Sell off λόγω πληθωρισμού σε τράπεζες -7% και ΧΑ -4,6% στις 822 μον. - Ορατές οι 750 μον., το ελληνικό 10ετές προσεχώς 5%

(upd18) Sell off καταγράφηκε στο ελληνικό χρηματιστήριο στις 822 μονάδες, με ισχυρές πιέσεις στις τράπεζες έως -7,15% η Εθνική και με σημαντικές απώλειες στο σύνολο των μη τραπεζικών blue chips, με Μυτιληναίο -7,4%, ΟΤΕ -6,98%.. με την εγχώρια αγορά να καλύπτει την χθεσινή πτώση των διεθνών αγορών, λόγω και της αργίας, με επίκεντρο το σοκ του πληθωρισμού.
Οι επενδυτές εμφανίζονται ανήσυχοι για την πορεία του πληθωρισμού ενώ αυξάνονται οι φόβοι ότι οι αναμενόμενες επιθετικές αυξήσεις των επιτοκίων από την Federal Reserve θα οδηγήσουν την οικονομία σε ύφεση.
Για το ελληνικό χρηματιστήριο, οι δύσκολες ημέρες σημαίνει πτώση έως τις 750 με 700 μονάδες σε σχέση με το σημερινό κλείσιμο των 822 μονάδων, που αυτό σημαίνει πτώση έως -15%.
Αναλυτικά, στις τράπεζες, την μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν Εθνική -7,15% και  Πειραιώς -6,8% σε νέο ιστορικό χαμηλό ενδοσυνεδριακά (0,09858 ευρώ) και ακολούθησαν Alpha Bank -5,94% και Eurobank -5,88%.
Στα μη τραπεζικά blue chips, με τη μεγαλύτερη πτώση έκλεισε ο Μυτιληναίος -7,4% και ακολούθησε ο ΟΤΕ -6,98% στο χαμηλό της ημέρας στις δημοπρασίες αλλά και ΔΕΗ -5,32%, ΑΔΜΗΕ -5,07%.....
Στην αγορά των ομολόγων, ήδη το ελληνικό 10ετές ομόλογο έχει φθάσει στο 4,65% με 4,74% υψηλό ημέρας, με προοπτική άμεσα στο 5% και με αποκορύφωμα το 6% αν και πολλά ακόμη αρνητικά θα μπορούσαν να συμβούν.
Με επιτόκια σε αυτά τα επίπεδα, η πιθανότητα η ελληνική οικονομία να αναβαθμιστεί σε επενδυτική βαθμίδα ή investment grade μηδενίζεται.
Σημειώνεται, ότι αύριο 15/6 ανακοινώνονται οι αποφάσεις της Fed για τα επιτόκια και ενώ οι επενδυτές αναμένουν μια αύξηση των επιτοκίων κατά 50 μονάδες βάσης ωστόσο οι πιθανότητες αυξάνονται για μια αύξηση 75 μονάδων βάσης.
Οι κεντρικές τράπεζες μέχρι να τιθασεύουν τον πληθωρισμό θα αυξήσουν πολύ τα επιτόκια και θα αποσύρουν πολύ ρευστότητα δηλαδή αέρα που διοχέτευσαν μέσω από την εκτύπωση χρήματος από την ποσοτική χαλάρωση… οι επενδυτές των μετοχών δεν έχουν να περιμένουν πολλά…

Στο επίκεντρο οι αποφάσεις της Fed αύριο 15/6 - Η J P Morgan  εκτιμά επιθετική αύξηση επιτοκίων

