Το ενδιαφέρον εστιάζεται στις κινήσεις νομισματικής πολιτικής της Fed, αύριο 13/12 μετά τα στοιχεία του πληθωρισμού του Νοεμβρίου ο οποίος υποχώρησε στο 7,1%, έναντι εκτιμήσεων για 7,3%..και έναντι του 7,7% του Οκτωβρίου
Σχετικά Άρθρα
Τα placement στις τράπεζες από ΤΧΣ… μετά τις εκλογές – Ο Paulson θα πουλήσει Alpha λόγω ενδοοικογενειακής σύγκρουσης;
Πόσες φορές η Attica bank έχει πραγματοποιήσει reverse split; - Η νέα αύξηση των 471,5 εκατ και οι ζημιές που δεν αποκαλύπτονται
Στο 7,1% επιβραδύνθηκε ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ τον Νοέμβριο του 2022 - Νέες προσδοκίες για τη Fed
(upd16) Επιφυλακτική άνοδος καταγράφηκε στο ελληνικό χρηματιστήριο, στις 920 μονάδες, παρά την υποχώρηση του πληθωρισμού του Νοεμβρίου του 2022 στις ΗΠΑ, στο 7,1%, έναντι εκτιμήσεων για 7,3%..και έναντι του 7,7% του Οκτωβρίου.
Η προσοχή των επενδυτών στρέφεται πλέον στις αποφάσεις της νομισματικής πολιτικής της Federal Reserve αύριο 13/12, ενισχύοντας τις προσδοκίες ότι θα σταματήσει τις επιθετικές αυξήσεις επιτοκίων.
Στις τράπεζες ξεχώρισε η Πειραιώς +2,49% στο υψηλό της ημέρας στις δημοπρασίες ενώ με θετικό πρόσημο έκλεισε η πλειονότητα των μη τραπεζικών blue chips, με Μυτιληναίο +3,02%, με τις συναλλαγές σε μέτρια επίπεδα.
Στο αντίποδα, σημαντική άνοδος καταγράφεται στις διεθνείς αγορές, με τον Dax στην Γερμανία στο +2% ενώ ο S&P 500 στη Wall Street άνω του +2%.
Στην ελληνική αγορά ομολόγων, καταγράφεται σταθεροποίηση, με το 10ετές στο 3,95% ενώ σημαντική βελτίωση καταγράφεται στα υπόλοιπα ομόλογα της Ευρωζώνης, με το ιταλικό 10ετές στο 3,71% και το γερμανικό 10ετές στο 1,87%.
Ο Γενικός Δείκτης έφτασε στη βραχυπρόθεση αντίσταση των 920 μονάδων και ακολουθεί η ισχυρή αντίσταση των 950 μονάδων ενώ οι 900 μονάδες αποτελούν το ψυχολογικό και τεχνικό σημείο στήριξης
Aναλυτικά, στις τράπεζες, με την μεγαλύτερη άνοδο έκλεισε η Πειραιώς +2,49% και ακολούθησαν Alpha Bank +1,85%, Εθνική +1,2% και Eurobank στο +0,19%.
Eν τω μεταξύ, με κέρδη +16,93% έκλεισε η μετοχή της Attica Bank, με υψηλό ημέρας +26,58% και μετά τη χθεσινή ισχυρή πτώση -30%, απόρροια της επικείμενης αύξησης μετοχικού κεφαλαίου καθώς η τράπεζα διαθέτει αρνητικά ίδια κεφάλαια και με την νέα αύξηση των 473 εκατ προσπαθεί να επαναφέρει τους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας σε ανεκτά επίπεδα.
