Ο Γενικός Δείκτης έφτασε στα υψηλά 8ετίας, ενώ η διάσπαση του ψυχολογικού ορίου των 1000 μονάδων ανοίγει τον δρόμο για τις 1035 μονάδες ( 8/12/2014 )
(upd16) Συντηρήθηκε στα υψηλά 8ετίας το ελληνικό χρηματιστήριο, στις 989 μονάδες, με εκτόξευση του τζίρου στις δημοπρασίες καθώς οι συναλλαγές ολοκληρώθηκαν στα 191 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 72 εκατ. τεμάχια.
Στο 10,5% υποχώρησε ο πληθωρισμός στη Βρετανία τον Δεκέμβριο από 10,7% τον Νοέμβριο ενώ σημαντική επιβράδυνση σημείωσε ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη τον Δεκέμβριο 2022, στο 9,2%, έναντι 10,1% τον Νοέμβριο.
Τα βλέμμα είναι στραμμένα στις συνεδριάσεις της FED ( 31/1 - 1/2), ΕΚΤ (1-2/2) και BOE (2/2).
Σε διεθνή επίπεδο, ισιοδοξία επικρατεί στις τάξεις των επενδυτών καθώς η υποχώρηση του πληθωρισμού λόγω της μείωσης των τιμών του φυσικού αερίου σε επίπεδα χαμηλότερα ακόμη και προτού της Ουκρανικής κρίσης., ανεβάζει τις προσδοκίες ότι οι Κεντρικές Τράπεζες θα επιβραδύνουν την αύξηση των επιτοκίων.
“Οι φορείς χάραξης πολιτικής της ΕΚΤ, αρχίζουν να εξετάζουν το ενδεχόμενο ενός πιο αργού ρυθμού αύξησης των επιτοκίων, από ότι υπονόησε η πρόεδρος C.Lagarde, τον Δεκέμβριο”, σύμφωνα με πηγές του Bloomberg.
Ενώ η αύξηση του επιτοκίου της ΕΚΤ κατά 50 μονάδες βάσης τον Φεβρουάριο που προανήγγειλε η Lagarde παραμένει μια πιθανότητα, φαίνεται ότι κερδίζει έδαφος η προοπτική μιας μικρότερης αύξησης κατά 25 μονάδες βάσης κατά την επόμενη συνάντηση του Δ.Σ. της ΕΚΤ τον Μάρτιο, ανέφεραν οι ίδιοι αξιωματούχοι στο Bloomberg.
Στο εσωτερικό, οι επενδυτές θεωρούν ότι θα υπάρξει κυβέρνηση συνεργασίας με τον ένα ή άλλο τρόπο καθώς μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδος θα έχει αρνητικές επιπτώσεις στην οικονομία, χρηματιστήριο, placement τραπεζών…
Με ιδιαίτερα ενδιαφέρον αναμένουμε την Παρασκευή 20/1 να πραγματοποιηθεί η πρώτη λήξη παραγώγων του έτους.
Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στη σημερινή συνεδρίαση
Με ήπιες μεταβολές ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με τον Γενικό Δείκτη στο +0,12% και τον Τραπεζικό Δείκτη στο -0,07%.
Στο πρώτο δεκάλεπτο σημειώθηκαν τα υψηλά της ημέρας με τον Γενικό Δείκτη στο +0,57%
Περί τις 12:00, με ελεγχόμενες πιέσεις στις τράπεζες, με Εθνική και Eurobank πλησίον του -1%, ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το χαμηλό της ημέρας -0,62%.
Λίγο μετά τις 14:30, το αρνητικό κλίμα στις τράπεζες επεκτάθηκε και σε μη τραπεζικά blue chips, και ο Γενικός Δείκτης κατέγραψε το χαμηλό της ημέρας στο -0,16%.
Στις δημοπρασίες με την Πειραιώς +3% ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στο υψηλό της ημέρας +0,58%.
Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο κινείται με άνοδο +0,26% στις 989 μονάδες έχοντας υψηλό στις 992,64 μονάδες και χαμηλό τις 985,47 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών ολοκληρώθηκαν σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα στις δημοπρασίες.
Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 191,1 εκατ. ευρώ, εξ αυτών τα 9,4 εκατ. ευρώ σε πακέτα, ο όγκος στα 72,8 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 49,9 εκατ. να διακινούνται στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 9,4 εκατ. ευρώ και όγκου 2,53 εκατ. τεμαχίων πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ειδικότερα, η Πειραιώς διακίνησε 582 χιλ. τεμάχια αξίας 1 εκατ. ευρώ, η Eurobank 260 χιλ. αξίας 304 χιλ, ευρώ, η Εθνική 266 χιλ. αξίας 1,09 εκατ. ευρώ και η Alpha Bank 400 χιλ. τεμάχια αξίας 474 χιλ. ευρώ..
Ο ΟΤΕ 313 χιλ. τεμάχια αξίας 4,57 εκατ. ευρώ, η ΔΕΗ 38 χιλ. τεμάχια αξίας 269 χιλ. ευρώ και η Motor Oil 11,8 χιλ. τεμάχια αξίας 282 χιλ. ευρώ.
Τα ΕΧΑΕ 240 χιλ. τεμάχια αξίας 856 χιλ. ευρώ και ο Φουρλής 20 χιλ. τεμάχια αξίας 72 χιλ. ευρώ.
Τα τεχνικά σημεία
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 989 μονάδες, με επόμενο στόχο το ψυχολογικό σημείο των 1000 μονάδων και ακολουθούν οι 1035 μονάδες (το υψηλό 8/12/2014) και με επόμενες οι 1050 μονάδες.
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 973 μονάδες και ακολουθούν οι 950, οι 930, οι 900, οι 883 -870 μονάδες (συμπίπτουν οι ΚΜΟ των 200 ημερών) και οι 850 μονάδες.
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 734 μονάδες, με πρώτη αντίσταση τις 740 μονάδες και ακολουθούν οι 750 μονάδες.
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 690 μονάδες και ακολουθούν οι 650, οι 620 μονάδες, οι 600, οι 585 - 580 μονάδες και οι 550 μονάδες.
Σημαντική βελτίωση στα ελληνικά ομόλογα, το 10ετές στο 3,98% - Το spread με την Ιταλία στις 27 μ.β.
Σημαντική βελτίωση καταγράφεται σήμερα 18/1 στην ελληνική αγορά ομολόγων αλλά και στις υπόλοιπες αγορές της Ευρωζώνης, μετά τις χθεσινές πωλήσεις..