Και ενώ αναμενόταν στη συνεδρίαση της Fed, όπου ολοκληρώνεται αύριο 15/6, αύξηση των επιτοκίων κατά 50 μονάδες βάσης αυξάνονται οι πιθανότητες για μια αύξηση 75 μονάδων βάσης.
Η J P Morgan εκτιμά ότι η FED θα αυξήσει τα επιτόκια 0,75% και υποστηρίζει ότι εάν το 0,75% είναι έκπληξη… τότε δεν μπορεί να αποκλειστεί αύξηση επιτοκίων ακόμη και 1%.
Κατά την JPMorgan μια αύξηση 0,75% είναι πιθανή στις 15 Ιουνίου 2022 και κατά 50 μονάδες βάσης στην συνεδρίαση στις 26 και 27 Ιουλίου και άλλη μια αύξηση 0,50% στην συνεδρίαση στις 20 και 21 Σεπτεμβρίου 2022.
Ακολούθως θα μειωθούν οι αυξήσεις των επιτοκίων κατά 0,25% με στόχο το τελικό παρεμβατικό επιτόκιο της FED φθάσει στο 3,25% με 3,50% αρχές του 2023…
Και ενώ ορισμένοι ορθά επισημαίνουν ότι μια αύξηση επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης από την FED δεν θα κάνει τίποτα στον πληθωρισμό βραχυπρόθεσμα, και θα πρέπει να υπάρξει αύξηση σοκ 0,75%... το σοκ στις αγορές εντείνεται…
Το  βασικό συμπέρασμα είναι ότι η FED θα επιχειρήσει με αυξήσεις σοκ να αντιμετωπίσει τον πληθωρισμό αλλά βλέποντας την οικονομική ύφεση να πλησιάζει και το κραχ στα χρηματιστήρια να δραματοποιείται… η FED σύντομα πρέπει να πάρει μέτρα… δεν θα αφήσει την Wall απροστάτευτη αλλά για την ώρα προέχει… η αντιμετώπιση του κακού πληθωρισμού…

Η  πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στην σημερινή συνεδρίαση

Πτωτικά ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με τον Γενικό Δείκτη -0,99% και τον Τραπεζικό Δείκτη στο -1,03%.
Περί τις 13:00, εντάθηκαν οι πιέσεις στις τράπεζες με Πειραιώς -9,06% και οι υπόλοιπες άνω του -6%....αλλά και στα μη τραπεζικά blue chips, με τον  Μυτιληναίο με την μεγαλύτερη πτώση -7,84%, και ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το χαμηλό της ημέρας -6,97% και ο Γενικός Δείκτης στο -5,1%.
Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με πτώση -4,6% στις 822 μονάδες έχοντας υψηλό στις 854,05 μονάδες και χαμηλό τις 818,56 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε ικανοποιητικά επίπεδα και ήταν μοιρασμένος στις τράπεζες και στα μη τραπεζικά blue chips.
Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 116,5 εκατ. ευρώ, εξ αυτών τα 6 εκατ. ευρώ σε πακέτα, ο όγκος 42,15 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 26,57εκατ. διακινήθηκαν στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 6,07 εκατ. ευρώ και όγκου 2,13 εκατ. τεμαχίων πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ειδικότερα η Εθνική διακίνησε 176 χιλ. τεμάχια αξίας 562 χιλ. ευρώ. και η Alpha Bank 692 χιλ. τεμάχια αξίας 587 χιλ. ευρώ.
Η ΔΕΗ 252,2 χιλ. τεμάχια αξίας 2,68 εκατ. ευρώ,ο Μυτιληναίος 30 χιλ. τεμάχια αξκίας 449 χιλ. ευρώ και η Jumbo 47 χιλ. τεμάχια αξίας 666 χιλ. ευρώ.
Η Intrakat 400 χιλ. τεμάχια αξίας  776 χιλ. ευρώ, η Ελγέκα 123 χιλ. τεμάχια αξίας 111 χιλ. ευρώ και ο Sarantis 34,9 χιλ. τεμάχια αξίας 238 χιλ. ευρώ.

Τα τεχνικά σημεία

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 822 μονάδες, διασπώντας την πρώτη στήριξη των 850 μονάδων και την δεύτερη στήριξη των 830 μονάδων και ακολουθούν οι 820 και οι 800 μονάδες.
Η διάσπαση των 800 μονάδων οδηγεί στις 780 μονάδες ενώ στο πολύ δυσμενές σενάριο στις 750 μονάδες και στις 700 μονάδες..
Στην πρώτη αντίσταση βρίσκεται η ζώνη των 870- 880 μονάδων και ακολουθούν οι 900 μονάδες, οι 930 και οι 950 μονάδες.
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 531 μονάδες, διασπώντας την πρώτη στήριξη των 550 μονάδων και ακολουθούν οι 530 και οι 500 μονάδες.
Στην πρώτη αντίσταση βρίσκονται οι 600 μονάδες και ακολουθούν οι 630, οι 640 και οι 650 μονάδες

