτο μισάωρο της συνεδρίασης με ήπιες αγοραστικές παρεμβάσεις ο Γενικός δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας +0,47% και ο Τραπεζικός Δείκτης στο +0,60%.
Περί τις 15:30 με πιέσεις στις τράπεζες, ειδικότερα Εθνική -3,63%, Eurobank πλησίον του -3% o Tραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το χαμηλό της ημέρας στο -2,54%.
Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με άνοδο +0,23% στις 893 μονάδες έχοντας υψηλό στις 896,01 μονάδες και χαμηλό τις 889,77 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε χαμηλά επίπεδα και ήταν μοιρασμένος στις τράπεζες και στα μη τραπεζικά blue chips.
Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 62,7 εκατ. ευρώ, εξ αυτών τα 6,8 εκατ. ευρώ σε πακέτα, ο όγκος 18,1 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 10,6 εκατ. διακινήθηκαν στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 6,78 εκατ. ευρώ και όγκου 1,8 εκατ. τεμαχίων πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ειδικότερα η Alpha Bank διακίνησε 1 εκατ. τεμάχια αξίας 954 χιλ. ευρώ και η ΔΕΗ 195 χιλ. τεμάχια αξίας 1,16 εκατ. ευρώ..
Η Jumbo διακίνησε αξίας 158 χιλ. τεμάχια αξίας 2,4 εκατ. ευρώ και  ο Μυτιληναίος 20 χιλ. τεμάχια αξίας 337 χιλ. ευρώ.
Η ΑΔΜΗΕ 253 χιλ. τεμάχια αξίας 564 χιλ. ευρώ και η ΕΥΔΑΠ 175 χιλ. τεμάχια αξίας 1,37 εκατ. ευρώ..

Τα τεχνικά σημεία

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 893 μονάδες, με πρώτη αντίσταση τη ζώνη των 910 - 920 μονάδων και ακολουθούν οι  930, οι 940 και οι 950 μονάδες.
Στην πρώτη στήριξη βρίσκεται η ζώνη των 887 μονάδων ( εκθετικός ΚΜΟ 200 ημερών ) και ακολουθούν οι 850, οι 830, οι 820 και οι 800 μονάδες.
Η διάσπαση των 800 μονάδων οδηγεί στις 780 μονάδες ενώ στο πολύ δυσμενές σενάριο στις 750 μονάδες και στις 700 μονάδες..
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 601 μονάδες, πλησίον της πρώτης στήριξης των 600 μονάδων και ακολουθούν οι 580, οι 550, οι 530 και οι 500 μονάδες.
Στην πρώτη αντίσταση βρίσκονται οι 630 μονάδες και ακολουθούν οι 640 και οι 650 μονάδες

