Με Πειραιώς +5% από +8%, το ΧΑ +1% στις 851 μον. - Προσοχή στις αναλαμπές, το 10ετές ομόλογο 5%, θα φτάσει το 6%

(upd14) Ανοδικά έκλεισε το ελληνικό χρηματιστήριο, στις 851 μονάδες, με επίκεντρο τις τράπεζες, ειδικότερα τα κέρδη +4,52% της Πειραιώς από +8,35% υψηλό ημέρας, παίρνοντας τη σκυτάλη της ανόδου από τα μη τραπεζικά blue chips που πρωταγωνίστησαν στη χθεσινή συνεδρίαση.
Στο επίκεντρο βρέθηκε η τράπεζα Πειραιώς, καθώς το ION Group, ένα επενδυτικό fund, που εμφάνιζε ζημιές και διαθέτει πολύ περιορισμένη κεφαλαιακή δυνατότητα, εμφανίστηκε στο ΤΧΣ ώστε να εξαγοράσει μέρος ή το σύνολο του 27% των μετοχών της Πειραιώς που κατέχει το Ταμείο.
Ωστόσο ο τρόπος με τον οποίο κινήθηκε το fund, όπως και η περίπτωση του fund που διαχειρίζεται την κρατική περιουσία της Σαουδικής Αραβίας για την Εθνική Τράπεζα, δείχνουν ότι αγνοούν τις διαδικασίες πώλησης μετοχών από το ΤΧΣ και υποβαθμίζουν μέσω διαρροών το επενδυτικό τους ενδιαφέρον.
Ενώ από τη μία πλευρά η παρουσία επενδυτών μπορεί να αυξάνει το επενδυτικό ενδιαφέρον για τις τράπεζες εντούτοις καμία συναλλαγή δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί πριν από τα μέσα του 2023.
Εν τω μεταξύ, καλυτερη είναι η εικόνα στις διεθνείς αγορές με τον Dax στην Γερμανία +1,5% και τον S&P 500 στην Wall Street στο +1,5%.

Οι αγορές λαμβάνουν ώθηση από τα καλά εταιρικά αποτελέσματα γ' τριμήνου 2022 στις ΗΠΑ αλλά και από τις εξελίξεις στη Βρετανία, με τον νέο υπουργό Οικονομικών της Βρετανίας, Jeremy Hunt να προχωρά στο ξήλωμα του συνόλου των μέτρων που περιείχε η ατζέντα της πρωθυπουργού Liz Truss καθώς δεν είναι σαφές τι θα συμβεί με τις τιμές της ενέργειας στο μέλλον .
Στην αγορά ομολόγων, καταγράφεται έντονη νευρικότητα, με το 10ετές ελληνικό να φτάνει αρχικά στο 5,10% και στη συνέχεια να υποχωρεί  η απόδοση στο 4,97% με προπτική το 6%, το ιταλικό στο 4,62% και το γερμανικό στο 2,24%.
Tο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε στις 851 μονάδες με πρώτη αντίσταση τις 855 μονάδες ( εκθετικός ΚΜΟ 200 ημερών) ενώ οι επενδυτές θα πρέπει να είναι προσεκτικοί με τις ανοδικές αναλαμπές.
Στη σημερινή συνεδρίαση, στις τράπεζες, με τη μεγαλύτερη άνοδο έκλεισε η Πειραώς +4,52% και ακολούθησαν Eurobank +3,01% στο υψηλό της ημέρας στις δημοπρασίες, Alpha Bank +2,49% και Εθνική +1,46%..
Στα μη τραπεζικά blue chips, ανοδικά ξεχώρισε η ΔΕΗ +3,46% και ακολούθησε η Motor Oil +2,26% ..ενώ υποχώρησαν  ΑΔΜΗΕ -1,54%, Coca Cola -1,14%..
Οι ανησυχίες για παγκόσμια ύφεση παραμένουν ενώ η προσοχή εστιάζεται και στις εξελίξεις στο Ουκρανικό αλλά και στην ανακοίνωση του πληθωρισμού της Ευρωζώνης του Σεπτεμβρίου, αύριο Τετάρτη 19/10.
Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat, ο πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 10% τον Σεπτέμβριο, από 9,1% τον Αύγουστο.
Την Παρασκευή 21/10 θα πραγματοποιηθεί η λήξη παραγώγων για τον μήνα Οκτώβριο, ενώ το βράδυ η S&P ανακοινώνει την ετυμηγορία της για το Ελληνικό αξιόχρεο (BB+, σταθερή προοπτική) όπου δεν αναμένεται κάποια αλλαγή..

Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στη σημερινή συνεδρίαση

Aνοδικά ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με τον Γενικό Δείκτη +0,50% και τον Τραπεζικό Δείκτη στο +1%.
Στο πρώτο μισάωρο με τις τράπεζες να παίρνουν τη σκυτάλη της ανόδου αλλά και την πλειονότητα των μη τραπεζικών blue chips σε θετικό πρόσημο, ο Γενικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας +1,10%.
Περί τις 14:00, με την Πειραιώς να ξεχωρίζει ανοδικά με κέρδη +8,35% και η Alpha Bank να ακολουθεί στο +3,27%, ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας +2,72%.
Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με άνοδο +1% στις 851 μονάδες έχοντας υψηλό στις 851,87 μονάδες και χαμηλό τις 845,79 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε μέτρια επίπεδα και ήταν μοιρασμένος στις τράπεζες και στα μη τραπεζικά blue chips.
Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 66,9 εκατ. ευρώ, ο όγκος 22,6 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 14,8 εκατ. ευρώ διακινήθηκαν  στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας  1,19 εκατ. ευρώ και όγκου 97 χιλ. τεμαχίων πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ειδικότερα, ο ΟΤΕ διακίνησε 65 χιλ. τεμάχια αξίας 1,02 εκατ. ευρώ.
Η ΕΤΕ διακίνησε 2,4 χιλ. τεμάχια αξίας 8,4 χιλ. ευρώ και η Epsilon Net 30 χιλ. τεμάχια αξίας 154 χιλ. ευρώ.

Τα τεχνικά σημεία

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 851 μονάδες, με πρώτη αντίσταση τις 855 μονάδες ( εκθετικός ΚΜΟ 200 ημερών) και ακολουθούν οι 880 και οι 900 μονάδες.
Στην πρώτη  στήριξη βρίσκονται οι 820 - 825 μονάδες και ακολουθεί η βασική στήριξη των 800 μονάδων  και ακολουθούν οι 780 μονάδες ενώ η διάσπασή τους οδηγεί  στις 750, στις 700 και στις 680 μονάδες.
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 581 μονάδες, με πρώτη αντίσταση τις 585 μονάδες και ακολουθούν οι 600 μονάδες.
Στην βασική στήριξη βρίσκονται οι 500 μονάδες και ακολουθούν οι 490, οι 480 και οι 450 μονάδες.

Έντονη νευρικότητα στα ελληνικά ομόλογα, το 10ετές στο 4,97% από 5,10% - Στις 267 μονάδες το spread Ελλάδος - Γερμανίας

Έντονη νευρικότητα καταγράφεται σήμερα 18/10 στα ελληνικά ομόλογα αλλά και στα υπόλοιπα ομόλογα της Ευρωζώνης.
Οι προοπτικές της αγοράς παραμένουν αβέβαιες, εξαιτίας του υψηλού πληθωρισμού και της επιβράδυνσης της οικονομίας με την προσοχή να εστιάζεται στις κινήσεις των Κεντρικών Τραπεζών για τα επιτόκια.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 4,97% από 5,10% και το 10ετές ιταλικό 4,62% από 4,78% με το μεταξύ τους spread στις 35 μ.β.
Σταθεροποίηση καραγράφεται στα αμερικανικά ομόλογα, με το 10ετές στο 4,00% και στο 2ετές στο 4,41% με την αντιστροφή της καμπύλης απόδοσης να παραμένει, γεγονός που επιβεβαιώνει τα σημάδια ύφεσης
Τα ομόλογα μεγαλύτερης διάρκειας τείνουν να έχουν υψηλότερες αποδόσεις για να αντισταθμίσουν τους υψηλότερους κινδύνους που συνεπάγεται η αγορά τους.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο, όπως από το Σεπτέμβριο του 2021 υποστηρίζει το bankingnews έφθασε στο 5% απόδοση θέτοντας εκτός αγορών το ελληνικό δημόσιο, το οποίο δεν μπορεί να εκδώσει ομόλογα, δεν μπορεί να προβεί σε δημοπρασίες…
Σημειώνεται ότι το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 267 μονάδες βάσης ενώ εάν ξεφύγει προς τις 300 ή 350 μονάδες νομοτελειακά θα υπάρξει παρέμβαση της ΕΚΤ.
Η Ελλάδα αλλά και η Ιταλία βρίσκονται στο στόχαστρο των κερδοσκόπων.
Η  Ελλάδα αποτελεί μια ακραία προβληματική περίπτωση συντηρεί μη βιώσιμο χρέος, τα ελλείμματα επιδείνωσαν την κατάσταση ενώ η συνταγή που ακολουθείται οδηγεί την Ελλάδα σε οικονομικό αδιέξοδο.
Παράλληλα το πολιτικό ρίσκο αυξάνεται καθώς δεν θα υπάρξει αυτοδυναμία στις εκλογές του 2023… οι αγορές παίζουν το σενάριο του οικονομικού και πολιτικού αδιεξόδου…

