Με MΟΗ +4%, Πειραιώς +3% λόγω MSCI, στα υψηλά 8ετίας το ΧΑ +0,59% στις 987 μον. - Στο επίκεντρο MIG λόγω RS, το νέο 10ετές 4,5%

(upd16) Ανοδικά έκλεισε το ελληνικό χρηματιστήριο, στις 987 μονάδες, στα υψηλά 8ετίας, με επόμενο στόχο το ψυχολογικό όριο των 1.000 μονάδων, καθώς οι επενδυτές θεωρούν ότι θα υπάρξει κυβέρνηση με τον ένα ή άλλο τρόπο.
Η αγορά βρίσκεται σε υπεραγορασμένα επίπεδα και εύλογα τα βραχυπρόθεσμα κέρδη οδήγησαν αρχικά σε κινήσεις κατοχύρωσης, οι οποίες όμως απορροφήθηκαν με ευκολία.
Στο επίκεντρο παραμένει η Πειραιώς +2,63% λόγω της εισόδου της μετοχής στον δείκτη MSCI Greece Standard, στην αναδιάρθρωση των δεικτών που θα γίνει 9 Φεβρουαρίου αλλά και η Motor Oil +3,66%, με την κεφαλαιοποίση να έχει φτάσει τα 2,6 δισ. ευρώ, με δεδομένη την ένταξη της στον MSCI.
Εν τω μεταξύ, οι αρχικές απώλειες της MIG περιορίστηκαν στο -2,43%, με τις συναλλαγές να ξεπερνούν τα 19 εκατ. τεμάχια και να καλύπτουν το 40% του συνολικού όγκου της αγοράς.
Η αναφορά για reverse split πίεσε την μετοχή έως -20%, καθώς συνδέθηκε με σχέδια για αύξηση κεφαλαίου που δεν είναι όμως της παρούσης…
 Με το reverse split 30 παλαιές μετοχές προς 1 νέα μετοχή και με συνολικό αριθμό μετοχών 939,511 εκατ μετοχές θα μειωθούν στα 31,317 εκατ μετοχές και η τιμή θα διαμορφωνόταν στα 1,25 ευρώ
Ο Γενικός Δείκτης έφτασε στα υψηλά 8ετίας, ενώ η διάσπαση του ψυχολογικού ορίου των 1000 μονάδων ανοίγει τον δρόμο για τις 1035 μονάδες ( 8/12/2014 ) με επόμενες τις 1050 μονάδες.
Η άνοδος του χρηματιστηρίου ωστόσο είναι κερδοσκοπική, μπορεί να προεξοφλούνται ορισμένα γεγονότα που θα επιβεβαιωθούν αλλά το απότομο φούσκωμα χρήζει προσοχής… ας είμαστε προετοιμασμένοι πολλά μπορεί να συμβούν προσεχώς…και ορισμένα μπορεί να μην είναι ευχάριστα…
Εν τω μεταξύ, έκλεισε το βιβλίο προσφορών για το 10ετές ομόλογο, με το επιτόκιο να διαμορφώνεται στο 4,5% (mid swap + 165 μονάδες βάσης).
Το ελληνικό δημόσιο άντλησε 3,5 δισ. ευρώ ενώ οι  προσφορές άγγιξαν τα 22 δισ. ευρώ, ήτοι δείκτης κάλυψης 6,2 φορές.
Αξίζει να σημειωθεί ότι στη δευτερογενή αγορά το επιτόκιο του ελληνικού ομολόγου είναι στο 4,15%.
Αναλυτικά, στις τράπεζες, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψε η Πειραιώς +2,63% και ακολούθησαν Alpha Bank +1,98%, Εθνική +0,66% ενώ στις δημοπρασίες η Eurobank ήπια υποχώρησε στο -0,25%.
Εν τω μεταξύ, περιθώρια ανόδου από 22% έως και 40% βλέπει η Goldman Sachs στις μετοχές των ελληνικών τραπεζών, αναβαθμίζοντας μάλιστα και τη σύσταση της Πειραιώς σε αγορά (buy), όπως της Εθνικής και της Alpha Bank.
Ουδέτερη (neutral) μένει η σύσταση μόνο της Eurobank, αλλά με τις τιμές στόχους πολύ πάνω από τα τρέχοντα επίπεδα.
Ειδικότερα, για την Εθνική η τιμή στόχος είναι στα 5,20 ευρώ, για την Eurobank στα 1,40 ευρώ, για την Alpha Bank στα 1,60 ευρώ και για την Πειραιώς στα 2,20 ευρώ.
Στα μη τραπεζικά blue chips, ανοδικά ξεχώρισαν Ελλάκτωρ +4,29%, Motor Oil +3,66%, Μυτιληναίος +1,42%...ενώ υποχώρησαν  Τέρνα Ενεργειακή -1,82%, Aegean -1,58%,..
Με ιδιαίτερα ενδιαφέρον αναμένουμε την Παρασκευή 20/1 να πραγματοποιηθεί η πρώτη λήξη παραγώγων του έτους.

