Μη πειστική τεχνική αντίδραση λόγω ΕΚΤ στο ΧΑ +1,96% στις 838 μον., βασικό σενάριο οι 750 μον. - Το ελληνικό 10ετές 4,22% από 4,72%

(upd16) Μη πειστική τεχνική αντίδραση καταγράφηκε στο ελληνικό χρηματιστήριο στις 838 μονάδες, με επίκεντρο την έκτακτη συνεδρίαση της ΕΚΤ, όπου ανακοίνωσε ότι θα εφαρμόσει με ευελιξία την επανεπένδυση των ομολόγων από το χαρτοφυλάκιο του έκτακτου προγράμματος πανδημίας (PEPP) για τη διάσωση των ομολόγων του ευρωπαϊκού Νότου.
Στην ΕΚΤ θεωρούν ότι εάν δεν λάμβαναν έστω και αυτά τα δευτερευούσης σημασίας μέτρα, το ιταλικό 10ετές ομόλογο θα έφτανε στο 6% και το ελληνικό στο 7%. Δηλαδή και οι δύο αυτές χώρες που αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα βιωσιμότητας χρέους θα τίθονταν εκτός αγορών δημιουργώντας ένα νέο μεγάλο οικονομικό πρόβλημα στην ευρωζώνη.
Ωστόσο, όπως αναφέρουν οι επενδυτικές αλλά και οι ελληνικές τράπεζες, τα μέτρα που ανακοίνωσε η ΕΚΤ -στην έκτακτη συνεδρίαση της- για τα ομόλογα της Ευρώπης, αποδεικνύουν την αδυναμία της κεντρικής τράπεζας ενώ υποστηρίζουν ότι θα υπάρξει νέο κερδοσκοπικό κύμα που θα πλήξει τις αγορές ομολόγων.
Σ' αυτό το πλαίσιο στην αγορά των ομολόγων καταγράφεται βελτίωση, με την απόδοση του ελληνικού 10ετούς ομολόγου στο 4,22% από 4,72% χθες 14/6 και στην Ιταλία στο 3,85% από 4,28% .
Για το ελληνικό χρηματιστήριο, μέχρι να ξεκαθαρίσει το τοπίο θα λειτουργεί μέσα σε ένα εφιαλτικό τοπίο.
Η διάσπαση των 800 μονάδων οδηγεί στις 780 μονάδες και ακολουθούν οι 750 με 700 μονάδες οι οποίες αντικατοπτρίζουν δίκαιη αξία στο ελληνικό χρηματιστήριο, όταν φθάσουμε εκεί… θα δούμε τι άλλο κακό μπορεί να συμβεί στους επενδυτές…
Αναλυτικά, στις τράπεζες, ανοδικά ξεχώρισε η Alpha Bank +5,37% στο υψηλό της ημέρας στις δημοπρασίες  και ακολούθησαν Εθνική +2,31%, Eurobank +1,8% και Πειραιώς +0,93%.
Στα μη τραπεζικά blue chips, με την μεγαλύτερη άνοδο έκλεισαν οι δεικτοβαρείς Coca Cola +4,46% και ΟΤΕ +4,26%.
Στον αντίποδα, με απώλειες -1,98% έκλεισε η ΓΕΚ Τέρνα καθώς οι πολύμηνες διαπραγματεύσεις μεταξύ της Macquarie του επενδυτικού ομίλου από την Αυστραλία που εξέταζε την εξαγορά του 54,34% της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή φαίνεται ότι ναυαγούν λόγω μεγάλης απόκλισης στο τίμημα και της διεθνούς κρίσης.
Οι επενδυτές εμφανίζονται ανήσυχοι για την πορεία του πληθωρισμού ενώ σ΄ αυτό το ασταθές οικονομικό περιβάλλον προστίθενται οι κλιμακούμενες ελληνοτουρκικές σχέσεις ενώ αυξάνεται η πιθανότητα μιας εκλογικής αναμέτρησης το Φθινόπωρο.
Στο επίκεντρο οι ανακοινώσεις της Fed για τα επιτόκια και τις οικονομικές προοπτικές, καθώς η εκτόξευση του πληθωρισμού στο +8,6% αναμένεται να την οδηγήσει σε πιο επιθετική πολιτική νομισματικής σύσφιξης αυξάνοντας τις πιθανότητες για ύφεση.
Οι επενδυτές αναμένουν μια αύξηση των επιτοκίων κατά 50 μονάδες βάσης ωστόσο οι πιθανότητες αυξάνονται για μια αύξηση 75 μονάδων βάσης.
Ωστόσο «η αληθινή έκπληξη θα ήταν στην πραγματικότητα η αύξηση των επιτοκίων κατά 1% ή 100 μονάδες βάσης, κάτι που δεν είναι ένα θεωρητικός κίνδυνος αλλά υπαρκτός».

