Mε ΔΕΗ +4% και Motor Oil +3% ανοδικά το ΧΑ +0,82% στις 943 μον. - Κρίσιμες οι 950 μον., το 10ετές 4,6% από 4,7%

(upd14) Ανοδικά έκλεισε το ελληνικό χρηματιστήριο, στις 943 μονάδες, με στηρίξεις από ΔΕΗ  +4,04, Motor Oil +3,02%, ΟΠΑΠ +2,2%... ενώ οι τράπεζες διατήρησαν το θετικό πρόσημο αλλά περιόρισαν  τα αρχικά τους κέρδη.
Σημειώνεται, ότι η διοίκηση Στάσση διαχειρίζεται την ΔΕΗ σε μια δύσκολη περίοδο, με την ενεργειακή κρίση, αλλά από την άλλη θωρακίστηκε με 2,70 δισεκ. ευρώ , τα 1,35 δισεκ. της ΑΜΚ και το τίμημα για το 49% του ΔΕΔΔΗΕ 1,35 δισεκ. ( 2,11 δισεκ. και αφαιρώντας τον δανεισμό 804 εκατ καθαρό τίμημα 1,35 δισεκ. )
Σήμερα, η ΔΕΗ έχει κεφαλαιοποίηση 2,65 δισεκ. αλλά αφαιρώντας τα 2,70 δισεκ.προκύπτει μηδέν χρηματιστηριακή αξία… ή για να ακριβολογούμε έλλειμμα χρηματιστηριακής αξίας 400 εκατ σε σχέση με την τραγική περίοδο ΣΥΡΙΖΑ.
Το 2023 μετά τις εκλογές θα δοκιμαστεί η διοίκηση Στάσση εάν έχει εκμηδενιστεί ο πολιτικός κίνδυνος, θα αναδειχθεί η αποτελεσματικότητα της στρατηγικής που χαράσσει η διοίκηση της ΔΕΗ.
Η ΔΕΗ μπορεί να αποτελέσει success story αλλά υπό προϋποθέσεις.
Έως τότε η μετοχή της ΔΕΗ δεν θα εκπλήξει… ήδη μαθαίνουμε ότι κάποιοι θέλουν να βγουν short….
Ο Γενικός Δείκτης έφτασε στα υψηλά 8μήνου και οδεύει προς την κρίσιμη αντίσταση των 950 μονάδων, με τις 900 μονάδες να αποτελούν ισχυρή στήριξη.
Στις τράπεζες, την μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψε η Eurobank +0,93% και ακολούθησαν Πειραιώς +0,80%,  Εθνική +0,74% και Alpha Bank +0,34%.
Στα μη τραπεζικά blue chips, ανοδικά ξεχώρισαν ΔΕΗ +4,04%, Motor Oil +3,02%, ΟΠΑΠ +2,02%......ενώ ήπια υποχώρησαν Viohalco -0,97%, ΓΕΚ Τέρνα -0,72%...
Στην αγορά ομολόγων, καταγράφονται έντονες διακιμάνσεις, με το ελληνικό 10ετές ομόλογο στο 4,60% από 4,70% αρχικά, το ιταλικό 10ετές στο 4,52%από 4,63%  και το γερμανικό 10ετές στο 2,39% από 2,50%.
Οι αγορές εμφανίζουν αισιοδοξία μετά από ένα δύσκολο έτος που επηρεάστηκε από το Ουκρανικό,  την εκτίναξη του πληθωρισμού, τις επιθετικές αυξήσεις των επιτοκίων των κεντρικών τραπεζών και την αύξηση των γεωπολιτικών εντάσεων.
Τα οικονομικά στοιχεία την τελευταία εβδομάδα του 2022 τροφοδότησαν τις ελπίδες ότι η αναμενόμενη ύφεση μπορεί να μην είναι τόσο σοβαρή όσο αναμενόταν αρχικά.
Την Παρασκευή 6/1 θα δημοσιευθεί ο δείκτης τιμών καταναλωτή της Ευρωζώνης, πριν η προσοχή στραφεί στην τελευταία έκθεση για την απασχόληση στις ΗΠΑ.
Στο εσωτερικό, η αναβάθμιση της Ελλάδος αναβάλλεται επ΄ αόριστον αφού κανείς ξένος οίκος δεν θα αξιολογήσει την Ελλάδα σε investment grade εν μέσω θολής πολιτικής πορείας της χώρας και με το πολιτικό ρίσκο να αυξάνεται κατακόρυφα…
Το bankingnews έχει αναφερθεί σε ορισμένα σχέδια οίκων αξιολόγησης να προβούν προεκλογικά σε πολιτική αναβάθμιση αλλά θεωρούμε ότι δεν θα έχει ουσιώδη επίδραση… και επίσης θα είναι μεγάλο λάθος να αναβαθμιστεί η Ελλάδα εν μέσω υψηλού πολιτικού ρίσκου.
Οι οίκοι αξιολόγησης που σέβονται την ιστορία τους δεν θα αναβαθμίσουν την Ελλάδα προεκλογικώς.
Με χρέος στα 383,45 δισεκ. μαζί με τα repos η Ελλάδα θα συνεχίσει να δανείζεται με τα υψηλότερα επιτόκια στην ευρωζώνη.
Σημειώνεται ότι ο πρώτος οίκος που βαθμολογεί την ελληνική οικονομία το 2023 είναι ο Fitch  στις 14/3 ο οποίος βαθμολογεί την Ελλάδα με ΒΒ και θετικές προοπτικές, απέχει δύο κλίμακες από την επενδυτική βαθμίδα.
Ακολουθεί στις 3 Μαρτίου η Scope rating, στις 10 Μαρτίου η DBRS, στις 17 Μαρτίου 2023 η Moody’s και στις 21 Απριλίου η Standard and Poor’s.

