Ξεθώριασε η αναλαμπή στο XA -0,13% στις 897 μον. με Πειραιώς, ΤΕΝΕΡΓ +3% - Προσεχώς προετοιμαστείτε για πωλήσεις

(upd16) Ξεθώριασε η αναλαμπή στο ελληνικό χρηματιστήριο, κλείνοντας τελικά στις 897 μονάδες, από τις 910 μονάδες υψηλό ημέρας, η οποία αρχικά πήρε ώθηση από το χθεσινό ράλι στις διεθνείς αγορές, ενώ στη συνέχεια η υπεροχή των πωλητών ήταν καταλυτική.
Η εικόνα στις τράπεζες ήταν αδύναμη, πλην της Πειραιώς, στο +2,9% από +5,39% υψηλό ημέρας, μετά τα καλύτερα των εκτιμήσεων κέρδη 9μήνου που ανακοινώθηκαν σήμερα,στα 729 εκατ. ευρώ ή 386 εκατ. ευρώ χωρίς τα έκτακτα.
Στα μη τραπεζικά blue chips, ξεχώρισε η Τέρνα Ενεργειακή +3,27% από +4,72% καταγράφοντας ενδοσυνεδριακά νέα ιστορικά υψηλά, λόγω της εισόδου της στον δείκτη MSCI standard αλλά και η Aegean +2,43% από +5,68% υψηλό ημέρας λόγω καλών αποτελεσμάτων και η Quest +5,64% από +9,36%.
Το ισχυρό ράλι στην Wall Street με τον δείκτη Standard and Poor 500 στο +5,54% και τον Nasdaq στο +7,35% προκάλεσε ντελίριο…καθώς ενισχύθηκαν οι προσδοκίες ότι η Fed θα σταματήσει τις επιθετικές αυξήσεις επιτοκίων, μετά την ανακοίνωση του πληθωρισμού 7,7% στις ΗΠΑ.
Τέτοιο ράλι είχε να σημειωθεί πολύ καιρό… ωστόσο ήταν αποτέλεσμα επιθετικού κλεισίματος short θέσεων, πολλοί short επενδυτές για να μετριάσουν τις ζημιές αγόραζαν από την spot αγορά μετοχές και έτσι ώθησαν πολύ υψηλότερα τις αποτιμήσεις.
Οι επενδυτές πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί καθώς τέτοια ράλι αποτελούν καμουφλαρισμένες παγίδες για τους επενδυτές… ενώ στα κρυπτονομίσματα εκτυλίσσεται αιματοχυσία.
Ο Γενικός Δείκτης δεν κατάφερε να κρατήσει τις 900 μονάδες,  με τη βασική εκτίμηση να μην  έχει αλλάξει, κάθε άνοδος είναι ευκαιρία για πωλήσεις…ωστόσο το βάθος της εκτιμώμενης πτώσης έχει μετριαστεί.
Το νέο σενάριο για την ελληνική χρηματιστηριακή αγορά οριοθετεί την πτώση στις 800 με 780 μονάδες και στο πάνω εύρος οι 920-930 μονάδες θα αποτελέσουν το σημείο επιθετικών πωλήσεων, ενώ το δυσμενές σενάριο για πτώση στις 680 με 700 μονάδες  έχει αναιρεθεί.
Αναλυτικά, στις τράπεζες, ανοδικά ξεχώρισε η Πειραιώς +2,9% και με ήπια κέρδη +0,29% η Εθνική ενώ υποχώρησαν Eurobank -1,38% και Alpha Bank -1,16%.
Σημειώνεται ότι με βάση τα καλύτερα των εκτιμήσεων κέρδη της Πειραιώς, η Citigroup ανέφερε ότι η τιμή στόχος παραμένει στα 2 ευρώ, με σύσταση buy, αλλά και με αυξημένο το επίπεδο ρίσκου, η JP Morgan τοποθετεί την τιμή στόχο στα 2,20 ευρώ, με σύσταση overweight, ήτοι για αποδόσεις καλύτερες από αυτές της αγοράς ενώ η Deutsche Bank εμφανίζεται πιο επιφυλακτική, συστήνοντας διακράτηση (hold), με την τιμή στόχο στα 1,60 ευρώ.
Στην αγορά ομολόγων, μετά την σημαντική βελτίωση χθες 10/11, σταθεροποίηση καταγράφεται στην ελληνική αγορά ομολόγων, με το 10ετές στο 4,50% ενώ πωλήσεις στις υπόλοιπες αγορές της Ευρωζώνης, με το ιταλικο 10ετές στο 4,17% και  το γερμανικό στο 2,11%.  
Σε επίπεδο εβδομάδας, ο Γενικός Δείκτης σημείωσε κέρδη 2,12% και ο FTSE 25 ενισχύθηκε κατά 2,09%. Ο Τραπεζικός δείκτης σημείωσε άνοδο 4,12% στο πενθήμερο.

H Τέρνα Ενεργειακή αναβαθμίστηκε στον MSCI Greece Standard και γίνεται η 9η εταιρία του δείκτη...

Με ελληνικό ενδιαφέρον ήταν η αναδιάρθρωση των δεικτών MSCI, αφού επιβεβαιώθηκε η εκτίμηση που ήθελε τη μετοχή της Τέρνα Ενεργειακής να εισαχθεί από τον MSCI Small Cap στον MSCI Greece Standard, αρχής γενομένης από την 1η Δεκεμβρίου.
Η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή που βρίσκεται σε διαδικασία πώλησης ήδη διέθετε χρηματιστηριακή αξία πάνω από 2 δισεκ. οπότε πληρούσε τα βασικά κριτήρια για την αναβάθμιση...
Να σημειωθεί ωστόσο ότι οι εκτιμώμενες εισροές υπολογίζονται σε 65 με 70 εκατ ευρώ.
Έτσι, πλέον, ο βασικός δείκτης θα περιλαμβάνει εννέα μετοχές και συγκεκριμένα τις ΟΤΕ, ΟΠΑΠ, Jumbo, ΔΕΗ, Eurobank, Εθνική, Μυτιληναίος, Alpha Bank και Tερνα Ενεργειακή.  

Οι αγορές αναζητούσαν ευκαιρία για άνοδο

Ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ και το κλείσιμο short θέσεων ήταν καλές αφορμές για το μεγάλο ράλι στην Wall Street… αλλά στην πράξη… δεν αλλάζουν την γενική εικόνα.
Ένα στοιχείο που πρέπει να αξιολογηθεί είναι και τα εκλογικά αποτελέσματα στις ΗΠΑ, στην Γερουσία οι Ρεπουμπλικάνοι έλαβαν 49 έδρες με όριο νίκης τις 51 έδρες και οι δημοκρατικοί 48.
Οι καταμετρήσεις συνεχίζονται σε ορισμένες πολιτείες και στην Τζόρτζια προετοιμάζονται για τον δεύτερο γύρο.
Στην Βουλή των Αντιπροσώπων οι δημοκρατικοί κατέλαβαν 194 έδρες και οι Ρεπουμπλικάνοι 210 με όριο νίκης τις 218 έδρες.
Οι Ρεπουμπλικάνοι θα ελέγχουν την Βουλή των Αντιπροσώπων.
Στο Ουκρανικό μέτωπο, η αποχώρηση των ρωσικών δυνάμεων από την Kherson μπορεί να υπαγορεύτηκε από στρατιωτικούς λόγους αλλά και πολιτικούς.
Οι ρώσοι ξεκάθαρα θέλουν να αποδεσμευτούν από το Ουκρανικό και πιέζουν για διαπραγματεύσεις.
Φαίνεται όμως ότι και οι αμερικανοί… πιέζουν προς την ίδια κατεύθυνση, εάν και οι αμερικανοί θέλουν διάλογο τότε η μαριονέτα Zelensky ο Πρόεδρος της Ουκρανίας θα διαπραγματευτεί.
Η Ρωσία παρέδωσε την Kherson στην Νότια Ουκρανία ως ένδειξη καλής θελήσεως αλλά εάν αυτό δεν μεταφραστεί σε συνθήκη ειρήνης θα είναι αποτυχία και ήττα της Ρωσίας που παρέδωσε μια από τις 4 περιοχές που ψήφισαν υπέρ της ένταξης τους στην Ρωσική Ομοσπονδία.

Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στη σημερινή συνεδρίαση

Ανοδικά ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με τον Γενικό Δείκτη +0,94% και τον Τραπεζικό Δείκτη στο +1,09%.
Στο πρώτο δεκάλεπτο, στον απόηχο του χθεσινού ράλι στην Wall Street, και με αγοραστικές παρεμβάσεις στις τράπεζες, με Πειραιώς και Alpha Bank να ξεχωρίζουν αλλά και σε επιλεγμένες μη τρεπεζικές μετοχές του FTSE 25, όπως Τέρνα Ενεργειακή, Aegean πλησίον του +5%, Coca Cola +2%..  ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας +1,54% και ο Γενικός Δείκτης στο +1,27%.
Περί τις 15:30, οι τράπεζες πλην της Πειραιώς επέστρεψαν με αρνητικό πρόσημο με την Eurobank άνω του -2%, και ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το χαμηλό της ημέρας -1,10% επιδρώντας στον Γενικό Δείκτη με απώλειες -0,44%.
Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με πτώση -0,13% στις 897 μονάδες έχοντας υψηλό στις 910,38 μονάδες και χαμηλό τις 894,99 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών είναι βελτιωμένος σε σύγκριση με τις τελευταίες συνεδριάσεις.
Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 86,2 εκατ. ευρώ, εξ αυτών τα 9,5 εκατ. ευρώ σε πακέτα, ο όγκος στα 34,5 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 23,9 εκατ. διακινήθηκαν  στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 9,48 εκατ. ευρώ και όγκου 5,55 εκατ. τεμαχίων πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ειδικότερα, η Eurobank διακίνησε 3,74 εκατ. τεμάχια αξίας 4 εκατ. ευρώ, η Alpha Bank 1,49 εκατ. τεμάχια αξίας 1,42 εκατ. ευρώ και η Εθνική 150 χιλ. τεμάχια αξίας 574 χιλ. ευρώ,.
Η Τέρνα Ενεργειακή διακίνησε πέντε πακέτα 114 χιλ. τεμαχίων αξίας 2,2 εκατ. ευρώ, ο ΟΠΑΠ 24 χιλ. τεμάχια αξίας 307 χιλ. ευρώ και ο Μυτιληναίος 29 χιλ. τεμάχια αξίας 486 χιλ. ευρώ.
Η Autohellas 38 χιλ. τεμάχια αξίας 428 χιλ. ευρώ και η Μοτοδυναμική Α.Ε.Ε. 25 χιλ. τεμάχια αξίας 54 χιλ. ευρώ.

Τα τεχνικά σημεία

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 897 μονάδων καθώς δεν κατάφερε να κρατήσει το ψυχολογικό και τεχνικό σημείο των 900 μονάδων με πρώτη στήριξη τις 866 μονάδες ( απλός ΚΜΟ των 200 ημερών)  και ακολουθούν οι 856 μονάδες ( εκθετικός ΚΜΟ 200 ημερών), οι 825 μονάδες και η βασική στήριξη των 800 μονάδων.
Η διάσπασή των 800 μονάδων οδηγεί στις 780, 750, στις 700 και στις 680 μονάδες.
Απο την άλλη, η διάσπαση των κρίσιμων 900 μονάδων οδηγεί στις 910 μονάδες και στις 940 - 950 μονάδες.
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 641 μονάδες, με πρώτη στήριξη τις 625 μονάδες και ακολουθούν οι 600, οι  585, οι 565, οι 550 και οι 500 μονάδες.
Στην πρώτη αντίσταση βρίσκονται οι 660 - 670 μονάδες και ακολουθούν  οι 700 μονάδες.

Σταθεροποίηση στα ελληνικά ομόλογα, το 10ετές στο 4,50% - Στις 239 μονάδες το spread Ελλάδος - Γερμανίας

Σταθεροποίηση καταγράφονται σήμερα 11/11 στα ελληνικά ομόλογα ενώ επέστρεψαν οι πωλήσεις στα υπόλοιπα ομόλογα της Ευρωζώνης, μετά τη χθεσινή σημαντική βελτίωση στον απόηχο της ανακοίνωσης του πληθωρισμού στις ΗΠΑ του Οκτωβρίου του 2022, καθώς υποχώρησε στο 7,7%, έναντι εκτιμήσεων για 7,9%..και έναντι του 8,2% του Σεπτέμβρίου, ενισχύοντας τις προσδοκίες ότι η Federal Reserve θα σταματήσει τις επιθετικές αυξήσεις επιτοκίων.
Αναλυτικά, το ελληνικό 10ετές κινείται στο 4,50%, το ιταλικό ομόλογο στο 4,17% και το γερμανικό 10ετές στο 2,11%.
Σταθεροποιητικές τάσεις στα αμερικανικά ομόλογα, με το 10ετές στο 3,81% και το 2ετές στο 4,33% με την αντιστροφή της καμπύλης απόδοσης να παραμένει, γεγονός που επιβεβαιώνει τα σημάδια ύφεσης
Τα ομόλογα μεγαλύτερης διάρκειας τείνουν να έχουν υψηλότερες αποδόσεις για να αντισταθμίσουν τους υψηλότερους κινδύνους που συνεπάγεται η αγορά τους.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο, όπως από το Σεπτέμβριο του 2021 υποστηρίζει το bankingnews έφθασε στο 5% απόδοση θέτοντας εκτός αγορών το ελληνικό δημόσιο, το οποίο δεν μπορεί να εκδώσει ομόλογα, δεν μπορεί να προβεί σε δημοπρασίες…με προοπτική το 6% ίσως και 6,5%
Σημειώνεται ότι το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 239 μονάδες βάσης ενώ εάν ξεφύγει προς τις 300 ή 350 μονάδες νομοτελειακά θα υπάρξει παρέμβαση της ΕΚΤ.
Η Ελλάδα αλλά και η Ιταλία βρίσκονται στο στόχαστρο των κερδοσκόπων.
Η  Ελλάδα αποτελεί μια ακραία προβληματική περίπτωση συντηρεί μη βιώσιμο χρέος, τα ελλείμματα επιδείνωσαν την κατάσταση ενώ η συνταγή που ακολουθείται οδηγεί την Ελλάδα σε οικονομικό αδιέξοδο.
Παράλληλα το πολιτικό ρίσκο αυξάνεται καθώς δεν θα υπάρξει αυτοδυναμία στις εκλογές του 2023… οι αγορές παίζουν το σενάριο του οικονομικού και πολιτικού αδιεξόδου…

Τα βασικά συμπερασματα από τα αποτελέσματα των τραπεζών

Στο bankingnews αναλύουμε κάθε φορά τις επιδόσεις των τραπεζών και η αλήθεια είναι ότι δεν βρήκαμε πολλά για να επικρίνουμε.
Η Alpha bank επέστρεψε στην κανονικότητα μετά από πολλά χρόνια ζημιών, υψηλών NPEs και σωρευμένων προβλημάτων.
Ο ισολογισμός και η γενική εικόνα της Alpha bank βελτιώνεται.
Επίσης σχεδόν εξάλειψε τις διαφορές με τις άλλες τράπεζες και αυτό λογικά θα αντικατοπτριστεί και στις χρηματιστηριακές αποτιμήσεις καθώς το χάσμα 1,2 με 1,6 δισεκ. από την Εθνική και Eurobank αντίστοιχα πρέπει να μειωθεί…
Η Eurobank βελτιώθηκε σε όλους τους τομείς αν και τα περισσότερα κέρδη δεν είναι επαναλαμβανόμενα, εντούτοις, εμφανίζει ισχυρή εσωτερική δημιουργία κεφαλαίου και καταγράφει τον χαμηλότερο δείκτη NPEs μόλις 5,6% ή 2,4 δισεκ. στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα.
Πάντως πρέπει να αναφέρουμε ότι με 661 εκατ κέρδη από το χαρτοφυλάκιο συναλλαγών και 325 εκατ από την πώληση των καρτών τα έκτακτα και μη επαναλαμβανόμενα έσοδα ανήλθαν στο 1 δισεκ. ευρώ.
Η Εθνική τράπεζα δικαιολογεί τις τρέχουσες αποτιμήσεις στην μετοχή, ωστόσο για να κλείσει η ψαλίδα με την Eurobank απαιτείται να βελτιωθεί στα σημεία με έμφαση στα core PPI, έχει πανίσχυρη κεφαλαιακή θέση και αποφασιστικό management του Π. Μυλωνά, το 2023 θα κλείσει την ψαλίδα…
Ωστόσο η Eurobank έχει ένα πλεονέκτημα ισχυρό εξωτερικό και χαρτοφυλάκιο ακινήτων επίσης ισχυρό…
Θα πρέπει η Εθνική να γίνει πολύ πιο επιθετική στην χορήγηση δανείων... για να καλύψει το χάσμα... ή να εξαγοράσει κάποια τράπεζα στο εξωτερικό.
Η Τρ. Πειραιώς μετά από 10 χρόνια περιπετειών, επανήλθε στην κανονικότητα και βρίσκεται σε καλό δρόμο….
Η εσωτερική δημιουργία κεφαλαίου είναι ο καταλύτης που θα συμβάλλει στο κλείσιμο της ψαλίδας σε σχέση με τις άλλες τράπεζες.
Η τράπεζα χορηγεί δάνεια, έχει ισχυρά έσοδα από τόκους και προμήθειες και η εικόνα της βελτιώνεται σταθερά.

Ράλι στις ασιατικές αγορές - O Hang Seng +8%

Με εκρηκτική άνοδο  έκλεισαν σήμερα 11/11 οι ασιατικές αγορές, καθώς η κίνηση της Κίνας να χαλαρώσει ορισμένους κανόνες του Covid ενίσχυσε το χθεσινό ράλι στη Wall Street, που πυροδότησε ο ηπιότερος πληθωρισμός στις ΗΠΑ.
Με την μεγαλύτερη άνοδο ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ, πλησίον του +8%,  καθώς η Κίνα μείωσε τον χρόνο καραντίνας για τους εισερχόμενους ταξιδιώτες και κατάργησε τις αναστολές πτήσεων του Covid.
Αναλυτικά, ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε στο  +2,98%, ο δείκτης  Shanhgai στην Κίνα στο +1,69%, ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ στο +7,74%, o δείκτης KOSPI στη Ν. Κορέα στο +3,37% και ο δείκτης S&P/ASX 200 στην Αυστραλία στο +2,79%.

Μεικτή εικόνα στις ευρωπαϊκές αγορές

Μεικτή είναι η εικόνα σήμερα 11/11 στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, μετά το χθεσινό ράλι στον απόηχο των στοιχείων για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ στο 7,7% του Οκτωβρίου ενισχύοντας τις προσδοκίες ότι η FED θα επιβραδύνει τον ρυθμό αύξησης των επιτοκίων ξεκινώντας κιόλας από τον Δεκέμβριο.
Εν τω μεταξύ, για «καταιγιστική κρίση» στην αγορά των κρυπτονομισμάτων και μπαράζ πτωχεύσεων προειδοποίησε ο ιδρυτής της Binance, Changpeng Zhao, δήλωση η οποία αποδείχθηκε προφητική, καθώς το ανταλλακτήριο FTX υπέβαλε αίτηση πτώχευσης. 
Στον απόηχο της είδησης, το bitcoin υποχωρεί 5% στα 16.565 δολ. ενώ το ethereum σημειώνει πτώση 5,7% στα 1.217 δολ. 
Ισχυρή πτώση καταγράφεται στο φυσικό αέριο, με το ολλανδικό TTF Δεκεμβρίου στο -12%  στα 100 ευρώ.
Ανοδικά  κινούνται οι τιμές του πετρελαίου, με τo brent +3,35% στα 96,81δολ.το βαρέλι και το αμερικανικό αργό +4,01% στα 89,94 δολ. το βαρέλι.
Σε νέα επίπεδα ρεκόρ ανήλθε ο πληθωρισμός στη Γερμανία , με τον εναρμονισμένο δείκτη τιμών καταναλωτή στο 11,6%,  σε ετήσια βάση τον Οκτώβριο του 2022, από 10,9% τον Σεπτέμβριο, με την Destatis να επιβεβαιώνει τα προκαταρκτικά στοιχεία.
Συρρικνώθηκε η οικονομία της Βρετανίας, κατά 0,2% το  γ' τρίμηνο του 2022, λιγότερο από τη συρρίκνωση 0,5% που είχαν προβλέψει οι αναλυτές .
Ήταν όμως η πρώτη πτώση του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος από τις αρχές του 2021, όταν η Βρετανία βρισκόταν ακόμη υπό αυστηρούς περιορισμούς για την covid -19, καθώς η οικονομία βρίσκεται αντιμέτωπη μια σοβαρή κρίση κόστους ζωής.
Στη Μόσχα, ο δείκτης MOEX σε ρούβλια καταγράφει άνοδο +0,25% στις 2.216 μονάδες. 
Ειδικότερα, ο δείκτης Dax στη Γερμανία βρίσκεται στο +0,70%, ο δείκτης CAC στο Παρίσι στο +0,60%, ο δείκτης FTSE MIB στο Μιλάνο στο +0,50%, ο δείκτης IBEX 35 στην Ισπανία στο -0,50% και ο FTSE 100 στο Λονδίνο στο -0,40%.
Στη Wall Street, ο Dow Jones κινείται στο -0,30%, ο S&P 500 στο +0,40%, ο Nasdaq στο +1,1% και το ETF GREC στο -0,19% ( 25,70 δολ.)

Μεικτά πρόσημα στις τράπεζες με ικανοποιητικές αλλαγές - Ξεχώρισε η Πειραιώς +3%

Με μεικτά πρόσημα έκλεισαν οι τραπεζικές μετοχές, με ικανοποιητικές τις συναλλαγές και την Πειραιώς να ξεχωρίζει λόγω αποτελεσμάτων.
Η Εθνική έκλεισε στα 3,8440 ευρώ, με άνοδο +0,29% με όγκο 1,94 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,52 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split.
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2020 στα 0,8150 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 0,9740 ευρώ, με πτώση -1,16% με όγκο 9,04 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,29 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είναι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 2/11/2020 στα 0,4250 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις  30/10/2020 στα 0,4032 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 1,3845 ευρώ, με άνοδο +2,9%, με όγκο 5,17 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση στα 1,73 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακ
ό χαμηλό ήταν 0,00067 πρ0 RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ..
Το νέο ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 14/7/2022 στα 0,04303 ευρώ ή 0,71 ευρώ μετά το τελευταίο reverse split στις 16,5 παλαιές 1 νέα (14/4/2021).
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 1,0750 ευρώ, με πτώση -1,38%,  με όγκο 7,6 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,99 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα).
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 1,45 ευρώ, με άνοδο +1,05% και κεφαλαιοποίηση 647 εκατ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Bank έκλεισε στα 0,0979 ευρώ, με πτώση -0,91% με όγκο 123 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 120 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,02480 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 16,05 ευρώ, με άνοδο +0,31% και κεφαλαιοποίηση 319 εκατ. ευρώ.

Πτωτικές τάσεις στα μη τραπεζικά blue chips με ικανοποιητικές συναλλαγές

Πτωτικά έκελισε η πλειονότητα των μη τραπεζικών μετοχών του FTSE 25, μετά τα αρχικά κέρδη και με τις συναλλαγές σε ικανοποιητικά επίπεδα.
Την μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν  Motor Oil, Ελλάκτωρ, ΔΕΗ ...
Στον αντίποδα ανοδικά ξεχώρισαν Quest +5,64%, Τέρνα Ενεργειακή +3,27%, Aegean +2,43%...
Η Coca Cola έκλεισε στα 23,50 ευρώ, με άνοδο +1,38% και κεφαλαιοποίηση στα 8,74 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 1η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 15,63 ευρώ, με πτώση -1,64% και αποτίμηση 6,92 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 6,32 ευρώ, με πτώση -2,02% και αποτίμηση 2,41 δισ. ευρώ.
Ο ΑΔΜΗΕ έκλεισε στα 1,66 ευρώ, με πτώση -0,24% και κεφαλαιοποίηση 385 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 12,80 ευρώ, με πτώση -0,39% και αποτίμηση 4,65 δισ. ευρώ.
Ο Titan Cement International έκλεισε στα 11,70 ευρώ, με πτώση -1,68% και κεφαλαιοποίηση 916 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 6,85 ευρώ, με πτώση -0,29% και  κεφαλαιοποίηση 2,09 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Motor Oil έκλεισε στα 17,70 ευρώ, με πτώση -2,69% κεφαλαιοποίηση 1,96 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Jumbo έκλεισε στα 14,92 ευρώ, με πτώση 1,78% και κεφαλαιοποίηση 2,03 δισ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 16,99 ευρώ, με πτώση -0,41% και κεφαλαιοποίηση 2,43 δισεκ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 7,15 ευρώ, με πτώση -0,14% και  κεφαλαιοποίηση 761 εκατ. ευρώ.
Η ΕΛΒΑΛΧΑΚΟΡ έκλεισε στα 1,46 ευρώ, με άνοδο +1,96% και κεφαλαιοποίηση 548 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 0,0284 ευρώ, με άνοδο +1,43% και κεφαλαιοποίηση 27 εκατ. ευρώ.

Σταθεροποίηση στα ελληνικά ομόλογα, το 10ετές στο 4,50%  - Το spread με την Ιταλία στις 33 μ.β.

Σταθεροποίηση καταγράφεται σήμερα 11/11 στα ελληνικά ομόλογα ενώ επέστρεψαν οι πωλήσεις στα υπόλοιπα ομόλογα της Ευρωζώνης.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 4,48% και το 10ετές ιταλικό 4,17%, με το μεταξύ τους spread στις 33 μ.β.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 241 μονάδες βάσης από 242 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 158 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1.030 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 1,58% ή 158 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις 33 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 143 μονάδες βάσης…

Πωλήσεις στα ομόλογα της Νοτίου Ευρώπης

Πωλήσεις καταγράφονται σήμερα 11/11 στα ομόλογα της Ευρωζώνης.
Το Ιταλικό 10ετές διαμορφώνεται σήμερα 11 Νοεμβρίου του 2022 στο 4,17%.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 11/11/2022 στο 2,11%..
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση στο 2,60% με το ιστορικό χαμηλό -0,333% σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 3,07% με ιστορικό χαμηλό στο -0,062% που σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το Ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 3,15% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,02% που σημειώθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2020.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 4,17% και με ιστορικό χαμηλό 0,4260% στις 12 Φεβρουαρίου του 2021.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,32% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 4,16%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020 στο 0,088%.

www.bankingnews.gr