Επιδείνωση στην ελληνική αγορά ομολόγων, το 10ετές 3,95%

Επιδείνωση καταγράφονται και σήμερα 8/6 στα ελληνικά ομόλογα, αλλά και στα υπόλοιπα ομόλογα της Ευρώπης,  με επίκεντρο τις ανακοινώσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας αύριο Πέμπτη 9/6.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 3,95%, το 10ετές ιταλικό 3,48% ενώ το αμερικανικό 10ετές ομόλογο στο 3,01%.
Η έκρηξη του πληθωρισμού εντείνει τις πιέσεις στην ΕΚΤ, να συμμετάσχει όπως και Fed, η Τράπεζα της Αγγλίας, ….στη σύσφιξη της νομισματικής πολιτικής,.
Η συνεδρίαση της ΕΚΤ αύριο 9/6 θα είναι άκρως ενδιαφέρουσα όχι γιατί θα αυξηθούν τα επιτόκια, η πρώτη αύξηση θα σημειωθεί 21 Ιουλίου 2022 αλλά γιατί η Lagarde η επικεφαλής της ΕΚΤ… θα δώσει το στίγμα της για την αλλαγή πλεύσης της Κεντρικής Τράπεζας.
Η ΕΚΤ από ότι φαίνεται θα αυξήσει 3 φορές τα επιτόκια από 0,25%, φθάνοντας το βασικό παρεμβατικό επιτόκιο από 0% στο 0,75%.
Αναλυτικά :
1) 21 Ιουλίου 2022 – Αναμένεται αύξηση επιτοκίων 0,25% από 0% στο βασικό παρεμβατικό και στο αποδοχής καταθέσεων από -0,50% σε -0,25%.
2 ) 8 Σεπτεμβρίου 2022 – Αναμένεται αύξηση επιτοκίων 0,25% από 0,25% θα διαμορφωθεί στο 0,50% το βασικό παρεμβατικό και στο αποδοχής καταθέσεων από -0,25% σε 0%.
Οι επόμενες δύο κρίσιμες ημερομηνίες είναι 27 Οκτωβρίου και 15 Δεκεμβρίου 2022.
Το πιθανότερο σενάριο είναι η 3η αύξηση επιτοκίων να σημειωθεί στις 27 Οκτωβρίου όπου το βασικό παρεμβατικό επιτόκιο θα αυξηθεί ακόμη 0,25% στο 0,75% και το αποδοχής καταθέσεων στο +0,25%.
Επίσης, καθώς οι διοικητές ετοιμάζονται να αυξήσουν τα επιτόκια για πρώτη φορά εδώ και πάνω από μια δεκαετία η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα πρόκειται να ενισχύσει τη δέσμευσή της να στηρίξει τις αγορές χρέους των ευάλωτων χωρών της ευρωζώνης, όπως η Ελλάδα και η Ιταλία, εάν πληγούν από πιθανό sell off
Οι επενδυτές έχουν αφομοιώσει τις αλλαγές στην πολιτική των Κεντρικών τραπεζών προκειμένου να τιθασεύσουν τον πληθωρισμό ενώ τα τελευταία πρακτικά της Fed, έδειξαν ότι θα υπάρξουν ακόμη 3 αυξήσεις επιτοκίων 0,50% και στη συνέχεια θα προχωρήσει στη μείωση των επιτοκίων για να αποτρέψει την διαφαινόμενη οικονομική ύφεση που πλησιάζει στις ΗΠΑ.
Σημειώνεται ότι η επόμενη συνεδρίασης της Fed θα πραγματοποιηθεί στις 15 Ιουνίου.

Νέα από Eurobank, road show, πώληση NPEs από PQH, Attica bank και προβληματισμένοι διαχειριστές κόκκινων δανείων

Πολλά και ενδιαφέροντα διαδραματίζονται στον τραπεζικό κλάδο τα οποία συγκέντρωσε το bankingnews και σας παρουσιάζει…
Eurobank – Τι έδειξε το road show στο εξωτερικό;
Η μετοχή της Eurobank βρέθηκε πάνω από το 1 ευρώ απόρροια του road show που πραγματοποίησε η διοίκηση της τράπεζας στο εξωτερικό σε ξένους θεσμικούς επενδυτές.
Για πρώτη φορά οι ξένοι θεωρούν ότι οι ελληνικές τράπεζες και ειδικά η Eurobank – και παρά την αρνητική συγκυρία – έχει θετικές προοπτικές, έχοντας μηδενίσει τις αρνητικές εκπλήξεις και δημιουργώντας εσωτερικά κεφάλαιο.
Ένα ενδιαφέρον γεγονός είναι ότι οι ελληνικές τραπεζικές μετοχές θα μετατραπούν σε αμυντικές, στο παρελθόν είχαν μια επιεικώς απαράδεκτη χρηματιστηριακή συμπεριφορά, τώρα θα έχουν καλύτερη εικόνα ακόμη και στις πτώσεις…
Εν τω μεταξύ στο μέτωπο της Ελληνικής Τράπεζας, ενώ το fund από την Λευκορωσία συνεχίζει να πουλάει με τιμές 1,40 ή 1,50 ευρώ deal δεν μπορεί να υπάρξει.
Εάν αποφασίσουν να πουλήσουν στο 1 ευρώ η Eurobank θα δείξει ενδιαφέρον.
Το θέμα είναι βέβαια ότι από την εμφάνιση της Eurobank στο μετοχικό κεφάλαιο της Ελληνικής τράπεζας… όσοι πουλάνε, πουλάνε ακριβά…
Υπενθυμίζεται ότι η Eurobank δεν θα αποκτήσει πάνω από το 30% της Ελληνικής Τράπεζας για να αποφύγει την δημόσια πρόταση…
Στις 28 Ιουνίου οι δεσμευτικές προσφορές για τα 5 δισεκ NPEs της PQH ή πρόγραμμα Αριάδνη
Στις 28 Ιουνίου θα υποβληθούν οι δεσμευτικές προσφορές για τα 5 δισεκ. NPEs της PQH, δηλαδή τα προβληματικά δάνεια των παλαιών bad bank Αγροτικής, Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου κ.α.
Από την μια η ομάδα της Bain, Fortress και DK της Cepal και από την άλλη η Ellington.
Το φαβορί είναι το σχήμα Bain, Fortress και DK της Cepal.
Εάν πλειοδοτήσουν το 60% της διαχείρισης θα το αναλάβει η doValue και το 40% η Cepal.
Η ρήτρα που υπάρχει είναι ότι δεν μπορεί να υπάρξει δεσμευτική προσφορά κάτω των 725 εκατ ευρώ αλλά προσδιορίστηκε αυτός ο στόχος προ της κρίσης στην Ουκρανία.
Ορισμένοι θεωρούν ότι η δίκαιη αξία αυτού του προβληματικού χαρτοφυλακίου της PQH είναι τα 680 εκατ αλλά προφανώς όλα είναι θέμα διαπραγμάτευσης.
Διοικητικό Συμβούλιο στην Attica bank
Διοικητικό Συμβούλιο θα πραγματοποιηθεί στην Attica bank που θα καθορίσει το πλέγμα των ζητημάτων που θα παρουσιαστούν στην Γενική Συνέλευση.
Στις 14 Ιουνίου 2022 θα ανακοινωθεί τα βασικά θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Όπως έχει αναλυθεί διεξοδικά, η Attica bank υλοποίησε αύξηση 240 εκατ, θα ακολουθήσει δεύτερη αύξηση 365 εκατ και αρχές του 2023 νέα αύξηση από 150 έως 250 εκατ ευρώ.
Δηλαδή συνολικό άθροισμα από 750 έως 850 εκατ ευρώ αυξήσεις κεφαλαίου.
Τέλη Ιουνίου που θα ανακοινωθούν και τα αποτελέσματα της Attica bank θα προσδιοριστούν και οι ακριβείς ζημίες από τις παρελθούσες τιτλοποιήσεις των NPEs, οι ζημιές θα καταγραφούν στην Attica bank, ενεργοποιώντας και τον νόμο για την αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση…
Προβληματισμένοι αλλά ψύχραιμοι οι διαχειριστές NPEs
Προβληματισμένοι αλλά ψύχραιμοι εμφανίζονται οι διαχειριστές NPEs τονίζοντας ότι «λόγω της κρίσης, του πληθωρισμού και της γενικότερης ακρίβειας, ακόμη και ρυθμισμένοι πελάτες NPΕs έχουν προβλήματα ωστόσο ακόμη είναι διαχειρίσιμα, υπάρχει προβληματισμός καθώς οι επόμενοι μήνες μπορεί να είναι χειρότεροι»
Ο SSM θα δώσει το τελικό πράσινο φως για την διανομή μερισμάτων τον Οκτώβριο 2022
Ο SSM ο Μόνιμος Εποπτικός Μηχανισμός των Τραπεζών στον οποίο υπάγονται οι 4 συστημικές τράπεζες, Εθνική, Πειραιώς, Alpha bank και Eurobank αναμένεται τον Οκτώβριο του 2022 να εγκρίνει την διανομή μερισμάτων σε Eurobank και Εθνική τράπεζα.
Οι τράπεζες εφόσον εγκριθεί η διανομή θα καταβάλλουν το 35% των κερδών τους, το ελάχιστο επιτρεπόμενο όριο.
Ωστόσο η ρήτρα που θέτει ο SSM είναι ότι ενώ οι 2 από τις 4 ελληνικές τράπεζες πληρούν τα κριτήρια διανομής μερισμάτων, οι συνθήκες θα πρέπει να είναι κατάλληλες και να μην υπάρχει ρίσκο… π.χ. ενεργειακή κρίση, οικονομική κρίση ή άλλα ζητήματα.

Άνοδος στις ασιατικές αγορές

Ανοδικά έκλεισαν σήμερα 8/6 οι ασιατικές αγορές.
Η Reserve Bank of India έγινε η τελευταία μεγάλη κεντρική τράπεζα που υιοθέτησε αυστηρότερη νομισματική πολιτική σε βαθμό μεγαλύτερο των εκτιμήσεων, αυξάνοντας το βασικό της επιτόκιο repo κατά 50 μονάδες βάσης,  στο 4,90%. 
Αναλυτικά, ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε στο +1,04%, ο δείκτης Shanhgai στην Κίνα στο +0,68%, o δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ στο +2,22%,  ο δείκτης S&P/ASX 200 στην Αυστραλία στο +0,36% ενώ o δείκτης KOSPI στη Ν. Κορέα στο -0,01%.