Οι τράπεζες έχουν momentum με όρους κερδοφορίας και κεφαλαίων

Στο επίκεντρο βρίσκονται οι τράπεζες, με τον Τραπεζικό Δείκτη να κλείνει το έτος 2022 με κέρδη +11,74% ενώ από της αρxή του 2023 έχει συσσωρεύσει κέρδη +14,01%.
Ήδη στο διάστημα 2022 με 2023 θα επιτύχουν συνολικά 5,4 δισεκ σε κέρδη και στο τέλος του 2023 τα κεφάλαια τους από 23 δισεκ. θα έχουν προσεγγίσει τα 24,5 δισεκ.
Η δυναμική αυτή εμπλουτίζεται και από πρόσθετες παραμέτρους.
Π.χ. η Πειραιώς ανακάμπτει με την προοπτική να εισέλθει στον δείκτη MSCI standard στις 9 Φεβρουαρίου και με ημερομηνία διακανονισμού την 1η Μαρτίου 2023.
Για να μπορέσει να εισέλθει στον MSCI standard η Πειραιώς θα πρέπει να διατηρήσει για το επόμενο διάστημα τιμή μετοχής πάνω από τα 1,70 ευρώ και να τα διατηρήσει έως αρχές Φεβρουαρίου 2023….
Η πιθανότητα εισόδου στον MSCI standard της Πειραιώς έχει αυξηθεί σημαντικά… αφού ήδη βρίσκεται στα 1,68 ευρώ περίπου… πολύ πάνω από τις προτάσεις των… επενδυτών που ζητούσαν να αγοράσουν μετοχές της Πειραιώς από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.
Δεν αποκλείεται το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας μετά τις εκλογές το πρώτο placement που θα πραγματοποιήσει να είναι στην Πειραιώς… με στόχο να πουληθεί το 20% σε διαφόρους επενδυτές.
Ένα σενάριο που κυκλοφόρησε ότι το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας θα μπορούσε να διαθέσει άμεσα το ποσοστό της Eurobank που ανέρχεται στο 1,34%...δεν θα αποτελούσε καμία ιδιωτικοποίηση και δεν θα ήταν ορθή κίνηση από πλευράς ισορροπιών μεταξύ των τραπεζών…
Η κυβέρνηση εάν πιέσει το ΤΧΣ να προχωρήσει άμεσα... η γρήγορη λύση είναι η Eurobank αφού με ποσοστό 1,34% θα μπορούσε να πουληθεί άμεσα... αλλά θα ήταν λάθος μήνυμα.... εάν οι πωλήσεις ξεκινούσαν από την Eurobank...

Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στη σημερινή συνεδρίαση

Ανοδικά ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με τον Γενικό Δείκτη στο +0,17% και τον Τραπεζικό Δείκτη στο +0,39%.
Στο πρώτο δεκάλεπτο και στα πλαίσια κατοχύρωσης βραχυπρόθεσμων κερδών σημειώθηκαν τα χαμηλά της ημέρας με τον Γενικό Δείκτη στο -0,21% και τον Τραπεζικό Δείκτη στο -0,50%
Λίγο μετά τις 16:30, εντάθηκαν οι αγοραστικές παρεμβάσεις σε Πειραιώς +2,36% και Alpha Bank +1,81% αλλά και σε επιλεγμένες μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25, όπως Ελλάκτωρ +5%, Motor Oil +3,31%, Μυτιληναίος +2%...ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας +1,01% και ο Γενικός Δείκτης στο +0,87%.
Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με άνοδο +0,59% στις 987 μονάδες έχοντας υψηλό στις 989,84 μονάδες και χαμηλό τις 979,23 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε ικανοποιητικά επίπεδα, συμπεριλαμβανομένων και των πακέτων.
Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 91,9 εκατ. ευρώ, εξ αυτών τα 8,8 εκατ. σε πακέτα , ο όγκος στα 52,3 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 22,1 εκατ. διακινήθηκαν στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 8,8 εκατ. ευρώ και όγκου 5,02 εκατ. τεμαχίων πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ειδικότερα, η Eurobank διακίνησε 3,26 εκατ. τεμάχια αξίας 3,86 εκατ. ευρώ, η Εθνική 104 χιλ. τεμάχια αξίας 424 χιλ. ευρώ και  η Πειραιώς 1,28 εκατ. τεμάχια αξίας 2,16 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ διακίνησε 30,4 χιλ. τεμάχια αξίας 402 χιλ. ευρώ, ο Μυτιληναίος 42 χιλ. τεμάχια αξίας 897 χιλ. ευρώ, η Τέρνα Ενεργειακή 14 χιλ. τεμάχια αξίας 283 χιλ. ευρώ και η Profile 300 χιλ. τεμάχια αξίας 780 χιλ. ευρώ.

Τα τεχνικά σημεία

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 987 μονάδες, με επόμενο στόχο το ψυχολογικό σημείο των 1000 μονάδων και ακολουθούν οι 1035 μονάδες  (το υψηλό 8/12/2014) και με επόμενες οι 1050 μονάδες.
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 973 μονάδες και ακολουθούν οι 950, οι 930, οι 900, οι 882 -870 μονάδες (συμπίπτουν οι ΚΜΟ των 200 ημερών) και οι 850 μονάδες.
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 730 μονάδες, με πρώτη αντίσταση τις 740 μονάδες και ακολουθούν οι 750 μονάδες.
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 690 μονάδες και ακολουθούν οι  650, οι 620 μονάδες, οι 600, οι 585 - 580 μονάδες και οι 550 μονάδες.

Σταθεροποίηση στα ελληνικά ομόλογα, το 10ετές στο 4,16% - Το spread με την Ιταλία στις 14 μ.β.

