Με αέρα εκθέσεων, φουσκώνουν τράπεζες και ΧΑ +1,18% στις 1.300 μον. - Μόνο με αύξηση τζίρου ορατός ξανά ο στόχος των 1.350 μον.

(upd16) Ανοδικά έκλεισε το ελληνικό χρηματιστήριο στην πρώτη αντίσταση των 1.300 μονάδων, με στηρίξεις από τις τράπεζες, με την Eurobank να ξεχωρίζει στο +3,06% ενώ θετική ήταν και η εικόνα στα μη τραπεζικά blue chips, με την Viohalco +4,33%..αλλά τις συναλλαγές σε μέτρια επίπεδα.

Με απαραίτητη προϋπόθεση την αύξηση του τζίρου, η διάσπαση των 1.300 μονάδων του Γενικού Δείκτη οδηγεί στις 1.350 μονάδες, ενώ για τον Τραπεζικό Δείκτη η διάσπαση των 1.050 μονάδων οδηγεί στις 1.100 μονάδες.Στις 1.350 μονάδες, στα υψηλά 9ετών έχει προεξοφληθεί η αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας και η ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας από επίσημο οίκο, με τις προγραμματισμένες αξιολογήσεις να ξεκινούν το Σεπτέμβριο, με πρώτη τον καναδικό οίκο DBRS στις 8/9 και την Μoodys στις 15 /9.
Η κίνηση προς τις 1.500 μονάδες, μπορεί να επιτευχθεί με τα placement των ελληνικών τραπεζών
.Αναλυτικά, στις τράπεζες, με τη μεγαλύτερη άνοδο έκλεισε η Eurobank +3,06% και ακολούθησαν Alpha Βank +2%, Εθνική +1,25% και Πειραιώς +0,12% στα χαμηλά της ημέρας από υψηλό ενδοσυνεδριακό +1,86%
Στα μη τραπεζικά blue chips, ανοδικά ξεχώρισαν Viohalco +4,33%, Jumbo +3,13%, Motor Oil +2,27%..ενώ ήπια υποχώρησαν  Coca Cola -0,82% και Τέρνα Ενεργειακή -0,48%.
Εν τω μεταξύ συνεχίζονται οι θετικές εκθέσεις ξένων οίκων για την ελληνική αγορά, έτσι μετά τις Morgan Stanley, HSBC και Citigroup ήρθε η Deutsche Bank, η οπόία με την σημερινή της έκθεση ανεβάζει τις τιμές στόχους των τραπεζών, με κορυφαία επιλογή την Alpha Bank.
Ειδικότερα, η Deutsche Bank ορίζει ως τιμή στόχο της Alpha Bank στα 2 ευρώ, από 1,90 ευρώ προηγουμένως, και της Eurobank στα 2,05 ευρώ, από 1,90 ευρώ προηγουμένως.
Για τις δύο μετοχές έχει σύσταση αγορά (buy), ενώ για την Εθνική και την Πειραιώς συστήνει διακράτηση (hold).
Για την Πειραιώς η τιμή στόχος ορίζεται στα 3,30 ευρώ, από 3 ευρώ, ενώ για την Εθνική στα 7,10 ευρώ, από 6,70 ευρώ προηγουμένως.
Η προσοχή στρέφεται στη λήξη της συνεδρίασης της 31ης Αυγούστου, όπου θα πραγματοποιηθεί το rebalancing των δεικτών MSCI.
Υπενθυμίζεται πως στον MSCI Greece Standard, παρέμειναν δέκα οι μετοχές, αλλά εισήχθη η μετοχή της Τράπεζας Πειραιώς στη θέση της Τέρνα Ενεργειακής η οποία εισήχθη σε μικρότερο δείκτη αναφοράς MSCI Greece Small Cap.
Θα ακολουθήσει και η  αναδιάρθρωση των δεικτών FTSE Russell, με τις  αλλαγές να ισχύσουν μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης της 15ης Σεπτεμβρίου.
Υπενθυμίζεται ότι ο οίκος FTSE Russell αύξησε τις ελληνικές μετοχές σε 25 με την προσθήκη της Cenergy και ΟΛΠ στον FTSE All-World ενώ η Viohalco αναβαθμίστηκε στον Large Cap από τον Mid Cap .
Στον Small CAP εισήλθε  η Epsilon Net και στον Micro Cap η Dimand, η Lavipharm και ο Πετρόπουλος ενώ αφαιρέθηκαν  από τον ίδιο δείκτη Intrakat και Κρι-Κρι.
Οι αλλαγές θα ισχύσουν μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης της 15ης Σεπτεμβρίου.
Στο διεθνές περιβάλλον, οι  επενδυτές συνεχίζουν να ανησυχούν για τις κινήσεις των κεντρικών τραπεζών και την πορεία της παγκόσμιας οικονομίας, με το βλέμμα να είναι στραμμένο στο Jackson Hole, όπου την Παρασκευή (25/8/2023), ο διοικητής της Fed, Jerome Powell, θα απευθύνει ομιλία στο ετήσιο συμπόσιο.
Οι επενδυτές θα αναζητήσουν κάποιες ενδείξεις για την πορεία της νομισματικής πολιτικής από την κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ.
Εν τω μεταξύ η απότομη άνοδος των επιτοκίων επιβαρύνει τη χρηματοδότηση και τη ρευστότητα πολλών αμερικανικών τραπεζών.
Μια... «καταιγίδα» υποβαθμίσεων έφερε η S&P Global για τις αμερικανικές τράπεζες, καθώς μείωσε τις πιστοληπτικές αξιολογήσεις και αναθεώρησε τις προοπτικές της για αρκετές από αυτές, μετά από παρόμοια κίνηση της Moody's, νωρίτερα αυτό το μήνα η οποία μειώσει τις αξιολογήσεις 10 τραπεζών κατά μία βαθμίδα και έθεσε έξι τραπεζικούς κολοσσούς.

Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στη σημερινή συνεδρίαση

Ανοδικά  ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με τον Τραπεζικό Δείκτη +1,22% και τον Γενικό Δείκτη στο +0,22%.
Λίγο πριν τις 15:00 εντάθηκαν οι αγοραστικές παρεμβάσεις στις τράπεζες, ειδικότερα σε Eurobank και Alpha Bank άνω του +3% αλλά και στο σύνολο σχεδόν των μη τραπεζικών μετοχών του FTSE 25, όπως Viohalco +5%, ΔΕΗ  και Jumbo άνω του +3%..και ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας +2,59% και ο Γενικός Δείκτης στο +1,64%.
Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με άνοδο +1,18% στις 1.300 μονάδες έχοντας υψηλό στις  1.306,32 μονάδες και χαμηλό τις 1.289,44 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε μέτρια επίπεδα και είναι μοιρασμένος στις τράπεζες και στα μη τραπεζικά blue chips.
Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 92,8 εκατ. ευρώ, εξ αυτών τα 6,6 εκατ. ευρώ σε πακέτα, ο όγκος στα 22,5 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 13,9 εκατ. να διακινούνται στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 6,55 εκατ. ευρώ και όγκου 1,71 εκατ. τεμαχίων πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ειδικότερα, η Πειραιώς διακίνησε 566 χιλ. τεμάχια αξίας 1,89 εκατ. ευρώ, η Εθνική 158 χιλ. τεμάχια αξίας 1,02 εκατ. ευρώ και η Eurobank 680 χιλ. τεμάχια αξάις 1,06 εκατ. ευρώ...
Η  Autohellas 40,4 χιλ. τεμάχια αξίας 533 χιλ. ευρώ, ο Sarantis 250 χιλ. τεμάχια αξίας 1,98 εκατ. ευρώ και τα ΕΧΑΕ 13 χιλ. τεμάχια αξίας 70 χιλ. ευρώ..

Τα τεχνικά σημεία

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στην πρώτη αντίσταση των  1.300 μονάδων  και ακολουθούν οι 1.350, οι 1.380 και οι  1.400 μονάδες.
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 1.250 μονάδες και ακολουθεί η ζώνη των 1.220 – 1.200 μονάδες.
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 1.067 μονάδες, διασπώντας την πρώτη αντίσταση των 1.050 μονάδων  και ακολουθούν οι 1.100, οι 1.120, οι 1.150, οι 1.180, οι 1.200 και οι 1.250 μονάδες.
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 1.000 μονάδες και ακολουθούν οι  980, οι 950, οι 930 και οι 900 μονάδες.

Βελτίωση στα ελληνικά ομόλογα, το 10ετές στο 3,93% - Το spread με την Ιταλία στις -40 μ.β.

