Ξεφούσκωσαν οι τράπεζες -4% παρασύροντας το ΧΑ -1,57% στις 1.263 μον. - Αποσταθεροποιούν πληθωρισμός και Evergrande

(upd18) Πτωτικά έκλεισε το ελληνικό χρηματιστήριο στις 1.263 μονάδες, κοντά στα χαμηλά της ημέρας, με τις τράπεζες να ξεφουσκώνουν έως -4%, ενώ αρνητική ήταν και η εικόνα στα μη τραπεζικά blue chips.
Στο επίκεντρο η κήρυξη πτώχευσης του κινεζικού κολοσσού ακινήτων, Evergrande στις ΗΠΑ καθώς με χρέη άνω των 300 δισ. δολ. είναι η πιο υπερχρεωμένη κατασκευάστρια ακινήτων στον κόσμο
Επιβεβαιώθηκε, η πτώση του πληθωρισμού στην ευρωζώνη, στο 5,3% τον Ιούλιο του 2023 ενώ στην Ελλάδα ο πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 3,5% σε ετήσια βάση από 3,4% που ήταν η αρχική εκτίμηση, έναντι 2,8% έναν μήνα πριν, σύμφωνα με την Eurostat.
Εν τω  μεταξύ, στα 404,68 δισ. ευρώ ανήλθε το χρέος της κεντρικής κυβέρνησης στο τέλος του β΄τριμήνου 2023, σημειώνοντας αύξηση κατά 3,16 δισ. σε σύγκριση με το α' τρίμηνο,
Με μικρές μεταβολές στους βασικούς δείκτες πραγματοποιήθηκε το κλείσιμο των παραγώγων, σειράς Αυγούστου με τον τζίρο να αυξάνεται  κατά 8 εκατ. ευρώ.
Αναλυτικά, στις τράπεζες, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψε η Πειραιώς -3,76% και ακολούθησαν Alpha Bank -3,03%, Eurobank -1,09% και Εθνική -0,96%.
Στα μη τραπεζικά blue chips, υποχώρησαν Τιτάν -3,8%, Aegean -3,71%, ΔΕΗ -2,51%...ενώ ανοδικά έκλεισαν μόνο Τέρνα Ενεργειακή +1,12%, ΟΤΕ +0,84% και Jumbo +0,22%.
Σε επίπεδο εβδομάδας, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με πτώση -1,83%, ο FTSE 25 με απώλειες -1,45% ενώ ο Τραπεζικός Δείκτης υποχώρησε κατά -3,02%.
Το ενδιαφέρον εστιάζεται στη σημερινή αναδιάρθρωση των δεικτών FTSE Russell σήμερα το βράδυ ενώ οι επενδυτές αναμένουν το κλείσιμο της 31 Αυγούστου όπου θα ολοκληρωθεί το rebalancing των δεικτών MSCI Greece
.Μετά το ενδοσυνεδριακό υψηλό των 1.351,68 μονάδων  (27/7/2023) που αποτελεί την υψηλότερη τιμή που έχει δει ο Γενικός Δείκτης  τα τελευταία 9 χρόνια, εμφανή είναι τα σημάδια κόπωσης της αγοράς και λόγω της καλοκαιρινής περιόδου.
Ωστόσο, η πρόσφατη υποχώρηση είναι ελεγχόμενη και δεν ξεπερνά το 7%, ενώ με αγοραστικές παρεμβάσεις σε επιλεγμένους τίτλους συντηρείται στο εύρος των 1.250 - 1.300 μονάδων.
Στα παραπάνω επίπεδα έχει προεξοφληθεί η αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας και η ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας από επίσημο οίκο, με τις προγραμματισμένες αξιολογήσεις να ξεκινούν το Σεπτέμβριο με πρώτη τον καναδικό οίκο  DBRS στις 8/9.
Δεν αποκλείεται η κίνηση να ολοκληρωθεί στις 1.500 μονάδες, όπου θα λάβουν χώρα και τα placement των ελληνικών τραπεζών με την αρχή να κάνει η Εθνική με τη  διάθεση του 20% των μετοχών της.
Σε διεθνή επίπεδο η προοπτική νέας αύξησης των επιτοκίων της Fed και τα προβλήματα στην Κίνα βαραίνουν την επενδυτική διάθεση.
Τα τελευταία πρακτικά της FED έδειξαν ότι τα ισχυρά οικονομικά στοιχεία της αμερικανικής οικονομίας έχουν εντείνει τις  ανησυχίες ότι θα διατηρήσει τα ι σε υψηλά επίπεδα τα επιτόκια της προκειμένου να χαλιναγωγήσει τον πληθωρισμό.
Παράλληλα, οι αναλυτές αναθεωρούν καθοδικά τις εκτιμήσεις τους για την κινεζική οικονομία λόγω των αδύναμων οικονομικών παρά τις προσπάθειες των νομισματικών αρχών να τονώσουν την ανάπτυξη, με τις ανησυχίες να επικεντρώνονται στην αγορά ακινήτων.

