Πρέπει να ξεφουσκώσουν οι ακριβές τράπεζες, το ΧΑ +0,10% στις 1.093 μον. - Ξανά στο -30% η Attica Bank, η MIG στο +30%

(upd14) Σταθεροποιητικά έκλεισε το ελληνικό χρηματιστήριο, στις 1.093 μονάδες, με μεταβλητότητα και πτώση στις τράπεζες, πλην της Πειραιώς +3,21%, ενώ τα κέρδη της δεικτοβαρούς Coca Cola +4,39%, λόγω αποτελεσμάτων, διατήρησαν την αγορά σε θετικό πρόσημο.
Ειδικότερα, στα 624,9 εκατ. ευρώ αυξήθηκαν τα συγκρίσιμα καθαρά κέρδη της Coca Cola το 2022, από 578,1 εκατ. ευρώ το 2021, με προτενόμενο μέρισμα 0,78 ευρώ ανά μετοχή
Η ελληνική χρηματιστηριακή αγορά βρίσκεται σε υπεραγορασμένα επίπεδα κόντρα στην επιφυλακτική στάση των διεθνών αγορών.
Ο Γενικός Δείκτης βρίσκεται στα υψηλά 101 μηνών, με το αμέσως υψηλότερο κλείσιμο  στις 24/9/2014 (1.105,99 μονάδες).
Οι επόμενες αντίστασεις για τον Γενικό Δείκτη είναι οι 1.100 μονάδες και ακολουθούν οι 1.150 μονάδες ενώ η επιστροφή στην πρώτη στήριξη των 1.030 μονάδων είναι επιβεβλημένη.
Οι επιθετικές αγορές το τελευταίο διάστημα προεξοφλούν μια κυβέρνηση αυτοδυναμίας με το ρίσκο… ακυβερνησίας να είναι μηδενικό… και με τον ένα ή άλλο τρόπο η Νέα Δημοκρατία θα συνεχίσει να κυβερνάει…ακολουθώντας μια πιο φιλική προς τις επενδύσεις πολιτική…
Επίσης, το επιχείρημα που προβάλλεται είναι ότι η αύξηση του ΑΕΠ θα είναι υψηλότερη του 1,8% που είχε αρχικά εκτιμηθεί προς το 2,5% ή 2,8%, η Ελλάδα μετά τις εκλογές θα αποκτήσει επενδυτική βαθμίδα προσελκύοντας νέους επενδυτές στα ελληνικά ομόλογα.
Ως προς τις τράπεζες είναι ξεκάθαρο ότι βιώνουμε μια εικονική πραγματικότητα.
Οι τράπεζες εμφανίζουν υπερκέρδη όχι γιατί βελτίωσαν τα έσοδα τους αλλά γιατί ευνοούνται από την άνοδο των επιτοκίων της ΕΚΤ που προσεχώς θα κορυφώσει…
Όταν θα ξεκινήσουν οι λελογισμένες μειώσεις επιτοκίων… τι θα συμβεί με τα έσοδα εκ τόκων;
Αναλυτικά, στις τράπεζες, τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψε η Εθνική -3,22% και ακολούθησαν Eurobank -1,88% και Alpha Bank -0,85% ενώ ανοδικά έκλεισε η Πειραιώς +3,21%.
Στα μη τραπεζικά blue chips, ανοδικά ξεχώρισε η Coca Cola +4,39% και ακολούθησαν ΟΛΠ +2,54%, Ελλάκτωρ +2,33%....ενώ στο χαμηλό της ημέρας στις δημοπρασίες έκλεισαν ΓΕΚ Τέρνα -3,36%, Τέρνα Ενεργειακή -2,1% , ΟΠΑΠ -1,98%.
Ήπιες πωλήσεις καταγράφονται στην αγορά ομολόγων, με το 10ετές ελληνικό ομόλογο στο 4,20%, το ιταλικό 10ετές στο 4,21% και το γερμανικό 10ετές στο 2,42%.
Σε διεθνή επίπεδο, ο πληθωρισμός είναι το ζητούμενο για τις αγορές που ήδη στοιχηματίζουν για το πότε οι κεντρικές τράπεζες θα αρχίσουν να μειώνουν τα επιτόκια δανεισμού, με το ενδιαφέρον να εστιάζεται στην ανακοίνωση του πληθωρισμού στις ΗΠΑ τον Ιανουάριο του 2022,  ο οποίος κινήθηκε υψηλότερα του αναμενομένου κατά 0,5% για το μήνα, γεγονός που μεταφράζεται σε ετήσια αύξηση 6,4%..
Εν τω μεταξύ, κατά 0,1% αυξήθηκε το ΑΕΠ στη ζώνη του ευρώ το δ' 3μηνο του 2022 και παρέμεινε σταθερό στην ΕΕ, σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, σύμφωνα με τις έκτακτες εκτιμήσεις που δημοσίευσε η Eurostat.
Αύριο 15/2 ανακοινώνεται ο πληθωρισμό ςστη Μεγάλη Βρετανία.

Στο επίκεντρο MIG +30% και Attica Bank -30%

Συνεχίστηκε το παράδοξο στη μετοχή της MIG η οποία κλείδωσε στο +29,94% στα 0,2170 ευρώ με  όγκο 11,6 εκατ. μετοχές  και ανεκτέλεστα 31 εκατ. τεμάχια.
Σημειώνεται ότι η Τράπεζα Πειραιώς ελέγχει ήδη το 52,81% της MIG και έχει ανακοινώσει δημόσια πρόταση στα 0,1668 ευρώ ενώ η πλευρά της Ratio Holding της οικογένειας Ηλιόπουλου της Sea Jet, μαζί με άλλους μετόχους που την στηρίζουν, ελέγχει το 10,69%
Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η Ratio Holding αγοράζει μετοχές MIG, ωστόσο η στρατηγική που ακολουθεί η οικογένεια των εφοπλιστών Ηλιόπουλου δεν βγάζει επιχειρηματικό νόημα, άπαξ και η Πειραιώς ελέγχει πάνω από το 51% της MIG.
Αντί η πλευρά Ηλιόπουλου να προσπαθήσει να διαπραγματευτεί με την Πειραιώς για Attica Group και ΑΝΕΚ εμπλέκεται η MIG προκαλώντας show χρηματιστηριακά χωρίς αντίκρισμα.
Από την άλλη, κλείδωμένη στο limit down -30% έκλεισε η Attica Bank με ανεκτέλεστα 2,2 εκατ. τεμάχια.
Eίναι αξιοσημείωτο ότι σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα η κεφαλαιοποίηση έφτασε στα 480 εκατ για να υποχωρήσει σήμερα 14/2 στα 235 εκατ ευρώ…ενώ χρηματιστηριακά αξίζει μηδέν…στην κυριολεξία.
Κάποιοι έστησαν ένα παιχνίδι για να πληρώσει ακριβά η Thrinvest Holding που είναι δυνητικός επενδυτής την συμμετοχή της στην αύξηση κεφαλαίου…
Με βάση το free float την διασπορά μετοχών σε ιδιώτες επενδυτές βρίσκεται μόνο το 1,99% οπότε το κερδοσκοπικό παιχνίδι παίζεται από αυτούς… ωστόσο αυτό το σκηνικό δημιουργίας εικονικής αξίας στην Attica bank… ευνοεί και το ΤΜΕΔΕ που θέλει να πουλήσει τις μετοχές του στην Thrinvest Holding…
Κατά το bankingnews η διάσπαση σε καλή και κακή τράπεζα είναι η πιο υγιής λύση από το να πετούν οι μέτοχοι και ειδικά το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας τα κεφάλαια τους σε μια τράπεζα την Attica bank που η αξία της είναι μηδέν…

Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στη σημερινή συνεδρίαση

Με θετικό πρόσημο ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με τον Γενικό Δείκτη στο +0,34%.
Λίγια λεπτά μετά το άνοιγμα σημειώθηκαν τα υψηλά της ημέρας με τον Γενικό Δείκτη +0,50% και τον Τραπεζικό Δείκτη +0,25%
Λίγο πριν τις 15:30 με πιέσεις στις τράπεζες, με Eurobank -3,47%, Eθνική -3% αλλά και την πλειονότητα των μη τραπεζικών blue chips σε αρνητικό πρόσημο πλην της Coca Cola, o Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το χαμηλό της ημέρας -2,24% και ο Γενικός Δείκτης στο -0,58%.
Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με άνοδο +0,10% στις 1.093 μονάδες έχοντας υψηλό στις 1.098,38 μονάδες και χαμηλό τις 1086,54 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε ικανοποιητικά επίπεδα και ήταν μοιρασμένος στις τράπεζες και στα μη τραπεζικά blue chips ενώ ενισχύθηκε από τα πακέτα και τις συναλλαγές στην MIG. .
Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 126,9 εκατ. ευρώ, εξ αυτών τα 22,3 εκατ. ευρώ σε πακέτα, ο όγκος στα 48,4 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 22,8 εκατ. διακινήθηκαν στις τράπεζες και τα 11,62 εκατ. στη MIG.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 22,3 εκατ. ευρώ και όγκο 5,85 εκατ. τεμαχίων πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ειδικότερα, η Eurobank διακίνησε 3,63 εκατ. τεμάχια αξίας 4,95 εκατ. ευρώ, η Πειραιώς 250 χιλ. τεμάχια αξίας 550 χιλ. ευρώ, η Alpha Bank 1,19 εκατ. τεμάχια αξίας 1,6 εκατ. ευρώ και η Εθνική 122,4 χιλ. τεμάχια αξίας 582 χιλ. ευρώ..
Ο Μυτιληναίος 386 χιλ. τεμάχια αξίας 9,24 εκατ. ευρώ, η Motor Oil 85,2 χιλ. τεμάχια αξίας 2,12 εκατ. ευρώ, η Jumbo 150 χιλ. τεμάχια αξίας 2,83 εκατ. ευρώ και η Autohellas 23 χιλ. τεμάχια αξίας 253 χιλ. ευρώ.

Τα τεχνικά σημεία

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 1.093 μονάδες, με πρώτη στήριξη τις 1.030 μονάδες και ακολουθεί το ψυχολογικό σημείο των 1.000 μονάδων, οι  970, οι  950, οι 930 και οι 900 μονάδες .
Στην πρώτη αντίσταση βρίσκονται οι 1.100 μονάδες και ακολουθούν οι 1.150 μονάδες.
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 852 μονάδες, με πρώτη στήριξη τις 800 μονάδες και ακολουθούν οι 750, οι 720 και οι 700 μονάδες.
Στην  πρώτη αντίσταση βρίσκονται οι 885 μονάδες και ακολουθούν οι 900 μονάδες.

Ήπιες πωλήσεις στα ελληνικά ομόλογα, το 10ετές στο 4,20%  - Το spread με την Ιταλία στις -1 μ.β.

Ήπιες πωλήσεις καταγράφονται σήμερα 14/2 στην ελληνική αγορά ομολόγων, στις υπόλοιπες αγορές της Ευρωζώνης αλλά και στα αμερικανικά ομόλογα μετά μετά τα στοιχεία για τον πληθωρισμό των ΗΠΑ. 
Ειδικότερα, ο πληθωρισμός του Ιανουαρίου του 2023 στις ΗΠΑ κινήθηκε υψηλότερα του αναμενομένου, κατά 0,5% γεγονός που μεταφράζεται σε ετήσια αύξηση 6,4% τα οποία θα καθορίσουν  την πορεία της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ.
Σημειώνεται ότι τα τελευταία στοιχεία για την ανεργία στις ΗΠΑ την Παρασκευή 3/2 έδειξαν πως η αμερικανική οικονομία παραμένει σε καθεστώς… υπερθέρμανσης και υψηλών πληθωριστικών πιέσεων…
Ως εκ τούτου, όπως εκτιμούν οι αναλυτές, η Ομοσπονδιακή Κεντρική Τράπεζα στην επόμενη συνάντηση του Μαρτίου αναμένεται να πάρει πάλι το όπλο της, αυστηροποιώντας έτι περαιτέρω τη νομισματική πολιτική, διά των επιτοκιακών αυξήσεων, όπερ σημαίνει «κακά μαντάτα» για την ανάπτυξη και τις μετοχές.
Σημειώνεται ότι στις  2/2 η Fed να επιβράδυνε τον ρυθμό αύξησης των επιτοκίων της, στο 0,25% ενώ ΕΚΤ και Τράπεζα την Αγγλίας αύξησαν τα επιτόκια  κατά 50 μονάδες βάσης , ενώ αναμένει ότι θα τα αυξήσει περαιτέρω, σύμφωνα με τη σημαντική αναθεώρηση προς τα πάνω των προοπτικών για τον πληθωρισμό.
Αναλυτικά, το ελληνικό 10ετές κινείται στο 4,16%, το ιταλικό ομόλογο στο 4,13% και το γερμανικό 10ετές στο 2,32%.
Ήπιες αγορές καταγράφονται  στα αμερικανικά ομόλογα, με το 10ετές στο 3,68% και το 2ετές στο 4,50% με την αντιστροφή της καμπύλης απόδοσης να παραμένει.
Τα ομόλογα μεγαλύτερης διάρκειας τείνουν να έχουν υψηλότερες αποδόσεις για να αντισταθμίσουν τους υψηλότερους κινδύνους που συνεπάγεται η αγορά τους.
Το επιτόκιο παρέμβασης της ΕΚΤ έφτασε στο 3% ενώ οι  επόμενες συνεδριάσεις της ΕΚΤ 16 Μαρτίου 2023, 4 Απριλίου 2023 και 15 Ιουνίου 2023 θα μας οδηγήσουν σε τελικό παρεμβατικό επιτόκιο στο 4% ή 4,5%
Με επιτόκια παρέμβασης στο 4% από 2,5% σημαίνει επιτόκια στο 10ετές ομόλογο στο 6,5%.
Υπάρχει ένας άτυπος κανόνας το 10ετές Γερμανικό ομόλογο έχει παραπλήσιο επιτόκιο με το επιτόκιο παρέμβασης της ΕΚΤ περίπου 2,5%.
Η διαφορά μεταξύ ελληνικού 10ετές και αντίστοιχου Γερμανικού κινείται πλησίον των 2 με 2,5% ή 200 με 250 μονάδες βάσης, έχοντας απομακρυνθεί από τις 300 ή 350 μονάδες, επίπεδα που νομοτελειακά θα υπάρξει παρέμβαση της ΕΚΤ.
Οπότε όταν φθάσει το 10ετές Γερμανικό στο 4% το 10ετές ελληνικό θα βρίσκεται στο 6% με 6,5%..

HSBC: Ισχυρό ενδιαφέρον για Alpha Bank και Πειραιώς

Ισχυρό ήταν το ενδιαφέρον των ξένων επενδυτών, στο Λονδίνο, για τις ελληνικές τράπεζες, σύμφωνα με την HSBC, η οποία στις συναντήσεις της διαπίστωσε ότι η εποικοδομητική άποψη της για τον ελληνικό κλάδο έτυχε καλής υποδοχής και η τοποθέτηση φάνηκε μεγάλη.
Μάλιστα, όπως ανέφερε τόσο η Πειραιώς όσο και η Alpha Bank ήταν οι δύο μετοχές για τις οποίες το ενδιαφέρον ήταν τεράστιο.
Η βασική συζήτηση αφορούσε τους καταλύτες που θα μπορούσαν να επεκτείνουν το ράλι ανόδου, δηλαδή οι εκτιμήσεις για τα κέρδη, η αναβάθμιση της Ελλάδας στην επενδυτική βαθμίδα, οι εκλογές και η προγραμματισμένη πώληση των συμμετοχών του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας στις τράπεζες.
Επίσης, η HSBC δίνει τιμή – στόχο για την Alpha Bank στα 1,40 ευρώ (περιθώριο ανόδου 9%), για τη Eurobank στα 1,60 ευρώ (περιθώριο ανόδου 17%), για την Εθνική Τράπεζα στα 5,20 ευρώ (περιθώριο ανόδου 8%), για την Τρ. Πειραιώς στα 3,30 ευρώ (περιθώριο ανόδου 58%) και για την Τράπεζα Κύπρου στα 3,75 ευρώ (περιθώριο ανόδου 83%).
Μάλιστα, το ενδιαφέρον έχει μετατοπιστεί –μετά το πρόσφατο ράλι- από τις Eurobank και Εθνική Τράπεζα στις Τρ. Πειραιώς, Alpha Bank και Τράπεζα Κύπρου, καθώς έχουν χαμηλότερες αποτιμήσεις.
Οι περισσότεροι επενδυτές συμφώνησαν ότι η Πειραιώς προσφέρει την καλύτερη σχέση κινδύνου/απόδοσης, ακόμη και μετά την επαναξιολόγησή της, καθώς διαπραγματεύεται με χαμηλό P/B με βάση το 2023, παρά το αξιοπρεπές ROTE 10%.
Η άποψη της HSBC είναι ότι οι ελληνικές τράπεζες έχουν πολλαπλούς καταλύτες τους επόμενους 12 μήνες.

Όταν σπάσει σε good και bad bank, θα έχει αξία η Attica bank, είναι δημόσιος κίνδυνος για τους επενδυτές - Να προσέξει η Thrinvest

Παρακολουθώντας τις εξελίξεις περί την Attica bank, θα καταγράψουμε ορισμένες αλήθειες τις οποίες παρουσιάζουμε ως συνήθως χωρίς ωραιοποιήσεις.
Οι εφοπλιστές Μπάκος, Καυμενάκης και Εξάρχου εμφανίστηκαν στο προσκήνιο και έφεραν ένα αέρα αλλαγής στην σχεδόν μίζερη ελληνική επιχειρηματικότητα.
Προφανώς στοχεύουν στο κέρδος, προφανώς θέλουν να βελτιώσουν τα περιουσιακά τους στοιχεία… αλλά η Attica bank είναι μια απάτη… ένα παραμύθι που προσπαθεί πότε η κυβέρνηση, πότε ο Γιάννης Στουρνάρας ο διοικητής της ΤτΕ να βγάλουν από πάνω τους φορτώνοντας το πρόβλημα στους εφοπλιστές…
Για την Thrinvest εταιρία συμφερόντων Μπάκου, Καυμενάκη και Εξάρχου η εμπλοκή στον τραπεζικό κλάδο ξεκίνησε με την Παγκρήτια η οποία έχει πραγματική μαύρη τρύπα περίπου 200 εκατ και εσχάτως με την Attica bank η μαύρη τρύπα της οποίας φθάνει τα 650 με 700 εκατ δηλαδή όλα μαζί σχεδόν 1 δισεκ. ευρώ.
Το βασικό ερώτημα εδώ δεν είναι πως θα σωθεί η Attica bank αλλά πως θα κερδίσει η Thrinvest…
Γιατί εάν δεν υπάρχει στον ορίζοντα η προοπτική να κερδίσει η Thrinvest… τότε οι εφοπλιστές δεν έχουν κανένα λόγο να εμπλακούν στην επένδυση της Attica bank.
Η Attica bank αξίζει σήμερα -300 εκατ… εμφανίζει 290 εκατ κεφάλαια και -650 εκατ συνεπάγεται αρνητικά κεφάλαια -300 εκατ ευρώ τουλάχιστον.
Γνωρίζαμε ως bankingnews ότι η Ellington είναι απάτη… αλλά έκαναν κάτι έξυπνο… έφυγαν βράδυ… από την Attica bank…
Κανείς δεν κατάλαβε το γιατί;
Προφανώς ως bankingnews ποτέ δεν πιστέψαμε τα σχέδια της Μαραγκουδάκη που εμφανιζόταν να εκπροσωπεί την Ellington… αλλά το αμερικανικό fund Ellington έκανε κάτι σωστό δεν είδε προοπτική κέρδους στην Attica bank… και έφυγε με συνοπτικές διαδικασίες…
Πριν φθάσουμε στην Thrinvest… πρέπει να δούμε τι έχουμε σήμερα…
Έχουμε το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας που κατέχει το 69,51% της Attica bank το οποίο έχει επενδύσει 148 εκατ με τρέχουσα χρηματιστηριακή αξία 335 εκατ η οποία ωστόσο είναι fake είναι πλασματική… μια τράπεζα με αρνητικά ίδια κεφάλαια δεν αξίζει 335 εκατ ευρώ.
Έχουμε και το ΤΜΕΔΕ το Ταμείο των Μηχανικών με ποσοστό 20,1% το οποίο βρέθηκε εκτεθειμένο αφού η Ellington έσπασε την συμφωνία και αποχώρησε ενώ… έχει χάσει μέχρι τώρα 1,1 δισεκ. ευρώ από τις λανθασμένες επενδύσεις στην Attica bank.
H Attica bank για την Thrinvest δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται μεμονωμένα αλλά αξιολογώντας και την Παγκρήτια.
Η Attica bank πουλάει 2,3 δισεκ. NPEs ελπίζοντας ότι θα πάρει 500 εκατ ευρώ ή περίπου 500-550 εκατ ευρώ που αυτό σημαίνει ότι πέραν της αύξησης των 473,3 εκατ θα απαιτηθεί και νέα αύξηση 450 με 500 εκατ.
Αξίζει να επενδυθούν τόσα χρήματα στην Attica bank που είναι μια χρεοκοπημένη τράπεζα;
Η απάντηση είναι όχι δεν αξίζει.
Η Attica Bank έχει αξία μόνο εάν σπάσει σε good και bad bank και πουληθεί η καλή Attica bank σε ένα ενδιαφερόμενο.
Η Attica bank δεν μπορεί να αποτελέσει μέρος του 5ου πυλώνα, η τράπεζα αυτή είναι δημόσιος κίνδυνος καταστροφής επενδυτών…
Η Attica bank δεν έχει κανένα συγκριτικό πλεονέκτημα εάν αύριο το πρωί δεν υπάρχει στον τραπεζικό χάρτη δεν θα λείψει σε κανένα, είναι ένα απόλυτα αποτυχημένο πείραμα, είναι μια διαχρονική απάτη, ένα διαχρονικό σκάνδαλο…
Η εναλλακτική για να κερδίσει η Thrinvest εάν δεν σπάσει σε καλή και κακή τράπεζα η Attica bank είναι να ζημιωθεί το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας…αλλά ούτε αυτό είναι σωστό.
Πρέπει να βρεθεί ένας επενδυτής που θα ζημιωθεί χωρίς αυτή την παράμετρο… κέρδος δεν υπάρχει από την επένδυση στην Attica bank…
H Thrinvest έχει καλές προθέσεις αλλά οι γύρω – γύρω δεν ξέρουμε πόσο καλές προθέσεις έχουν και αναφερόμαστε στην Κυβέρνηση και στην ΤτΕ που φέρει ευθύνη για την κατάντια της Attica bank… αφού την εποπτεύει και παρά την εποπτεία… η Attica bank είναι χρεοκοπημένη.
Ο 5ος πυλώνας στο τραπεζικό σύστημα μπορεί να αποδειχθεί καταστροφή εάν δεν διασφαλιστεί πως θα κερδίσει η Thrinvest…
Κατά την άποψη μας μόνο η διάσπαση της Attica bank σε καλή και κακή τράπεζα διασφαλίζει… το κέρδος της Thrinvest… όλα τα υπόλοιπα είναι εικασίες…

Ήπια άνοδος στις ασιατικές αγορές  

Ήπια ανοδικά έκλεισαν σήμερα 14/2 οι περισσότερες ασιατικές αγορές .
Αναλυτικά, ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε στο +0,64% ο δείκτης  Shanghai στην Κίνα στο +0,25%, ο δείκτης KOSPI στη Ν. Κορέα στο +0,50%,  ο S&P/ASX 200 στην Αυστραλία στο +0,18% ενώ ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ στο -0,24%.

Έντονη μεταβλητότητα στις ευρωαγορές μετά τον πληθωρισμό ΗΠΑ

Έντονη μεταβλητότητα καταγράφεται στις ευρωπαϊκές αγορές, μετά τα στοιχεία για τον πληθωρισμό των ΗΠΑ. 
Ειδικότερα, υψηλότερα του αναμενομένου κινήθηκε ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ τον Ιανουάριο του 2022, κατά 0,5% γεγονός που μεταφράζεται σε ετήσια αύξηση 6,4%
Τα σημερινά στοιχεία για τον δείκτη τιμών καταναλωτή στις ΗΠΑ, τα οποία θα καθορίσουν την πορεία της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ.
Εν τω μεταξύ, κατά 0,1% αυξήθηκε το ΑΕΠ στη ζώνη του ευρώ το δ' 3μηνο του 2022 και παρέμεινε σταθερό στην ΕΕ, σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, σύμφωνα με τις έκτακτες εκτιμήσεις που δημοσίευσε η Eurostat.
Αύριο 15/2 ανακοινώνεται ο πληθωρισμό ςστη Μεγάλη Βρετανία.
Ανοδικά κινείται το φυσικό αέριο, με το ολλανδικό TTF Μαρτίου στο +2,02% στα 52,75 ευρώ.
Πτωτικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου, με τo brent -1,05% στα 85,70 δολ. το βαρέλι και το αμερικανικό αργό -1,2% στα 79,19 δολ. το βαρέλι.
Ειδικότερα, ο δείκτης Dax στη Γερμανία βρίσκεται στο +0,35%, ο δείκτης CAC στο Παρίσι στο +0,50%, ο δείκτης FTSE MIB στο Μιλάνο στο +0,55%, ο δείκτης IBEX 35 στην Ισπανία στο +0,90% και ο FTSE 100 στο Λονδίνο στο +0,40%.
Στη Wall Street, o Dow Jones κινείται στο -0,15%, ο S&P 500 στο +0,05%, ο Nasdaq στο +0,05% και το ETF GREC -0,95% (31,93 δολ. ).

Μεταβλητότητα και πτώση στις τράπεζες με ικανοποιητικές συναλλαγές - Εξαίρεση η Πειραιώς +3%

Πιέσεις ασκήθηκαν στις τράπεζες, εν μέσω υψηλής μεταβλητότητας με εξαίρεση την Πειραιώς η οποία έκλεισε ανοδικά και με ικανοποιητικές τις συναλλαγές.
Η Εθνική έκλεισε στα 4,7520 ευρώ, με πτώση -3,22%, με όγκο 2,2 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 4,35 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split.
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2020 στα 0,8150 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,3370 ευρώ, με πτώση -0,85% με όγκο 6,9 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,14 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είναι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 2/11/2020 στα 0,4250 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 30/10/2020 στα 0,4032 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 2,25 ευρώ, με άνοδο +3,21%, με όγκο 5,4 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση στα 2,81 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 πρ0 RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ..
Το νέο ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 14/7/2022 στα 0,04303 ευρώ ή 0,71 ευρώ μετά το τελευταίο reverse split στις 16,5 παλαιές 1 νέα (14/4/2021).
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 1,3580 ευρώ, με πτώση -1,88% με όγκο 8,1 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 5,04 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα).
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 2,18 ευρώ, με πτώση -0,46% και κεφαλαιοποίηση 973 εκατ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Bank έκλεισε στα 0,1568 ευρώ, κλειδωμένη στο limit down -0,30%, με όγκο 2,2 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 235 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,0660 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 17,70 ευρώ, με πτώση -0,28% και κεφαλαιοποίηση 352 εκατ. ευρώ.

Πτωτικές τάσεις στα μη τραπεζικά blue chips με ικανοποιητικές συναλλαγές - Στο επίκεντρο η Coca Cola +4%

Πτωτικά έκλεισε η πλειονότητα των  μη τραπεζικών μετοχών του FTSE 25, με τις συναλλαγές σε ικανοποιητικά επίπεδα.
Την μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν ΓΕΚ Τέρνα -3,36%, Τέρνα Ενεργειακή -2,1% , ΟΠΑΠ -1,98%.
Ανοδικά ξεχώρισε η Coca Cola +4,39% και ακολούθησαν ΟΛΠ +2,54%, Ελλάκτωρ +2,33%....
Στον αντίποδα, ανοδικά ξεχώρισει η Coca Cola και ακολούθησαν  ΟΛΠ +2%, ΕΛΧΑ...
Η Coca Cola έκλεισε στα 23,53 ευρώ, με άνοδο +4,39% και κεφαλαιοποίηση στα 8,76 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 1η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 15,44 ευρώ, με άνοδο +0,72% και αποτίμηση 6,7 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 8,00 ευρώ, με άνοδο +0,25% και αποτίμηση 3,06 δισ. ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 14,88 ευρώ με πτώση -1,98% και αποτίμηση 5,41 δισ. ευρώ.
Ο Titan Cement International έκλεισε στα 15,00 ευρώ, με άνοδο +1,63% και κεφαλαιοποίηση 1,17 δισ. ευρώ.
Η ΓΕΚ Τέρνα έκλεισε στα 11,50 ευρώ με πτώση -3,36% και κεφαλαιοποίηση 1,19 εκατ. ευρώ.
Η Τέρνα Ενεργειακή έκλεισε στα 18,62 ευρώ, με πτώση -2,10% και κεφαλαιοποίηση 2,16 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 8,10 ευρώ, αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 2,48 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Motor Oil έκλεισε στα 24,96 ευρώ, με πτώση -0,87% και κεφαλαιοποίηση 2,77 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Jumbo έκλεισε στα 18,80 ευρώ, με πτώση -0,53% και κεφαλαιοποίηση 2,56 δισ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 24,30 ευρώ, με πτώση -1,22% και κεφαλαιοποίηση 3,47 δισεκ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 7,28 ευρώ, με πτώση -0,14% και κεφαλαιοποίηση 775 εκατ. ευρώ.
Η ΕΛΒΑΛΧΑΚΟΡ έκλεισε στα 1,84 ευρώ, με άνοδο +2% και  κεφαλαιοποίηση 690 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 0,2170 ευρώ, με άνοδο +29,94% και κεφαλαιοποίηση 204 εκατ. ευρώ.

Ήπιες πωλήσεις στα ελληνικά ομόλογα, το 10ετές στο 4,20%  - Το spread με την Γερμανία στις 178 μ.β.

Ήπιες πωλήσεις καταγράφονται σήμερα 14/2 στα ελληνικά ομόλογα και στις υπόλοιπες αγορές της Ευρωζώνης.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 4,20% και το 10ετές ιταλικό 4,21% με το μεταξύ τους spread στις -1 μ.β.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 178 μονάδες βάσης από 182 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 93 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1.030 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 0,93% ή 93 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις -1 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 94 μονάδες βάσης…

Ήπιες πωλήσεις στα ομόλογα της Νοτίου Ευρώπης

Ήπιες πωλήσεις καταγράφονται σήμερα 14/2 στα ομόλογα της Ευρωζώνης.
Το Ιταλικό 10ετές διαμορφώνεται σήμερα 14 Φεβρουαρίου του 2023 στο 4,21%.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 14/2/2023 στο 2,42%..
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση στο 2,87% με το ιστορικό χαμηλό -0,333% σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 3,26% με ιστορικό χαμηλό στο -0,062% που σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το Ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 3,43% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,02% που σημειώθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2020.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 4,21% και με ιστορικό χαμηλό 0,4260% στις 12 Φεβρουαρίου του 2021.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,32% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 4,07%..
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020 στο 0,088%.

www.bankingnews.gr