Συσσώρευση στα υψηλά 9 ετών σε τράπεζες και ΧΑ -0,19% στις 1.321 μον. - Ο Μυτιληναίος ετοιμάζει deal, προσεχώς στα 35 ευρώ

(upd16) Συσσώρευση καταγράφηκε στο ελληνικό χρηματιστήριο, στις 1.321 μονάδες, με έντονη μεταβλητότητα στις τράπεζες, ενώ μεικτή ήταν η εικόνα στα μη τραπεζικά blue chips.
Αναλυτικά στις τράπεζες, με τη μεγαλύτερη πτώση έκλεισε η Εθνική -1,04% και ακολούθησαν   Eurobank -0,88% από χαμηλό ημέρας -2,80% και Πειραιώς -0,18% ενώ με θετικό πρόσημο έκλεισε η Alpha Bank +0,25% από υψηλό ενδοσυνεδριακό +1,86%.
Στα μη τραπεζικά blue chips, τα κέρδη της δεικτοβαρούς Coca Cola +1,57% πρόσφεραν στηρίξεις   ..ενώ τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψε ο Τιτάν -2%
Οι συναλλαγές ενισχύθηκαν από τα πακέτα ειδικότερα της Jumbo αξίας 20,5 εκατ. ευρώ έχοντας καλύψει το 20% του συνολικού τζίρου της αγοράς.
Από την άλλη,  θετικό είναι το κλίμα στις διεθνείς αγορές συνεχίζοντας την χθεσινή άνοδο, απόρροια της αποκλιμάκωσης του πληθωρισμού στις ΗΠΑ του Ιουνίου, στο 3% προαναγγέλλοντας το πάγωμα της νομισματικής σύσφιξης… και ίσως και χαλάρωσης.
Στο επίκεντρο ο Μυτιληναίος με σωρευτικά κέρδη +60% το 2023, καθώς εκτός από κερδοφορία, ταμειακά διαθέσιμα, διεθνοποίηση,  σταθερή μερισματική πολιτική και σχεδιασμός  για την εισαγωγή στο χρηματιστήριο του Λονδίνου…σύμφωνα με πληροφορίες, ετοιμάζει  deal από το εξωτερικό, με έντονες τις διεργασίες  που θα δώσει πρόσθετη αξία με την μετοχή να φτάνει μετά βεβαιότητας τα 35 ευρώ, παζλ για το ισχυρότερα success story του χρηματιστηρίου…
Η αναμενόμενη ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας, ανάπτυξη 2023 και εταιρική κερδοφορία αλλά και οι συνεχιζόμενες θετικές εκθέσεις ξένων οίκων διατηρούν το επενδυτικό ενδιαφέρον
Ο επόμενος στόχος είναι οι 1.380 μονάδες και ακολουθούν οι 1.500 μονάδες ενώ στη πρώτη  βάση της χρηματιστηριακής αγοράς βρίσκονται οι 1.300 – 1.250 μονάδες
Στο επίκεντρο οι τραπεζικές μετοχές με τον Τραπεζικό δείκτη να βρίσκεται κοντά στα υψηλά 6 ετών, καθώς τα κέρδη αυξάνονται… στηριζόμενες στο Euribor 3 μηνών που προσεχώς θα φθάσει στο 4% για να επιτυγχάνουν εκρηκτικά κέρδη.
Εν τω μεταξύ, «στα βαθιά νερά» των δημοσιονομικών κανόνων που θα ισχύσουν από το 2024 ρίχνεται σήμερα 13/7/2023 ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας Κωστής Χατζηδάκης λαμβάνοντας μέρος στις συνεδριάσεις του Eurogroup σήμερα και του Ecofin αύριο 14/7.
Η διαπραγμάτευση για το νέο Σύμφωνο Σταθερότητας που θα κρίνει την έκταση και το χρονοδιάγραμμα της δημοσιονομικής προσαρμογής με «κλειδί» το ύψος των πρωτογενών πλεονασμάτων και τη ταχύτητα μείωσης του χρέους βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη με τις χώρες του Βορρά να πιέζουν για αυστηρότερους κανόνες και τις οικονομίες του Νότου να τάσσονται υπέρ της δημοσιονομικής χαλάρωσης.
Πάντως σε κάθε περίπτωση η Ελλάδα με δεδομένο το υψηλό δημόσιο χρέος θα πρέπει τα επόμενα χρόνια να επιστρέψει σε μόνιμα πρωτογενή πλεονάσματα της τάξης του 2% του ΑΕΠ όπως άλλωστε προβλέπει και το Πρόγραμμα Σταθερότητας.
Σημειώνεται ότι το ελληνικό χρέος  έχει φθάσει στα 403 δισεκ. προσεχώς στα 410 δισεκ. και με λογιστικά τρικ και πληθωρισμό να μιλάμε για βελτίωση της σχέσης χρέους προς ΑΕΠ… χωρίς ο αριθμητής να έχει μειωθεί στο ελάχιστο…

