Με ήπιες στηρίξεις από FTSE 25 αλλά άτονες τις τράπεζες το ΧΑ +0,46% στις 1.317 μον. - Κόλλησε στο εύρος των 1.300 - 1.350 μον.

(upd16) Ήπια ανοδικά έκλεισε το ελληνικό χρηματιστήριο στις 1.317 μονάδες, με στηρίξεις από τα μη τραπεζικά blue chips, ειδικότερα τις οι πετρελαϊκές εταιρείες, Motor Oil +2,68%, ΕΛΠΕ +1,72% ενώ άτονες παρέμειναν οι τράπεζες με τις συναλλαγές σε χαμηλά επίπεδα καθώς βρισκόμαστε στην κορύφωση της καλοκαιρινής περιόδου.
Το ελληνικό χρηματιστήριο έχει κολλήσει στο εύρος των 1.300 - 1.350 μονάδων, με τις 1.500 μονάδες να αποτελούν τον επόμενο στόχο, όπου θα είναι ευκαιρία για πωλήσεις. .
Η αναβάθμιση της Ελλάδος σε επενδυτική βαθμίδα από επίσημο οίκο, με πρώτη την DBRS στις 8 Σεπτεμβρίου και στις 20 Οκτωβρίου από την Standard and Poor’s όπως και τα κέρδη των τραπεζών λόγων των εντόκων εσόδων που θα φθάσουν στα 8 δισεκ. στο διάστημα 2023 με 2024 και τα κεφάλαια των τραπεζών στα 30 δισεκ. ευρώ από 26 δισεκ. την τρέχουσα περίοδο, έχουν προεξοφληθεί από την αγορά.
Αναλυτικά, στις τράπεζες, ανοδικά έκλεισε η  Eurobank +0,96% ενώ υποχώρησαν Alpha Bank -1,43%, Πειραιώς -0,79% και Εθνική -0,16%..
Στα μη τραπεζικά blue chips, ανοδικά ξεχώρισε ο Sarantis +5,42%, Motor Oil +2,68%, ΕΛΠΕ +1,72%...ενώ υποχώρησαν Ελλάκτωρ -1,39%, Aegean -0,93%...
Ισχυρά τα μεγέθη της Coca Cola η οποία εμφάνισε καθαρά κέρδη 389 εκατ. ευρώ από 317 εκατ. ευρώ σε συγκρίσιμη βάση στο εξάμηνο με σημαντική αύξηση των καθαρών εσόδων από πωλήσεις 19,3%, την ώρα που οι όγκοι είχαν αύξηση μόλις 4%.
Στο επίκεντρο και τα αποτελέσματα α’ 6μήνου, της Alpha Bank, όπου εμφάνισε κέρδη 303 εκατ. ή 357 εκατ. εάν εξαιρεθούν και προστεθούν κάποιες έκτακτες παραδοχές.
Τα κέρδη α΄ 6μήνου θα επιβεβαιώσουν με άνεση τον στόχο 590 με 600 εκατ. για το 2023 συνολικά ενώ στο β΄ τρίμηνο 2023 τα κέρδη ανήλθαν σε 191 εκατ ευρώ. Όπως όλες οι τράπεζες ευνοήθηκε από την αύξηση των εσόδων από τόκους και βελτίωσε τα κεφάλαια της στα 6,1 δισεκ. από 5,9 δισεκ. της Πειραιώς αλλά 7 δισεκ. των δύο κορυφαίων Εθνικής και Eurobank.