Το ενδιαφέρον στρέφεται στα επόμενα βήματα των Κεντρικών Τραπεζών μετά τα σημάδια υποχώρησης του πληθωρισμού, απόρροια της πτώσης των τιμών της ενέργειας λόγω των καιρικών συνθηκών, με έντονες τις προσδοκίες ότι η νομισματική πολιτική των Κεντρικών τραπεζών μπορεί να είναι λιγότερο επιθετική από ότι αναμενόταν.
Ωστόσο, πολλόοί αξιωματούχοι επιμένουν στη νομισματική σύσφιξη και το 2023, προκειμένου να τιθασεύσουν τον υψηλό πληθωρισμό, με τον φόβο ενός υφεσιακού κύκλου σε παγκόσμια κλίμακα.
Παράλληλα, η πρόεδρος της ΕΚΤ, Christine Lagarde, ενημέρωσε ότι από τις αρχές του Μαρτίου του 2023 και στη συνέχεια θα αρχίσει να μειώνει το χαρτοφυλάκιο του προγράμματος αγοράς ομολόγων καθώς δεν θα επανεπενδύει όλα τα ποσά από την εξόφληση τίτλων κατά τη λήξη τους.
Αναλυτικά, το ελληνικό 10ετές κινείται στο 3,98%, το ιταλικό ομόλογο στο 3,71% και το γερμανικό 10ετές στο 1,97%.
Σημαντικές αγορές σημειώνονται και στα αμερικανικά ομόλογα, με το 10ετές στο 3,39% και το 2ετές στο 4,11% με την αντιστροφή της καμπύλης απόδοσης να παραμένει.
Τα ομόλογα μεγαλύτερης διάρκειας τείνουν να έχουν υψηλότερες αποδόσεις για να αντισταθμίσουν τους υψηλότερους κινδύνους που συνεπάγεται η αγορά τους.
Το επιτόκιο παρέμβασης της ΕΚΤ έφτασε στο 2,5%.
Οι επόμενες συνεδριάσεις της ΕΚΤ στις 2 Φεβρουαρίου 2023, 16 Μαρτίου 2023, 4 Απριλίου 2023 και 15 Ιουνίου 2023 θα μας οδηγήσουν σε τελικό παρεμβατικό επιτόκιο στο 4% ή 4,5%
Με επιτόκια παρέμβασης στο 4% από 2,5% σημαίνει επιτόκια στο 10ετές ομόλογο στο 6,5%.
Υπάρχει ένας άτυπος κανόνας το 10ετές Γερμανικό ομόλογο έχει παραπλήσιο επιτόκιο με το επιτόκιο παρέμβασης της ΕΚΤ περίπου 2,5%.
Η διαφορά μεταξύ ελληνικού 10ετές και αντίστοιχου Γερμανικού κινείται πλησίον των 2 με 2,5% ή 200 με 250 μονάδες βάσης, έχοντας απομακρυνθεί από τις 300 ή 350 μονάδες, επίπεδα που νομοτελειακά θα υπάρξει παρέμβαση της ΕΚΤ.
Οπότε όταν φθάσει το 10ετές Γερμανικό στο 4% το 10ετές ελληνικό θα βρίσκεται στο 6% με 6,5%...
Κωδικός Attica Bank για Enria και SSM κατά την επίσκεψη στην Αθήνα
Φωτιές ανάβει η επίσκεψη του επικεφαλής του SSM κ. Andrea Enria σήμερα στην Αθήνα καθώς σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές ψηλά στην ατζέντα της επίσκεψής του θα είναι η Τράπεζα Αττικής παρά το γεγονός ότι ασκεί εποπτεία μόνο στις συστημικές τράπεζες.
Οι διαθέσεις Enria δείχνουν και την έκταση που έχει πάρει το φαινόμενο Attica Bank της οποίας η φήμη για τα όσα έχουν συμβεί κατά τα τελευταία χρόνια και την οδήγησαν σε βαθύ κόκκινο έχουν περάσει τα ελληνικά σύνορα και έχουν γίνει αντικείμενο σχολιασμού από τον S&P. Δεν πρέπει να παραγνωρίζεται άλλωστε ότι το ΤΧΣ έχει βάλει ήδη βαθιά το χέρι στην τσέπη για τις προηγούμενες ανακεφαλαιοποιήσεις της Attica Bank και έχει δεσμευτεί ότι θα το πράξει και στην αύξηση κεφαλαίου που έχει αποφασιστεί εφ όσον όλα κυλήσουν ομαλά δηλαδή να μετέχει ο όμιλος Μπάκου-Καϋμενάκη-Εξάρχου και μην παραστεί ανάγκη η τράπεζα να σπάσει σε καλή και κακή. Στο τελευταίο απευκταίο ενδεχόμενο υπολογίζεται ότι το funding gap είναι της τάξεως των 800 εκ ευρώ και το λογαριασμό θα κληθεί να καταβάλει το ΤΧΣ.
Καλά πληροφορημένες πηγές αναφέρουν ότι υπό αυτές τις συνθήκες ο κ. Enria θα συζητήσει την υπόθεση Attica τουλάχιστον με το ΤΧΣ αλλά και τη Διεύθυνση Εποπτείας της Τράπεζας της Ελλάδος.
Πέραν της Attica ο κ. Enria είναι αναμενόμενο ότι θα ασκήσει πιέσεις σε όλα τα μέτωπα και ειδικά στο σκέλος του πιστωτικού κινδύνου προς τις τράπεζες ενώ η ελληνική πλευρά (αυτή των τραπεζών) ενδιαφέρεται για τη διανομή μερισμάτων λόγω υψηλής κερδοφορίας με τον βραχνά όμως της αναβαλλόμενης φορολογίας να επικρέμεται.
Το σημαντικό ζήτημα που θα συζητηθεί και με το οικονομικό επιτελείο είναι τα … αδιάθετα πακέτα κόκκινων δανείων στο πλαίσιο του προγράμματος Ηρακλής δηλαδή το Sunrise III , το Solar και το Frontier II με τις πληροφορίες να κάνουν λόγο ότι το Frontier II έχει ωριμάσει και μπορεί η συναλλαγή να γίνει άμεσα.
