Χωρίς τράπεζες και επιστρατεύοντας τον ΟΤΕ +3%, το ΧΑ +1,14% στις 1.015 μον. - Επικίνδυνη η ανοδική κερδοσκοπία

(upd16) Συνεχίστηκε η ανοδική κίνηση στο ελληνικό χρηματιστήριο στις 1.015 μονάδες, με στηρίξεις από επιλεγμένες μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25, με τον δεικτοβαρή ΟΤΕ +2,74% αλλά και τον όμιλο Viohalco, με τη μητρική στο +5,02% στα υψηλά 9 μηνών και τις θυγατρικές Cenergy +3,95% και ΕΛΧΑ +1,72% ...ενώ επιφυλατικές κινήσεις καταγράφηκαν  στις τράπεζες.
Σημειώνεται, ότι οι δεικτοβαρείς μετοχές, ΟΤΕ και Coca Cola από τις αρχές του χρόνου έχουν μείνει στο περιθώριο, σ' αντίθεση με την πλειονότητα των τίτλων, παραμένοντας ως εφεδρείες.
Την ώρα που οι τράπεζες καταγράφουν κέρδη από την αρχή του έτους από +11% έως +26%, ο ΟΤΕ παραμένει αμετάβλητος ενώ η Coca Cola αθροίζει απώλειες πλησίον του -3%.
Η μετοχή της Cenergy,  κοντά σε υψηλά 10 μηνών, πρόσφατα ανακοίνωσε πως θα υλοποιήσει μεγάλο επενδυτικό πρόγραμμα προκειμένου να διπλασιάσει την παραγωγή καθώς βλέπει μεγάλη ανάπτυξη και υψηλή ζήτηση ειδικά στον τομέα των καλωδίων.
Το ενδιαφέρον εστιάζεται στη σημερινή αξιολόγηση της ελληνικής οικονομίας από την  Fitch σήμερα το βράδυ.
Η Fitch ήδη βαθμολογεί την Ελλάδα σε ΒΒ με θετικές προοπτικές, δύο βήματα κάτω από την επενδυτική βαθμίδα.
H αγορά κινείται πάνω από το ψυχολογικό όριο των 1000 μονάδων, με πρώτη αντίσταση τις 1035 μονάδες και τις 970 μονάδες να αποτελούν την πρώτη στήριξη.
Το ελληνικό χρηματιστήριο βρίσκεται σε υπεραγορασμένα επίπεδα, καθοδηγήθηκε από index funds και βεβαίως τους Έλληνες ιδιώτες…με τους επενδυτές να είναι προσεκτικοί καθώς η πρόσφατη κερδοσκοπία γίνεται επικίνδυνη.
Η Ουκρανική κρίση παραμένει όπως και οι κίνδυνοι μιας παγκόσμιας ύφεσης, λόγω των νέων αυξήσεων επιτοκίων από τις κεντρικές Τράπεζες ενώ δεν πρέπει να υποβαθμίζεται η κατάσταση στο εσωτερικό πολιτικό μέτωπο, με το σκάνδαλο των υποκλοπών να συγκλονίζει εδώ και μήνες, με τη ψηφοφορία για την πρόταση δυσπιστίας της κυβέρνησης να διεξάγεται σήμερα 27/1.
Η προσοχή των επενδυτών στρέφεται στις συνεδριάσεις που θα πραγματοποιήσουν την επόμενη εβδομάδα η Fed ( 31/1 - 1/2), η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και η Τράπεζα της Αγγλίας (2/2).
Αναλυτικά, στις τράπεζες, ανοδικά έκλεισαν Eurobank +1,45%, Alpha Bank +1,01% και Πειραιώς +0,25% ενώ οριακά υποχώρησε η Εθνική -0,02%.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 1,82 ευρώ και αποτίμηση 2,28 δισ. ευρώ και διασφαλίζει την είσοδο της στον MSCI standard στις 9 Φεβρουαρίου 2023 με ημερομηνία εκτέλεσης 1 Μαρτίου 2023.
Σημειώνεται ότι πρέπει να διατηρήσει για το επόμενο διάστημα την τιμή της πάνω από τα 1,70 ευρώ.
Σήμερα τη σκυτάλη των θετικών εκθέσεων πήρε η Morgan Stanley καθώς εκτιμά ότι το ράλι των ελληνικών τραπεζικών μετοχών θα συνεχιστεί, υποστηριζόμενο από τα κέρδη και τις φθηνές αποτιμήσεις.
Ενσωματώνει, δε, τα υψηλότερα επιτόκια στις εκτιμήσεις της, αυξάνοντας τα κέρδη ανά μετοχή του 2023 κατά ~6% κατά μέσο όρο.
Ειδικότερα, αυξάνει την τιμή στόχο της Εθνικής στα 4,86 ευρώ, της Alpha Bank στα 1,37 ευρώ από 1,34 ευρώ προηγουμένως, της Eurobank στο 1,45 ευρώ  από 1,38 ευρώ προηγουμένως και  της  Πειραιώς στα 2,24 ευρώ από 1,96 ευρώ.
Από τα τρέχοντα επίπεδα, οι τιμές στόχοι υποδηλώνουν άνοδο 15% για την Alpha Bank, 23% για την Eurobank και την Πειραιώς και 12% για την Εθνική.
Στα μη τραπεζικά blue chips, ανοδικά ξεχώρισαν Viohalco 5,02%, ΕΛΠΕ +2,97%, Μυτιληναίος +2,94%, ΟΤΕ +2,74% .....ενώ τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψε η Τέρνα Ενεργειακή -1,07%.
Ισχυρά κέρδη στην MIG +8,67% με όγκο περίπου 7 εκατ. τεμάχια, περιορίζοντας τις αρχικές απώλειες από τις αρχές του έτους (-15%).
Σε επίπεδο εβδομάδας, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με κέρδη 3,72%, με τον FTSE 25 να έχει άνοδο 3,46%. Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε με άνοδο 3,50%.
Επιδείνωση καταγράφεται σήμερα 27/1 στην αγορά ομολόγων, με το 10ετές ελληνικό ομόλογο στο 4,27%, το ιταλικό 10ετές στο 4,24% και το γερμανικό 10ετές στο 2,26%.

Στο επίκεντρο η αξιολόγηση της ελληνικής οικονομίας από τη Fitch 27/1 – Υπερεκτιμημένη η επενδυτική βαθμίδα

Σήμερα 27 Ιανουαρίου 2023 η Fitch αξιολογεί την ελληνική οικονομία, ήδη βαθμολογεί την Ελλάδα σε ΒΒ με θετικές προοπτικές, δύο βήματα κάτω από την επενδυτική βαθμίδα.
Επειδή η Fitch αξιολογεί την Ελλάδα το 2023 συνολικά τρεις φορές, 27 Ιανουαρίου, 9 Ιουνίου και 1 Δεκεμβρίου 2023 η πιθανότητα αναβάθμισης στις 27 Ιανουαρίου μειώνεται αλλά δεν εξαλείφεται…
To πιθανότερο σενάριο είναι να αναβαθμίσει την Ελλάδα η Fitch στις 9 Ιουνίου 2023…
Η Standard and Poor’s ήδη βαθμολογεί την Ελλάδα σε ΒΒ+ μια κλίμακα υψηλότερα από την Fitch οπότε οτιδήποτε κάνει η Fitch θα είναι πιστωτικά αδιάφορο…
Εάν η Ελλάδα βαθμολογηθεί με investment grade – σενάριο που θεωρούμε πολύ δύσκολο – θα πραγματοποιηθεί 8 Σεπτεμβρίου 2023 από την DBRS ή 20 Οκτωβρίου 2023 από την Standard and Poor’s…
Μια χώρα όπως η Ελλάδα με τον υψηλότερο δείκτη χρέους προς ΑΕΠ και παρά την λογιστική βοήθεια… του πληθωρισμού μια χώρα όπως η Ελλάδα που έχει δεχθεί βοήθεια στην εξυπηρέτηση του χρέους και που στις μακροπρόθεσμες αναλύσεις βιωσιμότητας δεν θεωρείται βιώσιμο… δεν δικαιούται την επενδυτική βαθμίδα.
Όμως ακόμη και εάν υπάρξει αναβάθμιση για πολιτικούς λόγους… δεν θα κάνει καμία διαφορά στην ελληνική κοινωνία.
Κάποια funds που υποχρεωτικά δεν μπορούν να αγοράσουν ομόλογα σκουπίδια – junk bond – θα μπορούν να αγοράσουν π.χ. το Norges Bank asset management αλλά τα ελληνικά ομόλογα θα συνεχίσουν – όπως και τώρα – να έχουν τα υψηλότερα επιτόκια
Συν τοις άλλοις η ΕΚΤ έχει αγοράσει 40 δισεκ. του ελληνικού διαπραγματεύσιμου χρέους οπότε εξαντλήθηκαν και τα περιθώρια… αγορών λόγω και της κλείδας στα μοντέλα αγορών την ΕΚΤ.
Οπότε οι αναφορές ότι για την Ελλάδα είναι εθνικός στόχος η επενδυτική βαθμίδα είναι ένα ωραίο παραμυθάκι… χωρίς ουσία…
Για το ελληνικό δημόσιο η επενδυτική βαθμίδα δεν έχει καμία ουσία.
Για τις επιχειρήσεις ίσως έχει κάποια ουσία όταν δανείζονται μέσω ομολογιακών, για να επιτυγχάνουν καλύτερα επιτόκια…

Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στη σημερινή συνεδρίαση

Ανοδικά ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με τον Γενικό Δείκτη στο +0,56% και τον Τραπεζικό Δείκτη στο +0,79%.
Στο πρώτο δεκάλεπτο με αγοραστικές παρεμβάσεις σε Alpha Bank +1,81%, ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας +1,05%.
Στο κλείσιμο της συνεδρίασης, εντάθηκαν οι αγοραστικές παρεμβάσεις σε επιλεγμένες μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25, με Viohalco +5%, ΕΛΠΕ, ΟΤΕ , Μυτιληναίος +3% ... και ο Γενικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας +1,16%. .
Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με άνοδο +1,14% στις 1.015 μονάδες έχοντας υψηλό στις 1.015,60 μονάδες και χαμηλό τις 1007,00 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε μέτρια επίπεδα και ήταν μοιρασμένος στις τράπεζες και στα μη τραπεζικά blue chips.
Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 76,7 εκατ. ευρώ, εξ αυτών τα 4,7 εκατ. ευρώ σε πακέτα, ο όγκος στα 29,4 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 11,8 εκατ. διακινήθηκαν στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 4,78 εκατ. ευρώ και όγκου 2,84 κατ. τεμαχίων πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ειδικότερα, η Alpha Bank διακίνησε 400 χιλ. τεμάχια αξίας 480 χιλ. ευρώ και η Πειραιώς 307 χιλ. τεμάχια αξίας 555 χιλ. ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ διακίνησε 120 χιλ. τεμάχια αξίας 1,63 εκατ. ευρώ, τα ΕΛΠΕ 70 χιλ. τεμάχια αξίας 523 χιλ. ευρώ, η Jumbo 61,2 χιλ. τεμάχια αξίας 1,02 εκατ. ευρώ.
Η ΑΔΜΗΕ 100 χιλ. αξίας 191 χιλ. ευρώ, η MIG 1,7 εκατ. τεμάχια αξίας 85 χιλ. ευρώ και η Ideal Holdings 80 χιλ. τεμάχια αξίας 304 χιλ. ευρώ.

Τα τεχνικά σημεία

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 1,015 μονάδες, πάνω από το ψυχολογικό όριο των 1000 μονάδων, με πρώτη αντίσταση τις 1035 μονάδες (το υψηλό 8/12/2014) και ακολουθούν οι 1050 μονάδες.
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 970 μονάδες και ακολουθούν οι 950, οι 930, οι 900, οι 890 -875 μονάδες (συμπίπτουν οι ΚΜΟ των 200 ημερών) και οι 850 μονάδες.
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 750 μονάδες, με πρώτη αντίσταση τις 752 μονάδες, το υψηλό του 2022( 16/2/2022 ) και ακολουθούν οι 770 μονάδες.
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 700 μονάδες και ακολουθούν οι 690, οι 650, οι 620 μονάδες και οι 600 μονάδες.

Πωλήσεις στα ελληνικά ομόλογα, το 10ετές στο 4,27% - Το spread με την Ιταλία στις 3 μ.β.

Πωλήσεις καταγράφονται  σήμερα 27/1 στην ελληνική αγορά ομολόγων αλλά και στις υπόλοιπες αγορές της Ευρωζώνης.
Το ενδιαφέρον στρέφεται στα επόμενα βήματα των Κεντρικών Τραπεζών με τους επενδυτές να προσδοκούν για μια λιγότερο επιθετική νομισματική  πολιτική  μετά τα σημάδια υποχώρησης του πληθωρισμού, απόρροια της πτώσης των τιμών της ενέργειας  και των καιρικών συνθηκών
Ωστόσο, αξιωματούχοι επιμένουν στη νομισματική σύσφιξη και το 2023, προκειμένου να τιθασεύσουν τον υψηλό πληθωρισμό, με τον φόβο ενός υφεσιακού κύκλου σε παγκόσμια κλίμακα.
Επίσης, στις 18/1, η επικεφαλής της ΕΚΤ,  C. Lagarde, στο World Economic Forum στο Νταβός, ανάφερε ότι  η ΕΚΤ θα συνεχίσει τις αυξήσεις των επιτοκίων, καθώς οι προσδοκίες για τον πληθωρισμό δεν αποδυναμώνονται και τα οποία υποστήριξε και στις 23/1 σε εκδήλωση του γερμανικού Χρηματιστηρίου
Παράλληλα, η πρόεδρος της ΕΚΤ, Christine Lagarde, έχει ενημερώσει ότι από τις αρχές του Μαρτίου του 2023 και στη συνέχεια θα αρχίσει να μειώνει το χαρτοφυλάκιο του προγράμματος αγοράς ομολόγων  καθώς  δεν θα επανεπενδύει όλα τα ποσά από την εξόφληση τίτλων κατά τη λήξη τους.
Αναλυτικά, το ελληνικό 10ετές κινείται στο 4,27%, το ιταλικό ομόλογο στο 4,24% και το γερμανικό 10ετές στο 2,26%.
Πωλήσεις καταγράφονται και στα αμερικανικά ομόλογα, με το 10ετές στο 3,55% και το 2ετές στο 4,21% με την αντιστροφή της καμπύλης απόδοσης να παραμένει.
Τα ομόλογα μεγαλύτερης διάρκειας τείνουν να έχουν υψηλότερες αποδόσεις για να αντισταθμίσουν τους υψηλότερους κινδύνους που συνεπάγεται η αγορά τους.
Το επιτόκιο παρέμβασης της ΕΚΤ έφτασε στο  2,5%.
Οι επόμενες συνεδριάσεις της ΕΚΤ στις 2 Φεβρουαρίου 2023, 16 Μαρτίου 2023, 4 Απριλίου 2023 και 15 Ιουνίου 2023 θα μας οδηγήσουν σε τελικό παρεμβατικό επιτόκιο στο 4% ή 4,5%
Με επιτόκια παρέμβασης στο 4% από 2,5% σημαίνει επιτόκια στο 10ετές ομόλογο στο 6,5%.
Υπάρχει ένας άτυπος κανόνας το 10ετές Γερμανικό ομόλογο έχει παραπλήσιο επιτόκιο με το επιτόκιο παρέμβασης της ΕΚΤ περίπου 2,5%.
Η διαφορά μεταξύ ελληνικού 10ετές και αντίστοιχου Γερμανικού κινείται πλησίον των 2 με 2,5% ή 200 με 250 μονάδες βάσης, έχοντας απομακρυνθεί από τις 300 ή 350 μονάδες, επίπεδα που νομοτελειακά θα υπάρξει παρέμβαση της ΕΚΤ.
Οπότε όταν φθάσει το 10ετές Γερμανικό στο 4% το 10ετές ελληνικό θα βρίσκεται στο 6% με 6,5%...

Σκάνδαλο η συνεργασία Aldridge - Ellington με Attica bank – Απαιτούνται 1 δισ κεφάλαια, καταρρέει το deal με ΤΜΕΔΕ – Η Thrivest με 100 εκατ στην ΑΜΚ

Εδώ και πολύ καιρό, όσοι παρακολουθούν τα τραπεζικά δρώμενα, γνωρίζουν την απόλυτα αρνητική θέση ως bankingnews που είχαμε κρατήσει για τα περίεργα deals της Aldridge αρχικά και ακολούθως της Ellington…στην Attica bank… πολλές φορές τα είχαμε κατατάξει στην κατηγορία της απάτης…
Και οι δύο δήθεν επενδυτές, επιχείρησαν να κλέψουν την χρεοκοπημένη Attica bank και το κατάφεραν αφού έβγαλαν τουλάχιστον 140 με 160 εκατ ευρώ σε προμήθειες από τιτλοποιήσεις που αποδείχθηκαν σκανδαλώδης…
Η Aldridge εμφανίστηκε αρχικά… επί εποχής Πανταλάκη στην Attica bank παρουσιαζόμενη ως ειδικευμένη στις τιτλοποιήσεις…
Πήραν τιτλοποίηση 1,3 δισεκ. και εκμεταλλεύτηκαν την τραγικά δεινή θέση της Attica bank και προσφέροντας 70 εκατ κέρδισαν… σχεδόν 140 με 160 εκατ…
Εκπρόσωπος της Aldridge στην Ελλάδα ήταν η κ. Μαραγκουδάκη και η Aldridge δανείστηκε τα 70 εκατ που έδωσε στην Attica bank από την Ellington… και όταν κατέρρευσε το deal Aldridge με Attica bank… η Ellington βρέθηκε μέτοχος στην Attica bank…
Ακολούθως η κ. Μαραγκουδάκη βρέθηκε να συνεργάζεται με την Ellington… και δημιούργησαν την Ellington Solutions η οποία… και καλά… συμβουλεύει την RINOA την κυπριακή εταιρία που εμφανίζεται μέτοχος της Attica bank με 8,08%.
Η RINOA είναι εταιρία χωρίς καμία δραστηριότητα, δημιουργήθηκε στην Κύπρο και είναι συμφερόντων της Ellington…
Το bankingnews είχε αναφέρει ότι στην τελευταία αύξηση κεφαλαίου των 240 εκατ η Ellington συμμετείχε με 22 εκατ αλλά χωρίς να επενδύσει δικά της κεφάλαια…
Μάλιστα είχαμε αποκαλύψει ότι η Attica bank… πλήρωσε για την συμμετοχή της Ellington…
Η Attica bank είχε αναφέρει ότι αυτό δεν ισχύει αλλά ρωτάμε την Attica bank που βρήκε τα 22 εκατ της προηγούμενης αύξησης η RINOA – Ellington…
H συμμετοχή της Aldridge αρχικά και της Ellington στην συνέχεια στην Attica bank είναι απάτη… όπως fake ήταν και η δήθεν συνεργασία της Ellington με το ΤΜΕΔΕ το οποίο κατέχει το 12% της τράπεζας… και η Ελένη Βρεττού η διευθύνουσα σύμβουλος… θέλει να το περιορίσει ακόμη περισσότερο…
Η Βρεττού δεν θα ήθελε το ΤΜΕΔΕ και τον Κωνσταντίνο Μακέδο να έχουν ρόλο στην Attica bank.
Κάποια στιγμή πρέπει να απαντηθούν τα εξής ερωτήματα
1)Πόσα κέρδισε η Aldridge αρχικά και η Ellington στην συνέχεια από την χρεοκοπημένη Attica bank;
2)Γιατί κατέρρευσε η τιτλοποίηση Artemis των 1,3 δισεκ. και ποια η νομική ευθύνη της Aldridge αρχικά και της Ellington στην συνέχεια…
3)Πως κατάφερε η κ. Μαραγκουδάκη να επιβιώνει σε όλα τα σχήματα που ήρθαν να εκμεταλλευτούν την Attica bank και ξαφνικά βρέθηκε εκτελεστικό μέλος στο διοικητικό συμβούλιο της Attica bank;
4)Γιατί μέχρι τώρα η Attica bank δεν έχει αποκαλύψει το μέγεθος των ζημιών από τις τιτλοποιήσεις NPEs προβληματικών δανείων – απάτη που κατέρρευσαν;
Το bankingnews έχει αποκαλύψει ότι οι ζημιές ήταν 635 εκατ όπως αξιολόγηση η DBRS ο καναδικός οίκος που αξιολόγησε τις τιτλοποιήσεις και κατέληξε η Attica bank στο ασφαλές συμπέρασμα ότι δεν μπορεί να τις εντάξει στον Ηρακλή.
Η Attica bank έγινε η πρώτη τράπεζα που απέδειξε… δια του Ηρακλή πόσο παραπλάνησε το επενδυτικό κοινό, παρουσιάζοντας ψεύτικους ισολογισμούς…
Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και η δικαιοσύνη πρέπει να εξετάσουν το σκάνδαλο τιτλοποιήσεις NPEs της Attica bank…
5)Πόσα κεφάλαια χρειάζεται η Attica bank;
Επισήμως η τράπεζα υποστηρίζει ότι διαθέτει 1,6 δισεκ. δάνεια και 290 εκατ ίδια κεφάλαια με τα NPEs στο 66%
Τα ίδια κεφάλαια… είναι fake η τράπεζα εδώ και πολύ καιρό έχει αρνητική καθαρή θέση δεν έχει κεφάλαια.
Η Attica bank υλοποίησε αύξηση 240 εκατ που καλύφθηκε κατά βάση από το ΤΧΣ εισφέροντας 148 εκατ και κατέχοντας σήμερα το 69,51% της Attica bank.
H αξία των 240 εκατ σήμερα είναι μηδέν… στην κυριολεξία.
Ακολουθεί δεύτερη ανακεφαλαιοποίηση 490 εκατ εκ των οποίων 473,ε εκατ είναι η νέα αύξηση κεφαλαίου και στην οποία οι μέτοχοι θα εισέφεραν κεφάλαια με βάση τα ποσοστά που κατέχουν στην Attica bank.
Το ΤΧΣ με 69,51%, το ΤΜΕΔΕ με 12,03%, ο ΕΦΚΑ με 8,40%, η RINOA με 8,08% και οι λοιποί επενδυτές με 1,99%...
Το άθροισμα των δύο ανακεφαλαιοποιήσεων 240 και 490 εκατ ισοδυναμεί με 730 εκατ και η Attica bank θα χρειαστεί και τρίτη αύξηση κεφαλαίου που υπολογίζουμε σε 250 εκατ για να μπορέσει να διαθέτει επαρκείς δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας και να εξυγιάνει πλήρως το χαρτοφυλάκιο δανείων της…
Άθροισμα 240 + 490 + 250 = 980 εκατ ευρώ… 1 δισεκ. χρειάζεται τελικά η χρεοκοπημένη Attica bank.
Η Attica bank δεν εμπνέει αξιοπιστία όσο δεν αποκαλύπτει την πραγματικά τραγική της οικονομική θέση.
Είναι αδιανόητο τράπεζα… και να μην έχει αποκαλύψει το πραγματικό ύψος των ζημιών και των κεφαλαιακών της αναγκών.
Επίσης υποστηρίζει ότι διαθέτει 1,6 δισεκ. δάνεια και 66% NPEs έχουμε πολλές αμφιβολίες ότι η τράπεζα παρουσιάζει την πραγματική της εικόνα, η κατάσταση είναι πολύ χειρότερη…
Η Ελένη Βρεττού είναι διευθύνουσα σύμβουλος και πρέπει να αποδείξει ότι δεν ακολουθεί την συνταγή των παλαιότερων διοικήσεων που απέκρυβαν τα προβλήματα… να παρουσιάσει την εικόνα της τράπεζας… δεν είναι είδηση ότι η Attica bank έχει αρνητικά ίδια κεφάλαια
6)Κάποιοι υποστηρίζουν ότι η Ellington για να αποχωρήσει από την Attica bank ζητάει μέρος μιας τιτλοποίησης.
Πιστεύουμε ότι εάν αυτό συμβεί θα είναι σκάνδαλο.
Η Ellington παραπλανούσε όλο αυτόν τον καιρό και τώρα ζητάει.. και τιτλοποίηση
Η εκδήλωση ενδιαφέροντος της Thrivest Holdings
Η Thrivest Holdings των Μπάκου, Καυμενάκη και Εξάρχου είναι ο βασικός μέτοχος στην Παγκρήτια τράπεζα η οποία πρόσφατα ολοκλήρωσε αύξηση 97 εκατ ευρώ περίπου.
Εκδήλωσαν ενδιαφέρον για να συμμετάσχουν στην αύξηση κεφαλαίου της Attica bank ύψους 473,3 εκατ ευρώ…
Το διοικητικό συμβούλιο της Attica bank στις 26 Ιανουαρίου 2023 αποφάσισε να ξεκινήσει επίσημα διαπραγματεύσεις για να συμμετάσχει η Thrivest Holdings στην αύξηση κεφαλαίου.
Οι δύο εκπρόσωποι της Ellington και ειδικά η Ειρήνη Μαραγκουδάκη δεν συμμετείχαν… στις αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου…
Η Thrivest Holdings των Μπάκου, Καυμενάκη και Εξάρχου θα ξεκινήσει ένα άτυπο οικονομικό έλεγχο στην Attica bank για να διαπιστωθεί το ύψος των πραγματικών ζημιών και ακολούθως θα αποφασίσει πόσα κεφάλαια θα εισφέρει, υπολογίζεται ότι θα εισφέρει 100 εκατ και θα πάρει και τα warrants… εφόσον και επίσημα αποχωρήσει η Ellington από την Attica bank καθώς ακόμη… παραμένει μέτοχος μειοψηφίας…
Σε κάθε περίπτωση πάντως η Thrivest Holdings των Μπάκου, Καυμενάκη και Εξάρχου συμμετέχοντας στην αύξηση κεφαλαίου των 473,3 εκατ θα πάρει και Warrants δηλαδή option για να αποκτήσει τον έλεγχο της τράπεζας.

Ήπια άνοδος στις ασιατικές αγορές   

Ήπια ανοδικά έκλεισαν σήμερα 27/1 οι ασιατικές αγορές με το χρηματιστήριο στην Κίνα να παραμένει κλειστό λόγω αργίας.
Αναλυτικά, ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε στο +0,07%, ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ στο +0,54% και ο δείκτης KOSPI στη Ν. Κορέα στο +0,62%.και ο S&P/ASX 200 στην Αυστραλία στο +0,34%.

Ήπιες μεταβολές στις ευρωαγορές

Στασιμότητα καταγράφεται σήμερα 27/1 στις ευρωπαϊκές αγορές, με επίκεντρο τα εταιρικά αποτελέσματα και αναμένοντας τις αποφάσεις της Fed (31/1 -1/2) και ΕΚΤ - Bank of England (2/2).
Πτωτικά  κινείται το φυσικό αέριο, με το ολλανδικό TTF Φεβρουαρίου στο -0,30% στα  54,98 ευρώ.
Ανοδικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου, με τo brent +0,85% στα 88,22 δολ. το βαρέλι και το αμερικανικό αργό +0,78% στα 81,64 δολ. το βαρέλι.
Ειδικότερα, ο δείκτης Dax στη Γερμανία βρίσκεται στο +0,05%, ο δείκτης CAC στο Παρίσι στο +0,20%, ο δείκτης FTSE MIB στο Μιλάνο στο +0,60%, ο δείκτης IBEX 35 στην Ισπανία στο -0,05% και ο FTSE 100 στο Λονδίνο στο +0,01%.
Στη Wall Street, ο Dow Jones κινείται στο +0,15%, ο S&P 500 στο +020%, ο Nasdaq στο +0,40% και το ETF GREC στο +0,37% ( 29,93 δολ. ).

Μεικτές τάσεις στις τράπεζες με μέτριες συναλλαγές

Μεικτές τάσεις καταγράφηκαν στις τράπεζες, εν μέσω μεταβλητότητας και με μέτριες τις συναλλαγές.
Η Εθνική έκλεισε στα 4,3150 ευρώ, με πτώση -0,023%, με όγκο 1,01 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,95 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split.
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2020 στα 0,8150 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,20 ευρώ, με άνοδο +1,01% με όγκο 4,9 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,82 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είναι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 2/11/2020 στα 0,4250 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 30/10/2020 στα 0,4032 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 1,82 ευρώ, με άνοδο +0,25%, με όγκο 3,2 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση στα 2,28 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 πρ0 RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ..
Το νέο ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 14/7/2022 στα 0,04303 ευρώ ή 0,71 ευρώ μετά το τελευταίο reverse split στις 16,5 παλαιές 1 νέα (14/4/2021).
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 1,1910 ευρώ, με άνοδο +1,45% με όγκο 2,7 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 4,42 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα).
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 1,96 ευρώ, με άνοδο +0,51% και κεφαλαιοποίηση 875 εκατ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Bank έκλεισε στα 0,1508 ευρώ, με άνοδο +2,31%, με όγκο 1,1 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 225 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,0660 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 17,00 ευρώ, αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 338 εκατ. ευρώ.

Ανοδικές τάσεις στα μη τραπεζικά blue chips με μέτριες συναλλαγές

Ανοδικά έκλεισε το σύνολο σχεδόν των μη τραπεζικών μετοχών του FTSE 25, με τις συναλλαγές σε μέτρια επίπεδα.
Τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν Viohalco +5,02%, ΕΛΠΕ +2,97%, Μυτιληναίος +2,94%, ΟΤΕ +2,8%
Στον αντίποδα υποχώρησαν  Τέρνα Ενεργειακή -1,07%, Sarantis -0,67%, Lamda -0,41%...
Η Coca Cola έκλεισε στα 22,24 ευρώ, με άνοδο +1,14% και κεφαλαιοποίηση στα 8,28 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 1η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 15,00 ευρώ, με άνοδο +2,74% και αποτίμηση 6,5 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 7,27 ευρώ, με άνοδο +0,35% και αποτίμηση 2,78 δισ. ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 13,60 ευρώ με άνοδο +1,04% και αποτίμηση 4,94 δισ. ευρώ.
Ο Titan Cement International έκλεισε στα 14,44 ευρώ, με άνοδο +1,69% και κεφαλαιοποίηση 1,13 δισ. ευρώ.
Η ΓΕΚ Τέρνα έκλεισε στα 12,26 ευρώ με άνοδο +1,49% και κεφαλαιοποίηση 1,27 εκατ. ευρώ.
Η Τέρνα Ενεργειακή έκλεισε στα 20,28 ευρώ, με πτώση -1,07% και κεφαλαιοποίηση 2,35 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 7,62 ευρώ, με άνοδο +2,97% και κεφαλαιοποίηση 2,33 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Motor Oil έκλεισε στα 22,54 ευρώ, με άνοδο +1,99% και κεφαλαιοποίηση 2,5 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Jumbo έκλεισε στα 16,77 ευρώ, με άνοδο +1,57% και κεφαλαιοποίηση 2,28 δισ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 23,80 ευρώ, με άνοδο +2,94% και κεφαλαιοποίηση 3,4 δισεκ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 6,99 ευρώ, με άνοδο +2,04% και κεφαλαιοποίηση 744 εκατ. ευρώ.
Η ΕΛΒΑΛΧΑΚΟΡ έκλεισε στα 1,77 ευρώ, με άνοδο +1,72% και κεφαλαιοποίηση 664 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 0,0489 ευρώ, με άνοδο +8,67% και κεφαλαιοποίηση 46 εκατ. ευρώ.

Πωλήσεις στα ελληνικά ομόλογα, το 10ετές στο 4,27%  - Το spread με την Γερμανία στις 201 μ.β.

Πωλήσεις καταγράφονται σήμερα 27/1 στα ελληνικά ομόλογα και στις υπόλοιπες αγορές της Ευρωζώνης.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 4,27% και το 10ετές ιταλικό 4,24% με το μεταξύ τους spread στις 3 μ.β.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 201 μονάδες βάσης από 199 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 93 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1.030 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 0,93% ή 93 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις 3 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 112 μονάδες βάσης…

Επιδείνωση στα ομόλογα της Νοτίου Ευρώπης

Επιδείνωση καταγράφεται  σήμερα 27/1 στα ομόλογα της Ευρωζώνης.
Το Ιταλικό 10ετές διαμορφώνεται σήμερα 27 Ιανουαρίου του 2023 στο 4,24%.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 27/1/2023 στο 2,26%..
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση στο 2,70% με το ιστορικό χαμηλό -0,333% σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 3,15% με ιστορικό χαμηλό στο -0,062% που σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το Ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 3,27% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,02% που σημειώθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2020.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 4,24% και με ιστορικό χαμηλό 0,4260% στις 12 Φεβρουαρίου του 2021.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,32% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 3,89%..
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020 στο 0,088%.

www.bankingnews.gr