 JP Morgan: Τα συμπεράσματα από τις συναντήσεις της με τις διοικήσεις των τραπεζών

Τα συμπεράσματα από τις συναντήσεις της με τις διοικήσεις των τραπεζών και τους εμπειρογνώμονες του κλάδου στην Αθήνα την περασμένη εβδομάδα αναλύει σε νέα έκθεσή της η JP Morgan, σύμφωνα με τα οποία επιβεβαίωσε τη θετική της άποψη.
Άλλωστε, όπως αναφέρει, οι οικονομικοί δείκτες συνεχίζουν να σηματοδοτούν μια σχετικά ανοδική μακροοικονομική προοπτική για το 2023, η επέκταση του ROTE πρόκειται να συνεχιστεί λόγω των ευνοϊκών δυναμικών περιθωρίων, της ανθεκτικής πιστωτικής ζήτησης, καθώς και της σταθερής ποιότητας του ενεργητικού.
Παρά τις συναινετικές αναβαθμίσεις των κερδών ανά μετοχή 46%/23% για το 2023 και 2024, η JP Morgan δηλώνει ότι υπήρξε ένα συντριπτικά θετικό μήνυμα για τη δυναμική των επιτοκιακών εσόδων (NII) και βλέπει περαιτέρω ανοδικές εκτιμήσεις συναίνεσης που πιθανόν να προκληθούν από τα κέρδη του 2ου τριμήνου του 23.
Ο τομέας έχει σημειώσει εξαιρετική απόδοση, αυξημένη κατά 70% από την αρχή του έτους, έναντι 12%/14% για τις τράπεζες SX7P/CEEMEA, και σε 0,65x σε όρους P/TBV και 6,0x P/E με βάση τις εκτιμήσεις του 2024, βλέποντας περίπου 20% περαιτέρω ανοδική πορεία.
Επιβεβαιώνει επίσης την overweight στάση της και στις τέσσερις συστημικές τράπεζες, με προτιμώμενες την Alpha και την Πειραιώς.

Τρεις μετοχές με απόδοση στους μετόχους μέσω επιστροφών κεφαλαίου έως 23%.... με την στήριξη του Ηρακλή...

Εξαιρετικές επιδόσεις και αποδόσεις έχουν οι περισσότερες μετοχές της κατηγορίας ΜΕΖΖ της Εναλλακτικής Αγοράς, οι οποίες δραστηριοποιούνται στη διακράτηση και διαχείριση μέρους των ομολογιών μεσαίας και χαμηλής εξοφλητικής προτεραιότητας που έχουν εκδοθεί στο πλαίσιο τιτλοποιήσεων από τις τράπεζες.
Phoenix Vega Μezz, Sunrise Mezz και Galaxy Cosmos Mezz έχουν ισχυρή ρευστότητα και έχουν ανακοινώσει σημαντικές επιστροφές κεφαλαίου στους μετόχους παρά το ράλι ανόδου που έχουν καταγράψει οι μετοχές των περισσότερων στο Χρηματιστήριο.
Χθες είχαν γενική συνέλευση οι δύο πρώτες και εγκρίθηκε από τους μετόχους η επιστροφή κεφαλαίου.
Πιο αναλυτικά, η Phoenix Vega Mezz θα δώσει για δεύτερη χρονιά επιστροφή ύψους 0,0144 ευρώ ανά μετοχή που αντιστοιχεί σε απόδοση, 23%, η Sunrise Mezz θα δώσει 0,0588 ευρώ ανά μετοχή ή απόδοση 21%. Η Galaxy Cosmos Mezz πραγματοποιεί στις 31 Ιουλίου γενική συνέλευση στην οποία θα αποφασιστεί επιστροφή κεφαλαίου 9,25 εκατ. ευρώ ή 0,1064 ευρώ ανά μετοχή που αντιστοιχεί σε απόδοση 18,5%.