Sell off στην ελληνική αγορά ομολόγων, το 10ετές 4,65%

Sell off καταγράφεται και σήμερα 14/6 στα ελληνικά ομόλογα αλλά και στα ευρωπαϊκά ομόλογα,  με επίκεντρο την έκρηξη του πληθωρισμού και αναμένοντας τις αποφάσεις της Fed για τα επιτόκια αύριο 15/6
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 4,65%, το 10ετές ιταλικό 4,12% ενώ το αμερικανικό 10ετές ομόλογο κινείται στο 3,35%..
Το sell off στα ομόλογα σε όλη την Ευρώπη αποτελεί μια φυσιολογική εξέλιξη.
Είναι το αποτέλεσμα της αποτυχίας της ΕΚΤ να ρυθμίσει τις αγορές ομολόγων και μετοχών.
Η ΕΚΤ με την ποσοτική χαλάρωση, τα μηδενικά επιτόκια και τις αρνητικές αποδόσεις στα κρατικά ομόλογα – έφθασαν 19 τρισεκ. χρέους να έχει αρνητικά επιτόκια – παραβίασε τους κανόνες των αγορών.
Αντί να αφήσεις τις δυνάμεις των αγορών να λειτουργούν, παρενέβη συστηματικά, βίαια, τοξικά και χειραγώγησε τις τιμές προς μια κατεύθυνση.
Δημιούργησε την ψευδαίσθηση ότι όσο υπάρχει η ΕΚΤ δεν υπάρχει πρόβλημα.
Ειδικότερα, η ΕΚΤ προχωρά σε αυξήσεις επιτοκίων ήδη από τον Ιούλιο ενώ θα αντιστρέψει και τα αρνητικά επιτόκια αποδοχής καταθέσεων μέχρι το τέλος του τρίτου τριμήνου. Η ΕΚΤ από ότι φαίνεται θα αυξήσει 3 φορές τα επιτόκια από 0,25%, φθάνοντας το βασικό παρεμβατικό επιτόκιο από 0% στο 0,75%.
Ταυτόχρονα θα αυξηθεί και το επιτόκιο αποδοχής καταθέσεων που αφορά τις τράπεζες αφού από αρνητικό -0,50% θα διαμορφωθεί σε θετικό +0,25%.
Ωστόσο έως το τέλος του 2023 θα δούμε τα επιτόκια του ευρώ στο 1,50% με 1,75%.
Οι επενδυτές βλέπουν πια ότι οι  αλλαγές στην πολιτική των Κεντρικών τραπεζών είναι αναπόφευκτες προκειμένου να τιθασεύσουν τον πληθωρισμό ενώ και τα τελευταία πρακτικά της Fed, έδειξαν ότι μετά τις επιθετικές αυξήσεις επιτοκίων θα προχωρήσουν στη μείωση των επιτοκίων για να αποτρέψουν ην διαφαινόμενη οικονομική ύφεση που πλησιάζει στις ΗΠΑ.

Ιδιωτικοποίηση ελληνικών τραπεζών, ωραίος στόχος αλλά μη υλοποιήσιμος λόγω χρηματιστηρίου, από 2023 και βλέπουμε

