Σημάδια εξασθένησης της ανοδικής κίνησης στο ΧΑ +0,36% στις 897 μον. - Κρίσιμο τεχνικό σημείο οι 900 μον., το 10ετές ομόλογο 3,53%

( upd16) Ήπια ανοδικά έκλεισε το ελληνικό χρηματιστήριο, στις 897 μονάδες, με τις αρχικές πιέσεις στις τράπεζες να απορροφώνται και με την Alpha Bank να ξεχωρίζει στο +2,54%, ενώ οι συναλλαγές παρέμειναν σε χαμηλά επίπεδα.
H χθεσινή δημοσίευση των πρακτικών της Fed αύξησε και πάλι την αβεβαιότητα καθώς οι μεγάλες αυξήσεις επιτοκίων προκειμένου να περιοριστεί η πληθωρισμός ίσως να μην έχουν ολοκληρωθεί, εξέλιξη που θα πιέσει την ανάπτυξη.
Ο Γενικός Δείκτης έφτασε τα υψηλά δυόμισι μηνών με το αμέσως υψηλότερο να έχει σημειωθεί ενδοσυνεδριακά στις 9/6/22 (897,91 μονάδες) με εμφανή όμως τα σημάδια εξασθένησης αλλά και την αδυναμία να κινηθεί σε ανώτερα επίπεδα.
Το βασικό μας σενάριο άπαξ και αυξάνεται και ο πολιτικός κίνδυνος στην Ελλάδα, πέραν από τον πληθωρισμό και την ενεργειακή κρίση είναι ότι… ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο τους επόμενους μήνες θα δει… τα χαμηλά των 800 μονάδων με προοπτική 750 μονάδες… και οι τραπεζικές μετοχές θα υποχωρήσουν έως και -25% με -30% από τα τρέχοντα επίπεδα τιμών…
Ειδικότερα όσο αφορά τις τράπεζες οι οποίες είναι οι πρωταγωνιστές της ανόδου το τελευταίο διάστημα, με σωρευτικά κέρδη 34,10%  από τις 5/7/2022 που σημειώθηκαν τα χαμηλά έτους (443,16 μονάδες), είναι ότι τα ανοδικά περιθώρια  εξαντλούνται στα επίπεδα του 1 ευρώ για Eurobank, Πειραιώς και Alpha bank και γύρω στα 3,40 ευρώ για την Εθνική τράπεζα.
Στη σημερινή συνεδρίαση, στις τράπεζες ανοδικά ξεχώρισε η Alpha Bank +2,54% κστο υψηλό της ημέρας στις δημοπρασίες και ακολούθησαν Εθνική +1,2%, Πειραιώς +0,91% και Eurobank +0,65%.
Στο +22,18% η Attica Bank, ενισχύθηκε για πέμπτη συνεχόμενη συνεδρίαση, με σωρευτικά κέρδη 76% με την αιτία στα κατασκευασμένα ράλι να αποδίδεται στην αποτίμηση της νέας ανακεφαλαιοποίησης και δευτερευόντως στο DTC στην αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση…
Στα μη τραπεζικά blue chips, ανοδικά ξεχώρισαν Τέρνα Ενεργειακή +2,74% και Viohalco +1,59% ....ενώ υποχώρησαν  ΔΕΗ -2,76%, Ελλάκτωρ -2,06%.....
Στην αγορά ομολόγων καταγράφονται ήπιες πωλήσεις με το 10ετές ελληνικό στο 3,53% και το Ιταλικό 10ετές στο 3,32%, με το μεταξύ τους spread στις 21 μονάδες βάσης.