Σταθεροποίηση καταγράφεται και σήμερα 17/1 στην ελληνική αγορά ομολόγων αλλά και στις υπόλοιπες αγορές της Ευρωζώνης, μετά τις αγοραστικές παρεμβάσεις της προηγούμενης εβδομάδος..
Το ενδιαφέρον στρέφεται στα επόμενα βήματα των Κεντρικών Τραπεζών μετά τα σημάδια υποχώρησης του πληθωρισμού, απόρροια της πτώσης των τιμών της ενέργειας  λόγω των καιρικών συνθηκών, με έντονες τις προσδοκίες ότι η  νομισματική πολιτική των Κεντρικών τραπεζών μπορεί να είναι λιγότερο επιθετική από ότι αναμενόταν.
Ωστόσο, αξιωματούχοι επιμένουν στη νομισματική σύσφιξη και το 2023, προκειμένου να τιθασεύσουν τον υψηλό πληθωρισμό, με τον φόβο ενός υφεσιακού κύκλου σε παγκόσμια κλίμακα.
Παράλληλα, η πρόεδρος της ΕΚΤ, Christine Lagarde, ενημέρωσε ότι από τις αρχές του Μαρτίου του 2023 και στη συνέχεια θα αρχίσει να μειώνει το χαρτοφυλάκιο του προγράμματος αγοράς ομολόγων  καθώς  δεν θα επανεπενδύει όλα τα ποσά από την εξόφληση τίτλων κατά τη λήξη τους.
Αναλυτικά, το ελληνικό 10ετές κινείται στο 4,16%, το ιταλικό ομόλογο στο 4,03% και το γερμανικό 10ετές στο 2,18%.
Σταθεροποιητικές τάσεις και στα αμερικανικά ομόλογα, με το 10ετές στο 3,54% και το 2ετές στο 4,24% με την αντιστροφή της καμπύλης απόδοσης να παραμένει.
Τα ομόλογα μεγαλύτερης διάρκειας τείνουν να έχουν υψηλότερες αποδόσεις για να αντισταθμίσουν τους υψηλότερους κινδύνους που συνεπάγεται η αγορά τους.
Το επιτόκιο παρέμβασης της ΕΚΤ έφτασε στο  2,5%.
Οι επόμενες συνεδριάσεις της ΕΚΤ στις 2 Φεβρουαρίου 2023, 16 Μαρτίου 2023, 4 Απριλίου 2023 και 15 Ιουνίου 2023 θα μας οδηγήσουν σε τελικό παρεμβατικό επιτόκιο στο 4% ή 4,5%
Με επιτόκια παρέμβασης στο 4% από 2,5% σημαίνει επιτόκια στο 10ετές ομόλογο στο 6,5%.
Υπάρχει ένας άτυπος κανόνας το 10ετές Γερμανικό ομόλογο έχει παραπλήσιο επιτόκιο με το επιτόκιο παρέμβασης της ΕΚΤ περίπου 2,5%.
Η διαφορά μεταξύ ελληνικού 10ετές και αντίστοιχου Γερμανικού κινείται πλησίον των 2 με 2,5% ή 200 με 250 μονάδες βάσης, έχοντας απομακρυνθεί από τις 300 ή 350 μονάδες, επίπεδα που νομοτελειακά θα υπάρξει παρέμβαση της ΕΚΤ.
Οπότε όταν φθάσει το 10ετές Γερμανικό στο 4% το 10ετές ελληνικό θα βρίσκεται στο 6% με 6,5%...

Το τελικό σχέδιο η Attica bank θα απορροφήσει την Παγκρήτια, οι εφοπλιστές θα πάρουν τα warrants … της Ellington

H εμπλοκή της Thrivest των Μπάκου, Καυμενάκη, Εξάρχου που ελέγχει την Παγκρήτια τράπεζα και η οποία εκδηλώσει ενδιαφέρον για την συμμετοχή στην αύξηση κεφαλαίου της Attica bank...ύψους 473,3 εκατ ευρώ… αποτελεί μέρος ενός σχεδίου… που φαίνεται έχει λάβει το πράσινο φως τόσο από την κυβέρνηση όσο και από την Τράπεζα της Ελλάδος.
Οι εφοπλιστές κινούνται παράλληλα με την Ellington δεν είναι σε κόντρα με το αμερικανικό fund αλλά φαίνεται ότι έχουν μια πρόταση… που αξίζει προσοχής…
Ποιο είναι το τελικό σχέδιο…
Η Attica bank έχει 3,3 δισεκ. ενεργητικό, τα κεφάλαια της είναι αρνητικά, η τράπεζα με όρους επιχειρηματικού μοντέλου είναι χρεοκοπημένη.
Η Παγκρήτια μαζί με την HSBC θα έχουν 4,3 δισεκ. ενεργητικό και περίπου 300 εκατ κεφάλαια.
Να σημειωθεί ότι η Thrivest των Μπάκου, Καυμενάκη, Εξάρχου ενδιαφέρονται και για την Aegean Baltic Bank.
Ρεαλιστικά αποτιμώντας την κατάσταση και οι δύο τράπεζες έχουν σοβαρά προβλήματα όχι της ίδιας κλίμακας, χρειάζονται κεφάλαια και χρειάζονται επειγόντως εξυγίανση.
Υπολογίζεται ότι η Attica bank θα χρειαστεί 490 εκατ στην σχεδιαζόμενη ανακεφαλαιοποίηση και ακολούθως άλλα 300 εκατ.
Η Παγκρήτια θα χρειαστεί άλλα 100-150 εκατ σε βάθος χρόνου.
Η Thrivest των Μπάκου, Καυμενάκη, Εξάρχου διέγνωσε ότι θα μπορούσε είτε να αντικαταστήσει την Ellington στην Attica bank που κατέχει το 8,08% της τράπεζας μέσω της RINOA είτε να συμμετάσχει ως νέος επενδυτής μαζί με την Ellington.
Στην περίπτωση που αποχωρήσει η Ellington η Thrivest των Μπάκου, Καυμενάκη, Εξάρχου έχουν έτοιμο σχέδιο.
Μαζί με άλλους επενδυτές, εφοπλιστές αλλά και – ορισμένες εκπλήξεις – θα μπορούσαν να καλύψουν όχι μόνο το 8% που τους αναλογεί στην αύξηση, να πάρουν τα warrants που τους αναλογούν και έτσι να αποκτήσουν τον έλεγχο της Attica bank.
Ταυτόχρονα να υλοποιηθούν σχέδια αναδιάρθρωσης και στην Attica bank και στην Παγκρήτια…και ακολούθως να συγχωνεύσουν τις δύο τράπεζες με σχέση ανταλλαγής δημιουργώντας την νέα Attica bank που θα έχει ενεργητικό σχεδόν 8 δισεκ. ευρώ.
Επειδή η Attica bank είναι εισηγμένη τράπεζα προφανώς όλοι οι εμπλεκόμενοι θα βρεθούν… να κατέχουν μετοχές εισηγμένης τράπεζας οπότε οι εφοπλιστές θα έχουν διασφαλίσει ότι επένδυσαν πολλά στο τραπεζικό σύστημα αλλά μπορεί να αποκομίσουν ισχυρά κέρδη…
Η διευθύνουσα σύμβουλος σε αυτό το σχήμα θα είναι η Ελένη Βρεττού… η οποία ωστόσο δεν έχει δείξει περγαμηνές διοικώντας τράπεζα… αλλά αυτό δεν υποδηλώνει ότι… μπορεί να αποδειχθεί κατάλληλη να διοικήσει ένα τέτοιο σχήμα…
Όλος αυτός ο σχεδιασμός περιλαμβάνει πολλές αιρέσεις και λίγες βεβαιότητες…είναι σε πολύ αρχικό στάδιο.... και προφανώς... είναι σενάριο του 2024...
Ωστόσο έχει επιχειρηματικό νόημα καθώς εφόσον επενδυθούν νέα κεφάλαια και οι δύο τράπεζες συγχωνευτούν σε 2 χρόνια θα μπορούσε να δημιουργηθεί κάτι νέο… που θα μπορούσε να έχει προοπτική.
Η Attica bank όπως είναι σήμερα είναι μια κλινικά νεκρή τράπεζα που αναδύεται πτωμαΐνη σκανδάλων…

Μεικτά πρόσημα στις ασιατικές αγορές

Με μεικτές τάσεις έκλεισαν σήμερα 17/1 οι ασιατικές αγορές, με επίκεντρο τη διήμερη συνεδρίαση της Τράπεζας της Ιαπωνίας.
Tα στοιχεία από την Κίνα υπενθύμισαν στους επενδυτές τη δύσκολη τρέχουσα κατάσταση, καθώς η ανάπτυξη στη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου επιβραδύνθηκε απότομα το τέταρτο τρίμηνο λόγω των αυστηρών περιορισμών του COVID, παρασύροντας την ανάπτυξη του 2022 σε μία από τις χειρότερες του τελευταίου σχεδόν μισού αιώνα.
Η ανάπτυξη για το 2022 διαμορφώθηκε στο 3,0%, πολύ κάτω από τον επίσημο στόχο του 5,5% περίπου, ενώ σε τριμηνιαία βάση, το ΑΕΠ παρέμεινε αμετάβλητο το τελευταίο τρίμηνο του περασμένου έτους.
Αναλυτικά, ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε στο +1,23%, ο δείκτης Shanhgai στην Κίνα στο -0,10%, ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ στο -0,78%, ο δείκτης KOSPI στη Ν. Κορέα στο -0,85% και ο S&P/ASX 200 στην Αυστραλία στο -0,03%..