Απώλειες στις ευρωπαϊκές αγορές

Απώλειες καταγράφονται σήμερα 8/6 στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με επίκεντρο τη συνεδρίαση της ΕΚΤ στις 9/6 αλλά και των στοιχείων για τον πληθωρισμό των ΗΠΑ στις 10/6.
Πτωτικά κινούνται οι τιμές του φυσικού αερίου στην Ευρώπη, με το ολλανδικό TTF στο -0,53% στα 79,19 ευρώ.
Άνοδος καταγράφεται και στις τιμές του πετρελαίου, με το brent στο +0,83% στα 121,57 δολ. το βαρέλι και το αμερικανικό αργό στο +0,61% στα 120,14 δολ. το βαρέλι.
Στη Μόσχα, ο δείκτης MOEX σε ρούβλια καταγράφει κέρδη +1,67% στις 2.329 μονάδες.
Ειδικότερα, ο δείκτης Dax στη Γερμανία βρίσκεται στο -0,85%, ο δείκτης CAC στο Παρίσι στο -1,1%, ο δείκτης FTSE MIB στο Μιλάνο στο -0,75% και ο δείκτης IBEX 35 στην Ισπανία στο -0,35% και ο FTSE 100 στο Λονδίνο στο -0,45%.
Στην Wall Street, ο Dow Jones κινείται στο -0,30%, ο  S&P 500 στο -0,20%, ο Nasdaq στο +0,30% και το ETF GREC στο -0,30% (26,72 δολ. ).

Απώλειες στις τράπεζες με ιδιαίτερα χαμηλές συναλλαγές

Πτωτικά έκλεισαν οι τραπεζικές μετοχές αν και στις δημοπρασίες περιόρισαν τις απώλειες, με την Alpha Bank να κλείνει τελικά με θετικό πρόσημο και με τις συναλλαγές σε χαμηλά επίπεδα.
Η Εθνική έκλεισε στα 3,5580 ευρώ, με πτώση -1,44%, με όγκο 833 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,25 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split.
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2020 στα 0,8150 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 0,9682 ευρώ, με άνοδο +0,67% με όγκο 6,3 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,27 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είναι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 2/11/2020 στα 0,4250 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις  30/10/2020 στα 0,4032 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 1,16 ευρώ, με πτώση -0,68% και όγκο 882 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση στα 1,45 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 προ RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ..
Το νέο ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε ενδοσυνεδριακά στις 23/5/2022 στα 0,06375 ευρώ ή 1,0520 ευρώ μετά το τελευταίο reverse split στις 16,5 παλαιές 1 νέα (14/4/2021).
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 1,01 ευρώ, με πτώση -1,61%, με όγκο 2,6 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,75 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα).
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 1,1450 ευρώ, αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 511 εκατ. ευρώ.
 Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Bank έκλεισε στα 0,0945 ευρώ, με πτώση -2,58%, με όγκο 56 χιλ. τεμάχια και  κεφαλαιοποίηση 116 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,02480 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκελισε στα 16,20 ευρώ, με πτώση -0,61% και κεφαλαιοποίηση 322 εκατ. ευρώ.

