Μετά τις ανούσιες αναλαμπές, ελεγχόμενη πτώση στο ΧΑ -0,50% στις 836 μον. - Προετοιμαστείτε για τις 780 - 750 μον.

(upd18) Ελεγχόμενη πτώση σημειώθηκε στο ελληνικό χρηματιστήριο στις 836 μονάδες, από τις 829 μονάδες χαμηλό ημέρας και μετά από τις ανούσιες αναλαμπές του προηγούμενου τριημέρου, με τις συναλλάγες να παραμένουν σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα.
Αναλυτικά, στις τράπεζες, μετά τις αρχικές πιέσεις πλησίον του -5%, πτωτικά έκλεισαν Εθνική -2,57%, Πειραιώς -0,89%  και  Eurobank -0,55% από χαμηλό ημέρας -4,93% και υψηλό +2,2% ενώ η Alpha Bank έκλεισε τελικά με θετικό πρόσημο στο +0,54% από -3,26% χαμηλό ενδοσυνεδριακό..
Στα μη τραπεζικά blue chips, την μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν ΔΕΗ -3,69%, Μυτιληναίος -2,57%, ΕΛΠΕ -1,07%... ενώ ανοδικά ξεχωρίζαν Sarantis +3,36% και Motor Oil +1,96%.
Η υψηλή αβεβαιότητα παραμένει, καθώς ο πληθωρισμός καλπάζει παγκοσμίως, εν μέσω των επιθετικών αυξήσεων από τις κεντρικές τράπεζες και της ανησυχίας για παγκόσμια ύφεση.
Η αγορά μετά από τρεις διαδοχικές ανοδικές συνεδριάσεις, γύρισε αρνητικά, διατηρώντας τις 800 μονάδες αλλά δεν διαθέτει τα εφόδια να ξεπεράσει τις 850 μονάδες, με το βασικό σενάριο να υποχωρήσει κάτω από τις 800 μονάδες.....αν και οι 780 - 750 μονάδες μπορεί να αντικατοπτρίζουν με μεγαλύτερη σαφήνεια την πραγματική κατάσταση.
Εν τω μεταξύ, αρνητική είναι και η εικόνα στις ευρωπαϊκές αγορές, με τον Dax στην Γερμανία -0,70% ενώ νευρικότητα καταγράφεται στην Wall Street, με τον S&P 500 στο +0,40% από -1% αρχικά
Όσο αφορά τον δείκτη βαρόμετρο S&P 500, σε μια πρόβλεψη - έκπληξη, δεδομένων των μακροοικονομικών μεγεθών και των προβλέψεων για ύφεση τόσο στις ΗΠΑ όσο και αλλού, προέβη η Bank of America, αναφέροντας πως ο S&P 500 θα φτάσει τις 6.000 μονάδες το 2023, αφού πρώτα κατρακυλήσει στις 3.000 μονάδες.
Αν και υπερφίαλη η εκτίμηση για 6.000 μονάδες, η αιτία της αισιοδοξίας δεν είναι το  τέλος του πολέμου στην Ουκρανία ή η ενεργειακή κρίση αλλά η νίκη των Ρεπουμπλικάνων στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου 2022.
Στην αγορά ομολόγων η κατάσταση έχει βελτιωθεί, με 10ετές στο  3,86% από υψηλό 4,74% (14/6) μετά τις διαβεβαιώσεις της ΕΚΤ όπου ανάφεραν ότι θα παράσχουν στήριξη με ένα νέο εργαλείο, τόσο στα ιταλικά όσο και στα ελληνικά ομόλογα.
Η αλήθεια είναι όμως πως δεν υπάρχει νέο εργαλείο… και, φυσικά, δεν θα υπάρξει.
Η ΕΚΤ μπορεί να χρησιμοποιήσει το υπάρχον QE για να αγοράσει απεριόριστο ποσό κρατικών ομολόγων – ή να μην το χρησιμοποιήσει.
Με άλλα λόγια, πρόκειται για επιλογή, όχι για νέο εργαλείο.