Στα μη τραπεζικά blue chips, ανοδικά ξεχώρισε ο Μυτιληναίος με κέρδη +3,02%, σε ιστορικά υψηλά, καθώς ενισχύει περαιτέρω τη σχέση της με τη Fairfax, μέσω της αύξησης του ποσοστού, ως αποτέλεσμα των ισχυρών επιδόσεων και των εξαιρετικών προοπτικών ανάπτυξης
Ειδικότερα, η Fairfax γίνεται ο δεύτερος μεγαλύτερος μέτοχος του ομίλου, καθώς σε πρώτη φάση αγοράζει περίπου 2,7 εκατ. μετοχές της εταιρείας στην τιμή των 18,5 ευρώ συνολικής αξίας 50 εκατ. ευρώ, ενώ η συμφωνία δίνει τη δυνατότητα για επένδυση επιπλέον 50 εκατ. ευρώ.
Στο επίκεντρο οι αποφάσεις νομισματικής πολιτικής των Κεντρικών Τραπεζών
Αναλυτικά, για το ύψος των αυξήσεων των παρεµβατικών επιτοκίων τους αποφασίζουν Fed και Τράπεζα Αγγλίας στις 14/12 και τη σκυτάλη παίρνει η ΕΚΤ στις 15/12 .
Ακολουθεί, ο πληθωρισμός του Ηνωμένου Βασιλείου αύριο Τετάρτη 14/12 και την Παρασκευή 16/12 ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη .
Πάντως πολλοί αναλυτές τονίζουν ότι η FED αναμένεται να αυξήσει επιτόκια κατά 50 μονάδες βάσης φθάνοντας το παρεμβατικό επιτόκιο στο 4,25 - 4,50% ενώ και η ΕΚΤ θα συνεχίσει την αύξηση των επιτοκίων στις 50 μονάδες βάσης στο 2,5%.
Στο εσωτερικό, αναμένεται την Παρασκευή 16/12 η τριπλή λήξη παραγώγων αλλά και η αναδιάρθρωση των δεικτών FTSE με κυριότερες αλλαγές την αντικατάσταση του ΑΔΜΗΕ από την Autohellas στο δείκτη της μεγάλης κεφαλαιοποίησης, μετά τη λήξη της συνεδρίασης.
Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στη σημερινή συνεδρίαση
Με θετικά πρόσημα ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με τον Γενικό Δείκτη +0,16% και τον Τραπεζικό Δείκτη στο +0,45%.
Περί τις 15:15, με ελεγχόμενες πιέσεις στην Eurobank -1,25%, ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το χαμηλό της ημέρας στο -0,40% και ο Γενικός Δείκτης στο +0,08%.
Λίγο μετά τις 16:30 εντάθηκαν οι αγοραστικές παρεμβάσεις στις τράπεζες, με Alpha Bank +1,95% και Εθνική 1,61% και ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας στο +1,41% ενώ λίγα λεπτά αργότερα με τα κέρδη σε επιλεγμένες μη τραπεζικές μετοχές, με τον Μυτιληναίο να ξεχωρίζει άνω του 3%, Jumbo, ΕΛΠΕ +1,5%...ο Γενικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας στο +0,93%.
Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με άνοδο +0,83% στις 920 μονάδες έχοντας υψηλό στις 921,46 μονάδες και χαμηλό τις 913,67 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε μέτρια επίπεδα και ήταν μοιρασμένος στις τράπεζες και στα μη τραπεζικά blue chips.
Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 62 εκατ. ευρώ, εξ αυτών τα 6,5 εκατ. ευρώ σε πακέτα, ο όγκος στα 26 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 15 εκατ. διακινήθηκαν στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 6,48 εκατ. ευρώ και όγκου 3,32 εκατ. τεμαχίων πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ειδικότερα, η Eurobank διακίνησε 1,8 εκατ. τεμάχια αξίας 1,87 εκατ. ευρώ, η Πειραιώς 750 χιλ. τεμάχια αξίας 1,04 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ 84,8 χιλ. τεμάχια αξάις 1,12 εκατ. ευρώ και η ΔΕΗ 60 χιλ. τεμάχια αξίας 398 χιλ. ευρώ.
Τ Πλαστικά Κρήτης 11,1 χιλ. τεμάχια αξίας 191 χιλ. ευρώ, ο ΟΛΠ 10 χιλ. τεμάχια αξίας 160 χιλ. ευρώ και η Μπλε Κέδρος 539 χιλ. τεμάχια αξάις 1,21 εκατ. ευρώ. .
Τα τεχνικά σημεία
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στην πρώτη αντίσταση των 920 μονάδων και ακολουθούν οι 950, οι 973 μονάδες (υψηλό έτους) και οι 1000 μονάδες.
Στην πρώτη στήριξη βρίσκεται το ψυχολογικό όριο των 900 μονάδων και ακολουθούν οι 885, η ζώνη των 867 – 862 μονάδων (συμπίπτουν οι ΚΜΟ των 200 ημερών), οι 850 και οι 800 μονάδες.
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 637 μονάδες, με πρώτη αντίσταση τις 640 - 650 μονάδες και ακολουθούν οι 670, οι 690, οι 700 και οι 752 μονάδες (υψηλό έτους).
Στη βασική στήριξη παραμένουν οι 600 μονάδες και ακολουθούν οι 585 – 580 μονάδες και οι 550 μονάδες.
Σταθεροποίηση στα ελληνικά ομόλογα, το 10ετές στο 3,95% - Βελτίωση στη Ευρωζλωνη, το spread με την Γερμανία στις 208 μ.β.
Σταθεροποίηση καταγράφεται στην ελληνική αγορά ομολόγων ενώ σημαντική βελτίωση στα υπόλοιπα ομόλογα της Ευρωζώνης, μετά τηνυποχώρηση του πληθωρισμού του Νοεμβρίου του 2022 στις ΗΠΑ, στο 7,1%, έναντι εκτιμήσεων για 7,3%..και έναντι του 7,7 του Οκτωβρίου.με τους επενδυτές να αναμένουν τις αποφάσεις των Κεντρικών Τραπεζών την τρέχουσα εβδομάδα.
Γενικότερα, το κλίμα στα ομόλογα έχει βελτιωθεί απόρροια της προσδοκίας ότι οι αυξήσεις των επιτοκίων… θα βαίνουν μειούμενες και ο πληθωρισμός θα αρχίσει να αποκλιμακώνεται…
Αναλυτικά, το ελληνικό 10ετές κινείται στο 3,95% ενώ το ιταλικό ομόλογο στο 3,71% και το γερμανικό 10ετές στο 1,87%.
Επίσης, σημαντική βελτίωση καταγράφεται στα αμερικανικά ομόλογα, με το 10ετές στο 3,45% και το 2ετές στο 4,22% με την αντιστροφή της καμπύλης απόδοσης να παραμένει.
Τα ομόλογα μεγαλύτερης διάρκειας τείνουν να έχουν υψηλότερες αποδόσεις για να αντισταθμίσουν τους υψηλότερους κινδύνους που συνεπάγεται η αγορά τους.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται πέριξ των 200 μονάδες βάσης , έχοντας απομακρυνθεί από τις 300 ή 350 μονάδες, επίπεδα που νομοτελειακά θα υπάρξει παρέμβαση της ΕΚΤ.Σημειώνεται ότι η Ελλάδα αλλά και η Ιταλία βρίσκονται στο στόχαστρο των κερδοσκόπων.
Η Ελλάδα αποτελεί μια ακραία προβληματική περίπτωση συντηρεί μη βιώσιμο χρέος, τα ελλείμματα επιδείνωσαν την κατάσταση ενώ η συνταγή που ακολουθείται οδηγεί την Ελλάδα σε οικονομικό αδιέξοδο.
Παράλληλα το πολιτικό ρίσκο αυξάνεται καθώς δεν θα υπάρξει αυτοδυναμία στις εκλογές του 2023… οι αγορές παίζουν το σενάριο του οικονομικού και πολιτικού αδιεξόδου…
Τα placement στις τράπεζες από ΤΧΣ… μετά τις εκλογές – Ο Paulson θα πουλήσει Alpha λόγω ενδοοικογενειακής σύγκρουσης;
Τα περιβόητα placement που θα αλλάξουν την εικόνα των τραπεζών και του χρηματιστηρίου… τελικά θα μεταφερθούν για μετά τις εκλογές που θα διεξαχθούν Ιούνιο 2023…
Αξίζει να αναφερθεί ότι ο τρόπος με τον οποίο επιχειρείται η διεξαγωγή των placement φαίνεται πρόχειρος και όχι επαγγελματικός…με παρεμβάσεις από την κυβέρνηση σε μια διαδικασία που αφορά ή πρέπει να αφορά μόνο το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ)
Όταν η χρηματιστηριακή αγορά αναμένει placement οι μετοχές εγκλωβίζονται και προφανώς όλα λειτουργούν όχι προς όφελος του πωλητή αλλά των υποψηφίων αγοραστών…
Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) κατέχει το 40,34% της Εθνικής τράπεζας, το 27% της Πειραιώς, το 9% της Alpha bank, το 1,34% της Eurobank και το 69,51% της Attica bank.
Ούτως ή άλλως τα placement θα μετατεθούν για μετά τις εκλογές για να μην πυροδοτήσουν πολιτική αντιπαράθεση εν μέσω προεκλογικής περιόδου.
Οι πωλήσεις μετοχών θεωρούμε ότι θα πρέπει να διεξαχθούν μετά τις εκλογές, ώστε να προκύψει η νέα κυβέρνηση η οποία θα έχει και την πρωτοβουλία τέτοιων αποφάσεων σε συνεργασία με το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.
Τέλη Ιανουαρίου με αρχές Φεβρουαρίου 2023 θα ανακινηθεί το θέμα και ορισμένοι θα πιστέψουν ότι έρχονται άμεσα πωλήσεις τραπεζικών μετοχών αλλά αυτό δεν θα συμβεί...
Αξίζει να αναφερθεί ότι στα σχέδια είναι η διάθεση του 20% των μετοχών της Εθνικής και του 15% με 20% της Πειραιώς… προφανώς θα απαιτηθεί χρόνος… καλή προετοιμασία αλλά είναι βέβαιο ότι πλήθος funds θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον.
Οι μετοχές δεν πρόκειται να μείνουν αδιάθετες, αυτό είναι σίγουρο… αλλά θα είναι εγκληματικά λάθη εάν
1)Επιχειρηθεί να πουληθεί σε ένα επενδυτή στρατηγικό ποσοστό ελληνικής τράπεζας.
Κατά την άποψη μας κανένα fund και κανένας επενδυτής δεν μπορεί να προσφέρει προστιθέμενη αξία.
Οι ελληνικές τράπεζες ήδη βρίσκονται σε καλή κατάσταση, οι ελληνικές τράπεζες χρειάζονται διασπορά μετοχών με πολλούς μετόχους ξένους επενδυτές που με την παρουσία τους θα συμβάλλουν στην άνοδο των μετοχών…
2)Εάν πουληθούν με γνώμονα όχι τα συμφέροντα του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.
Η προσπάθεια της ελληνικής κυβέρνησης το προηγούμενο διάστημα να φέρει στην Εθνική Τράπεζα το Ταμείο Διαχείρισης της Περιουσίας της Σουηδικής Αραβίας…πιέζοντας το ΤΧΣ άφηνε σκιές για τις σκοπιμότητες που εξυπηρετούσαν αυτοί οι σχεδιασμοί… ειδικά μάλιστα μετά το Qatar Gate… οι συνειρμοί πληθαίνουν εύλογα…
Τα placement έχουν διττό στόχο, να αυξήσουν το free float των ελληνικών τραπεζών ειδικά σε Εθνική και Πειραιώς και ταυτόχρονα το ΤΧΣ να επιτύχει τις καλύτερες δυνατές αποτιμήσεις δηλαδή το καλύτερο τίμημα…
Ο Paulson θα πουλήσει Alpha λόγω ενδοοικογενειακής σύγκρουσης
Αν και ο Paulson δεν θα ήθελε να πουλήσει μετοχές της Alpha bank, το μέλλον της τράπεζας χρηματιστηριακά προμηνύεται θετικό…ωστόσο ένας νέος παράγοντας μπορεί να οδηγήσει το Paulson and Co σε αλλαγές στρατηγικής.
Ο Paulson κατέχει σήμερα 114 εκατ μετοχές της Alpha bank ή 4,85% χωρίς τα mezzanine ομόλογα…
Η Reggeborgh πάντως συνεχίζει να διατηρεί το 5,6% των μετοχών και δεν έχει μεταβληθεί η επενδυτική της θέση...
Δεν αποκλείεται τους επόμενους μήνες να δούμε τον Paulson να πουλάει μετοχές της Alpha bank…
Το θέμα που έχει ανακύψει αφορά την αγωγή που του έχει ασκήσει η πρώην σύζυγος του και η οποία ούτε λίγο ούτε πολύ θεωρεί ότι του είχε αποκρύψει περιουσιακά στοιχεία… όταν υποβλήθηκε η αίτηση διαζυγίου.
Αν και αυτές οι αγωγές κρατούν πολύ – όπως και στην Ελλάδα – ωστόσο το σύστημα απονομής της δικαιοσύνης είναι ταχύτερο στις ΗΠΑ.
Δεν είναι σαφές ποια πλευρά έχει δίκιο… και δεν είναι σαφές ποια θα δικαιωθεί αλλά αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι ότι ένα ενδοοικογενειακό ζήτημα θα μπορούσε να επηρεάσει και τις θέσεις του family office και στην Ελλάδα.
Το hedge fund του Paulson έχει εξελιχθεί εδώ και χρόνια σε family office
Πόσες φορές η Attica bank έχει πραγματοποιήσει reverse split; - Η νέα αύξηση των 471,5 εκατ και οι ζημιές που δεν αποκαλύπτονται
Πόσες φορές έχει πραγματοποιήσει η Attica bank reverse split δηλαδή μείωσε τον αριθμό των κυκλοφορουσών μετοχών δια της αναπροσαρμογής της ονομαστικής αξίας;
Όχι το ερώτημα δεν είναι ρητορικό αλλά η πραγματικότητα είναι μια…
Η Attica bank έχει πραγματοποιήσει τα περισσότερα reverse split από οποιαδήποτε άλλη τράπεζα και ακόμη δεν γνωρίζουμε εάν αυτό που βρίσκεται σε εξέλιξη είναι το τελευταίο.
Η πραγματικότητα είναι ότι η χρηματιστηριακή αξία της Attica bank προφανώς και δεν είναι 94 εκατ αλλά 0… αφού η τράπεζα διαθέτει αρνητικά ίδια κεφάλαια και με την νέα αύξηση των 473 εκατ προσπαθεί να επαναφέρει τους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας σε ανεκτά επίπεδα…
Οπότε το -30% στα 0,0620 ευρώ στην μετοχή δεν πρέπει κανένα να εντυπωσιάζει... το έχουμε δει πολλές φορές αυτό το έργο...
Στις 30 Δεκεμβρίου 2022 η Attica bank θα πραγματοποιήσει έκτακτη γενική συνέλευση για να μπορέσει να προχωρήσει την διαδικασία της αύξησης κεφαλαίου των 473 εκατ ευρώ.
Αρχικά θα αυξήσει την ονομαστική αξία από 0,07 ευρώ σε 10,50 ευρώ με μείωση του αριθμού των μετοχών με αναλογία 150 προς 1 δηλαδή ένα ακόμη reverse split…
H Attica bank θα διαθέτει 9,971 εκατ μετοχές ονομαστικής αξίας 10,50 ευρώ.
Θα ακολουθήσει μείωση του μετοχικού κεφαλαίου των 104,198 εκατ μέσω μείωσης της ονομαστικής αξίας από 10,50 ευρώ σε 0,05 ευρώ έτσι η Attica bank θα διαθέτει μετοχικό κεφάλαιο 498 χιλιάδες ευρώ.
Εν συνεχεία θα πραγματοποιηθεί αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με τιμή διάθεσης 13,50 ευρώ και με στόχο να συγκεντρωθούν 471,59 εκατ ευρώ και με αναλογία 3,51 νέες μετοχές για κάθε μια παλαιά.
Επίσης η Attica bank θα έχει την δυνατότητα προχωρήσει στην έκδοση προνομιούχων μετοχών ή σε warrants προφανώς για να τις δώσει σε συγκεκριμένο επενδυτή…
Όλα αυτά είναι γνωστά και διαδικαστικά.
Τα αναφέρουμε για όσους θέλουν να αξιολογήσουν τα δεδομένα…
Όμως στην αύξηση κεφαλαίου των 471,59 εκατ ευρώ το ΤΧΣ θα συμμετάσχει με 69,51% και η RINOA με 8,08%;
To επόμενο ερώτημα είναι πως η RINOA θα βρεθεί βασικός μέτοχος με ποσοστό 67% μαζί με το ΤΜΕΔΕ;
Μέσω των Warrants ή προνομιούχων μετοχών είναι αδιάφορο αλλά με πόσα κεφάλαια είναι το ερώτημα...
Το ΤΧΣ καλείται να εξυγιάνει την Attica bank εις βάρος του δημόσιου συμφέροντος...
Γιατί το αναφέρουμε αυτό;
Τελικά η πρόταση της Bain Capital για την Attica bank πριν 1,5 χρόνο σε τι διαφέρει από την RINOA;
Υπάρχει μια διαφορά ότι η Bain Capital είχε αναφέρει πόσα κεφάλαια θα επενδύσει εκ των προτέρων… στην περίπτωση της Ellignton που εμφανίζεται μέσω της εταιρίας RINOA δεν είναι σαφές πόσα κεφάλαια θα επενδυθούν…
Επίσης υπάρχουν πολλά ερωτηματικά εάν στην προηγούμενη αύξηση η RINOA όντως επένδυσε τα κεφάλαια που αναφέρει…
Συμπέρασμα
Η Attica bank προσπαθεί με παλαιές σαπισμένες πρακτικές, λογιστικές αλχημείες να εμφανιστεί καθαγιασμένη στο μέλλον χωρίς ακόμη να έχει αποκαλύψει δημόσια πόσες είναι οι ζημιές από τα NPEs.
Τα 635 εκατ ζημιά που αναφέρει το bankingnews μπορεί να μην επαρκούν…
Επίσης το επιχείρημα της Attica bank ότι το 2025 θα επιτύχει κέρδη… στηρίζεται σε υποθετικές παραδοχές αφού ακόμη δεν έχει αποκαλυφθεί η αλήθεια των πραγματικών ζημιών.
Μήπως η νέα διευθύνουσα σύμβουλος της Attica bank η κ Βρεττού θα πρέπει να ξεκινήσει από τα απλά;
Να αποκαλύψει το ύψος των πραγματικών ζημιών της Attica bank;
Μόνο έτσι η τράπεζα αυτή θα αρχίσει να αποκτά την χαμένη της αξιοπιστία…
Mεικτά πρόσημα στις ασιατικές αγορές
Με μεικτές τάσεις έκλεισαν σήμερα 13/12 οι ασιατικές αγορές, αναμένοντας την ανακοίνωση του πληθωρισμού στις ΗΠΑ σήμερα 13/12, με τους επενδυτές να προβληματίζονται ότι η χαλάρωση των περιορισμών στην Κίνα μπορεί να οδηγήσει στην αύξηση των κρουσμάτων Covid-19.
Αναλυτικά, ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε στο +0,40%, ο δείκτης Shanhgai στην Κίνα στο -0,09%, ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ στο +0,68%, ο δείκτης KOSPI στη Ν. Κορέα στο -0,03% και ο S&P/ASX 200 στην Αυστραλία στο +0,31%.
Ισχυρή άνοδος στις ευρωαγορές - Ράλι στη Wall Street
Ισχυρή άνοδος καταγράφεται στις ευρωπαϊκές αγορές, μετά την ανακοίνωση του πληθωρισμού του Νοεμβρίου του 2022 στις ΗΠΑ, καθώς υποχώρησε στο 7,1%, έναντι εκτιμήσεων για 7,3%..και έναντι του 7,7 του Οκτωβρίου.
Η προσοχή των επενδυτών στρέφεται πλέον στις επόμενες κινήσεις νομισματικής πολιτικής της Federal Reserve αύριο 13/12, ενισχύοντας τις προσδοκίες ότι θα σταματήσει τις επιθετικές αυξήσεις επιτοκίων Τη σκυτάλη θα πάρουν BoE και Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα την Πέμπτη 15/12.
Εν τω μεταξύ, ο αριθμός των αιτούντων εργασίας στο Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκε κατά 30.500 τον Νοέμβριο, ενώ το ποσοστό ανεργίας του Οκτωβρίου αυξήθηκε στο 3,7%, από 3,6% τον προηγούμενο μήνα, καθώς η αγορά εργασίας της χώρας άρχισε να αισθάνεται τις επιπτώσεις της επιβράδυνσης των καταναλωτικών δαπανών.
Η τελική μέτρηση του ετήσιου γενικού γερμανικού δείκτη τιμών καταναλωτή διαμορφώθηκε στο 10,0% για τον Νοέμβριο, από 10,4% τον προηγούμενο μήνα.
Οι επενδυτές θα επικεντρωθούν επίσης στη γερμανική έρευνα οικονομικού κλίματος ZEW, η οποία αναμένεται να δείξει ελαφρά βελτίωση της εμπιστοσύνης στη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρωζώνης, ενόψει της συνεδρίασης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας την Πέμπτη.
Ανοδικά κινείται το φυσικό αέριο, με το ολλανδικό TTF Ιανουαρίου στο +2,45% στα 139,90 ευρώ.
Ανοδικά κινούνται και οι τιμές του πετρελαίου, με τo brent +1,33% στα 79,03 δολ.το βαρέλι και το αμερικανικό αργό +1,07% στα 73,96 δολ. το βαρέλι.
Ειδικότερα, ο δείκτης Dax στη Γερμανία βρίσκεται στο +2,2%, ο δείκτης CAC στο Παρίσι στο +2,1%, ο δείκτης FTSE MIB στο Μιλάνο στο +2,2%, ο δείκτης IBEX 35 στην Ισπανία στο +1,6% ενώ ο FTSE 100 στο Λονδίνο στο +1%.
Στη Wall Street, ο Dow Jones κινούνται στο +1,6%, ο S&P 500 στο +2,1%, ο Nasdaq στο +3,3%. και το ETF GREC στο +1,68% ( 27,19 δολ. )
Ήπια άνοδος στις τράπεζες με μέτριες συναλλαγές - Ξεχώρισε η Πειραιώς +2,5%
Ήπια ανοδικά έκλεισαν οι τράπεζες, με την Πειραιώς να ξεχωρίζει και με τις συναλλαγές σε μέτρια επίπεδα.
Η Εθνική έκλεισε στα 3,7020 ευρώ, με άνοδο +1,2%, με όγκο 956 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,39 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split.
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2020 στα 0,8150 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,0195 ευρώ, με άνοδο +1,85% με όγκο 4,6 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,39 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είναι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 2/11/2020 στα 0,4250 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 30/10/2020 στα 0,4032 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 1,42 ευρώ, με άνοδο +2,49%, με όγκο 4,2 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση στα 1,78 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 πρ0 RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ..
Το νέο ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 14/7/2022 στα 0,04303 ευρώ ή 0,71 ευρώ μετά το τελευταίο reverse split στις 16,5 παλαιές 1 νέα (14/4/2021).
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 1,04 ευρώ, με άνοδο +0,19%, με όγκο 4,9 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,86 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα).
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 1,795 ευρώ, με πτώση -0,28% και κεφαλαιοποίηση 801 εκατ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Bank έκλεισε στα 0,0739 ευρώ, με άνοδο +16,93%, με όγκο 1,4 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 111 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,0660 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 16,00 ευρώ, με άνοδο +0,31% και κεφαλαιοποίηση 318 εκατ. ευρώ.