Συστήνει αγορά και αυξάνει τις τιμές στόχους των ελληνικών τραπεζών η HSBC - Εξέπληξαν τα αποτελέσματα β' 3μηνου 2022

Θετική έκπληξη ήταν τα αποτελέσματα β' 3μηνου του 2022 των ελληνικών τραπεζών, σύμφωνα με την HSBC, η οποία διατηρεί τη σύσταση για «αγορά» («buy»), αυξάνοντας μάλιστα και τις τιμές στόχους.
Ειδικότερα, η νέα τιμή – στόχος για την Alpha Bank είναι 1,45 ευρώ, από 1,25 προηγουμένως, για τη Eurobank στα 1,65 ευρώ, από 1,45 ευρώ, για την Εθνική Τράπεζα στα 4,55 ευρώ από 4,15 ευρώ και την Τρ. Πειραιώς στα 2,70 ευρώ από 1,95 ευρώ.
Όπως αναφέρει η HSBC, τα αποτελέσματα του 2ου τριμήνου εξέπληξαν ανοδικά, με ισχυρή ανάπτυξη του δανεισμού, ταχύτερη ανατιμολόγηση τίτλων και ισχυρές προμήθειες.
Τα αποτελέσματα ήταν ισχυρά σε όλες τις τράπεζες, αλλά η Πειραιώς ξεχώρισε με καλύτερη απόδοση από ό,τι δείχνει η αποτίμησή της, αναφέρει η HSBC.

Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στη σημερινή συνεδρίαση

Πτωτικά ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με τον Γενικό Δείκτη -0,35% και τον Τραπεζικό Δείκτη στο -1,2%.
Στο κλείσιμο της συνεδρίασης, εντάθηκαν οι αγοραστικές παρεμβάσεις στις τράπεζες, ειδικότερα σε Alpha Bank +2,54% και Eθνική +1,23% αλλά και σε επιλεγμένες μη τραπεζικές μετοχές, όπως Τέρνα Ενεργειακή +2,74%, Viohalco +1,59%, ΟΠΑΠ +1,18% και ο Γενικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας +0,39% ενώ ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στο υψηλό της ημέρας +1,36%.
Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με άνοδο +0,36% στις 897 μονάδες έχοντας υψηλό στις 897,83 μονάδες και χαμηλό τις 889,59 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε χαμηλά επίπεδα και ήταν μοιρασμένος στις τράπεζες και στα μη τραπεζικά blue chips.
Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 50,33 εκατ. ευρώ, εξ αυτών τα 4,8 εκατ. ευρώ σε πακέτα, ο όγκος 23,9 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 16,9 εκατ. διακινήθηκαν στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένές συναλλαγές αξίας 4,83 εκατ. ευρώ και όγκου 4,48 εκατ. τεμαχίων πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ειδικότερα η Eurobank διακίνησε δύο πακέτα συνολικής αξίας 4,38 εκατ. ευρώ και όγκου 4,45 εκατ. τεμαχίων.
Η Τέρνα Ενεργειακή 25 χιλ. τεμάχια αξίας 446 χιλ. ευρώ. .

Τα τεχνικά σημεία

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 897 μονάδες, με πρώτη αντίσταση τις 900 μονάδες και ακολουθούν οι 920 και οι 950 μονάδες.
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 867 μονάδες ( εκθετικός ΚΜΟ 200 ) και ακολουθεί η ζώνη των 840 -830 μονάδων και η βασική στήριξη των 800 μονάδων.
Η διάσπαση τους οδηγεί στις 780 - 770 μονάδες  και ακολουθούν οι 750, οι 725, οι 700 και οι 680 μονάδες.
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 594 μονάδες, διασπώντας την πρώτη αντίσταση των 590 μονάδων και ακολουθούν οι  600 μονάδες.
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 580 μονάδες και ακολουθέι η βασική στήριξη των 550 μονάδων, οι 500, οι 480 και οι 450 μονάδες.

Ήπιες πωλήσεις στα ελληνικά ομόλογα, το 10ετές στο 3,53% - Κερδοσκοπικοί κύκλοι του Λονδίνου προετοιμάζουν επίθεση στα ελληνικά ομόλογα για να τεστάρουν τον νέο μηχανισμό της ΕΚΤ

Ήπιες πωλήσεις καταγράφονται σήμερα 18/8 στα ομόλογα, με το 10ετές ελληνικό στο 3,53% με επίκεντρο το πολιτικό ρίσκο, την ενεργειακή κρίση, τις άβουλες κυβερνήσεις, τις ενδιαφέρουσες πολιτικές εξελίξεις στην Ιταλία όπου στις 25 Σεπτεμβρίου θα κερδίσουν τα εθνικιστικά κόμματα και το ουκρανικό που συνεχίζει να αποτελεί πόλο αβεβαιότητας.
 Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 3,53% και το 10ετές ιταλικό στο +3,32% με το μεταξύ τους spread στις 21 μονάδες βάσης.
Στο αρνητικό επίκεντρο θα βρεθούν τα ελληνικά ομόλογα προσεχώς, αφού σύμφωνα με ορισμένες πηγές «ομάδα κερδοσκοπικών κεφαλαίων συντονίζεται ώστε να προβεί σε διάφορα χτυπήματα στις αγορές.
Ένα εξ αυτών που έχει ελληνικό ενδιαφέρον είναι να χτυπήσουν τα ελληνικά ομόλογα με πωλήσεις ώστε να ξεπεράσει η απόδοση του 10ετούς ομολόγου το 4% ώστε να τεστάρουν τον νέο μηχανισμό της ΕΚΤ καθώς  φαίνεται ότι έχει θέσει ένα άτυπο όριο παρέμβασης πάνω από 4% με 4,20% για το 10ετές ομόλογο έναντι τρέχουσας απόδοσης του ελληνικού 10ετούς ομολόγου 3,53%.
Ωστόσο η ιδιαιτερότητα του νέου μηχανισμού είναι ότι η κάθε χώρα που πλήττεται θα πρέπει να προσφύγει σε αυτό τον μηχανισμό».
Δεν είναι τυχαίο ότι το ελληνικό 10ετές ομόλογο από 2,82% έχει φθάσει στο 3,55%... προ του μηχανισμού είχε εκτιναχθεί στο 4,74%, υποχώρησε στο 2,82% και εκ νέου έχει επιδεινωθεί .
Σημειώνεται ότι η ΕΚΤ προχώρησε σε δύο κινήσεις νομισματικής πολιτικής στις 21 Ιουλίου 2022 που χρήζουν προσοχής και προσεκτικής ανάλυσης.
Η πρώτη απόφαση ήταν να αυξήσει τα επιτόκια παρέμβασης στο 0,50% από 0% και το επιτόκιο αποδοχής καταθέσεων από αρνητικό -0,50% σε 0%...
Να σημειωθεί ότι στην επόμενη συνεδρίαση στις 8 Σεπτεμβρίου 2022 θα υπάρξει και νέα αύξηση 0,25% ή ακόμη και 0,50%, θα ακολουθήσει και νέα αύξηση στις 27 Οκτωβρίου καθώς και στις 15 Δεκεμβρίου 2022.
Η δεύτερη απόφαση ήταν το TPI ο νέος μηχανισμός προστασίας των ομολόγων των αδύναμων κρατών που ουσιαστικά δημιουργήθηκε για χώρες που βρίσκονται υπό πίεση όπως η Ιταλία που πηγαίνει σε εκλογές στις 25 Σεπτεμβρίου και προφανώς η Ελλάδα.
Το νέο νομισματικό εργαλείο που αποτελεί μέσο προστασίας των κρατικών ομολόγων της Ιταλίας και της Ελλάδος δεν είναι τίποτε άλλο από ένα πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης που απλά έχει αλλάξει όνομα…
Και ενώ σε αυτό το εργαλείο μπορεί να προσφύγουν όλες οι χώρες προαπαιτούμενο είναι να αξιολογηθεί η οικονομική κατάσταση της κάθε χώρας το διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΤ θα αξιολογεί κάθε φορά τα δεδομένα.
Πρόκειται για ένα νομισματικό μηχανισμό που απαιτεί οικονομική και δημοσιονομική πειθαρχία από κάθε χώρα, όπως άλλωστε και ένα μνημόνιο…
Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η ΕΚΤ παρουσίασε ένα εργαλείο ως συνέχεια μιας τοξικά προβληματικής νομισματικής πολιτικής με την ποσοτική χαλάρωση.
Όσες χώρες χρησιμοποιήσουν αυτό το νομισματικό εργαλείο αμέσως θα στιγματίζονται ως αδύναμες από τις αγορές και αμέσως θα ξεκινάει ο μνημονιακός έλεγχος από την ΕΚΤ…
Στην αμερικάνικη αγορά ομολόγων παραμένει η αντιστροφή της καμπύλης απόδοσης, γεγονός που επιβεβαιώνει τα σημάδια ύφεσης, με το 10ετές αμερικανικό ομόλογο να βρίσκεται στο 2,85% και το 2ετές στο 3,22%. ...
Τα ομόλογα μεγαλύτερης διάρκειας τείνουν να έχουν υψηλότερες αποδόσεις για να αντισταθμίσουν τους υψηλότερους κινδύνους που συνεπάγεται η αγορά τους.

Η νέα τάση, θα κλείσουν οι διαφορές στο χρηματιστήριο μεταξύ των τραπεζών αλλά δεν θα μεταβληθεί η σειρά κατάταξης

Η μάχη των κεφαλαιοποιήσεων στις ελληνικές τράπεζες αναμένεται να επανέλθει δριμύτερη το επόμενο διάστημα… αν και βραχυπρόθεσμα δεν ευνοούν οι χρηματιστηριακές συνθήκες.
Ωστόσο είτε σε περιόδους ανόδου, είτε σε περιόδους πτώσης οι ισορροπίες δεν αναμένεται να μεταβληθούν ριζικά.
Π.χ. μια τράπεζα που είναι πρώτη σε χρηματιστηριακή αξία είτε σε ανοδικό, είτε σε πτωτικό χρηματιστήριο δεν θα αλλάξουν αυτές οι ισορροπίες.
Το βασικό ερώτημα είναι τι θα συμβεί θα έχουμε ανατροπές στο ελληνικό χρηματιστήριο μεταξύ των τραπεζών;
Ας δούμε λίγο τα δεδομένα.
Χρηματιστηριακή αξία Eurobank στα 3,64 δισεκ. και P/BV 0,62 με κεφάλαια 5,93 δισεκ. ευρώ
Χρηματιστηριακή αξία Εθνικής τράπεζας στα 3,12 δισεκ. με κεφάλαια 5,9 δισεκ. και P/BV 0,53
Χρηματιστηριακή αξία Alpha bank στα 2,27 δισεκ. και P/BV 0,40 και κεφάλαια 5,67 δισεκ. ευρώ
Χρηματιστηριακή αξία Πειραιώς στα 1,38 δισεκ. ευρώ και P/BV 0,27 και κεφάλαια 5,1 δισεκ. ευρώ.
Από τα δεδομένα αυτά παρατηρούμε ότι η Eurobank είναι η ακριβότερη αλλά και η πρώτη στις κεφαλαιοποιήσεις στο χρηματιστήριο μεταξύ των τραπεζών.
Το 0,62 P/BV είναι πιο προσγειωμένο σε σχέση με το 0,76 που διαπραγματευόταν πριν λίγους μήνες σε επίπεδα λίγο υψηλότερα από την BNP Paribas.
Η Εθνική φαίνεται να έχει πιο ρεαλιστική αποτίμηση αν και η κερδοφορία της Eurobank παραμένει αξιοπρεπέστατη τηρουμένων των συνθηκών.
Η φθηνότερη τράπεζα είναι η Πειραιώς με την αποτίμηση να βρίσκεται όσο τα κεφάλαια που άντλησε από την αύξηση κεφαλαίου στα 1,38 δισεκ.
Τι περιμένουμε να συμβεί;
Οι συσχετισμοί δεν θα αλλάξουν αν και η Εθνική μπορεί να καλύψει λίγο το χάσμα από την Eurobank αλλά δεν θα την περάσει, η Eurobank δεν θα χάσει την πρωτιά στις αποτιμήσεις.
Η Alpha bank με βάση τις αποτιμήσεις έχει ορισμένα περιθώρια να κλείσει την ψαλίδα από την Εθνική τράπεζα και ακολούθως η Πειραιώς έχει περιθώρια να καλύψει την ψαλίδα από την Alpha bank.