Στο επίκεντρο ο πληθωρισμός

Σήμα για «άνευ όρων» αναβάθμιση της νομισματικής σύσφιξης εκ μέρους της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής εξέπεμψε ο πρόεδρός της, Jerome Powell… κατά τη διάρκεια της κατάθεσής του ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής του Κογκρέσου την Τετάρτη 22 Ιουνίου, με στόχο την τιθάσευση των πληθωριστικών πιέσων.
Επίσης, μεγάλη πτώση καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου, μετά τις πρωτοβουλίες που προανήγγειλε ο πρόεδρος ΗΠΑ Joe Biden για μείωση του ενεργειακού κόστους.
Σύμφωνα με πηγή που επικαλείται το Reuters, ο πρόεδρος Biden αναμένεται να ζητήσει την Τετάρτη την προσωρινή αναστολή του ομοσπονδιακού φόρου 18,4 λεπτών το γαλόνι στη βενζίνη σε μια προσπάθεια να περιορίσει την «έκρηξη» στις τιμές της βενζίνης και τον πληθωρισμό.
Στην εγχώρια αγορά οι ανησυχίες αυξάνονται από την κλιμάκωση των ελληνοτουρκικών σχέσεων αλλά και από πολιτικό σκηνικό καθώς το φιάσκο των εκλογών στην Γαλλία και το φάσμα της ακυβερνησίας που απλώνεται στη γαλλική πολιτική σκηνή, έχει τρομάξει και την ελληνική κυβέρνηση.

Εταιρικά νέα

Πτώση -3,69% κατέγραψε η ΔΕΗ, με το bankingnews να έχει προβλέψει έγκαιρα και έγκυρα ότι η μετοχή της ΔΕΗ είναι μια τεράστια φούσκα.
Από τα 10,45 ευρώ υποχώρησε στα 5,15 ευρώ για να κλείσει τελικά σήμερα στα 5,35 ευρώ.
Πληροφορούμαστε ότι με στήριξη ορισμένων ξένων funds και των επαναγορών ιδίων μετοχών που συνεχίζονται – ήδη κατέχει το 0,13% - θα επιχειρήσουν να αποτρέψουν την καθοδική διάσπαση των 5 ευρώ.
Κέρδη +19,42% κατέγραψε η Phoenix Vega Mezz Plc ( ΦΒΜΕΖΖ) με αυξημένο όγκο στα 12,3 εκατ. τεμάχια, καθώς στη τακτική Γ.Σ.της 13/7 καλείται να εγκρίνει την επιστροφή κεφαλαίου 0,0144 ευρώ ανά μετοχή.
Σημειώνεται ότι τα καθαρά κέρδη της Phoenix Vega Mezz PLC για την περίοδο 12 Απριλίου 2021 έως 31 Δεκεμβρίου 2021, ανήλθαν στα 5 εκατ. ευρώ..
H Εταιρεία έχει ως κύρια δραστηριότητα την κατοχή και διαχείριση του 65% των ομολογιών μεσαίας εξοφλητικής προτεραιότητας και του 45% των ομολογιών χαμηλής εξοφλητικής προτεραιότητας των χαρτοφυλακίων Phoenix και Vega, οι οποίες εισφέρθηκαν από την Πειραιώς Financial Holdings Α.Ε. στην Εταιρεία («Ομολογίες»).
Στο υψηλό της ημέρας έκλεισε η Intralot στο +13%, καθώς εγκρίθηκε η ΑΜΚ.
Στόχος η άντληση έως 129,2 εκατ. ευρώ με τιμή διάθεσης των νέων μετοχών στα 0,58 ευρώ και αναλογία 1,5 νέες για κάθε μια παλαιά μετοχή τα οποία θα αξιοποιηθούν για την εξαγορά του 33% της θυγατρικής στις ΗΠΑ, ώστε να αποκτήσει τον πλήρη έλεγχο.
Στην ετήσια γενική συνέλευση της Τέρνα Ενεργειακή ο κ. Περιστέρης επιβεβαίωσε το επενδυτικό ενδιαφέρον για την εταιρεία, χωρίς προς το παρόν να έχει υπάρξει οποιαδήποτε εξέλιξη προς ανακοίνωση.
Σημειώνεται ότι η Τέρνα Ενεργειακή θα προχωρήσει στη διανομή συνολικού μερίσματος 40 εκατ. για το 2021 που αντιστοιχεί σε 0,34 ανά μετοχή.
Ημερομηνία καταβολής του μερίσματος θα είναι η 11η Ιουλίου.
Ο πρόεδρος της Τέρνα Ενεργειακή έκανε λόγο και για κωλυσιεργία των αρχών όσον αφορά τις ΑΠΕ, αλλά και για υποκρισία όσον κάνουν λόγο για το κόστος της πράσινης μετάβασης.

Η  πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στην σημερινή συνεδρίαση

Πτωτικά ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με τον Γενικό Δείκτη -0,63% και τον Τραπεζικό Δείκτη στο -1,13%.
Στα πρώτα λεπτά της συνεδρίασης, ακολουθώντας την ισχυρή πτώση των διεθνών αγορών, με πιέσεις στις τράπεζες, με Eurobank -4,93%, Αlpha Bank -3,26%...αλλά και σε ΔΕΗ, Μυτιληναίο πλησίον του -3%..  ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το χαμηλό της ημέρας -3,11% και ο Γενικός Δείκτης στο -1,3%.
Λίγο πριν την λήξη της συνεδρίασης με αγοραστικές παρεμβάσεις στην Eurobank με κέρδη +2,2%, ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας +0,14%.
Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με πτώση -0,50% στις 836 μονάδες έχοντας υψηλό στις 837,80 μονάδες και χαμηλό τις 829,77 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε χαμηλά επίπεδα και ήταν μοιρασμένος στις τράπεζες και στα μη τραπεζικά blue chips.
Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 52 εκατ.ευρώ, εξ αυτών τα 13,3 εκατ. ευρώ σε πακέτα, ο όγκος 24,8 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 17 εκατ. διακινήθηκαν στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 13,33 εκατ. ευρώ και όγκου 7,8 εκατ. τεμαχίων πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ειδικότερα, η Eurobank διακίνησε 1,5 εκατ. τεμάχια αξίας 1,35 εκατ. ευρώ, η Πειραιώς 5 εκατ. τεμάχια αξίας 5 εκατ. ευρώ και η ΔΕΗ 1,3 εκατ. τεμάχια αξάις 6,96 εκατ. ευρώ.

Τα τεχνικά σημεία

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 836 μονάδες, με πρώτη στήριξη τις 820 - 810 μονάδες και ακολουθούν οι 800, οι 780, οι 750 και οι 700 μονάδες.
Στην πρώτη αντίσταση βρίσκεται η ζώνη των 850 - 860 μονάδων και ακολουθούν οι 884 μονάδες ( εκθετικός ΚΜΟ 200 ημερών ), οι 900, οι 930 και οι 950 μονάδες.
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 539 μονάδες, με πρώτη στήριξη τις 500 μονάδες και ακολουθούν οι 490 μονάδες, οι 450, οι 430 και οι 400 μονάδες.
Στην  πρώτη αντίσταση βρίσκονται οι 550 μονάδες και ακολουθεί η ζώνη των 570 - 580 μονάδων, οι 600, οι 630 και οι 650 μονάδες.

Βελτίωση στην ελληνική αγορά ομολόγων, το 10ετές 3,86%

Βελτίωση καταγράφεται σήμερα 22/6 στα ελληνικά ομόλογα αλλά και στα ομόλογα της Ευρωζώνης με αυξημένη την ανησυχία για ύφεση στην παγκόσμια οικονομία, καθώς οι Κεντρικές τράπεζες προχωρούν σε σύσφιξη της νομισματικής τους πολιτικής, προκειμένου να δαμάσουν τον υψηλό πληθωρισμό.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 3,86%, το 10ετές ιταλικό 3,59% και το αμερικανικό 10ετές ομόλογο κινείται στο 3,15%...
Στο μέτωπο της νομισματικής πολιτικής, η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Federal Reserve) ανακοίνωσε την Τετάρτη 15/6 αύξηση των επιτοκίων κατά 75 μονάδες βάσης, τη μεγαλύτερη άνοδο από το 1994, η κεντρική τράπεζα της Ελβετίας (SNB) απροσδόκητα αύξησε τα επιτόκια κατά 50 μονάδες βάσης την Πέμπτη, ενώ η Τράπεζα της Αγγλίας την ίδια ημέρα αύξησε τα επιτόκιά της κατά 25 μονάδες βάσης, για πέμπτη συνεχόμενη συνάντηση.
Από την άλλη, μετά τις ανακοινώσεις  της ΕΚΤ στις 9/6 ότι θα προχωρήσει σε αύξηση επιτοκίου 0,25% στις 21 Ιουλίου και θα ακολουθήσει νέα αύξηση τον Σεπτέμβριο, η οποία δεν αποκλείεται να είναι μεγαλύτερη του 0,25%, σημειώθηκε μεγάλη επιδείνωση στα ομόλογα, όπου αναγκάστηκε να παρέμβει σε έκτακτη συνεδρίαση και να αποτρέψει τις περαιτέρω πωλήσεις
Ειδικότερα, η πρόεδρος της ΕΚΤ πρόσθεσε ότι ένα νέο εργαλείο θα μπορεί να ενεργοποιηθεί εάν τα spread των ομολόγων διευρυνθούν πέρα από ορισμένα όρια ή εάν οι κινήσεις της αγοράς υπερβούν μια ορισμένη ταχύτητα, χωρίς να διευκρινίζει εάν αυτά τα όρια θα δημοσιοποιηθούν.
Οι βασικοί λόγοι που συνέβαλλαν στην επιδείνωση των αποδόσεων των κρατικών ομολόγων ειδικά σε Ιταλία και Ελλάδα δεν έχουν εκλείψει… και η παρέμβαση της ΕΚΤ έρχεται να αποδείξει ότι Ιταλία και Ελλάδα χωρίς την στήριξη της κεντρικής τράπεζας είναι άκρως ευάλωτες…
Η ΕΚΤ με την ποσοτική χαλάρωση, τα μηδενικά επιτόκια και τις αρνητικές αποδόσεις στα κρατικά ομόλογα – έφθασαν 19 τρισεκ. χρέους να έχει αρνητικά επιτόκια – παραβίασε τους κανόνες των αγορών.
Αντί να αφήσεις τις δυνάμεις των αγορών να λειτουργούν, παρενέβη συστηματικά, βίαια, τοξικά και χειραγώγησε τις τιμές προς μια κατεύθυνση.
Δημιούργησε την ψευδαίσθηση ότι όσο υπάρχει η ΕΚΤ δεν υπάρχει πρόβλημα.

Το 2023 θα είναι εξίσου δύσκολο με το 2022 για 6 λόγους – Θα μετατεθεί η αδιάφορη αναβάθμιση σε επενδυτική βαθμίδα