O κ. Enria στο μέτωπο του πιστωτικού κινδύνου έχει κάνει δημοσίως γνωστές τις διαθέσεις του απειλώντας τις τράπεζες με ρυθμιστικές παρεμβάσεις και αυστηρό έλεγχο αν δεν αποκαταστήσουν, επειγόντως, «ουσιώδεις ελλείψεις», σε ό,τι αφορά τη διαχείριση κινδύνων από αντισυμβαλλομένους διαπραγμάτευσης, όπως hedge funds, family offices και traders εμπορευμάτων. Αυτό σε πρώτη φάση μπορεί να αφορά στις 23 μεγαλύτερες ευρωπαϊκές τράπεζες αλλά δεν σημαίνει ότι ο έλεγχος δεν θα προχωρήσει και σε χαμηλότερο επίπεδο. Γενικότερα πάντως σε ότι αφορά στις χορηγήσεις και την πιστωτική επέκταση ο κ. Enria αναμένεται να επιστήσει την προσοχή στις ελληνικές τράπεζες και τη χορήγηση δανείων με σύνεση.
Μεικτά πρόσημα στην Ασία - Ράλι στο Τόκιο μετά τις αποφάσεις της BoJ
Με μεικτά πρόσημα έκλεισαν σήμερα 18/1 οι ασιατικές αγορές, με το χρηματιστήριο στο Τόκιο να καταγράφεται ράλι μετά την απόφαση της Τράπεζας της Ιαπωνίας ( BoJ) να διατηρήσει αμετάβλητη τη νομισματική της πολιτική.
Ειδικότερα, να διατηρήσει τα εξαιρετικά χαμηλά επιτόκια, συμπεριλαμβανομένου ενός ανώτατου ορίου αποδόσεων ομολόγων, αποφάσισε η Τράπεζα της Ιαπωνίας (Bank of Japan), αψηφώντας τις προσδοκίες της αγοράς ότι θα καταργήσει σταδιακά το τεράστιο πρόγραμμα τόνωσης της οικονομίας της στον απόηχο της αυξανόμενης πληθωριστικής πίεσης.
Αναλυτικά, ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε στο +2,5%, αμετάβλητος ο δείκτης Shanhgai στην Κίνα,ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ στο +0,47%, ο δείκτης KOSPI στη Ν. Κορέα στο -0,47% και ο S&P/ASX 200 στην Αυστραλία στο +0,10%..
Στασιμότητα στις ευρωαγορές
Στασιμότητα καταγράφεται σήμερα 18/1 στις ευρωπαϊκές αγορές, με επίκεντρο τα στοιχεία για τον πληθωρισμό στην Ευρωζώνη τον Δεκέμβριο 2022, σημειόνοντας σημαντική επιβράδυνση στο 9,2%, έναντι 10,1% τον Νοέμβριο.
Τον Δεκέμβριο του 2021 ο πληθωρισμός είχε διαμορφωθεί στο 5%.
Σε επίπεδο ΕΕ, ο πληθωρισμός υποχώρησε στο 10,4% τον Δεκέμβριο σε ετήσια βάση, από 11,1% τον Νοέμβριο, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Eurostat.
Η προσοχ΄η στρέφεται και στις αποφάσεις της Bank of Japan, η οποία διατήρησε την εξαιρετικά χαλαρή νομισματική της πολιτική, κόντρα στο ρεύμα των μεγάλων κεντρικών τραπεζών.
Εν τω μεταξύ, στο 10,5% υποχώρησε ο πληθωρισμός στη Βρετανία τον Δεκέμβριο από 10,7% τον Νοέμβριο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας.
Οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters είχαν προβλέψει ότι ο ετήσιος δείκτης τιμών καταναλωτή της Βρετανίας θα μειωνόταν στο 10,5% τον Δεκέμβριο, απομακρυνόμενος περαιτέρω από το υψηλό 41 ετών του Οκτωβρίου (11,1%).
Οι αγορές αναμένουν ότι η BoE θα αυξήσει το βασικό επιτόκιό της στο 4% από 3,5% στις 2 Φεβρουαρίου, όταν θα δημοσιεύσει επίσης την τριμηνιαία επικαιροποίηση των προβλέψεών της για την ανάπτυξη και τον πληθωρισμό..
Ανοδικά κινείται το φυσικό αέριο, με το ολλανδικό TTF Φεβρουαρίου στο +3,06% στα 61,90 ευρώ.
Ανοδικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου, με τo brent +1,58% στα 87,28 δολ. το βαρέλι και το αμερικανικό αργό +1,94% στα 82,01 δολ. το βαρέλι.
Ειδικότερα, ο δείκτης Dax στη Γερμανία βρίσκεται στο +0,05%, ο δείκτης CAC στο Παρίσι στο +0,25%, ο δείκτης FTSE MIB στο Μιλάνο στο +0,40%, ο δείκτης IBEX 35 στην Ισπανία στο +0,65% ενώ ο FTSE 100 στο Λονδίνο στο +0,05%.
Στη Wall Street, ο Dow Jones κινείται στο +0,20%, ο S&P 500 στο +0,35%, ο Nasdaq στο +0,60% και το ETF GREC στο +0,31% ( 29,09 δολ. )
Κινήσεις κατοχύρωσης κερδών στις τράπεζες με έκρηξη συναλλαγών - Εξαίρεση η Πειραιώς +3% λόγω MCSI
Κινήσεις κατοχύρωσης κερδών καταγράφηκαν στις τράπεζες μετά τα σημαντική άνοδο των τελευταίων συνεδριάσεων, με εξαίρεση την Πειραιώς η οποία συνέχισε ανοδικά, ενώ οι συναλλαγές εκτοξεύτηκαν στις δημοπρασίες.
Η Εθνική έκλεισε στα 4,1140 ευρώ, με πτώση -0,07%, με όγκο 14,1 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,76 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split.
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2020 στα 0,8150 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,19 ευρώ, με άνοδο +0,38% με όγκο 19,6 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,79 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είναι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 2/11/2020 στα 0,4250 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 30/10/2020 στα 0,4032 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 1,7705 ευρώ, με άνοδο +3,03%, με όγκο 10,4 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση στα 2,21 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 πρ0 RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ..
Το νέο ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 14/7/2022 στα 0,04303 ευρώ ή 0,71 ευρώ μετά το τελευταίο reverse split στις 16,5 παλαιές 1 νέα (14/4/2021).
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 1,18 ευρώ, με άνοδο +0,25% με όγκο 15,8 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 4,38 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα).
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 1,935 ευρώ, με άνοδο +0,26% και κεφαλαιοποίηση 862 εκατ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Bank έκλεισε στα 0,0931 ευρώ, με άνοδο +0,43%, με όγκο 1 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 139 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,0660 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 17,05 ευρώ, με πτώση -1,16% και κεφαλαιοποίηση 339 εκατ. ευρώ.
