Με Τιτάν +7% αλλά τράπεζες πτωτικά, το ΧΑ -0,01% στις 993 μον. - Η ανοδικότητα τελειώνει, ξεκινούν οι πωλήσεις

(upd18) Σταθεροποιητικά έκλεισε το ελληνικό χρηματιστήριο στις 993 μονάδες, με ελεγχόμενες πιέσεις στις τράπεζες έως -2%, πλην της Πειραιώς η οποία διατήρησε τα κέρδη +2,08% λόγω της επικείμενης ένταξή της στον MSCI έχοντας περιορίσει τα αρχικά κέρδη που έφτασαν το +3%.
Αρνητική ήταν η εικόνα στα μη τραπεζικά blue chips, με εξαίρεση τη μετοχή της Τιτάν με κέρδη +6,66% στα υψηλά 9 μηνών, μετά την ενημέρωση της διοίκησης, που ανέφερε πως τα μη ελεγμένα στοιχεία για το 2022 δείχνουν πωλήσεις πάνω από 2,25 δισ. ευρώ και EBITDA 330 εκατ. ευρώ από 275 εκατ. ευρώ το 2021.
H αγορά έκλεισε κάτω από το ψυχολογικό όριο των 1.000 μονάδων, με τους επενδυτές  να προβαίνουν σε κινήσεις κατοχύρωσης κερδών καθώς από την αρχή του έτους έχουν καταγράψει υψηλές αποδόσεις, με τον Τραπεζικό Δείκτη να συσσωρεύει κέρδη +14% ενώ  ο Γενικός Δείκτης και ο FTSE 25 να αθροίζουν κέρδη πλησίον του +7% .
Το bankingnews υποστήριξε ότι η πρόσφατη άνοδος στο ελληνικό χρηματιστήριο δεν δικαιολογείται, πρόκειται για μια φούσκα υπερβολών που καθοδηγήθηκε από τα index funds και βεβαίως τους έλληνες επενδυτές… νέοι ξένοι επενδυτές δεν εμφανίστηκαν…οπότε η ιστορία επαναλαμβάνεται…οι επενδυτές πρέπει να προσέξουν...καθώς το προσεχές διάστημα έρχονται πωλήσεις
Οι επενδυτές δεν πρέπει να ενθουσιάζονται καθώς οι κίνδυνοι μιας παγκόσμιας ύφεσης παραμένουν, λόγω των νέων αυξήσεων επιτοκίων από τις κεντρικές Τράπεζες προκειμένου να ελέγξουν τον πληθωρισμό ενώ την ίδια ώρα η Ουκρανική κρίση συνεχίζεται…
Η  άποψη μας είναι ότι εάν η Ρωσία εξαπολύσει μεγάλη επίθεση στην Ουκρανία όπως αναμένεται – στην Ουκρανία η Ρωσία κερδίζει – τότε θεωρούμε ότι το fair value του ελληνικού χρηματιστηρίου είναι οι 850 με 900 μονάδες και όχι οι 1.000 μονάδες.
Εάν ωστόσο υπάρξει ειρήνη στην Ουκρανία – σενάριο όχι πιθανό παρ΄ ότι παραπαίει το διεφθαρμένο καθεστώς Zelensky – τότε το χρηματιστήριο θα μπορούσε να συνεχίσει ανοδικά…
Αναλυτικά, στις τράπεζες, ανοδικά έκλεισε μόνο η Πειραιώς +2,08%, ενώ υποχώρησαν Alpha Bank -1,91%, Εθνική -1,56%, Eurobank -1,2%, με την κερδοσκοπία να συνεχίζεται στην Attica Bank +15,91% από +17,27%  υψηλό και -0,91% χαμηλό ημέρας.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 1,8120 ευρώ και αποτίμηση 2,27 δισ. ευρώ και διασφαλίζει την είσοδο της στον MSCI standard στις 9 Φεβρουαρίου 2023 με ημερομηνία εκτέλεσης 1 Μαρτίου 2023.
Σημειώνεται ότι πρέπει να διατηρήσει για το επόμενο διάστημα την τιμή της πάνω από τα 1,70 ευρώ.
Στα μη τραπεζικά blue chips, την μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν ΕΛΧΑ -2,16%, Sarantis -2,05%, Viohalco -2,02%.....ενώ ανοδικά ξεχώρισε ο Τιτάν +6,66% και ακολoύθησε η Aegean +2,53%.,
Αύριο Πέμπτη 26/1 η Μυτιληναίος ανοίγει την αυλαία των αποτελεσμάτων χρήσης 2022, πριν το άνοιγμα της συνεδρίασης.
Την Παρασκευή 27/1 θα λάβει χώρα η αξιολόγηση της ελληνικής οικονομίας από την Fitch (τρέχουσα αξιολόγηση ΒΒ+, δύο βήματα κάτω από την επενδυτική βαθμίδα).
Το bankingnews εδώ και μήνες υποστηρίζει ότι η επενδυτική βαθμίδα που θεωρείται – γελοιωδώς εθνικός στόχος – δεν μπορεί να δοθεί πριν τις εκλογές… πλέον όλοι αναγνωρίζουν ότι το investment grade θα έρθει – εάν έρθει – μετά τις εκλογές.... κατά την άποψη μας είναι ένας ανούσιος στόχος...  
Το βασικό ερώτημα είναι έχει αξία η επενδυτική βαθμίδα η απάντηση είναι ξεκάθαρα όχι, είναι επικοινωνιακό τρικ… αλλά αυτό οι πολιτικοί μας δεν θα σας το πουν… θα καλλιεργήσουν την προσδοκία ότι η Ελλάδα θα αλλάξει θα καταστεί ο οικονομικός παράδεισος εάν αναβαθμιστεί σε επενδυτική βαθμίδα… αλλά αυτό δεν είναι ουτοπία, είναι ένα παραμύθι που απευθύνεται σε αφελής…
Ήπιες αγορές  καταγράφονται σήμερα 25/1 στην αγορά ομολόγων, με το 10ετές ελληνικό ομόλογο στο 4,13%, το ιταλικό 10ετές στο 4,03% και το γερμανικό 10ετές στο 2,12%.

Προσέξτε την κερδοσκοπική απάτη της Attica bank…

Συνεχίστηκε η κερδοσκοπία στην Attica Bank με τη μετοχή να κλείνει τελικά με κέρδη +15,91% από υψηλό +17,27% και χαμηλό ημέρας -0,91%.
Υπενθυμίζεται ότι η μετοχή χθες, 24 Ιανουαρίου 2023 από +25% έκλεισε με απώλειες -22% ενώ είχε προηγηθεί ράλι έως 180% απόλυτα αδικαιολόγητο…
Το bankingnews υποστήριξε ότι το πρόσφατο κερδοσκοπικό ράλι στην Attica bank είναι επικίνδυνο, στημένο δεν εξυπηρετεί καμία σκοπιμότητα και αποδεικνύει ότι με 2% free float ή ακριβέστερα 1,99% κάποιοι μπορούν να κάνουν παιχνίδι….
Η Attica bank θα υλοποιήσει αύξηση κεφαλαίου 473,3 εκατ και όλα αυτά θα πάνε για ένα σκοπό να διαγράψουν ζημιές που η τράπεζα περίτεχνα κρύβει και δεν αποκαλύπτει.
Οπότε οποιαδήποτε κερδοσκοπία στην μετοχή είναι απάτη, είναι παραλογισμός, είναι fake… δεν μπορεί το 1,99% των επενδυτών που είναι το free float η διασπορά να κάνει βρώμικα παιχνιδάκια.
Οι εφοπλιστές δεν συμμετέχουν σε τέτοια επαίσχυντα παιχνίδια απλά κάποιοι επωφελήθηκαν… της κλασικής αδιαφορίας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς…
Η μετοχή της Attica bank δεν έχει κανένα λόγο να ενισχύεται… κανένα λόγο η πραγματική αξία είναι κεφαλαιοποίηση 100 εκατ. ευρώ….
H Attica bank θα χρειαστεί πέραν από τα 473,3 εκατ άλλα 200 με 250 εκατ και η Παγκρήτια άλλα 140 εκατ οπότε απαιτούνται άλλα έως 400 εκατ ευρώ κεφάλαια…

Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στη σημερινή συνεδρίαση

Με ήπιες μεταβολές ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με τον Γενικό Δείκτη στο +0,05% και τον Τραπεζικό Δείκτη στο -0,30%.
Περί τις 11:00 με ήπιες αγοραστικές παρεμβάσεις στην Πειραιώς +2,7% και σε επιλεγμένες μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25, με ΓΕΚ Τέρνα +5,26%, Ελλάκτωρ 4,44%, Τιτάν +3% ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας +0,45% και ο Γενικός Δείκτης στο +0,67%
Περί τις 16:00 με πιέσεις σε τράπεζες, Εθνική, Αlpha Bank, Eurobank  -2% - πλην της Πειραιώς  -  αλλά και στην πλειονότητα των μη τραπεζικών blue chips, ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το χαμηλό της ημέρας -1,79% και ο Γενικός Δείκτης στο -0,69%.
Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με οριακή πτώση -0,01% στις 993 μονάδες έχοντας υψηλό στις 1.000,49 μονάδες και χαμηλό τις 987,07 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε ικανοποιητικά επίπεδα και ήταν μοιρασμένος στις τράπεζες και στα μη τραπεζικά blue chips.
Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 81,5 εκατ. ευρώ, εξ αυτών 13,3 εκατ. ευρώ, ο όγκος στα 35,1 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 19,7 εκατ. διακινήθηκαν στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 13,3 εκατ. ευρώ και όγκου 4,8 εκατ. τεμαχίων πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ειδικότερα, η Πειραιώς 3,54 εκατ. τεμάχια αξίας 6,4 εκατ. ευρώ και η Εθνική 1,07 εκατ. τεμάχια αξίας 4,44 εκατ. ευρώ..
Η Μυτιληναίος 104 χιλ. τεμάχια αξίας 2,37 εκατ. ευρώ και η Unibios 80 χιλ. τεμάχια αξίας 55 χιλ. ευρώ..

Τα τεχνικά σημεία

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 993 μονάδες, κάτω από το ψυχολογικό όριο των 1000 μονάδων, με πρώτη στήριξη τις 970 μονάδες και ακολουθούν οι 950, οι 930, οι 900, οι 888 -876 μονάδες (συμπίπτουν οι ΚΜΟ των 200 ημερών) και οι 850 μονάδες.
Στην πρώτη αντίσταση βρίσκονται οι 1035 μονάδες (το υψηλό 8/12/2014) και ακολουθούν οι 1050 μονάδες.
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 728 μονάδες, με πρώτη στήριξη τις 690 μονάδες και ακολουθούν οι  650, οι 620 μονάδες, οι 600, οι 585 - 580 μονάδες και οι 550 μονάδες.
Στην  πρώτη αντίσταση βρίσκονται οι 752 μονάδες, το υψηλό του 2022,( 16/2/2022 ) και ακολουθούν οι 770 μονάδες.

Ήπια βελτίωση στα ελληνικά ομόλογα, το 10ετές στο 4,13% - Το spread με την Ιταλία στις 10 μ.β.

Ήπιεα βελτίωση καταγράφεται  σήμερα 25/1 στην ελληνική αγορά ομολόγων αλλά και στις υπόλοιπες αγορές της Ευρωζώνης.
Το ενδιαφέρον στρέφεται στα επόμενα βήματα των Κεντρικών Τραπεζών με τους επενδυτές να προσδοκούν για μια λιγότερο επιθετική νομισματική  πολιτική  μετά  τα σημάδια υποχώρησης του πληθωρισμού, απόρροια της πτώσης των τιμών της ενέργειας  λόγω των καιρικών συνθηκών
Ωστόσο, αξιωματούχοι επιμένουν στη νομισματική σύσφιξη και το 2023, προκειμένου να τιθασεύσουν τον υψηλό πληθωρισμό, με τον φόβο ενός υφεσιακού κύκλου σε παγκόσμια κλίμακα.
Επίσης, στις 18/1, η επικεφαλής της ΕΚΤ,  C. Lagarde, στο World Economic Forum στο Νταβός, ανάφερε ότι  η ΕΚΤ θα συνεχίσει τις αυξήσεις των επιτοκίων, καθώς οι προσδοκίες για τον πληθωρισμό δεν αποδυναμώνονται και τα οποία υποστήριξε και στις 23/1 σε εκδήλωση του γερμανικού Χρηματιστηρίου
Παράλληλα, η πρόεδρος της ΕΚΤ, Christine Lagarde, έχει ενημερώσει ότι από τις αρχές του Μαρτίου του 2023 και στη συνέχεια θα αρχίσει να μειώνει το χαρτοφυλάκιο του προγράμματος αγοράς ομολόγων  καθώς  δεν θα επανεπενδύει όλα τα ποσά από την εξόφληση τίτλων κατά τη λήξη τους.
Αναλυτικά, το ελληνικό 10ετές κινείται στο 4,13%, το ιταλικό ομόλογο στο 4,03% και το γερμανικό 10ετές στο 2,12%.
Σταθεροποίηση καταγράφεται στα αμερικανικά ομόλογα, με το 10ετές στο 3,45% και το 2ετές στο 4,16% με την αντιστροφή της καμπύλης απόδοσης να παραμένει.
Τα ομόλογα μεγαλύτερης διάρκειας τείνουν να έχουν υψηλότερες αποδόσεις για να αντισταθμίσουν τους υψηλότερους κινδύνους που συνεπάγεται η αγορά τους.
Το επιτόκιο παρέμβασης της ΕΚΤ έφτασε στο  2,5%.
Οι επόμενες συνεδριάσεις της ΕΚΤ στις 2 Φεβρουαρίου 2023, 16 Μαρτίου 2023, 4 Απριλίου 2023 και 15 Ιουνίου 2023 θα μας οδηγήσουν σε τελικό παρεμβατικό επιτόκιο στο 4% ή 4,5%
Με επιτόκια παρέμβασης στο 4% από 2,5% σημαίνει επιτόκια στο 10ετές ομόλογο στο 6,5%.
Υπάρχει ένας άτυπος κανόνας το 10ετές Γερμανικό ομόλογο έχει παραπλήσιο επιτόκιο με το επιτόκιο παρέμβασης της ΕΚΤ περίπου 2,5%.
Η διαφορά μεταξύ ελληνικού 10ετές και αντίστοιχου Γερμανικού κινείται πλησίον των 2 με 2,5% ή 200 με 250 μονάδες βάσης, έχοντας απομακρυνθεί από τις 300 ή 350 μονάδες, επίπεδα που νομοτελειακά θα υπάρξει παρέμβαση της ΕΚΤ.
Οπότε όταν φθάσει το 10ετές Γερμανικό στο 4% το 10ετές ελληνικό θα βρίσκεται στο 6% με 6,5%...

Γιατί καθυστερεί το deal της Τέρνα Ενεργειακής – Μεγάλη επιτυχία η ΑΜΚ της Intrakat και τα σενάρια για τον ΟΤΕ

Γιατί καθυστερεί το deal της Τέρνα Ενεργειακής;

Στο εύρος 22 με 22,50 ευρώ – και όχι 25 ευρώ - κινείται η πρόταση του κοινού σχήματος Macquarie και First Sentier με στόχο να αποκτήσουν τουλάχιστον το 51% της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακής…και με δημόσια πρόταση.
Να σημειωθεί ότι η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή ήδη αποτιμάται στα 20,62 ευρώ ή 2,39 δισεκ. συνολική κεφαλαιοποίηση, ενώ αφυπνίστηκε και η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ που έφθασε στα 11,98  ευρώ ή 1,24  δισεκ. κεφαλαιοποίηση
Το βασικό ερώτημα εδώ είναι γιατί καθυστερεί το deal.
Με βάση πληροφορίες οι λόγοι της καθυστέρησης είναι δύο:
1)Αναμένεται η έγκριση από την επενδυτική επιτροπή της First Sentier, τόσο για την εξαγορά της Τέρνα Ενεργειακής όσο και για τον τρόπο χρηματοδότησής της.
2)Υπάρχουν κάποια ζητήματα με τα ομολογιακά δάνεια που έχει συνάψει η Τέρνα Ενεργειακή, τα οποία πρέπει να τακτοποιηθούν, πριν προχωρήσει η πώληση.

Μετά τη μεγάλη επιτυχία της αύξησης κεφαλαίου της Intrakat τι ακολουθεί;

Η επιτυχία της αύξησης κεφαλαίου 100 εκατ ευρώ της Intrakat είναι δεδομένη λόγω της σαφούς στήριξης από τους βασικούς μετόχους, την εταιρία Winex Investments των Μπάκου, Καϋμενάκη, Εξάρχου που θα καλύψει και αδιάθετες μετοχές…
Η Intrakat εκδίδει 85 εκατ μετοχές με 1,17 ευρώ =100 εκατ
Υπολογίζεται ότι μετά την αύξηση θα έχει συνολική χρηματιστηριακή αξία περίπου 260 εκατ. ευρώ με 160.523.985 κοινές μετοχές και με προοπτική να φθάσει τα 320 με 350 εκατ. σε βάθος χρόνου…
Πως θα συμμετάσχουν οι βασικοί μέτοχοι…
Με ποσό τουλάχιστον 47 εκατ. ευρώ θα συμμετάσχουν στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Intrakat οι εφοπλιστές Μπάκος - Καϋμενάκης - Εξάρχου που είναι ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρίας.
Η Winex Investments των Μπάκου, Καϋμενάκη, Εξάρχου θα καλύψει το ποσοστό που ήδη κατέχει στην Intrakat δηλαδή 31,704% ή 31,7 εκατ, ενώ προτίθεται να επενδύσει τουλάχιστον 15 εκατ. ευρώ για να αγοράσει αδιάθετες μετοχές.
Η Intrakat εξασφάλισε την πρόθεση όλων των βασικών της μετόχων να συμμετάσχουν στην επικείμενη ΑΜΚ.
Επίσης η εταιρία Castelano Properties της οικογένειας Γκότση θα συμμετάσχει με 15,746% δηλαδή 15,7 εκατ ευρώ.
Η εταιρία Blue Silk του Κ. Αγγέλου με ποσοστό 13,636% θα συμμετάσχει με 13,6 εκατ.
Η Intrakom με ποσοστό 5,09% θα συμμετάσχει με 5 εκατ ευρώ.
Οι βασικοί μέτοχοι Winex, Castelano, Blue Silk και Intrakom συγκεντρώνουν συνολικά 81 εκατ και απομένουν άλλα 19 εκατ τα οποία θα καλυφθούν από λοιπούς μετόχους…
Να σημειωθεί δε… ότι υπάρχει ενδιαφέρον από 1-2 νέους επενδυτές να τοποθετηθούν με αξιόλογα κεφάλαια…
Τι επακολουθεί
Το ερώτημα τώρα είναι τι επακολουθεί.
Η Intrakat σχεδιάζει όχι μόνο να αυξήσει το ανεκτέλεστο των έργων της, να ενισχύσει την παρουσία της στην ενέργεια, αλλά δεν θα απέκλειε και εξαγορές άλλων κατασκευαστικών εταιριών, αν και εφόσον υπάρχουν προϋποθέσεις.

Τι συμβαίνει με τον ΟΤΕ και τα σενάρια της Deutsche Telekom

Σχέδια για υποβολή δημόσιας πρότασης έχουν εξεταστεί στην Deutsche Telekom για τον ΟΤΕ στον οποίο κατέχει το 50,9% των μετοχών.
Η ιδέα της δημόσιας πρότασης στηρίζεται στην άποψη ότι ο ΟΤΕ ακολουθεί μια οριοθετημένη στρατηγική με τις επαναγορές ιδίων μετοχών και των γνωστών οριοθετημένων πλαισίων που έχουν τεθεί… χωρίς να είναι αποτελεσματική η πρακτική αυτή αφού διαπραγματεύεται με discount έναντι ομοειδών εταιριών…
Οι Γερμανοί της Deutsche Telekom δεν είναι σαφές εάν έχουν αναθέσει σε ξένη επενδυτική τράπεζα να διερευνήσει την δημόσια πρόταση… αλλά φαίνεται να υπάρχουν σκέψεις προς αυτή την κατεύθυνση….
Ορισμένες φήμες – τις οποίες μεταφέρουμε με μεγάλη προσοχή – αφού μπορεί να εμπεριέχουν χρηματιστηριακές σκοπιμότητες και κερδοσκοπικά παιχνίδια… έκαναν λόγο για σχέδια δημόσιας πρότασης στην τιμή των 18,5 ευρώ δηλαδή με premium 25% από τις τρέχουσες χρηματιστηριακές τιμές τα 14,60 ευρώ…
Με 433,66 εκατ μετοχές που διαθέτει ο ΟΤΕ τα 18,5 ευρώ δίνουν κεφαλαιοποίηση 8 δισεκ. από 6,3 δισεκ. της τρέχουσας περιόδου…
Υπενθυμίζεται ότι οι βασικοί μέτοχοι του ΟΤΕ είναι 1) Deutsche Telecom 50,9%, 2) ΕΦΚΑ 6,1%, 3) Ελληνικό Δημόσιο 1,1%, 4)Ιδιώτες επενδυτές 40,8% και 5) Ίδιες μετοχές 1,1%
Σε περίπτωση που η δημόσια πρόταση τελικώς υλοποιηθεί ίσως μέσα στο β΄ 6μηνο του 2023 η Deutsche Telekom θα μπορούσε να ελέγχει ένα μεγάλο στρατηγικό ποσοστό στον ΟΤΕ ίσως καταστατικής πλειοψηφίας 67% και έτσι να ενοποιείται πλήρως με όρους ισολογισμού στην Γερμανική εταιρία τηλεπικοινωνιών…

Άνοδος στις ασιατικές αγορές   

Ανοδικά έκλεισαν οι περισσότερες ασιατικές αγορές με τα χρηματιστήρια στην Κίνα και Χονγκ Κονγκ  να παραμένουν κλειστά καθώς συνεχίζεται η αργία του εορτασμού του σεληνιακού νέου έτους.
Αναλυτικά, ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε στο +0,35%, ο δείκτης KOSPI στη Ν. Κορέα στο +1,39% και ο δείκτης S&P/ASX 200 στην Αυστραλία στο -0,30%.

Πτωτικές τάσεις στις ευρωαγορές - Ισχυρές πιέσεςι στη Wall Street

Πτωτικές τάσεις καταγράφονται σήμερα 25/1 στις ευρωπαϊκές αγορές, με το ράλι που ξεκίνησε στις αρχές του 2023 μα «φρενάρει», παρά την ανάκαμψη των επιχειρήσεων της Ευρωζώνης τον Ιανουάριο.
 Ισχυρή πτώση σημειώνουν οι κύριοι δείκτες στη Wall Street την Τετάρτη 25 Ιανουαρίου, λόγω της ανησυχίας των επενδυτών για την πορεία των εταιρικών κερδών… και την πιθανότητα ύφεσης.
Εν τω μεταξύ, βελτιώθηκε τον Ιανουάριο το κλίμα στις γερμανικές επιχειρήσεις, καθώς η μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης ξεκίνησε το νέο έτος με χαλάρωση του πληθωρισμού και βελτιωμένες προοπτικές, σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη.
Το ινστιτούτο Ifo δήλωσε ότι ο δείκτης επιχειρηματικού κλίματος αυξήθηκε στο 90,2, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις δημοσκόπησης του Reuters μεταξύ αναλυτών, έναντι 88,6 τον Δεκέμβριο.
Πτωτικά κινείται το φυσικό αέριο, με το ολλανδικό TTF Φεβρουαρίου στο -4,75% στα  55,50 ευρώ.
Ήπια πτωτικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου, με τo brent -0,30% στα 85,.90 δολ. το βαρέλι και το αμερικανικό αργό -0,10% στα 80,18 δολ. το βαρέλι.
Ειδικότερα, ο δείκτης Dax στη Γερμανία βρίσκεται στο -0,30%, ο δείκτης CAC στο Παρίσι στο -0,30%, ο δείκτης FTSE MIB στο Μιλάνο στο -0,40%, ο δείκτης IBEX 35 στην Ισπανία στο -0,25% και ο FTSE 100 στο Λονδίνο στο -0,40%.
Στη Wall Street, ο Dow Jones κινείται στο -1%, ο S&P 500 στο -1,4%, ο Nasdaq στο -2% και το ETF GREC στο -0,88% ( 29,14 δολ. ).

Μεικτά πρόσημα στις τράπεζες με ικανοποιητικές συναλλαγές

Με μεικτά πρόσημα έκλεισαν οι τράπεζες, με την Πειραιώς να διατηρεί το θετικό πρόσημο και με ικανοποιητικές τις συναλλαγές.
Η Εθνική έκλεισε στα 4,16 ευρώ, με πτώση -1,56%, με όγκο 2,6 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,81 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split.
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2020 στα 0,8150 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,1570 ευρώ, με πτώση -1,91% με όγκο 4,1 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,72 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είναι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 2/11/2020 στα 0,4250 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 30/10/2020 στα 0,4032 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 1,8120 ευρώ, με άνοδο +2,08%, με όγκο 10,2 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση στα 2,27 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 πρ0 RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ..
Το νέο ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 14/7/2022 στα 0,04303 ευρώ ή 0,71 ευρώ μετά το τελευταίο reverse split στις 16,5 παλαιές 1 νέα (14/4/2021).
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 1,1560 ευρώ, με πτώση -1,2%, με όγκο 2,8 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 4,29 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα).
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 1,93 ευρώ, με πτώση -0,77% και κεφαλαιοποίηση 861 εκατ. ευρώ..
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Bank έκλεισε στα 0,1530 ευρώ, με άνοδο +15,91%, με όγκο 3,33 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 229 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,0660 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 16,85 ευρώ, με άνοδο +0,60% και κεφαλαιοποίηση 335 εκατ. ευρώ.

Απώλειες στα μη τραπεζικά blue chips με ικανοποιητικές συναλλαγές - Στα υψηλά της ημέρας ο Τιτάν +7%

Πτωτικά έκλεισε η πλειονότητα των μη τραπεζικών μετοχών του FTSE 25, με τον Τιτάν να ξεχωρίζει στα υψηλά της ημέρας +6,67% με τις συναλλαγές σε ικανοποιητικά επίπεδα.
Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν ΕΛΧΑ -2,16%, Sarantis -2,05%, Viohalco -2,02%.....
Στον αντίποδα, ανοδικά ξεχώρισε ο Τιτάν +6,66% και ακολoύθησε η Aegean +2,53%.και τα ΕΛΠΕ
Η Coca Cola έκλεισε στα 21,92 ευρώ, με πτώση -0,45% και κεφαλαιοποίηση στα 8,16 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 1η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 14,60 ευρώ, με πτώση -0,41% και αποτίμηση 6,33 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 7,10 ευρώ, με πτώση -0,70% και αποτίμηση 2,71 δισ. ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 13,22 ευρώ με πτώση -0,97% και αποτίμηση 4,8 δισ. ευρώ.
Ο Titan Cement International έκλεισε στα 14,42 ευρώ, με άνοδο +6,66% και κεφαλαιοποίηση 1,13 δισ. ευρώ.
Η ΓΕΚ Τέρνα έκλεισε στα 11,98 ευρώ με άνοδο +1,7% και κεφαλαιοποίηση 1,24 εκατ. ευρώ.
Η Τέρνα Ενεργειακή έκλεισε στα 20,62 ευρώ, με πτώση -1,15% και κεφαλαιοποίηση 2,39 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 7,31 ευρώ, με άνοδο +2,24% και κεφαλαιοποίηση 2,23 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Motor Oil έκλεισε στα 22,22 ευρώ, με πτώση -1,24% και κεφαλαιοποίηση 2,46 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Jumbo έκλεισε στα 16,43 ευρώ, με άνοδο +0,80% και κεφαλαιοποίηση 2,24 δισ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 22,86 ευρώ, με άνοδο +0,44% και κεφαλαιοποίηση 3,27 δισεκ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 6,79 ευρώ, με άνοδο +0,44% και κεφαλαιοποίηση 723 εκατ. ευρώ.
Η ΕΛΒΑΛΧΑΚΟΡ έκλεισε στα 1,7180 ευρώ, με πτώση -2,16% και κεφαλαιοποίηση 645εκατ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 0,0425 ευρώ, με πτώση 4,92% και κεφαλαιοποίηση 40 εκατ. ευρώ.

Ήπια βελτίωση στα ελληνικά ομόλογα, το 10ετές στο 4,13%  - Το spread με την Γερμανία στις 201 μ.β.

Ήπια βελτίωση καταγράφεται σήμερα 25/1 στα ελληνικά ομόλογα και στις υπόλοιπες αγορές της Ευρωζώνης.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 4,13% και το 10ετές ιταλικό 4,03% με το μεταξύ τους spread στις 10 μ.β.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 201 μονάδες βάσης από 203 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 93 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1.030 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 0,93% ή 93 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις 10 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 115 μονάδες βάσης…

Ήπιες αγορές στα ομόλογα της Νοτίου Ευρώπης

Ήπιες αγορές καταγράφονται σήμερα 25/1 στα ομόλογα της Ευρωζώνης.
Το Ιταλικό 10ετές διαμορφώνεται σήμερα 25 Ιανουαρίου του 2023 στο 4,03%.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 25/1/2023 στο 2,12%..
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση στο 2,54% με το ιστορικό χαμηλό -0,333% σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 2,98% με ιστορικό χαμηλό στο -0,062% που σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το Ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 3,09% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,02% που σημειώθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2020.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 4,03% και με ιστορικό χαμηλό 0,4260% στις 12 Φεβρουαρίου του 2021.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,32% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 3,82
%..
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020 στο 0,088%.

www.bankingnews.gr