Το 2020 ξέσπασε η πανδημία του covid 19 για να κορυφωθεί μέσα στο 2021.
Το Φεβρουάριο του 2022 η Ρωσία εισέβαλλε στην Ουκρανία και όπως αποδεικνύεται από την ροή των γεγονότων ορθώς εισέβαλε…
Ο πληθωρισμός ως φαινόμενο, η επιβράδυνση της οικονομίας και η ενεργειακή κρίση επιδεινώνονται μέσα στο 2022…
Το 2022 αποδεικνύεται μια δύσκολη χρονιά γεμάτη αρνητικές εκπλήξεις και η Ελλάδα μια εξαρτημένη οικονομία στηρίζεται στα κεφάλαια του Ταμείου Ανάκαμψης, λιγότερο στις τράπεζες και βεβαίως στον τουρισμό που ωστόσο υπερεκτιμάται με όρους εσόδων αφού όπως αναφέρουν οι εταιρίες μεταφορών… έσοδα έχουμε κέρδη δεν έχουμε λόγω της ενεργειακής κρίσης αφού π.χ. το πετρέλαιο έχει καταγράψει αύξηση σχεδόν 100%...
Το 2023 θα είναι εξίσου δύσκολο με το 2022 για 6 λόγους
Γιατί όμως το 2023 θα είναι εξίσου δύσκολο με το 2022 αφού η Ρωσία θα έχει επιτύχει όλους τους στόχους της στην Ουκρανία οπότε θα υπάρχει μια σταθεροποίηση στο Ουκρανικό ζήτημα;
1)Ο πληθωρισμός ως φαινόμενο νομισματικής φύσεως αλλά και δημοσιονομικής εκτροπής θα αρχίσει να επιβραδύνεται μέσα στο 2023 αλλά οι επιπτώσεις του στην κοινωνία θα είναι ορατές…
Αυτό που συμβαίνει τώρα στον πληθωρισμό με ετεροχρονισμό φάσης θα χτυπήσει τις κοινωνίες και τα εισοδήματα…
2)Η ενεργειακή κρίση είναι μαθηματικώς βέβαιο ότι δεν έχει πλήρως εκδηλωθεί ως φαινόμενο.
Αυτό σημαίνει ότι αυτά που παρατηρούνται σήμερα π.χ. η Γερμανία να αρχίζει να δαπανάει μέσα στο Καλοκαίρι τα αποθέματα φυσικού αερίου του χειμώνα… μας δείχνει ότι το πρόβλημα θα παρουσιαστεί οξύτερο προσεχώς δεν είναι πίσω μας.
Προς το τέλος του 2022 και 2023 τα αποτελέσματα της ενεργειακής κρίσης θα είναι οξύτερα, η Ρωσία εκδικείται την Δύση γιατί η Δύση νόμισε λανθασμένα ότι με τις κυρώσεις θα κάμψει την ρωσική οικονομία.
Η ώρα της ρωσικής εκδίκησης πλησιάζει… θα ματώσουν οι οικονομίες της Δύσης όπως η Γερμανία ή η αδύναμη ελληνική.
3)Η ανάκαμψη της οικονομίας ειδικά προβληματικών χωρών όπως της Ελλάδος παρουσιάστηκε ως πανάκεια για το χρέος και τα ελλείμματα.
Ωστόσο όλοι συγκλίνουν στην άποψη ότι οπ ρυθμός ανάπτυξης της οικονομίας το 2023 θα είναι βραδύτερος από ότι το 2022 με τον κίνδυνο μάλιστα να καταγραφεί σε τρίμηνο ή τρίμηνα ύφεση.
4)Η κυβέρνηση Μητσοτάκη λανθασμένα, προφανώς παρασυρόμενη από συμβούλους που δεν έχουν επίγνωση της πραγματικότητας αναφέρει ότι εάν αναβαθμιστεί η Ελλάδα σε επενδυτική βαθμίδα θα αλλάξει κάτι στην οικονομία και την κοινωνία…
Προφανώς αυτό είναι τελείως ανακριβές.
Γιατί;
Η Κύπρος σήμερα βρίσκεται σε επενδυτική βαθμίδα, δηλαδή τα ομόλογα δεν θεωρούνται σκουπίδια όπως της Ελλάδος και το Κυπριακό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 3,40% με 3,50% έναντι της Ελλάδος που βρίσκεται στο 3,95%..
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο είχε φθάσει έως το 4,72% πριν την παρέμβαση της ΕΚΤ για να ανακόψει τον εκτροχιασμό στα ομόλογα της Νοτίου Ευρώπης.
Επίσης η ΕΚΤ έχει αγοράσει 39 δισεκ. σε σύνολο 82 δισεκ. που είναι τα ελληνικά ομόλογα ελεύθερα διαπραγματεύσιμα, σχεδόν το 50%, τα περιθώρια αγορών τείνουν να εξαντληθούν…
Το πιθανότερο σενάριο είναι να μετατεθεί η επενδυτική βαθμίδα για το 2024 ενώ μόνο εάν η ελληνική κυβέρνηση – παρακαλέσει – τους αμερικανούς να αναβαθμίσουν την Ελλάδα για πολιτικούς λόγους.
Η Ελλάδα δεν αξίζει να αναβαθμιστεί σε επενδυτική βαθμίδα ή investment grade.
Αδύναμες χώρες όπως η Ελλάδα ποντάρουν στην ΕΚΤ για να διασωθούν, μια ακόμη επιβεβαίωση πόσο αδύναμη οικονομία είναι η ελληνική.
5)Μετά την ακραία σπατάλη όπου μια χώρα περίπου χρεοκοπημένη πετάει στο καλάθι των αχρήστων 44 δισεκ. για την αντιμετώπιση της πανδημίας, δανείζεται 13 δισεκ. από το Ταμείο Ανάκαμψης – εξαιρούμε τις επιδοτήσεις – και παράγει δημοσιονομικά ελλείμματα με το χρέος να φθάνει στα 394,5 δισεκ. και το συνολικό κρατικό και ιδιωτικό χρέος στα 635 δισεκ. ευρώ θα έρθει η στιγμή της πληρωμής…
Η Ελλάδα κατασπατάλησε αλόγιστα χρήμα και θα κληθεί να πληρώσει… τώρα όλοι είναι επαναπαυμένοι ότι κανείς δεν θα ζητήσει τίποτε πίσω… αλλά αυτό αποτελεί μια ψευδαίσθηση.
6)Ήδη οι δήθεν επιστήμονες – τρομολάγνοι του covid 19 αρχίζουν να προειδοποιούν ότι τα κρούσματα αυξάνονται και ότι από το Φθινόπωρο θα ληφθούν μέτρα.
Πρόκειται για μια αέναη φαύλη κατάσταση, προκλητική και φαύλη ενώ μέρος της κοινωνίας έχει εμβολιαστεί 4 φορές.
Προσπαθούν με κάθε τρόπο να επαναφέρουν τα εμβόλια και θα ξανατρομοκρατήσουν τον κόσμο.
Με όρους χρηματιστηρίου και το 2022 είναι μια χάλια χρηματιστηριακή χρονιά αλλά και το 2023 μην περιμένετε πολλά, μην τρέφουμε φρούδες ελπίδες… η μετριότητα θα κυριαρχήσει.
Υποσημείωση
Μόνο ένα θετικό θα υπάρξει το 2022, τον Νοέμβριο του 2022 οι Ρεπουμπλικάνοι θα συντρίψουν τους τραγικούς δημοκρατικούς του απαράδεκτα λίγου Προέδρου Biden... ευτυχώς θα ακούσουμε ένα καλό νέο..

Πτώση  στις ασιατικές αγορές

Πτωτικά  έκλεισαν σήμερα 22/6 οι περισσότερες ασιατικές αγορές.
Αναλυτικά, ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε στο -0,37%, ο δείκτης Shanhgai στην Κίνα στο -1,2%, ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ στο -2,07%, o δείκτης KOSPI στη Ν. Κορέα στο -2,74% και ο δείκτης S&P/ASX 200 στην Αυστραλία στο -0,23%.

Πιέσεις στις ευρωπαϊκές αγορές

Πτωτικά κινούνται τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια μετά την άνοδο το τελευταίο τριήμερο, όπως είχε άλλωστ προβλεφθεί καθώς καλπάζει ο πληθωρισμός και εντείνεται η ανησυχία για παγκόσμια ύφεση.
Το βλέμμα των επενδυτών είναι στραμμένο στην ομιλία Powell, ενώπιον του Κογκρέσου, ο οποίος έστειλε σήμα για «άνευ όρων» επιθετική τιθάσευση των πληθωριστικών πιέσεων.
Ήπια ανοδικά κινούνται οι τιμές του φυσικού αερίου στην Ευρώπη, με το ολλανδικό TTF στο +0,96%  στα 126,76 ευρώ.
Πτώση στις τιμές του πετρελαίου, μετά τις πρωτοβουλίες που προανήγγειλε ο πρόεδρος ΗΠΑ Joe Biden για μείωση του ενεργειακού κόστους, με το brent στο -4,2% στα 109,78 δολ. το βαρέλι και το αμερικανικό αργό στο -4,5% στα 104,64 δολ. το βαρέλι.
Στη Μόσχα, ο δείκτης MOEX σε ρούβλια καταγράφει οριακή πτώση -0,01% στις 2.358 μονάδες.
Ειδικότερα, ο δείκτης Dax στη Γερμανία βρίσκεται στο -0,70%, ο δείκτης CAC στο Παρίσι στο -0,60%, ο δείκτης FTSE MIB στο Μιλάνο στο -0,80%, ο δείκτης IBEX 35 στην Ισπανία στο -0,60% και ο FTSE 100 στο Λονδίνο στο -0,60%.
Στην Wall Street, ο Dow Jones κινείται στο +0,20%, ο S&P 500 στο +0,40%, ο Nasdaq στο +0,80% και το ETF GREC στο +0,90% ( 24,79 δολ. ).

Ελεγχόμενες πιέσεις στις τράπεζες με χαμηλές συναλλαγές

Ελεγχόμενες πιέσεις καταγράφηκαν στις τραπεζικές μετοχές με τις χαμηλές συναλλαγές να συνεχίζονται, με εξαίρεση την Alpha Bank η οποία έκλεισε με θετικό πρόσημο.
Η Εθνική έκλεισε στα 3,1410 ευρώ, με πτώση -2,57 με όγκο 1,15 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,87 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split.
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2020 στα 0,8150 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 0,8948 ευρώ, με άνοδο +0,54%, με όγκο 4 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,1 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είναι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 2/11/2020 στα 0,4250 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις  30/10/2020 στα 0,4032 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 1,0050 ευρώ, με πτώση -0,89% και όγκο 6,08 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση στα 1,26 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 προ RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ..
Το νέο ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 14/6/2022 στα 0,6035 ευρώ ή 0,9958 ευρώ μετά το τελευταίο reverse split στις 16,5 παλαιές 1 νέα (14/4/2021).
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,9030 ευρώ, με πτώση -0,55%, με όγκο 5,7 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,35 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα).
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 1,0550 ευρώ, με πτώση -0,47% και κεφαλαιοποίηση 471 εκατ. ευρώ.
 Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Bank έκλεισε στα 0,0836 ευρώ, με πτώση -0,71%, με όγκο 13 χιλ. τεμάχια και  κεφαλαιοποίηση 102 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,02480 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 15,50 ευρώ, αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 308 εκατ. ευρώ.

Απώλειες στα μη τραπεζικά blue chips με χαμηλές συναλλαγές

Πτωτικά έκλεισε η πλειονότητα των μη τραπεζικών μετοχών του FTSE 25,  με τις συναλλαγές σε χαμηλά  επίπεδα.
Αναλυτικά, την μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν ΔΕΗ, Μυτιληναίος, Quest, ΕΛΠΕ .....
Στον αντίποδα ανοδικά ξεχωρίζαν Sarantis +3,36%, Motor Oil, ΑΔΜΗΕ...
H Coca Cola έκλεισε στα 20,73 ευρώ, με πτώση -0,62% και κεφαλαιοποίηση στα 7,71 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 1η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 16,37 ευρώ, με πτώση -0,79% και αποτίμηση 7,34 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 5,35 ευρώ, με πτώση -3,69% και αποτίμηση 2,04 δισ. ευρώ.
Ο ΑΔΜΗΕ έκλεισε στα 2,08 ευρώ, με άνοδο +1,22%, και κεφαλαιοποίηση 483 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 14,09 ευρώ, με άνοδο +0,93% και  αποτίμηση 4,97 δισ. ευρώ.
Ο Titan Cement International έκλεισε στα 11,20 ευρώ, με πτώση -0,53% και κεφαλαιοποίηση 877 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 6,50 ευρώ, με πτώση -1,07% και  κεφαλαιοποίηση 1,99 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Motor Oil έκλεισε στα 18,20 ευρώ, με άνοδο +1,96% και κεφαλαιοποίηση 2,02 δισ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 14,90 ευρώ, με πτώση -1,97% και κεφαλαιοποίηση 2,13 δισεκ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 14,18 ευρώ, με πτώση -0,98% και κεφαλαιοποίηση 1,93 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 7,61 ευρώ, με άνοδο +0,53% και κεφαλαιοποίηση 810 εκατ. ευρώ.
Η ΕΛΒΑΛΧΑΚΟΡ έκλεισε στα 1,4040 ευρώ, αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 527 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 0,0248 ευρώ, με πτώση -2,36% και κεφαλαιοποίηση 23 εκατ. ευρώ.

Βελτίωση στα ελληνικά ομόλογα, το 10ετές στο 3,86% - Το spread με την Ιταλία στις 27 μ.β.

Βελτίωση καταγράφεται σήμερα 22/6 στα ελληνικά ομόλογα αλλά και στα ομόλογα της Ευρωζώνης με την ανησυχία για ύφεση στην παγκόσμια οικονομία να παραμένει, καθώς καλπάζει ο πληθωρισμός και από τις αποφάσεις των Κεντρικών τραπεζών για σύσφιξη της νομισματικής τους πολιτικής.
 Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 3,86%, το 10ετές ιταλικό 3,59% ενώ το αμερικανικό 10ετές ομόλογο κινείται στο 3,15%..
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 226 μονάδες βάσης από 223 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 154 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1.030 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 1,54% ή 154 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις 27 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 123 μονάδες βάσης…

Βελτίωση στα ομόλογα της Νοτίου Ευρώπης

Βελτίωση καταγράφεται σήμερα 22/6 στα ομόλογα της Ευρωζώνης.
Το Ιταλικό 10ετές διαμορφώνεται σήμερα 22 Ιουνίου του 2022 στο 3,59%.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 22/6/2022 στο 1,6%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση στο 2,25% με το ιστορικό χαμηλό -0,333% σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 2,63% με  ιστορικό χαμηλό στο -0,062% που σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το Ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 2,67% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,02% που σημειώθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2020.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 3,59% και με ιστορικό χαμηλό 0,4260% στις 12 Φεβρουαρίου του 2021.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,23% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 3,38%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020 στο 0,088%.

www.bankingnews.gr