Βελτίωση καταγράφεται σήμερα 22/8 στην αγορά ομολόγων της Ευρωζώνης.
Ωστόσο, οι ανησυχίες παραμένουν από τη συνέχιση της νομισματικής σύσφιξης των  Κεντρικών  Τράπεζων  λόγω πληθωρισμού ενώ το κλίμα έχει επιβαρυνθεί από την κρίση στην κινεζική οικονομία με έμφαση τον κλάδο real estate
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 3,93% και το 10ετές ιταλικό 4,33% με το μεταξύ τους spread στις -40 μονάδες βάσης.
Σταθεροποιητικές είναι οι τάσεις  στα αμερικανικά ομόλογα, με το 10ετές στο 4,34% και το 2ετές στο 4,99%, με την αντιστροφή της καμπύλης απόδοσης να παραμένει.
Τα ομόλογα μεγαλύτερης διάρκειας τείνουν να έχουν υψηλότερες αποδόσεις για να αντισταθμίσουν τους υψηλότερους κινδύνους που συνεπάγεται η αγορά τους.
Οι επενδυτές αναμένουν την πολυπόθητη και υπερεκτιμημένη επενδυτική βαθμίδα.
Η Ελλάδα διέθετε επενδυτική βαθμίδα στο παρελθόν και μάλιστα έχοντας παραπλανήσει τους πάντες καθώς στα δημόσια οικονομικά σημειώνονταν απίστευτες αλχημείες… είχε και υψηλή βαθμολογία…
Από τότε έχουν περάσει πολλά χρόνια και η Ελλάδα βρέθηκε δύο φορές στην χρεοκοπία, την μια φορά μάλιστα με το haircut στα ομόλογα τυπικά χρεοκόπησε…
Οι βαθμολογίες των οίκων αξιολόγησης χωρίζονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες, αυτές που χαρακτηρίζονται επενδυτική βαθμίδα δηλαδή ομόλογα χωρών που είναι επενδύσιμα και βαθμολογίες που θεωρούνται junk δηλαδή σκουπίδια.
Εδώ και μια 10ετία η Ελλάδα διέθετε βαθμολογίες που κατατάσσουν τα ελληνικά ομόλογα σε junk bond δηλαδή σκουπίδια αλλά παρ΄ όλα αυτά τα τελευταία 6 χρόνια η Ελλάδα είναι σταθερά στις αγορές ομολόγων, μπορεί και δανείζεται…
Η επενδυτική βαθμίδα στο παρελθόν ήταν χρήσιμη για τους τοξικούς μηχανισμούς της ΕΚΤ που δημιούργησε το απαράδεκτο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης…
Αυτό το πρόγραμμα είναι η αιτία του υψηλού πληθωρισμού.
Με το πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης η ΕΚΤ αγόραζε τα ομόλογα των χωρών της ευρωζώνης…και έτσι οι επενδυτές είχαν την ασφάλεια ότι η ΕΚΤ θα αγοράσει τα ομόλογα – η ΕΚΤ δεν μπορεί να αγοράσει ομόλογα στις πρωτογενείς αγορές δηλαδή στην φάση της έκδοσης των ομολόγων –
Η Ελλάδα δεν συμμετείχε στην ποσοτική χαλάρωση και ευτυχώς…
Όμως συνέβη το μοιραίο και η ΕΚΤ με το Πρόγραμμα Πανδημίας λόγω του covid 19 αποφάσισε να εντάξει σε ένα ειδικό πρόγραμμα και τα ελληνικά ομόλογα παρ΄ ότι είναι σκουπίδια και παρ΄ ότι η Ελλάδα δεν διαθέτει επενδυτική βαθμίδα.
Έτσι λοιπόν αγόρασε 40 δισεκ. ελληνικών ομολόγων η ΕΚΤ σε σύνολο 82 δισεκ. περίπου που βρίσκονται σε κυκλοφορία καθώς η πλειοψηφία του δημοσίου χρέους είναι δάνεια μηχανισμών στήριξης περίπου 234 δισεκ.
Για την αγορά ομολόγων λοιπόν η επιστροφή της Ελλάδος στην επενδυτική βαθμίδα δεν θα έχει καμία επίδραση αφού η Ελλάδα «απολάμβανε» τα οφέλη της επενδυτικής βαθμίδας… χωρίς να διαθέτει επενδυτική βαθμίδα.
Η επίδραση της επενδυτικής βαθμίδας στο ελληνικό χρέος… θα είναι ουδέτερη… επί της ουσίας…

Στο επίκεντρο ο τραπεζικός κλάδος και τα placement των τραπεζών

Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας θα διαθέσει το 1,4% των μετοχών που κατέχει στην Eurobank και η διαδικασία αυτή θα λάβει χώρα έως 12 Σεπτεμβρίου 2023… οπότε το placement μπορεί να γίνει και νωρίτερα…
Το 1,4% των μετοχών αναλογεί περίπου σε 52 εκατ μετοχές Χ 1,6 ευρώ ισοδυναμεί με 83 εκατ ευρώ.
Η Eurobank τυπικά θα καταστεί πλήρως ιδιωτική και λέμε τυπικά αφού από τότε που το Fairfax είναι ο στρατηγικός επενδυτής με 33% η Eurobank είναι ιδιωτική τράπεζα.
Να θυμίσουμε ότι στην Eurobank το ελληνικό δημόσιο μέσω ΤΧΣ επένδυσε σε κεφάλαια και χρηματοδοτικό κενό σχεδόν 10 δισεκ. και παίρνει πίσω 83 εκατ…
Το ΤΧΣ ως πωλητής του 20% της Εθνικής στο βασικό σενάριο έως τέλη Οκτωβρίου ή έως μέσα Νοεμβρίου 2023 θα έχει διαθέσει το 20% της Εθνικής τράπεζας... o στόχος είναι πρώτα η Ελλάδα να πάρει επίσημα την επενδυτική βαθμίδα, το αργότερο 20 Οκτωβρίου και να ακολουθήσει το placement του 20% της Εθνικής τράπεζας....
Η Εθνική τράπεζα όπως έχει αναλύσει το bankingnews δεν έχει ανάγκη στρατηγικό επενδυτή, είναι ισχυρή με 7 δισεκ. κεφάλαια και μέσα στις 7 καλύτερες τράπεζες της ευρωζώνης στο stress tests, η ιδέα του στρατηγικού επενδυτή είναι περιττή...
H Εθνική λόγω της συμμετοχής του ΤΧΣ με 40,34%... είχε πρόβλημα διασποράς μετοχών, είχε υψηλή συγκέντρωση σε ένα παθητικό επενδυτή και αυτό που χρειάζεται είναι μεγάλη διασπορά…
Το 20% της Εθνικής τράπεζας θα διατεθεί σε μεγάλο αριθμό ξένων επενδυτών πάνω από 50 ξένοι έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον να αγοράσουν μετοχές της Εθνικής τράπεζας, με πιθανό σενάριο τουλάχιστον 20 ξένοι επενδυτές να αποκτήσουν το 20% της Εθνικής,  ενώ θα εξεταστεί να δοθεί το 5% σε έλληνες θεσμικούς και μικρομετόχους αλλά μάλλον αυτό θα συμβεί στο δεύτερο placement.
Να σημειωθεί ότι το ΤΧΣ είχε επενδύσει στην Εθνική 8,46 δισεκ. σε κεφάλαια και δεν συμπεριλαμβάνουμε το funding gap των τραπεζών που εξαγοράστηκαν άπαξ και έσπασαν σε καλές και κακές τράπεζες π.χ. FBBank, Συνεταιριστικές…
Τα 2,6 δισεκ. στα 8,46 δισεκ. αποτελούν υποαξία ή ζημιά όταν θα πουληθεί το σύνολο του 40,34% των μετοχών -70%...
Οπότε το ΤΧΣ χάνει το -70% της επένδυσης στην Εθνική τράπεζα ή 5,8 δισεκ. ζημιά για το ελληνικό δημόσιο.
Για τον σκοπό αυτό θα ξεκινήσει road show παρουσιάσεις τον Οκτώβριο 2023 σε Λονδίνο και άλλα μεγάλα χρηματοπιστωτικά κέντρα.
Πρέπει να τονιστεί ότι ακόμη δεν έχει αποφασιστεί εάν η πώληση του 20% των μετοχών της Εθνικής θα πραγματοποιηθεί με στοιχεία 6μήνου ή 9μήνου 2023…

Η Optima με τιμή εισαγωγής στο χρηματιστήριο 6,8 ευρώ και αξία 270 με 300 εκατ

Η Optima Bank θα εισαχθεί στο ελληνικό χρηματιστήριο στο διάστημα 25 με 28 Σεπτεμβρίου 2023.
Με βάση ορισμένες ενδείξεις η τιμή εισαγωγής των μετοχών θα είναι τα 6,8 ευρώ και η αξία σχεδόν 300 εκατ.
Η κεφαλαιοποίηση της Optima Bank θα ανέρχεται στα 300 εκατ.
Με 2,6 δισεκ. καταθέσεις και 2,2 δισεκ. δάνεια και εκτιμώμενα κέρδη 65 εκατ για το 2023 και τα κεφάλαια σχεδόν 270-280 εκατ από 250 εκατ στο τέλος του 2022… η σχέση P/BV διαμορφώνεται σε λίγο πάνω από 1 φορά ή 1,1 φορές τα κεφάλαια…
Τα θετικά στοιχεία του ισολογισμού της Optima Bank είναι η συμμετρική ανάπτυξη - αύξηση δανείων και καταθέσεων, η επίτευξη κερδών και ισχυροποίηση των κεφαλαίων…
Τα αρνητικά στοιχεία του ισολογισμού είναι ότι μεγάλο μέρος της ανάπτυξης προέρχεται από την διασύνδεση με την Motor Oil δηλαδή υψηλή εξάρτηση από μια εταιρία…
Ωστόσο αυτό φαίνεται ότι θα αλλάξει και θα υπάρξει μεγαλύτερη διασπορά κινδύνου.

Ανοδικές τάσεις στις ασιατικές αγορές

Ανοδικά  έκλεισαν σήμερα 22/8 στις ασιατικές αγορές, με τις ανησυχίες των επενδυτών να παραμένουν από την πορεία της κινεζικής οικονομίας
Αναλυτικά, ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε στο +1,05%, ο δείκτης Shanghai την Κίνα έκλεισε στο +0,88%, ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ στο +0,92%, ο δείκτης KOSPI στη Ν. Κορέα  στο +0,28% και ο δείκτης S&P/ASX 200 στην Αυστραλία στο +0,09%

Άνοδος στις ευρωπαϊκές αγορές

Άνοδος καταγράφεται σήμερα 22/8 στις ευρωπαϊκές αγορές, στον απόηχο του  τεχνολογικού ράλι στη Wall Street που σημειώθηκε χθες 21/8.
Ωστόσο, οι ανησυχίες των επενδυτών παραμένουν καθώς εκτιμούν ότι τα επιτόκια  θα παραμείνουν  σε υψηλά επίπεδα λόγω πληθωρισμού ενώ η προσοχή στρέφεται στην  κινεζική οικονομία λόγω των αδύναμων οικονομικών στοιχείων  παρά τις προσπάθειες των νομισματικών αρχών να τονώσουν την ανάπτυξη.
Σημειώνεται ότι οι επόμενες συνεδριάσεις των Κεντρικών  Τραπεζών θα λάβουν χώρα εντός Σεπτεμβρίου, με την ΕΚΤ 4/9 και την FED (19-20/90).
Άλμα σημειώνεται στο φυσικό αέριο στην Ευρώπη, με το ολλανδικό TTF Σεπτεμβρίου στο +7,3% στα 43,75 ευρώ.
Ήπια πτωτικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου, με το brent να διαμορφώνεται στα 84,31 δολ. το βαρέλι στο -0,20% και το αμερικανικό αργό στα 80,01 δολ. το βαρέλι στο -0,15%.
Ειδικότερα, ο δείκτης Dax στη Γερμανία βρίσκεται στο +0,90% , ο δείκτης CAC στο Παρίσι στο +0,90%, ο δείκτης FTSE MIB στο Μιλάνο στο +0,95% και ο δείκτης IBEX 35 στην Ισπανία στο +0,85% και  ο  FTSE 100 στο Λονδίνο στο +0,40%.
Στη Wall Street, ο Dow Jones κινείται στο -0,20%, ο S&P 500 στο +0,10%, ο Nasdaq στο +0,25% και  το ETF GREC στο +0,55% ( 37,52 δολ. ).

Άνοδος στις τράπεζες με μέτριες συναλλαγές - Ξεχώρισε η Eurobank +3%

Ανοδικά έκλεισαν οι τράπεζες, με την Eurobank να ξεχωρίζει, ενώ οι συναλλαγές ολοκληρώθηκαν σε μέτρια επίπεδα...
Η Εθνική έκλεισε στα 6,48 ευρώ, με άνοδο +1,25% με όγκο 1,6 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 5,93 εκατ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split.
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2020 στα 0,8150 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,53 ευρώ, με άνοδο +2%, με όγκο 4,2 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,59 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είνα ι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 2/11/2020 στα 0,4250 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 30/10/2020 στα 0,4032 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 3,33 ευρώ, με άνοδο +0,12%, με όγκο 4,2 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση στα 4,16 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 πρ0 RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ..
Το νέο ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 14/7/2022 στα 0,04303 ευρώ ή 0,71 ευρώ μετά το τελευταίο reverse split στις 16,5 παλαιές 1 νέα (14/4/2021).
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 1,5645 ευρώ, με άνοδο +3,06% και όγκο 3,7 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 5,81 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα).
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 2,96 ευρώ, με άνοδο +0,34% και κεφαλαιοποίηση 1,32 δισεκ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Bank έκλεισε στα 12,74 ευρώ, με άνοδο +2,91% και κεφαλαιοποίηση 574 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,0660 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 17,10 ευρώ, με άνοδο +0,59% και κεφαλαιοποίηση 340 εκατ. ευρώ.

Άνοδος στα μη τραπεζικά blue chips με χαμηλές συναλλαγές

Ανοδικά έκλεισε το σύνολο σχεδόν  των μη τραπεζικών μετοχών  του FTSE 25, με χαμηλές συναλλαγές.
Τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν Sarantis +4,48%, Viohalco +4,33%, Autohellas +3,24%, Jumbo +3,13%....
Στον αντίποδα ήπια υποχώρησαν μόνο Coca Cola και Τέρνα Ενεργειακή.
Η Coca Cola έκλεισε στα 26,51 ευρώ, με πτώση -0,82% και κεφαλαιοποίηση στα 9,88 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 1η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 14,30 ευρώ, με άνοδο +1,63% και αποτίμηση 6,10 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 10,11 ευρώ, με άνοδο +1,76% και αποτίμηση 3,86 δισ. ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 15,32 ευρώ, με άνοδο +0,52% και αποτίμηση 5,67 δισ. ευρώ.
Ο Titan Cement International έκλεισε στα 18,06 ευρώ, άνοδο +1,69% και κεφαλαιοποίηση 1,41 δισ. ευρώ.
Η ΓΕΚ Τέρνα έκλεισε στα 13,06 ευρώ, με άνοδο +0,62% και κεφαλαιοποίηση 1,35 εκατ. ευρώ.
Η Τέρνα Ενεργειακή έκλεισε στα 16,67 ευρώ, με πτώση -0,48% και κεφαλαιοποίηση 1,97 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 8,10 ευρώ, αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 2,48 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Motor Oil έκλεισε στα 22,54 ευρώ, με άνοδο +2,27% και κεφαλαιοποίηση 2,5 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Jumbo έκλεισε στα 29,00 ευρώ, με άνοδο +3,13% και κεφαλαιοποίηση 3,95 δισ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 36,28 ευρώ, με άνοδο +0,55% και κεφαλαιοποίηση 5,18 δισεκ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 6,60 ευρώ, με άνοδο +1,23% και κεφαλαιοποίηση 703 εκατ. ευρώ.
Η ΕΛΒΑΛΧΑΚΟΡ έκλεισε στα 2,15 ευρώ, με άνοδο +1,65% και κεφαλαιοποίηση 807 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 4,1350 ευρώ, με άνοδο +0,49% και κεφαλαιοποίηση 129 εκατ. ευρώ.

Βελτίωση στα ελληνικά ομόλογα, το 10ετές στο 3,93%   - Το spread με την Γερμανία στις 127 μ.β.

Βελτίωση καταγράφεται σήμερα 22/8 στην αγορά ομολόγων της Ευρωζώνης.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 3,93% και το 10ετές ιταλικό 4,33% με το μεταξύ τους spread στις -40 μονάδες βάσης.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 127 μονάδες βάσης από 128 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 75 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1.030 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 0,75% ή 75 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις -40 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 56 μονάδες βάσης.

Βελτίωση στα ομόλογα της Ευρωζώνης

Βελτίωση καταγράφεται σήμερα 22/8 στα ομόλογα της Ευρωζώνης.
Το Ιταλικό 10ετές διαμορφώνεται σήμερα 22 Αυγούστου του 2023 στο 4,33%.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 22/8/2023 στο 2,66%..
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση στο 3,05% με το ιστορικό χαμηλό -0,333% σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 3,37% με ιστορικό χαμηλό στο -0,062% που σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το Ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 3,70% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,02% που σημειώθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2020.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 4,33% και με ιστορικό χαμηλό 0,4260% στις 12 Φεβρουαρίου του 2021.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,32% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 3,94%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020 στο 0,088%.


www.bankingnews.gr