Ανοδικές τάσεις στα μη τραπεζικά blue chips με χαμηλές συναλλαγές

Ανοδικά έκελισε η πλειονότηατ των μη τραπεζικών μετοχών του FTSE 25, με τις συναλλαγές σε χαμηλά επίπεδα.
Την μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν ΓΕΚ Τέρνα +3,32%, ΕΥΔΑΠ, Sarantis.....
Στον αντίποδα πτωτικά έκλεισαν Viohalco -2,84%, ΔΕΗ, ΕΛΠΕ...
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 17,47 ευρώ, με άνοδο +0,63% και αποτίμηση 7,83 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 1η θέση των κεφαλαιοποιήσεων..
H Coca Cola έκλεισε στα 20,83 ευρώ, με άνοδο +1,41% και κεφαλαιοποίηση στα 7,74 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 6 ευρώ, με πτώση -1,4% και αποτίμηση 2,29 δισ. ευρώ.
Ο ΑΔΜΗΕ έκλεισε στα 2,22 ευρώ, αμετάβλητος και κεφαλαιοποίηση 515 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 14,28 ευρώ, με άνοδο +1,56% και  αποτίμηση 5,04 δισ. ευρώ.
Ο Titan Cement International έκλεισε στα 12,08 ευρώ, με πτώση -1,47% και κεφαλαιοποίηση 946 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 7,05 ευρώ, με πτώση -0,98% και κεφαλαιοποίηση 2,15 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Motor Oil έκλεισε στα 18,25 ευρώ, με άνοδο +0,88% και κεφαλαιοποίηση 2,02 δισ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 16,93 ευρώ, με άνοδο +0,83% και κεφαλαιοποίηση 2,42 δισεκ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 15,20 ευρώ, αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 2,07 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 7,85 ευρώ, με άνοδο +2,21% και κεφαλαιοποίηση 836 εκατ. ευρώ.
Η ΕΛΒΑΛΧΑΚΟΡ έκλεισε στα 1,5740 ευρώ, με άνοδο +0,64% και κεφαλαιοποίηση 591 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 0,0256 ευρώ, αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 24 εκατ. ευρώ.

Επιδείνωση στα ελληνικά ομόλογα, το 10ετές στο 3,90% - Το spread με την Ιταλία στις 43 μ.β.

Επιδείνωση καταγράφεται σήμερα 8/6 στα ελληνικά ομόλογα αλλά και στα ευρωπαϊκά ομόλογα, με την προσοχή να στρέφεται στη συνεδρίαση της ΕΚΤ στις 9/6.
Έτοιμη να μπει στο χορό της αύξησης των επιτοκίων προχωρώντας σε ταχεία σύσφιξη της νομισματικής πολιτικής της εμφανίζεται πλέον η ΕΚΤ, αναλαμβάνοντας δράση προκειμένου να αντιμετωπίσει τα αλλεπάλληλα ρεκόρ του πληθωρισμού που καταγράφονται στην Ευρωζώνη.
Περίπου τρεις μήνες αφότου η Federal Reserve ανακοίνωσε την πρώτη αύξηση των επιτοκίων της, η ΕΚΤ θα ανακοινώσει στις 9 Ιουνίου το τέλος του προγράμματος αγοράς ομολόγων αρχίζοντας να μετρά αντίστροφα για μία επιτοκιακή αύξηση τον Ιούλιο.
Η ΕΚΤ δίσταζε μέχρι στιγμής να αποσύρει τα μέτρα στήριξης, προσπαθώντας να αποτιμήσει το αντίκτυπο των γεωπολιτικών αναταράξεων λόγω του ουκρανικού και της ενεργειακής κρίσης (πράσινη μετάβαση και απεξάρτηση από τα ρωσικά ορυκτά καύσιμα)
Σημειώνεται ότι  αναμένεται ότι τον Ιούλιο θα αναπροσαρμόζει τα παρεμβατικά της επιτόκια, καθώς οι φωνές των «γερακιών» που ζητούν να επανέλθει στην αντιπληθωριστική της πολιτική ολοένα και πυκνώνουν.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 3,95%, το 10ετές ιταλικό 3,48% ενώ το αμερικανικό 10ετές ομόλογο κινείται στο 3,01%..
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 260 μονάδες βάσης από 255 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 163 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1.030 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 1,63% ή 163 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις 47 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 145 μονάδες βάσης…

Πωλήσεις στα ομόλογα της Νοτίου Ευρώπης

Πωλήσεις καταγράφονται και σήμερα 8/6 στα ομόλογα της Ευρωζώνης, με τους επενδυτές να αναμένουν την συνεδρίαση την ΕΚΤ την Πέμπτη 9/6 και τις ανακοινώσεις των μέτρων προκειμένου να τιθασεύσουν τον υψηλό πληθωρισμό.
Το Ιταλικό 10ετές διαμορφώνεται σήμερα 8 Ιουνίου του 2022 στο 3,48%.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 8/6/2022 στο 1,35%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση στο 1,93% με το ιστορικό χαμηλό -0,333% σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 2,50% με  ιστορικό χαμηλό στο -0,062% που σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το Ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 2,48% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,02% που σημειώθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2020.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 3,48% και με ιστορικό χαμηλό 0,4260% στις 12 Φεβρουαρίου του 2021.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,23% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 2,87%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020 στο 0,088%.

www.bankingnews.gr