Η  πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στη σημερινή συνεδρίαση

Ανοδικά ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με τον Γενικό Δείκτη στο +0,24% και τον Τραπεζικό Δείκτη +0,60%.
Λίγο πριν τις 13:30 με πιέσεις σε Eurobank -2,8%και  Πειραιώς -2,19% και οι βασικοί δείκτες σημείωσαν τα χαμηλά της ημέρας, με τον Τραπεζικό Δείκτη στο -1,70% και ο Γενικός Δείκτης στο -0,51%.
Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με πτώση -0,19% στις 1.321 μονάδες έχοντας υψηλό στις 1.327,26 μονάδες και χαμηλό τις 1.316,92 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε ταν χαμηλά επίπεδα και ήμοιρασμένος στις τράπεζες και στα μη τραπεζικά blue chips...
Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 99,5 εκατ. ευρώ, εξ αυτών τα 21,5 εκατ. ευρώ σε πακέτα της Jumbo, ο όγκος στα 21,9 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 13,8 εκατ. διακινήθηκαν στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 20,45 εκατ. ευρώ και όγκου 735,7 χιλ. τεμάχια διακίνησε η Jumbo.
Επίσης, η Εθνική διακίνησε 50 χιλ. τεμάχια αξίας 317 χιλ. ευρώ, ο ΟΤΕ 50 χιλ. τεμάχια αξίας 748 χιλ. ευρώ  και η Dimand 5 χιλ. τεμάχια αξίας 64 χιλ. ευρώ.

Τα τεχνικά σημεία

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 1.321 μονάδες, με πρώτη στήριξη τις 1.300 μονάδες και ακολουθούν οι 1.280 και οι , 1.250 μονάδες.
Στην πρώτη αντίσταση βρίσκονται οι 1.350 μονάδες και ακολουθούν οι 1.380 και οι 1.400 μονάδες.
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 1.085 μονάδες, με πρώτη στήριξη τις 1.000 μονάδες και ακολουθούν οι 950 μονάδες και ακολουθούν οι 930 και οι 900 μονάδες.
 Στην  πρώτη αντίσταση βρίσκονται οι 1.100 μονάδες και ακολουθούν οι 1.150 μονάδες και οι 1.180 μονάδες.

Σημαντική βελτίωση στα ελληνικά ομόλογα, το 10ετές στο 3,86% - Το spread με την Ιταλία στις -26 μ.β.

Σημαντική βελτίωση καταγράφεται σήμερα 13/7 στην αγορά ομολόγων της Ευρωζώνης, στον απόηχο της χθεσινής υποχώρησης του πληθωρισμού στις ΗΠΑ του Ιουνίου, στο 3% από 4% τον Μάιο, καλλιεργώντας πλέον τις προσδοκίες για την αντίδραση της Federal Reserve στο μέτωπο των επιτοκίων στην επόμενη συνεδρίαση της 25-26 Ιουλίου.
Σημειώνεται ότι η ΕΚΤ έχει αυξήσει τα επιτόκια από τον Ιούλιο του 2022 μέχρι σήμερα κατά 400 μονάδες βάσης με τους παράγοντες της αγοράς να αναμένουν μια ακόμη αύξηση των επιτοκίων τον Ιούλιο και εξετάζουν μια ακόμη κίνηση για τον Σεπτέμβριο.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 3,86% και το 10ετές ιταλικό 4,12% με το μεταξύ τους spread στις -26 μονάδες βάσης.
Σημαντικές είναι και οι αγορές στα αμερικανικά ομόλογα, με το 10ετές στο 3,80% και το 2ετές στο 4,65%, με την αντιστροφή της καμπύλης απόδοσης να παραμένει.
Τα ομόλογα μεγαλύτερης διάρκειας τείνουν να έχουν υψηλότερες αποδόσεις για να αντισταθμίσουν τους υψηλότερους κινδύνους που συνεπάγεται η αγορά τους.
Οι επενδυτές αναμένουν την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας της ελληνικής οικονομίας μετά από 13 χρόνια, αν και τα ελληνικά ομόλογα διαπραγματεύονται αυτή τη στιγμή ως τίτλοι με επενδυτική βαθμίδα και αυτό που υπολείπεται είναι η επίσημη σφραγίδα από έναν ξένο οίκο.
Η Πορτογαλία, η Κύπρος που την έχασε και η Ιταλία διαθέτουν επενδυτική βαθμίδα… αλλά δεν άλλαξε ουσιωδώς η οικονομική κατάσταση των χωρών αυτών;
Η επενδυτική βαθμίδα είναι περισσότερο πολιτικό επικοινωνιακό show καθώς η ΕΚΤ έχει ήδη αγοράσει 40 δισεκ. ελληνικών ομολόγων σχεδόν το 45% των ομολόγων που κυκλοφορούν στην αγορά οπότε η χρησιμότητα της επενδυτικής βαθμίδας ή investment grade έχει ήδη υπερκαλυφθεί στην Ελλάδα από το πρόγραμμα Πανδημίας της ΕΚΤ…
Επίσης για τα επόμενα χρόνια δεν αναμένεται ποσοτική χαλάρωση… αλλά και πάλι η Ελλάδα έχει εξαντλήσει το όριο της κλείδας… που έχει οριοθετήσει η ΕΚΤ αλλά ατύπως παραβίασε… για να υποστηρίξει τις καταχρεωμένες χώρες όπως η Ελλάδα.
Το ελληνικό δημόσιο χρέος στις εκθέσεις βιωσιμότητας σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα παραμένει μη βιώσιμο.
Ωστόσο, θα υπάρξουν ανακατανομές σε νέους επενδυτές, θα τοποθετηθούν νέοι επενδυτές που λόγω της απουσίας investment grade δεν μπορούσαν να επενδύσουν στα ελληνικά ομόλογα και τίποτε άλλο.

