Μη πειστική αναλαμπή σε τράπεζες +5% και ΧΑ +2,01% στις 879 μον. - Τα ανοδικά περιθώρια εξαντλούνται στις 900 μον.

(upd16) Μη πειστική αναλαμπή καταγράφηκε στο ελληνικό χρηματιστήριο, στις 879 μονάδες, στα υψηλά της ημέρας με επίκεντρο τα κέρδη των τραπεζών, ειδικότερα σε Αlpha Bank +4,82% και Πειραιώς +4,75% ενώ στα μη τραπεζικά blue chips ξεχώρισε η Jumbo με κέρδη +6,61% και ο δεικτοβαρής ΟΤΕ +2,19% στο υψηλό της ημέρας.
Ισχυρά κέρδη καταγράφονται στις διεθνείς αγορές, με τον Dax στη Γερμανία +2,5%...καθώς οι ανησυχίες για τις επιπτώσεις της επιθετικής νομισματικής πολιτικής της Fed στην παγκόσμια οικονομία, αντισταθμίζονται από τις αναφορές περί χαλάρωσης των κανόνων του ελέγχου της πανδημίας στην Κίνα, ενώ στην Wall Street στηρίξεις προσφέρουν τα θετικά στοιχεία για την απασχόληση στις ΗΠΑ, καθώς καταδεικνύουν ότι η οικονομική δραστηριότητα δεν έχει επηρεαστεί από τις αυξήσεις επιτοκίων της Fed, με τον S&P 500 να κινείται +1%.
Ωστόσο, η αβεβαιότητα κυριαρχεί από τον υψηλό πληθωρισμό, το γεωπολιτικό ρίσκο και τις αποφάσεις των Κεντρικών Τραπεζών…. με κίνδυνο την παγκόσμια ύφεση.
Σε αντίθεση με την πανδημία που αποδείχτηκε παροδικός κίνδυνος, η ενεργειακή κρίση η οποία προκαλεί την εκτόξευση του πληθωρισμού, έχει μακροπρόθεσμα χαρακτηριστικά, με μεγάλο αντίκτυπο στην ανάπτυξη, ειδικότερα ττης Ευρωζώνης .
Στο εσωτερικό έχουμε να αντιμετωπίσουμε το υψηλό χρέος που έχει εκτοξευτεί πλησίον στα 400 δισεκ. ευρώ …
O Γενικός Δείκτης απομακρύνθηκε από τις 868 μονάδες ( απλός ΚΜΟ 200 ημερών), με τα ανοδικά περιθώρια να εξαντούνται στις 900 μονάδες ενώ ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 616 μονάδες, στη ζώνη της βασικής αντίστασης των 615 - 620 μονάδων.
Αναλυτικά, στις τράπεζες, ανοδικά ξεχώρισαν Alpha Bank +4,82% και Πειραιώς +4,75% και ακολούθησαν Εθνική +2,77% και Eurobank +1,98%.
Στα μη τραπεζικά blue chips, την μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψε η Jumbo +6,61% με αφορμή τις ανακοινώσεις της εταιρείας για τις πωλήσεις του ομίλου στο 11% στο δεκάμηνο και με τους αναλυτές ενα διατηρούν τη μετοχή στις κορυφαίες τους επιλογές 
Ακολούθησαν ανοδικά Lamda +3% αλλά και ο δεικτοβαρής ΟΤΕ στο+2,19%, στο υψηλό της ημέρας στις δημοπρασίες.
Σταθεροποιητικές τάσεις καταγράφονται στην αγορά ομολόγων, μετά τις χθεσινές πωλήσεις, με το 10ετές ελληνικό ομόλογο στο 4,66%, το ιταλικό ομόλογο 4,38% και το γερμανικό 10ετές στο 2,24%.
Σε επίπεδο εβδομάδας, ο Γενικός Δείκτης σημείωσε κέρδη 2,13%, ο FTSE 25 ενισχύθηκε κατά 2,54% ενώ ο Τραπεζικός Δείκτης σημείωσε άνοδο 3,45% στο πενθήμερο.

Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στη σημερινή συνεδρίαση

Με θετικά πρόσημα ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με τον Γενικό Δείκτη +0,07% και τον Τραπεζικό Δείκτη στο +0,17%.
Λίγο πριν το κλείσιμο της αγοράς, εντάθηκαν οι αγοραστικές παρεμβάσεις στις τράπεζες, με  Alpha Bank +5,03%, Πειραιώς +4,75% αλλά και σε επιλεγμένα μη τραπεζικά blue chips, με Jumbo +6,61%, ΟΠΑΠ, ΟΤΕ +2% και ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας +3,62% και ο Γενικός Δείκτης στο +2,02%.
Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με άνοδο +2,01% στις 879 μονάδες έχοντας υψηλό στις 879,21 μονάδες και χαμηλό τις 862,39 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε βελτιωμένα επίπεδα και ήταν μοιρασμένος στις τράπεζες και στα μη τραπεζικά blue chips.
Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 73,8 εκατ. ευρώ, εξ αυτών τα 4,2 εκατ. ευρώ σε πακέτα, ο όγκος στις 26,5 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα19,1 εκατ. διακινήθηκαν στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 4,2 εκατ. ευρώ και όγκου 3,11 εκατ. τεμαχίων πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ειδικότερα, η Alpha Bank διακίνησε 1,6 εκατ. τεμάχια αξίας 1,5 3εκατ. ευρώ και η Eurobank 852 χιλ. τεμάχια αξίας 847 χιλ. ευρώ.
Η Entersoft Α.Ε.350 χιλ. τεμάχια αξίας 1,25 εκατ. ευρώ και η Mπλε Κέδρος ΑΕΕΑΠ 271 χιλ. τεμάχια αξίας 597 χιλ. ευρώ.

Τα τεχνικά σημεία

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 879 μονάδες, διασπώντας την πρώτη αντίσταση των 868 μονάδων, τον απλό ΚΜΟ των 200 ημερών και ακολουθούν οι 900 μονάδες και οι 910 μονάδες.
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 856 μονάδες, ο εκθετικός ΚΜΟ 200 ημερών και ακολουθούν οι 825 μονάδες και η βασική στήριξη των 800 μονάδων.
Η διάσπασή των 800 μονάδων οδηγεί στις 780, 750, στις 700 και στις 680 μονάδες.
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 616 μονάδες, εντός της πρώτης αντίστασης της ζώνης των 615 -620 μονάδων και ακολουθούν οι 640 και οι 650 μονάδες.
Στην  πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 585 μονάδες και ακολουθούν οι 565, οι 550 και οι 500 μονάδες.
Η διάσπαση των 500 μονάδων οδηγεί στις 490, 480 και στις 450 μονάδες.

Σταθεροποίηση στα ελληνικά ομόλογα, το 10ετές στο 4,66% - Στις 242 μονάδες το spread Ελλάδος - Γερμανίας

Σταθεροποίηση καταγράφονται σήμερα 4/11 στα ελληνικά ομόλογα αλλά και στα υπόλοιπα ομόλογα της Ευρωζώνης, μετά τις χθεσινές πωλήσεις απόρροια της προειδοποίησης της Federal Reserve, ότι θα συνεχίσει με τις αυξήσεις των επιτοκίων της, προκειμένου να αντιμετωπίσει το ράλι του πληθωρισμού.
Αναλυτικά, το ελληνικό 10ετές κινείται στο 4,66%, το ιταλικό ομόλογο στο 4,38% και το γερμανικό 10ετές στο 2,24%.
Σταθεροποιητικές τάσεις και στα αμερικανικά ομόλογα, με το 10ετές στο 4,12% και το 2ετές στο 4,66% με την αντιστροφή της καμπύλης απόδοσης να παραμένει, γεγονός που επιβεβαιώνει τα σημάδια ύφεσης
Τα ομόλογα μεγαλύτερης διάρκειας τείνουν να έχουν υψηλότερες αποδόσεις για να αντισταθμίσουν τους υψηλότερους κινδύνους που συνεπάγεται η αγορά τους.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο, όπως από το Σεπτέμβριο του 2021 υποστηρίζει το bankingnews έφθασε στο 5% απόδοση θέτοντας εκτός αγορών το ελληνικό δημόσιο, το οποίο δεν μπορεί να εκδώσει ομόλογα, δεν μπορεί να προβεί σε δημοπρασίες…με προοπτική το 6% ίσως και 6,5%
Σημειώνεται ότι το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 242 μονάδες βάσης ενώ εάν ξεφύγει προς τις 300 ή 350 μονάδες νομοτελειακά θα υπάρξει παρέμβαση της ΕΚΤ.
Η Ελλάδα αλλά και η Ιταλία βρίσκονται στο στόχαστρο των κερδοσκόπων.
Η  Ελλάδα αποτελεί μια ακραία προβληματική περίπτωση συντηρεί μη βιώσιμο χρέος, τα ελλείμματα επιδείνωσαν την κατάσταση ενώ η συνταγή που ακολουθείται οδηγεί την Ελλάδα σε οικονομικό αδιέξοδο.
Παράλληλα το πολιτικό ρίσκο αυξάνεται καθώς δεν θα υπάρξει αυτοδυναμία στις εκλογές του 2023… οι αγορές παίζουν το σενάριο του οικονομικού και πολιτικού αδιεξόδου……

Τι περιμένει η JP Morgan από τα αποτελέσματα των ελληνικών τραπεζών το γ' 3μηνο του 2022

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της JP Morgan, οι γενικές τάσεις θα είναι εξίσου ισχυρές και στις τέσσερις τράπεζες.
Ειδικότερα, προβλέπει άλλη μία ισχυρή εικόνα αποτελεσμάτων (με ορατές βελτιώσεις στις λειτουργικές τάσεις για τρίτο συνεχόμενο τρίμηνο φέτος), με γνώμονα τη συνεχιζόμενη αύξηση του πρώτου κύκλου εργασιών και το ακόμη ευνοϊκό περιβάλλον κινδύνου.
Αναλυτικά :
Alpha Bank
Η JP Morgan εκτιμά ότι η Alpha Bank θα παρουσιάσει ισχυρά καθαρά κέρδη ύψους 105 εκατ. ευρώ αυτό το τρίμηνο, που μεταφράζονται σε 7,3% ROTE (8,5% προσαρμοσμένο για τα υποτιθέμενα έκτακτα έξοδα).
Αναμένει ένα ισχυρό top-line (κορυφαία γραμμή) που υποστηρίζεται από υψηλότερα υπόλοιπα δανείων, καθώς και στήριξη από το χαρτοφυλάκιο τίτλων, με μια πρώτη, αν και ακόμη περιορισμένη, αύξηση των επιτοκίων, όλα αυτά υπεραντισταθμίζουν την αρνητική επίδραση από τη χαμηλότερη χρήση TLTRO και την εποχικά χαμηλότερη επιχειρηματική δραστηριότητα.
Εκτιμά επίσης υψηλότερα κέρδη από συναλλαγές αυτό το τρίμηνο, υποστηρίζοντας τη γραμμή εσόδων.
Μετά την ταξινόμηση των υπόλοιπων δύο χαρτοφυλακίων NPE ως HFS το 2ο τρίμηνο, δεν υπάρχουν μεγάλες κινήσεις στο χαρτοφυλάκιο NPE αυτό το τρίμηνο και αναμένει ότι η υποκείμενη τάση θα παραμείνει σταθερή, με το κόστος κινδύνου χωρίς εκπλήξεις.
Εθνική Τράπεζα
Παρόμοια με τις ομοειδείς τράπεζες, η JP Morgan βλέπει τα βασικά έσοδα της Εθνικής Τράπεζας να αυξάνονται σε τριμηνιαία βάση λόγω της υγιούς επέκτασης των δανείων (παρά την αρνητική εποχικότητα) και περαιτέρω στήριξη του περιθωρίου κέρδους, συνεχιζόμενες σταθερές προμήθειες και
απόδοση των αμοιβών.
Προβλέπει μια ομαλοποίηση των κερδών από τις συναλλαγές αυτό το τρίμηνο (μετά από ένα ισχυρό 1ο εξάμηνο), καθώς και κάποια υψηλότερη υποκείμενη πίεση κόστους δεδομένης του πληθωριστικού περιβάλλοντις, και κόστος κινδύνου 70 μ.β. σύμφωνα με την καθοδήγηση για το οικονομικό έτος 2022.
Eurobank
Η JP Morgan αναμένει άλλο ένα ισχυρό τρίμηνο από τη Eurobank με γνώμονα τα σταθερά βασικά έσοδα, με το τριμηνιαίο ROTE να διαμορφωθεί στο 11,6% (έναντι 11% που προβλέπει η διοίκηση).
Προβλέπει ότι ο δείκτης FLB3 CET1 θα αυξηθεί κατά 30 μ.β. οδηγώντας την κατώτατη γραμμή.
Προβλέπει ελαφρώς υψηλότερο κόστος κινδύνου στις 70 μ.β. έναντι των προβλέψεων της διοίκησης για το 2022 στις 65 μ.β., αν και χωρίς υποκείμενη επιδείνωση της ποιότητας του ενεργητικού.
Τράπεζα Πειραιώς
Η JP Morgan αναμένει σταθερά τριμηνιαία αποτελέσματα από την Πειραιώς με υγιή καθαρή πιστωτική επέκταση, αύξηση του περιθωρίου κέρδους και ανθεκτικά έσοδα από προμήθειες.
Προβλέπει ότι το τριμηνιαίο κόστος θα αυξηθεί ελαφρώς λόγω των πληθωριστικών πιέσεων, καθώς και της μερικής καταχώρησης της προηγουμένως της VES.
Δεν αναμένει κάποια έκπληξη όσον αφορά την ποιότητα του ενεργητικού και το κόστος κινδύνου.
Με βάση την εκτίμηση της, το FL CET1 αυξάνεται σε 10,3% αυτό το τρίμηνο από 9,5% που αναφέρθηκε το 2ο τρίμηνο, σε καλό δρόμο για να επιτευχθεί το 11% του στόχου του 2022.

Η ιδιωτικοποίηση των ελληνικών τραπεζών ισοδυναμεί με ζημιά 42 δισ. ή το 75% των δανείων του 3ου μνημονίου

Όλοι γνωρίζουν ότι το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας που κατέχει το 40,39% της Εθνικής τράπεζας, το 27% της Πειραιώς, το 9% της Alpha bank και το 1,4% της Eurobank αλλά και το 62,93% της Attica bank… κάποια στιγμή πριν ή μετά τις εκλογές του 2023 θα ξεκινήσει την διαδικασία placement ή πώληση μετοχών.
Ότι είναι γνωστός ο τρόπος και η διαδικασία, που σημαίνει δεν υφίσταται η έννοια του αιφνιδιασμού, οριοθετεί τις τιμές πώλησης, το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας δεν θα μπορέσει να διασφαλίσει τα συμφέροντα των φορολογουμένων – που πιστεύουμε ότι κανείς δεν ενδιαφέρεται να υπερασπιστεί –
Όταν το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας έχει επενδύσει 44,5 δισεκ. και η τρέχουσα αξία των επενδύσεων στις τράπεζες είναι περίπου 2 με 2,5 δισεκ. δεν αποτελεί… επιτυχία αλλά αποτυχία…
Προκύπτει μια ζημιά 42 δισεκ. ευρώ όταν μιλάμε για ιδιωτικοποίηση τραπεζών στην Ελλάδα να θυμάστε αυτό ισοδυναμεί με ζημιά 42 δισεκ. ευρώ όσο το 75% των δανείων του τρίτου μνημονίου επί εποχής ΣΥΡΙΖΑ.
Η βιασύνη να πουλήσει το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας τις μετοχές των ελληνικών τραπεζών, δίνει ευκαιρία σε ορισμένους ξένους να αγοράσουν φθηνά… κρατάει σε ομηρεία της μετοχές των τραπεζών… π.χ. τα placement η διάθεση πακέτων μετοχών θα γίνουν σε χαμηλές τιμές και δεν μπορεί το ξεπούλημα… να βαφτιστεί επιτυχημένη ιδιωτικοποίηση…
Ο τρόπος με τον οποίο επιχειρείται η διαδικασία ιδιωτικοποίησης είναι ξεκάθαρα εις βάρος των συμφερόντων του δημοσίου, πότε υπήρξε χρονοδιάγραμμα αποεπένδυσης όπως το χαρακτηρίζουν και αυτό νοείται ορθή επενδυτική στρατηγική;
Το να πουλήσεις την Εθνική τράπεζα στα 4 ευρώ π.χ. ή την Πειραιώς στα 1,30 ευρώ δεν είναι επιτυχία.
Δεν αποδεχόμαστε και τις υπερφίαλες τιμές στόχους για τις ελληνικές τράπεζες, π.χ. δεν θα μπορούσε το ΤΧΣ να πουλήσει Εθνική στα 6 ευρώ αλλά όταν οριοθετείς την διαδικασία και χάνεις το πλεονέκτημα του αιφνιδιασμού…. ένα στόχο εξυπηρετείς… να ξεπουλήσεις φθηνά τις μετοχές των ελληνικών τραπεζών σε ξένους… όχι να υπερασπιστείς το δημόσιο συμφέρον.
Πιστεύουμε ότι το ΤΧΣ θα ήθελε να ακολουθήσει άλλη στρατηγική αλλά πιέζεται από ορισμένους στην Κυβέρνηση που θέλουν να παίξουν με τις ιδιωτικοποιήσεις για λόγους προεκλογικούς ή λόγους άλλους… μη ηθικούς για να το θέσουμε εκλεπτυσμένα.
Το χρονοδιάγραμμα ιδιωτικοποιήσεων… δεν θα επιτρέψει στο ΤΧΣ να κερδίσει… θα επιτρέψει όμως σε ορισμένους καιροσκόπους δήθεν επενδυτές να αγοράσουν φθηνά τις καλές προοπτικές των ελληνικών τραπεζών και να πάρουν τα καλά μερίσματα που θα δίνουν στο μέλλον οι ελληνικές τράπεζες.
Δεν κατανοούμε γιατί είναι επιτυχία να χάνει το δημόσιο και αυτό να βαφτίζεται επιτυχία…Δεν κατανοούμε γιατί όταν ένας ιδιώτης κερδίζει εις βάρος του δημοσίου αυτό πρέπει να το βαφτίζουμε επιτυχημένη ιδιωτικοποίηση.
Κανείς δεν διδάχθηκε από το πώς μπορεί το αμερικανικό δημόσιο να κερδίζει… βλέπε Citigroup και άλλες αμερικανικές τράπεζες την περίοδο 2008 με 2010… το δημόσιο πούλησε κερδίζοντας… μόνο στην Ελλάδα τις ζημιές τις βαφτίζουμε επιτυχία…

Μεικτή εικόνα στις ασιατικές αγορές – Ράλι στο Χονγκ Κονγκ +5%

Με μεικτές τάσεις έκλεισαν σήμερα 4/11 οι ασιατικές αγορές
Στο επίκεντρο οι αγορές στην Κίνα αλλά και στο χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ το οποίο υπεραποδίδει σε σύγκριση με τις υπόλοιπες αγορές, λόγω των προσδοκιών για αλλαγή στάσης από την Κίνα στην πολιτική των μηδενικών κρουσμάτων, με χαλάρωση των περιοριστικών μέτρων.
Αναλυτικά, ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε στο -1,68%, ο δείκτης  Shanhgai στην Κίνα στο +2,43%, ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ στο +5,36%, o δείκτης KOSPI στη Ν. Κορέα στο +0,83% και ο δείκτης S&P/ASX 200 στην Αυστραλία στο  +0,50%.

Άνοδος στις ευρωπαϊκές αγορές

Ανοδικά κινούνται σήμερα 4/11 τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια καθώς, οι ανησυχίες για τις επιπτώσεις της επιθετικής νομισματικής πολιτικής της Fed, στην παγκόσμια οικονομία,αντισταθμίζονται από τις αναφορές περί χαλάρωσης των κανόνων του ελέγχου της πανδημίας στην Κίνα.
Θετικό είναι και το κλίμα στην Wall Street καθώς στηρίξεις προσφέρον τα θετικά στοιχεία για την απασχόληση στις ΗΠΑ, καθώς καταδεικνύουν ότι η οικονομική δραστηριότητα δεν έχει επηρεαστεί από τις αυξήσεις επιτοκίων της Fed.
Eιδικότερα, παρά το γεγονός ότι η ανεργία αυξήθηκε τον Οκτώβριο στο 3,7% τον Οκτώβριο, από 3,5% τον Σεπτέμβριο, ωστόσο δημιουργήθηκαν περισσότερες θέσεις εργασίας από ότι εκτιμούσαν οι αναλυτές.
Οι νέες θέσεις εργασίας τον Οκτώβριο ανήλθαν σε 261 χιλ. ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις των αναλυτών.
Ισχυρή πτώση καταγράφεται στο φυσικό αέριο, με το ολλανδικό TTF Δεκεμβρίου στο -6,5% στα 117 ευρώ.
Ανοδικά  κινούνται οι τιμές του πετρελαίου, με τo brent +3,2% στα 97,69 δολ.το βαρέλι και το αμερικανικό αργό +3,8% στα  91,48 δολ. το βαρέλι.
Ειδικότερα, ο δείκτης Dax στη Γερμανία βρίσκεται στο +2,4%, ο δείκτης CAC στο Παρίσι στο +2,8%, ο δείκτης FTSE MIB στο Μιλάνο στο +2,5%, ο δείκτης IBEX 35 στην Ισπανία στο +1,2% και ο FTSE 100 στο Λονδίνο στο +2%.
Στη Wall Street, ο Dow Jones κινείται στο +1%, ο S&P 500 στο +1%, ο Nasdaq στο +0,85% και το ETF GREC στο +3,94% ( 24,48 δολ. )

Τραπεζική αναλαμπή με βελτιωμένο τζίρο - Κέρδη +5% για Alpha Bank και Πειραιώς 

Ανοδικά έκλεισαν οι τραπεζικές μετοχές, χωρίς να πείθουν, με βελτιωμένες τις συναλλαγές και με  Alpha Bank και Πειραιώς να ξεχωρίζουν.
Η Εθνική έκλεισε στα 3,7410 ευρώ, με άνοδο +2,77% με όγκο 2,5 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,42 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split.
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2020 στα 0,8150 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 0,9620 ευρώ, με άνοδο +4,82%, με όγκο 9,8 τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,26 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είναι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 2/11/2020 στα 0,4250 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις  30/10/2020 στα 0,4032 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 1,2780 ευρώ, με άνοδο +4,75% με όγκο 2,5 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση στα 1,60 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακ
ό χαμηλό ήταν 0,00067 πρ0 RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ..
Το νέο ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 14/7/2022 στα 0,04303 ευρώ ή 0,71 ευρώ μετά το τελευταίο reverse split στις 16,5 παλαιές 1 νέα (14/4/2021).
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 1,0135 ευρώ, με άνοδο +1,98%, με όγκο 4,1 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,76 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα).
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 1,425 ευρώ, με άνοδο +1,79% και κεφαλαιοποίηση 636 εκατ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Bank έκλεισε στα 0,0990 ευρώ, με άνοδο +0,61% με όγκο 210 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 121 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,02480 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 16,05 ευρώ, με άνοδο +0,31% και κεφαλαιοποίηση 319 εκατ. ευρώ.

Άνοδος στα μη τραπεζικά blue chips  Στο επίκεντρο η Jumbo +7%

Ανοδικά έκλεισε το σύνολο των μη τραπεζικών μετοχών του FTSE 25, με βελτιωμένες τις συναλλαγές.
Την μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν Jumbo +6,61% και ακολούθησαν  Lamda, Viohalco.. ...
Στον αντίποδα, πτωτικά έκλεισε μόνο ο  Sarantis -0,63%.
Η Coca Cola έκλεισε στα 21,72 ευρώ, με άνοδο +0,56% και κεφαλαιοποίηση στα 8,08 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 1η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 15,84 ευρώ, με άνοδο +2,19% και αποτίμηση 7 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 6,22 ευρώ, με άνοδο +0,97% και αποτίμηση 2,38 δισ. ευρώ.
Ο ΑΔΜΗΕ έκλεισε στα 1,67 ευρώ, με άνοδο +1,58% και κεφαλαιοποίηση 387 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 12,95 ευρώ, με άνοδο +2,05% και αποτίμηση 4,67 δισ. ευρώ.
Ο Titan Cement International έκλεισε στα 11,46 ευρώ, με άνοδο +1,96% και κεφαλαιοποίηση 898 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 6,53 ευρώ, με άνοδο +1,71% και  κεφαλαιοποίηση 2 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Motor Oil έκλεισε στα 17,90 ευρώ, με άνοδο +1,13% κεφαλαιοποίηση 1,98 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Jumbo έκλεισε στα 15,00 ευρώ, με άνοδο +6,61% και κεφαλαιοποίηση 2,04 δισ. ευρώ...
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 17,01 ευρώ, με άνοδο +1,13% και κεφαλαιοποίηση 2,43 δισεκ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 7,10 ευρώ, με άνοδο +1,43% και  κεφαλαιοποίηση 756 εκατ. ευρώ.
Η ΕΛΒΑΛΧΑΚΟΡ έκλεισε στα 1,4420 ευρώ, με άνοδο +1,69% και κεφαλαιοποίηση 541 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 0,0281 ευρώ, με πτώση -0,71% και κεφαλαιοποίηση 26 εκατ. ευρώ.

Σταθεροποίηση στα ελληνικά ομόλογα, το 10ετές στο 4,66% - Το spread με την Ιταλία στις 28 μ.β.

Σταθεροποίηση καταγράφεται σήμερα 4/11 στα ελληνικά ομόλογα αλλά και στα υπόλοιπα ομόλογα της Ευρωζώνης.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 4,66% και το 10ετές ιταλικό 4,38%, με το μεταξύ τους spread στις 28 μ.β.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 242 μονάδες βάσης από 241 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 173 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1.030 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 1,73% ή 173 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις 28 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 144 μονάδες βάσης…

Σταθεροποίηση στα ομόλογα της Νοτίου Ευρώπης

Σταθεροποίηση καταγράφεται σήμερα 4/11 στα ομόλογα της Ευρωζώνης.
Το Ιταλικό 10ετές διαμορφώνεται σήμερα 4 Νοεμβρίου του 2022 στο 4,38%.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 4/11/2022 στο 2,24%..
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση στο 2,74% με το ιστορικό χαμηλό -0,333% σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 3,22% με ιστορικό χαμηλό στο -0,062% που σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το Ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 3,31% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,02% που σημειώθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2020.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 4,38% και με ιστορικό χαμηλό 0,4260% στις 12 Φεβρουαρίου του 2021.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,32% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 4,16%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020 στο 0,088%.

www.bankingnews.gr