Υπερβολική και επικίνδυνη η ευφορία σε τράπεζες και ΧΑ +1,92% στις 997 μον. - Πολύ κρίσιμο το ψυχολογικό όριο των 1.000 μον.

(upd16) Συνεχίστηκε η άνοδος στο ελληνικό χρηματιστήριο, στις 997 μονάδες, με επίκεντρο τις τράπεζες, την Πειραιώς με κέρδη +4,79% λόγω της εισόδού της στoν MSCI και κλειδωμένη την Attica Bank +29,92% ενώ θετικά επέδρασαν και τα κέρδη στα μη τραπεζικά blue chips, με ΔΕΗ +4,93%, Lamda +3,17%, Viohalco +2,98%....
Αυξημένες ήταν και οι συναλλαγές συμπεριλαμβανομένων και των πακέτων, ειδικότερα του Μυτιληναίου στις δημοπρασίες αξίας 23 εκατ. ευρώ στο υψηλό της ημέρας στις δημοπρασίες.
Η αγορά διατηρεί το ανοδικό momentum, με κρίσιμο το ψυχολογικό όριο των 1.000 μονάδων.
Ωστόσο, υπερβολική θεωρείται η ευφορία στις τράπεζες με τη γρήγορη άνοδο να είναι  επικίνδυνη,  καθώς μπορεί να προεξοφλούνται ορισμένα γεγονότα που θα επιβεβαιωθούν αλλά το απότομο φούσκωμα χρήζει προσοχής…
Αναλυτικά, στις συστημικές τράπεζες, την μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψεη Πειραιώς +4,79%, και ακολούθησαν Εθνική +3,63%, Alpha Bank +3,46% και Eurobank +1,87%.
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 747 μονάδες, πλησίον στα υψηλά του 2022, τις 752 μονάδες ( 16/2/2022 ).
Εν τω μεταξύ, ράλι καταγράφηκε στην Attica Bank η οποία έκλεισε κλειδωμένη στο +29,92%, ενώ με τη σημερινή άνοδο από την αρχή του έτους καταγράφει σωρευτικά κέρδη +148%.
To πάρτι στην Τράπεζα Αττικής συνεχίζεται με αφορμή την πρόθεση για είσοδο των εφοπλιστών Μπάκου και Καϋμενάκη στο μετοχικό κεφάλαιο μέσω της αύξησης κεφαλαίου, καθώς η  είσοδος των εφοπλιστών δίνει αέρα εξυγίανσης στην τράπεζα.
Ειδικότερα, η Εταιρία Thrinvest, συμφερόντων Μπάκου, Εξάρχου, Καϋμενάκη, που ελέγχει την Παγκρήτια τράπεζα υπέβαλε πρόταση στην διοίκηση της Attica Bank ώστε να συμμετάσχει στην σχεδιαζόμενη αύξηση κεφαλαίου των 473,3 εκατ ευρώ.
Ισχυρή άνοδος και στην MIG +7,98% μετριάζοντας τις απώλειες από την αρχή του έτους (-14%).
Σημειώνεται, ότι το τελευταίο διάστημα η μετοχή της MIG δέχθηκε πιέσεις μετά την αναφορά για reverse split 30 παλαιές μετοχές προς 1 νέα μετοχή καθώς συνδέθηκε με σχέδια για αύξηση κεφαλαίου που δεν είναι όμως της παρούσης…
Η δίκαιη τιμή για την MIG που θα έχει μηδενικό δανεισμό και συγκεκριμένα assets στο εξωτερικό υπολογίζεται στα 2 ευρώ, μετά το reverse split, δηλαδή η συνολική αποτίμηση διαμορφώνεται στα 63 εκατ ευρώ.
Την Παρασκευή 27/1 θα λάβει χώρα η αξιολόγηση της ελληνικής οικονομίας από την Fitch (τρέχουσα αξιολόγηση ΒΒ+, δύο βήματα κάτω από την επενδυτική βαθμίδα).
Καθώς η χώρα βρίσκεται σε προεκλογική περίοδο η αναβάθμιση σε επενδυτική βαθμίδα μετατίθεται  8 Σεπτεμβρίου 2023 ή 20 Οκτωβρίου 2023 από DBRS ή Standard and Poor’s.
Η αναβάθμιση από την Scope… δεν θα μετρήσει άπαξ και δεν αναγνωρίζεται από την ΕΚΤ…
Όπως έχει αναλυθεί… η επενδυτική βαθμίδα είναι μια αδιάφορη διαδικασία, μπορεί να έχει επικοινωνιακά πλεονεκτήματα για την κυβέρνηση και κάποια χαρτοφυλάκια να επενδύσουν ξανά στην Ελλάδα… αλλά η ΕΚΤ έχοντας αγοράσει 40 δισεκ. ελληνικών ομολόγων έχει εξαντλήσει τα περιθώρια…
Πολύ συζήτηση για το τίποτα… η επενδυτική βαθμίδα για την Ελλάδα…
Πωλήσεις καταγράφονται σήμερα 23/1 στην αγορά ομολόγων, με το 10ετές ελληνικό ομόλογο στο 4,18%, το ιταλικό 10ετές στο 4,03% και το γερμανικό 10ετές στο 2,20%.
Σε διεθνή επίπεδο, στο επίκεντρο τα αυριανά στοιχεία για τη μεταποίηση (PMI) στην Ευρώπη ενώ συνεχίζονται τα αποτελέσματα των εταιριών στις ΗΠΑ με τον κλάδο τεχνολογίας στο επίκεντρο.
Οι επενδυτές εμφανίζονται επιφυλακτικοί,  λόγω ανησυχιών για την επιβράδυνση της οικονομικής ανάπτυξης και τη σφιχτή νομισματική πολιτική από τις κεντρικές τράπεζες που από ότι φαίνεται θα συνεχιστεί …..παρά τα σημάδια αποκλιμάκωσης του πληθωρισμού.

Η Πειραιώς στον MSCI στις 9 Φεβρουαρίου 2023

Η τράπεζα Πειραιώς έχει πλέον πολύ μεγάλες πιθανότητες να ενταχθεί στον δείκτη Morgan Stanley Capital International Standard (MSCI) στις 9 Φεβρουαρίου 2023 με ημερομηνία εκτέλεσης 1 Μαρτίου 2023
Η επόμενη αξιολόγηση των δεικτών είναι 11 Μαΐου 2023 με ημερομηνία εκτέλεσης 1 Ιουνίου 2023
Για να ενταχθεί στον MSCI standard θα πρέπει η μετοχή της Πειραιώς να κινηθεί πάνω από τα 1,70 ευρώ Χ 1,250 εκατ μετοχές που διαθέτει = 2,15 δισεκ. ευρώ.
Στη σημερινή συνεδρίαση έκλεισε στα 1,8035 ευρώ με καφαλαιοποίηση στα 2,26 δισεκ.
Οπότε οι τελευταίες 10 συνεδριάσεις είναι μείζονος σημασίας… αλλά εάν συνεχιστεί η καλή χρηματιστηριακή συμπεριφορά της Πειραιώς η πιθανότητα εισόδου της αυξάνεται…
Επίσης, δεδομένη πρέπει να θεωρείται η εισαγωγή της Motor Oil στον δείκτη MSCI, καθώς η  κεφαλαιοποίηση της, βρίσκεται πλησίον στα 2,5 δισ. ευρώ ενώ πιθανότητα ένταξης έχει και η μετοχή της Ηelleniq Energy (ΕΛΠΕ) με κεφαλαιοποίηση 2,2 δισ. ευρώ.

Η Ιntrakat θα έχει χρηματιστηριακή αξία 350 εκατ

Η επιτυχία της αύξησης κεφαλαίου 100 εκατ ευρώ της Intrakat είναι δεδομένη λόγω της σαφούς στήριξης από τους βασικούς μετόχους την εταιρία Winex Investments των Μπάκου, Καϋμενάκη, Εξάρχου που θα καλύψει και αδιάθετες μετοχές…
Η περίοδος άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης λήγει την Τετάρτη 25/1
Η Intrakat εκδίδει 85 εκατ μετοχές με 1,17 ευρώ =100 εκατ
Οι έχοντες δικαίωμα προτίμησης στην Αύξηση θα δικαιούνται να αποκτήσουν Νέες Μετοχές με αναλογία 1,13878275664266 Νέες Μετοχές για κάθε μία παλαιά μετοχή της Intrakat.
Μετά την αύξηση κεφαλαίου η Intrakat θα κατέχει συνολικά 160.523.985 μετοχές και με προοπτική να φθάσει τα 320 με 350 εκατ σε βάθος χρόνου…
Η Intrakat με 1,3 δισεκ. ανεκτέλεστο, έντονη δραστηριοποίηση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας όπου διαθέτει χαρτοφυλάκιο έργων 1,8 GW και αποθήκευσης ενέργειας 0,7 GW αλλά και ισχυρή παρουσία στον τομέα του Real Estate όπου αναπτύσσει πολυτελείς ξενοδοχειακές και οικιστικές μονάδες σε διάφορα υψηλής τουριστικής στάθμης νησιά… θα διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο… στις κατασκευές και ενέργεια ενώ θα διεκδικήσει και την Αττική Οδό… με αξιώσεις…

Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στη σημερινή συνεδρίαση

Ανοδικά ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με τον Γενικό Δείκτη στο +0,38% και τον Τραπεζικό Δείκτη στο +0,58%.
Περί τις 14:00 εντάθηκαν οι αγοραστικές παρεμβάσεις στις τράπεζες, ειδικότερα σε Πειραιώς +5%, Alpha Bank , Εθνική άνω του +3% αλλά  και στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25, με ΔΕΗ, ΕΛΧΑ, Motor Oil άνω του +3% και ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας +3,31% και ο Γενικός Δείκτης στο +2,11%. .
 Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με άνοδο +1,92% στις 997 μονάδες έχοντας υψηλό στις 999,67 μονάδες και χαμηλό τις 982,25 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε ικανοποιητικά επίπεδα, συμπεριλαμβανομένων και των πακέτων.
Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 130,05 εκατ. ευρώ, εξ αυτών τα 42,14 εκατ. ευρώ σε πακέτα, ο όγκος στα 48,43 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 24,57 εκατ. διακινήθηκαν  στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 42,14 εκατ. ευρώ και όγκου 4,9 εκατ. τεμαχίων πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ειδικότερα, η Εurobank διακίνησε 1,37 εκατ.  τεμάχια αξίας 1,63 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς 400 χιλ. τεμάχια αξίας 720 χιλ. ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ 500 χιλ. τεμάχια αξίας 6,6 εκατ. ευρώ, ο ΟΤΕ 33,7 χιλ. τεμάχια αξίας 495 χιλ. ευρώ και ο Μυτιληναίος 1,08 εκατ.τεμάχια αξίας 24,42 εκατ. ευρώ.
Η ΓΕΚ Τέρνα 394 χιλ. τεμάχια αξίας 4,62 εκατ. ευρώ, ο ΟΛΠ 180 χιλ. τεμάχια αξάις 3,0 7εκατ. ευρώ, η Lavirharm 700 χιλ. τεμάχια αξίας 321 χιλ. ευρώ και η Premia AEE 250χιλ. τεμάχια αξάις 274 χιλ. ευρώ.

Τα τεχνικά σημεία

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 997 μονάδες, με επόμενο στόχο το ψυχολογικό όριο των 1000 μονάδων.
Η διάσπαση των 1000 μονάδων οδηγεί στην αντίσταση των 1035 μονάδων (το υψηλό 8/12/2014) και ακολουθούν οι 1050 μονάδες.
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 950 μονάδες και ακολουθούν οι 930, οι 900, οι 884 -872 μονάδες (συμπίπτουν οι ΚΜΟ των 200 ημερών) και οι 850 μονάδες.
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 747 μονάδες, διασπώντας την πρώτη αντίσταση των 740 μονάδων με επόμενες το υψηλό του 2022, τις 752 μονάδες ( 16/2/2022 ).
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 690 μονάδες και ακολουθούν οι  650, οι 620 μονάδες, οι 600, οι 585 - 580 μονάδες και οι 550 μονάδες.

Πωλήσεις στα ελληνικά ομόλογα, το 10ετές στο 4,18% - Το spread με την Ιταλία στις 15 μ.β.

Πωλήσεις καταγράφονται σήμερα 23/1 στην ελληνική αγορά ομολόγων αλλά και στις υπόλοιπες αγορές της Ευρωζώνης.
Το ενδιαφέρον στρέφεται στα επόμενα βήματα των Κεντρικών Τραπεζών με τους επενδυτές να προσδοκούν για μια λιγότερο επιθετική νομισματική  πολιτική  μετά  τα σημάδια υποχώρησης του πληθωρισμού, απόρροια της πτώσης των τιμών της ενέργειας  λόγω των καιρικών συνθηκών
Ωστόσο, αξιωματούχοι επιμένουν στη νομισματική σύσφιξη και το 2023, προκειμένου να τιθασεύσουν τον υψηλό πληθωρισμό, με τον φόβο ενός υφεσιακού κύκλου σε παγκόσμια κλίμακα.
Επίσης, στις 18/1, η επικεφαλής της ΕΚΤ,  C. Lagarde, στο World Economic Forum στο Νταβός, διαβεβαίωσε ότι  η ΕΚΤ θα συνεχίσει τις αυξήσεις των επιτοκίων, καθώς οι προσδοκίες για τον πληθωρισμό δεν αποδυναμώνονται.
Όπως τόνισε, ο πληθωρισμός παραμένει υπερβολικά υψηλός και η ΕΚΤ δεν θα εγκαταλείψει τις προσπάθειές της να επαναφέρει τον ρυθμό αύξησης των τιμών στον στόχο ενώ τόνισε ότι θα παραμείνουμε στην πολιτική αύξησης των επιτοκίων μέχρι τη στιγμή που θα έχουμε μετακινηθεί σε περιοριστικό έδαφος για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα, ώστε να μπορέσουμε να επιστρέψουμε τον πληθωρισμό στο 2%
Παράλληλα, η πρόεδρος της ΕΚΤ, Christine Lagarde, έχει ενημέρωσε ότι από τις αρχές του Μαρτίου του 2023 και στη συνέχεια θα αρχίσει να μειώνει το χαρτοφυλάκιο του προγράμματος αγοράς ομολόγων  καθώς  δεν θα επανεπενδύει όλα τα ποσά από την εξόφληση τίτλων κατά τη λήξη τους.
Αναλυτικά, το ελληνικό 10ετές κινείται στο 4,18%, το ιταλικό ομόλογο στο 4,03% και το γερμανικό 10ετές στο 2,20%.
Επιδείνωση και στα αμερικανικά ομόλογα, με το 10ετές στο 3,53% και το 2ετές στο 4,21% με την αντιστροφή της καμπύλης απόδοσης να παραμένει.
Τα ομόλογα μεγαλύτερης διάρκειας τείνουν να έχουν υψηλότερες αποδόσεις για να αντισταθμίσουν τους υψηλότερους κινδύνους που συνεπάγεται η αγορά τους.
Το επιτόκιο παρέμβασης της ΕΚΤ έφτασε στο  2,5%.
Οι επόμενες συνεδριάσεις της ΕΚΤ στις 2 Φεβρουαρίου 2023, 16 Μαρτίου 2023, 4 Απριλίου 2023 και 15 Ιουνίου 2023 θα μας οδηγήσουν σε τελικό παρεμβατικό επιτόκιο στο 4% ή 4,5%
Με επιτόκια παρέμβασης στο 4% από 2,5% σημαίνει επιτόκια στο 10ετές ομόλογο στο 6,5%.
Υπάρχει ένας άτυπος κανόνας το 10ετές Γερμανικό ομόλογο έχει παραπλήσιο επιτόκιο με το επιτόκιο παρέμβασης της ΕΚΤ περίπου 2,5%.
Η διαφορά μεταξύ ελληνικού 10ετές και αντίστοιχου Γερμανικού κινείται πλησίον των 2 με 2,5% ή 200 με 250 μονάδες βάσης, έχοντας απομακρυνθεί από τις 300 ή 350 μονάδες, επίπεδα που νομοτελειακά θα υπάρξει παρέμβαση της ΕΚΤ.
Οπότε όταν φθάσει το 10ετές Γερμανικό στο 4% το 10ετές ελληνικό θα βρίσκεται στο 6% με 6,5%...

Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας θα απορρίψει επενδυτές που δεν πληρούν κριτήρια… για τις τράπεζες

Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας τους προσεχείς μήνες θα βρεθεί στο επίκεντρο καθώς θα ξεκινήσει την διαδικασία πώλησης τραπεζικών μετοχών…
Πιθανότατα θα ξεκινήσει με Πειραιώς και Εθνική και η διαδικασία θα εξελιχθεί έως το τέλος του 2025…
Το βασικό όμως ερώτημα είναι εάν π.χ. το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας που κατέχει το 40,34% της Εθνικής, το 27% της Πειραιώς, το 9% της Alpha bank, το 1,34% της Eurobank και το 69,51% της Attica bank…πουλήσει στρατηγικό ποσοστό π.χ. το 20% της Πειραιώς ή το 20% της Εθνικής με ποια κριτήρια θα επιλεγούν οι επενδυτές ή ο επενδυτής;
Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας θα απορρίψει επενδυτές που δεν πληρούν κριτήρια… για τις τράπεζες
Τόσο το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας όσο και ο SSM o Μόνιμος Εποπτικός Μηχανισμός των Τραπεζών θα αξιολογήσουν ποιοι επενδυτές μπορεί να αποκτήσουν στρατηγικά ποσοστά στις τράπεζες.
Π.χ. ένα fund που δεν έχει καμία τραπεζική εμπειρία, δεν θα μπορεί να αποκτήσει στρατηγικό ποσοστό.
Μέχρι τώρα όσοι εμφανίστηκαν και ζητούσαν ποσοστά στις ελληνικές τράπεζες δεν πληρούσαν κανένα από τα βασικά κριτήρια με κυριότερο να προσδώσουν αξία στις ελληνικές τράπεζες…
Η Reggeborgh δεν έχει καμία σχέση με τον τραπεζικό κλάδο αλλά έχει αποκτήσει ποσοστό 5,5% δύσκολα θα πάρει περισσότερο.
Ένα ιταλικό fund έδειξε ενδιαφέρον για την Πειραιώς που επίσης δεν έχει καμία τραπεζική εμπειρία ή οι Άραβες για την Εθνική τράπεζα.
Στις ελληνικές τράπεζες έχουν εμφανιστεί π.χ. επενδυτές που ξεπέρασαν το 5% όπως το Helikon αλλά οι επενδυτικές του δυνατότητες είναι προσδιορισμένες, είναι επενδυτής, χωρίς στρατηγικό χαρακτήρα, δεν μπορεί να προσδώσει καμία πρόσθετη αξία στις τράπεζες και ο ρόλος του περιορίζεται…
Κάποια στιγμή πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι οι ελληνικές τράπεζες χρειάζονται σοβαρούς επενδυτές και εάν κάποιος έχει βλέψεις να διαδραματίσει στρατηγικό ρόλο πρέπει να πληροί κριτήρια τα οποία θα καθορίσουν το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και ο SSM o Μόνιμος Εποπτικός Μηχανισμός των Τραπεζών…
Εάν τώρα – που είναι και το πιθανότερο – οι μετοχές που θα πωληθούν δοθούν σε πλήθος επενδυτών π.χ. το 20% σε 5-6 επενδυτικά fund τότε επιτυγχάνεται το free float η διασπορά και δεν εγείρεται ζήτημα αξιολόγησης των επενδυτών…
Εάν ένας επενδυτής κατέχει το 4%, ένας άλλος 5%, κάποιο άλλο fund το 4% κ.ο.κ. ένα τέτοιο μοντέλο ιδιωτικοποίησης δεν θα αποτελέσει εμπόδιο ως προς τα ζητήματα αξιολόγησης…
Ένα άγνωστο fund χωρίς καμία τραπεζική εμπειρία δεν θα μπορεί να γίνει στρατηγικός επενδυτής, αυτό πρέπει να είναι ξεκάθαρο…
Οι στρατηγικοί επενδυτές δεν θα προκύψουν με κριτήρια εάν έχουν σχέσεις με υπουργούς της κυβέρνησης ή άλλους συμβούλους της κυβέρνησης…
Τα κριτήρια που θα τεθούν πρέπει να είναι παγκοσμίως αναγνωρισμένα ώστε να αποδείξουν ότι η Ελλάδα είναι κέντρο προσέλκυσης σοβαρών επενδυτών… hedge funds που κάνουν παιχνίδια και προσβάλλουν τις διαδικασίες – βλέπε Ellington στην Attica bank δεν πρέπει να επαναληφθούν στο μέλλον…

Κλειστές οι περισσότερες αγορές στην Ασία

Κλειστές παρέμειναν σήμερα 23/1 οι περισσότερες αγορές στην Ασία λόγω του εορτασμού του σεληνιακού νέου έτους.
Με κέρδη +1,33 % έκλεισε ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία ενώ με οριακή άνοδο  +0,07% ο δείκτης S&P/ASX 200 στην Αυστραλία.

Στάση αναμονής στις ευρωαγορές

Στάση αναμονής καταγράφεται σήμερα 23/1 στις ευρωπαϊκές αγορές,με τα εταιρικά αποτελέσματα να μονοπωλούν το ενδιαφέρον. 
Το ευρώ σημείωσε άλμα μετά τη δήλωση του μέλους του διοικητικού συμβουλίου της ΕΚΤ Klaas Knot την Κυριακή ότι η κεντρική τράπεζα πρόκειται να αυξήσει τα επιτόκια κατά 50 μονάδες βάσης τόσο τον Φεβρουάριο όσο και τον Μάρτιο και ότι θα συνεχίσει να αυξάνει τα επιτόκια και τους επόμενους μήνες.
Οι επενδυτές θα αναζητήσουν περισσότερα στοιχεία για τα σχέδια της κεντρικής τράπεζας όταν η πρόεδρος της ΕΚΤ Christine Lagarde μιλήσει αργότερα μέσα στην ημέρα.
Ήπια πτωτικά κινείται το φυσικό αέριο, με το ολλανδικό TTF Φεβρουαρίου στο -0,70% στα 66,50 ευρώ.
Ανοδικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου, με τo brent +1% στα 88,55 δολ. το βαρέλι και το αμερικανικό αργό +0,80% στα 82,31 δολ. το βαρέλι.
Ειδικότερα, ο δείκτης Dax στη Γερμανία βρίσκεται στο +0,30%, ο δείκτης CAC στο Παρίσι στο +0,35%, ο δείκτης FTSE MIB στο Μιλάνο στο -0,05%, ο δείκτης IBEX 35 στην Ισπανία στο +0,15% και ο FTSE 100 στο Λονδίνο στο +0,20%.
Στη Wall Street, ο Dow Jones κινείται στο +0,50%, ο S&P 500 στο -0,65% και ο Nasdaq στο +1,2% και το ETF GREC στο.+1,53% (29,45 δολ.)

Κέρδη στις τράπεζες με αυξημένες συναλλαγές - Ξεχώρισε η Πειραιώς +5%

Ανοδικά έκλεισαν οι τράπεζες, με επίκεντρο την Πειραιώς λόγω της επικείμενης εισόδου της στον MSCI, με αυξημένες τις συναλλαγές.
Η Εθνική έκλεισε στα 4,2590 ευρώ, με άνοδο +3,63%, με όγκο 2 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,90 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split.
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2020 στα 0,8150 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,1960 ευρώ, με άνοδο +3,46% με όγκο 9,3 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,81 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είναι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 2/11/2020 στα 0,4250 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 30/10/2020 στα 0,4032 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 1,8035 ευρώ, με άνοδο +4,79%, με όγκο 7,02 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση στα 2,26 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 πρ0 RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ..
Το νέο ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 14/7/2022 στα 0,04303 ευρώ ή 0,71 ευρώ μετά το τελευταίο reverse split στις 16,5 παλαιές 1 νέα (14/4/2021).
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 1,1990 ευρώ, με άνοδο +1,87% με όγκο 6,1 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 4,45 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα).
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 1,8950 ευρώ, με άνοδο +0,26% και κεφαλαιοποίηση 846 εκατ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Bank έκλεισε στα 0,1702 ευρώ, με άνοδο +29,92%, με όγκο 5,1 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 255 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,0660 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 17,20 ευρώ, με άνοδο +1,18% και κεφαλαιοποίηση 342 εκατ. ευρώ.

Ανοδος στα μη τραπεζικά blue chips με ικανοποιητικές συναλλαγές

Ανοδικά έκλεισαν οι μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25, με τις συναλλαγές σε ικανοποιητικά επίπεδα.
Τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν Sarantis +5,7%, ΔΕΗ, ΕΛΧΑ, Lamda, Viohalco ....
Στον αντίποδα, υποχώρησαν μόνο Jumbo -1,2% και Ελλάκτωρ -0,43%..
Η Coca Cola έκλεισε στα 22,10 ευρώ, με άνοδο +0,78% και κεφαλαιοποίηση στα 8,22 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 1η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 14,70 ευρώ, με άνοδο +1,17% και αποτίμηση 6,37 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 7,24 ευρώ, με άνοδο +4,93% και αποτίμηση 2,77 δισ. ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 13,24 ευρώ με άνοδο +0,38% και αποτίμηση 4,81 δισ. ευρώ.
Ο Titan Cement International έκλεισε στα 13,66 ευρώ, με άνοδο +1,79% και κεφαλαιοποίηση 1,07 δισ. ευρώ.
Η ΓΕΚ Τέρνα έκλεισε στα 11,72 ευρώ με άνοδο +0,34% και κεφαλαιοποίηση 1,21 εκατ. ευρώ.
Η Τέρνα Ενεργειακή έκλεισε στα 20,38 ευρώ, με άνοδο +0,20% και κεφαλαιοποίηση 2,36 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 7,26 ευρώ, με άνοδο +0,55% και κεφαλαιοποίηση 2,22 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Motor Oil έκλεισε στα 22,54 ευρώ, με άνοδο +1,53% και κεφαλαιοποίηση 2,50 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Jumbo έκλεισε στα 16,40 ευρώ, με πτώση -1,2% και κεφαλαιοποίηση 2,23 δισ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 22,66 ευρώ, με άνοδο +2,07% και κεφαλαιοποίηση 3,24 δισεκ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 6,75 ευρώ, με άνοδο +1,96% και κεφαλαιοποίηση 719 εκατ. ευρώ.
Η ΕΛΒΑΛΧΑΚΟΡ έκλεισε στα 1,7620 ευρώ, με άνοδο +3,53% και κεφαλαιοποίηση 661 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 0,0460 ευρώ, με άνοδο +7,98% και κεφαλαιοποίηση 43 εκατ. ευρώ.

Επιδείνωση στα ελληνικά ομόλογα, το 10ετές στο 418%  - Το spread με την Γερμανία στις 198 μ.β.

Επιδείνωση καταγράφεται σήμερα 23/1 στα ελληνικά ομόλογα και στις υπόλοιπες αγορές της Ευρωζώνης.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 4,18% και το 10ετές ιταλικό 4,03% με το μεταξύ τους spread στις 15 μ.β.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 198 μονάδες βάσης από 196 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 93 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1.030 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 0,93% ή 93 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις 15 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 110 μονάδες βάσης…

Πωλήσεις στα ομόλογα της Νοτίου Ευρώπης

Πωλήσεις καταγράφονται σήμερα 23/1 στα ομόλογα της Ευρωζώνης.
Το Ιταλικό 10ετές διαμορφώνεται σήμερα 23 Ιανουαρίου του 2023 στο 4,03%.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 23/1/2023 στο 2,20%..
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση στο 2,61% με το ιστορικό χαμηλό -0,333% σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 3,08% με ιστορικό χαμηλό στο -0,062% που σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το Ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 3,19% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,02% που σημειώθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2020.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 4,03% και με ιστορικό χαμηλό 0,4260% στις 12 Φεβρουαρίου του 2021.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,32% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 4,11%..
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020 στο 0,088%.

www.bankingnews.gr