Με Jumbo +4% αλλά ΕΛΠΕ -3% λόγω μερίσματος και κόπωση στις τράπεζες, το ΧΑ +0,15% στις 963 μον. - Το 10ετές ομόλογο 4,18%

(upd18) Σταθεροποιητικά έκλεισε το ελληνικό χρηματιστήριο, στις 963 μονάδες, με τα κέρδη της Jumbo +4,17% να αντισταθμίζονται από τις απώλειες των ΕΛΠΕ -3,24% λόγω αποκοπης προσωρινού μερίσματος ύψους 0,25 ευρώ, ενώ στις τράπεζες καταγράφηκαν σημάδια κόπωσης, μετά την πρόσφατη άνοδο άνω του 10%, με τους επενδυτές εύλογα να κατοχυρώνουν μέρος των κερδών τους.
Στα υψηλά 20 μηνών έφτασε η Jumbo, καθώς ανακοίνωσε αύξηση 22% των πωλήσεων το Δεκέμβρη, με τις πωλήσεις του 2022, να αυξάνονται κατά +14% σε σύγκριση με το 2021 και 12% σε σύγκριση με το 2019 ξεπερνώντας της προσδοκίες της διοίκησης αλλά και της αγοράς.
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 963 μονάδες, στα υψηλά 11 μηνών, με ισχυρή αντίσταση τις 973 μονάδες ενώ στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 930 μονάδες και ακολουθεί το ψυχολογικό όριο των 900 μονάδων.
Αναλυτικά, στις τράπεζες, στο χαμηλό της ημέρας στις δημοπρασίες έκλεισε η Πειραιώς -2,35% και ακολούθησε η Alpha Bank -1,05% ενώ ήπια ανοδικά Εθνική +0,91% και Eurobank +0,61%..
Στην ελληνική αγορά ομολόγων καταγράφεται βελτίωση,  με το 10ετές ελληνικό ομόλογο στο 4,18%, το ιταλικό 10ετές στο 4,08% και το γερμανικό 10ετές στο 2,20%.
Με την Ουκρανική κρίση να συνεχίζεται, χωρίς να διαφαίνονται σημάδια αποκλιμάκωσης, η προσοχή στρέφεται στην  ανακοίνωση του πληθωρισμού Δεκεμβρίου στις ΗΠΑ αύριο Πέμπτη 12/1, η οποία θα κρίνει τις αποφάσεις για τα επιτόκια, στην επόμενη συνεδρίαση της Fed
Παρά τα σχόλια αξιωματούχων της Fed που υποστηρίζουν ότι η Κεντρική Τράπεζα  πρέπει να παραμείνει επιθετική ως προς τις αυξήσεις των επιτοκίων με στόχο τον έλεγχο του πληθωρισμού, οι  επενδυτές ελπίζουν σε μια αύξηση επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης στην προσεχή συνεδρίαση της Fed, στις 31 Ιανουαρίου - 1η Φεβρουαρίου.
Στο εσωτερικό, στο επίκεντρο βρίσκεται η πολιτική αστάθεια η οποία βάζει εμπόδια για να κινηθεί η αγορά σε υψηλότερα επίπεδα, με τα σενάρια συγκυβέρνησης να αρχίζουν να επισκιάζουν το αδύναμο σενάριο της αυτοδυναμίας…
Αυτό συνεπάγεται ότι η πιθανότητα αναβάθμισης της Ελλάδας σε επενδυτική βαθμίδα ή investment grade είναι απίθανη προεκλογικώς αλλά εάν συμβεί θα έχει πολιτικά ελατήρια και θα είναι διάτρητη…

Wood: Στα σκαριά η επενδυτική βαθμίδα για την Ελλάδα - Οι 3 προκλήσεις για τις τραπεζικές μετοχές