Μεικτά πρόσημα στα μη τραπεζικά blue chips με εκτόξευση των συναλλαγών
Με μεικτές τάσεις έκλεισαν οι μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25, με εκτόξευση των συναλλαγών στις δημοπρασίες.
Τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν ΓΕΚ Τέρνα +2,94%, ΟΛΠ +2,78%, Sarantis +2,67%..
Στον αντίποδα, υποχώρησαν Τιτάν, Quest, Motor Oil......
Η Coca Cola έκλεισε στα 22,30 ευρώ, με άνοδο +0,36% και κεφαλαιοποίηση στα 8,30 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 1η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 14,60 ευρώ, με πτώση -0,68% και αποτίμηση 6,32 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 7,27 ευρώ, με πτώση -0,48% και αποτίμηση 2,78 δισ. ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 13,20 ευρώ με πτώση -0,15% και αποτίμηση 4,8 δισ. ευρώ.
Ο Titan Cement International έκλεισε στα 13,50 ευρώ, με πτώση -2,6% και κεφαλαιοποίηση 1,06 δισ. ευρώ.
Η ΓΕΚ Τέρνα έκλεισε στα 11,90 ευρώ με άνοδο +2,94% και κεφαλαιοποίηση 1,23 εκατ. ευρώ.
Η Τέρνα Ενεργειακή έκλεισε στα 20,46 ευρώ, με πτώση -0,39% και κεφαλαιοποίηση 2,37 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 7,30 ευρώ, με πτώση -1,08% και κεφαλαιοποίηση 2,23 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Motor Oil έκλεισε στα 23,40 ευρώ, με πτώση -1,76% και κεφαλαιοποίηση 2,59 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Jumbo έκλεισε στα 16,70 ευρώ, αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 2,27 δισ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 21,54 ευρώ, με άνοδο +0,75% και κεφαλαιοποίηση 3,08 δισεκ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκελισε στα 6,76 ευρώ, με άνοδο +0,30% και κεφαλαιοποίηση 720 εκατ. ευρώ.
Η ΕΛΒΑΛΧΑΚΟΡ έκλεισε στα 1,7280 ευρώ, με άνοδο +1,17% και κεφαλαιοποίηση 648 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκελισε στα 0,04220 ευρώ, με άνοδο +5,24% και κεφαλαιοποίηση 40 εκατ. ευρώ.
Σημαντική βελτίωση στα ελληνικά ομόλογα, το 10ετές στο 3,98% - Το spread με την Γερμανία στις 201 μ.β.
Σημαντική βελτίωση καταγράφεται σήμερα 18/1 στα ελληνικά ομόλογα και στις υπόλοιπες αγορές της Ευρωζώνης.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 3,98% και το 10ετές ιταλικό 3,71% με το μεταξύ τους spread στις 27 μ.β.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 201 μονάδες βάσης από 198 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 93 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1.030 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 0,93% ή 93 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις 27 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 114 μονάδες βάσης…
Σημαντική βελτίωση στα ομόλογα της Νοτίου Ευρώπης
Σημαντική βελτίωση καταγράφεται σήμερα 18/1 στα ομόλογα της Ευρωζώνης.
Το Ιταλικό 10ετές διαμορφώνεται σήμερα 18 Ιανουαρίου του 2023 στο 3,71%.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 18/1/2023 στο 1,97%..
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση στο 2,36% με το ιστορικό χαμηλό -0,333% σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 2,84% με ιστορικό χαμηλό στο -0,062% που σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το Ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 2,92% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,02% που σημειώθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2020.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 3,71% και με ιστορικό χαμηλό 0,4260% στις 12 Φεβρουαρίου του 2021.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,32% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 4,01%..
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020 στο 0,088%.
www.bankingnews.gr
Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός, ότι οι συναλλαγές λίγο πριν τις δημοπρασίες ήταν 74 εκατ. ευρώ ενώ μετά τη λήξη ολοκληρώθηκαν στα 191 εκατ. ευρώ και μάλιστα εντός αγοράς και όχι μέσω πακέτων.
Η πλειονότητα αφορούσε συναλλαγές στις τράπεζες, οι οποίες κάλυψαν το 40% του τζίρου στα 77 εκατ. ευρώ και περίπου το 70% του όγκου της αγοράς ( 50 εκατ. τεμάχια ).
Επίσης, ο ΟΤΕ ολοκλήρωσε τις συναλλαγές με τζίρο 25 εκατ. ευρώ, ο Μυτιληναίος με 16 εκατ. ευρώ και ο ΟΠΑΠ με 14 εκατ. ευρώ.
Σε επίπεδο τίτλων, ξεχώρισε ανοδικά η Πειραιώς +3,03% λόγω MSCI, ενώ στα μη τραπεζικά blue chips, στο υψηλό της ημέρας έκλεισε η ΓΕΚ Τέρνα +2,94%
Στι υπόλοιπες τράπεζες καταγράφηκαν ελεγχόμενες κινήσεις κατοχύρωσης κερδών και εύλογα καθώς αθροίζουν κέρδη από την αρχή του τρέχοντος έτους +14,67%.
Το ενδιαφέρον των επενδυτών εστιάζεται το τελευταίο διάστημα στις μετοχές που είναι υποψήφιες για την είσοδο στον δείκτη MSCI Greece Standard, στην αναδιάρθρωση των δεικτών που θα γίνει 9 Φεβρουαρίου.
Στο επίκεντρο η Πειραιώς, στα 1,7705 ευρώ, με σωρευτικά κέρδη 20% από την αρχή του έτους, ενώ για να μπορέσει να εισέλθει στον MSCI standard, θα πρέπει να διατηρήσει για το επόμενο διάστημα την τιμή της πάνω από τα 1,70 ευρώ ( έως αρχές Φεβρουαρίου 2023)….
Από την άλλη, δεδομένη πρέπει να θεωρείται η εισαγωγή της Motor Oil στον δείκτη MSCI, καθώς η κεφαλαιοποίηση της, βρίσκεται πλησίον στα 2,6 δισ. ευρώ ενώ στη σημερινή συνεδρίαση κινείται με απώλειες -1,76%.
Ο Γενικός Δείκτης έφτασε στα υψηλά 8ετίας, ενώ η διάσπαση του ψυχολογικού ορίου των 1000 μονάδων ανοίγει τον δρόμο για τις 1035 μονάδες ( 8/12/2014 ) με επόμενες τις 1050 μονάδες.
Η άνοδος του χρηματιστηρίου ωστόσο είναι κερδοσκοπική, μπορεί να προεξοφλούνται ορισμένα γεγονότα που θα επιβεβαιωθούν αλλά το απότομο φούσκωμα χρήζει προσοχής… ας είμαστε προετοιμασμένοι πολλά μπορεί να συμβούν προσεχώς…και ορισμένα μπορεί να μην είναι ευχάριστα…
Αναλυτικά, στις τράπεζες, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψε η Πειραιώς +3% και ακολούθησαν Alpha Bank +0,38%, Eurobank +0,25% ενώ οριακά υποχώρησε η Εθνική -0,07%.
Στα μη τραπεζικά blue chips, ανοδικά έκλεισαν ΓΕΚ Τέρνα +2,94%, ΟΛΠ +2,78%, Sarantis +2,67%.. ..
Σημαντική βελτίωση καταγράφεται σήμερα 18/1 στην ελληνική αγορά ομολόγων, στον απόηχο της της χθεσινής πρώτης εξόδου της Ελλάδος, για το 2023 με έκδοση 10ετούς ομολόγου και ποσό άντλησης 3,5 δισ. ευρώ, αλλά και στα υπόλοιπα ομόλογα της Ευρωζώνης .
Το 10ετές ελληνικό ομόλογο κινείται σήμερα στο 3,98%, το ιταλικό 10ετές στο 3,71% και το γερμανικό 10ετές στο 1,97%..
Στη μικρή κεφαλαιοποίηση ξεχώρισαν MIG +5% και Intrakat +8%
Με κέρδη +5,24% έκλεισε η MIG η οποία βρίσκεται στο προσκήνιο, μετά την αναφορά για reverse split καθώς συνδέθηκε με σχέδια για αύξηση κεφαλαίου που δεν είναι όμως της παρούσης…
Με το reverse split 30 παλαιές μετοχές προς 1 νέα μετοχή και με συνολικό αριθμό μετοχών 939,511 εκατ μετοχές θα μειωθούν στα 31,317 εκατ μετοχές και η τιμή θα διαμορφωνόταν στα 1,35 ευρώ.
Το reverse split θα ολοκληρωθεί έως τέλη Φεβρουαρίου με αρχές Μαρτίου έχει προφανή στόχο να καταστήσει πιο επενδύσιμη την μετοχή…
Η δίκαιη τιμή για την MIG που θα έχει μηδενικό δανεισμό και συγκεκριμένα assets στο εξωτερικό υπολογίζεται στα 2 ευρώ δηλαδή η συνολική αποτίμηση διαμορφώνεται στα 63 εκατ ευρώ.
Έντονα ανοδικά κινείται και η Intrakat +7,62%, η οποία βρίσκεται σε διαδικασία ΑΜΚ όπου εύκολα καλύπτεται μόνο από τους βασικούς μετόχους, εξέλιξη που σύμφωνα με στελέχη της αγοράς αναμένεται να κάνει πολλούς επενδυτές να τοποθετηθούν και οι οποίοι έχουν στην κατοχή τους δικαιώματα.
Σημειώνεται ότι έχει 1,3 δισ. ανεκτέλεστο και έντονη δραστηριοποίηση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
Στο 10,5% υποχώρησε ο πληθωρισμός στη Βρετανία τον Δεκέμβριο από 10,7% τον Νοέμβριο ενώ σημαντική επιβράδυνση σημείωσε ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη τον Δεκέμβριο 2022, στο 9,2%, έναντι 10,1% τον Νοέμβριο.
Τα βλέμμα είναι στραμμένα στις συνεδριάσεις της FED ( 31/1 - 1/2), ΕΚΤ (1-2/2) και BOE (2/2).
Σε διεθνή επίπεδο, ισιοδοξία επικρατεί στις τάξεις των επενδυτών καθώς η υποχώρηση του πληθωρισμού λόγω της μείωσης των τιμών του φυσικού αερίου σε επίπεδα χαμηλότερα ακόμη και προτού της Ουκρανικής κρίσης., ανεβάζει τις προσδοκίες ότι οι Κεντρικές Τράπεζες θα επιβραδύνουν την αύξηση των επιτοκίων.
“Οι φορείς χάραξης πολιτικής της ΕΚΤ, αρχίζουν να εξετάζουν το ενδεχόμενο ενός πιο αργού ρυθμού αύξησης των επιτοκίων, από ότι υπονόησε η πρόεδρος C.Lagarde, τον Δεκέμβριο”, σύμφωνα με πηγές του Bloomberg.
Ενώ η αύξηση του επιτοκίου της ΕΚΤ κατά 50 μονάδες βάσης τον Φεβρουάριο που προανήγγειλε η Lagarde παραμένει μια πιθανότητα, φαίνεται ότι κερδίζει έδαφος η προοπτική μιας μικρότερης αύξησης κατά 25 μονάδες βάσης κατά την επόμενη συνάντηση του Δ.Σ. της ΕΚΤ τον Μάρτιο, ανέφεραν οι ίδιοι αξιωματούχοι στο Bloomberg.
Στο εσωτερικό, οι επενδυτές θεωρούν ότι θα υπάρξει κυβέρνηση συνεργασίας με τον ένα ή άλλο τρόπο καθώς μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδος θα έχει αρνητικές επιπτώσεις στην οικονομία, χρηματιστήριο, placement τραπεζών…
Με ιδιαίτερα ενδιαφέρον αναμένουμε την Παρασκευή 20/1 να πραγματοποιηθεί η πρώτη λήξη παραγώγων του έτους.
Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στη σημερινή συνεδρίαση
Με ήπιες μεταβολές ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με τον Γενικό Δείκτη στο +0,12% και τον Τραπεζικό Δείκτη στο -0,07%.
Στο πρώτο δεκάλεπτο σημειώθηκαν τα υψηλά της ημέρας με τον Γενικό Δείκτη στο +0,57%
Περί τις 12:00, με ελεγχόμενες πιέσεις στις τράπεζες, με Εθνική και Eurobank πλησίον του -1%, ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το χαμηλό της ημέρας -0,62%.
Λίγο μετά τις 14:30, το αρνητικό κλίμα στις τράπεζες επεκτάθηκε και σε μη τραπεζικά blue chips, και ο Γενικός Δείκτης κατέγραψε το χαμηλό της ημέρας στο -0,16%.
Στις δημοπρασίες με την Πειραιώς +3% ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στο υψηλό της ημέρας +0,58%.
Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο κινείται με άνοδο +0,26% στις 989 μονάδες έχοντας υψηλό στις 992,64 μονάδες και χαμηλό τις 985,47 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών ολοκληρώθηκαν σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα στις δημοπρασίες.
Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 191,1 εκατ. ευρώ, εξ αυτών τα 9,4 εκατ. ευρώ σε πακέτα, ο όγκος στα 72,8 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 49,9 εκατ. να διακινούνται στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 9,4 εκατ. ευρώ και όγκου 2,53 εκατ. τεμαχίων πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ειδικότερα, η Πειραιώς διακίνησε 582 χιλ. τεμάχια αξίας 1 εκατ. ευρώ, η Eurobank 260 χιλ. αξίας 304 χιλ, ευρώ, η Εθνική 266 χιλ. αξίας 1,09 εκατ. ευρώ και η Alpha Bank 400 χιλ. τεμάχια αξίας 474 χιλ. ευρώ..
Ο ΟΤΕ 313 χιλ. τεμάχια αξίας 4,57 εκατ. ευρώ, η ΔΕΗ 38 χιλ. τεμάχια αξίας 269 χιλ. ευρώ και η Motor Oil 11,8 χιλ. τεμάχια αξίας 282 χιλ. ευρώ.
Τα ΕΧΑΕ 240 χιλ. τεμάχια αξίας 856 χιλ. ευρώ και ο Φουρλής 20 χιλ. τεμάχια αξίας 72 χιλ. ευρώ.
Τα τεχνικά σημεία
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 989 μονάδες, με επόμενο στόχο το ψυχολογικό σημείο των 1000 μονάδων και ακολουθούν οι 1035 μονάδες (το υψηλό 8/12/2014) και με επόμενες οι 1050 μονάδες.
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 973 μονάδες και ακολουθούν οι 950, οι 930, οι 900, οι 883 -870 μονάδες (συμπίπτουν οι ΚΜΟ των 200 ημερών) και οι 850 μονάδες.
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 734 μονάδες, με πρώτη αντίσταση τις 740 μονάδες και ακολουθούν οι 750 μονάδες.
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 690 μονάδες και ακολουθούν οι 650, οι 620 μονάδες, οι 600, οι 585 - 580 μονάδες και οι 550 μονάδες.
Σημαντική βελτίωση στα ελληνικά ομόλογα, το 10ετές στο 3,98% - Το spread με την Ιταλία στις 27 μ.β.
Σημαντική βελτίωση καταγράφεται σήμερα 18/1 στην ελληνική αγορά ομολόγων αλλά και στις υπόλοιπες αγορές της Ευρωζώνης, μετά τις χθεσινές πωλήσεις..
Το ενδιαφέρον στρέφεται στα επόμενα βήματα των Κεντρικών Τραπεζών μετά τα σημάδια υποχώρησης του πληθωρισμού, απόρροια της πτώσης των τιμών της ενέργειας λόγω των καιρικών συνθηκών, με έντονες τις προσδοκίες ότι η νομισματική πολιτική των Κεντρικών τραπεζών μπορεί να είναι λιγότερο επιθετική από ότι αναμενόταν.
Ωστόσο, πολλόοί αξιωματούχοι επιμένουν στη νομισματική σύσφιξη και το 2023, προκειμένου να τιθασεύσουν τον υψηλό πληθωρισμό, με τον φόβο ενός υφεσιακού κύκλου σε παγκόσμια κλίμακα.
Παράλληλα, η πρόεδρος της ΕΚΤ, Christine Lagarde, ενημέρωσε ότι από τις αρχές του Μαρτίου του 2023 και στη συνέχεια θα αρχίσει να μειώνει το χαρτοφυλάκιο του προγράμματος αγοράς ομολόγων καθώς δεν θα επανεπενδύει όλα τα ποσά από την εξόφληση τίτλων κατά τη λήξη τους.
Αναλυτικά, το ελληνικό 10ετές κινείται στο 3,98%, το ιταλικό ομόλογο στο 3,71% και το γερμανικό 10ετές στο 1,97%.
Σημαντικές αγορές σημειώνονται και στα αμερικανικά ομόλογα, με το 10ετές στο 3,39% και το 2ετές στο 4,11% με την αντιστροφή της καμπύλης απόδοσης να παραμένει.
Τα ομόλογα μεγαλύτερης διάρκειας τείνουν να έχουν υψηλότερες αποδόσεις για να αντισταθμίσουν τους υψηλότερους κινδύνους που συνεπάγεται η αγορά τους.
Το επιτόκιο παρέμβασης της ΕΚΤ έφτασε στο 2,5%.
Οι επόμενες συνεδριάσεις της ΕΚΤ στις 2 Φεβρουαρίου 2023, 16 Μαρτίου 2023, 4 Απριλίου 2023 και 15 Ιουνίου 2023 θα μας οδηγήσουν σε τελικό παρεμβατικό επιτόκιο στο 4% ή 4,5%
Με επιτόκια παρέμβασης στο 4% από 2,5% σημαίνει επιτόκια στο 10ετές ομόλογο στο 6,5%.
Υπάρχει ένας άτυπος κανόνας το 10ετές Γερμανικό ομόλογο έχει παραπλήσιο επιτόκιο με το επιτόκιο παρέμβασης της ΕΚΤ περίπου 2,5%.
Η διαφορά μεταξύ ελληνικού 10ετές και αντίστοιχου Γερμανικού κινείται πλησίον των 2 με 2,5% ή 200 με 250 μονάδες βάσης, έχοντας απομακρυνθεί από τις 300 ή 350 μονάδες, επίπεδα που νομοτελειακά θα υπάρξει παρέμβαση της ΕΚΤ.
Οπότε όταν φθάσει το 10ετές Γερμανικό στο 4% το 10ετές ελληνικό θα βρίσκεται στο 6% με 6,5%...
Κωδικός Attica Bank για Enria και SSM κατά την επίσκεψη στην Αθήνα
Φωτιές ανάβει η επίσκεψη του επικεφαλής του SSM κ. Andrea Enria σήμερα στην Αθήνα καθώς σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές ψηλά στην ατζέντα της επίσκεψής του θα είναι η Τράπεζα Αττικής παρά το γεγονός ότι ασκεί εποπτεία μόνο στις συστημικές τράπεζες.
Οι διαθέσεις Enria δείχνουν και την έκταση που έχει πάρει το φαινόμενο Attica Bank της οποίας η φήμη για τα όσα έχουν συμβεί κατά τα τελευταία χρόνια και την οδήγησαν σε βαθύ κόκκινο έχουν περάσει τα ελληνικά σύνορα και έχουν γίνει αντικείμενο σχολιασμού από τον S&P. Δεν πρέπει να παραγνωρίζεται άλλωστε ότι το ΤΧΣ έχει βάλει ήδη βαθιά το χέρι στην τσέπη για τις προηγούμενες ανακεφαλαιοποιήσεις της Attica Bank και έχει δεσμευτεί ότι θα το πράξει και στην αύξηση κεφαλαίου που έχει αποφασιστεί εφ όσον όλα κυλήσουν ομαλά δηλαδή να μετέχει ο όμιλος Μπάκου-Καϋμενάκη-Εξάρχου και μην παραστεί ανάγκη η τράπεζα να σπάσει σε καλή και κακή. Στο τελευταίο απευκταίο ενδεχόμενο υπολογίζεται ότι το funding gap είναι της τάξεως των 800 εκ ευρώ και το λογαριασμό θα κληθεί να καταβάλει το ΤΧΣ.
Καλά πληροφορημένες πηγές αναφέρουν ότι υπό αυτές τις συνθήκες ο κ. Enria θα συζητήσει την υπόθεση Attica τουλάχιστον με το ΤΧΣ αλλά και τη Διεύθυνση Εποπτείας της Τράπεζας της Ελλάδος.
Πέραν της Attica ο κ. Enria είναι αναμενόμενο ότι θα ασκήσει πιέσεις σε όλα τα μέτωπα και ειδικά στο σκέλος του πιστωτικού κινδύνου προς τις τράπεζες ενώ η ελληνική πλευρά (αυτή των τραπεζών) ενδιαφέρεται για τη διανομή μερισμάτων λόγω υψηλής κερδοφορίας με τον βραχνά όμως της αναβαλλόμενης φορολογίας να επικρέμεται.
Το σημαντικό ζήτημα που θα συζητηθεί και με το οικονομικό επιτελείο είναι τα … αδιάθετα πακέτα κόκκινων δανείων στο πλαίσιο του προγράμματος Ηρακλής δηλαδή το Sunrise III , το Solar και το Frontier II με τις πληροφορίες να κάνουν λόγο ότι το Frontier II έχει ωριμάσει και μπορεί η συναλλαγή να γίνει άμεσα.
O κ. Enria στο μέτωπο του πιστωτικού κινδύνου έχει κάνει δημοσίως γνωστές τις διαθέσεις του απειλώντας τις τράπεζες με ρυθμιστικές παρεμβάσεις και αυστηρό έλεγχο αν δεν αποκαταστήσουν, επειγόντως, «ουσιώδεις ελλείψεις», σε ό,τι αφορά τη διαχείριση κινδύνων από αντισυμβαλλομένους διαπραγμάτευσης, όπως hedge funds, family offices και traders εμπορευμάτων. Αυτό σε πρώτη φάση μπορεί να αφορά στις 23 μεγαλύτερες ευρωπαϊκές τράπεζες αλλά δεν σημαίνει ότι ο έλεγχος δεν θα προχωρήσει και σε χαμηλότερο επίπεδο. Γενικότερα πάντως σε ότι αφορά στις χορηγήσεις και την πιστωτική επέκταση ο κ. Enria αναμένεται να επιστήσει την προσοχή στις ελληνικές τράπεζες και τη χορήγηση δανείων με σύνεση.
Μεικτά πρόσημα στην Ασία - Ράλι στο Τόκιο μετά τις αποφάσεις της BoJ
Με μεικτά πρόσημα έκλεισαν σήμερα 18/1 οι ασιατικές αγορές, με το χρηματιστήριο στο Τόκιο να καταγράφεται ράλι μετά την απόφαση της Τράπεζας της Ιαπωνίας ( BoJ) να διατηρήσει αμετάβλητη τη νομισματική της πολιτική.
Ειδικότερα, να διατηρήσει τα εξαιρετικά χαμηλά επιτόκια, συμπεριλαμβανομένου ενός ανώτατου ορίου αποδόσεων ομολόγων, αποφάσισε η Τράπεζα της Ιαπωνίας (Bank of Japan), αψηφώντας τις προσδοκίες της αγοράς ότι θα καταργήσει σταδιακά το τεράστιο πρόγραμμα τόνωσης της οικονομίας της στον απόηχο της αυξανόμενης πληθωριστικής πίεσης.
Αναλυτικά, ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε στο +2,5%, αμετάβλητος ο δείκτης Shanhgai στην Κίνα,ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ στο +0,47%, ο δείκτης KOSPI στη Ν. Κορέα στο -0,47% και ο S&P/ASX 200 στην Αυστραλία στο +0,10%..
Στασιμότητα στις ευρωαγορές
Στασιμότητα καταγράφεται σήμερα 18/1 στις ευρωπαϊκές αγορές, με επίκεντρο τα στοιχεία για τον πληθωρισμό στην Ευρωζώνη τον Δεκέμβριο 2022, σημειόνοντας σημαντική επιβράδυνση στο 9,2%, έναντι 10,1% τον Νοέμβριο.
Τον Δεκέμβριο του 2021 ο πληθωρισμός είχε διαμορφωθεί στο 5%.
Σε επίπεδο ΕΕ, ο πληθωρισμός υποχώρησε στο 10,4% τον Δεκέμβριο σε ετήσια βάση, από 11,1% τον Νοέμβριο, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Eurostat.
Η προσοχ΄η στρέφεται και στις αποφάσεις της Bank of Japan, η οποία διατήρησε την εξαιρετικά χαλαρή νομισματική της πολιτική, κόντρα στο ρεύμα των μεγάλων κεντρικών τραπεζών.
Εν τω μεταξύ, στο 10,5% υποχώρησε ο πληθωρισμός στη Βρετανία τον Δεκέμβριο από 10,7% τον Νοέμβριο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας.
Οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters είχαν προβλέψει ότι ο ετήσιος δείκτης τιμών καταναλωτή της Βρετανίας θα μειωνόταν στο 10,5% τον Δεκέμβριο, απομακρυνόμενος περαιτέρω από το υψηλό 41 ετών του Οκτωβρίου (11,1%).
Οι αγορές αναμένουν ότι η BoE θα αυξήσει το βασικό επιτόκιό της στο 4% από 3,5% στις 2 Φεβρουαρίου, όταν θα δημοσιεύσει επίσης την τριμηνιαία επικαιροποίηση των προβλέψεών της για την ανάπτυξη και τον πληθωρισμό..
Ανοδικά κινείται το φυσικό αέριο, με το ολλανδικό TTF Φεβρουαρίου στο +3,06% στα 61,90 ευρώ.
Ανοδικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου, με τo brent +1,58% στα 87,28 δολ. το βαρέλι και το αμερικανικό αργό +1,94% στα 82,01 δολ. το βαρέλι.
Ειδικότερα, ο δείκτης Dax στη Γερμανία βρίσκεται στο +0,05%, ο δείκτης CAC στο Παρίσι στο +0,25%, ο δείκτης FTSE MIB στο Μιλάνο στο +0,40%, ο δείκτης IBEX 35 στην Ισπανία στο +0,65% ενώ ο FTSE 100 στο Λονδίνο στο +0,05%.
Στη Wall Street, ο Dow Jones κινείται στο +0,20%, ο S&P 500 στο +0,35%, ο Nasdaq στο +0,60% και το ETF GREC στο +0,31% ( 29,09 δολ. )
Κινήσεις κατοχύρωσης κερδών στις τράπεζες με έκρηξη συναλλαγών - Εξαίρεση η Πειραιώς +3% λόγω MCSI
Κινήσεις κατοχύρωσης κερδών καταγράφηκαν στις τράπεζες μετά τα σημαντική άνοδο των τελευταίων συνεδριάσεων, με εξαίρεση την Πειραιώς η οποία συνέχισε ανοδικά, ενώ οι συναλλαγές εκτοξεύτηκαν στις δημοπρασίες.
Η Εθνική έκλεισε στα 4,1140 ευρώ, με πτώση -0,07%, με όγκο 14,1 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,76 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split.
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2020 στα 0,8150 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,19 ευρώ, με άνοδο +0,38% με όγκο 19,6 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,79 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είναι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 2/11/2020 στα 0,4250 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 30/10/2020 στα 0,4032 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 1,7705 ευρώ, με άνοδο +3,03%, με όγκο 10,4 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση στα 2,21 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 πρ0 RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ..
Το νέο ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 14/7/2022 στα 0,04303 ευρώ ή 0,71 ευρώ μετά το τελευταίο reverse split στις 16,5 παλαιές 1 νέα (14/4/2021).
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 1,18 ευρώ, με άνοδο +0,25% με όγκο 15,8 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 4,38 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα).
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 1,935 ευρώ, με άνοδο +0,26% και κεφαλαιοποίηση 862 εκατ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Bank έκλεισε στα 0,0931 ευρώ, με άνοδο +0,43%, με όγκο 1 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 139 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,0660 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 17,05 ευρώ, με πτώση -1,16% και κεφαλαιοποίηση 339 εκατ. ευρώ.
Μεικτά πρόσημα στα μη τραπεζικά blue chips με εκτόξευση των συναλλαγών
Με μεικτές τάσεις έκλεισαν οι μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25, με εκτόξευση των συναλλαγών στις δημοπρασίες.
Τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν ΓΕΚ Τέρνα +2,94%, ΟΛΠ +2,78%, Sarantis +2,67%..
Στον αντίποδα, υποχώρησαν Τιτάν, Quest, Motor Oil......
Η Coca Cola έκλεισε στα 22,30 ευρώ, με άνοδο +0,36% και κεφαλαιοποίηση στα 8,30 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 1η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 14,60 ευρώ, με πτώση -0,68% και αποτίμηση 6,32 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 7,27 ευρώ, με πτώση -0,48% και αποτίμηση 2,78 δισ. ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 13,20 ευρώ με πτώση -0,15% και αποτίμηση 4,8 δισ. ευρώ.
Ο Titan Cement International έκλεισε στα 13,50 ευρώ, με πτώση -2,6% και κεφαλαιοποίηση 1,06 δισ. ευρώ.
Η ΓΕΚ Τέρνα έκλεισε στα 11,90 ευρώ με άνοδο +2,94% και κεφαλαιοποίηση 1,23 εκατ. ευρώ.
Η Τέρνα Ενεργειακή έκλεισε στα 20,46 ευρώ, με πτώση -0,39% και κεφαλαιοποίηση 2,37 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 7,30 ευρώ, με πτώση -1,08% και κεφαλαιοποίηση 2,23 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Motor Oil έκλεισε στα 23,40 ευρώ, με πτώση -1,76% και κεφαλαιοποίηση 2,59 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Jumbo έκλεισε στα 16,70 ευρώ, αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 2,27 δισ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 21,54 ευρώ, με άνοδο +0,75% και κεφαλαιοποίηση 3,08 δισεκ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκελισε στα 6,76 ευρώ, με άνοδο +0,30% και κεφαλαιοποίηση 720 εκατ. ευρώ.
Η ΕΛΒΑΛΧΑΚΟΡ έκλεισε στα 1,7280 ευρώ, με άνοδο +1,17% και κεφαλαιοποίηση 648 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκελισε στα 0,04220 ευρώ, με άνοδο +5,24% και κεφαλαιοποίηση 40 εκατ. ευρώ.
Σημαντική βελτίωση στα ελληνικά ομόλογα, το 10ετές στο 3,98% - Το spread με την Γερμανία στις 201 μ.β.
Σημαντική βελτίωση καταγράφεται σήμερα 18/1 στα ελληνικά ομόλογα και στις υπόλοιπες αγορές της Ευρωζώνης.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 3,98% και το 10ετές ιταλικό 3,71% με το μεταξύ τους spread στις 27 μ.β.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 201 μονάδες βάσης από 198 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 93 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1.030 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 0,93% ή 93 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις 27 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 114 μονάδες βάσης…
Σημαντική βελτίωση στα ομόλογα της Νοτίου Ευρώπης
Σημαντική βελτίωση καταγράφεται σήμερα 18/1 στα ομόλογα της Ευρωζώνης.
Το Ιταλικό 10ετές διαμορφώνεται σήμερα 18 Ιανουαρίου του 2023 στο 3,71%.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 18/1/2023 στο 1,97%..
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση στο 2,36% με το ιστορικό χαμηλό -0,333% σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 2,84% με ιστορικό χαμηλό στο -0,062% που σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το Ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 2,92% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,02% που σημειώθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2020.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 3,71% και με ιστορικό χαμηλό 0,4260% στις 12 Φεβρουαρίου του 2021.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,32% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 4,01%..
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020 στο 0,088%.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών