Δεν θα έχει διάρκεια η νέα αναλαμπή στο ΧΑ +0,95% στις 849 μον., με Motor Oil, EΛΠΕ -5% - Κρίσιμες οι 866 μον., ο ΚΜΟ 200άρης

(upd16) Ανοδικά έκλεισε το ελληνικό χρηματιστήριο, στις 849 μονάδες, χωρίς όμως να πείθει, με ισχνό τζίρο, με την Alpha Bank να ξεχωρίζει στις τράπεζες +3,17% και τις υπόλοιπες να περιορίζουν  τα αρχικά τους κέρδη ενώ θετικά έκλεισε η πλειονότητα των μη τραπεζικών blue chips, με εξαίρεση τις πετρελαϊκές ΕΛΠΕ -4,78%, Motor Oil -4,23% καθώς η Κομισιόν εξετάζει φόρο  στα υπερκέρδη των πετρελαϊκών αλλά και υποχρεωτική μείωση της ζήτησης ενέργειας κατά τις ώρες αιχμής, ως «απάντηση» στην ενεργειακή κρίση.
Στο επίκεντρο, η ομιλία του Έλληνα Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ με διάχυτη την αισιοδοξία για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας πάνω από 5% αλλά και την πίστη του για αναβάθμιση της χώρας από τους οίκους αξιολόγησης και η στήριξη της οικονομίας.
H ανοδική αναλαμπή δεν θα έχει διάρκεια καθώς τα βασικά προβλήματα παραμένουν άλυτα, το συνολικό δημόσιο και ιδιωτικό χρέος έχει αναρριχηθεί στα 635 με 640 δισεκ., τα 10ετή ομόλογα έχουν την υψηλότερη απόδοση από οποιαδήποτε χώρα της Ευρωζώνης, ενώ η έκρηξη πολιτικού ρίσκου στην Ελλάδα, μηδενίζει την πιθανότητα για επενδυτική βαθμίδα το 2023.
Η έκρηξη πολιτικού ρίσκου στην Ελλάδα είναι μια από τις αιτίες που το χρηματιστήριο θα επιστρέψει  στις 780 με 750 μονάδες με τα ανοδικά περιθώρια να εξαντλούνται στις 866 μονάδες, τον εκθετικό ΚΜΟ των 200 ημερών.
Η έκρηξη του πολιτικού ρίσκου αυξάνει και τις αποδόσεις των ελληνικών ομολόγων, το 10ετές κινείται στο 4,20% με  προοπτική στο 5%, ήδη έχει ξεκινήσει η απόκλιση στο spread με την Γερμανία στις 254 μονάδες βάσης με όριο τις 250 μονάδες βάσης.
Η πιθανότητα για τα ελληνικά ομόλογα να ενεργοποιηθεί ο νέος μηχανισμός της ΕΚΤ είναι πλέον εντυπωσιακά υψηλός και θα αποτελέσει πολιτική και οικονομική ήττα για την Ελλάδα.
Αναλυτικά, στις τράπεζες, τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφει η Alpha Bank +3,17% από υψηλό ενδοσυνεδριακό +4,46% και ακολουθούν Eurobank +1,83%, Πειραιώς +0,92% από υψηλό ημέρας +4,5% και Εθνική +0,75% .
Στα μη τραπεζικά blue chips, ανοδικά ξεχώρισαν Τιτάν +2,68%, ΟΠΑΠ +2,67% αλλά και η Coca Cola +1,46% ...ενώ υποχώρησαν οι πετρελαϊκές ΕΛΠΕ -4,78%, Motor Oil -4,23%...
Ο Tραπεζικός Δείκτης συμπλήρωσε αθροιστικά κέρδη +8,93% σε τρείς συνεχόμενες ανοδικές συνεδριάσεις και  μετά την αύξηση των επιτοκίου κατά 0,75% από την ΕΚΤ, καθώς οι τράπεζες αυξάνουν το περιθώριο κέρδους επί των δανείων.
Από την άλλη, όμως αυξάνονται οι ανησυχίες ότι οι αυξήσεις επιτοκίων μπορεί να οδηγήσουν  στη δημιουργία νέων μη εξυπηρετούμενων δανείων
Το όφελος των τραπεζών από τα έντοκα έσοδα θα επισκιαστεί από τις παρενέργειες του πληθωρισμού, ενεργειακής κρίσης, επερχόμενης ύφεσης και προβλημάτων στα ενήμερα αλλά και προβληματικά δάνεια.
Το ενδιαφέρον εστιάζεται την Παρασκευή 16/9 καθώς θα αξιολογήσουν την Ελλάδα ο αμερικανικός οίκος Moody’s και ο Καναδικός οίκος DBRS.
Επίσης την ίδια ημερομηνία θα πραγματοποηθεί η τριπλή λήξη παραγώγων αλλά και το rebalancing λόγω της αναδιάρθρωσης των δεικτών FTSE Russell, όπου είχαμε σημαντική αναβάθμιση των ελληνικών μετοχών, με τις αλλαγές να ισχύουν από τη συνεδρίαση της 19ης Σεπτεμβρίου.