Ήπιες μεταβολές στις ευρωαγορές

Ήπιες μεταβολές καταγράφονται σήμερα 17/1 στις ευρωπαϊκές αγορές, μετά την επιβράδυνση της ανάπτυξης στην Κίνα και εν μέσω ανησυχίας για παγκόσμια ύφεση, με τα βλέμματα να στρέφονται στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός. 
Νέα επιβράδυνση κατέγραψε ο εναρμονισμένος πληθωρισμός στη Γερμανία τον Δεκέμβριο του 2022, με τις τιμές καταναλωτή να αυξάνονται κατά 9,6% σε ετήσια βάση, σε σύγκριση με ετήσιο εναρμονισμένο ρυθμό πληθωρισμού 11,3% τον Νοέμβριο και 11,6% τον Οκτώβριο.
Για το σύνολο του 2022, ο εναρμονισμένος πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 8,7%
Σε ομοσπονδιακό επίπεδο, ο πληθωρισμός διαμορφώθηκε στον Δεκέμβριο στο 8,6% κιαι στο 7,9% για το σύνολο του 2022.
Από την άλλη, το κλίμα των επενδυτών απέναντι στη γερμανική οικονομία ανέκαμψε απροσδόκητα τον Ιανουάριο, σύμφωνα με τον βασικό μηνιαίο δείκτη εμπιστοσύνης, επιστρέφοντας σε θετικό έδαφος για πρώτη φορά από τον Φεβρουάριο του 2022, όταν ξεκίνησε ο πόλεμος στην Ουκρανία.
Ο δείκτης μελλοντικού κλίματος του think tank ZEW για τη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης ανέκαμψε στο 16,9 για τον μήνα, από -23,3 τον Δεκέμβριο.
Οι οικονομολόγοι ανέμεναν τον δείκτη στο -15.
Ανοδικά κινείται το φυσικό αέριο, με το ολλανδικό TTF Φεβρουαρίου στο +2,8% στα 57 ευρώ.
Ήπιες μεταβολές καταγράφονται στις  τιμές του πετρελαίου, με τo brent +0,25% στα 84,65 δολ. το βαρέλι και το αμερικανικό αργό -0,60% στα 79,40 δολ. το βαρέλι.
Ειδικότερα, ο δείκτης Dax στη Γερμανία βρίσκεται στο +0,10%, ο δείκτης CAC στο Παρίσι στο +0,30%, ο δείκτης FTSE MIB στο Μιλάνο στο -0,05%, ο δείκτης IBEX 35 στην Ισπανία στο -0,35% ενώ ο FTSE 100 στο Λονδίνο στο -0,20%.
Στη Wall Street, ο Dow Jones κινείται στο -0,45%, του S&P 500 στο +0,10%, ο Nasdaq στο +0,10% και το ETF GREC με κέρδη +2,43% ( 29,30 δολ. ). .

Άνοδος στις τράπεζες με ικανοποιητικές συναλλαγές -  Στο επίκεντρο η  Πειραιώς λόγω MSCI

Συνεχίστηκε το θετικό κλίμα στις τράπεζες, με την Πειραιώς να ξεχωρίζει λόγω MSCΙ, πλην της Eurobank η οποία έλεισε με αρνητικό πρόσημο στις δημοπρασίες ενώ οι συναλλαγές ολοκληρώθηκαν σε ικανοποιητικά επίπεδα.
Η Εθνική έκλεισε στα 4,1170 ευρώ, με άνοδο +0,66%, με όγκο 1,9 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,77 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split.
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2020 στα 0,8150 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,1855 ευρώ, με άνοδο +1,98% με όγκο 7,2 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,78 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είναι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 2/11/2020 στα 0,4250 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 30/10/2020 στα 0,4032 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 1,7185 ευρώ, με άνοδο +2,63%, με όγκο  5,4 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση στα 2,15 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 πρ0 RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ..
Το νέο ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 14/7/2022 στα 0,04303 ευρώ ή 0,71 ευρώ μετά το τελευταίο reverse split στις 16,5 παλαιές 1 νέα (14/4/2021).
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 1,1770 ευρώ, με πτώση -0,25% με όγκο 7,4 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 4,37 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα).
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 1,93 ευρώ, με άνοδο +2,39% και κεφαλαιοποίηση 861 εκατ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Bank έκλεισε στα 0,0927 ευρώ, με άνοδο +5,82%, με όγκο 862 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 139 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,0660 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 17,25 ευρώ, με άνοδο +0,88% και κεφαλαιοποίηση 343 εκατ. ευρώ.

Μεικτές τάσεις στα μη τραπεζικά blue chips με ικανοποιητικές συναλλαγές

Με μεικτές τάσεις έκλεισαν οι μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25, με τις συναλλαγές σε ικανοποιητικά επίπεδα.
Τη μεγαλύτερη ανοδικά ξεχώρισαν Ελλάκτωρ +4,29%, Motor Oil, ΟΛΠ, Μυτιληναίος.....
Στον αντίποδα, υποχώρησαν Τέρνα Ενεργειακή -1,82%, Aegean -1,58%, Viohalco -0,94%...
Η Coca Cola έκλεισε στα 22,22 ευρώ, με άνοδο +0,54% και κεφαλαιοποίηση στα 8,27 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 1η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 14,70 ευρώ, με άνοδο +0,34% και αποτίμηση 6,37 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 7,3050 ευρώ, με πτώση -0,20% και αποτίμηση 2,79 δισ. ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 13,22 ευρώ με πτώση -0,68% και αποτίμηση 4,8 δισ. ευρώ.
Ο Titan Cement International έκλεισε στα 13,86 ευρώ, με άνοδο +0,43% και κεφαλαιοποίηση 1,09 δισ. ευρώ.
Η ΓΕΚ Τέρνα έκλεισε στα 11,56 ευρώ με άνοδο +0,52% και κεφαλαιοποίηση 1,20 εκατ. ευρώ.
Η Τέρνα Ενεργειακή έκλεισε στα 20,54 ευρώ, με πτώση -1,82% και κεφαλαιοποίηση 2,38 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 7,38 ευρώ, με πτώση -0,54% και κεφαλαιοποίηση 2,26 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Motor Oil έκλεισε στα 23,82 ευρώ, άνοδο +3,66% και κεφαλαιοποίηση 2,64 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Jumbo έκλεισε στα 16,70 ευρώ, με άνοδο +0,18% και κεφαλαιοποίηση 2,27 δισ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα  21,38 ευρώ, με άνοδο +1,42% και κεφαλαιοποίηση 3,06 δισεκ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 6,74 ευρώ, με πτώση -0,44% και κεφαλαιοποίηση 718 εκατ. ευρώ.
Η ΕΛΒΑΛΧΑΚΟΡ έκλεισε στα 1,7080 ευρώ, με άνοδο +0,83% και κεφαλαιοποίηση 641 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 0,0401 ευρώ, με πτώση -2,43% και κεφαλαιοποίηση 38 εκατ. ευρώ.

Σταθεροποίηση στα ελληνικά ομόλογα, το 10ετές στο 4,16%  - Το spread με την Γερμανία στις 198 μ.β.

Σταθεροποίηση καταγράφεται σήμερα 17/1 στα ελληνικά ομόλογα και στις υπόλοιπες αγορές της Ευρωζώνης.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 4,16% και το 10ετές ιταλικό 4,03% με το μεταξύ τους spread στις 14 μ.β.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 198  μονάδες βάσης από 196 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 93 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1.030 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 0,93% ή 93 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις 13 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 107 μονάδες βάσης…

Σταθεροποίηση στα ομόλογα της Νοτίου Ευρώπης

Σταθεροποίηση καταγράφεται σήμερα 17/1 στα ομόλογα της Ευρωζώνης.
Το Ιταλικό 10ετές διαμορφώνεται σήμερα 17 Ιανουαρίου του 2023 στο 4,03%.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 17/1/2023 στο 2,18%..
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση στο 2,59% με το ιστορικό χαμηλό -0,333% σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 3,09% με ιστορικό χαμηλό στο -0,062% που σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το Ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 3,17% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,02% που σημειώθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2020.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 4,033 και με ιστορικό χαμηλό 0,4260% στις 12 Φεβρουαρίου του 2021.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,32% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 4,26%..
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020 στο 0,088%.

www.bankingnews.gr