Πάνω πίσω τα placement των τραπεζών

Κατά τις πληροφορίες του bankingnews μέσα στον Ιανουάριο το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας θα παρουσιάσει στην κυβέρνηση το πλαίσιο των σχεδιαζόμενων placement στις τράπεζες αλλά καμία συναλλαγή δεν θα πραγματοποιηθεί προεκλογικώς.
Να θυμίσουμε ότι το ΤΧΣ κατέχει το 40,34% της Εθνικής τράπεζας, το 27% της τράπεζας Πειραιώς, το 9% της Alpha bank, το 1,34% της Eurobank και το 69,51% της Attica bank.
Τα ποσοστά σε Εθνική και Πειραιώς θα μειωθούν μετά τις εκλογές με placement που θα διενεργήσει ο πωλητής δηλαδή το ΤΧΣ, προς το τέλος του 2023…
Θεωρούμε την διαδικασία που ακολουθείται ολίγον παράλογη…
Όταν ξέρουν οι επενδυτές ότι θα διατεθούν μετοχές ο στόχος του πωλητή για υψηλό τίμημα… ελαχιστοποιείται…
Θεωρούμε λάθος οποιαδήποτε απόπειρα διάθεσης μετοχών τραπεζών κατά την προεκλογική περίοδο θα ήταν τουλάχιστον εγκληματικό λάθος αφού οι αποτιμήσεις τους πρώτους μήνες του 2023 θα δεχθούν πίεση…
Τα placement απαιτείται να πληρούν μια προϋπόθεση, πως το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας θα μετριάσει την ζημία των 44,5 δισεκ. που επένδυσε και σήμερα αξίζουν 2,5 δισεκ. ευρώ….ζημιά δηλαδή 42 δισεκ. δηλαδή καταστροφή…
Οποιαδήποτε απόπειρα πώλησης εν μέσω προεκλογικής περιόδου θα είναι πράξη μικροπολιτικής που θα θυσιάζει τα συμφέροντα του έλληνα φορολογούμενου στα πολιτικά παιχνίδια…
Εν τω μεταξύ, το 2023 ειδικά μεταξύ Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2023 ο SSM ο Μόνιμος Εποπτικός Μηχανισμός των Τραπεζών θα αποφασίσει εάν θα εγκρίνει την διανομή μερισμάτων σε Eurobank και Εθνική τράπεζα.
Ενώ οι τράπεζες πληρούν τις προϋποθέσεις για να διανείμουν μερίσματα έως το 20% των κερδών τους εντούτοις… οι αναβολές του SSM προβληματίζουν…

Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στη σημερινή συνεδρίαση

Με ανοδικές τάσεις ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με τον Γενικό Δείκτη +0,35% και τον Τραπεζικό Δείκτη στο +1,08%.
Περί τις 11:00, με αγοραστικές παρεμβάσεις στις τράπεζες, με  Eurobank +2,34% ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας στο +1,35%.
Λίγο πριν το κλείσιμο της αγοράς με στηρίξεις από επιλεγμένες μετοχές του FTSE 25, με ΔΕΗ, Motor Oil πλησίον +4%, ο Γενικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας +0,88%.
Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με άνοδο +0,82% στις 943 μονάδες έχοντας υψηλό στις 944,36 μονάδες και χαμηλό τις 936,79 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε μέτρια επίπεδα και επικεντρώθηκαν στα μη τραπεζικά blue chips.
Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 51,3 εκατ.  ευρώ, εξ αυτών τα 6 εκατ. ευρώ σε πακέτα, ο όγκος στα 20 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 9,9 εκατ. διακιήθηκαν στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 6 εκατ. ευρώ και όγκου 2,48 εκατ. τεμαχίων πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ειδικότερα, η Alpha Bank διακίνησε 400 χιλ. αξίας 416 χιλ. ευρώ, η Eurobank 383 χιλ. τεμάχια αξίας 414 χιλ. ευρώ και η Πειραιώς 1,5 εκατ.τεμάχια αξίας 2,19 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΤΕ 26 χιλ. τεμάχια αξίας 379 χιλ. ευρώ και η Motor Oil 78 χιλ. τεμάχια αξίας 1,73 εκατ. ευρώ.
Η Autohellas  69,4 χιλ. τεμάχια αξίας 718 χιλ. ευρώ, ο Sarantis  20 χιλ. τεμάχια αξίας 133 χιλ. ευρώ και ο Φουρλής 5,8 χιλ. τεμάχια αξίας 19 χιλ. ευρώ.

Τα τεχνικά σημεία

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 943 μονάδες, με πρώτη αντίσταση τις 950 μονάδες και ακολουθούν οι 973 μονάδες  και οι 1000 μονάδες.
Στην πρώτη στήριξη βρίσκεται το ψυχολογικό όριο των 900 μονάδων  και ακολουθούν οι 885, η ζώνη των 874 – 866 μονάδων (συμπίπτουν οι ΚΜΟ των 200 ημερών), οι 850 και οι 800 μονάδες.
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 654 μονάδες, με πρώτη αντίσταση τις 670 μονάδες και ακολουθούν οι  690, οι 700 και οι 750 μονάδες
Στην  πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 620 μονάδες και ακολουθεί η βασική στήριξη των 600 μονάδων, οι 585 - 580 μονάδες και οι 550 μονάδες.

Βελτίωση  στα ελληνικά ομόλογα, το 10ετές στο 4,60% - Το spread με την Ιταλία στις 8 μ.β.

Βελτίωση καταγράφεται στην ελληνική αγορά ομολόγων αλλά και στις υπόλοιπες αγορές της Ευρωζώνης μετά τις αρχικές πωλήσεις .
Γενικότερα, το κλίμα παραμένει αρνητικό μετά τις τελευταίες αποφάσεις των Κεντρικών Τραπεζών, να συνεχίσουν τη νομισματική σύσφιξη και το 2023 δημιουργώντας έναν υφεσιακό κύκλο σε παγκόσμια κλίμακα προκαλώντας απότομη πτώση των μετοχών και αύξηση των αποδόσεων των ομολόγων καθώς υπενθύμισαν στους επενδυτές ότι ο χρόνος της αλλαγής νομισματικής πολιτικής δεν θα είναι απλός.
Παράλληλα, η πρόεδρος της ΕΚΤ, Christine Lagarde, ενημέρωσε ότι από τις αρχές του Μαρτίου του 2023 και στη συνέχεια θα αρχίσει να μειώνει το χαρτοφυλάκιο του προγράμματος αγοράς ομολόγων  καθώς  δεν θα επανεπενδύει όλα τα ποσά από την εξόφληση τίτλων κατά τη λήξη τους.
Αναλυτικά, το ελληνικό 10ετές κινείται στο 4,60% από 4,70%, το ιταλικό ομόλογο στο 4,52%από 4,63% και το γερμανικό 10ετές στο 2,39% από 2,50% αρχικά.
Βελτιωμένη είναι και η εικόνα στα αμερικανικά ομόλογα, με το 10ετές στο 3,76% και το 2ετές στο 4,36% με την αντιστροφή της καμπύλης απόδοσης να παραμένει.
Τα ομόλογα μεγαλύτερης διάρκειας τείνουν να έχουν υψηλότερες αποδόσεις για να αντισταθμίσουν τους υψηλότερους κινδύνους που συνεπάγεται η αγορά τους.
Η αγορά ομολόγων στις ΗΠΑ παραμένει σήμερα κλείστή λόγω αργίας
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται πέριξ των 200 μονάδες βάσης , έχοντας απομακρυνθεί από τις 300 ή 350 μονάδες, επίπεδα που νομοτελειακά θα υπάρξει παρέμβαση της ΕΚΤ.
Σημειώνεται ότι η Ελλάδα αλλά και η Ιταλία βρίσκονται στο στόχαστρο των κερδοσκόπων.
Η Ελλάδα αποτελεί μια ακραία προβληματική περίπτωση συντηρεί μη βιώσιμο χρέος, τα ελλείμματα επιδείνωσαν την κατάσταση ενώ η συνταγή που ακολουθείται οδηγεί την Ελλάδα σε οικονομικό αδιέξοδο.
Παράλληλα το πολιτικό ρίσκο αυξάνεται καθώς δεν θα υπάρξει αυτοδυναμία στις εκλογές του 2023… οι αγορές παίζουν το σενάριο του οικονομικού και πολιτικού αδιεξόδου.