Χωρίς εκπλήξεις η αξιολόγηση από Moody’s και DBRS στις 16 Σεπτεμβρίου 2022

Στις 16 Σεπτεμβρίου 2022 θα αξιολογήσουν την Ελλάδα ο αμερικανικός οίκος Moody’s και ο Καναδικός οίκος DBRS.
Η Moody’s βαθμολογεί την Ελλάδα με την χαμηλότερη βαθμολογία Ba3 από όλους τους οίκους αξιολόγησης με σταθερές προοπτικές.
Η DBRS αξιολογεί την Ελλάδα σε BB High με σταθερές προοπτικές.
Υπό φυσιολογικές συνθήκες δεν θα υπάρξει καμία αναβάθμιση από την DBRS ως προς την βαθμολογία και είναι ερωτηματικό η αξιολόγηση των προοπτικών.
Ως προς την Moody’s οι σταθερές προοπτικές θα μπορούσαν να αλλάξουν σε θετικές αλλά η βαθμολογία από Ba3 σε Βa2 που ισοδυναμεί με το ΒΒ των άλλων οίκων… δεν φαντάζει πιθανό.
Ωστόσο το bankingnews στις 14 Σεπτεμβρίου θα έχει πιο ενημερωμένο ρεπορτάζ για τις αξιολογήσεις της Ελλάδος στις 16 Σεπτεμβρίου 2022.

Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στη σημερινή συνεδρίαση

Ανοδικά ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με τον Γενικό Δείκτη +0,44% και τον Τραπεζικό Δείκτη στο +0,84%.
Περί τις 12:30, εντάθηκαν οι αγοραστικές παρεμβάσεις στις τράπεζες, με Alpha Bank +4,46%,  Πειραιώς άνω του +3% αλλά και σε επιλεγμένες μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25, όπως Viohalco +4%, ΟΠΑΠ πλησίον του +3%....και ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας +2,89% και ο Γενικός Δείκτης στο +1,49%.
Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με άνοδο +0,95% στις 849 μονάδες έχοντας υψηλό στις 854,47 μονάδες και χαμηλό τις 845,63 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε χαμηλά επίπεδα και  ήταν μοιρασμένος στις τράπεζες και στα μη τραπεζικά blue chips.
 Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 50,6 εκατ. ευρώ, εξ αυτών τα 7 εκατ. ευρώ σε πακέτα, ο όγκος 17,5 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 10,5 εκατ. διακινήθηκαν στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 6,9 εκατ. ευρώ και όγκου 469 χιλ. τεμαχίων πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ειδικότερα, η Πειραιώς 34 χιλ. τεμάχια αξίας 35 χιλ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος 220 χιλ. τεμάχια αξίας 3,19 εκατ. ευρώ, η Τέρνα Ενεργειακή 193 χιλ. τεμάχια αξάις 3,34 εκατ. ευρώ και η Jumbo 22 χιλ. τεμάχια αξίας 308 χιλ. ευρώ.

Τα τεχνικά σημεία

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 849 μονάδες, με βασική την αντίσταση των 866 μονάδων ( εκθετικός ΚΜΟ 200 ημερών), και ακολουθούν οι 880, οι 900, οι  920 και οι 950 μονάδες.
Στη βασική στήριξη βρίσκονται οι 800 μονάδες και ακολουθούν οι 780 μονάδες.
Η διάσπαση τους οδηγεί στις 750 και στις 680 μονάδες.
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 566 μονάδων, στην πρώτη αντίσταση των 565- 575 μονάδων, και ακολουθούν οι 590 - 600 μονάδες.
Στη βασική στήριξη βρίσκονται οι 500 μονάδες και ακολουθούν οι 480 και οι 450 μονάδες.

Σταθεροποίηση στα ελληνικά ομόλογα, το 10ετές στο 4,20% - Στις 254 μονάδες το spread Ελλάδος - Γερμανίας

Σταθεροποίηση καταγράφεται στα ελληνικά ομόλογα σήμερα 12/9 με την ανησυχία των επενδυτών να παραμένει από την έκρηξη του πληθωρισμού, ενώ αυξάνονται οι φόβοι ότι οι επιθετικές αυξήσεις των επιτοκίων από τις Κεντρικές τράπεζες θα οδηγήσουν τις οικονομίες σε ύφεση.
Επίσης, ένας εξίσου σημαντικός λόγος είναι ότι οι εκτιμήσεις για τον πληθωρισμό, συνεχώς αναθεωρούνται επί τα χείρω....με την ΕΚΤ να συνεχίσει να αυξάνει τα επιτόκια, με αποτέλεσμα οι αποδόσεις των ομολόγων σίγουρα θα πάρουν την ανιούσα.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 4,20% και το 10ετές ιταλικό 3,95%  με το μεταξύ τους spread στις 25 μ.β.
Η έκρηξη του πολιτικού ρίσκου αυξάνει το 10ετές ομόλογο προοπτική στο 5%, ήδη έχει ξεκινήσει η απόκλιση στο spread με την Γερμανία στις 254 μονάδες βάσης με όριο τις 250 μονάδες βάσης.
Η πιθανότητα για τα ελληνικά ομόλογα να ενεργοποιηθεί ο νέος μηχανισμός της ΕΚΤ είναι πλέον εντυπωσιακά υψηλός και θα αποτελέσει πολιτική και οικονομική ήττα για την Ελλάδα.
Οι αποδόσεις των ομολόγων θα συνεχίσουν να αυξάνονται και το 10ετές Γερμανικό ομόλογο θα φθάσει στο 2% με 2,5%.
Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι το ελληνικό 10ετές ομόλογο θα φθάσει στο 5% με 5,5% και υπό όρους και στο 6%.
Στα επίπεδα αυτά θα παρέμβει η ΕΚΤ και θα ενεργοποιήσει τον νέο μηχανισμό στήριξης των ομολόγων.
Μια χώρα που χρειάζεται βοήθεια που αυτό σημαίνει επειδή κινδυνεύει να τεθεί εκτός αγορών λόγω επιδείνωσης των αποδόσεων στα ομόλογα θα πρέπει να προσφύγει σε αυτό τον μηχανισμό που θέτει 4 όρους, 4 μνημονιακούς όρους…
Προφανώς για όποια χώρα προσφύγει σε ένα τέτοιο μηχανισμό θα θεωρείται στίγμα… θα χαρακτηριστεί αποτυχημένη χώρα…
Οι κερδοσκόποι λοιπόν… θα θελήσουν να τεστάρουν τον μηχανισμό της ΕΚΤ… χτυπώντας τους συνήθεις ύποπτους δηλαδή την Ελλάδα και την Ιταλία, τις δυο πιο αδύναμες οικονομίες λόγω χρέους και δημοσιονομικών ελλειμμάτων…
Εν τω μεταξύ η Ελλάδα και η Ιταλία – και όχι μόνο – αντιμετωπίζουν και ένα άλλο κίνδυνο… τον πολιτικό κίνδυνο.
Στην  Ιταλία, οι δεξιές δυνάμεις σε συνεργασία με τα εθνικιστικά κόμματα θα κυβερνήσουν μετά τις εκλογές στις 25 Σεπτεμβρίου 2022 όπου θα υπάρξει κύμα ανατροπών στην Δύση .
Στην Ελλάδα, μπορεί οι εκλογές να αργούν, πάνε για Ιούνιο 2023, ωστόσο οι επενδυτές αρχίζουν να αναλύουν το απόλυτα υπαρκτό σενάριο όπου η Νέα Δημοκρατία ούτε στην πρώτη εκλογική αναμέτρηση, ούτε στην δεύτερη εκλογική αναμέτρηση δεν έχει αυτοδυναμία.
Εν τω μεταξύ, στην αμερικάνικη αγορά ομολόγων παραμένει η αντιστροφή της καμπύλης απόδοσης, γεγονός που επιβεβαιώνει τα σημάδια ύφεσης, με το 10ετές αμερικανικό ομόλογο να βρίσκεται στο 3,28% και το 2ετές στο 3,53%. Τα ομόλογα μεγαλύτερης διάρκειας τείνουν να έχουν υψηλότερες αποδόσεις για να αντισταθμίσουν τους υψηλότερους κινδύνους που συνεπάγεται η αγορά τους.