HSBC: Οverweight για την Ελλάδα, άλλαξε το οικονομικό μοντέλο - Κορυφαία η Alpha Bank

Συνεχίζονται και σήμερα 18/8 οι θετικές εκθέσεις για την ελληνική οικονομία με την HSBC, να παραμένει Overweight για την Ελλάδα τονίζοντας ότι το οικονομικό μοντέλο έχει αλλάξει βαθιά και οι προοπτικές είναι τώρα πολύ καλύτερες και πολύ πιο βιώσιμες,
Η HSBC δίνει αξιολογήσεις "Buy"  για τις επτά ελληνικές μετοχές υπό κάλυψη.
Για την Εθνική Τράπεζα, η τιμή στόχος διαμορφώνεται στα 7.95 ευρώ από 6,25 ευρώ άνοδο 27,2%, για την Eurobank στα 1,95 ευρώ από 1,52 ευρώ με άνοδο 28,7% , για την Πειραιώς στα 4 ευρώ από 3,30 ευρώ με άνοδο +21,2% και για την Alpha Bank 2,2 ευρώ από 1,48 ευρώ με άνοδο 48,5%.
Επίσης, συνεχίζει με τον ΟΠΑΠ με τιμή στόχο στα 20 ευρώ από 15,33 ευρώ με άνοδο +30,5% , Jumbo στα 33 ευρώ από 27,10 προηγουμένως με άνοδο +21,8% και ολοκληρώνει με την Aegean στα 16,30 από 13,10 ευρώ με άνοδο 24,4%..

Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στη σημερινή συνεδρίαση

Πτωτικά ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με τον Τραπεζικό Δείκτη -0,26% και τον Γενικό Δείκτη στο -0,20%.
Λίγο μετά τις 14:30 εντάθηκαν οι πιέσεις στις τράπεζες με  Alpha Bank -4,07% ,Πειραιώς -3,94% αλλά και στο σύνολο σχεδόν των μη τραπεζικών blue chips, με Τιτάν -3,04%, ΔΕΗ -2,86%, Μυτιληναίος και Coca Cola -1,5% και ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το χαμηλό της ημέρας -2,44% και ο Γενικός Δείκτης στο -1,62%.
Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με πτώση -1,57% στις 1.263 μονάδες έχοντας υψηλό στις 1.281,57 μονάδες και χαμηλό τις 1.262,68 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε μέτρια επίπεδα και ήταν μοιρασμένος στις τράπεζες και στα μη τραπεζικά blue chips.
Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 88,7 εκατ. ευρώ, εξ αυτών τα 4,1 εκατ. ευρώ σε πακέτα, ο όγκος στα 24,3 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 17,4 εκατ. διακινήθηκαν στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 4,1 εκατ. ευρώ και όγκου  525 χιλ. τεμαχίων πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ειδικότερα, η Εθνική διακίνησε 448 χιλ. τεμάχια αξίας 2,78 εκατ. ευρώ.
Η Jumbo 10 χιλ. τεμάχια αξίας 272 χιλ. ευρώ, ο ΟΠΑΠ 27 χιλ. τεμάχια αξίας 408 χιλ. ευρώ και η Τέρνα Ενεργειακή 740 χιλ. τεμάχια αξίας 640 χιλ. ευρώ.

Τα τεχνικά σημεία

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 1.263 μονάδες, με πρώτη στήριξη τις 1.250 μονάδες και ακολουθούν οι 1.200 μονάδες.
Στην πρώτη αντίσταση βρίσκονται οι 1.300 μονάδες και ακολουθούν οι  1.350, οι 1.380 και οι  1.400 μονάδες.
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 1.017 μονάδες, με  πρώτη στήριξη τις 1.000 μονάδες και ακολουθούν οι  950 μονάδες και ακολουθούν οι 930 και οι 900 μονάδες.
Στην πρώτη αντίσταση βρίσκονται οι 1.100 μονάδες και ακολουθούν οι 1.120, οι 1.150, οι 1.180, οι 1.200 και οι 1.250 μονάδες.

Βελτίωση στα ελληνικά ομόλογα, το 10ετές στο 3,90% - Το spread με την Ιταλία στις -43 μ.β.

Βελτίωση καταγράφεται σήμερα 18/8 στην αγορά ομολόγων της Ευρωζώνης, με τους επενδυτές να στρέφονται στα καταφύγια των ομολόγων με επίκεντρο τις ανησυχίες για την συνέχιση της νομισματική σύσφιξη των Κεντρικών Τραπεζών ενώ το κλίμα έχει επιβαρυνθεί από την κρίση στην κινεζική οικονομία με έμφαση τον κλάδο real estate
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 3,90% και το 10ετές ιταλικό 4,33% με το μεταξύ τους spread στις -43 μονάδες βάσης.
Αγορές καταγράφονται στα αμερικανικά ομόλογα, με το 10ετές στο 4,23% και το 2ετές στο 4,91%, με την αντιστροφή της καμπύλης απόδοσης να παραμένει.
Τα ομόλογα μεγαλύτερης διάρκειας τείνουν να έχουν υψηλότερες αποδόσεις για να αντισταθμίσουν τους υψηλότερους κινδύνους που συνεπάγεται η αγορά τους.
Οι επενδυτές αναμένουν την πολυπόθητη και υπερεκτιμημένη επενδυτική βαθμίδα.
Η Ελλάδα διέθετε επενδυτική βαθμίδα στο παρελθόν και μάλιστα έχοντας παραπλανήσει τους πάντες καθώς στα δημόσια οικονομικά σημειώνονταν απίστευτες αλχημείες… είχε και υψηλή βαθμολογία…
Από τότε έχουν περάσει πολλά χρόνια και η Ελλάδα βρέθηκε δύο φορές στην χρεοκοπία, την μια φορά μάλιστα με το haircut στα ομόλογα τυπικά χρεοκόπησε…
Οι βαθμολογίες των οίκων αξιολόγησης χωρίζονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες, αυτές που χαρακτηρίζονται επενδυτική βαθμίδα δηλαδή ομόλογα χωρών που είναι επενδύσιμα και βαθμολογίες που θεωρούνται junk δηλαδή σκουπίδια.
Εδώ και μια 10ετία η Ελλάδα διέθετε βαθμολογίες που κατατάσσουν τα ελληνικά ομόλογα σε junk bond δηλαδή σκουπίδια αλλά παρ΄ όλα αυτά τα τελευταία 6 χρόνια η Ελλάδα είναι σταθερά στις αγορές ομολόγων, μπορεί και δανείζεται…
Η επενδυτική βαθμίδα στο παρελθόν ήταν χρήσιμη για τους τοξικούς μηχανισμούς της ΕΚΤ που δημιούργησε το απαράδεκτο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης…
Αυτό το πρόγραμμα είναι η αιτία του υψηλού πληθωρισμού.
Με το πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης η ΕΚΤ αγόραζε τα ομόλογα των χωρών της ευρωζώνης…και έτσι οι επενδυτές είχαν την ασφάλεια ότι η ΕΚΤ θα αγοράσει τα ομόλογα – η ΕΚΤ δεν μπορεί να αγοράσει ομόλογα στις πρωτογενείς αγορές δηλαδή στην φάση της έκδοσης των ομολόγων –
Η Ελλάδα δεν συμμετείχε στην ποσοτική χαλάρωση και ευτυχώς…
Όμως συνέβη το μοιραίο και η ΕΚΤ με το Πρόγραμμα Πανδημίας λόγω του covid 19 αποφάσισε να εντάξει σε ένα ειδικό πρόγραμμα και τα ελληνικά ομόλογα παρ΄ ότι είναι σκουπίδια και παρ΄ ότι η Ελλάδα δεν διαθέτει επενδυτική βαθμίδα.
Έτσι λοιπόν αγόρασε 40 δισεκ. ελληνικών ομολόγων η ΕΚΤ σε σύνολο 82 δισεκ. περίπου που βρίσκονται σε κυκλοφορία καθώς η πλειοψηφία του δημοσίου χρέους είναι δάνεια μηχανισμών στήριξης περίπου 234 δισεκ.
Για την αγορά ομολόγων λοιπόν η επιστροφή της Ελλάδος στην επενδυτική βαθμίδα δεν θα έχει καμία επίδραση αφού η Ελλάδα «απολάμβανε» τα οφέλη της επενδυτικής βαθμίδας… χωρίς να διαθέτει επενδυτική βαθμίδα.
Η επίδραση της επενδυτικής βαθμίδας στο ελληνικό χρέος… θα είναι ουδέτερη… επί της ουσίας…

To χροδιάγραμμα των placement στις τράπεζες - Ετοιμαστείτε για ακραία υποτιμητική και ανατιμητική κερδοσκοπία – Θα πούμε που είσαι ΤΧΣ

Το αμέσως προσεχές διάστημα ξεκινούν τα placement των ελληνικών τραπεζών από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας…
Το πρώτο 10ήμερο του Σεπτεμβρίου 2023 πραγματοποιείται το placement του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας στην Eurobank αφορά το 1,4% των μετοχών που θα επαναγοράσει η τράπεζα.
Με τρέχουσα αξία μετοχής 1,52 ευρώ το 1,4% αποτιμάται στα 80 εκατ ευρώ.
Τέλη Οκτωβρίου 2023 θα πραγματοποιηθεί το placement του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας στην Εθνική τράπεζα και αφορά το 20% των μετοχών που θα πωληθεί σε πλήθος επενδυτών πάνω από 20 ξένα funds.
Με τρέχουσα αξία μετοχής 6,26 ευρώ το 20% αποτιμάται στα 1,15 δισεκ. ευρώ.
H εκτιμώμενη τιμή στο placement της Εθνικής θα κινηθεί μεταξύ 6,5 με 7,1 ευρώ
Μέσα στο α΄ τρίμηνο 2024 θα πραγματοποιηθεί το placement του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας στην τράπεζα Πειραιώς και αφορά το 27% των μετοχών που θα πωληθεί σε πλήθος επενδυτών πάνω από 20 ξένα funds.
Με τρέχουσα αξία μετοχής 3,30 ευρώ το 27% αποτιμάται στα 1,11 δισεκ. ευρώ
Φθινόπωρο 2024 θα πραγματοποιηθεί το placement του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας στην Alpha bank και αφορά το 9% των μετοχών που θα πωληθεί σε επενδυτές.
Με τρέχουσα αξία μετοχής 1,4850 ευρώ το 9% αποτιμάται στα 315 εκατ. ευρώ
Φθινόπωρο 2024 θα πραγματοποιηθεί το placement του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας στην Εθνική τράπεζα και αφορά το 20% των μετοχών που θα πωληθεί σε επενδυτές.
Με τρέχουσα αξία μετοχής 6,26 ευρώ το 20% αποτιμάται στα 1,15. ευρώ
Μετά τα placement ετοιμαστείτε για επιθετικές κινήσεις υποτιμητικής και ανατιμητικής κερδοσκοπίας και θα πουν πολλοί που είσαι Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας…
Να τονίσουμε ότι ο ρόλος του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ήταν ιδιαίτερα θετικός, συνέβαλλε στην ανάκαμψη των τραπεζών και στην εξυγίανση των ισολογισμών, ενώ συνέβαλλε και στην λήψη πιο ορθολογικών αποφάσεων…
Το ΤΧΣ μπορεί να επιδείνωνε το free float την διασπορά μετοχών αλλά διατηρούσε την σταθερότητα και ούτε ανέκοψε την προσπάθεια ανόδου των αποτιμήσεων…
Οι ελληνικές τράπεζες είχαν 4,5 δισεκ. συνολική αξία στο χρηματιστήριο και οι 4 και πλέον ανέρχεται στα 19 δισεκ.
Η βασική μας εκτίμηση είναι ότι το ελληνικό δημόσιο θα χάσει 50 δισεκ. από τα 54 δισεκ. που επένδυσε στις τράπεζες σε κεφάλαια και funding gap και ο τραπεζικός κλάδος θα εμπλουτιστεί με νέους επενδυτές… καθιστώντας τις μετοχές επιρρεπείς σε ακραίες διακυμάνσεις…
Ετοιμαστείτε γιατί αυτά που έρχονται θα είναι πολύ εκρηκτικά, ενίοτε ζοφερά και ενίοτε ευχάριστα.



Πιέσεις στις ασιατικές αγορές

Πτωτικά έκλεισαν σήμερα 18/8 στις ασιατικές αγορές, με τις ανησυχίες των επενδυτών να εντείνονται από την πορεία της κινεζικής οικονομίας με επίκεντρο τον κλάδο ακινήτων και την κήρυξη πτώχευσης του κινεζικού κολοσσού ακινήτων, Evergrande στις ΗΠΑ καθώς με χρέη άνω των 300 δισ. είναι ο πιο χρεωμένος κατασκευαστής ακινήτων στον κόσμο
Επίσης το ενδεχόμενο νέων αυξήσεων των αμερικανικών επιτοκίων βαραίνει το κλίμα
εν τω μεταξύ, ο δομικός πληθωρισμός της Ιαπωνίας μειώθηκε στο 3,1%, από 3,3% τον Ιούνιο, ενώ ο βασικός πληθωρισμός παρέμεινε στο 3,3%.
Αναλυτικά, ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε στο -0,43%, ο δείκτης Shanghai την Κίνα έκλεισε στο -1%, ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ στο -2,07%, ο δείκτης KOSPI στη Ν. Κορέα  στο -0,61% ενώ ο δείκτης S&P/ASX 200 ενισχύθηκε οριακά στο +0,03%.

Πτώση στις ευρωπαϊκές αγορές

Πτωτικά κινούνται σήμερα 18/8 στις ευρωπαϊκές αγορές, με τις ανησυχίες των επενδυτών να αυξάνονται καθώς εκτιμούν ότι τα επιτόκια  θα  παραμείνουν  σε υψηλά επίπεδα περισσότερο απ' ότι αναμενόταν, μετά τη δημοσίευση των πρακτικών της Fed του Ιουλίου.
Σημειώνεται ότι οι επόμενες συνεδριάσεις των Κεντρικών  Τραπεζών θα λάβουν χώρα εντός Σεπτεμβρίου, με την ΕΚΤ 4/9 και την FED (19-20/90).
Εν τω μεταξύ επιβεβαιώθηκε η πτώση του πληθωρισμού στην ευρωζώνη, στο 5,3% τον Ιούλιο του 2023
Στο επίκεντρο η επίσημη διαδικασία πτώχευσης, της Evergrande στις ΗΠΑ , με την κρίση του real estate στην Κίνα να βαθαίνει.
Το φυσικό αέριο διαπραγματεύεται στα 35,93 ευρώ στην Ευρώπη, με το ολλανδικό TTF Σεπτεμβρίου να υποχωρεί στο 2,44%.
Ήπια ανοδικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου, με το brent να διαμορφώνεται στα 84,20 δολ. το βαρέλι στο  +0,15% και το αμερικανικό αργό στα 80,85 δολ. το βαρέλι στο +0,50%.
Ειδικότερα, ο δείκτης Dax στη Γερμανία βρίσκεται στο -1,20%, ο δείκτης CAC στο Παρίσι στο -1,1%, ο δείκτης FTSE MIB στο Μιλάνο στο -1% και ο δείκτης IBEX 35 στην Ισπανία στο -0,65% και  ο  FTSE 100 στο Λονδίνο στο -1,2%.
Στη Wall Street, ο Dow Jones κινείται στο -0,30%, ο S&P 500 στο -0,45%, ο Nasdaq στο -0,85% και το ETF GREC στο  -1,3% ( 36,45 δολ. ).

Ξεφούσκωσαν οι τράπεζες με μέτριες συναλλαγές - Οι μεγαλύτερες πιέσεις στην Πειραιώς -4%

Πτωτικά έκλεισαν οι τράπεζες, με τις συναλλαγές σε μέτρια επίπεδα.
Η Εθνική έκλεισε στα 6,20 ευρώ, με πτώση -0,96% με όγκο 1,6 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 5,67 εκατ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split.
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2020 στα 0,8150 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,44 ευρώ, με πτώση -3,03%, με όγκο 7,4 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,38 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είνα ι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 2/11/2020 στα 0,4250 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 30/10/2020 στα 0,4032 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 3,1760 ευρώ, με πτώση -3,76%, με όγκο 4,8 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση στα 3,97 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 πρ0 RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ..
Το νέο ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 14/7/2022 στα 0,04303 ευρώ ή 0,71 ευρώ μετά το τελευταίο reverse split στις 16,5 παλαιές 1 νέα (14/4/2021).
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 1,5005 ευρώ, με πτώση -1,09% και όγκο 3,6 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 5,57 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα).
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 2,96 ευρώ, με πτώση -1,99% και κεφαλαιοποίηση 1,31 δισεκ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Bank έκλεισε στα 12,30 ευρώ, με πτώση -0,32% και κεφαλαιοποίηση 554 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,0660 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 16,75 ευρώ, με πτώση -1,47% και κεφαλαιοποίηση 333 εκατ. ευρώ.

Απώλειες στα μη τραπεζικά blue chips με μέτριες συναλλαγές

Με απώλειες έκλεισε το σύνολο σχεδόν των μη τραπεζικών μετοχών  του FTSE 25, με μέτριες συναλλαγές.
Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν Τιτάν -3,80%, Aegean -3,76%, Sarantis -2,71%....
Στον αντίποδα ανοδικά έκλεισαν μόνο Τέρνα Ενεργειακή, ΟΤΕ και Jumbo.
Η Coca Cola έκλεισε στα 26,60 ευρώ, με πτώση -1,3% και κεφαλαιοποίηση στα 9,9 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 1η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 14,33 ευρώ, με άνοδο +0,84% και αποτίμηση 6,1 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 9,71 ευρώ, με πτώση -2,51% και αποτίμηση 3,71 δισ. ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 15,07 ευρώ, με πτώση -0,92% και αποτίμηση 5,58 δισ. ευρώ.
Ο Titan Cement International έκλεισε στα 17,70 ευρώ, πτώση -3,8% και κεφαλαιοποίηση 1,39 δισ. ευρώ.
Η ΓΕΚ Τέρνα έκλεισε στα 13,06 ευρώ, με πτώση -1,8% και κεφαλαιοποίηση 1,35 εκατ. ευρώ.
Η Τέρνα Ενεργειακή έκλεισε στα 16,25 ευρώ, με άνοδο +1,12% και κεφαλαιοποίηση 1,92 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 7,90 ευρώ, με πτώση -1,13% και κεφαλαιοποίηση 2,41 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Motor Oil έκλεισε στα 21,64 ευρώ, με πτώση -1,55% και κεφαλαιοποίηση 2,40 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Jumbo έκλεισε στα 27,06 ευρώ, με άνοδο +0,22% και κεφαλαιοποίηση 3,68 δισ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 35,20 ευρώ, με πτώση -1,4% και κεφαλαιοποίηση 5,03 δισεκ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 6,58 ευρώ, με πτώση -1,5% και κεφαλαιοποίηση 701 εκατ. ευρώ.
Η ΕΛΒΑΛΧΑΚΟΡ έκλεισε στα 2,05 ευρώ, με πτώση -2,38% και κεφαλαιοποίηση 769 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 4,01 ευρώ, με πτώση -0,25% και κεφαλαιοποίηση 126 εκατ. ευρώ.

Βελτίωση στα ελληνικά ομόλογα, το 10ετές στο 3,90%   - Το spread με την Γερμανία στις 129 μ.β.

Βελτίωση καταγράφεται σήμερα 18/8 στην αγορά ομολόγων της Ευρωζώνης.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 3,90% και το 10ετές ιταλικό 4,33% με το μεταξύ τους spread στις -43 μονάδες βάσης.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 129 μονάδες βάσης από 127 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 73 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1.030 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 0,73% ή 73 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις -43 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 56 μονάδες βάσης.

Βελτίωση  στα ομόλογα της Ευρωζώνης

Βελτίωση  καταγράφεται  σήμερα 18/8 στα ομόλογα της Ευρωζώνης.
Το Ιταλικό 10ετές διαμορφώνεται σήμερα 8 Αυγούστου του 2023 στο 4,33%.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 18/8/2023 στο 2,61%..
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση στο 3,02% με το ιστορικό χαμηλό -0,333% σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 3,34% με ιστορικό χαμηλό στο -0,062% που σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το Ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 3,67% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,02% που σημειώθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2020.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 4,33% και με ιστορικό χαμηλό 0,4260% στις 12 Φεβρουαρίου του 2021.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,32% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 3,92%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020 στο 0,088%.


www.bankingnews.gr