Πιστεύουμε ότι αυτό που θα δούμε το επόμενο διάστημα – αναφερόμαστε σε βάθος μηνών – είναι ότι ενώ η σειρά κατάταξης των τραπεζών δεν θα αλλάξει δηλαδή η Eurobank θα είναι πρώτη και 4η η Πειραιώς αλλά εκτιμούμε ότι η μεταξύ τους ψαλίδα στις χρηματιστηριακές αξίες θα κλείσει…
Π.χ. σήμερα η διαφορά στην χρηματιστηριακή αξία μεταξύ της πρώτης τράπεζας της Eurobank και της τέταρτης της Πειραιώς είναι 2,2 δισεκ. και η διαφορά αυτή θα μπορούσε να κλείσει περίπου στα 1,8 δισεκ.
Αυτό θα συμβεί γιατί τα NPEs όλων των τραπεζών έχουν υποχωρήσει σε μονοψήφια ποσοστά και επίσης διαθέτουν παραπλήσια κεφάλαια.
Π.χ. όλες οι τράπεζες καταφέρνουν να ενισχύουν τα κεφάλαια τους μέσω της εσωτερικής δημιουργίας κεφαλαίου.
Η Πειραιώς π.χ. που εμφανίζεται με τα λιγότερο ισχυρά κεφάλαια… αυξάνει μετά από χρόνια τα κεφάλαια της μέσω της εσωτερικής δημιουργίας κεφαλαίου.
Όπως έχουμε αναλύσει δεν ανησυχούμε για τις ελληνικές τράπεζες δεν κρύβουν κινδύνους και στα ομόλογα που κατέχουν πούλησαν σχεδόν 3 δισεκ. ενώ τα περισσότερα είναι στα χαρτοφυλάκια διακράτηση στην λήξη.
Παρ΄ ότι το βασικό σενάριο είναι ότι το χρηματιστήριο θα υποχωρήσει χαμηλότερα άρα και οι τράπεζες… οι μεταξύ τους ισορροπίες δεν θα αλλάξουν ως προς την σειρά κατάταξης αλλά εκτιμούμε ότι η ψαλίδα, το χάσμα, οι διαφορές μεταξύ των συνολικών χρηματιστηριακών αποτιμήσεων θα αρχίσει να κλείνει…
Σε απόλυτους όρους πιστεύουμε ότι… όταν επανέλθει σε βάθος χρόνου, το ανοδικό κύμα στις αγορές οι τράπεζες με 0,27 P/BV θα έχουν μεγαλύτερα περιθώρια ανόδου π.χ. να φθάσουν στο 0,34 ή 0,35 αν και η Eurobank είναι το σημείο αναφοράς στον κλάδο.

Απώλειες  στις ασιατικές αγορές

Πτωτικά  έκλεισαν σήμερα 18/8 οι ασιατικές αγορές στον απόηχο των πρακτικών της Fed
Αναλυτικά, ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε στο -0,96%, ο δείκτης Shanhgai στην Κίνα στο -0,46%, ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ στο -0,80%, ο δείκτης KOSPI στη Ν. Κορέα στο -0,33% και ο δείκτης S&P/ASX 200 στην Αυστραλία στο -0,21%.

Ήπιες μεταβολές στις ευρωπαϊκές αγορές
      
Ήπιες μεταβολές καταγράφονται σήμερα 18/8 οι ευρωπαϊκές αγορές στον απόηχο των πρακτικών της Fed, με τις ανησυχίες για επιβράδυνση της ανάπτυξης να επιστρέφουν .
Ο ετήσιος πληθωρισμός της ζώνης του ευρώ ήταν 8,9% τον Ιούλιο του 2022, από 8,6% τον Ιούνιο ενώ ένα χρόνο νωρίτερα, το ποσοστό ήταν 2,2%.
Ο ετήσιος πληθωρισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν 9,8% τον Ιούλιο του 2022, από 9,6% τον Ιούνιο.
Ένα χρόνο νωρίτερα, το ποσοστό ήταν 2,5%.
Οι αιτήσεις για επίδομα ανεργίας στις ΗΠΑ μειώθηκαν για πρώτη φορά στις τρεις εβδομάδες, υποδηλώνοντας ότι η ζήτηση για εργατικό δυναμικό παραμένει υγιής αναφέρει το Bloomberg.
Τα αρχικά αιτήματα επιδόματος μειώθηκαν κατά 2.000 σε 250.000 την εβδομάδα που έληξε στις 13 Αυγούστου, σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Εργασίας την Πέμπτη 18/8.
Ανοδικά κινούνται οι τιμές του φυσικού αερίου στην Ευρώπη, με το ολλανδικό TTF στο +4,79% στα 236,65 ευρώ.
Άνοδος καταγράφεται και στις τιμές του πετρελαίου, με το brent στο +2,65% στα 96,15 δολ. το βαρέλι και το αμερικανικό αργό στο +2,62% στα 90,42 δολ. το βαρέλι.
Στη Μόσχα, ο δείκτης MOEX σε ρούβλια καταγράφει άνοδο +0,21% στις 2.193 μονάδες.
Ειδικότερα, ο δείκτης Dax στη Γερμανία βρίσκεται στο +0,30%, ο δείκτης CAC στο Παρίσι στο +0,25%, ο δείκτης FTSE MIB στο Μιλάνο στο +0,70%, ο δείκτης IBEX 35 στην Ισπανία στο -0,10% και ο FTSE 100 στο Λονδίνο στο +0,15.
Στη Wall Street, ο Dow Jones κινείται στο -0,30%, ο S&P500 στο -0,10%, ο Nasdaq στο -0,15% και το ETF GREC -0,08% ( 24,98 δολ. )

Ανοδικές τάσεις στις τράπεζες χωρίς δυναμική και τζίρο

Ανοδικά έκελισαν οι τραπεζικές μετοχές χωρίς όμως δυναμική και τζίρο με την Alpha Bank να ξεχωρίζει.
Η Εθνική έκλεισε στα 3,4570 ευρώ, με άνοδο +1,20% με όγκο 1,26 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,16 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split.
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2020 στα 0,8150 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 0,9918 ευρώ, με άνοδο +2,54%, με όγκο 6 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,33 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είναι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 2/11/2020 στα 0,4250 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις  30/10/2020 στα 0,4032 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 1,1140 ευρώ, με άνοδο +0,91% και όγκο 1,8 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση στα 1,39 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 πρ0 RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ..
Το νέο ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 14/7/2022 στα 0,04303 ευρώ ή 0,71 ευρώ μετά το τελευταίο reverse split στις 16,5 παλαιές 1 νέα (14/4/2021).
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,99 ευρώ, με άνοδο +0,65% με όγκο 7,7 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,67 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα).
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 1,1350 ευρώ, με άνοδο +1,34% και κεφαλαιοποίηση 506 εκατ. ευρώ.
 Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Bank έκλεισε στα 0,1410 ευρώ, με άνοδο +22,18%, με όγκο 1,9 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 173 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,02480 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 15,90 ευρώ, με πτώση -0,62% και κεφαλαιοποίηση 316 εκατ. ευρώ.

Μεικτά πρόσημα στα μη τραπεζικά blue chips με χαμηλές συναλλαγές

Μεικτές τάσεις καταγράφονται στην πλειονότητα των μη τραπεζικών μετοχών του FTSE 25, με τις συναλλαγές σε χαμηλά επίπεδα.
Αναλυτικά, την μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν Τέρνα Ενεργειακή +2,74%, Viohalco +1,59%, ΓΕΚ Τέρνα +1,44%..
Στον αντίποδα πτωτικά έκλεισαν ΔΕΗ, Ελλάκτωρ, Μυτιληναίος...
Η Coca Cola έκλεισε στα 24,52 ευρώ, με άνοδο +0,82% και κεφαλαιοποίηση στα 9,12 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 1η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 17,10 ευρώ, με πτώση -0,29% και αποτίμηση 7,57 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 6,00 ευρώ, με πτώση -2,76% και αποτίμηση 2,292δισ. ευρώ.
Ο ΑΔΜΗΕ έκλεισε στα 1,9380 ευρώ, με πτώση -0,21% και κεφαλαιοποίηση 448 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 13,76 ευρώ, με άνοδο +1,18% και αποτίμηση 4,96 δισ. ευρώ.
Ο Titan Cement International έκλεισε στα 12,56 ευρώ, με άνοδο +0,80% και κεφαλαιοποίηση 976 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 6,46 ευρώ, με πτώση -0,77% και  κεφαλαιοποίηση 1,97 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Motor Oil έκλεισε στα 17,53 ευρώ, με άνοδο +0,75% κεφαλαιοποίηση 1,94 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Jumbo έκλεισε στα 15,25 ευρώ, με άνοδο +0,20% και κεφαλαιοποίηση 2,07 δισ. ευρώ...
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 16,15 ευρώ, με πτώση -1,34% και κεφαλαιοποίηση 2,31 δισεκ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 7,96 ευρώ, με άνοδο +0,25% και κεφαλαιοποίηση 848 εκατ. ευρώ.
Η ΕΛΒΑΛΧΑΚΟΡ έκλεισε στα 1,4840 ευρώ, με άνοδο +0,13% και κεφαλαιοποίηση 557 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 0,029 ευρώ, με άνοδο +1,05% και κεφαλαιοποίηση 27 εκατ. ευρώ.

Ήπιες πωλήσεις στα ελληνικά ομόλογα, το 10ετές στο 3,53%

Ήπιες πωλήσεις καταγράφονται και σήμερα 18/8 στα ελληνικά ομόλογα και στα υπόλοιπα ομόλογα της Ευρωζώνης.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 3,53%, το 10ετές ιταλικό 3,32% ενώ το αμερικανικό 10ετές ομόλογο κινείται στο 2,85%..
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 244 μονάδες βάσης από 243 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 169 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1.030 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 1,69% ή 169 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις 21 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 139 μονάδες βάσης…

Ήπιες πωλήσεις στα ομόλογα της Νοτίου Ευρώπης

Ήπιες πωλήσεις καταγράφονται σήμερα 18/8 στα ομόλογα της Ευρωζώνης.
Το Ιταλικό 10ετές διαμορφώνεται σήμερα 18 Αυγούστου  του 2022 στο 3,32%.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 18/8/2022 στο 1,09%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση στο 1,69% με το ιστορικό χαμηλό -0,333% σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 2,14% με ιστορικό χαμηλό στο -0,062% που σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το Ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 2,23% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,02% που σημειώθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2020.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 3,32% και με ιστορικό χαμηλό 0,4260% στις 12 Φεβρουαρίου του 2021.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,23% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 2,81%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020 στο 0,088%.

www.bankingnews.gr