Η Attica bank και η λύση – χάρισμα με τα warrants μετά τις εκλογές

Ενώ όλοι επικεντρωνόμαστε στην αύξηση κεφαλαίου των 471,5 εκατ της Attica bank όπου το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας θα καλύψει το 69,51% ή 328 εκατ και ο στρατηγός επενδυτής RINOA (Ellington) – εάν επενδύσει τελικά – μόλις 38 εκατ ή το 8,08%... τα ζητήματα είναι πολλά…
1)Στην Attica bank συνεχίζεται η αδιαφάνεια.
Φθάσαμε αρχές 2023 και ακόμη δεν έχει αποκαλυφθεί το ύψος των πραγματικών ζημιών που υπολογίζονται σε 635 εκατ.
Ωστόσο εάν αξιολογηθεί η Attica bank με παραδοχή ότι πρέπει να έχει NPEs 8% και όχι 70% (η Attica bank υποστηρίζει ότι έχει NPEs 65,97%) τότε η ζημιά αγγίζει τα 850 εκατ ευρώ.
2)Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας έχει επενδύσει σε μια τράπεζα χρεοκοπημένη όπως απέδειξε και ο ισολογισμός 9μήνου 2022… συνολικά 148 εκατ στην πρώτη ανακεφαλαιοποίηση των 240 εκατ και 328 εκατ στην δεύτερη ανακεφαλαιοποίηση – εάν τελικά πραγματοποιηθεί – δηλαδή 568 εκατ ευρώ σε άθροισμα αυξήσεων κεφαλαίου 240 + 471,5 = 711,5 εκατ ευρώ.
Ο στρατηγικός επενδυτής RINOA – Ellington θα έχει επενδύσει 22 + 38 = 60 εκατ ευρώ.
3)Ακόμη δεν γνωρίζουμε το ύψος των warrants των παραστατικών τίτλων που θα εκδοθούν και την τιμή που θα ασκηθούν…
Είναι εντυπωσιακό αλλά προφανώς τα warrants θα τα καλύψει το σχήμα RINOA με ΤΜΕΔΕ που έχουν συνεργασία ώστε από το 20% που κατέχουν στην Attica bank (ΤΜΕΔΕ 12,03% και RINOA 8,08%) να βρεθούν στο 65% και το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας από 69,51% να υποχωρήσει στο 31% με 32%.
Με βάση ορισμένες ενδείξεις θα επιχειρηθεί με ένα ποσό… στα όρια του αστείου περίπου 88 με 100 εκατ όσο το ύψος του DTC που θα ενεργοποιηθεί για 3η φορά το 2023… στην Attica bank να χαρίσουν στον στρατηγικό επενδυτή… που επένδυσε το εντυπωσιακό ποσό των… 60 εκατ…
Η Ellignton υποστηρίζει ότι θέλει διαβεβαιώσεις από την Τράπεζα της Ελλάδος ότι δεν θα προκύψουν άλλες κεφαλαιακές ανάγκες για να συνεχίσει… το έργο του…
Παραδόξως η Ellignton δεν έχει καμία τραπεζική εμπλοκή… πως θα βοηθήσει ένα fund που δεν δραστηριοποιείται στον κλάδο των τραπεζών μια χρεοκοπημένη τράπεζα όπως την Attica bank ούτε οι αλχημιστές δεν μπορούν να απαντήσουν.

Deal κερδών για τους μετόχους της ακτοπλοϊκής Αttica Group, ερωτήματα για την τράπεζα Πειραιώς...και η MIG

H επιχειρηματική συμφωνία της Τράπεζας Πειραιώς - μέσω της Ιρλανδικής Strix holdings – για την απόκτηση του 79,38% των μετοχών της Attica Group με ανταλλαγή χρέους έδωσε κέρδη έως 118% στους μετόχους της ακτοπλοϊκής καθώς η εισηγμένη αποτιμήθηκε 560 εκατ. ευρώ (1 δισ. εταιρική αξία), ωστόσο παραμένουν ερωτηματικά όσον αφορά την Τράπεζα Πειραιώς.
Eπιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Επιλεκτικό ερώτημα προς την MIG αλλά όχι στην Πειραιώς
Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς απέστειλε ερωτήσεις μόνο πρός την ΜIG για τις επιπτώσεις της ανταλλαγής χρέους – αν και η ανακοίνωση της ΜIG αναφερόταν σε ολοσχερή εξόφληση του δανεισμού – ενώ προηγουμένως δεν είχε αποστείλει ανάλογο ερώτημα προς την Τράπεζα Πειραιώς για την αξία των δυο ομολογιακών δανείων της MIG τα οποία μεταφέρθηκαν προς την Ιρλανδική Strix.
Το ερώτημα το οποίο προέκυψε είναι:
Απομειώθηκαν και πόσο τα ομολογιακά δάνεια της MIG όταν αυτά μεταφέρθηκαν στην Ιρλανδική Offshore;
H Tράπεζα Πειραιώς στις οικονομικές καταστάσεις ανέφερε ότι, μεταφέρθηκαν δάνεια συνολικής αξίας προ προβλέψεων 421 εκατ. ευρώ, ενώ η MIG είχε ανακοινώσει ότι, τα δυο ομολογιακά είχαν ανεξόφλητο υπόλοιπο 444,7 εκατ. ευρώ.
Σύμφωνα με πηγές της τράπεζας, η απάντηση ήταν ότι διαφορετικά αποτιμά στα βιβλία της η Τράπεζα και διαφορετικά ο δανειστής (!), ωστόσο η διαφορά των 23,7 εκατ. ευρώ υπάρχει, όπως και οι προμήθειες τις οποίες λαμβάνει η Strix Ηoldings, η εταιρεία στην οποία συμμετέχει πλειοψηφικά η Πειραιώς και το βρετανικό fund Βlantyre Capital, το οποίο διαχειρίζεται τις μη κύριες συμμετοχές της Τράπεζας.
Και οι μέτοχοι της Τράπεζας για να ενημερωθούν θα αναμείνουν τον ισολογισμό του 2022 ή την μεταγενέστερη πώληση της ενιαίας Attica – ΑNEK, ώστε η Τράπεζα να ανακτήσει πίσω τα δάνεια που έδωσε πρός την ΜIG;
Αποδοχή από την ΜIG – O Έλληνας “επίτροπος” της Πειραιώς στην Strix – Blantyre
Βεβαίως, και η ΜIG θα εισηγηθεί στην Γενική Συνέλευση των μετόχων την αποδοχή της πρότασης της Strix για την ανταλλαγή του χρέους με το 79,38% των μετοχών της Αttica.
Η εισηγμένη MIG εξοφλεί τον δανεισμό της και στην συνέχεια θα αναζητήσει νέα κεφάλαια μέσω αύξησης κεφαλαίου.
Η δε Strix Holdings θα οδηγηθεί σε υποβολή Δημόσιας Πρότασης καθώς θα κατέχει πλέον το 91,22% των μετοχών της Attica.
Η διοίκηση της Tράπεζας Πειραιώς, όμως, ουδόλως εμπιστεύεται τον Βρετανό Mubashir Mukadam του Blantyre Capital, παρόλο που διεκπεραίωσε – με το αζημίωτο - το κόκκινο δάνειο κυριακάτικης εφημερίδας.
Εξ ου και όπως αποκαλύπτει σήμερα το bankingnews έχει τοποθετήσει  ως «επίτροπο» και CEO της Strix Holdings τον κ. Ιωάννη Βογιατζή, πρώην στέλεχος της Πειραιώς o οποίος διαθέτει 20ετή εμπειρία από κόκκινα δάνεια και private equity funds.

Μεικτές τάσεις στις ασιατικές αγορές

Με μεικτά πρόσημα έκλεισαν  σήμερα 3/1 οι ασιατικές αγορές, με τους επενδυτές να σταθμίζουν τα πλεονεκτήματα από το άνοιγμα της οικονομίας στην Κίνα από την αύξηση των κρουσμάτων της Covid-19.
Αναλυτικά,  ο δείκτης Shanhgai στην Κίνα στο +0,88%, ο  δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ στο +1,70%, ο δείκτης KOSPI στη Ν. Κορέα στο -0,31% και  ο S&P/ASX 200 στην Αυστραλία στο -1,31%.
Οι αγορές στην Ιαπωνία παραμένουν κλειστές  λόγω αργίας.

Ανοδικές τάσεις τις ευρωαγορές

Ανοδικά  κινούνται σήμερα 3/1 στις ευρωπαϊκές αγορές εν μέσω μεταβλητότητας, αναμένοντας τα στοιχεία του δείκτη τιμών καταναλωτή της Ευρωζώνης την Παρασκευή 6/1 αλλά και στην  τελευταία έκθεση για την απασχόληση στις ΗΠΑ.
Θετικά είναι τα νέα από το μέτωπο του πληθωρισμού στη Γερμανία, καθώς ο εναρμονισμένος δείκτης υποχώρησε στο 9,6% τον Δεκέμβριο 2022, από 11,3% τον Νοέμβριο, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Destatis. 
Σε ομοσπονδιακό επίπεδο, ο ετήσιος πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 8,6%, ενώ οι τιμές καταλωτή υποχώρησαν κατά 0,8% σε μηνιαία βάση.
Επίσης, απρόσμενη μείωση σημείωσε η ανεργία στη Γερμανία τον Δεκέμβριο, καθώς η μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης επέδειξε ανθεκτικότητα, την ώρα που η ενεργειακή κρίση της Ευρώπης προκαλεί πιθανή ύφεση.
Οι νέες αιτήσεις επιδομάτων ανεργίας μειώθηκαν κατά 13.000 τον Δεκέμβριο, ανέφερε η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Εργασίας σε ανακοίνωσή της την Τρίτη.
Πτώση, από άνοδο, σημειώνουν οι κυριότεροι δείκτες της Wall Street, στην πρώτη συνεδρίαση του 2023, καθώς ο μεταποιητικός δείκτης PMI βρέθηκε στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Μάιο του 2020, με τους επενδυτές να αναζητούν απτά στοιχεία πως η παγκόσμια οικονομία θα συνεχίσει να ανακάμπτει το 2023.
Πτωτικά  κινείται το φυσικό αέριο, με το ολλανδικό TTF Ιανουαρίου στο -4,5% στα 73,5 ευρώ.
Πτωτικά κινούνται και οι τιμές του πετρελαίου, με τo brent -2% στα 84,10 δολ. το βαρέλι και το αμερικανικό αργό -2,2% στα 78,4 δολ. το βαρέλι.
Ειδικότερα, ο δείκτης Dax στη Γερμανία βρίσκεται στο +0,80%, ο δείκτης CAC στο Παρίσι στο 0,50%, ο δείκτης FTSE MIB στο Μιλάνο στο +1%, ο δείκτης IBEX 35 στην Ισπανία στο +0,25% ενώ ο FTSE 100 στο Λονδίνο στο +1,3%.
Στη Wall Street, ο Dow Jones κινείται στο -0,15%, ο S&P 500 στο -0,40%, ο Nasdaq στο +0,70% και το ETF GREC στο +0,64% ( 26,81 δολ. ) .

Ήπιες ανοδικές τάσεις στις τράπεζες με μέτριες συναλλαγές

Ήπια ανοδικά έκλεισαν οι τράπεζες, περιορίζοντας τα αρχικά τους κέρδη ενώ οι  συναλλαγές ολοκληρώθηκαν σε μέτρια επίπεδα.
Η Εθνική έκλεισε στα 3,81 ευρώ, με άνοδο +0,74%, με όγκο 621 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,49 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split.
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2020 στα 0,8150 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,0320 ευρώ, με άνοδο +034% με όγκο 4,1 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,42  δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είναι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 2/11/2020 στα 0,4250 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 30/10/2020 στα 0,4032 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 1,4515 ευρώ, με άνοδο +0,80%, με όγκο 3,4 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση στα 1,1 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 πρ0 RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ..
Το νέο ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 14/7/2022 στα 0,04303 ευρώ ή 0,71 ευρώ μετά το τελευταίο reverse split στις 16,5 παλαιές 1 νέα (14/4/2021).
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 1,08 ευρώ, με άνοδο +0,93%, με όγκο 3,4 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 4 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα).
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 1,745 ευρώ, με άνοδο +0,87% και κεφαλαιοποίηση 779 εκατ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Bank έκλεισε στα 0,0830 ευρώ, με άνοδο +0,61%, με όγκο 542 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 124 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,0660 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 16,75 ευρώ, με πτώση -0,89% και κεφαλαιοποίηση 333 εκατ. ευρώ.

Άνοδος στα μη τραπεζικά blue chips με μέτριες συναλλαγές

Ανοδικά έκλεισε η πλειονότητα των μη τραπεζικών μετοχών του FTSE 25, με τις συναλλαγές σε μέτρια επίπεδα.
Τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν  ΔΕΗ, Motor Oil, Ελλάκτωρ,
Στον αντίποδα ήπια υποχώρησαν Viohalco -0,97%, ΓΕΚ Τέρνα -0,72%....
Η Coca Cola έκλεισε στα 22,38 ευρώ, με πτώση -0,49% και κεφαλαιοποίηση στα 8,32 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 1η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 14,70 ευρώ, με άνοδο +0,89% και αποτίμηση 6,37 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 6,9450 ευρώ, με άνοδο +4,04% και αποτίμηση 2,65 δισ. ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 13,48 ευρώ με άνοδο +2,20% και αποτίμηση 4,90 δισ. ευρώ.
Ο Titan Cement International έκλεισε στα 12,40 ευρώ, με άνοδο +1,31% και κεφαλαιοποίηση 971 εκατ. ευρώ.
Η ΓΕΚ Τέρνα έκλεισε στα 11,00 ευρώ με πτώση -0,72% και κεφαλαιοποίηση 1,14 εκατ. ευρώ.
Η Τέρνα Ενεργειακή έκλεισε στα 20,80 ευρώ, με άνοδο +0,19% και κεφαλαιοποίηση 2,41 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 7,71 ευρώ, με άνοδο +1,72% και κεφαλαιοποίηση 2,36 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Motor Oil έκλεισε στα 22,52 ευρώ, με άνοδο +3,02% και κεφαλαιοποίηση 2,49 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Jumbo έκλεισε στα 15,93 ευρώ, με πτώση -0,06% και κεφαλαιοποίηση 2,17 δισ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα  20,40 ευρώ, με άνοδο +1,09% και κεφαλαιοποίηση 2,91 δισεκ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 6,84 ευρώ, με πτώση -0,29% και κεφαλαιοποίηση 728 εκατ. ευρώ.
Η ΕΛΒΑΛΧΑΚΟΡ έκλεισε στα 1,6520 ευρώ, με άνοδο +0,85% και κεφαλαιοποίηση 620 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 0,0488 ευρώ, με πτώση -2,59% και κεφαλαιοποίηση 46 εκατ. ευρώ.

Βελτίωση στα ελληνικά ομόλογα, το 10ετές στο 4,60%  - Το spread με την Γερμανία στις 221 μ.β.

Βελτίωση καταγράφεται σήμερα 3/1 στα ελληνικά ομόλογα αλλά και στα υπόλοιπα ομόλογα της Ευρωζώνης.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 4,60% και το 10ετές ιταλικό 4,52% με το μεταξύ τους spread στις  8 μ.β.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 221 μονάδες βάσης από 220μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 93 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1.030 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 0,93% ή 93 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις 8 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 121 μονάδες βάσης…

Βελτίωση στα ομόλογα της Νοτίου Ευρώπης

Βελτίωση καταγράφεται σήμερα 3/1 στα ομόλογα της Ευρωζώνης.
Το Ιταλικό 10ετές διαμορφώνεται σήμερα 3 Ιανουαρίου του 2023 στο 4,52%.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 3/1/2023 στο 2,39%..
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση στο 2,91% με το ιστορικό χαμηλό -0,333% σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 3,39% με ιστορικό χαμηλό στο -0,062% που σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το Ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 3,46% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,02% που σημειώθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2020.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 4,52% και με ιστορικό χαμηλό 0,4260% στις 12 Φεβρουαρίου του 2021.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,32% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 4,12%..
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020 στο 0,088%.

www.bankingnews.gr