Μην ενθουσιάζεστε με τις ανοδικές αναλαμπές σε τράπεζες +6% και ΧΑ +1,93% στις 841 μον. - Η πτώση θα συνεχιστεί, το 10ετές 4,22%

(upd16) Ανοδικά έκλεισε το ελληνικό χρηματιστήριο, στις 841 μονάδες, με τις τράπεζες να συνεχίζουν τα κέρδη τους, με την Εθνική +6,37% στον απόηχο της αύξησης των επιτοκίων κατά 0,75% από την ΕΚΤ., ενώ στηρίξεις πρόσφεραν και οι δεικτοβαρείς ΟΤΕ +4,48% και Coca Cola +1,76%.
Ωστόσο, οι επενδυτές δεν πρέπει να ενθουσιάζονται από τις ανοδικές αναλαμπές καθώς τα προβλήματα όχι μόνο παραμένουν αλλά και αυξάνονται....
Μικρή αποκλιμάκωση κατέγραψε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Αύγουστο στο 11,4% από 11,6% τον Ιούλιο, με το φυσικό αέριο να σπάει τα κοντέρ στο +261,3%.
Οι εκτιμήσεις για τον πληθωρισμό, συνεχώς αναθεωρούνται επί τα χείρω....με την ΕΚΤ να προχωρά χθες 8/9 σε αύξηση των επιτοκίων παρά τον φόβο ότι  οι επιθετικές αυξήσεις των επιτοκίων από τις Κεντρικές τράπεζες θα οδηγήσουν τις οικονομίες σε ύφεση.
Ομοίως, και “Η Fed δεν θα σταματήσει την αυστηροποίηση των νομισματικών συνθηκών, μέχρι οι πληθωριστικές πιέσεις να υποχωρήσουν” επανέλαβε ο Jerome Powell, στο Συνέδριο νομισματικής πολιτικής του Ινστιτούτου Cato στην Ουάσιγκτον, με τους επενδυτές να αναμένουν αύξηση στα επιτόκια κατά 0,75% στη συνεδρίαση της Fed στις 21 Σεπτεμβρίου
Τα επιτόκια παρέμβασης των κεντρικών τραπεζών θα συνεχίσουν να αυξάνονται με στόχο η FED να διαμορφώσει το βασικό επιτόκιο κύρια αναχρηματοδότησης στο 3,5% με 4% και η ΕΚΤ στο 2% με 2,5%...
Ο Tραπεζικός Δείκτης ανακάμπτει, λόγω της αύξησης των επιτοκίων καθώς οι τράπεζες αυξάνουν το περιθώριο κέρδους επί των δανείων.
 Πολλά δάνεια είναι συνδεδεμένα με το Euribor και χωρίς να αλλάξουν οι παράμετροι των επιτοκίων που έχουν κλειδωθεί τα δάνεια αφού τα περισσότερα είναι σταθερά…θα αποκομίσουν ακόμη 1,5 δισεκ. έσοδα από τόκους…
Ωστόσο το όφελος των τραπεζών από τα έντοκα έσοδα θα επισκιαστεί από τις παρενέργειες του πληθωρισμού, ενεργειακής κρίσης, επερχόμενης ύφεσης και προβλημάτων στα ενήμερα αλλά και προβληματικά δάνεια.
Το ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε στις 841 μονάδες, με βασική την αντίσταση των 850 μονάδων και με πρώτη ισχυρή στήριξη τις 800 - 780 μονάδες,, με προοπτική τις 750 μονάδες στο καλό σενάριο στο κακό σενάριο 680 μονάδες.
Αναλυτικά, στις τράπεζες, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψε η Εθνική +6,37% στα υψηλά της ημέρας και ακολούθησαν Πειραιώς +4,06%, Eurobank +2,63% και Alpha Bank +1,83%.
Στα μη τραπεζικά blue chips, ανοδικά ξεχώρισαν οι δεικτοβαρείς ΟΤΕ +4,48% και Coca Cola +1,76% αλλά και οι πετρελαϊκές εταιρείες Motor Oil +4,42% και ΕΛΠΕ +2,22%.
Σε επίπεδο εβδομάδος, ο Γενικός Δείκτης σημείωσε απώλειες -0,34% και ο FTSE 25 υποχώρησε - 0,16% ενώ ο Τραπεζικός Δείκτης σημείωσε άνοδο +2,91%.
Εν τω μεταξύ, ναυάγησε η πρόταση της Κομισιόν για την επιβολή πλαφόν στις τιμές του ρωσικού φυσικού αερίου.
Στο τραπέζι έπεσε η πρόταση για την επιβολή ενός συνολικού πλαφόν στις τιμές του φυσικού αερίου και όχι μόνο στο ρώσικο.
Το ενδιαφέρον εστιάζεται το Σαββατοκύριακο, όπου αναμένουμε τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού κ.Μητσοτάκη, στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο της ΔΕΘ.
Νευρικότητα καταγράφεται στην αγορά ομολόγων, με το 10ετές ελληνικό 4,22% από 4,33% αρχικά και το ιταλικό 10ετές στο 4,02% από 4,08%, με το μεταξύ τους spread στις 20 μονάδες βάσης ενώ το spread με την Γερμανία διαμορφώνεται στις 253 μονάδες βάσης.
To  ελληνικό 10ετές ομόλογο έχει εκτιναχθεί πρόσφατα έφτασε το 4,33%, παρ΄ ότι η ΕΚΤ έχει δημιουργήσει ένα νέο Μηχανισμό στήριξης των ομολόγων.
Προσεχώς το ελληνικό 10ετές ομόλογο θα βρεθεί πάνω από 5,5% εάν δεν ενεργοποιηθεί ο νέος Μηχανισμός αλλά εάν ενεργοποιηθεί…θα ενεργοποιηθούν και οι 4 μνημονιακοί όροι που διέπουν αυτό τον Μηχανισμό.

Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στη σημερινή συνεδρίαση

Ανοδικά ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με τον Γενικό Δείκτη +0,74% και τον Τραπεζικό Δείκτη στο +1,92%.
Περί τις 14:00, εντάθηκαν οι αγοραστικές παρεμβάσεις στις  τράπεζες, με Εθνική, Πειραιώς άνω του 5,5% και οι Alpha Bank και Eurobank άνω του +3%..αλλά και στο σύνολο σχεδόν των μη τραπεζικών blue chips, με ΟΤΕ πλησίον του  +5%.....και ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας +4,22% και ο Γενικός Δείκτης στο +2,43%.
Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με άνοδο +1,93% στις 841 μονάδες έχοντας υψηλό στις 846,04 μονάδες και χαμηλό τις 832,07 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε μέτρια επίπεδα και ήταν μοιρασμένος στις τράπεζες και στα μη τραπεζικά blue chips.
 Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 70,9 εκατ. ευρώ, εξ αυτών τα 7,3 εκατ. ευρώ σε πακέτα, ο όγκος 30 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 22,3 εκατ. διακινήθηκαν στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 7,3 εκατ. ευρώ και όγκου 2,65 εκατ.τεμαχίων πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ειδικότερα, η Εθνική διακίνησε 850 χιλ. τεμάχια αξίας 2,73 εκατ. ευρώ και η Alpha Bank 1,57 εκατ. τεμάχια αξίας 1,45 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΤΕ  30 χιλ. τεμάχια αξίας 461 χιλ. ευρώ και ο ΟΠΑΠ 57 χιλ. τεμάχια αξίας 745 χιλ. ευρώ.
Η Jumbo 22 χιλ. τεμάχια αξίας 305 χιλ. ευρώ, ο Μυτιληναίος 50 χιλ. τεμάχια αξίας 740 χιλ. ευρώ, η Τέρνα Ενεργειακή 38 χιλ. τεμάχια αξίας 650 χιλ. ευρώ και η ΕΥΔΑΠ 30 χιλ. τεμάχια αξίας 224 χιλ. ευρώ. ..
Επίσης, πραγματοποιήθηκε ένα πακέτο στο ομόλογο CORALB1, 724 χιλ. τεμαχίων συνολικής αξίας 724 χιλ. ευρώ. 

Τα τεχνικά σημεία

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 841 μονάδες, με πρώτη αντίσταση τις 850 μονάδες και ακολουθούν οι 867 μονάδες ( εκθετικός ΚΜΟ 200 ημερών), οι 900 - 910 μονάδες, οι 920 και οι 950 μονάδες.
Στη βασική στήριξη βρίσκονται οι 800 μονάδες και ακολουθούν οι 780 μονάδες.
Η διάσπαση τους οδηγεί στις 750 και στις 680 μονάδες.
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 556 μονάδες, στην πρώτη αντίσταση των 550 - 560 μονάδων  και ακολουθούν οι 575 μονάδες και οι 590 - 600 μονάδες.
Στη βασική στήριξη βρίσκονται οι 500 μονάδες και ακολουθούν οι 480 και οι 450 μονάδες.