Η ιδιωτικοποίηση των ελληνικών τραπεζών, αποτελεί ένα ωραίο στόχο αλλά στην πράξη είναι μη υλοποιήσιμος λόγω του πολύ αρνητικού κλίματος που επικρατεί στο χρηματιστήριο…
Η ιδιωτικοποίηση των τραπεζών θα τεθεί στην πράξη ως στόχος από 2023 και βλέπουμε
Ποιο το χρονοδιάγραμμα αποεπένδυσης;
Εντός του 2023 το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας θα προχωρήσει στην διάθεση του 20% των μετοχών της Εθνικής τράπεζας και το 17% της Πειραιώς.
Σε τρέχουσες τιμές το 20% της Εθνικής τράπεζας αποτιμάται στα 620 εκατ ευρώ και το 17% της Πειραιώς αποτιμάται στα 230 εκατ ευρώ.
Να σημειωθεί ότι το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατέχει :
40,3% της Εθνικής τράπεζας
27% της Τράπεζας Πειραιώς
9% της Alpha bank
2,34% της Eurobank
Πρακτικά στο πρώτο κύμα στρατηγικής αποεπένδυσης θα πωληθούν το 20% της Εθνικής, οπότε το ΤΧΣ από 40,3% θα κατέχει 20% της Εθνικής και το 17% της Πειραιώς, οπότε το ΤΧΣ θα κατέχει από 27% το 10% της τράπεζας Πειραιώς.
Σε επόμενη φάση θα ακολουθήσουν εκ νέου η Εθνική, η Πειραιώς και η Alpha bank.
Ο γενικός σχεδιασμός είναι κατά την φάση της πλήρους στρατηγικής αποεπένδυσης, το ΤΧΣ να κατέχει σχεδόν παραπλήσια ποσοστά στις τράπεζες, ώστε να μην αποκτηθεί πλεονέκτημα ιδιωτικοποίησης σε σχέση με τις άλλες τράπεζες.
Το ΤΧΣ έχει επενδύσει 44,5 δισεκ. για να πάρει περίπου 2 δισεκ. ευρώ...
Ναι μεν το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, διασφάλισε την σταθερότητα και απέτρεψε συστημικά σοκ στις τράπεζες και συνέβαλλε προφανώς στην δημιουργία 4 μεγάλων συστημικών τραπεζών, ωστόσο ως επένδυση ήταν παντελώς αποτυχημένη…
Το ΤΧΣ επένδυσε 44,5 δισεκ. και θα εγγράψει ζημία 42,5 δισεκ.
Σε ποιες τιμές θα πραγματοποιηθούν τα placement σε ξένους και έλληνες επενδυτές;
Το ΤΧΣ σχεδιάζει να διαθέσει μετοχές σε ξένους επενδυτές, όπου υπάρχει ενδιαφέρον αλλά και σε έλληνες μικρομετόχους ώστε να αυξηθεί το ποσοστό των μικρομετόχων στις ελληνικές τράπεζες.
Στην Εθνική ο στόχος ήταν τα 4,20 ευρώ από 3,40 ευρώ της τρέχουσας περιόδου, οπότε ακόμη έχουμε δρόμο…
Η Πειραιώς πρέπει να ανακάμψει προς την ζώνη των 1,50 ευρώ από 1,09 ευρώ για να πραγματοποιηθεί placement.
Ωστόσο όσο η αγορά γνωρίζει ότι το ΤΧΣ προετοιμάζει placement στις τράπεζες οι μετοχές δύσκολα θα ανακάμψουν λόγω της μεγάλης προσφοράς μετοχών.
Π.χ. στην Εθνική τράπεζα το 20% των μετοχών αντιστοιχεί σε 183 εκατ μετοχές… προς πώληση σε πρώτη φάση…
Ο νέος νόμος ισχύει έως τέλος του 2025
Ο νέος νόμος για το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ψηφίστηκε μετά από 12 μήνες αναμονής και καθυστερήσεων, για την αγορά δεν εμπεριέχει καμία έκπληξη, ήταν απόλυτα αναμενόμενοι οι όροι… και οι νέες παραδοχές του νέου αναθεωρημένου νόμου.
Το ΤΧΣ θα έχει διάρκεια έως το τέλος του 2025, ουσιαστικά έληγε τέλος του 2022 και έλαβε παράταση 3 χρόνια αντί 5 που ίσως αρχικώς είχε λεχθεί.
Κατά την λήξη της διάρκειας του Ταμείου θα ξεκινήσει η διαδικασία εκκαθάρισης αλλά θα προηγηθεί μελέτη για την πλήρη αποτίμηση του Ταμείου.
Αλλάζει η διοικητική δομή του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας θα διαθέτει 9 μέλη εκ των οποίων 6 μη εκτελεστικά και 3 εκτελεστικά μέλη.
Ο Διευθύνων σύμβουλος θα είναι προφανώς εκτελεστικό μέλος.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η υπάρχουσα δομή του Γενικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής καταργούνται εντός 30 ημερών από την ψήφιση του νόμου.
Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου πρέπει να πληρούν ορισμένες προϋποθέσεις για να επιλεγούν για τις θέσεις αυτές.
Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας διατηρεί το δικαίωμα veto – αρνησικυρίας για αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου, διανομή μερισμάτων και bonus στα τραπεζικά στελέχη.
Για την διανομή bonus ως κριτήριο έχει τεθεί το NPEs ratio να είναι κάτω του 10%.
Να σημειωθεί ότι με βάση τον νέο νόμο εάν ο δείκτης μη εξυπηρετουμένων ανοιγμάτων NPEs υποχωρήσει κάτω του 10% η διοίκηση μπορεί να αποσυνδέσει τις ετήσιες αποδοχές από το σύνολο των αντίστοιχων αποδοχών του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος.
Επίσης το ΤΧΣ μπορεί να συμμετέχει σε αυξήσεις κεφαλαίου με την τιμή διάθεσης να μπορεί να είναι χαμηλότερη από την τιμή προηγούμενων αυξήσεων κεφαλαίου ή της εκάστοτε τρέχουσας χρηματιστηριακής τιμής.
Ο νέος νόμος καθορίζει το πλαίσιο της στρατηγικής αποεπένδυσης υπό την μορφή placement αναθέτοντας σε επενδυτικό οίκο να αποτιμήσει τα δεδομένα και την εύλογη τιμή.
Ο βασικός στόχος είναι να καταστούν πλήρως ιδιωτικές οι ελληνικές τράπεζες.
Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας μπορεί να πουλάει μετοχές των ελληνικών τραπεζών και κάτω της εκάστοτε τρέχουσας χρηματιστηριακής τιμής.