Υπό τον τίτλο "Investment grade in the making" (επενδυτική βαθμίδα στα σκαριά), η Wood επανέρχεται για την ελληνική οικονομία εξαίροντας τις επιδόσεις της ελληνικής οικονομίας, εκτιμώντας μάλιστα ότι στο βασικό της σενάριο για το νέο έτος είναι οι ισχυρότερες μακροοικονομικές προοπτικές, μια πιθανή αναβάθμιση σε καθεστώς επενδυτικής βαθμίδας, η πιθανή επιστροφή των μερισμάτων από τον τραπεζικό τομέα και η συνεχής αναβάθμιση των κερδών των επιχειρήσεων.
Οι βασικοί αντίθετοι άνεμοι είναι η μεταβλητότητα που θα μπορούσε να δημιουργηθεί κατά τη διάρκεια μιας παρατεταμένης προεκλογικής περιόδου, ο "πληθωρισμός" μετοχών από την έναρξη των εκποιήσεων από το ΤΧΣ για τον τραπεζικό τομέα και οι κίνδυνοι από τα παγκόσμια οικονομία, τα οποία θα μπορούσαν να επιβαρύνουν αρνητικά τον τουρισμό και τις εξαγωγές.
Παραμένει όμως αισιόδοξη για τις ελληνικές μετοχές και αναμένει ότι η υπεραπόδοση θα συνεχιστεί, χάρη στην αφύπνιση του τραπεζικού τομέα και τη σταθερή βελτίωση των κερδών στον μη χρηματοπιστωτικό τομέα.
Οι κορυφαίες επιλογές της είναι η Eurobank, η Πειραιώς, ο ΟΠΑΠ και η Μυτιληναίος.

HSBC: Παραμένει ελκυστικό το ελληνικό χρηματιστήριο - Στο επίκεντρο οι τράπεζες

Τη σύσταση overweight, ήτοι για αποδόσεις καλύτερες από αυτές της αγοράς, διατηρεί η HSBC για το ελληνικό χρηματιστήριο, με τον τραπεζικό κλάδο να παραμένει στο επίκεντρο.
Όπως αναφέρει, η διεύρυνση των spreads των ομολόγων, όπως πάντα, ήταν δύσκολη για τις μετοχές.
Παρ' όλα αυτά, τα ελληνικά μακροοικονομικά θεμελιώδη μεγέθη είναι ισχυρά.
Μετά από μια μακρά ύφεση, οι μεσοπρόθεσμες προοπτικές ανάπτυξης είναι ελπιδοφόρες- η Ελλάδα έχει ισχυρό στήριγμα της εγχώριας ζήτησης και σε αυτό το πλαίσιο θα μπορούσε να θεωρηθεί ως μια αξιόλογη επιλογή.
Ταυτόχρονα, οι αποτιμήσεις είναι ελκυστικές, κατά την άποψη της HSBC.
Οι τράπεζες συνέχισαν την ανάκαμψη και παραμένουν στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των ελληνικών μετοχών, σύμφωνα με την HSBC.

Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στη σημερινή συνεδρίαση

Με οριακά πρόσημα ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με τον Γενικό Δείκτη +0,02% και τον Τραπεζικό Δείκτη στο +0,07%.
Περί τις 11:30, με ήπιες αγοραστικές παρεμβάσεις σε Eurobank και Πειραιώς +1% αλλά και σε επιλεγμένες μετοχές του FTSE 25, όπως Jumbo, Τιτάν άνω το +2%...ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας +0,85% και ο Γενικός Δείκτης στο +0,47%.
Λίγο πριν τις 12:30, οι τράπεζες γύρισαν σε αρνητικό πρόσημο, με την Πειραίως -1,80% και σε συνδυασμό με τις πιέσεις σε ΕΛΠΕ πλησίον του -3%, Coca Cola -2% ...ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το χαμηλό της ημέρας -0,76% και ο Γενικός Δείκτης στο -0,37%.
Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με άνοδο +0,155 στις 963 μονάδες έχοντας υψηλό στις 966,75 μονάδες και χαμηλό τις 958,68 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε ικανοποιητικά επίπεδα συμπεριλαμβανομένων και των πακέτων..
Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 80,5 εκατ. ευρώ, εξ αυτών τα 12,6 εκατ. ευρώ σε πακέτα, ο όγκος στα 30,4 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 19 εκατ. διακινήθηκαν στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 12,61 εκατ. ευρώ και όγκου 6,17 εκατ. τεμαχίων πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ειδικότερα, η Εθνική διακίνησε 150 χιλ. τεμάχια αξίας 596 χιλ. ευρώ, η Alpha Bank 432 χιλ. τεμάχια αξίας 489 χιλ. ευρώ, η Πειραιώς 3,35 εκατ. τεμάχια αξίας 5,31 εκατ. ευρώ και η Eurobank 2 εκατ. τεμάχια αξίας 2,3 εκατ. ευρώ...
Ο Μυτιληναίος 100 χιλ. τεμάχια αξίας 2 εκατ. ευρώ, o OΠΑΠ 43 χιλ. τεμάχια αξίας 571 χιλ. ευρώ,  η Jumbo 75 χιλ. τεμάχια αξίας 1,22 εκατ. ευρώ και η Alpha Trust Α.Ε.Δ.Α.Κ  29,75 χιλ. τεμάχια αξίας 799 χιλ. ευρώ.