Ισχυρά κέρδη  στις ασιατικές αγορές

Με ισχυρά κέρδη έκλεισαν σήμερα 13/7 οι ασιατικές αγορές,ακολουθώντας την Wall Street, καθώς τα στοιχεία για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ που ήταν ηπιότερα του αναμενόμενου, τροφοδότησαν τις προσδοκίες για μια λιγότερο επιθετική πολιτική από τη Fed.
Τα κέρδη καταγράφηκαν  κυρίως στον κλάδο της τεχνολογίας, δεδομένου ότι αυτός πιέστηκε περισσότερο από την εκτίναξη του κόστους δανεισμού.
Η προοπτική μιας λιγότερο επιθετικής Fed βελτιώνει επίσης τις προοπτικές για τα μελλοντικά κέρδη των μετοχών τεχνολογίας.
Εν τω μεταξύ η κινεζική κυβέρνηση εξετάζει περισσότερα μέτρα τόνωσης της οικονομίας τους επόμενους μήνες.
Οι αναφορές αυτές έρχονται μετά από μια σειρά ασθενέστερων του αναμενόμενου οικονομικών μετρήσεων που αύξησαν τις ανησυχίες σχετικά με την επιβράδυνση της ανάκαμψης στη μεγαλύτερη οικονομία της Ασίας.
Αναλυτικά, ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε στο +1,49%, ο δείκτης Shanghai στην Κίνα στο +1,26%,ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ στο 2,52%, ο δείκτης KOSPI στη Ν. Κορέα στο +0,64% και ο δείκτης S&P/ASX 200 στην Αυστραλία στο +1,56%.

Άνοδος στις ευρωπαϊκές αγορές

Ανοδικά κινούνται σήμερα 13/7 οι ευρωπαϊκές αγορές, συνεχίζοντας τη χθεσινή άνοδο,  απόρροια της υποχώρησης του πληθωρισμού του Ιουνίου στις ΗΠΑ, στο 3%, καλύτερα του αναμενομένου 3,1%, καλλιεργώντας πλέον τις προσδοκίες για την αντίδραση της Federal Reserve στο μέτωπο των επιτοκίων.
Στο επίκεντρο τα εταιρικά αποτελέσματα β’ τριμήνου αμερικανικών εισηγμένων που ξεκινούν αύριο Παρασκευή 14/7, όπως JPMorgan Chase, η Wells Fargo, η Citigroup, η BlackRock και η PepsiCo.
Ανοδικά κινείται το φυσικό αέριο, με το ολλανδικό TTF Αυγούστου στο +0,56% στα 26,79 ευρώ.
Ήπια πτωτικά κινούνται οι  τιμές του πετρελαίου, με τo brent -0,20% στα 80,00 δολ. το βαρέλι και το αμερικανικό αργό -0,35% στα 75,47 δολ. το βαρέλι.
Ειδικότερα, ο δείκτης Dax στη Γερμανία βρίσκεται στο +0,85% , ο δείκτης CAC στο Παρίσι στο +0,90%, ο δείκτης FTSE MIB στο Μιλάνο στο +0,95% και ο δείκτης IBEX 35 στην Ισπανία στο +0,60% και ο FTSE 100 στο Λονδίνο στο +0,35%.
Στη Wall Street, ο Dow Jones κινείται στο +0,25%, ο S&P 500 στο +0,50%, ο Nasdaq στο +0,90% και το ETF GREC +0,59% ( 39,32 δολ. )

