Πιέσεις με ισχνό τζίρο στο ΧΑ -0,87% στις 1.333 μον. - Στις 15 καλύτερες της Ευρώπης οι ελληνικές τράπεζες βάσει stress tests

(upd16) Πτωτικά έκλεισε το ελληνικό χρηματιστήριο στις 1.333 μονάδες, με τις πιέσεις στις τράπεζες να περιορίζονται στο -2% από -4% αρχικά, ενώ αρνητική παρέμεινε η εικόνα στα μη τραπεζικά blue chips με υποτονικές τις συναλλαγές.
Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος τα αποτελέσματα από τα νέα stress tests των ευρωπαϊκών τραπεζών τα οποία θα ανακοινωθούν στις 19:00 ώρα Ελλάδος.
Οι ελληνικές τράπεζες μετά από χρόνια, συμμετέχουν σε ένα stress tests χωρίς να αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο του κεφαλαιακού ελλείμματος ή της ανάγκης να βρουν νέα κεφάλαια.
Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες του Bankingnews.gr, οι βαθμολογίες που θα λάβουν οι ελληνικές τράπεζες θα είναι μέσα στις 15 καλύτερες της Ευρώπης.
Η εγχώρια αγορά στις τελευταίες συνεδριάσεις συσσωρεύει στα υψηλά 9 και πλέον απορροφώντας με άνεση τις κινήσεις κατοχύρωσης κερδών, αλλά με εμφανή τα σημάδια να διασπάσει την πρώτη αντίσταση των 1.350 μονάδων αν και προσπάθησε στις τελευταίες δύο συνεδριάσεις, με πρώτο σημείο στήριξης τις 1.300 μονάδες .
Η διάσπαση των 1.350 μονάδων οδηγεί στις 1.380 μονάδες που είναι και το υψηλό σημείο από το 2014 και ακολούθως τις 1.500 μονάδες καθώς η ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας, με πρώτη αξιλόγηση την γερμανική Scope 4/8, η αναθεώρηση του MSCI στις 10/8, τα αξιόλογα  αποτελέσματα α’ εξαμήνου και τα μελλοντικά placement των τραπεζών συντηρούν την επενδυτική ψυχολογία.
Η  διόρθωση  της αγοράς θα έρθει όταν πλησιάσει στις 1.500 μονάδες…ενώ  έως το τέλος του 2024 θα έχει φθάσει στις 2.000 μονάδες.
Αναλυτικά, στις τράπεζες, με τη μεγαλύτερη πτώση έκλεισε η Πειραιώς -1,98% από -3,46% χαμηλό ημέρας και ακολούθησαν Eurobank -1,28%, Alpha Bank -1,22% και Εθνική -1,09%.
Στα μη τραπεζικά blue chips, απώλειες κατέγραψαν ΕΛΧΑ -3,45%, Viohalco -2,37%, Τιτάν -2,06%... ενώ ανοδικά ξεχώρισαν Ελλάκτωρ +2% και ΕΥΔΑΠ +1,92%.
Σε επίπεδο εβδομάδας, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με πτώση -0,40%, ο FTSE 25 με απώλειες -0,48%,  ενώ ο Τραπεζικός Δείκτης ενισχύθηκε μόλις +0,12%.
Σήμερα 28/7, στο επίκεντρο βρέθηκε η Γενική Συνέλευση της Εθνικής, με τον πρόεδρο κ. Γκ. Χαρδούβελη, να αναφέρει ότι η τράπεζα διαθέτει ισχυρή κεφαλαιακή βάση, με ένα Δείκτη κεφαλαίου 15% το οποίο όπως τόνισε επετεύχθη, δίχως αύξηση κεφαλαίου, δεν επιβαρύνθηκαν οι μέτοχοι αλλά με οργανική κερδοφορία, με καλή ποιότητα δανειακού χαρτοφυλακίου, με τιτλοποιήσεις και συναλλαγές, όπως την στρατηγική συνεργασία στον κλάδο αποδοχής καρτών.
Επίσης τη Δευτέρα  31/7 θα δημοσιεύσουν  αποτελέσματα α’ εξαμήνου η Τράπεζα Πειραιώς με τους αναλυτές να περιμένουν ισχυρό τρίμηνο και συγκεκριμένα η μέση εκτίμηση είναι για κέρδη 200 εκατ. ευρώ από 205 εκατ. ευρώ στο πρώτο τρίμηνο.
Μαζί με την Πειραιώς θα δημοσιεύσει και η Eurobank και αναμένονται καθαρά κέρδη 268 εκατ. ευρώ.
Οι επενδυτές αφομοιώνουν τις αποφάσεις της Fed και ΕΚΤ οι οποίες συνεχίζουν τη πολιτική νομισματικής σύσφιξης.
Υπενθυμίζεται ότι η  Fed προχώρησε , στην 11η αύξηση των αμερικανικών επιτοκίων, κατά 25 μονάδες βάσης στο εύρος του 5,25% - 5,5%, στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 22 και πλέον ετών ενώ η ΕΚΤ  ανέβασετο επιτόκιο αποδοχής καταθέσεων κατά 0,25% στο 3,75% από 3,50%για 9η συνεχόμενη φορά μέσα σε ένα χρόνο.
Από την άλλη, η κεντρική τράπεζα της Ιαπωνίας διατήρησε αμετάβλητα τα επιτόκιά της αλλά αποφάσισε να εφαρμόσει πιο ευέλικτη πολιτική για τον έλεγχο της καμπύλης αποδόσεων (YCC), κίνηση η οποία αιφνιδίασε και μπέρδεψε τις αγορές. 

Στο επίκεντρο τα stress tests των τραπεζών – Έρχονται αναβαθμίσεις

Οι ελληνικές τράπεζες, όπως και άλλες 120 τράπεζες στην Ευρώπη θα βρεθούν αντιμέτωπες με νέο stress tests που ανακοινώνεται σήμερα 28 Ιουλίου 2023.
Οι ελληνικές τράπεζες μετά από χρόνια, συμμετέχουν σε ένα stress tests χωρίς να αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο του κεφαλαιακού ελλείμματος ή της ανάγκης να βρουν νέα κεφάλαια.
Θυμίζουμε ότι η Alpha bank διαθέτει 5,9 δισεκ. κεφάλαια, η Εθνική 6,74 δισεκ. κεφάλαια, η Eurobank 6,5 δισεκ και η Πειραιώς 5,8 δισεκ. κεφάλαια δηλαδή άθροισμα 24,94 δισεκ. ή περίπου 25 δισεκ. κεφάλαια.
Οι συνολικοί δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας με βάση την εφαρμογή της Βασιλείας ΙΙΙ ανέρχονται μεταξύ 17% και 19% και το CET 1 πέριξ του 14% με 15%
Στο δυσμενές σενάριο των stress tests οι ελληνικές τράπεζες θα βρεθούν με συνολική κεφαλαιακή επάρκεια 11% με 11,5% και με όριο το 8% οπότε περνούν τα stress tests έχοντας και περιθώριο ασφαλείας…
Η θεωρητική ζημία στο δυσμενές σενάριο του stress tests είναι περίπου απώλεια 8 δισεκ. σε κεφάλαια...
Στις χρηματιστηριακές αποτιμήσεις περιλαμβάνονται και τα stress tests δηλαδή το βασικό σενάριο ότι όλες οι τράπεζες τα περνούν χωρίς προβλήματα…
H επιτυχία στα stress tests θα πρέπει να αποδοθεί στον Ηρακλή που συνέβαλλε στην εξυγίανση των τραπεζών και βεβαίως στην πολιτική της ΕΚΤ που μέσω του Euribor 3 μηνών που έφθασε σχεδόν 4%... καταφέρνουν να προσθέτουν 2,6 δισεκ. ευρώ επιπλέον έσοδα από τόκους σε σχέση με ένα χρόνο πριν…
Η εσωτερική δημιουργία κεφαλαίου και η απουσία νέων NPEs έχουν επαναφέρει την κανονικότητα στις τράπεζες….
Μετά το stress tests, αναφέρουν τραπεζικές πηγές στο bankingnews οι οίκοι αξιολόγησης θα… επαναξιολογήσουν την πιστοληπτική ικανότητα των ελληνικών τραπεζών και θα τις αναβαθμίσουν πλησιάζοντας ακόμη στην επενδυτική βαθμίδα…

Η  πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στη σημερινή συνεδρίαση

Με οριακά πρόσημα ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με τον Τραπεζικό Δείκτη -0,07% και τον Γενικό Δείκτη αμετάβλητο .
Περί τις 12:00 με ισχυρές πιέσεις στις τράπεζες, ειδικότερα σε Alpha Bank -3,67% και Πειραιώς -3,46% αλλά και στο σύνολο σχεδόν των μη τραπεζικών blue chips, όπως δεικτοβαρείς Coca Cola -1,73%, ΔΕΗ -1,94%...σημειώθηκαν τα χαμηλά της ημέρας με τον Τραπεζικό Δείκτη στο -2,40% και τον Γενικό Δείκτη στο -1,36%.
Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με πτώση -0,87% στις 1.333 μονάδες έχοντας υψηλό στις 1.346,18 μονάδες και χαμηλό τις 1.327,28 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε χαμηλά επίπεδα και ήταν μοιρασμένος στις τράπεζες και στα μη τραπεζικά blue chips.
Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 89,4 εκατ. ευρώ, εξ αυτών τα 11,8 εκατ. ευρώ σε πακέτα, ο όγκος στα 20,9 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 12,6 εκατ.  διακινήθηκαν στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 11,8 εκατ. ευρώ και όγκου 1,1 εκατ. τεμαχίων πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ειδικότερα, η Eurobank διακίνησε 406 χιλ. τεμάχια αξίας 650 χιλ. ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ 487 χιλ. τεμάχια αξίας 7,84 εκατ. ευρώ, ο ΟΤΕ 100 χιλ. τεμάχια αξίας 1,43 εκατ. ευρώ  και η Jumbo 60 χιλ. τεμάχια αξίας 1,65 εκατ. ευρώ...
Ο Φουρλής 50 χιλ. τεμάχια αξίας 245 χιλ. ευρώ.

Τα τεχνικά σημεία

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 1.333 μονάδες, με πρώτη στήριξη τις 1.300 μονάδες και ακολουθούν οι 1.280 και οι 1.250 μονάδες.
Στην  πρώτη αντίσταση βρίσκονται στις 1.350 μονάδες και ακολουθούν οι 1.380 και οι 1.400 μονάδες.
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 1.094 μονάδες, με πρώτη στήριξη τις 1.050 μονάδες και ακολουθούν οι 1.000, οι 950 μονάδες και ακολουθούν οι 930 και οι 900 μονάδες.
Στην πρώτη αντίσταση βρίσκονται οι 1.120 μονάδες και ακολουθούν οι 1.150, οι 1.180, οι 1.200 και οι 1.250 μονάδες.

Ήπιες πωλήσεις στα ελληνικά ομόλογα, το 10ετές στο 3,77% - Το spread με την Ιταλία στις -33 μ.β.

Ήπιες πωλήσεις καταγράφονται σήμερα 28/8 στην αγορά ομολόγων της Ευρωζώνης, με τους επενδυτές να αφομοιώνουν τις αποφάσεις της Fed και ΕΚΤ οι οποίες συνεχίζουν τη πολιτική νομισματικής σύσφιξης.
Υπενθυμίζεται ότι η Fed προχώρησε, στην 11η αύξηση των αμερικανικών επιτοκίων, κατά 25 μονάδες βάσης στο εύρος του 5,25% - 5,5%, στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 22 και πλέον ετών ενώ η ΕΚΤ  ανέβασε το επιτόκιο αποδοχής καταθέσεων κατά 0,25% στο 3,75% από 3,50%για 9η συνεχόμενη φορά μέσα σε ένα χρόνο.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 3,77% και το 10ετές ιταλικό 4,10% με το μεταξύ τους spread στις -33 μονάδες βάσης.
Από την άλλη, στα αμερικανικά ομόλογα καταγράφεται βελτίωση, μετά τις χθεσινές πωλήσεις, με το 10ετές στο 3,98% και το 2ετές στο 4,88%, με την αντιστροφή της καμπύλης απόδοσης να παραμένει.
Τα ομόλογα μεγαλύτερης διάρκειας τείνουν να έχουν υψηλότερες αποδόσεις για να αντισταθμίσουν τους υψηλότερους κινδύνους που συνεπάγεται η αγορά τους.
Οι επενδυτές αναμένουν την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας της ελληνικής οικονομίας μετά από 13 χρόνια, αν και τα ελληνικά ομόλογα διαπραγματεύονται αυτή τη στιγμή ως τίτλοι με επενδυτική βαθμίδα και αυτό που υπολείπεται είναι η επίσημη σφραγίδα από έναν ξένο οίκο.
Έχουμε αναλύσει ότι για την αγορά ομολόγων η επενδυτική βαθμίδα… δεν θα έχει ουσιώδεις διαφορές κυρίως γιατί ήδη η Ελλάδα βρίσκεται σε πρόγραμμα Πανδημίας μέσω του οποίου αγόρασε 40 δισεκ. ελληνικά ομόλογα η ΕΚΤ, σχεδόν το 45% των ομολόγων σε κυκλοφορία…
Το πρόγραμμα Πανδημίας προσομοιάζει με ποσοτική χαλάρωση, η Ελλάδα δεν μπορούσε να ενταχθεί σε πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης καθώς ρήτρα είναι η επενδυτική βαθμίδα….
Για να ξεπεραστεί το εμπόδιο η ΕΚΤ με το Πρόγραμμα Πανδημίας που αποτελεί μια παραλλαγή της ποσοτικής χαλάρωσης παραβίασε τους κανόνες της… και αγόρασε 40 δισεκ. ελληνικά ομόλογα…
Η ΕΚΤ συντηρεί τις αγορές ομολόγων μέσω των επανεπενδύσεων, δηλαδή ομολόγων που λήγουν και η ΕΚΤ τα επανεπενδύει..
Το Πρόγραμμα αυτό λήγει τέλος του 2024… και υπάρχουν σκέψεις στην ΕΚΤ να καταργήσει το πρόγραμμα αυτό νωρίτερα… αφού η Πανδημία δεν υφίσταται και είναι ακραίος ετεροχρονισμός…
Ουσιαστικά για την Ελλάδα δεν θα έχει ουσιώδη επίδραση γιατί ότι θα χάσει από το σκέλος των επανεπενδύσεων θα το κερδίσει με την επενδυτική βαθμίδα που θα αποκτήσει προσεχώς…
Υπενθυμίζεται ότι το ελληνικό δημόσιο χρέος στις εκθέσεις βιωσιμότητας σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα παραμένει μη βιώσιμο.
Ωστόσο, θα υπάρξουν ανακατανομές σε νέους επενδυτές, θα τοποθετηθούν νέοι επενδυτές που λόγω της απουσίας investment grade δεν μπορούσαν να επενδύσουν στα ελληνικά ομόλογα και τίποτε άλλο.

Έτοιμο το ΤΧΣ, σχεδιάζει τέλη Σεπτεμβρίου το placement του 20% της Εθνικής τράπεζας στα 7 ευρώ ή 1,28 δισ

Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ήδη, έχει μελετήσει και προετοιμάσει τις κινήσεις του ως προς τις πωλήσεις τραπεζικών μετοχών…
Το 1,4% των μετοχών της Eurobank που πουλάει το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, θα το αγοράσει η τράπεζα αρχές Σεπτεμβρίου 2023 δημιουργώντας απόθεμα ιδίων μετοχών.
Ο σχεδιασμός για την Εθνική είναι τέλη Σεπτεμβρίου 2023 να ξεκινήσει η διαδικασία διάθεσης του 20% των μετοχών με την μορφή placement
Η περίπτωση της Εθνικής όμως είναι πολύ διαφορετική αφού το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατέχει το 40,34% των μετοχών και τα placement που θα πραγματοποιήσει θα αλλάξουν ριζικά την μετοχική δομή της Εθνικής τράπεζας.
Ορισμένες πηγές αναφέρουν ότι με αποτίμηση στα 5,89 δισεκ. στο χρηματιστήριο και 6,74 δισεκ κεφάλαια τα οποία θα πλησιάσουν τα 7 δισεκ. στο α΄ 6μηνο 2023 διαμορφώνεται ο δείκτης P/BV 0,84 ή 0,88… η τιμή πώλησης του 20% των μετοχών ή 183 εκατ μετοχών της Εθνικής θα είναι τα 7 ευρώ και όχι τα 6 ευρώ…
Με τιμή 7 ευρώ τα 183 εκατ μετοχές που θα πωληθούν θα αξίζουν 1,28 δισεκ. ευρώ.
Ποιοι ενδιαφέρονται;
Πολύ ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι από έρευνα αγοράς που έχει υπάρξει…προκύπτει εντυπωσιακό αγοραστικό ενδιαφέρον από πλήθος επενδυτών…
Όμως έχει τονιστεί ότι… επειδή θα αλλάξει ριζικά η μετοχική δομή της Εθνικής τράπεζας θα πρέπει να αξιολογηθούν οι επενδυτές που τελικά θα αποκτήσουν το 20%.
Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας θα ήθελε το 5% των μετοχών στο σύνολο 40,34%... να το διαθέσει σε μικρομετόχους ώστε να αποκτήσουν βαρύτητα στην μετοχική σύνθεση της Εθνικής τράπεζας…
Ωστόσο δεν έχει ακόμη ξεκαθαρίσει ένα αυτό θα συμβεί στο πρώτο placement ή στο δεύτερο αφού το 40,34% της Εθνικής θα σπάσει σε 2 placement του 20%.
Υπάρχουν 4 μεγάλα αμερικανικά fund που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον να αγοράσουν το 20% της Εθνικής, όχι μαζί αλλά το κάθε ένα ξεχωριστά…
Υπάρχουν και ευρωπαίοι επενδυτές που έχουν εμφανιστεί…
Τα 4 αμερικανικά fund ενδιαφέρονται για το 20% αλλά ακόμη δεν έχει αποσαφηνιστεί εάν θα πουληθεί το 20% των μετοχών της Εθνικής τράπεζας σε ένα επενδυτή ή σε 5-6 επενδυτές ώστε να υπάρχει διασπορά – free float…
Πόσο αξίζει το 40,34% της Εθνικής τράπεζας;
Το 40,34% της Εθνικής τράπεζας αποτιμάται με τιμή στα 7 ευρώ περίπου 2,55 με 2,6 δισεκ. ευρώ.
Να σημειωθεί ότι το ΤΧΣ είχε επενδύσει στην Εθνική 8,46 δισεκ. σε κεφάλαια και δεν συμπεριλαμβάνουμε το funding gap των τραπεζών που εξαγοράστηκαν άπαξ και έσπασαν σε καλές και κακές τράπεζες π.χ. FBBank, Συνεταιριστικές…
Τα 2,6 δισεκ. στα 8,46 δισεκ. αποτελούν υποαξία ή ζημιά όταν θα πουληθεί 70%...
Οπότε το ΤΧΣ χάνει το 70% της επένδυσης στην Εθνική τράπεζα ή 5,8 δισεκ. ζημιά για το ελληνικό δημόσιο.

Μεικτά πρόσημα στις ασιατικές αγορές

Με μεικτά πρόσημα έκλεισαν σήμερα 28/7 οι ασιατικές αγορές με επίκεντρο τις αποφάσεις της κεντρικής τράπεζας της Ιαπωνίας η οποία διατήρησε αμετάβλητα τα επιτόκιά της αλλά αποφάσισε να εφαρμόσει πιο ευέλικτη πολιτική για τον έλεγχο της καμπύλης αποδόσεων (YCC), κίνηση η οποία αιφνιδίασε και μπέρδεψε τις αγορές.
Αναλυτικά, ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε στο -0,47%, ο δείκτης Shanghai στην Κίνα στο +1,84%, ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ στο +1,31%, ο δείκτης KOSPI στη Ν. Κορέα στο +0,17% και ο  δείκτης S&P/ASX 200 στην Αυστραλία στο -0,70%.

Ήπιες μεταβολές στις ευρωπαϊκές αγορές

Ήπιες μεταβολές καταγράφονται σήμερα 28/7 στις ευρωπαϊκές αγορές, με τους επενδυτές να αφομοιώνουν τις νέες αυξήσεις επιτοκίων κατά 0,25% από τις FED και EKT .
Βουτιά καταγράφεται στο φυσικό αέριο, με το ολλανδικό TTF Αυγούστου στο -6,8% στα  26,50 ευρώ.
Πτώση καταγράφεται στις τιμές του πετρελαίου, με τo brent -0,57% στα 83,31 δολ. το βαρέλι και το αμερικανικό αργό -0,85% στα 79,40 δολ. το βαρέλι.
Ειδικότερα, ο δείκτης Dax στη Γερμανία βρίσκεται στο -0,15% , ο δείκτης CAC στο Παρίσι στο -015%, ο δείκτης FTSE MIB στο Μιλάνο στο -0,25% και ο δείκτης IBEX 35 στην Ισπανία στο +0,05% ενώ ο  FTSE 100 στο Λονδίνο στο -0,05%.
Στη Wall Street, ο Dow Jones κινείται στο +0,50%, ο S&P 500 στο +0,70%, ο Nasdaq στο +1% και το ETF GREC στο -0,26% ( 39,03 δολ. ).

Πιέσεις στις τράπεζες με χαμηλές συναλλαγές

Πιέσεις καταγράφηκαν στις τράπεζες, με τις συναλλαγές σε χαμηλά επίπεδα.
Η Εθνική έκλεισε στα 6,37 ευρώ, με πτώση -1,09% με όγκο 625 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 5,83 εκατ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split.
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2020 στα 0,8150 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,6550 ευρώ, με πτώση -1,22%, με όγκο 5,5 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,89 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είνα ι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 2/11/2020 στα 0,4250 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 30/10/2020 στα 0,4032 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 3,46 ευρώ, με πτώση -1,98%, με όγκο 2 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση στα 431 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 πρ0 RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ..
Το νέο ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 14/7/2022 στα 0,04303 ευρώ ή 0,71 ευρώ μετά το τελευταίο reverse split στις 16,5 παλαιές 1 νέα (14/4/2021).
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 1,58 ευρώ, με πτώση -1,28% και όγκο 4,3 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 5,86 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα).
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 2,77 ευρώ, με πτώση -1,42% και κεφαλαιοποίηση 1,24 δισεκ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Bank έκλεισε στα 12,58 ευρώ, με πτώση -0,32% και κεφαλαιοποίηση 563 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,0660 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 17,15 ευρώ, με πτώση -0,58% και κεφαλαιοποίηση 341 εκατ. ευρώ.

Απώλειες στα μη τραπεζικά blue chips με χαμηλές συναλλαγές

Με απώλειες έκλεισε το σύνολο σχεδόν των μη τραπεζικών μετοχών του FTSE 25, με χαμηλές συναλλαγές.
Την μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν ΕΛΧΑ -3,45%, Viohalco, Τιτάν .... .
Στον αντίποδα ανοδικά ξεχώρισαν Eλλάκτωρ +2% και ΕΥΔΑΠ +1,92%
Η Coca Cola έκλεισε στα 27,45 ευρώ, με πτώση -1,22% και κεφαλαιοποίηση στα 10,23 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 1η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 14,32 ευρώ, αμετάβλητος και αποτίμηση 6,10 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 10,73 ευρώ, με πτώση -0,92% και αποτίμηση 4,1 δισ. ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 16,07 ευρώ, με πτώση -0,68% και αποτίμηση 5,95 δισ. ευρώ.
Ο Titan Cement International έκλεισε στα 19,00 ευρώ, με πτώση -2,06% και κεφαλαιοποίηση 1,49 δισ. ευρώ.
Η ΓΕΚ Τέρνα έκλεισε στα 14,26 ευρώ, με άνοδο +0,14% και κεφαλαιοποίηση 1,47 εκατ. ευρώ.
Η Τέρνα Ενεργειακή έκλεισε στα 17,20 ευρώ, με πτώση -1,55% και κεφαλαιοποίηση 2,03 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 7,80 ευρώ, με πτώση -1,14% και κεφαλαιοποίηση 2,38 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Motor Oil έκλεισε στα 22,96 ευρώ, με πτώση -0,95% και κεφαλαιοποίηση 2,54 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Jumbo έκλεισε στα 27,58 ευρώ, με άνοδο +0,29% και κεφαλαιοποίηση 3,75 δισ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 36,34 ευρώ, με πτώση -1,09% και κεφαλαιοποίηση 5,19 δισεκ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 6,90 ευρώ, με άνοδο +1,92% και κεφαλαιοποίηση 735 εκατ. ευρώ.
Η ΕΛΒΑΛΧΑΚΟΡ έκλεισε στα 2,24 ευρώ, με πτώση -3,45% και κεφαλαιοποίηση 841 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 4,23 ευρώ, με πτώση -0,47% και κεφαλαιοποίηση 132 εκατ. ευρώ.

Ήπιες πωλήσεις στα ελληνικά ομόλογα, το 10ετές στο 3,77% - Το spread με την Γερμανία στις 132 μ.β.

Ήπιες πωλήσεις καταγράφονται σήμερα 28/7 στην αγορά ομολόγων της Ευρωζώνης.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 3,77% και το 10ετές ιταλικό 4,10% με το μεταξύ τους spread στις -33 μονάδες βάσης.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 132 μονάδες βάσης από 130 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 73 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1.030 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 0,73% ή 73 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις -33 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 60 μονάδες βάσης.

Ήπιες πωλήσεις στα ομόλογα της Ευρωζώνης

Ήπιες πωλήσεις καταγράφονται σήμερα 28/7 στα ομόλογα της Ευρωζώνης.
Το Ιταλικό 10ετές διαμορφώνεται σήμερα 28 Ιουλίου του 2023 στο 4,10%.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 28/7/2023 στο 2,45%..
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση στο 2,86% με το ιστορικό χαμηλό -0,333% σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 3,17% με ιστορικό χαμηλό στο -0,062% που σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το Ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 3,49% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,02% που σημειώθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2020.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 4,10% και με ιστορικό χαμηλό 0,4260% στις 12 Φεβρουαρίου του 2021.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,32% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 3,62%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020 στο 0,088%.

www.bankingnews.gr