Ανοδικές τάσεις στα μη τραπεζικά blue chips με μέτριες συναλλαγές - Στο επίκεντρο ο Μυτιληναίος +3%
Ανοδικά έκλεισε η πλειονότητα των μη τραπεζικών μετοχών του FTSE 25, με τις συναλλαγές σε μέτρια επίπεδα , με επίκεντρο τον Μυτιληναί, απόρροια της περαιτέρω συμφωνίας με την Fairfax.
Τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν Sarantis +4%, Μυτιληναίος, Jumbo, Aegean....
Στον αντίποδα υποχώρησαν Τέρνα Ενεργειακή -1%, ΑΔΜΗΕ, Viohalco....
Η Coca Cola έκλεισε στα 23,01 ευρώ, με άνοδο +1,32% και κεφαλαιοποίηση στα 8,56 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 1η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 14,77 ευρώ, με πτώση -0,47% και αποτίμηση 6,41 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 6,66 ευρώ, με πτώση -0,45% και αποτίμηση 2,54 δισ. ευρώ.
Ο ΑΔΜΗΕ έκλεισε στα 1,7840 ευρώ, με πτώση -0,89% και κεφαλαιοποίηση 414 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 13,30 ευρώ με άνοδο +0,30% και αποτίμηση 4,83 δισ. ευρώ.
Ο Titan Cement International έκλεισε στα 12,22 ευρώ, με άνοδο +0,16% και κεφαλαιοποίηση 957 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 7,60 ευρώ, με άνοδο +1,47% και κεφαλαιοποίηση 2,32 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Motor Oil έκλεισε στα 20,62 ευρώ, με άνοδο +1,08% και κεφαλαιοποίηση 2,28 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Jumbo έκλεισε στα 15,06 ευρώ, με άνοδο +1,21% και κεφαλαιοποίηση 2,05 δισ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 19,47 ευρώ, με άνοδο +3,02% και κεφαλαιοποίηση 2,78 δισεκ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 6,81 ευρώ, με πτώση -0,29% και κεφαλαιοποίηση 725 εκατ. ευρώ.
Η ΕΛΒΑΛΧΑΚΟΡ έκλεισε στα 1,6880 ευρώ, με άνοδο +1,69% και κεφαλαιοποίηση 633 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 0,0453 ευρώ, με άνοδο +4,62% και κεφαλαιοποίηση 43 εκατ. ευρώ.
Σταθεροποίηση στα ελληνικά ομόλογα, το 10ετές στο 3,95% - Το spread με την Ιταλία στη 24 μ.β.
Σταθεροποίηση καταγράφεται σήμερα 13/12 στα ελληνικά ομόλογα ενώ σημαντική βελτίωση καταγράφεται στα υπόλοιπα ομόλογα της Ευρωζώνης μετά την ανακοίνωση του πληθωρισμού του Νοεμβρίου του 2022 στις ΗΠΑ, καθώς υποχώρησε στο 7,1%, έναντι εκτιμήσεων για 7,3%..και έναντι του 7,7 του Οκτωβρίου..
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 3,95% και το 10ετές ιταλικό 3,71% με το μεταξύ τους spread στη 24 μ.β.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 208 μονάδες βάσης από 202 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 93 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1.030 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 0,93% ή 93 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις 24 μονάδας βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 117 μονάδες βάσης…
Σημαντική βελτίωση στα ομόλογα της Νοτίου Ευρώπης
Σγημαντική βελτίωση καταγράφεται σήμερα 13/12 στα ομόλογα της Ευρωζώνης.
Το Ιταλικό 10ετές διαμορφώνεται σήμερα 13 Δεκεμβρίου του 2022 στο 3,71%.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 13/12/2022 στο 1,87%..
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση στο 2,31% με το ιστορικό χαμηλό -0,333% σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 2,78% με ιστορικό χαμηλό στο -0,062% που σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το Ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 2,88% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,02% που σημειώθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2020.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 3,71% και με ιστορικό χαμηλό 0,4260% στις 12 Φεβρουαρίου του 2021.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,32% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 3,76%..
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020 στο 0,088%.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών