Σημάδια κόπωσης και ελεγχόμενης πτώσης στο ΧΑ -0,32% στις 920 μον. - Επικίνδυνη χρονιά για την αγορά το 2023

(upd16) Ελεγχόμενη πτώση καταγράφηκε στο ελληνικό χρηματιστήριο, με σημάδια κόπωσης στις τράπεζες, ενώ αρνητική ήταν η εικόνα στα μη τραπεζικά blue chips.
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 920 μονάδες, με τις 900 μονάδες να παραμένουν το ψυχολογικό και τεχνικό σημείο στήριξης ενώ στη πρώτη αντίσταση βρίσκονται οι 930 μονάδες.
Μία συνεδρίαση έμεινε για τη λήξη του έτους, και η ελληνική χρηματιστηριακή αγορά βρίσκεται στα υψηλά 8μήνου με τον Γενικό Δείκτη να έχει αθροιστικά κέρδη +3,08% ενώ ο απαξιωτικός τζίρος δεν συμβάλλει στην ωραιοποίηση που πολλοί ήλπιζαν….
Στο επίκεντρο βρέθηκε η ΓΕΚ Τέρνα ενόψει της εξαγοράς της Τέρνα Ενεργειακής, καταγράφοντας ενδοσυνεδριακά υψηλό 15 ετών στα 11,20 ευρώ.
Στις δημοπρασίες όμως περιόρισε τα κέρδη της κλείνοντας με άνοδο +1,11%, με αυξημένο όγκο στα 293 χιλ. τεμάχια.
Όπως έχει μεταδώσει το BN, στο εύρος 22 με 22,50 ευρώ – και όχι 25 ευρώ - κινείται η πρόταση του κοινού σχήματος Macquarie και First Sentier με στόχο να αποκτήσουν τουλάχιστον το 51% της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακής…και με δημόσια πρόταση.
Η αφύπνιση της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ είναι εύλογη αλλά όσοι έχουν χτίσει επενδυτική θέση στην μετοχή....στα επίπεδα πάνω από τα 11 με 11,50 ευρώ θα πρέπει να είναι πωλητές… ακόμη και εάν φθάσει τελικά στα 12 ευρώ η μετοχή.
Σημειώνεται, ότι με την πώληση θα χάσει τον έλεγχο της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακής που είναι το καλύτερο assets του ομίλου και θα επικεντρωθεί στις παραχωρήσεις και κατασκευές και λιγότερο δανεισμένη μετά τις αποπληρωμές θα έχει μεγάλη οικονομική ευελιξία… και θα μπορεί να χρηματοδοτεί project που τώρα θα ήταν αδύνατο…
Επίσης, ξεχώρισε με κέρδη +4,29% η Intrakat καθώς δεδομένη θεωρείται η επιτυχία της αύξησης κεφαλαίου 100 εκατ ευρώ  λόγω της σαφούς στήριξης από τους βασικούς μετόχους, την εταιρία Winex Investments των Μπάκου, Καϋμενάκη, Εξάρχου που θα καλύψει και αδιάθετες μετοχές…
Η αποκοπή του δικαιώματος προτίμησης θα γίνει αύριο 30/12, ενώ η περίοδος άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης είναι από 4/1/2023 έως 25/1/ 2023 και η περίοδος διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων αρχίζει στις 4/1/2023 έως 20/1/2023.
Οι έχοντες δικαίωμα προτίμησης στην Αύξηση θα δικαιούνται να αποκτήσουν Νέες Μετοχές με αναλογία 1,13878275664266 Νέες Μετοχές για κάθε μία παλαιά μετοχή της Intrakat.
Στις τράπεζες, υποχώρησαν, με Alpha Bank -0,60%, Eurobank -0,57% και Εθνική -00,54% ενώ με θετικό πρόσημο έκλεισε η Πειραιώς +0,20%.
Στα μη τραπεζικά blue chips, πιέσεις ασκήθηκαν σε Aegean -2,75%, ΕΛΠΕ -1,51% ...ενώ ανοδικά ξεχώρισε ο Ελλάκτωρ +2,64%.
Στην αγορά ομολόγων, καταγράφεται ήπια βελτίωση, με το ελληνικό 10ετές ομόλογο στο 4,53%, το ιταλικό 10ετές στο 4,62% και το γερμανικό 10ετές στο 2,49%.
Το διεθνές κλίμα παραμένει αβέβαιο, από το Ουκρανικό, τις πληθωριστικές και ενεργειακές πιέσεις, ενώ οι αποφάσεις των Κεντρικών Τραπεζών να συνεχίσουν τη νομισματική σύσφιξη και το 2023 θα δημιουργήσουν έναν υφεσιακό κύκλο σε παγκόσμια κλίμακα
Στο εσωτερικό το ενδιαφέρον εστιάζεται στις εθνικές εκλογές ενώ μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδος θα έχει  αρνητικές επιπτώσεις στην οικονομία.

Oι εκτιμήσεις του bankingnews για το 2023

Κάθε χρόνο παρουσιάζουμε τις εκτιμήσεις μας για την πορεία του ελληνικού χρηματιστηρίου για την επόμενη χρονιά…
Οι εκτιμήσεις του bankingnews τα τελευταία χρόνια ειδικά για τα δυσμενή σενάρια αποδείχθηκαν… πολύ σωστές αφού από το 2013 έως και το 2022… έχουμε προβλέψει με μεγάλη ακρίβεια το χαμηλό έτους για το ελληνικό χρηματιστήριο…
Οι ορθές εκτιμήσεις μας στο παρελθόν, δεν διασφαλίζουν ότι θα είμαστε σωστοί και το 2023… ωστόσο όπως πάντα θα παρουσιάσουμε τις εκτιμήσεις μας με σαφή και ξεκάθαρο τρόπο…
Η άποψη του bankingnews είναι ότι τα χαμηλά έτους για το 2023 που θα καταγράψει το ελληνικό χρηματιστήριο θα είναι στο εύρος 750 με 780 μονάδων δηλαδή πτώση -18% από τα τρέχοντα επίπεδα τιμών…
Οι παράγοντες που θα στηρίξουν το δυσμενές σενάριο για το ελληνικό χρηματιστήριο είναι :
1)  Η παρατεταμένη προεκλογική περίοδος και η ασάφεια του τελικού αποτελέσματος, γνωρίζουμε ποιο θα είναι πρώτο κόμμα η ΝΔ αλλά αγνοούμε ποιος θα κυβερνήσει…
Τυχόν ακυβερνησία θα οδηγήσει βίαια το ελληνικό χρηματιστήριο στον καθοδικό στόχο των 750 μονάδων.
2) H πορεία του ΑΕΠ για το 2023 που εάν διαμορφωθεί στο +1,5% θα είναι και επιτυχία
3)Στην διατήρηση της πολιτικής αύξησης των επιτοκίων από την ΕΚΤ με στόχο τελικά παρεμβατικά επιτόκια 4,5% με 5%...
Όσο αυξάνονται τα επιτόκια παρέμβασης της ΕΚΤ τόσο θα μειώνεται το ανοδικό περιθώριο για το ελληνικό χρηματιστήριο…
4) Ρόλο σημαντικό θα διαδραματίσει η πορεία του πληθωρισμού, διαπιστώνεται ότι η αποκλιμάκωση θα είναι πιο βραδεία σε σχέση με τις εκτιμήσεις
5) Η Ουκρανική κρίση και οι εξελίξεις που θα σημειωθούν στο στρατιωτικό μέτωπο…
Πιστεύουμε ότι το ελληνικό χρηματιστήριο θα ξαναδεί τις 750 με 780 μονάδες ως χαμηλό έτους για το 2023… επίπεδα που θα γράψει στο α΄ 4μηνό ή 5μηνο του 2023…
Ωστόσο στο β΄ 6μηνο του 2023 εκτιμούμε ότι η αγορά στην Ελλάδα θα πάει καλύτερα με προοπτική τις 1.000 με 1.050 μονάδες στο καλύτερο σενάριο…
Μάλιστα οι μετοχές των ελληνικών τραπεζών από το β΄ 6μηνο του 2023 και μετά πιστεύουμε ότι θα έχουν μεγάλο ενδιαφέρον παρακολούθησης και αγοράς…
Θα αξίζει να έχει κανείς μετοχές ελληνικών τραπεζών στο β΄ 6μηνο του 2023…
Δεν περιμένουμε πολλά από το ελληνικό χρηματιστήριο και θεωρούμε – εάν υπάρξει τελικά αναβάθμιση της Ελλάδος σε επενδυτική βαθμίδα με πολιτικά κριτήρια – ότι η μετριότητα θα κυριαρχήσει και το 2023…
Η αναβάθμιση σε επενδυτική βαθμίδα θεωρούμε ότι είναι ανούσια κίνηση που δεν θα προσθέσει αξία στο ήδη επιβαρημένο δημόσιο χρέος…

Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στη σημερινή συνεδρίαση

Ήπια πτωτικά ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με τον Γενικό Δείκτη -0,11% και τον Τραπεζικό Δείκτη στο -0,50%.
Περί 10:45, με ελεγχόμενες πιέσεις στις τράπεζες, ειδικότερα στην Εurobank  -1,28% αλλά και στη δεικτοβαρή Coca Cola -2,06%.. ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το χαμηλό της ημέρας στο  -1% και ο Γενικός Δείκτης στο -0,55%.
Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με πτώση -0,32% στις 920 μονάδες έχοντας υψηλό στις 923,22 μονάδες και χαμηλό τις 918,74 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε χαμηλά επίπεδα και επικεντρώθηκε στα μη τραπεζικά blue chips.
Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 31 εκατ. ευρώ, ο όγκος στα 13,3 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 5,3 εκατ. διακινήθηκαν στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένη συναλλαγή αξίας 921 χιλ. ευρώ και όγκου 250 χιλ. τεμαχίων διακίνησε η Εθνική. 

Τα τεχνικά σημεία

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 920 μονάδες, με πρώτη στήριξη το ψυχολογικό όριο των 900 μονάδων  και ακολουθούν οι 885, η ζώνη των 871 – 863 μονάδων (συμπίπτουν οι ΚΜΟ των 200 ημερών), οι 850 και οι 800 μονάδες.
Στην πρώτη αντίσταση βρίσκονται οι  930 μονάδες και ακολουθούν οι 950, οι 973 μονάδες (υψηλό έτους) και οι 1000 μονάδες.
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 634 μονάδες, με πρώτη στήριξη τις 620 μονάδες και ακολουθεί η βασική στήριξη των 600 μονάδων, οι 585 - 580 μονάδες και οι 550 μονάδες.
Στην πρώτη αντίσταση βρίσκονται οι 650 μονάδες και ακολουθούν οι 670, οι 690, οι 700 και οι 752 μονάδες (υψηλό έτους).

Ήπιες αγορές στα ελληνικά ομόλογα, το 10ετές στο 4,53% - Το spread με την Ιταλία στις -9 μ.β.

Ήπιες αγορές καταγράφονται  σήμερα 29/12 στην ελληνική αγορά ομολόγων αλλά και στις υπόλοιπες αγορές της Ευρωζώνης.
Το κλίμα παραμένει αρνητικό μετά τις τελευταίες αποφάσεις των Κεντρικών Τραπεζών, να συνεχίσουν τη νομισματική σύσφιξη και το 2023 δημιουργώντας έναν υφεσιακό κύκλο σε παγκόσμια κλίμακα προκαλώντας απότομη πτώση των μετοχών και αύξηση των αποδόσεων των ομολόγων καθώς υπενθύμισαν στους επενδυτές ότι ο χρόνος της αλλαγής νομισματικής πολιτικής δεν θα είναι απλός.
Παράλληλα, η πρόεδρος της ΕΚΤ, Christine Lagarde, ενημέρωσε ότι από τις αρχές του Μαρτίου του 2023 και στη συνέχεια θα αρχίσει να μειώνει το χαρτοφυλάκιο του προγράμματος αγοράς ομολόγων  καθώς  δεν θα επανεπενδύει όλα τα ποσά από την εξόφληση τίτλων κατά τη λήξη τους.
Αναλυτικά, το ελληνικό 10ετές κινείται στο 4,53%, το ιταλικό ομόλογο στο 4,62% και το γερμανικό 10ετές στο 2,49%.
Ήπια βελτίωση καταγράφεται και στα αμερικανικά ομόλογα, με το 10ετές στο 3,85% και το 2ετές στο 4,35% με την αντιστροφή της καμπύλης απόδοσης να παραμένει.
Τα ομόλογα μεγαλύτερης διάρκειας τείνουν να έχουν υψηλότερες αποδόσεις για να αντισταθμίσουν τους υψηλότερους κινδύνους που συνεπάγεται η αγορά τους.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται πέριξ των 200 μονάδες βάσης , έχοντας απομακρυνθεί από τις 300 ή 350 μονάδες, επίπεδα που νομοτελειακά θα υπάρξει παρέμβαση της ΕΚΤ.
Σημειώνεται ότι η Ελλάδα αλλά και η Ιταλία βρίσκονται στο στόχαστρο των κερδοσκόπων.
Η Ελλάδα αποτελεί μια ακραία προβληματική περίπτωση συντηρεί μη βιώσιμο χρέος, τα ελλείμματα επιδείνωσαν την κατάσταση ενώ η συνταγή που ακολουθείται οδηγεί την Ελλάδα σε οικονομικό αδιέξοδο.
Παράλληλα το πολιτικό ρίσκο αυξάνεται καθώς δεν θα υπάρξει αυτοδυναμία στις εκλογές του 2023… οι αγορές παίζουν το σενάριο του οικονομικού και πολιτικού αδιεξόδου.

Οι ανακοινώσεις της Attica bank για το 9μηνο 2022 είναι ακραία παραπληροφόρηση – Η ζημιά -41,41 εκατ. είναι fake news

Οι ανακοινώσεις της Attica bank για το 9μηνο 2022… προκάλεσαν μεγάλη απογοήτευση.
Αναμέναμε από την διοίκηση της Attica bank να εμφανίσει την ζημιά πλήρως η οποία είναι τεράστια, φθάνει τα 635 εκατ ευρώ τουλάχιστον… αντί αυτού… με έκπληξη είδαμε ότι η Attica bank συνεχίζει την ίδια στρατηγική που ακολούθησε εδώ και 13 χρόνια… παραπληροφόρηση και απόκρυψη των πραγματικών ζημιών που προκλήθηκαν κυρίως από παρελθούσες διοικήσεις που εντρύφησαν στην απάτη…
Στην Attica bank έχουν συντελεστεί ακραία οικονομικά σκάνδαλα, η υπόθεση Folli Follie είναι αστεία... εμπρός την σοβαρότητα των υποθέσεων της Attica bank...
To TMEΔΕ το Ταμείο των Μηχανικών έχει επενδύσει 1 δισεκ που αξίζει σήμερα μηδέν… δηλαδή καταστροφή.
Η Attica bank έχει σωρευμένες ζημιές 1,45 δισεκ. αλλά εμφανίζει μόνο 739 εκατ σωρευμένες ζημιές…
Οι ζημιές -41,41 εκατ στο 9μηνο του 2022 σε καμία περίπτωση δεν επαρκούν… και η απόδειξη είναι ότι ενώ διαθέτει 290 εκατ κεφάλαια… σχεδιάζει κεφαλαιακή ενίσχυση 490 εκατ εκ των οποίων τα 473,3 εκατ θα είναι αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με μετρητά…
Κατά την δική μας ανάλυση η Attica bank έχει -320 εκατ ευρώ αρνητικά ίδια κεφάλαια και με την αύξηση κεφαλαίου των 473,3 εκατ θα ανέλθουν στα 150 εκατ ευρώ κεφάλαια…
Κατά την δική μας ανάλυση με πλήρη εφαρμογή της Βασιλείας ΙΙΙ και λαμβάνοντας υπόψη ότι η Attica bank πρέπει να επιστρέψει στο δημόσιο 99,9 εκατ από έκδοση tier 2 (ημερομηνία επιστροφής 20 Δεκεμβρίου 2028) και μετά την νέα ανακεφαλαιοποίηση των 490 εκατ η Attica bank θα έχει… πάλι μηδενικά κεφάλαια…
Τι δεν μας είπε η Attica bank;
1)Η Attica bank δεν μας είπε το πραγματικό ύψος των ζημιών που προήλθαν από την ακραία κακοδιοίκηση της εποχής Θεόδωρου Πανταλάκη.
Θα περιμέναμε να αποκαλύψει το «μυστικό» της DBRs που αξιολόγησε τα NPEs και επειδή οι ζημιές ήταν εξωπραγματικές καμία τιτλοποίηση προβληματικών δανείων… δεν εντάχθηκε στον Ηρακλή.
Ο λόγος ξεκάθαρος, η Attica bank έπρεπε να αποκαλύψει το πραγματικό ύψος ζημιών της…
2)Η Attica bank δεν μας είπε κάτι απλό…
Αφού διαθέτει 10,1% συνολικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας ή 290 εκατ ευρώ κεφάλαια και εμφανίζει ζημιές -41,41 εκατ γιατί χρειάζεται αύξηση κεφαλαίου 473,3 εκατ.;;;;;;
Η Attica bank παραπληροφορεί ξεκάθαρα, οι ζημιές είναι πολλαπλάσιες από αυτές που παρουσιάζει… και το γνωρίζει η διοίκηση....
3)Η Attica bank δεν μας είπε το εξής.
Υποστηρίζει ψευδώς ότι διαθέτει 10,1% συνολικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας και 6,3% CET 1 ενώ συνολικά πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον 15,25% ελάχιστο συνολικό δείκτη μαζί με το 2,25% P2G… και άλλα πρόσθετα μαξιλάρια ασφαλείας.
Η Attica bank σήμερα έχει αρνητικά ίδια κεφάλαια και έπρεπε να έχει την τύχη της Αγροτικής ή του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, η τράπεζα είναι χρεοκοπημένη…
4) Η Attica bank ενώ μας είπε ότι με τα 473,3 εκατ νέα κεφάλαια θα αυξηθεί ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας 18 μονάδες… δεν μας είπε ποιος θα είναι ο τελικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας…
Προφανώς και δεν θα είναι 18 μονάδες + 10 μονάδες που ήδη εμφανίζει = 28% ή 28 μονάδες συνολικός δείκτης…
Η Attica bank ηθελημένα ή μη προειδοποιεί ότι έρχονται ζημιές σοκ… προσεχώς… και θα έρθουν αφού θα ενεργοποιηθεί για 3η φορά ο νόμος για το DTC την αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση που σήμερα είναι 235,32 εκατ ευρώ...
5)Η Attica bank δεν μας είπε πως εξηγεί το γεγονός ότι τα λειτουργικά έσοδα της Attica bank είναι 31,33 εκατ και τα λειτουργικά έξοδα 65,5 εκατ που κατανέμονται αμοιβές 22,8 εκατ και γενικά έξοδα διοίκησης 30 εκατ.
Η Attica bank εμφανίζει ζημιές στα PPI στα προ προβλέψεων έσοδα… το επιχειρηματικό της μοντέλο έχει χρεοκοπήσει…
Το εντυπωσιακό στοιχείο είναι ότι οι αμοιβές των εργαζομένων 22,85 εκατ αναλογούν στο 73% των συνολικών εσόδων... όταν στην Alpha bank είναι (έσοδα 1,48 δισ και αμοιβές 282 εκατ) το 20% των συνολικών εσόδων...η κατάσταση στην Attica bank είναι τραγική...
6)Η Attica bank δεν μας είπε μια πικρή αλήθεια…
Ότι περιμένουν από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας που κατέχει το 69,51% της Attica bank δηλαδή το κράτος να διασώσει την τράπεζα.
Οι υπόλοιποι μέτοχοι ΤΜΕΔΕ με 12,03%, ΕΦΚΑ 8,40% και RINOA 8,08% με μικρά ποσοστά περιμένουν το κράτος να πάρει την ζημιά…
Τα Warrants οι παραστατικοί τίτλοι που θα εκδοθούν τι ύψους θα είναι για να μάθουμε... σε τι εξευτελιστική τιμή θα χαρίσουν την Attica bank...
7)Η Attica bank δεν μας είπε τι θα πράξουν οι ιδιώτες μέτοχοι της δηλαδή η RINOA και όχι Ellington….η Ellington δεν υπάρχει... εμφανίζεται μια Ellington Solutions που δεν έχει καμία σχέση με την Ellington...  
Στις 16 Δεκεμβρίου 2022 αναφέρει η Attica bank ότι κοινοποιήθηκε η από 15 Δεκεμβρίου 2022 επιστολή των.... Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, ΤΜΕΔΕ, Ellington Solutions A.Ε. και Rinoa Ltd (ως επενδυτικό όχημα το οποίο συμβουλεύει η Ellington Solutions Α.Ε) ότι θα συμμετάσχουν στην αύξηση κεφαλαίου…
Ακόμη αναμένουμε από την Attica bank να μας απαντήσει η Ellington εξέδωσε ομόλογο που αγόρασε η Attica bank και με τα κεφάλαια η RINOA συμμετείχε στην προηγούμενη αύξηση κεφαλαίου 240 εκατ με 22,5 εκατ ναι ή όχι;
8)Η Attica bank δεν μας είπε γιατί δεν ενέταξε τις τιτλοποιήσεις NPEs στον Ηρακλή;
Στην ανακοίνωση της αναφέρει ότι κατά την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας της 28 Δεκεμβρίου 2022, παρουσιάστηκαν και συζητήθηκαν επιλογές, οργανικές και μη, αναφορικά με την διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων της Τράπεζας, καθώς και των τιτλοποιήσεων NPEs…
9)Η Attica bank δεν μας είπε για να φθάσουν τα NPEs στο 5% (o στόχος των μεγάλων τραπεζών) από 65,97%πόσες νέες προβλέψεις χρειάζονται;
Η Attica bank έχει στην κυριολεξία 1,1 δισεκ. ευρώ προβληματικά δάνεια αυτά πρέπει να καθαρίσει στον ισολογισμό της και δεν προσμετράμε τις τιτλοποιήσεις – απάτη που πραγματοποιήθηκαν…
Οι ζημιές της Attica bank είναι τραγικά καταστροφικές… η τράπεζα είναι χρεοκοπημένη…

Απώλειες στις ασιατικές αγορές

Πτωτικά έκλεισαν σήμερα 29/12 οι ασιατικές αγορές , καθώς μετά τη χαλάρωση  της αυστηρής πολιτικής κατά της εξάπλωσης της Covid-19, η Κίνα βρίσκεται αντιμέτωπη με μια πρωτοφανή έκρηξη του αριθμού των μολύνσεων.
Αναλυτικά, ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε στο -0,94%, ο δείκτης Shanhgai στην Κίνα στο -0,44%, ο  δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ στο -0,79%, ο δείκτης KOSPI στη Ν. Κορέα στο -1,93% και  ο S&P/ASX 200 στην Αυστραλία στο -0,94%.

Ανοδικές τάσεις στις ευρωαγορές - Κέρδη στην Wall Street

Ανοδικές τάσεις καταγράφονται στις ευρωπαϊκές αγορές, εν μέσω νευρικότητας, με εμφανή την ανησυχία καθώς η έκρηξη των κρουσμάτων στην Κίνα, εξασθενεί τις προσδοκίες για ταχεία ανάκαμψη της δεύτερης μεγαλύτερης οικονομίας του κόσμου.
Η αμερικανική κεφαλαιαγορά βρίσκεται στήριξη, αφού το υπουργείο Εργασίας ανακοίνωσε αύξηση των αιτήσεων ανεργίας από την περασμένη εβδομάδα, εν μέσω των προσπαθειών της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed) να «παγώσει» την οικονομία και ειδικότερα την αγορά εργασίας.
Οι αιτήσεις για επιδόματα ανεργίας που υποβλήθηκαν για πρώτη φορά ανήλθαν σε 225.000 για την εβδομάδα που έληξε στις 24 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με την έκθεση. 
Ανοδικά κινείται το φυσικό αέριο, με το ολλανδικό TTF Ιανουαρίου στο +4,1% στα 84,73 ευρώ.
Πτωτικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου, με τo brent -1,65% στα 82,58 δολ. το βαρέλι και το αμερικανικό αργό -1,7% στα 77,59 δολ. το βαρέλι.
Ειδικότερα, ο δείκτης Dax στη Γερμανία βρίσκεται στο +0,85%, ο δείκτης CAC στο Παρίσι στο +0,80%, ο δείκτης FTSE MIB στο Μιλάνο στο +1%,  ο δείκτης IBEX 35 στην Ισπανία στο +0,65% ενώ ο FTSE 100 στο Λονδίνο στο +0,15%.
Στη Wall Street, ο Dow Jones κινείται στο +0,80%, ο S&P 500 στο +1,5% και ο Nasdaq στο +2,3% και το ETF GREC στο +0,94% ( 26,45 δολ. ) .

Κόπωση στις τράπεζες με χαμηλές συναλλαγές

Με εμφανή τα σημάδια κόπωσης έκλεισαν οι τράπεζες, με τις συναλλαγές σε χαμηλά επίπεδα.
Η Εθνική έκλεισε στα 3,71 ευρώ, με πτώση -0,54%, με όγκο 769 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,39 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split.
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2020 στα 0,8150 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 0,9970 ευρώ, με πτώση -0,60% με όγκο 1,7 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,34 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είναι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 2/11/2020 στα 0,4250 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 30/10/2020 στα 0,4032 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 1,4030 ευρώ, με άνοδο +0,21%, με όγκο 935 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση στα 1,75 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 πρ0 RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ..
Το νέο ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 14/7/2022 στα 0,04303 ευρώ ή 0,71 ευρώ μετά το τελευταίο reverse split στις 16,5 παλαιές 1 νέα (14/4/2021).
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 1,0460 ευρώ, με πτώση -0,57%, με όγκο 1,85 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,88 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα).
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 1,695 ευρώ, με πτώση -0,88% και κεφαλαιοποίηση 756 εκατ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Bank έκλεισε στα 0,0676 ευρώ, με άνοδο +0,45%, με όγκο 297 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 101 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,0660 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 16,60 ευρώ, με πτώση -1,78% και κεφαλαιοποίηση 330 εκατ. ευρώ.

Πτωτικές τάσεις στα μη τραπεζικά blue chips με χαμηλές συναλλαγές

Πτωτικά έκλεισε η πλειονότητα των μη τραπεζικών μετοχών του FTSE 25, με τις συναλλαγές σε χαμηλά επίπεδα.
Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν Aegean -2,75%, Sarantis -1,51%, ΕΛΠΕ.. .
Στον αντίποδα ανοδικά ξεχώρισε ο Ελλάκτωρ +2,64% και ακολούθησαν Autohellas +1,17%, ΓΕΚ Τέρνα +1,11%.
Η Coca Cola έκλεισε στα 22,15 ευρώ, με πτώση -0,63% και κεφαλαιοποίηση στα 8,24 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 1η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 14,58 ευρώ, με πτώση -0,14% και αποτίμηση 6,32 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 6,50 ευρώ, με πτώση -1,07% και αποτίμηση 2,48 δισ. ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 13,18 ευρώ με πτώση -0,90% και αποτίμηση 4,79 δισ. ευρώ.
Ο Titan Cement International έκλεισε στα 12,00 ευρώ, με πτώση -1,32% και κεφαλαιοποίηση 940 εκατ. ευρώ.
Η ΓΕΚ Τέρνα έκλεισε στα 10,90 ευρώ με άνοδο +1,11% και κεφαλαιοποίηση 1,13 εκατ. ευρώ.
Η Τέρνα Ενεργειακή έκλεισε στα 20,24 ευρώ με πτώση -0,39% και κεφαλαιοποίηση 2,34 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 7,40 ευρώ, με πτώση -1,46% και κεφαλαιοποίηση 2,26 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Motor Oil έκλεισε στα 21,70 ευρώ, με πτώση -0,37% και κεφαλαιοποίηση 2,40 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Jumbo έκλεισε στα 15,70 ευρώ, με άνοδο +0,83% και κεφαλαιοποίηση 2,14 δισ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 19,80 ευρώ, με άνοδο +0,10% και κεφαλαιοποίηση 2,83 δισεκ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 6,57 ευρώ, με πτώση -1,35% και κεφαλαιοποίηση 700 εκατ. ευρώ.
Η ΕΛΒΑΛΧΑΚΟΡ έκλεισε στα 1,6120 ευρώ, με πτώση -0,86% και κεφαλαιοποίηση 604 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 0,0534 ευρώ, με πτώση -1,48% και κεφαλαιοποίηση 50 εκατ. ευρώ.

Ήπια βελτίωση στα ελληνικά ομόλογα, το 10ετές στο 4,53%  - Το spread με την Γερμανία στις 204 μ.β.

Ήπια βελτίωση καταγράφεται σήμερα 29/12 στα ελληνικά ομόλογα αλλά και στα υπόλοιπα ομόλογα της Ευρωζώνης.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 4,53% και το 10ετές ιταλικό 4,62% με το μεταξύ τους spread στις -9 μ.β.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 204 μονάδες βάσης από 208 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 93 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1.030 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 0,93% ή 93 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις -9 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 104 μονάδες βάσης.

Ήπιες αγορές  στα ομόλογα της Νοτίου Ευρώπης

Ήπιες αγορές  καταγράφονται σήμερα 29/12 στα ομόλογα της Ευρωζώνης.
Το Ιταλικό 10ετές διαμορφώνεται σήμερα 29 Δεκεμβρίου του 2022 στο 4,62%.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 29/12/2022 στο 2,49%..
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση στο 3% με το ιστορικό χαμηλό -0,333% σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 3,49% με ιστορικό χαμηλό στο -0,062% που σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το Ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 3,56% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,02% που σημειώθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2020.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 4,62% και με ιστορικό χαμηλό 0,4260% στις 12 Φεβρουαρίου του 2021.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,32% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 4,05%..
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020 στο 0,088%.

www.bankingnews.gr