Δύο τράπεζες με διαφορετικά μοντέλα ανακεφαλαιοποίησης, η Attica bank ζητάει κρατική βοήθεια και η Παγκρήτια μόνο ιδιώτες

Έχοντας διαφοροποιήσει την Optima bank σε σχέση με τις άλλες μικρές τράπεζες ως την πλέον αποδοτική με βάση την απόδοση των ιδίων κεφαλαίων, εστιάζουμε σήμερα στην Attica bank και στην Παγκρήτια.
Η Attica bank κατέληξε ίσως το πιο αποτυχημένο τραπεζικό πείραμα των τελευταίων 15 ετών και όχι άδικα αφού σωρευτικά εμφάνισε ζημίες 1,35 δισεκ. και ζημίωσε τα Ταμεία και ειδικά το ΤΜΕΔΕ σχεδόν 1 δισεκ. ευρώ.
Η Attica bank χρειάζεται απαραιτήτως άλλα 550 εκατ νέα κεφάλαια αλλά σε αυτή την φάση η νέα αύξηση θα είναι ύψους 400 εκατ ευρώ στην οποία για δεύτερη φορά ενεργά θα συμμετάσχει το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας το Κράτος δηλαδή.
Με τα 148 εκατ της πρώτης αύξησης και τα τουλάχιστον 270 εκατ της δεύτερης αύξησης προκύπτει άθροισμα 418 εκατ όσο δηλαδή η νέα αύξηση των 400 εκατ ευρώ, το ΤΧΣ θα έχει επενδύσει 418 εκατ ευρώ στην Attica bank.
Με ερωτηματικό εάν θα συμμετάσχει η Ellington και με το ΤΜΕΔΕ και τον ΕΦΚΑ να εξετάζουν συμμετοχή η Attica bank θα χρειαστεί και 3η ανακεφαλαιοποίηση.
Η αύξηση των 400 εκατ δεν θα είναι η τελευταία αλλά η προτελευταία.
Το bankingnews έχει αναλύσει διεξοδικά για το πώς οδηγήθηκε σε αδιέξοδο η Attica bank αλλά και για το νέο αδιέξοδο των κρυμμένων ζημιών 610 με 620 εκατ ευρώ στις κατά τα άλλα τιτλοποιήσεις NPEs που ήταν οικονομική απάτη.
Η νέα διευθύνουσα σύμβουλος η Ελένη Βρεττού καλείται να αναλάβει την διοίκηση μιας όχι εν δυνάμει τράπεζας που μπορεί να ανακάμψει αλλά μιας διαχρονικά προβληματικής τράπεζας που χρήζει μεγάλης προσοχής αφού η Attica bank είναι κατεστραμμένη…
Για την νέα αύξηση βέβαια των 400 εκατ θα πρέπει να απαντηθούν πολλά ερωτήματα με κυριότερα
1)Είναι βιώσιμη η επένδυση του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας;
2)Ο ESM και η DGComp αλλά και ο SSM θα εγκρίνουν την νέα συμμετοχή;
3)Εξυγιάνθηκε η Attica bank με την νέα αύξηση των 400 εκατ;
Η Attica bank ζήτησε κρατική βοήθεια και με την στήριξη κρατικών κεφαλαίων επιχειρεί να επανέλθει στο τραπεζικό προσκήνιο…Η Attica bank με 3,5 δισεκ. δάνεια ζήτησε κρατική βοήθεια.
Η Παγκρήτια στηρίζεται μόνο σε ιδιώτες
Σε αντίθεση με την Attica bank η Παγκρήτια με 2,78 δισεκ. ενεργητικό +1,78 δισεκ. της HSBC και 668 εκατ της Συνεταιριστικής Χανίων άθροισμα 5,3 δισεκ. ευρώ αναζητάει 98,7 εκατ κεφάλαια στηριζόμενη σε ιδιώτες επενδυτές.
Υπάρχει τεράστια απόκλιση μεταξύ της Optima που στηρίζεται σε ιδιωτικά κεφάλαια, της Παγκρήτιας που στηρίζεται σε ιδιωτικά κεφάλαια και της Attica bank που στράφηκε στην κρατική στήριξη.
Η αύξηση κεφαλαίου των 98,7 εκατ θα καλυφθεί το άθροισμα των 85 εκατ που ήδη υπάρχουν + 98,7 εκατ της νέας αύξησης + 100 εκατ από το αρνητικό goodwill της HSBC = 284 εκατ ευρώ περίπου δεν είμαστε βέβαιοι ότι επαρκούν πλήρως αλλά σίγουρα διασώζουν την Παγκρήτια σε αυτή την φάση και τις δίνουν χρόνο για εναλλακτικές επιλογές…
Η Attica bank θα πρέπει να αναδομηθεί εκ του μηδενός και η Παγκρήτια να συγχωνεύσει 2 άλλες τράπεζες και να εξυγιανθεί.
Μπορεί η Attica bank να έχει τα κεφάλαια αλλά η Παγκρήτια έχει καλύτερη στρατηγική στόχευση και θα δείξει πιο γρήγορα… αποτέλεσμα και επιδόσεις από την Attica bank…
Εν τω μεταξύ η Optima Bank θα συνεχίσει να μεγαλώνει και να ενισχύεται…
H πρόβλεψη μας είναι ότι μετά την εξυγίανση σε βάθος 2ετίας οι 3 μικρές τράπεζες θα έχουν γίνει δύο…η μια δεν θα υπάρχει…

Άνοδος στις ασιατικές αγορές

Ανοδικά έκλεισαν σήμερα 12/9 οι ασιατικές αγορές
Αναλυτικά, ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε στο +1,16% και ο δείκτης S&P/ASX 200 στην Αυστραλία στο +1,02%.
Οι αγορές στην ηπειρωτική Κίνα, Χονγκ Κονγκ  και Ν. Κορέα παρέμειναν κλειστές λόγω αργίας.

Κέρδη στις ευρωπαϊκές αγορές

Ανοδικά κινούνται οι ευρωπαϊκές αγορές, καθώς οι τράπεζες καταγράφουν κέρδη για τρίτη διαδοχική συνεδρίαση, με το βλέμμα στις επόμενες αυξήσεις επιτοκίων από την ΕΚΤ. 

Επίσης, αύριο Τρίτη 13/9 αναμένονται τα στοιχεία του Αυγούστου, για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ τα οποία θα εξετάσει η Fed, καθώς στη συνεδρίαση της 21ης Σεπτέμβριου θα αποφασίζει για τη νέα αύξηση επιτοκίων.
Σημειώνεται ότι η Fed θα πραγματοποιήσει την τρίτη συνεχόμενη αύξηση των επιτοκίων κατά 0,50% ή 0,75% προκειμένου να τιθασεύσει τον πληθωρισμό.
Στο μέτωπο των μακροοικονομικών, η βρετανική οικονομία αναπτύχθηκε κατά 0,2% τον Ιούλιο, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, μετά από την απότομη συρρίκνωση τον προηγούμενο μήνα.
Πτώση καταγράφουν οι τιμές του φυσικού αερίου στην Ευρώπη, με το ολλανδικό TTF στο -6,8% στα 193 ευρώ.
Ανοδικά κινούνται οι  τιμές του πετρελαίου, με το brent στο +2,12% στο 94,81 δολ. το βαρέλι και το αμερικανικό αργό στο +2,18% στα 88,68 δολ.το βαρέλι.
Στη Μόσχα, ο δείκτης MOEX σε ρούβλια καταγράφει άνοδο +1,51% στις 2462 μονάδες.
Ειδικότερα, ο δείκτης Dax στη Γερμανία βρίσκεται στο +1,8%, ο δείκτης CAC στο Παρίσι στο +1,4%, ο δείκτης FTSE MIB στο Μιλάνο στο +1,8% και ο δείκτης IBEX 35 στην Ισπανία στο +1,6% και ο FTSE 100 στο Λονδίνο στο +1,4%.
Στην Wall Street, ο Dow Jones κινείται στο +0,45%, του S&P 500 στο +0,65% και του Nasdaq στο +0,75% και το ETF GREC στο +1,48% ( 23,95 δολ. )

Άνοδος στις τράπεζες με χαμηλές συναλλαγές

Ανοδικά έκλεισαν οι τραπεζικές μετοχές, με τις συναλλαγές όμως να παραμένουν σε χαμηλά επίπεδα.
Η Εθνική έκλεισε στα 3,35 ευρώ, με άνοδο +0,75% με όγκο 1,1 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,06 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split.
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2020 στα 0,8150 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 0,9438 ευρώ, με άνοδο +3,17%, με όγκο 3,9 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,22 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είναι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 2/11/2020 στα 0,4250 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις  30/10/2020 στα 0,4032 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 1,10 ευρώ, με άνοδο +0,92% και όγκο 2,2 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση στα 1,38 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 πρ0 RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ..
Το νέο ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 14/7/2022 στα 0,04303 ευρώ ή 0,71 ευρώ μετά το τελευταίο reverse split στις 16,5 παλαιές 1 νέα (14/4/2021).
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,9248 ευρώ, με άνοδο +1,83%, με όγκο 3,2 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,43 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα).
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 1,3450 ευρώ, με άνοδο +0,37% και κεφαλαιοποίηση 600 εκατ. ευρώ.
 Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Bank έκλεισε στα 0,1014 ευρώ, με πτώση -1,74% με όγκο 133 χιλ.τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 124 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,02480 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 16,25 ευρώ, με άνοδο +0,31% και κεφαλαιοποίηση 323 εκατ. ευρώ.