 Με 3,7 δισεκ. χρηματιστηριακή αξία και 6,1 δισεκ. κεφάλαια η Alpha bank έχει αποτίμηση P/BV 0,60 που την θεωρούμε φθηνή παρ΄ ότι υπολείπεται στα NPEs…
Η Alpha bank συνεχίζει να έχει τον υψηλότερο δείκτη NPEs στο 7,6% ή 3 δισεκ. αλλά πρέπει να αναγνωριστεί ότι έχει σημειώσει μεγάλη πρόοδο στην εξυγίανση της.
Θετικό είναι το κλίμα και στις διεθνείς αγορές μετά τις χθεσινές πωλήσεις που σημειώθηκαν εξαιτίας της επιβολής έκτακτου φόρου στις ιταλικές τράπεζες αλλά και της υποβάθμισης των αμερικανικών τραπεζών από  τη Moody's.
Εν τω μεταξύ, σε μία προσπάθεια να καθησυχάσει τις αγορές, η Ιταλία όρισε ανώτατο όριο στο 0,1% του συνολικού ενεργητικού των τραπεζών για τον νέο φόρο που στοχεύει στα κέρδη που αποκόμισαν οι τράπεζες από τα υψηλότερα επιτόκια.
Απρόσμενο ράλι 24% καταγράφουν οι τιμές του φυσικού αερίου στην Ευρώπη, με το ολλανδικό TTF Σεπτεμβρίου στα 38,40 ευρώ η μεγαβατώρα, παρά το γεγονός ότι οι αποθήκες είναι γεμάτες εν όψει του χειμώνα.
Στο επίκεντρο ο πληθωρισμός στην Κίνα που πέρασε σε αρνητικό έδαφος τον Ιούλιο, για πρώτη φορά από το 2021, καταγράφοντας μείωση 0,3% σε ετήσια βάση.
Ο αποπληθωρισμός είναι το αντίθετο του πληθωρισμού, με άλλα λόγια η μείωση των τιμών αγαθών και υπηρεσιών. Αν και στα χαρτιά το φαινόμενο μοιάζει κάτι ευνοϊκό, αφού θεωρητικά αυξάνει την αγοραστική δύναμη, χαρακτηρίζεται απειλή για κάθε οικονομία. Κι αυτό διότι, καθώς πολλοί καταναλωτές προτιμούν να μην ξοδεύουν, αναβάλλουν τις αγορές με την ελπίδα πως οι τιμές θα μειωθούν περαιτέρω.
Η προσοχή στρέφεται αύριο Πέμπτη 10/8 το  βράδυ, στην αναδιάρθρωση των δεικτών MSCI, με την αγορά να αναμένει την είσοδο της Πειραιώς στον MSCI Greece Standard ενώ πληροφορίες αναφέρουν την έξοδο της Τέρνα Ενεργειακής.
Με τα τρέχοντα δεδομένα, ο δείκτης MSCI Standard Greece περιλαμβάνει τους ΟΤΕ, ΟΠΑΠ, Alpha Bank, Eurobank, Εθνική Τράπεζα, Μυτιληναίο, Jumbo, ΔΕΗ, Motor Oil και Τέρνα Ενεργειακή.

Επιχειρηματικά νέα

Συνεχίζονται οι επιχειρηματικές κινήσεις καθώς ανακοινώθηκε η εξαγορά της Volterra που άνηκε στην Avax από την Μυτιληναίος, με μέγιστο τίμημα τα 24 εκατ. ευρώ.
Η εξαγορά αυτή εντάσσεται στο στρατηγικό σχεδιασμό της εταιρείας,  για την διεύρυνση της πελατειακής της βάσης, ενισχύοντας περαιτέρω την καθετοποίησή της στη λιανική αγορά προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου στην Ελλάδα και στην ευρύτερη περιοχή και συμβάλει, στο μέτρο που της αναλογεί, στην εξυγίανση και στο consolidation των ενεργειακών αγορών στη χώρα μας και στην ευρύτερη περιοχή με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία τους προς όφελος των καταναλωτών.
Η ενσωμάτωση της VOLTERRA (μετά την Watt+Volt) στο Sub-Segment M Energy Customers Solutions, αυξάνει το μερίδιο της αγοράς της Μυτιληναίος σε ποσοστό 13%.
Όπως είχε έγκαιρα αποκαλύψει το bankingnews για την αλλαγή του WACC του τρόπου μέτρησης του κεφαλαίου στον ΑΔΜΗΕ για τα έτη 2023 έως 2025 έρχεται πολύ σύντομα και άλλη στρατηγική κίνηση της πώλησης του 20% της θυγατρικής Αριάδνης η οποία θα εκτινάξει τα κέρδη της χρήσης 2023 και θα κλειδώσει ακόμα περισσότερο το 5ετες επενδυτικό πρόγραμμα του ΑΔΜΗΕ ύψους 5 δισ ευρώ.
Σύμφωνα λοιπόν με πηγές του ΒΝ το fund των υποδομών Macquarie που απέκτησε και το 49% του ΔΕΔΗΕ φέρεται να εκδήλωσε ενδιαφέρον για το 20% της Αριάδνης και αναμένεται όταν ξεκινήσει η διαδικασία το τίμημα να είναι πολυ υψηλό όπως έγινε και κατά την απόκτηση του ΔΕΔΗΕ σε τιμή που η χρηματιστηριακή αγορά δεν ανέμενε
Μετά την πώληση του 20% της Αριάδνης θα εκτιναχτούν ακόμη περισσότερο τα κέρδη του ΑΔΜΗΕ και αν η διαδικασία ολοκληρωθεί εντός του 2023 τότε δεν θα είναι έκπληξη αν ο ΑΔΜΗΕ σε συνδυασμό με το αυξημένο wacc καταγράψει κέρδη μετά φόρων για την χρήση πέριξ των 130 εκ ευρώ πράγμα το όποιο σημαίνει μονοψήφιο p/e για τον ΑΔΜΗΕ και χαμηλή αποτίμηση στην τρέχουσα τιμή
Σε λύση πακέτο που θα την οδηγήσει εκτός του καθεστώτος επιτήρησης προχωρά ο όμιλος Ιντραλότ προχωρώντας σε μεγάλη αύξηση του μετοχικού του κεφαλαίου και ταυτόχρονα στην πλήρη αναδιάρθρωση του δανεισμού του.
Σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές, ο όμιλος Ιντραλότ θα πραγματοποιήσει αύξηση του μετοχικού του κεφαλαίου άνω των 100 εκ ευρώ έχοντας εξασφαλίσει την πλήρη κάλυψή της. Ταυτόχρονα, έχει ολοκληρώσει τη διαπραγμάτευση για αναδιάρθρωση του δανεισμού.
Οι σχετικές ανακοινώσεις για την αναδιάρθρωση του δανεισμού αναμένεται να γίνουν στην Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας που θα πραγματοποιηθεί στις 30 Αυγούστου και στην οποία αναμένεται να ζητηθεί και η έγκριση των μετόχων της εταιρίας για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.

Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στη σημερινή συνεδρίαση

Ήπια ανοδικά ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με τον Τραπεζικό Δείκτη +0,34% και τον Γενικό Δείκτη στο +0,34%.
Λίγο πριν τις 11:00 με αγοραστικές παρεμβάσεις στο σύνολο των μη τραπεζικών blue chips, με την  Coca Cola +2,47% λόγω αποτελεσμάτων αλλά με άτονες τις τράπεζες, με την  Alpha Bank να ξεχωρίζει στο +1,24%, ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας στο +0,80% και ο Γενικός Δείκτης στο +0,64%.
Λίγο πριν το κλείσιμο της συνεδρίασης, με την Πειραιώς να δέχεται πιέσεις -2% ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το χαμηλό της ημέρας -0,57%.
Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με άνοδο +0,46% στις 1.317 μονάδες έχοντας υψηλό στις 1.321,73 μονάδες και χαμηλό τις 1.313,68 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε χαμηλά επίπεδα και ήταν μοιρασμένος στις τράπεζες και στα μη τραπεζικά blue chips.
Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 65,6 εκατ. ευρώ, εξ αυτών τα 4,7 εκατ. ευρώ σε πακέτα, ο όγκος στα 18,5 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 10,7 εκατ. διακινήθηκαν στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 4,7 εκατ. ευρώ και όγκου 507 χιλ. τεμαχίων πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ειδικότερα, η Εθνική διακίνησε 115 χιλ. τεμάχια αξίας 734 χιλ. ευρώ και η Alpha Bank 230 χιλ. τεμάχια αξίας 361 χιλ. ευρώ.
Η Jumbo 104 χιλ. τεμάχια αξίας 2,76 εκατ. ευρώ, ο ΟΠΑΠ 50 χιλ. τεμάχια αξίας 784 χιλ. ευρώ και ο Sarantis 9 χιλ. τεμάχια αξίας 73 χιλ. ευρώ..

Τα τεχνικά σημεία

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 1.317 μονάδες, με πρώτη αντίσταση τις1.350 μονάδες και ακολουθούν οι 1.380 και οι  1.400 μονάδες.
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 1.300 μονάδες και ακολουθούν οι 1.280 και οι 1.250 μονάδες.
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 1.081 μονάδες, με πρώτη στήριξη τις 1.050 μονάδες και ακολουθούν οι 1.000, οι 950 μονάδες και ακολουθούν οι 930 και οι 900 μονάδες.
Στην πρώτη αντίσταση βρίσκονται οι 1.120 μονάδες και ακολουθούν οι 1.150, οι 1.180, οι 1.200 και οι 1.250 μονάδες.

Σταθεροποίηση στα ελληνικά ομόλογα, το 10ετές στο 3,79% - Το spread με την Ιταλία στις -35 μ.β.

Σταθεροποίηση καταγράφεται σήμερα 9/8 στην αγορά ομολόγων της Ευρωζώνης, με το βλέμμα των επενδυτών να είναι στραμμένο στα στοιχεία για τον πληθωρισμό τα οποία θα κρίνουν τια αποφάσεις των Κεντρικών Τραπεζών για τα επιτόκια.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 3,79% και το 10ετές ιταλικό 4,14% με το μεταξύ τους spread στις -34 μονάδες βάσης.
Στ5θεροποίηση καταγράφεται και στα αμερικανικά ομόλογα, με το 10ετές στο 4,00% και το 2ετές στο 4,76%, με την αντιστροφή της καμπύλης απόδοσης να παραμένει.
Τα ομόλογα μεγαλύτερης διάρκειας τείνουν να έχουν υψηλότερες αποδόσεις για να αντισταθμίσουν τους υψηλότερους κινδύνους που συνεπάγεται η αγορά τους.
Ο  Γερμανικός οίκος Scope Scope Ratings, όπως έγκαιρα είχε αναφέρει το bankingnews αναβάθμισε την Ελλάδα σε ΒΒΒ- σε επενδυτική βαθμίδα και θα ακολουθήσει και η DBRS στις 8 Σεπτεμβρίου και η Standard and Poor's στις 20 Οκτωβρίου 2023.
Εδώ και καιρό έχει παρουσιαστεί η επιστροφή της Ελλάδος στην επενδυτική βαθμίδα ως εθνικός στόχος…
Θεωρούμε ότι ο στόχος αυτός κινείται στα όρια της ανοησίας.
Πάνω από μια 10ετία η Ελλάδα διέθετε βαθμολογίες που κατατάσσουν τα ελληνικά ομόλογα σε junk bond δηλαδή σκουπίδια αλλά παρ΄ όλα αυτά τα τελευταία 6 χρόνια η Ελλάδα είναι σταθερά στις αγορές ομολόγων, μπορεί και δανείζεται…
Η επενδυτική βαθμίδα στο παρελθόν ήταν χρήσιμη για τους τοξικούς μηχανισμούς της ΕΚΤ που δημιούργησε το απαράδεκτο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης…
Αυτό το πρόγραμμα είναι η αιτία του υψηλού πληθωρισμού.
Με το πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης η ΕΚΤ αγόραζε τα ομόλογα των χωρών της ευρωζώνης…και έτσι οι επενδυτές είχαν την ασφάλεια ότι η ΕΚΤ θα αγοράσει τα ομόλογα – η ΕΚΤ δεν μπορεί να αγοράσει ομόλογα στις πρωτογενείς αγορές δηλαδή στην φάση της έκδοσης των ομολόγων –
Η Ελλάδα δεν συμμετείχε στην ποσοτική χαλάρωση και ευτυχώς…
Όμως συνέβη το μοιραίο και η ΕΚΤ με το Πρόγραμμα Πανδημίας λόγω του covid 19 αποφάσισε να εντάξει σε ένα ειδικό πρόγραμμα και τα ελληνικά ομόλογα παρ΄ ότι είναι σκουπίδια και παρ΄ ότι η Ελλάδα δεν διαθέτει επενδυτική βαθμίδα.
Έτσι λοιπόν αγόρασε 40 δισεκ. ελληνικών ομολόγων η ΕΚΤ σε σύνολο 85 δισεκ. περίπου που βρίσκονται σε κυκλοφορία καθώς η πλειοψηφία του δημοσίου χρέους είναι δάνεια μηχανισμών στήριξης περίπου 235 δισεκ.
Για την αγορά ομολόγων λοιπόν η επιστροφή της Ελλάδος στην επενδυτική βαθμίδα δεν θα έχει καμία επίδραση αφού η Ελλάδα «απολάμβανε» τα οφέλη της επενδυτικής βαθμίδας… χωρίς να διαθέτει επενδυτική βαθμίδα.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο έχει απόδοση 3,76% και θεωρούμε ότι το spread με την Γερμανία (10ετές ομόλογο 2,42%) και το spread με την Ιταλία (10ετές ομόλογο 4,10%) δεν θα μεταβληθεί ουσιωδώς…
Η επίδραση της επενδυτικής βαθμίδας στο ελληνικό χρέος… θα είναι ουδέτερη… επί της ουσίας…

Μεικτές τάσεις στις ασιατικές αγορές

Με μεικτές τάσεις έκλεισαν σήμερα 9/8 οι ασιατικές αγορές, με επίκεντρο τον πληθωρισμός στην Κίνα που πέρασε σε αρνητικό έδαφος τον Ιούλιο, για πρώτη φορά από το 2021, καταγράφοντας μείωση 0,3% σε ετήσια βάση.
Ο αποπληθωρισμός είναι το αντίθετο του πληθωρισμού, με άλλα λόγια η μείωση των τιμών αγαθών και υπηρεσιών. Αν και στα χαρτιά το φαινόμενο μοιάζει κάτι ευνοϊκό, αφού θεωρητικά αυξάνει την αγοραστική δύναμη, χαρακτηρίζεται απειλή για κάθε οικονομία. Κι αυτό διότι, καθώς πολλοί καταναλωτές προτιμούν να μην ξοδεύουν, αναβάλλουν τις αγορές με την ελπίδα πως οι τιμές θα μειωθούν περαιτέρω.
Αναλυτικά, ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε στο -0,40%, ο δείκτης Shanghai στην Κίνα έκλεισε στο  -0,49%, ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ στο +0,21%, ο δείκτης KOSPI στη Ν. Κορέα στο +1,21% και ο δείκτης S&P/ASX 200 στην Αυστραλία στο +0,37%.

Άνοδος στις ευρωπαϊκές αγορές - Απρόσμενο ράλι 24% στο φυσικό αέριο

Ανοδικά κινούνται σήμερα 9/8 στις ευρωπαϊκές αγορές αν και τα αρχικά κέρδη έχουν περιοριστεί, μετά το sell off που προκάλεσε χθες Τρίτη 8/8 η επιβολή έκτακτης ειισφοράς στα υπερκέρδη από την ιταλική κυβέρνηση.
Σε μία προσπάθεια να καθησυχάσει τις αγορές, η Ιταλία όρισε ανώτατο όριο στο 0,1% του συνολικού ενεργητικού των τραπεζών για τον νέο φόρο που στοχεύει στα κέρδη που αποκόμισαν οι τράπεζες από τα υψηλότερα επιτόκια, μετά την αιφνιδιαστική ανακοίνωση της νέας εισφοράς που προκάλεσε sell off στις τραπεζικές μετοχές την Τρίτη 8/8
Στο επίκεντρο ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ αύριο 10/8 όπου θα κρίνει τις αποφάσεις της FED για τα επιτόκια.
Απρόσμενο ράλι καταγράφουν οι τιμές του φυσικού αερίου στην Ευρώπη, με το ολλανδικό TTF Σεπτεμβρίου να σημειώνει άλμα 24% στα 38,40 ευρώ η μεγαβατώρα, παρά το γεγονός ότι οι αποθήκες είναι γεμάτες εν όψει του χειμώνα.
Η γερμανιική ΕΟΝ προεδιοποίησε άλλωστε για τον κίνδυνο εκτίναξης των ενεργειακών τιμών τον φετινό χειμώνα και προέτρεψε τα νοικοκυριά και επιχειρήσεις να συνεχίσουν να εξοικονομούν φυσικό αέριο και ενέργεια.
Ανοδικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου, με το brent να διαμορφώνεται στα 86,84 δολ. το βαρέλι με άνοδο +0,80% και το αμερικανικό αργό στα 83,80 δολ. το βαρέλι με κέρδη +1,10%.
Ειδικότερα, ο δείκτης Dax στη Γερμανία βρίσκεται στο +0,70%, ο δείκτης CAC στο Παρίσι στο +0,80%, ο δείκτης FTSE MIB στο Μιλάνο στο +1,5% και ο δείκτης IBEX 35 στην Ισπανία στο +0,45% ενώ ο  FTSE 100 στο Λονδίνο στο +0,65%.
Στη Wall Street, ο Dow Jones κινείται στο -0,01%, ο S&P 500 στο +0,04%, ο Nasdaq στο -0,02% και το ETF GREC στο +0,10% ( 38,56 δολ. ).

Άτονες οι τράπεζες με χαμηλές συναλλαγές

Άτονες κινήσεις καταγράφηκαν στις τράπεζες, με τις συναλλαγές σε χαμηλά επίπεδα.
Η Εθνική έκλεισε στα 6,3680 ευρώ, με πτώση -0,16% με όγκο 769 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 5,82 εκατ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split.
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2020 στα 0,8150 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,5530 ευρώ, με πτώση -1,43%, με όγκο 4,3 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,65 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είνα ι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 2/11/2020 στα 0,4250 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 30/10/2020 στα 0,4032 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 3,5180 ευρώ, με πτώση -0,79%, με όγκο 3 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση στα 4,4 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 πρ0 RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ..
Το νέο ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 14/7/2022 στα 0,04303 ευρώ ή 0,71 ευρώ μετά το τελευταίο reverse split στις 16,5 παλαιές 1 νέα (14/4/2021).
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 1,5850 ευρώ, με άνοδο +0,96% και όγκο 2,6 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 5,88 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα).
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 3,02 ευρώ, με άνοδο +2,03% και κεφαλαιοποίηση 1,35 δισεκ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Bank έκλεισε στα 12,70 ευρώ, με άνοδο +0,95% και κεφαλαιοποίηση 572 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,0660 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 16,85 ευρώ, με πτώση -0,88% και κεφαλαιοποίηση 335 εκατ. ευρώ.

Ανοδικές τάσεις στα μη τραπεζικά blue chips με χαμηλές συναλλαγές

Ανοδικά έκλεισε η πλειονότητα των μη τραπεζικών μετοχών  του FTSE 25, με χαμηλές συναλλαγές.
Την μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψε ο Sarantis +5,42% και ακολούθησαν  Motor Oil, ΓΕΚ Τέρνα, ΕΛΠΕ....
Στον αντίποδα υποχώρησαν Ελλάκτωρ -1,43%, Aegean -0,93%, Jumbo και Lamda .
Η Coca Cola έκλεισε στα 26,58 ευρώ, με άνοδο +0,87% και κεφαλαιοποίηση στα 9,9 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 1η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 14,20 ευρώ, με άνοδο +0,50% και αποτίμηση 6,05 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 10,30 ευρώ, με άνοδο +0,29% και αποτίμηση 3,93 δισ. ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 15,73 ευρώ, άνοδο +1,09% και αποτίμηση 5,82 δισ. ευρώ.
Ο Titan Cement International έκλεισε στα 19,00 ευρώ, αμετάβλητος και κεφαλαιοποίηση 1,49 δισ. ευρώ.
Η ΓΕΚ Τέρνα έκλεισε στα 14,12 ευρώ, με άνοδο +2,02% και κεφαλαιοποίηση 1,46 εκατ. ευρώ.
Η Τέρνα Ενεργειακή έκλεισε στα 17,22 ευρώ, με άνοδο +0,58% και κεφαλαιοποίηση 2,03 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 8,35 ευρώ, με άνοδο +1,71% και κεφαλαιοποίηση 2,55 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Motor Oil έκλεισε στα 23,00 ευρώ, με άνοδο +2,68% και κεφαλαιοποίηση 2,55 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Jumbo έκλεισε στα 26,30 ευρώ, με πτώση -0,75% και κεφαλαιοποίηση 3,58 δισ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκελισε στα 36,60 ευρώ, με άνοδο +0,88% και κεφαλαιοποίηση 5,23 δισεκ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 6,88 ευρώ, με άνοδο +0,29% και κεφαλαιοποίηση 733 εκατ. ευρώ.
Η ΕΛΒΑΛΧΑΚΟΡ έκλεισε στα 2,24 ευρώ, με άνοδο +0,45% και κεφαλαιοποίηση 841 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 4,13 ευρώ, με πτώση -0,36% και κεφαλαιοποίηση 129 εκατ. ευρώ.

Σταθεροποίηση στα ελληνικά ομόλογα, το 10ετές στο 3,79% - Το spread με την Γερμανία στις 131 μ.β.

Σταθεροποίηση καταγράφεται σήμερα 9/8 στην ελληνική αγορά ομολόγων αλλά και στα υπόλοιπα ομόλογα της Ευρωζώνης.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 3,79% και το 10ετές ιταλικό 4,14% με το μεταξύ τους spread στις -35 μονάδες βάσης.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 131 μονάδες βάσης από 130 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 74 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1.030 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 0,74% ή 74 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις -35 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 58 μονάδες βάσης.

Σταθεροποίηση στα ομόλογα της Ευρωζώνης

Σταθεροποίηση καταγράφεται σήμερα 9/8 στα ομόλογα της Ευρωζώνης.
Το Ιταλικό 10ετές διαμορφώνεται σήμερα 9 Ιουλίου του 2023 στο 4,14%.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 9/8/2023 στο 2,48%..
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση στο 2,89% με το ιστορικό χαμηλό -0,333% σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 3,21% με ιστορικό χαμηλό στο -0,062% που σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το Ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 3,53% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,02% που σημειώθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2020.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 4,14% και με ιστορικό χαμηλό 0,4260% στις 12 Φεβρουαρίου του 2021.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,32% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 3,76%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020 στο 0,088%.


www.bankingnews.gr