Το 9μηνο 2022 των ελληνικών τραπεζών θα είναι καλό… τα κέρδη του 2023 επίσης πολύ ισχυρά αλλά οι μετοχές δεν τραβάνε – Γιατί;

Τα αποτελέσματα 9μήνου 2022 των ελληνικών τραπεζών θα είναι καλά.
Αφαιρώντας τα έκτακτα κέρδη και συγκρίνοντας τα επαναλαμβανόμενα έσοδα του γ΄ τριμήνου με το β΄ τρίμηνο 2022 οι επιδόσεις των ελληνικών τραπεζών θα είναι οριακά καλύτερες
Επίσης τα κέρδη του 2023 θα είναι εξίσου καλά όπως και του 2022, εάν το 2022 οι 4 μεγάλες τράπεζες επιτύχουν κέρδη περί τα 2 δισεκ. ανάλογα κέρδη θα επιτύχουν και το 2023 αφού κρατάνε εφεδρείες εσόδων και για το 2023 ενώ υποστηρίζονται και από τα έκτακτα έσοδα που δημιουργούνται από την αύξηση των επιτοκίων…
Π.χ. αυξάνουν τα επιτόκια στα δάνεια και κρατούν στάσιμα τα επιτόκια στις καταθέσεις.
Τι υποστηρίζουν οι έλληνες τραπεζίτες;
Για τις αποτιμήσεις των ελληνικών τραπεζών, κορυφαία τραπεζικά στελέχη, θεωρούν ότι είναι πιο δίκαιες.
Το πρώτο στοιχείο που πρέπει να αξιολογηθεί είναι που βρίσκονται οι ευρωπαϊκές τράπεζες που και κεφάλαια διαθέτουν και έχουν NPEs στο 3%;
Θα διαπιστώσουμε π.χ. ότι ο δείκτης αποτίμησης P/BV δηλαδή χρηματιστηριακή αξία προς ίδια κεφάλαια κινείται σε ένα εύρος 0,50 με 0,68 έχουν απομακρυνθεί από την ζώνη του 0,70 με 0,95 που βρίσκονταν πριν λίγο καιρό.
Οι καλές τράπεζες στην Ευρώπη λοιπόν π.χ. η BNP Paribas στην Γαλλία με 108 δισεκ. κεφάλαια έχει χρηματιστηριακή αξία 56 δισεκ. την τρέχουσα περίοδο, όταν πριν λίγο καιρό είχε χρηματιστηριακή αξία 81 δισεκ. αυτό διαμορφώνει P/BV 0,51
Ο μέσος όρος δηλαδή στις ελληνικές τράπεζες είναι 0,44
Η Eurobank έχει χρηματιστηριακή αξία 3,45 δισεκ. και 5,93 δισεκ. κεφάλαια δηλαδή σχέση P/BV = 0,58
Η Εθνική τράπεζα έχει χρηματιστηριακή αξία 3,12 δισεκ. και 5,9 δισεκ. κεφάλαια δηλαδή σχέση P/BV = 0,53
Η Alpha bank έχει χρηματιστηριακή αξία 2,10 δισεκ. και 5,67 δισεκ. κεφάλαια δηλαδή σχέση P/BV = 0,37
Η Πειραιώς έχει χρηματιστηριακή αξία 1,43 δισεκ. και 5,1 δισεκ. κεφάλαια δηλαδή σχέση P/BV = 0,28
Για τις τραπεζικές μετοχές οι έλληνες τραπεζίτες είναι ποιο αισιόδοξοι έως το τέλος του 2022.
Βλέπουν την Eurobank στο 1,05 ευρώ ξανά από 0,93 ευρώ…, βλέπουν την Alpha bank στα 1,02 με 1,04 ευρώ, την Πειραιώς στα 1,20 ευρώ και την Εθνική τράπεζα στα 3,80 ευρώ.
Για τα αποτελέσματα 9μήνου, εκτιμούν ότι ειδικά στο γ΄ τρίμηνο 2022 οι επιδόσεις θα είναι πολύ ισχυρές.
Εκτιμούν ότι τραπεζίτες όμως ότι όλες οι τράπεζες θα κρατήσουν εφεδρείες και για το 2023 οπότε και εκτιμούν ότι οι τράπεζες θα συνεχίσουν να επιτυγχάνουν καλά κέρδη.
Π.χ. η Eurobank για το 2022 θα εμφανίσει κέρδη όλη την χρονιά μεταξύ 750 και 800 εκατ ενώ θα μπορούσε να εμφανίσει και κέρδη 1 δισεκ. ευρώ προφανώς και θα μεταφέρει κέρδη για το 2023.
Η αύξηση επιτοκίων από την ΕΚΤ θα συνεχιστεί με προοπτική το βασικό επιτόκιο παρέμβασης, το επιτόκιο κύριας αναχρηματοδότησης της ΕΚΤ να φθάσει στο 3,5%.
Οι τραπεζίτες εκτιμούν ότι λόγω των θετικών επιτοκίων οι τράπεζες θα εμφανίσουν extra έσοδα από τόκους από καταθέσεις και δάνεια σχεδόν 2 δισεκ. ευρώ.
Θα είναι μια δυνατή πηγή εσόδων για το 2023.
Ως προς τις αποδόσεις των ομολόγων οι τράπεζες αναφέρουν ότι σχεδόν καθολικά τα ελληνικά κρατικά ομόλογα διακρατούνται ως την λήξη οπότε είτε στις ζημιές, είτε στα κέρδη η επίδραση είναι ελεγχόμενη…
Ένα θετικό στοιχείο είναι δεν έχουν καταγραφεί τάσεις αύξησης των NPEs.
Γενικώς σε μια περίοδο υψηλών επιτοκίων η θεωρία λέει ότι αυξάνονται και τα NPEs…
Μέχρι τώρα όμως και παρά την συγκυρία δεν έχει καταγραφεί αύξηση των NPEs στις ελληνικές τράπεζες και αυτό το φαινόμενο παρατηρείται καθολικά σε όλες τις τράπεζες, η κατάσταση είναι απόλυτα ελεγχόμενη…ούτε βλέπουν έξαρση νέων NPEs.
Το γενικό συμπέρασμα είναι ότι οι έλληνες τραπεζίτες δεν υποτιμούν τους διεθνείς κινδύνους, δεν υποτιμούν την ενεργειακή κρίση αλλά θεωρούν ότι χώρες όπως η Ελλάδα λόγω της μικρής εξάρτησης της θα έχει τις μικρότερες αρνητικές συνέπειες…
Η ερώτηση μας…
Τελικά αγοράζουμε μετοχές ελληνικών τραπεζών π.χ. την Eurobank από τα 0,93 στα 1,05 ευρώ σε βάθος διμήνου ή θεωρούμε ότι μια γενική διόρθωση στις χρηματιστηριακές αγορές θα επισκιάσει τα καλά νέα;
Η διπλωματική απάντηση των τραπεζιτών είναι ότι θα δούμε την Eurobank στα 1,05 ευρώ, την Alpha bank στα 1,04 ευρώ και την Πειραιώς στα 1,20 ευρώ…αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα υπάρξει και διόρθωση...
Οι τιμές στόχοι του bankingnews
Το bankingnews ήδη από τον Απρίλιο του 2022 είχε αναφέρει ότι για την Eurobank, Alpha bank και Πειραιώς οι δίκαιες αποτιμήσεις είναι πέριξ του 1 ευρώ και για την Εθνική 3,35 ευρώ.
Το 1,50 ευρώ για την Eurobank, το 1,40 ευρώ για την Alpha bank και τα 2,20 ευρώ για την Πειραιώς δεν αντικατοπτρίζουν καμία πραγματικότητα.
Φθάνοντας στο σήμερα, η Alpha bank είναι κάτω από το 1 ευρώ, όπως και η Eurobank και η Πειραιώς πάνω από το 1,10 ευρώ ενώ η Εθνική στα 3,42 ευρώ.
Ποιες οι δίκαιες αποτιμήσεις;
Η Alpha bank θα μπορούσε να ξαναδεί το 1 ευρώ, όπως και η Eurobank, η Εθνική τα 3,8 ευρώ και η Πειραιώς τα 1,20 ευρώ.
Εάν οι εκτιμήσεις ότι θα δούμε τον δείκτη βαρόμετρο S&P 500 στις 3.000 με 3.200 μονάδες αυτό σημαίνει ότι θα δούμε ξανά τις 750 μονάδες στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Η άποψη μας είναι ότι η διόρθωση στα χρηματιστήρια δεν έχει τελειώσει, τα χαμηλά ακόμη δεν τα έχουμε δει και οι τιμές στόχοι για 1 ευρώ π.χ. την Alpha bank την βρίσκουμε ρεαλιστική αφού θα έχει προηγηθεί πτώση π.χ. στην ζώνη των 0,75 ευρώ.
Πρόσφατα κορυφαίος έλληνας τραπεζίτης μας ανέφερε ότι με βάση όλα τα θετικά νέα που αναμένονται για τις ελληνικές τράπεζες, η Eurobank δεν θα μπορούσε να υπερβεί τα επίπεδα των 1,05 ευρώ, η Alpha bank τα 1,02 ευρώ, η Πειραιώς τα 1,20 ευρώ και η Εθνική τα 3,80 ευρώ και ας αξιολογήσουμε ότι συμπεριλαμβάνονται όλα τα θετικά νέα προβλέψιμα και μη προβλέψιμα…

Άνοδος στις ασιατικές αγορές

Ανοδικά έκλεισαν σήμερα 18/10 οι ασιατικές αγορές.
Αναλυτικά, ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε στο +1,42%, ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ στο +1,2%, o δείκτης KOSPI στη Ν. Κορέα στο +1,36%,ι ο δείκτης S&P/ASX 200 στην Αυστραλία στο +1,7% ενώ ο δείκτης  Shanhgai στην Κίνα στο -0,13%.

Άνοδος στις ευρωπαϊκές αγορές - Συνεχίζονται τα κέρδη στην Wall Street

Ανοδικά κινούνται σήμερα 18/10 στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με επίκεντρο τη στροφή της βρετανικής κυβέρνησης, καθώς ο νέος υπουργός Οικονομικών Jeremy Hunt «ξήλωσε» τον μίνι προϋπολογισμό που προκάλεσε τριγμούς σε στερλίνα και ομόλογα.
Εν τω μεταξύ, συνεχίζονται τα κέρδη στην  Wall Street, λόγω των καλών εταιρικών αποτελεσμάτων γ' τριμήνου με επίκεντρο τα ισχυρά κέρδη από την Goldman Sachs και την Johnson & Johnson.
Το φυσικό αέριο συνεχίζεται την πτωτική του τροχιά, με το ολλανδικό TTF Νοεμβρίου να υποχωρεί 8,2% στα 117,50 ευρώ.
Πτωτικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου, με τo brent στο -2,4% στα 89,42 δολ. το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό -3% στα 81,98 δολ. το βαρέλι.
Στη Μόσχα, ο δείκτης MOEX σε ρούβλια καταγράφει κέρδη +1,28% στις 2.038 μονάδες. 
Ειδικότερα, ο δείκτης Dax στη Γερμανία βρίσκεται στο +1,7%, ο δείκτης CAC στο Παρίσι στο +1,1%, ο δείκτης FTSE MIB στο Μιλάνο στο +1,6%, ο δείκτης IBEX 35 στην Ισπανία στο +1,2% και ο FTSE 100 στο Λονδίνο στο +0,70%.
Στη Wall Street, τα futures ο Dow Jones κινείται στο +1,5%, ο S&P 500 στο +1,5%, ο Nasdaq στο +1,6% και το ETF GREC στο +1,48% ( 23,31 δολ. ).

Άνοδος στις τράπεζες -  Στο επίκεντρο η Πειραιώς στο +5% από +8%

Ανοδικά έκελισαν οι τραπεζικές μετοχές, με επίκεντρο την Πειραιώς με αυξημένες τις συναλλαγές της.
Η Εθνική έκλεισε στα 3,47 ευρώ, με άνοδο +1,46% με όγκο 1,7 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,17 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split.
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2020 στα 0,8150 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 0,9210 ευρώ, με άνοδο +2,49%, με όγκο 4,9 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,16 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είναι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 2/11/2020 στα 0,4250 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις  30/10/2020 στα 0,4032 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 1,2020 ευρώ, με άνοδο +4,52% και όγκο 5,2 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση στα 1,5 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 πρ0 RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ..
Το νέο ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 14/7/2022 στα 0,04303 ευρώ ή 0,71 ευρώ μετά το τελευταίο reverse split στις 16,5 παλαιές 1 νέα (14/4/2021).
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,9580 ευρώ, με άνοδο +3,01%, με όγκο 2,7 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,55 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα).
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 1,32 ευρώ, με πτώση -1,49% και κεφαλαιοποίηση 571 εκατ. ευρώ.
 Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Bank έκλεισε στα 0,0939 ευρώ, με άνοδο +0,43% με όγκο 84 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 115 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,02480 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 16,30 ευρώ, με άνοδο +2,84% και κεφαλαιοποίηση 324 εκατ. ευρώ.

Ήπια άνοδος στα μη τραπεζικά blue chips με μέτριες συναλλαγές

Ήπια ανοδικά έκλεισε η πλειονότητα των μη τραπεζικών μετοχών του FTSE 25, με τις συναλλαγές σε μέτρια επίπεδα.
Την μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν ΔΕΗ, Motor Oil, Sarantis......
Στον αντίποδα, υποχώρησαν ΑΔΜΗΕ, Coca Cola, Ελλάκτωρ....
Η Coca Cola έκλεισε στα 22,54 ευρώ, με πτώση -1,14% και κεφαλαιοποίηση στα 8,38 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 1η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 15,76 ευρώ, με πτώση -0,13% και αποτίμηση 6,97 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 5,68 ευρώ, με άνοδο +3,46% και αποτίμηση 2,17 δισ. ευρώ.
Ο ΑΔΜΗΕ έκλεισε στα 1,66 ευρώ, με πτώση -1,54% και κεφαλαιοποίηση 385 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 12,74 ευρώ, με άνοδο +0,31% και αποτίμηση 4,59 δισ. ευρώ.
Ο Titan Cement International έκλεισε στα 11,24 ευρώ, με άνοδο +1,08% και κεφαλαιοποίηση 880 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 6,75 ευρώ, με άνοδο +1,65% και  κεφαλαιοποίηση 2,07 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Motor Oil έκλεισε στα 17,18 ευρώ, με άνοδο +2,26% κεφαλαιοποίηση 1,9 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Jumbo έκλεισε στα 13,82 ευρώ, αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 1,88 δισ. ευρώ...
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 15,98 ευρώ, με άνοδο +0,57% και κεφαλαιοποίηση 2,28 δισεκ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 7,27 ευρώ, με πτώση -0,41% και  κεφαλαιοποίηση 774 εκατ. ευρώ.
Η ΕΛΒΑΛΧΑΚΟΡ έκλεισε στα 1,4060 ευρώ, με άνοδο +1,15% και κεφαλαιοποίηση 528 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 0,0289 ευρώ, με πτώση -1,03% και κεφαλαιοποίηση 27 εκατ. ευρώ.

Νευρικότητα στα ελληνικά ομόλογα, το 10ετές στο 4,97% - Το spread με την Ιταλία στις 35 μ.β.

Νευρικότητα καταγράφεται σήμερα τα ελληνικά ομόλογα αλλά και τα υπόλοιπα ομόλογα της Ευρωζώνης.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 4,97% και το 10ετές ιταλικό 4,62%, με το μεταξύ τους spread στις 35 μ.β.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 267 μονάδες βάσης από 260 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 167 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1.030 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 1,67% ή 167 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις 35 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 167 μονάδες βάσης…

Νευρικότητα στα ομόλογα της Νοτίου Ευρώπης

Νευρικότητα καταγράφεται σήμερα 18/10 στα ομόλογα της Ευρωζώνης.
Το Ιταλικό 10ετές διαμορφώνεται σήμερα 18 Οκτωβρίου του 2022 στο 4,62%.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 18/10/2022 στο 2,24%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση στο 2,78% με το ιστορικό χαμηλό -0,333% σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 3,30 με ιστορικό χαμηλό στο -0,062% που σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το Ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 3,40% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,02% που σημειώθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2020.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 4,62% και με ιστορικό χαμηλό 0,4260% στις 12 Φεβρουαρίου του 2021.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,32% και η τρέχουσα απόδοση του είναι  3,97%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020 στο 0,088%.

www.bankingnews.gr