Τα τεχνικά σημεία

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 963 μονάδες, με πρώτη αντίσταση τις 973 μονάδες και ακολουθούν οι 1000 μονάδες.
Στην πρώτη στήριξηβρίσκονται οι 930 μονάδες και ακολουθεί η βασική στήριξη των 900 μονάδων, οι 885, η ζώνη των 877 – 867 μονάδων (συμπίπτουν οι ΚΜΟ των 200 ημερών) και οι 850 μονάδες.
 Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 700 μονάδες, με πρώτη στήριξη τις 650 μονάδες και ακολουθούν οι  620 μονάδες, οι 600, οι 585 - 580 μονάδες και οι 550 μονάδες.
Στην πρώτη αντίσταση βρίσκονται οι 720-725 μονάδες και ακολουθούν οι 750 μονάδες.

Βελτίωση στα ελληνικά ομόλογα, το 10ετές στο 4,18% - Το spread με την Ιταλία στις 10 μ.β.

Βελτίωση καταγράφεται σήμερα 11/1 στην ελληνική αγορά ομολόγων αλλά και στις υπόλοιπες αγορές της Ευρωζώνης, καθώς ο πληθωρισμός αποκλιμακώνεται απόρροια της πτώσης των τιμών της ενέργειας, λόγω των καιρικών συνθηκών, αυξάνοντας τις προσδοκίες ότι η νομισματική πολιτική της ΕΚΤ μπορεί να είναι λιγότερο επιθετική από ό,τι αναμενόταν.
Ωστόσο, αξιωματούχοι επιμένουν στη νομισματική σύσφιξη και το 2023, προκειμένου να τιθασεύσουν τον υψηλό πληθωρισμό, με τον φόβο ενός υφεσιακού κύκλου σε παγκόσμια κλίμακα.
Παράλληλα, η πρόεδρος της ΕΚΤ, Christine Lagarde, ενημέρωσε ότι από τις αρχές του Μαρτίου του 2023 και στη συνέχεια θα αρχίσει να μειώνει το χαρτοφυλάκιο του προγράμματος αγοράς ομολόγων  καθώς  δεν θα επανεπενδύει όλα τα ποσά από την εξόφληση τίτλων κατά τη λήξη τους.
Αναλυτικά, το ελληνικό 10ετές κινείται στο 4,18%, το ιταλικό ομόλογο στο 4,08% και το γερμανικό 10ετές στο 2,20%.
Σταθεροποίηση καταγράφεται στα αμερικανικά ομόλογα, με το 10ετές στο 3,58% και το 2ετές στο 4,26% με την αντιστροφή της καμπύλης απόδοσης να παραμένει.
Τα ομόλογα μεγαλύτερης διάρκειας τείνουν να έχουν υψηλότερες αποδόσεις για να αντισταθμίσουν τους υψηλότερους κινδύνους που συνεπάγεται η αγορά τους.
Το επιτόκιο παρέμβασης της ΕΚΤ έφτασε στο  2,5%.
Οι επόμενες συνεδριάσεις της ΕΚΤ στις 2 Φεβρουαρίου 2023, 16 Μαρτίου 2023, 4 Απριλίου 2023 και 15 Ιουνίου 2023 θα μας οδηγήσουν σε τελικό παρεμβατικό επιτόκιο στο 4% ή 4,5%
Με επιτόκια παρέμβασης στο 4% από 2,5% σημαίνει επιτόκια στο 10ετές ομόλογο στο 6,5%.
Υπάρχει ένας άτυπος κανόνας το 10ετές Γερμανικό ομόλογο έχει παραπλήσιο επιτόκιο με το επιτόκιο παρέμβασης της ΕΚΤ περίπου 2,5%.
Η διαφορά μεταξύ ελληνικού 10ετές και αντίστοιχου Γερμανικού είναι 2 με 2,5% ή 200 με 250 μονάδες βάσης.
Οπότε όταν φθάσει το 10ετές Γερμανικό στο 4% το 10ετές ελληνικό θα βρίσκεται στο 6% με 6,5%...
Αξίζει να σημειώθεί ότι το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων βρίσκεται  πέριξ των 200 μονάδων βάσης, έχοντας απομακρυνθεί από τις 300 ή 350 μονάδες, επίπεδα που νομοτελειακά θα υπάρξει παρέμβαση της ΕΚΤ.

Προετοιμασίες στον ΟΔΔΗΧ για την πρώτη έξοδο με 10ετές ελληνικό ομόλογο για το 2023 - Το επιτόκιο θα κινηθεί πέριξ του 4,4%

Ασκήσεις επί χάρτου για την πρώτη έξοδο στις διεθνείς αγορές με 10ετές ομόλογο κάνουν στο οικονομικό επιτελείο θέλοντας να προλάβουν τις εκδόσεις χρέους των υπολοίπων ευρωπαϊκών χωρών που θα κινηθούν σε ύψος ρεκόρ λόγω της ενεργειακής κρίσης.
Αν και στο διεθνές περιβάλλον επικρατεί αβεβαιότητα, με τα επιτόκια να ακολουθούν ανοδική πορεία, τα αρμόδια στελέχη θεωρούν ότι πρέπει να παραμείνει ενεργή η επαφή με τους επενδυτές, κάνοντας λόγο για εγρήγορση και ετοιμότητα καθώς ενισχύονται οι φόβοι για επιδείνωση της κατάστασης το επόμενο διάστημα που θα ανεβάσει το κόστος δανεισμού για το δημόσιο.
Για την ώρα τα ελληνικά ομόλογα κινούνται κόντρα στο ρεύμα, με τις αποδόσεις να πέφτουν στο 5ετές κάτω από το 3,5% και στο 10ετές στην περιοχή του 4,37%,
Οι τελικές αποφάσεις αναμένεται να ληφθούν τις επόμενες μέρες και σε κάθε περίπτωση μετά την αξιολόγηση για τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας από τη Fitch, στις 27 Ιανουαρίου 2023.
Σε μια αναλαμπή ρεαλισμού ο ΟΔΔΗΧ για τον σχεδιασμό του 2023 που αναφέρει ότι θα εκδώσει περί τα 7 δισεκ. και θα μειώσει τα έντοκα γραμμάτια από 11,8 δισεκ. σε 11 δισεκ. αναφέρει ότι διαθέτει την δικλείδα ασφαλείας των 30 δισεκ. κεφαλαιακού μαξιλαριού ή ταμειακών διαθεσίμων που δημιούργησε η κυβέρνηση Τσίπρα αλλά και των ευνοϊκών όρων διευθέτησης του χρέους που πραγματοποιήθηκαν το 2018 και θυμίζουμε η Νέα Δημοκρατία ήρθε στην εξουσία το 2019.
Οι αναφορές μας αυτές έχουν να κάνουν με το αληθές ότι ενώ η Κυβέρνηση Τσίπρα απέτυχε στην διαχείριση της μεσαίας τάξης, στην διαχείριση του δημοσίου χρέους ότι διαθέτουμε σήμερα είναι 100% πολιτική του 2018.

Σήμερα 11/1/2023 το ΤΧΣ θα ανακοινώσει το πλαίσιο ιδιωτικοποιήσεων στις τράπεζες που θα ξεκινήσουν μετά τις εκλογές

Σήμερα 11 Ιανουαρίου 2023 το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) θα ανακοινώσει το γενικό πλαίσιο για τον τρόπο ιδιωτικοποίησης των ελληνικών τραπεζών...που θα ξεκινήσει μετά τις εκλογές....
Το ΤΧΣ θα αξιολογήσει όχι μόνο τις χρηματιστηριακές τιμές, την συγκυρία στις αγορές, τις αξιολογήσεις των συμβούλων αλλά και τις προθέσεις των επενδυτών…αλλά και την προεκλογική περίοδο που δεν ενδείκνυται…
Οι πωλήσεις πακέτων μετοχών ελληνικών τραπεζών από το ΤΧΣ θα πραγματοποιηθούν μετά τις εκλογές... καθώς προεκλογικώς θα εξυπηρετούσε πολιτικά συμφέροντα και όχι την διαφάνεια στις ιδιωτικοποιήσεις...
Το bankingnews έχει υποστηρίξει σταθερά ότι αυτό που χρειάζονται σήμερα οι ελληνικές τράπεζες δεν είναι στρατηγικούς επενδυτές, διαθέτουν κεφάλαια, ρευστότητα και έχουν μειώσει εντυπωσιακά τα NPEs.
Οι ελληνικές τράπεζες χρειάζονται μεγάλη διασπορά μετοχών, αυξημένο free float, χρειάζονται ξένους επενδυτές, χρειάζονται ιδιώτες έλληνες επενδυτές και μικροεπενδυτές και επίσης χρειάζονται με μειοψηφικά πακέτα της τάξης του 5% με 10% συμμετοχή του δημοσίου ως κοινού μετόχου χωρίς όμως ειδικά προνόμια, όπως άσκηση veto…

Άνοδος στις ασιατικές αγορές

Ανοδικά έκλεισαν σήμερα 11/1 οι περισσότερες ασιατικές αγορές.
 Αναλυτικά,  ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε στο +1,03%, ο  δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ στο +0,49%, ο δείκτης KOSPI στη Ν. Κορέα στο +0,35%,  ο S&P/ASX 200 στην Αυστραλία στο +0,90% ενώ  δείκτης Shanhgai στην Κίνα υποχώρησε στο -0,24%.

Κέρδη στις ευρωαγορές

Ανοδικά κινούνται σήμερα 11/1 οι ευρωπαϊκές αγορές, αναμένοντας τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ την Πέμπτη 12/1 όπου θα κρίνει και τις αποφάσεις της Fed, για τα επιτόκια στο τέλος του μήνα.
Η μεγαλύτερη προσοχή αυτή την εβδομάδα βρίσκεται στην έκθεση για τον δείκτη τιμών καταναλωτή των ΗΠΑ την Πέμπτη. 
Η έκθεση αναμένεται να δείξει ότι ο πληθωρισμός του Δεκεμβρίου διαμορφώθηκε στο 6,5% έναντι 7,1% τον Νοέμβριο, παρέχοντας περιθώριο στην Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ να επιβραδύνει τον ρυθμό αύξησης των επιτοκίων της τον Φεβρουάριο, για άλλη μια φορά.
Ο επικεφαλής της Fed Jerome Powell δεν έκανε άμεση αναφορά στην ομιλία του χθες Τρίτη 10/1, στο επίπεδο των αμερικανικών επιτοκίων, αλλά τόνισε ότι η κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ προετοιμάζεται για πολιτική αντίσταση, καθώς οι προσπάθειές της να μειώσει τον πληθωρισμό πλήττουν την ανάπτυξη.
Στο επίκεντρο ο τραπεζικός κλάδος καθώς οι μεγαλύτερες τράπεζες των ΗΠΑ αρχίζουν να δημοσιεύουν τα κέρδη τους για το τέταρτο τρίμηνο, συμπεριλαμβανομένων των Wells Fargo, Citigroup, Bank of America και JPMorgan την Παρασκευή.
Πτωτικά κινείται το φυσικό αέριο, με το ολλανδικό TTF Φεβρουαρίου στο -5,95% στα 65,90 ευρώ.
Ανοδικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου, με τo brent +1,7% στα 81,45 δολ. το βαρέλι και το αμερικανικό αργό +1,6% στα 76,30 δολ. το βαρέλι.
Ειδικότερα, ο δείκτης Dax στη Γερμανία βρίσκεται στο +1,2%, ο δείκτης CAC στο Παρίσι στο +1%, ο δείκτης FTSE MIB στο Μιλάνο στο +0,85%, ο δείκτης IBEX 35 στην Ισπανία στο +0,50% ενώ ο FTSE 100 στο Λονδίνο στο +0,70%.
Στη Wall Street,ο Dow Jones κινείται στο +0,25%, ο S&P 500 στο +0,60%, ο Nasdaq στο +0,90% και αμετάβλητο το ETF GREC  ( 28,15 δολ.)

Κόπωση στις τράπεζες με ικανοποιητικές συναλλαγές - Στο χαμηλό της ημέρας η Πειραιώς

Σημάδια κόπωσης καταγράφηκαν στις τράπεζες και εύλογα καθώς αθροίζουν κέρδη άνω του 10% το τελευταίο διάστημα και οι επενδυτές προέβησαν σε κινήσεις κατοχύρωσης κερδών με τις συναλλαγές σε ικανοποιητικά επίπεδα.
Η Εθνική έκλεισε στα 3,9840 ευρώ, με άνοδο +0,91%, με όγκο 1,6 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,64 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split.
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2020 στα 0,8150 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,1280 ευρώ, με πτώση -1,05% με όγκο 4,3 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,65 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είναι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 2/11/2020 στα 0,4250 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 30/10/2020 στα 0,4032 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 1,5760 ευρώ, με πτώση -2,35%, με όγκο 7,3 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση στα 1,97 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 πρ0 RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ..
Το νέο ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 14/7/2022 στα 0,04303 ευρώ ή 0,71 ευρώ μετά το τελευταίο reverse split στις 16,5 παλαιές 1 νέα (14/4/2021).
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 1,1490 ευρώ, με άνοδο +0,61%, με όγκο 5,6 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 4,26 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα).
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 1,82 ευρώ, με άνοδο +1,39% και κεφαλαιοποίηση 812 εκατ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Bank έκλεισε στα 0,0799 ευρώ, αμετάβλητη, με όγκο 232 χιλ.τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 120 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,0660 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 16,80 ευρώ, αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 334 εκατ. ευρώ.

Μεικτή η εικόνα στα μη τραπεζικά blue chips με ικανοποιητικές  συναλλαγές

Με μεικτές τάσεις έκλεισαν οι  μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25, με τις συναλλαγές σε ικανοποιητικά επίπεδα.
Τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν Jumbo, Ελλάκτωρ, Τιτάν...
Στον αντίποδα, οι μεγαλύτερες πιέσεις ασκήθηκαν στα ΕΛΠΕ λόγω αποκοπής προσωρινού μερίσματος ύψους 0,25 ευρώ και ακολούθησαν Sarantis, Coca Cola ...
Η Coca Cola έκλεισε στα 22,20 ευρώ, με πτώση -0,89% και κεφαλαιοποίηση στα 8,26 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 1η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 14,74 ευρώ, με άνοδο +0,96% και αποτίμηση 6,39 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 7,10 ευρώ, με πτώση -0,56% και αποτίμηση 2,71 δισ. ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 13,27 ευρώ με άνοδο +0,08% και αποτίμηση 4,82 δισ. ευρώ.
Ο Titan Cement International έκλεισε στα 13,76 ευρώ, με άνοδο +2,99% και κεφαλαιοποίηση 1,08 δισ. ευρώ.
Η ΓΕΚ Τέρνα έκλεισε στα 11,00 ευρώ με πτώση -0,36% και κεφαλαιοποίηση 1,14 εκατ. ευρώ.
Η Τέρνα Ενεργειακή έκλεισε στα 20,78 ευρώ, με άνοδο +1,76% και κεφαλαιοποίηση 2,41 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 7,47 ευρώ, με πτώση -3,24% και κεφαλαιοποίηση 2,28 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Motor Oil έκλεισε στα 22,40 ευρώ, με πτώση -0,44% και κεφαλαιοποίηση 2,48 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Jumbo έκλεισε στα 16,50 ευρώ, με άνοδο +4,17% και κεφαλαιοποίηση 2,24 δισ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα  20,18 ευρώ, με άνοδο +0,60% και κεφαλαιοποίηση 2,88 δισεκ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 6,67 ευρώ, αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 710 εκατ. ευρώ.
Η ΕΛΒΑΛΧΑΚΟΡ έκλεισε στα 1,6960 ευρώ, με άνοδο +0,24% και κεφαλαιοποίηση 636 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 0,0502 ευρώ, με άνοδο +1,41% και κεφαλαιοποίηση 47 εκατ. ευρώ.

Βελτίωση στα ελληνικά ομόλογα, το 10ετές στο 4,18%  - Το spread με την Γερμανία στις 198 μ.β.

Βελτίωση καταγράφεται σήμερα 11/1 στα ελληνικά ομόλογα και στις υπόλοιπες αγορές της Ευρωζώνης.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 4,18% και το 10ετές ιταλικό 4,08% με το μεταξύ τους spread στις 10 μ.β.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 198  μονάδες βάσης από 203 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 93 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1.030 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 0,93% ή 93 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις 10 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 104 μονάδες βάσης…

Βελτίωση  στα ομόλογα της Νοτίου Ευρώπης

Βελτίωση καταγράφεται σήμερα 11/1 στα ομόλογα της Ευρωζώνης.
Το Ιταλικό 10ετές διαμορφώνεται σήμερα 11 Ιανουαρίου του 2023 στο 4,08%.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 11/1/2023 στο 2,20%..
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση στο 2,65% με το ιστορικό χαμηλό -0,333% σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 3,14% με ιστορικό χαμηλό στο -0,062% που σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το Ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 3,22% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,02% που σημειώθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2020.
Στην Ιταλία το 0ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 4,08% και με ιστορικό χαμηλό 0,4260% στις 12 Φεβρουαρίου του 2021.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,32% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 3,86%..
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020 στο 0,088%.

www.bankingnews.gr