Πτώση στις ασιατικές αγορές

Πτωτικά  έκλεισαν σήμερα 10/6 οι περισσότερες ασιατικές αγορές.
Αναλυτικά, ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε στο -1,32%,  o δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ έκλεισε αμετάβλητος, o δείκτης KOSPI στη Ν. Κορέα στο -0,46,  ο δείκτης S&P/ASX 200 στην Αυστραλία στο -3,55% ενώ ο δείκτης  Shanhgai στην Κίνα έκλεισε ανοδικά στο +1,02%.

Aπώλειες στις ευρωπαϊκές αγορές

Πτωτικά κινούνται σήμερα 14/6 τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια παρά την αρχική προσπάθεια να ανακάμψουν από τις χθεσινές βαριές απώλειες, αναμένοντας την αύξηση επιτοκίων από τη Federal Reserve εν μέσω της ανησυχίας για παγκόσμια ύφεση. 
Εν τω μεταξύ, σε ιστορικά υψηλά παρέμεινε ο πληθωρισμός στη Γερμανία τον Μάιο 2022, καθώς επιβεβαιώθηκε η αύξηση 7,9%, λόγω κυρίων των αυξήσειων των τιμών των ενεργειακών προϊόντων αλλά και σε πολλά άλλα αγαθά, ειδικά στα τρόφιμα.
Ισχυρή άνοδος καταγράφεται στις τιμές του φυσικού αερίου στην Ευρώπη, με το ολλανδικό TTF στο +18% στα 98,40 ευρώ.
Ανοδικά κινούνται και οι τιμές του πετρελαίου, με το brent στο +2,26% στα 125,03 δολ. το βαρέλι και το αμερικανικό αργό στο +2,08 στα 123,45 δολ. το βαρέλι.
Στη Μόσχα, ο δείκτης MOEX σε ρούβλια καταγράφει ήπια άνοδο +0,15% στις 2.288 μονάδες.
Ειδικότερα, ο δείκτης Dax στη Γερμανία βρίσκεται στο -0,70%, ο δείκτης CAC στο Παρίσι στο -0,95%, ο δείκτης FTSE MIB στο Μιλάνο στο -0,10%, ο δείκτης IBEX 35 στην Ισπανία στο -0,90% και ο FTSE 100 στο Λονδίνο στο -0,15%.
Στην Wall Street, ο Dow Jones κινείται στο -0,15%, ο S&P 500 στο -0,15%, ο Nasdaq στο -0,20% και το ETF GREC -0,46% ( 23,89 δολ. )

Sell off στις τράπεζες με ικανοποιητικές συναλλαγές

Sell off καταγράφηκε στις τραπεζικές μετοχές με τις συναλλαγές σε ικανοποιητικά επίπεδα.
Η Εθνική έκελισε στα 3,1570 ευρώ, με πτώση -7,15% με όγκο 4,1 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,89 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split.
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2020 στα 0,8150 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκελισε στα 0,8454 ευρώ, με πτώση -5,94%, με όγκο 13,5 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,98 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είναι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 2/11/2020 στα 0,4250 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις  30/10/2020 στα 0,4032 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 1,0205 ευρώ, με πτώση -6,8% και όγκο 2,9 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση στα 1,28 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 προ RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ..
Το νέο ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε σήμερα 14/6/2022 στα 0,6035 ευρώ ή 0,9958 ευρώ μετά το τελευταίο reverse split στις 16,5 παλαιές 1 νέα (14/4/2021).
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,8988 ευρώ, με πτώση -5,88%, με όγκο 5,8 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,33 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα).
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 1,09 ευρώ, με πτώση -2,24% και κεφαλαιοποίηση 486 εκατ. ευρώ.
 Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Bank έκλεισε στα 0,0851 ευρώ, με πτώση -4,6%, με όγκο 150 χιλ. τεμάχια και  κεφαλαιοποίηση 104 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,02480 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκελισε στα 15,75 ευρώ, με πτώση -0,63% και κεφαλαιοποίηση 313 εκατ. ευρώ.

Sell off στα μη τραπεζικά blue chips με ικανοποιητικές συναλλαγές

Sell off καταγράφηκε και στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25, με τις συναλλαγές σε ικανοποιητικά επίπεδα.
Την μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν Mυτιληναίος, ΟΤΕ, Quest, Sarantis, Lamda, ΔΕΗ ...
H Coca Cola έκλεισε στα 19,52 ευρώ, με πτώση -3,37% και κεφαλαιοποίηση στα 7,26 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 1η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 15,73 ευρώ, με πτώση -6,98% και αποτίμηση 7,05 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων..
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 5,34 ευρώ, με πτώση -5,32% και αποτίμηση 2,04 δισ. ευρώ.
Ο ΑΔΜΗΕ έκλεισε στα 2,06 ευρώ, με πτώση -5,07%, και κεφαλαιοποίηση 478 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 13,80 ευρώ, με πτώση -1,43% και  αποτίμηση 4,87 δισ. ευρώ.
Ο Titan Cement International έκλεισε στα 11,42 ευρώ, με πτώση -4,36% και κεφαλαιοποίηση 894 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 6,68 ευρώ, με πτώση -1,91% και  κεφαλαιοποίηση 2,04 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Motor Oil έκλεισε ωστα 17,00 ευρώ, με πτώση -4,49% και κεφαλαιοποίηση 1,88 δισ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 14,89 ευρώ, με πτώση -7,4% και κεφαλαιοποίηση 2,13 δισεκ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 14,40 ευρώ, με πτώση -0,96% και κεφαλαιοποίηση 1,96 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 7,70 ευρώ, με πτώση -0,90% και κεφαλαιοποίηση 820 εκατ. ευρώ.
Η ΕΛΒΑΛΧΑΚΟΡ έκλεισε στα 1,4420 ευρώ, με πτώση -4,12% και κεφαλαιοποίηση 541 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 0,0247 ευρώ, με πτώση -2,76% και κεφαλαιοποίηση 23 εκατ. ευρώ.

Sell off στα ελληνικά ομόλογα, το 10ετές στο 4,65% - Το spread με την Ιταλία στις 53 μ.β.

Sell off καταγράφηκε και σήμερα 14/6 στα ελληνικά ομόλογα αλλά και στα ευρωπαϊκά ομόλογα,  με επίκεντρο την έκρηξη του πληθωρισμού και αναμένοντας τις αποφάσεις της Fed για τα επιτόκια αύριο 15/6
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 4,65%, το 10ετές ιταλικό 4,12% ενώ το αμερικανικό 10ετές ομόλογο κινείται στο 3,35%..
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 298 μονάδες βάσης από 304 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 184 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1.030 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 1,84% ή 184 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις 53 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 163 μονάδες βάσης…

Sell off στα ομόλογα της Νοτίου Ευρώπης

Sell off καταγράφεται σήμερα 14/6 στα ομόλογα της Ευρωζώνης, με επίκεντρο την έκρηξη του πληθωρισμού και αναμένοντας τις αποφάσεις της Fed για τα επιτόκια αύριο 15/6 μετά και την ανακοίνωση του πληθωρισμού στις ΗΠΑ στο 8,6% στα υψηλά 41 ετών.
Το Ιταλικό 10ετές διαμορφώνεται σήμερα 14 Ιουνίου του 2022 στο 4,12%.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 14/6/2022 στο 1,67%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση στο 2,37% με το ιστορικό χαμηλό -0,333% σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 3,02% με  ιστορικό χαμηλό στο -0,062% που σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το Ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 3,02% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,02% που σημειώθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2020.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 4,12% και με ιστορικό χαμηλό 0,4260% στις 12 Φεβρουαρίου του 2021.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,23% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 3,44%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020 στο 0,088%.



www.bankingnews.gr