Ανοδικές τάσεις στα μη τραπεζικά blue chips με χαμηλές συναλλαγές - Στο επίκεντρο οι πετρελαϊκές ΕΛΠΕ και Motor Oil -5%

Ανοδικά έκλεισε η πλειονότητα των  μη τραπεζικών μετοχών του FTSE 25, με τις συναλλαγές σε χαμηλά επίπεδα με εξαίρεση τις πετρελαϊκές ΕΛΠΕ -4,78%, Motor Oil -4,23% καθώς η Κομισιόν εξετάζει φόρο  στα υπερκέρδη των πετρελαϊκών αλλά και υποχρεωτική μείωση της ζήτησης ενέργειας κατά τις ώρες αιχμής, ως «απάντηση» στην ενεργειακή κρίση.
Αναλυτικά, την μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν Sarantis +5,38%, ΕΛΧΑ, Lamda, Quest ...
Η Coca Cola έκλεισε στα 22,90 ευρώ, με άνοδο +1,46% και κεφαλαιοποίηση στα 8,51 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 1η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 15,81 ευρώ, με πτώση -0,32% και αποτίμηση 7 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 5,41 ευρώ, με άνοδο +1,31% και αποτίμηση 2,07 δισ. ευρώ.
Ο ΑΔΜΗΕ έκλεισε στα 1,8160 ευρώ, με άνοδο +1,68% και κεφαλαιοποίηση 421 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 13,45 ευρώ, με άνοδο +2,67% και αποτίμηση 4,85 δισ. ευρώ.
Ο Titan Cement International έκλεισε στα 11,50 ευρώ, με άνοδο +2,68% και κεφαλαιοποίηση 901 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 6,57 ευρώ, με πτώση -4,78% και  κεφαλαιοποίηση 2,1 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Motor Oil έκλεισε στα 17,20 ευρώ, με πτώση -4,23% κεφαλαιοποίηση 1,91 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Jumbo έκλεισε στα 13,90 ευρώ, με άνοδο +2,21% και κεφαλαιοποίηση 1,89 δισ. ευρώ...
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 14,70 ευρώ, με άνοδο +1,59% και κεφαλαιοποίηση 2,1 δισεκ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 7,58 ευρώ, με άνοδο +1,61% και  κεφαλαιοποίηση 807 εκατ. ευρώ.
Η ΕΛΒΑΛΧΑΚΟΡ έκλεισε στα 1,3460 ευρώ, με άνοδο +4,5% και κεφαλαιοποίηση 505 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 0,0307 ευρώ, με πτώση -0,97% και  κεφαλαιοποίηση 29 εκατ. ευρώ.

Σταθεροποίηση στα ελληνικά ομόλογα, το 10ετές στο 4,20% - Το spread με την Ιταλία στις 25 μ.β.

Σταθεροποίηση καταγράφονται  ήμερα 12/9 στα ελληνικά ομόλογα αλλά και στα υπόλοιπα ομόλογα της Ευρωζώνης.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 4,20% και το 10ετές ιταλικό 3,95%, με το μεταξύ τους spread στις 25 μ.β.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 254 μονάδες βάσης από 255 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 169 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1.030 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 1,69% ή 169 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις 25 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 149 μονάδες βάσης…

Σταθεροποίηση στα ομόλογα της Νοτίου Ευρώπης

Σταθεροποίηση καταγράφεται σήμερα 12/9 στα ομόλογα της Ευρωζώνης.
Το Ιταλικό 10ετές διαμορφώνεται σήμερα 12 Σεπτεμβρίου του 2022 στο 3,95%.
 Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 12/9/2022 στο 1,66%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση στο 2,25% με το ιστορικό χαμηλό -0,333% σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 2,71% με ιστορικό χαμηλό στο -0,062% που σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το Ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 2,80% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,02% που σημειώθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2020.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 3,97% και με ιστορικό χαμηλό 0,4260% στις 12 Φεβρουαρίου του 2021.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,32% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 3,38%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020 στο 0,088%.

www.bankingnews.gr