Mεταβλητότητα στις τράπεζες με μέτριες συναλλαγές

Έντονη μεταβλητότητα καταγράγφηκε στις τράπεζες με τις συναλλαγές σε μέτρια επίπεδα.
Η Εθνική έκλεισε στα 6,27 ευρώ, με πτώση -1,04%, με όγκο 1,1 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 5,74 εκατ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split.
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2020 στα 0,8150 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,5940 ευρώ, με άνοδο +0,25%, με όγκο 6,3 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,74 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είνα ι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 2/11/2020 στα 0,4250 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 30/10/2020 στα 0,4032 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 3,38 ευρώ, με πτώση -0,18%, με όγκο 2,9 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση στα 4,23 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 πρ0 RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ..
Το νέο ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 14/7/2022 στα 0,04303 ευρώ ή 0,71 ευρώ μετά το τελευταίο reverse split στις 16,5 παλαιές 1 νέα (14/4/2021).
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 1,6270 ευρώ, με πτώση -0,88% και όγκο 3,4 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 6,04 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα).
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 2,87 ευρώ, αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 1,28 δισεκ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Bank έκλεισε στα 12,88 ευρώ, με πτώση -0,92% και κεφαλαιοποίηση 580 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,0660 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 17,40 ευρώ, αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 346 εκατ. ευρώ.

Μεικτές τάσεις στα μη τραπεζικά blue chips - Πακέτα στην Jumbo

Με μεικτές τάσεις έκλεισαν οι μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25, με τις συναλλαγές να ενισχύονται από τα πακέτα της Jumbo τα οποία κάλυψαν το 20% του συνολικού τζίρου της αγοράς.
Τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν Coca Cola, ΕΛΠΕ, Motor Oil....
Στον αντίποδα, υποχώρησαν  Sarantis, Τιτάν,  Μυτιληναίος ... .
Η Coca Cola έκλεισε στα 28,45 ευρώ, με άνοδο +1,57% και κεφαλαιοποίηση στα 10,60 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 1η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 14,80 ευρώ, με πτώση -1,14% και αποτίμηση  6,42 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 10,35 ευρώ, με άνοδο +0,10% και αποτίμηση 3,95 δισ. ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 16,16 ευρώ, με άνοδο +0,12% και αποτίμηση 5,98 δισ. ευρώ.
Ο Titan Cement International έκλεισε στα 17,62 ευρώ, με πτώση -2% και κεφαλαιοποίηση 1,38 δισ. ευρώ.
Η ΓΕΚ Τέρνα έκλεισε στα 14,38 ευρώ,  με άνοδο +0,42% και κεφαλαιοποίηση 1,49 εκατ. ευρώ.
Η Τέρνα Ενεργειακή έκλεισε στα 18,66 ευρώ, με πτώση -1,32% και κεφαλαιοποίηση 2,20 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 7,90 ευρώ, με άνοδο +0,89% και κεφαλαιοποίηση 2,41 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Motor Oil έκλεισε στα 23,90 ευρώ, με άνοδο +0,84% και κεφαλαιοποίηση 2,65 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Jumbo έκλεισε στα 27,50 ευρώ, με άνοδο +0,36% και κεφαλαιοποίηση 3,74 δισ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 32,00 ευρώ, με πτώση -1,84% και κεφαλαιοποίηση 4,57 δισεκ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 6,96 ευρώ, με πτώση -0,29% και κεφαλαιοποίηση 741 εκατ. ευρώ.
Η ΕΛΒΑΛΧΑΚΟΡ έκλεισε στα 2,0750 ευρώ, αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 779 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 4,21 ευρώ, με πτώση -2,77%, με όγκο 6,4 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 132 εκατ. ευρώ.

Σημαντική βελτίωση στα ελληνικά ομόλογα, το 10ετές στο 3,86% - Το spread με την Γερμανία στις 142 μ.β.

Σημαντική βελτίωση καταγράφεται σήμερα 13/7 στην αγορά ομολόγων της Ευρωζώνης.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 3,86% και το 10ετές ιταλικό 4,12% με το μεταξύ τους spread στις -26 μονάδες βάσης.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 142 μονάδες βάσης από 138 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 93 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1.030 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 0,93% ή 93 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις -26 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 76 μονάδες βάσης.

Σημαντική βελτίωση στα ομόλογα της Ευρωζώνης

Σημαντική βελτίωση καταγράφεται  σήμερα 13/7 στα ομόλογα της Ευρωζώνης.
Το Ιταλικό 10ετές διαμορφώνεται σήμερα 13 Ιουλίου του 2023 στο 4,12%.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 14/7/2023 στο 2,44%..
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση στο 2,86% με το ιστορικό χαμηλό -0,333% σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 3,16% με ιστορικό χαμηλό στο -0,062% που σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το Ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 3,48% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,02% που σημειώθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2020.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 4,12% και με ιστορικό χαμηλό 0,4260% στις 12 Φεβρουαρίου του 2021.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,32% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 3,66%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020 στο 0,088%.

www.bankingnews.gr