Με ώθηση FTSE 25 και τράπεζες +4%, το ΧΑ +2,05% στις 1.317 μον. - Παραμένει ο στόχος για 1.380 μον. και Μυτιληναίος στα 35 ευρώ

(upd16) Με ισχυρή άνοδο έκλεισε το ελληνικό χρηματιστήριο, στις 1.317 μονάδες, με τις τράπεζες να ενισχύονται έως +4%, ενώ στα μη τραπεζικά blue chips, ξεχώρισαν με σημαντικά κέρδη Μυτιληναίος +4,18%, Μotor Oil +3,6%, ΟΠΑΠ +2,6%, ΟΤΕ +2,01%... .....
Αναλυτικά, στις τράπεζες, με τη μεγαλύτερη άνοδο έκλεισαν Πειραιώς +4,16% και Εθνική +4,10% και ακολούθησαν Eurobank +3,44% και Alpha Bank +3,27%.
Οι συναλλαγές ολοκληρώθηκαν σε ικανοποιητικά επίπεδα συμπεριλαμβανομένων και των πακέτων ειδικότερα του Μυτιληναίου συνολικής αξίας 14,6 εκατ. ευρώ και όγκου 471,6 χιλ. τεμαχίων αλλά και του ομολόγου του Μυτιληναίου αξίας 5 εκατ. ευρώ την πρώτη ημέρα διαπραγμάτευσής του .
Υπενθυμίζεται ότι το επιτόκιο ομολόγου του Μυτιληναίου διαμορφώθηκε στο κάτω όριο (4%) ενώ η εταιρεία άντλησε 500 εκατ. ευρώ με τις προσφορές να  ξεπερνούν τα 1 δισ. ευρώ
Η μετοχή του Μυτιληναίου θα φθάσει στα 35 ευρώ μετά βεβαιότητας…καθώς κερδοφορία, ταμειακά διαθέσιμα, διεθνοποίηση,  σταθερή μερισματική πολιτική και σχεδιασμός  για την εισαγωγή στο χρηματιστήριο του Λονδίνου…συνθέτουν το παζλ για το ισχυρότερα success story του χρηματιστηρίου… 
Σημειώνεται ότι σήμερα 11/7 ξεκίνησε η διαπραγμάτευση του νέου εταιρικού ομολόγου της Μυτιληναίος
Υπενθυμίζεται ότι το επιτόκιο διαμορφώθηκε στο κάτω όριο (4%) ενώ η εταιρεία άντλησε 500 εκατ. ευρώ με τις προσφορές να  ξεπερνούν τα 1 δισ. ευρώ
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 1.317,35 μονάδες, με το αμέσως υψηλότερο κλείσιμο να έχει σημειωθεί στις 10/6 /2014 στις 1.322,90 μονάδες, και οδεύει στο ισχυρό σημείο αντίστασης των 1.380 μονάδων, με ώθηση από την επικείμενη ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας.
Οι ελληνικές μετοχές εξακολουθούν να βρίσκονται στο στόχαστρο ξένων και εγχώριων αναλυτών, ειδικότερα οι τράπεζες, καθώς οι τελευταίες θετικές εκθέσεις ξένων οίκων αναζωπυρώνουν το επενδυτικό ενδιαφέρον.
Μετά από ένα ράλι ~100% τους τελευταίους 12 μήνες, η Morgan Stanley αντικατέστηκε τη Eurobank με την Πειραιώς στη λίστα των Financial's Finest.
Βέβαια, σπεύδει να ξεκαθαρίσει ότι συνεχίζει να θεωρεί τη Eurobank ως την καλύτερη τράπεζα στην Ελλάδα, αλλά προτιμά την Πειραιώς λόγω της φθηνότερης αποτίμησής της (0,5x 2024 P/BV).
Στο 4,45%, ή 125 μονάδες βάσης από το mid swap (3,2%) διαμορφώθηκε το επιτόκιο για το νέο 15ετες ομόλογο που εξέδωσε ο ΟΔΔΗΧ, στην πρώτη έξοδο του στις αγορές μετά τις πρόσφατες εκλογές, με το ελληνικό Δημόσιο να αντλεί 3,5 δισ.
Οι προσφορές ανήλθαν στα 13,4 δισ. ευρώ, καλύπτοντας το ποσό κατά 3,8 φορές. 
Στα διεθνή, στο επίκεντρο η ανακοίνωση του πληθωρισμού στις ΗΠΑ, αύριο Τετάρτη 12/7 καθώς θα αποτελέσει την ένδειξη για τις επόμενες κινήσεις της FED για την πορεία των επιτοκίων στη συνεδρίαση του Ιουλίου ενώ την Παρασκευή ξεκινούν τα  τα αποτελέσματα του β’ τριμήνου, των μεγάλων τραπεζών στις ΗΠΑ
Σημειώνεται ότι μια διόρθωση στις  διεθνείς αγορές απόρροια της αβεβαιότητας για την παγκόσμια ανάπτυξη λόγω των περαιτέρω αυξήσεων των επιτοκίων από τις κεντρικές Τράπεζες για τον έλεγχο του πληθωρισμού δεν θα αφήσει αμέτοχη την ελληνική χρηματιστηριακή αγορά.

Επιφυλακτική η Standard & Poor's για επενδυτική βαθμίδα: Δεν θα διστάσουμε να περιμένουμε - «Κλειδί» οι μεταρρυθμίσεις

Σαφές μήνυμα στην ελληνική κυβέρνηση ότι δεν πρέπει να θεωρεί δεδομένη την άμεση ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας έστειλε η Standard & Poor's
Σε ότι αφορά τις μεταρρυθμίσεις, επεσήμανε ότι τα προβλήματα στο δικαστικό σύστημα συγκαταλέγονται στους παράγοντες που αποτρέπουν τις επενδύσεις στη χώρα. «Η συνέχιση της ψηφιοποίησης, η φορολογική συμμόρφωση, οι ιδιωτικοποιήσεις αλλά και το εμπορικό ισοζύγιο είναι πράγματα που επίσης κοιτάμε».
Σε ό,τι αφορά τις εγχώριες τράπεζες, ο Goksenin Karagoz, Banking Analyst, S&P, σημείωσε ότι μία τοποθέτηση από μεγάλα επενδυτικά κεφάλαια στη μετοχική τους σύνθεση θα συμβάλει στην περαιτέρω αναβάθμισή τους. Επίσης, σημείωσε ότι η βελτίωση της ελληνικής οικονομίας συνδράμει στην πρόοδο των τραπεζών, οι οποίες έχουν ανακάμψει από την πρόσφατη κρίση, βελτιώνοντας αισθητά την κερδοφορία τους. Αλλά έχουμε ακόμα δρόμο, σημείωσε. 

Η επενδυτική βαθμίδα θα φέρει εισροές πάνω από 1,2 δισεκ. ευρώ

Έχουμε αναφέρει ότι οι 1.380 μονάδες είναι ένα ισχυρό σημείο αντίστασης αλλά λόγω απληστίας θα διασπαστεί οδηγώντας τον Γενικό Δείκτη στις 1.500 μονάδες.
Οι 1.500 μονάδες θα έχουν προεξοφλήσει πλήρως την επενδυτική βαθμίδα που θα έρθει 8 Σεπτεμβρίου ή 20 Οκτωβρίου 2023…..
Η επενδυτική βαθμίδα θα φέρει εισροές θα υπάρξουν και εκροές προφανώς 1,2 δισεκ. ευρώ.
Οι εισροές 1,2 δισεκ. ευρώ θα αφορούν τοποθετήσεις νέων επενδυτών, αναδιάταξη χαρτοφυλακίων ωστόσο η διαδικασία αυτή δεν θα πραγματοποιηθεί σε μια ημέρα…
Προφανώς την περίοδο της αναβάθμισης το επενδυτικό ενδιαφέρον θα είναι πιο έντονο… αλλά θα είναι εξελικτική η διαδικασία….
Οι τοποθετήσεις δεν θα έχουν τα χαρακτηριστικά της MSCI αν και την Δευτέρα… μετά την αναβάθμιση σε επενδυτική βαθμίδα θα πραγματοποιηθεί εύλογο πάρτι…
Αναντιστοιχία εισροών και βίαιης διόρθωσης ή φυσιολογική εξέλιξη;
Χωρίς να προβλέπουμε κάποιον αστάθμητο παράγοντα… θεωρούμε ότι οι επενδυτές που θα τοποθετηθούν στο ελληνικό χρηματιστήριο με την επενδυτική βαθμίδα… δεν είναι τόσο αφελείς να αγοράσουν τόσο ακριβά τις ελληνικές μετοχές…
Οπότε θεωρούμε – ήδη συζητείται το σενάριο αυτό – με πρόσχημα κάποιο γεγονός να διορθώσει το χρηματιστήριο στις 1.500 μονάδες… ώστε να τοποθετηθούν τα funds που θα επενδύσουν στο ελληνικό χρηματιστήριο μετά την επενδυτική βαθμίδα.
Οι επενδυτές τι πρέπει να προσέξουν;
Πολλοί θεωρούν ότι το ελληνικό χρηματιστήριο θα πηγαίνει μονίμως πάνω, αρχικά 1.380 μονάδες, ακολούθως οι 1.500 μονάδες, μετά οι 1.800 μονάδες, μετά οι 2.200 μονάδες.
Κρατείστε μικρό καλάθι, εύκολα σας παρασύρει ο ενθουσιασμός αλλά ότι εμφανιστούν οι απώλειες στα χαρτοφυλάκια… κανείς δεν αναλαμβάνει την ευθύνη.
Το ελληνικό χρηματιστήριο έφυγε από την ζώνη των 850 μονάδων δεν υπάρχουν στον ορίζοντα… αλλά οι 1.000 μονάδες θα μπορούσαν... να εμφανιστούν υπό όρους...
Οι 1200 με 1.300 μονάδες είναι η νέα βάση της χρηματιστηριακής αγοράς αλλά το μέλλον είναι άδηλο… η πρόσφατη άνοδος το ελληνικό χρηματιστήριο και η Νιγηρία πέτυχαν αυτές τις επιδόσεις… (Νιγηρία μάλιστα) πρωταγωνίστησαν με αποδόσεις 40%...
Ας είμαστε προσεκτικοί από εδώ και πέρα….

Η  πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στη σημερινή συνεδρίαση

Ανοδικά ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με τον Γενικό Δείκτη στο +0,26% και τον Τραπεζικό Δείκτη +0,60%.
Περί τις 16:00, με ισχυρές αγοραστικές παρεμβάσεις στα μη τραπεζικά blue chips, με Motor Oil, Μυτιληναίος, ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΟΠΑΠ με κέρδη πλησίον του +3% και σε συνδυασμό με τα κέρδη των τραπεζών,  ο Γενικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας στο +2,29%.
Λίγο πριν το κλείσιμο της συνεδρίασης, εντάθηκαν οι αγοραστικές παρεμβάσεις στις τράπεζες, με Eurobank +4,8% και οι υπόλοιπες πλησίον του +4% και ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας στο +4,20%.
Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με άνοδο +2,05% στις 1.317 μονάδες έχοντας υψηλό στις 1.320,42 μονάδες και χαμηλό τις 1.294,21 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε ικανοποιητικά επίπεδα συμπεριλαμβανομένων και των πακέτων ειδικότερα του Μυτιληναίου..
Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 150,2 εκατ. ευρώ, εκ αυτών τα 32,38 εκατ. σε πακέτα, ο όγκος στα 39,3 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 22,5 εκατ.  διακινήθηκαν στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 32,38 εκατ. ευρώ και όγκου 7,35 εκατ.. τεμαχίων πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ειδικότερα, η Εθνική διακίνησε 224 χιλ. τεμάχια αξίας 1,42 εκατ. ευρώ, η Πειραιώς 295 χιλ. τεμάχια αξάις 967 χιλ. ευρώ, η Eurobank 250 χιλ. τεμάχια αξάις 400 χιλ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος διακίνησε 471,2 χιλ. τεμάχια αξίας 14,6 εκατ. ευρώ, ο ΟΤΕ 150 τεμάχια αξίας 2,25 εκατ. ευρώ, ο ΟΠΑΠ 8,8 χιλ. τεμάχια αξίας 140 χιλ. ευρώ
Η ΔΕΗ 24 χιλ. τεμάχια αξίας 362 χιλ. ευρώ, η Jumbo 184χιλ. τεμάχια αξίας 5,04 εκατ. ευρώ ..
Η Intrakat 400 χιλ. τεμάχια αξίας 960 χιλ. ευρώ, η Epsilon net 25 χιλ. τεμάχια αξίας 212 χιλ. ευρώ, η Κρι -Κρι 66 χιλ. τεμάχια αξίας 535 χιλ. ευρώ και η Ideal 50 χιλ. τεμάχια αξίας 283 χιλ. ευρώ..
Επίσης, διακινήθηκαν δύο πακέτα ομολόγου του Μυτιληναίου  “MYTILB2” αξίας 5 εκατ. ευρώ και ένα πακέτο ΓΕΚ Τέρνα '' GEKTERNAB1'' αξίας 198,8 χιλ. ευρώ.

Τα τεχνικά σημεία

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 1.317 μονάδες, διασπώντας την πρώτη αντίσταση των 1.300 μονάδων και ακολουθούν οι 1.350 και οι 1.380 μονάδες.
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 1.250 μονάδες και ακολουθούν οι 1.230, οι 1.200, οι 1.180, οι 1.150, οι 1.100, οι 1.050 και οι 1.000 μονάδες.
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 1.075 μονάδες, διασπώντας την πρώτη αντίσταση των 1.050 μονάδων και ακολουθούν οι 1.100 μονάδες και οι 1.150 μονάδες.
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 1.000 μονάδες και ακολουθούν οι 950 μονάδες και ακολουθούν οι 930 και οι 900 μονάδες.

Σταθεροποίηση στα ελληνικά ομόλογα, το 10ετές στο 4,03% - Το spread με την Ιταλία στις -36 μ.β.

Σταθεροποίηση καταγράφεται σήμερα 11/7 στην αγορά ομολόγων της Ευρωζώνης εν μέσω έντονης νευρικότητας.
Οι ανησυχίες των επενδυτών αυξάνονται καθώς βλέπουν ότι οι Κεντρικές Τράπεζες θα συνεχίσουν την περαιτέρω σύσφιξη της νομισματικής τους πολιτικής προκειμένου να τιθασεύσουν τον πληθωρισμό ο οποίος επιβραδύνεται μεν αλλά είναι πιο πάνω από τον στόχο, επαναφέροντας τις ανησυχίες για παγκόσμια ύφεση.
Σημειώνεται ότι η ΕΚΤ έχει αυξήσει τα επιτόκια από τον Ιούλιο του 2022 μέχρι σήμερα κατά 400 μονάδες βάσης με τους παράγοντες της αγοράς να αναμένουν μια ακόμη αύξηση των επιτοκίων τον Ιούλιο και εξετάζουν μια ακόμη κίνηση για τον Σεπτέμβριο.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 4,03% και το 10ετές ιταλικό 4,39% με το μεταξύ τους spread στις -36 μονάδες βάσης.
Σταθεροποιητικές τάσεις καταγράφονται και στα αμερικανικά ομόλογα, με το 10ετές στο  3,99% και το 2ετές στο 4,89%, με την αντιστροφή της καμπύλης απόδοσης να παραμένει.
Τα ομόλογα μεγαλύτερης διάρκειας τείνουν να έχουν υψηλότερες αποδόσεις για να αντισταθμίσουν τους υψηλότερους κινδύνους που συνεπάγεται η αγορά τους.
Οι επενδυτές αναμένουν την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας της ελληνικής οικονομίας μετά από 13 χρόνια, αν και τα ελληνικά ομόλογα διαπραγματεύονται αυτή τη στιγμή ως τίτλοι με επενδυτική βαθμίδα και αυτό που υπολείπεται είναι η επίσημη σφραγίδα από έναν ξένο οίκο.
Η Πορτογαλία, η Κύπρος που την έχασε και η Ιταλία διαθέτουν επενδυτική βαθμίδα… αλλά δεν άλλαξε ουσιωδώς η οικονομική κατάσταση των χωρών αυτών;
Η επενδυτική βαθμίδα είναι περισσότερο πολιτικό επικοινωνιακό show καθώς η ΕΚΤ έχει ήδη αγοράσει 40 δισεκ. ελληνικών ομολόγων σχεδόν το 45% των ομολόγων που κυκλοφορούν στην αγορά οπότε η χρησιμότητα της επενδυτικής βαθμίδας ή investment grade έχει ήδη υπερκαλυφθεί στην Ελλάδα από το πρόγραμμα Πανδημίας της ΕΚΤ…
Επίσης για τα επόμενα χρόνια δεν αναμένεται ποσοτική χαλάρωση… αλλά και πάλι η Ελλάδα έχει εξαντλήσει το όριο της κλείδας… που έχει οριοθετήσει η ΕΚΤ αλλά ατύπως παραβίασε… για να υποστηρίξει τις καταχρεωμένες χώρες όπως η Ελλάδα.
Το ελληνικό δημόσιο χρέος στις εκθέσεις βιωσιμότητας σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα παραμένει μη βιώσιμο.
Ωστόσο, θα υπάρξουν ανακατανομές σε νέους επενδυτές, θα τοποθετηθούν νέοι επενδυτές που λόγω της απουσίας investment grade δεν μπορούσαν να επενδύσουν στα ελληνικά ομόλογα και τίποτε άλλο.

Διαφαίνεται deal εξομάλυνσης μεταξύ Attica bank, Ellington και Thrivest – Κόπασαν και οι εντάσεις με το ΤΧΣ και το ΤΜΕΔΕ

Στο παρασκήνιο της Attica bank συνέβαιναν πολλά… και έγιναν περισσότερα μετά την αποκαλυπτική επιστολή του αμερικανικού fund Ellington στο bankingnews.
Με βάση ορισμένες πηγές φαίνεται ότι
1)Η Ellington θα πάρει κάποια κεφάλαια για να αποχωρήσει από όλες τις συνδεόμενες δραστηριότητες με την Attica bank αλλά θα είναι λιγότερα από αυτά που υπολόγιζε…
Με δεδομένο ότι η Ellington έχει εκτεθεί δια της απουσίας και όχι παρουσίας της, αφού εμφανιζόταν ως επενδυτής που δεν είχε επενδύσει ούτε ένα ευρώ στην Attica bank θα αποχωρήσει έχοντας ένα λογικό deal.
2)Το ΤΜΕΔΕ το Ταμείο των Μηχανικών επένδυσε 69 εκατ… στην Attica bank… το 1 δισεκ. του ΤΣΜΕΔΕ μεταφέρθηκε στον ΕΦΚΑ όπου πήρε την ζημιά.
Με 5% στο μετοχικό κεφάλαιο της Attica bank και ξεπερνώντας το παράδοξο… τα 25 εκατ της RINOA άλλοτε μετόχου της Attica bank να τα έχει δανείσει το Ταμείο των Μηχανικών… φαίνεται ότι τελικά το ΤΜΕΔΕ θα συμμετάσχει στην νέα αύξηση κεφαλαίου του 2024 στην Attica bank και επιδιώκει καλές σχέσεις με όλους τους μετόχους…
3)Η Thrivest των εφοπλιστών Μπάκου, Καυμενάκη και Εξάρχου που διαδραματίζει ξεκάθαρα θετικό ρόλο ως στρατηγικός επενδυτής… έχει αναλάβει πρωτοβουλίες ώστε να κλείσουν όλες οι εκκρεμότητες…
Η στάση της Thrivest είναι επαγγελματική… και προφανώς βλέπουν την μεγάλη εικόνα…θα κατέχουν πάνω από το 51% των μετοχών της νέας τράπεζας Attica bank, Παγκρήτιας και HSBC… με στόχο αξία στο χρηματιστήριο 1 δισεκ. ευρώ
4)To Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας… μετά την προειδοποίηση περί «εταιρικής διακυβέρνησης»… στην Attica bank… κατανόησαν ότι ρίχνουν λάδι στην φωτιά… και ο Ηλίας Ξηρουχάκης μαζί με τα υπόλοιπα μέλη τάσσονται υπέρ της εξομάλυνσης…
Είναι προς το συμφέρον του ΤΧΣ να παραμείνει ζωηρό το ενδιαφέρον της Thrivest για την Attica bank.
5)Θεωρούμε ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι έχουν κατανοήσει ότι ο βασικός στόχος είναι η Attica bank να εξελιχθεί σε μια σύγχρονη τράπεζα…
Η Attica bank δεν γυρνάει σελίδα, πετάει στο σάπιο γεμάτο σκάνδαλα και απάτες βιβλίο και αρχίζει πλέον να γράφει ένα νέο βιβλίο όπου η διαφάνεια θα κυριαρχεί…ένα βιβλίο με προοπτική...  

Ανοδικές τάσεις στις ασιατικές αγορές

Ανοδικά έκλεισαν σήμερα 11/7 οι ασιατικές αγορές, με ώθηση από τα χθεσινά κέρδη στην Wall Street με το ενδιαφέρον να εστιάζεται στην ανακοίνωση του πληθωρισμού του Ιουνίου στις ΗΠΑ, αύριο  Τετάρτη 12/7.
Αναλυτικά, ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε στο +0,04%, ο δείκτης Shanghai στην Κίνα στο +0,55%,ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ στο +0,97%, ο  δείκτης KOSPI στη Ν. Κορέα στο +1,60% και ο δείκτης S&P/ASX 200 στην Αυστραλία στο +1,50%.

Άνοδος στις ευρωπαϊκές αγορές

Ανοδικά κινούνται σήμερα 11/7 στις ευρωπαϊκές αγορές, εν μέσω νευρικότητας, με επίκεντρο την ανακοίνωση του πληθωρισμού  της Γερμανίας ο οποίος αυξήθηκε τον Ιούνιο, διακόπτοντας τη συνεχή πτώση του από την αρχή του έτους.
Οι γερμανικές τιμές καταναλωτή, εναρμονισμένες για να συγκρίνονται με άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυξήθηκαν κατά 6,8% σε ετήσια βάση τον Ιούνιο, ανακοίνωσε την Τρίτη η ομοσπονδιακή στατιστική υπηρεσία, επιβεβαιώνοντας τα προκαταρκτικά στοιχεία.
Η προσοχή στρέφεται στα στοιχεία για τον πληθωρισμό του Ιουνίου στις ΗΠΑ αύριο Τετάρτη 12/7.
Οι επενδυτές ανησυχούν ότι τα  ισχυρότερα του αναμενόμενου οικονομικά στοιχεία στις ΗΠΑ αυξάνουν τις ανησυχίες ότι η FED θα συνεχίσει  τη νομισματική σύσφιξη προκειμένου να τιθασεύσουν τον πληθωρισμό βάζοντας σε κίνδυνο την ανάπτυξη..
Πτώση καταγράφεται στο φυσικό αέριο, με το ολλανδικό TTF Αυγούστου στο -3,8% στα 29,07 ευρώ.
Ανοδικά κινούνται και οι τιμές του πετρελαίου, με τo brent +0,75% στα 78,25 δολ. το βαρέλι και το αμερικανικό αργό +0,86% στα 73,62 δολ. το βαρέλι.
Ειδικότερα, ο δείκτης Dax στη Γερμανία βρίσκεται στο +0,75%, ο δείκτης CAC στο Παρίσι στο +1,2%, ο δείκτης FTSE MIB στο Μιλάνο στο +0,75% και ο δείκτης IBEX 35 στην Ισπανία στο +0,70% και αμετάβλητος ο FTSE 100 στο Λονδίνο.
Στη Wall Street, ο Dow Jones κινείται στο +0,30%, ο S&P 500 στο +0,20%, ο Nasdaq στο +0,15% και το ETF GREC στο +2,79% ( 38,55 δολ. ).

Ισχυρά κέρδη στις τράπεζες με ικανοποιητικές συναλλαγές

Με ισχυρά κέρδη έκλεισαν οι  τράπεζες και με τις συναλλαγές σε ικανοποιητικά επίπεδα.
Η Εθνική έκλεισε στα 6,35 ευρώ, με άνοδο +4,10%, με όγκο 2,7 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση  5,81 εκατ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split.
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2020 στα 0,8150 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,58 ευρώ, με άνοδο +3,27%, με όγκο 8,9 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,71 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είνα ι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 2/11/2020 στα 0,4250 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 30/10/2020 στα 0,4032 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 3,3040 ευρώ, με άνοδο +4,16%, με όγκο 5,3 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση στα 4,13 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 πρ0 RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ..
Το νέο ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 14/7/2022 στα 0,04303 ευρώ ή 0,71 ευρώ μετά το τελευταίο reverse split στις 16,5 παλαιές 1 νέα (14/4/2021).
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 1,5950 ευρώ, με άνοδο +3,44% και όγκο 5,5 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 5,92 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα).
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 2,87 ευρώ, αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 1,28 δισεκ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Bank έκλεισε στα 12,90 ευρώ, με πτώση -0,31% και κεφαλαιοποίηση 581 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,0660 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 17,35 ευρώ, με άνοδο +2,06% και κεφαλαιοποίηση 344 εκατ. ευρώ.

Ισχυρή άνοδος στα μη τραπεζικά blue chips με ικανοποιητικές συναλλαγές

Με ισχυρή άνοδο έκλεισε η πλειονότητα των μη τραπεζικών μετοχών του FTSE 25, με ικανοποιητικές συναλλαγές.
Τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν Μυτιληναίος, Motor Oil, ΟΠΑΠ, Ελλάκτωρ...
Στον αντίποδα, ήπια υποχώρησαν ΕΥΔΑΠ, Coca Cola και ΕΛΧΑ..
Η Coca Cola έκλεισε στα 27,77 ευρώ, με πτώση -0,61% και κεφαλαιοποίηση στα 10,35 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 1η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 15,20 ευρώ, με άνοδο +2,01% και αποτίμηση  6,59 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 10,40 ευρώ, με άνοδο +1,56% και αποτίμηση 3,97 δισ. ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 16,19 ευρώ, με άνοδο +1,60% και αποτίμηση 5,99 δισ. ευρώ.
Ο Titan Cement International έκλεισε στα 17,78 ευρώ, με άνοδο +1,60% και κεφαλαιοποίηση 1,39 δισ. ευρώ.
Η ΓΕΚ Τέρνα έκλεισε στα 14,48 ευρώ,  με άνοδο +1,12% και κεφαλαιοποίηση 1,50 εκατ. ευρώ.
Η Τέρνα Ενεργειακή έκλεισε στα 19,40 ευρώ, με άνοδο +1,46% και κεφαλαιοποίηση 2,29 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 7,85 ευρώ, με άνοδο +0,38% και κεφαλαιοποίηση 2,40 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Motor Oil έκλεισε στα 23,00 ευρώ, με άνοδο +3,60% και κεφαλαιοποίηση 2,55 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Jumbo έκλεισε στα 27,08 ευρώ, με άνοδο +2,19% και κεφαλαιοποίηση 3,68 δισ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 32,40 ευρώ, με άνοδο +4,18% και κεφαλαιοποίηση 4,63 δισεκ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 6,90 ευρώ, με πτώση -0,72% και κεφαλαιοποίηση 735 εκατ. ευρώ.
Η ΕΛΒΑΛΧΑΚΟΡ έκλεισε στα 2,1250 ευρώ, με πτώση -0,47% και κεφαλαιοποίηση 797 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 4,25 ευρώ, με άνοδο +2,16%, με όγκο 6,8 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 133 εκατ. ευρώ.

Σταθεροποίηση στα ελληνικά ομόλογα, το 10ετές στο 4,03% - Το spread με την Γερμανία στις 139 μ.β.

Σταθεροποίηση καταγράφονται  σήμερα 11/7 στην αγορά ομολόγων της Ευρωζώνης.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 4,03% και το 10ετές ιταλικό 4,39% με το μεταξύ τους spread στις -36 μονάδες βάσης.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 139 μονάδες βάσης από 138 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 93 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1.030 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 0,93% ή 93 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις -36 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 66 μονάδες βάσης.

Σταθεροποίηση στα ομόλογα της Ευρωζώνης

Σταθεροποίηση καταγράφεται σήμερα 11/7 στα ομόλογα της Ευρωζώνης.
Το Ιταλικό 10ετές διαμορφώνεται σήμερα 11 Ιουλίου του 2023 στο 4,39%.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 11/7/2023 στο 2,64%..
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση στο 3,05% με το ιστορικό χαμηλό -0,333% σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 3,37% με ιστορικό χαμηλό στο -0,062% που σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το Ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 3,70% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,02% που σημειώθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2020.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 4,39% και με ιστορικό χαμηλό 0,4260% στις 12 Φεβρουαρίου του 2021.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,32% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 3,90%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020 στο 0,088%.

www.bankingnews.gr