Νευρικότητα στα ελληνικά ομόλογα, το 10ετές στο 4,22% από 4,33% - Στις 253 μονάδες το spread Ελλάδος - Γερμανίας

Νευρικότητα καταγράφεται στα ελληνικά ομόλογα σήμερα 9/9 αλλά και στα υπόλοιπα ομόλογα της Ευρωζώνης στον απόηχο της επιθετικής αύξησης επιτοκίων από την ΕΚΤ κατά 75 μονάδες βάσης.
Οι επενδυτές ανησυχούν για την έκρηξη του πληθωρισμού, ενώ αυξάνονται οι φόβοι ότι οι επιθετικές αυξήσεις των επιτοκίων από τις Κεντρικές τράπεζες θα οδηγήσουν τις οικονομίες σε ύφεση.
Επίσης, ένας εξίσου σημαντικός λόγος είναι ότι οι εκτιμήσεις για τον πληθωρισμό, συνεχώς αναθεωρούνται επί τα χείρω....με την ΕΚΤ να συνεχίσει να αυξάνει τα επιτόκια, με αποτέλεσμα οι αποδόσεις των ομολόγων σίγουρα θα πάρουν την ανιού3α.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 4,22% από 4,33% και το 10ετές ιταλικό 4,02%από 4,08%  με το μεταξύ τους spread στις 20 μ.β.
Οι αποδόσεις των ομολόγων θα συνεχίσουν να αυξάνονται και το 10ετές Γερμανικό ομόλογο θα φθάσει στο 2% με 2,5%.
Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι το ελληνικό 10ετές ομόλογο θα φθάσει στο 5,5% και υπό όρους και στο 6%.
Στα επίπεδα αυτά θα παρέμβει η ΕΚΤ και θα ενεργοποιήσει τον νέο μηχανισμό στήριξης των ομολόγων.
Μια χώρα που χρειάζεται βοήθεια που αυτό σημαίνει επειδή κινδυνεύει να τεθεί εκτός αγορών λόγω επιδείνωσης των αποδόσεων στα ομόλογα θα πρέπει να προσφύγει σε αυτό τον μηχανισμό που θέτει 4 όρους, 4 μνημονιακούς όρους…
Προφανώς για όποια χώρα προσφύγει σε ένα τέτοιο μηχανισμό θα θεωρείται στίγμα… θα χαρακτηριστεί αποτυχημένη χώρα…
Οι κερδοσκόποι λοιπόν… θα θελήσουν να τεστάρουν τον μηχανισμό της ΕΚΤ… χτυπώντας τους συνήθεις ύποπτους δηλαδή την Ελλάδα και την Ιταλία, τις δυο πιο αδύναμες οικονομίες λόγω χρέους και δημοσιονομικών ελλειμμάτων…
Εν τω μεταξύ η Ελλάδα και η Ιταλία – και όχι μόνο – αντιμετωπίζουν και ένα άλλο κίνδυνο… τον πολιτικό κίνδυνο.
Στην  Ιταλία, οι δεξιές δυνάμεις σε συνεργασία με τα εθνικιστικά κόμματα θα κυβερνήσουν μετά τις εκλογές στις 25 Σεπτεμβρίου 2022 όπου θα υπάρξει κύμα ανατροπών στην Δύση .
Στην Ελλάδα, μπορεί οι εκλογές να αργούν, πάνε για Ιούνιο 2023, ωστόσο οι επενδυτές αρχίζουν να αναλύουν το απόλυτα υπαρκτό σενάριο όπου η Νέα Δημοκρατία ούτε στην πρώτη εκλογική αναμέτρηση, ούτε στην δεύτερη εκλογική αναμέτρηση δεν έχει αυτοδυναμία.
Εν τω μεταξύ, στην αμερικάνικη αγορά ομολόγων παραμένει η αντιστροφή της καμπύλης απόδοσης, γεγονός που επιβεβαιώνει τα σημάδια ύφεσης, με το 10ετές αμερικανικό ομόλογο να βρίσκεται στο 3,30% και το 2ετές στο 3,51%. Τα ομόλογα μεγαλύτερης διάρκειας τείνουν να έχουν υψηλότερες αποδόσεις για να αντισταθμίσουν τους υψηλότερους κινδύνους που συνεπάγεται η αγορά τους.

Κέρδη στις ασιατικές αγορές

Ανοδικά έκλεισαν σήμερα 9/9 οι ασιατικές αγορές, ακολουθώντας την ανάκαμψη της Wall Street, καθώς το δολάριο και οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων απομακρύνθηκαν από τα πρόσφατα υψηλά επίπεδα.
Χαμηλότερα των εκτιμήσεων ο πληθωρισμός της Κίνας, στο  2,5% σε ετήσια βάση από το 2,7% τον Ιούλιο, αλλά και το 2,8% που προέβλεπαν αναλυτές στο Reuters.
Ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ ήταν αυτός με τις καλύτερες επιδόσεις της ημέρας, σημειώνοντας άλμα 2,9%, καθώς η χαλάρωση των αποδόσεων ευνόησε τις μεγάλες τεχνολογικές μετοχές.
Αναλυτικά, ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε στο +0,53%, ο δείκτης Shanhgai στην Κίνα στο +0,82%, ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ στο +2,69% και ο δείκτης S&P/ASX 200 στην Αυστραλία στο +0,66%.
Οι αγορές στις Ν. Κορέα και Ταϊβάν παρέμειναν κλειστές λόγω αργίας.

Άνοδος στις ευρωπαϊκές αγορές

Ανοδικά κινούνται οι ευρωπαϊκές αγορές, με οδηγό τις τράπεζες, καθώς η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ενέτεινε τη μάχη της απέναντι στον πληθωρισμό προχωρώντας σε επιθετική αύξηση των επιτοκίων κατά 75 μονάδες βάσης.
Εν τω μεταξύ, ναυάγησε η πρόταση της Κομισιόν για την επιβολή πλαφόν στις τιμές του ρωσικού φυσικού αερίου.
Στο τραπέζι έπεσε η πρόταση για την επιβολή ενός συνολικού πλαφόν στις τιμές του φυσικού αερίου και όχι μόνο στο ρώσικο.
Πτώση καταγράφουν οι τιμές του φυσικού αερίου στην Ευρώπη, με το ολλανδικό TTF στο -6,14% στα 211 ευρώ.
Άνοδο καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου, με το brent στο +2,95% στο 91,14 δολ. το βαρέλι και το αμερικανικό αργό στο +2,98% στα 86,03 δολ.το βαρέλι.
Στη Μόσχα, ο δείκτης MOEX σε ρούβλια καταγράφει άνοδο +1,17% στις 2418 μονάδες.
Ειδικότερα, ο δείκτης Dax στη Γερμανία βρίσκεται στο +1,2%, ο δείκτης CAC στο Παρίσι στο +1,2%, ο δείκτης FTSE MIB στο Μιλάνο στο +1,5% και ο δείκτης IBEX 35 στην Ισπανία στο +1,4% και ο FTSE 100 στο Λονδίνο στο +1,2%.
Στην Wall Street, ο Dow Jones κινείται στο +0,50%, ο S&P 500 στο +0,65%, ο Nasdaq στο +1,1% και το ETF GREC με κέρδη +2,72% ( 23,74 δολ).

Κέρδη στις τράπεζες με μέτριες συναλλαγές - Ξεχώρισε η Εθνική +6%

Ανοδικά έκλεισαν οι τραπεζικές μετοχές, με την Εθνική να ξεχωρίζει σε όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης,  με τις συναλλαγές όμως σε μέτρια επίπεδα.
Η Εθνική έκλεισε στα 3,3250 ευρώ, με άνοδο +6,37% με όγκο 4,3 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,04 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split.
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2020 στα 0,8150 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 0,9148 ευρώ, με άνοδο +1,83%, με όγκο 8,8 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,15 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είναι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 2/11/2020 στα 0,4250 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις  30/10/2020 στα 0,4032 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 1,09 ευρώ, με άνοδο +4,06% και όγκο 3,3 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση στα 1,36 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 πρ0 RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ..
Το νέο ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 14/7/2022 στα 0,04303 ευρώ ή 0,71 ευρώ μετά το τελευταίο reverse split στις 16,5 παλαιές 1 νέα (14/4/2021).
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,9082 ευρώ, με άνοδο +2,62%, με όγκο 5,8 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,37 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα).
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 1,34 ευρώ, με άνοδο +4,28% και κεφαλαιοποίηση 598 εκατ. ευρώ.
 Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Bank έκλεισε στα 0,1032 ευρώ, με άνοδο +6,39%, με όγκο  361 χιλ.τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 126 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,02480 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 16,20 ευρώ, με άνοδο +0,93% και κεφαλαιοποίηση 322 εκατ. ευρώ.

Άνοδος στα μη τραπεζικά blue chips με μέτριες συναλλαγές - Στο επίκεντρο ο ΟΤΕ +4%

Ανοδικά έκλεισε το σύνολο σχεδόν των τραπεζικών μετοχών του FTSE 25, με τον ΟΤΕ να ξεχωρίζει στο +4,48%, αλλά με μέτριρες τις συναλλαγές.
Ανοδικά ακολούθησαν Motor Oil,  ΕΛΠΕ, ΓΕΚ Τέρνα....
Στον αντίποδα, πτωτικά έκλεισαν Sarantis -1,54%, Τιτάν και ΕΥΔΑΠ.
Η Coca Cola έκλεισε στα 22,57 ευρώ, με άνοδο +1,76% και κεφαλαιοποίηση στα 8,39 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 1η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 15,86 ευρώ, με άνοδο +4,48% και αποτίμηση 7,02 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 5,34 ευρώ, με άνοδο +1,52% και αποτίμηση 2,04 δισ. ευρώ.
Ο ΑΔΜΗΕ έκλεισε στα 1,7860 ευρώ, με άνοδο +0,11% και κεφαλαιοποίηση 414 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 13,10 ευρώ, με άνοδο +0,92% και αποτίμηση 4,72 δισ. ευρώ.
Ο Titan Cement International έκλεισε στα 11,20 ευρώ, με πτώση -0,36% και κεφαλαιοποίηση 877 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 6,90 ευρώ, με άνοδο +2,22% και  κεφαλαιοποίηση 2,11 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Motor Oil έκλεισε στα 17,96 ευρώ, με άνοδο +4,42% κεφαλαιοποίηση 1,99 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Jumbo έκλεισε στα 13,60 ευρώ, αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 1,85 δισ. ευρώ...
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 14,47 ευρώ, αμετάβλητος και κεφαλαιοποίηση 2,07 δισεκ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 7,46 ευρώ, με πτώση -0,27% και  κεφαλαιοποίηση 794 εκατ. ευρώ.
Η ΕΛΒΑΛΧΑΚΟΡ έκλεισε στα 1,2880 ευρώ, με άνοδο +1,26% και κεφαλαιοποίηση 483 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 0,0310 ευρώ, με άνοδο +4,03% και  κεφαλαιοποίηση 29 εκατ. ευρώ.

Νευρικότητα στα ελληνικά ομόλογα, το 10ετές στο 4,22% - Το spread με την Ιταλία στις 20 μ.β.

Νευρικότητα καταγράφεται σήμερα 9/9 στα ελληνικά ομόλογα αλλά και στα υπόλοιπα ομόλογα της Ευρωζώνης.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 4,22% και το 10ετές ιταλικό 4,02%, με το μεταξύ τους spread στις 20 μ.β.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 253 μονάδες βάσης από 246 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 168 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1.030 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 1,68% ή 168 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις 20 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 148 μονάδες βάσης…

Νευρικότητα στα ομόλογα της Νοτίου Ευρώπης

Νευρικότητα καταγράφεται σήμερα 9/9 στα ομόλογα της Ευρωζώνης.
Το Ιταλικό 10ετές διαμορφώνεται σήμερα 9 Σεπτεμβρίου του 2022 στο 4,02% από 4,33%.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 9/9/2022 στο 1,70% από 1,79%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση στο 2,30% με το ιστορικό χαμηλό -0,333% σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 2,75% με ιστορικό χαμηλό στο -0,062% που σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το Ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 2,86% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,02% που σημειώθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2020.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 4,02% και με ιστορικό χαμηλό 0,4260% στις 12 Φεβρουαρίου του 2021.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,32% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 3,40%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020 στο 0,088%.

www.bankingnews.gr