Η  πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στην σημερινή συνεδρίαση

Ανοδικά ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με τον Γενικό Δείκτη +0,31% και τον Τραπεζικό Δείκτη στο +0,50%.
Λίγο πριν το κλείσιμο της συνεδρίασης, με αγοραστικές παρεμβάσεις στις τράπεζες αλλά και στις δεικτοβαρείς ΟΤΕ +5%, Coca Cola +4%... ο Γενικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας +2,03%..
Στις δημοπρασίες με την Alpha Bank να κλείνει στο υψηλό της ημέρας στο +5,37%, ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στο υψηλό της ημέρας στο +2,82%.
Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με άνοδο +1,96% στις 838 μονάδες έχοντας υψηλό στις 839,54 μονάδες και χαμηλό τις 825,36 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε μέτρια επίπεδα και ήταν μοιρασμένος στις τράπεζες και στα μη τραπεζικά blue chips.
Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 76,6 εκατ. ευρώ, εξ αυτών τα 4,5 εκατ. ευρώ σε πακέτα, ο όγκος 29,9 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 20,7 εκατ. διακινήθηκαν  στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 4,44 εκατ. ευρώ και όγκου 1,4 εκατ. τεμαχίων πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ειδικότερα η Εθνική διακίνησε 660 χιλ. τεμάχια αξίας 2,11 εκατ. ευρώ και η Eurobank 625 χιλ. τεμάχια αξάις 568 χιλ. ευρώ..
Ο ΟΤΕ 60,4 χιλ. τεμάχια αξίας 986 χιλ. ευρώ, ο Μυτιληναίος 32,5 χιλ. τεμάχια αξίας 485 χιλ. ευρώ και η Jumbo 20 χιλ. τεμάχια αξίας 294 χιλ. ευρώ.

Τα τεχνικά σημεία

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 838 μονάδες, με πρώτη αντίσταση τη ζώνη των 840 - 850 μονάδων και ακολουθούν οι 880, οι 900, οι  930 και οι 950 μονάδες.
Στην πρώτη στήριξη βρίσκεται η ζώνη  των 820 – 810 μονάδων και ακολουθούν οι 800 μονάδες.
Η διάσπαση των 800 μονάδων οδηγεί στις 780 μονάδες ενώ στο πολύ δυσμενές σενάριο στις 750 μονάδες και στις 700 μονάδες..
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 546 μονάδες, με πρώτη αντίσταση τη ζώνη των 570 – 580 μονάδων και ακολουθούν οι  600, οι 630, οι 640 και οι 650 μονάδες
Στην  πρώτη στήριξη βρίσκεται η ζώνη των 530 – 520 μονάδων και ακολουθούν οι 500 και οι 490 μονάδες.

Βελτίωση στην ελληνική αγορά ομολόγων, το 10ετές 4,22%

Βελτίωση καταγράφεται σήμερα 15/6 στα ελληνικά ομόλογα αλλά και στα ευρωπαϊκά ομόλογα, μετά το sell off, καθώς η EKT ανακοίνωσε στην έκτακτη συνεδρίαση της σήμερα 15/6 ότι θα εφαρμόσει με ευελιξία την επανεπένδυση των ομολόγων από το χαρτοφυλάκιο του έκτακτου προγράμματος πανδημίας (PEPP) για τη διάσωση των ομολόγων του ευρωπαϊκού Νότου.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 4,22%, το 10ετές ιταλικό 3,85% ενώ το αμερικανικό 10ετές ομόλογο κινείται στο 3,41%..
Το sell off  το τελευταίο διάστημα σε όλη την Ευρώπη αποτελεί μια φυσιολογική εξέλιξη.
Είναι το αποτέλεσμα της αποτυχίας της ΕΚΤ να ρυθμίσει τις αγορές ομολόγων και μετοχών.
Η ΕΚΤ με την ποσοτική χαλάρωση, τα μηδενικά επιτόκια και τις αρνητικές αποδόσεις στα κρατικά ομόλογα – έφθασαν 19 τρισεκ. χρέους να έχει αρνητικά επιτόκια – παραβίασε τους κανόνες των αγορών.
Αντί να αφήσεις τις δυνάμεις των αγορών να λειτουργούν, παρενέβη συστηματικά, βίαια, τοξικά και χειραγώγησε τις τιμές προς μια κατεύθυνση.
Δημιούργησε την ψευδαίσθηση ότι όσο υπάρχει η ΕΚΤ δεν υπάρχει πρόβλημα.
Ειδικότερα, η ΕΚΤ προχωρά σε αυξήσεις επιτοκίων ήδη από τον Ιούλιο ενώ θα αντιστρέψει και τα αρνητικά επιτόκια αποδοχής καταθέσεων μέχρι το τέλος του τρίτου τριμήνου. Η ΕΚΤ από ότι φαίνεται θα αυξήσει 3 φορές τα επιτόκια από 0,25%, φθάνοντας το βασικό παρεμβατικό επιτόκιο από 0% στο 0,75%.
Ταυτόχρονα θα αυξηθεί και το επιτόκιο αποδοχής καταθέσεων που αφορά τις τράπεζες αφού από αρνητικό -0,50% θα διαμορφωθεί σε θετικό +0,25%.
Ωστόσο έως το τέλος του 2023 θα δούμε τα επιτόκια του ευρώ στο 1,50% με 1,75%.
Στο επίκεντρο οι σημερινές ανακοινώσεις της Fed για τα επιτόκια και τις οικονομικές προοπτικές. Η εκτόξευση του πληθωρισμού στο +8,6% αναμένεται να οδηγήσει την Fed σε πιο επιθετική πολιτική νομισματικής σύσφιξης αυξάνοντας τις πιθανότητες για ύφεση.
Οι επενδυτές αναμένουν μια αύξηση των επιτοκίων κατά 50 μονάδες βάσης ωστόσο οι πιθανότητες αυξάνονται για μια αύξηση 75 μονάδων βάσης.

Ναυαγούν οι διαπραγματεύσεις Macquarie με ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή – Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ θα αγοράσει… στο μέλλον τον Ελλάκτωρ

Οι πολύμηνες διαπραγματεύσεις μεταξύ της Macquarie του επενδυτικού ομίλου από την Αυστραλία που εξέταζε την εξαγορά του 54,34% της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή φαίνεται ότι ναυαγούν λόγω μεγάλης απόκλισης στο τίμημα και της διεθνούς κρίσης.
Αν και δεν αποκλείεται να εμφανιστεί στο μέλλον ο επενδυτικός όμιλος Macquarie… πηγές ανέφεραν ότι για την ώρα οι διαπραγματεύσεις είναι ατελέσφορες….
Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ συνεχίζει να βρίσκεται υπό πίεση καθώς είναι υπερδανεισμένη εταιρία ενώ έκλεισαν και οι αγορές για τις ομολογιακές εταιρικές εκδόσεις…
Τι συμβαίνει με την ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή;
Ο επενδυτικός όμιλος από την Αυστραλία η Macquarie ως γνωστό είχε εκδηλώσει ενδιαφέρον να εξαγοράσει το 54,34% της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακής με τίμημα 22,5 με 23 ευρώ ανά μετοχή ή premium 32% από τις τρέχουσες τιμές τα 17 ευρώ ή συνολική χρηματιστηριακή αξία 1,98 δισεκ. ευρώ.
Όπως έχει αναλυθεί διεξοδικά ο Γιώργος Περιστέρης βασικός μετόχος στην ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή αρχικά εξέταζε την πώληση του 22% των μετοχών της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακής (16% από το ποσοστό της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ που ανέρχεται στο 37,30% και 5,98% της Atale του Β. Μαρινάκη)… πλέον σχεδιάζει την πλήρη πώληση της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακής…
Το ποσοστό της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στην ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή ανέρχεται σε 37,30% και του Γιώργου Περιστέρη 11,06% το άθροισμα δηλαδή 48,36% και μαζί με το ποσοστό του Μαρινάκη 5,98% συνολικά 54,34%.
Τα απλά μαθηματικά που θα έλυναν τον πρόβλημα του Περιστέρη
Εάν δεχθούμε ότι η Macquarie από την Αυστραλία θα ήταν διατεθειμένη να αγοράσει στα 22,5 με 23 ευρώ σε σύνολο 115,8 εκατ μετοχών της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακής σημαίνει 62,8 εκατ μετοχές που αναλογούν στο 54,34% ή 1,45 δισεκ. ευρώ.
Εκ των οποίων 43,2 εκατ μετοχές αναλογούν στην ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ή 37,30% ή τίμημα 972 εκατ. ευρώ.
Το 11,06% των μετοχών που κατέχει ο Περιστέρης αναλογεί σε 12,7 εκατ μετοχές ή τίμημα 285 εκατ ευρώ.
Το 5,98% των μετοχών που κατέχει ο Μαρινάκης στην ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή αναλογεί σε 6,9 εκατ μετοχές ή τίμημα 155 εκατ ευρώ.
Οπότε σε ένα σενάριο όπου ο υποψήφιος επενδυτής προσέφερε 22,5 με 23 ευρώ ανά μετοχή στην ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή
η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ θα ελάμβανε τίμημα περίπου 972 εκατ. ευρώ
ο Γιώργος Περιστέρης 285 εκατ ευρώ
ο Βαγγέλης Μαρινάκης 155 εκατ ευρώ
Συνολικό άθροισμα 1,41 δισεκ. ευρώ
Ποιος ο στόχος της αποεπένδυσης από την ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή;
Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ είναι υπερδανεισμένη, ο Περιστέρης υπερδανεισμένος και όλο αυτό το σκηνικό είναι αδιέξοδο εν μέσω μάλιστα διεθνούς κρίσης.
Το σχέδιο είναι να πουλούσε την ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή και σε επόμενη φάση να αγόραζε τον Ελλάκτωρ…
Ο σχεδιασμός αυτός δεν είναι θεωρητικός… υπάρχει σχέδιο η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ εφόσον πουλούσε την ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή και ο Ελλάκτωρ που πουλάει την ΕΛΤΕΧ Άνεμος… στο μέλλον ίσως μέσα στο 2023 να συγχωνεύονταν με την ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ να απορροφά τον Ελλάκτωρ ελέγχοντας με αυτόν τον τρόπο πλήρως τις κατασκευές και ειδικά το οδικό δίκτυο της Ελλάδος, δηλαδή τις παραχωρήσεις.
Πουλώντας την ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ δυνητικά θα μπορούσε να πάρει 1 δισεκ. ευρώ και θα μειώσει τον δανεισμό της 50% εξέλιξη σίγουρα θετική.
Ο Περιστέρης θα έπαιρνε 285 εκατ και θα αποπληρώσει τις πολλές υποχρεώσεις της.
Ο Μαρινάκης πίεζε να αποχωρήσει με ένα εντυπωσιακό υπερκέρδος από την επένδυση του αλλά αυτό δεν μπορεί να συμβεί.
Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ εάν πωληθεί η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή θα ξεκολλούσε από τα 9,50 ευρώ και θα μπορούσε να φθάσει στα 12 ευρώ…που θα διαμόρφωνε την χρηματιστηριακή αξία της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στα 113,4 εκατ μετοχές Χ 12 ευρώ = 1,36 δισεκ. από 1 δισ. της τρέχουσας περιόδου.
Αλλά προσοχή θα έχει χάσει το 37,30% της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακής που είναι το καλύτερο assets του ομίλου…
Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ θα επικεντρωθεί στις παραχωρήσεις και κατασκευές και μακράν λιγότερο δανεισμένη μετά τις αποπληρωμές θα έχει μεγάλη οικονομική ευελιξία… και θα μπορεί να χρηματοδοτεί project που τώρα θα ήταν αδύνατο…

Μεικτά πρόσημα στις ασιατικές αγορές

Με μεικτές τάσεις έκλεισαν σήμερα 15/6 οι ασιατικές αγορές.
Αναλυτικά, ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε στο -1,142%, ο δείκτης  Shanhgai στην Κίνα στο +0,50%,  o δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ στο +1,14%, o δείκτης KOSPI στη Ν. Κορέα στο -1,83% και  ο δείκτης S&P/ASX 200 στην Αυστραλία στο -1,27%.

Κέρδη στις ευρωπαϊκές αγορές

Ανοδικά κινούνται τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με επίκεντρο την έκτακτη συνεδρίαση της ΕΚΤ, όπου ανακοίνωσε ότι θα εφαρμόσει με ευελιξία την επανεπένδυση των ομολόγων από το χαρτοφυλάκιο του έκτακτου προγράμματος πανδημίας (PEPP) για τη διάσωση των ομολόγων του ευρωπαϊκού Νότου.
Oι αγορές αναμένουν και τις σημερινές αποφάσεις της Federal Reserve για την αύξηση των επιτοκίων στις ΗΠΑ.
Ισχυρή άνοδος καταγράφεται στις τιμές του φυσικού αερίου στην Ευρώπη, με το ολλανδικό TTF στο +23,14% στα 119,50 ευρώ.
Ήπια πτωτικα κινούνται και οι τιμές του πετρελαίου, με το brent στο -0,70% στα 120,32 δολ. το βαρέλι και το αμερικανικό αργό στο -0,65% στα 118,14 δολ. το βαρέλι.
Στη Μόσχα, ο δείκτης MOEX σε ρούβλια καταγράφει άνοδο +1,12% στις 2.315 μονάδες.
Ειδικότερα, ο δείκτης Dax στη Γερμανία βρίσκεται στο +1,8%, ο δείκτης CAC στο Παρίσι στο +1,8%, ο δείκτης FTSE MIB στο Μιλάνο στο +3,1%, ο δείκτης IBEX 35 στην Ισπανία στο +2% και ο FTSE 100 στο Λονδίνο στο +1,7%.
Στην Wall Street, ο Dow Jones κινείται στο +1,1%, ο S&P 500 στο +1,3%, ο Nasdaq στο +1,6% και το ETF GREC στο +3,18% (24,25 δολ. ).

Άνοδος στις τράπεζες με μέτριες συναλλαγές - Στο υψηλό της ημέρας η Alpha Bank +5,37%

Ανοδικά έκλεισαν οι τραπεζικές μετοχές εν μέσω μεταβλητότητας, με την Alpha Bank να ξεχωρίζει με κέρδη +5,37% στο υψηλό της ημέρας στις δημοπρασίες αλλά με τις συναλλαγές σε μέτρια επίπεδα.
Η Εθνική έκλεισε στα 3,23 ευρώ, με άνοδο +2,31% με όγκο 1,9 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,95 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split.
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2020 στα 0,8150 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 0,8908 ευρώ, με άνοδο +5,37%, με όγκο 10,2 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,09 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είναι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 2/11/2020 στα 0,4250 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις  30/10/2020 στα 0,4032 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 1,03 ευρώ, με άνοδο +0,93% και όγκο 1,7 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση στα 1,29 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 προ RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ..
Το νέο ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 14/6/2022 στα 0,6035 ευρώ ή 0,9958 ευρώ μετά το τελευταίο reverse split στις 16,5 παλαιές 1 νέα (14/4/2021).
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,9150 ευρώ, με άνοδο +1,8%, με όγκο 6,7 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,39 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα).
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 1,11 ευρώ, με άνοδο +1,83% και κεφαλαιοποίηση 495 εκατ. ευρώ.
 Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Bank έκλεισε στα 0,088 ευρώ, με άνοδο +3,41%, με όγκο 96 χιλ. τεμάχια και  κεφαλαιοποίηση 108 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,02480 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 15,75 ευρώ, αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 313 εκατ. ευρώ.

Κέρδη στα μη τραπεζικά blue chips με μέτριες συναλλαγές - Στο επίκεντρο οι δεικτοβαρείς Coca Cola και ΟΤΕ

Ανοδικά έκλεισε η πλειονότητα των μη τραπεζικών μετοχών του FTSE 25, με τις δεικτοβαρείς μετοχές Coca Cola +4,46% και ΟΤΕ +4,26% να ξεχωρίζουν αλλά με τις συναλλαγές σε μέτρια επίπεδα.
Ανοδικά ακολούθησαν Motor Oil, Jumbo, ΟΠΑΠ...
Στον αντίποδα πτωτικά έκλεισαν ΓΕΚ Τέρνα -1,98%, Τέρνα Ενεργειακή -1,11%, ΕΥΔΑΠ κα Τιτάν.
H Coca Cola έκλεισε στα 20,39 ευρώ, με άνοδο +4,46% και κεφαλαιοποίηση στα 7,58 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 1η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 16,40 ευρώ, με άνοδο +4,26% και αποτίμηση 7,35 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 5,42 ευρώ, με άνοδο +1,5% και αποτίμηση 2,07 δισ. ευρώ.
Ο ΑΔΜΗΕ έκλεισε στα 2,0650 ευρώ, με άνοδο +0,24% και κεφαλαιοποίηση 479 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 14,14 ευρώ, με άνοδο +2,46% και  αποτίμηση 4,99 δισ. ευρώ.
Ο Titan Cement International έκλεισε στα 11,38 ευρώ, με πτώση -0,35% και κεφαλαιοποίηση 891 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 6,80 ευρώ, με άνοδο +1,8% και  κεφαλαιοποίηση 2,08 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Motor Oil έκλεισε στα 17,62 ευρώ, με άνοδο +3,65% και κεφαλαιοποίηση 1,95 δισ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 15,04 ευρώ, με άνοδο +1,01% και κεφαλαιοποίηση 2,15 δισεκ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 14,88 ευρώ, με άνοδο +3,33% και κεφαλαιοποίηση 2,02 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 7,60 ευρώ, με πτώση -1,3% και κεφαλαιοποίηση 809 εκατ. ευρώ.
Η ΕΛΒΑΛΧΑΚΟΡ έκλεισε στα 1,4420 ευρώ, αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 541 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 0,0244 ευρώ, με πτώση -1,21% και κεφαλαιοποίηση 23 εκατ. ευρώ.

Βελτίωση στα ελληνικά ομόλογα, το 10ετές στο 4,22% - Το spread με την Ιταλία στις 37 μ.β.

Βελτίωση καταγράφεται σήμερα 15/6 στα ομόλογα της Ευρωζώνης, καθώς η EKT ανακοίνωσε στην έκτακτη συνεδρίαση της σήμερα 15/6 ότι θα εφαρμόσει με ευελιξία την επανεπένδυση των ομολόγων από το χαρτοφυλάκιο του έκτακτου προγράμματος πανδημίας (PEPP) για τη διάσωση των ομολόγων του ευρωπαϊκού Νότου, μετά το sell off που έχει οδηγήσει σε εκτίναξη τις αποδόσεις, κυρίως σε Ελλάδα και Ιταλία.  
Η ΕΚΤ επεξεργάζεται ένα δίχτυ προστασίας για τα ομόλογα της περιφέρειας, καθώς κλιμακώνεται η ανησυχία για μία νέα κρίση χρέους στην Ευρωζώνη.
Στο επίκεντρο οι αποφάσεις της Fed για τα επιτόκια σήμερα 15/6 μετά στον απόηχο της  ανακοίνωσης του πληθωρισμού στις ΗΠΑ στο 8,6% στα υψηλά 41 ετών.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 4,22%, το 10ετές ιταλικό 3,85% ενώ το αμερικανικό 10ετές ομόλογο κινείται στο 3,41%..
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 261 μονάδες βάσης από 266 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 194 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1.030 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 1,94% ή 194 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις 37 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 140 μονάδες βάσης…

Βελτίωση  στα ομόλογα της Νοτίου Ευρώπης

Βελτίωση  καταγράφεται σήμερα 15/6 στα ομόλογα της Ευρωζώνης, μετά το sell off, καθώς η EKT ανακοίνωσε στην έκτακτη συνεδρίαση της σήμερα 15/6 ότι θα εφαρμόσει με ευελιξία την επανεπένδυση των ομολόγων από το χαρτοφυλάκιο του έκτακτου προγράμματος πανδημίας (PEPP) για τη διάσωση των ομολόγων του ευρωπαϊκού Νότου.
Στο επίκεντρο οι αποφάσεις της Fed για τα επιτόκια σήμερα  15/6 μετά στον απόηχο της  ανακοίνωσης του πληθωρισμού στις ΗΠΑ στο 8,6% στα υψηλά 41 ετών.
Το Ιταλικό 10ετές διαμορφώνεται σήμερα 15 Ιουνίου του 2022 στο 3,85%.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 15/6/2022 στο 1,61%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση στο 2,27% με το ιστορικό χαμηλό -0,333% σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 2,82% με  ιστορικό χαμηλό στο -0,062% που σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το Ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 2,84% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,02% που σημειώθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2020.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 3,85% και με ιστορικό χαμηλό 0,4260% στις 12 Φεβρουαρίου του 2021.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,23% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 3,33%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020 στο 0,088%.



www.bankingnews.gr