Με πιέσεις σε FTSE 25 και τράπεζες -4% το ΧΑ -1,45% στις 1.191 μον. – Στο κενό η αρχική αντίδραση, προσεχώς νέο κύμα πωλήσεων

(upd18) Στο χαμηλό της ημέρας στις δημοπρασίες έκλεισε το ελληνικό χρηματιστήριο, στις 1.191 μονάδες από τις 1.217 μονάδες υψηλό ημέρας, με τις πιέσεις στις τράπεζες να επιστρέφουν, με Πειραιώς πλησίον του -4% ενώ απώλειες κατέγραψε και το σύνολο σχεδόν των μη τραπεζικών blue chips, με Μυτιληναίο -3,6%.
Με τις συναλλαγές σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα, η αρχική προσπάθεια αντίδρασης έπεσε στο κενό, ενώ προσεχώς θα έρθει το νέο κύμα πωλήσεων, με το ανοδικό σενάριο να είναι αδύναμο.
Αρνητικά γύρισαν και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια ενώ επανήλθαν και πωλήσεις και στα ομόλογα, παρά την αρχική αποκλιμάκωση που σημειώθηκε λόγω της υποχώρησης του πληθωρισμού στης Ευρωζώνης.
Ο Γενικός Δείκτης διέσπασε τις 1.200 μονάδες, με ισχυρή στήριξη τις 1.161 και 1.149  μονάδες που αποτελούν τον εκθετικό ΚΜΟ των 200 ημερών και τον απλό ΚΜΟ 200 ημερών αντίστοιχα.
Με βάση όλα τα τελευταία γεγονότα αλλά και πλήθος άλλων δεδομένων, η πιθανότητα να δούμε στο καθοδικό σενάριο τις 950 μονάδες είναι υψηλότερο από ότι στο παρελθόν…
Οι στόχοι για το ΑΕΠ έχουν αλλάξει, το δημόσιο χρέος έχει εκτιναχθεί στα 404,6 δισεκ. και το κράτος αδυνατεί να μειώσει τα repos που αποτελεί ενδοκυβερνητικό δανεισμό, οι τράπεζες δεν χορηγούν δάνεια ενώ η επενδυτική βαθμίδα δεν επέφερε καμία αλλαγή στο χρηματιστήριο αντιθέτως οδήγησε σε πτώση…
Οι 950 μονάδες σημαίνουν περιθώριο πτώσης -20% και οι 1.350 μονάδες που είναι το μέγιστο του ανοδικού σεναρίου σημαίνουν άνοδο +12%.
Οι 1.500 μονάδες είναι μη ρεαλιστικός στόχος και οι επενδυτές θα πρέπει να εγκαταλείψουν τέτοια σενάρια…
Πλέον ο ρεαλιστικός στόχος είναι οι 1.350 μονάδες με μέγιστο 1.380 μονάδες.
Αναλυτικά στις τράπεζες, με τη μεγαλύτερη πτώση έκλεισε η Πειραιώς -3,91% και ακολούθησαν Εθνική -2,32%, Alpha Bank -2,15% από +2,82% υψηλό ενδοσυνεδριακό και Eurobank -1,03% από χαμηλό ημέρας -2,88%.
Στα μη τραπεζικά blue chips, με απώλειες έκλεισαν Μυτιληναίος -3,61%, Viohalco -3,02%, ΔΕΗ -2,58%, Coca Cola -2,03%....ενώ ανοδικά έκλεισαν μόνο Sarantis +0,82%, Autohellas +0,76% και Τέρνα Ενεργειακή +0,55%.
Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος η δημόσια προσφορά της Optima Bank για την είσοδό της στο Χρηματιστήριο Αθηνών της πρώτης τράπεζας μετά από 17 χρόνια αλλά και η δημοσίευση των εταιρικών αποτελεσμάτων για το α' εξάμηνο του 2023.
Σε γενικές γραμμές, τα αποτελέσματα δεν ενθουσίασαν, αφού τα περισσότερα δείχνουν συγκράτηση των πωλήσεων λόγω των προοπτικών ύφεσης και του υψηλού πληθωρισμού, αλλά και μείωση κερδών λόγω αυξημένων εξόδων.

Παντελώς αδιάφορο γεγονός - Στις 20/10 η Standard and Poor’s και η Fitch 1/12 θα αναβαθμίσουν την Ελλάδα σε επενδυτική βαθμίδα

Η Ελλάδα ήδη έχει αξιολογηθεί από τον καναδικό οίκο DBRS σε επενδυτική βαθμίδα ένα γεγονός που υπερτονίστηκε ως εθνικός στόχος αλλά αποδείχθηκε κατώτερο των προσδοκιών.
Το bankingnews έχει αναλύσει εδώ και μήνες γιατί η Ελλάδα δεν έπρεπε να λάβει επενδυτική βαθμίδα καθώς πλέον μπήκε στο μικροσκόπιο της κατηγορίας των επενδύσιμων assets….
Στις 20 Οκτωβρίου 2023 η Standard and Poor’s θα αναβαθμίσει την Ελλάδα σε επενδυτική βαθμίδα από BB+ σε ΒΒΒ- με σταθερές προοπτικές.
Επίσης την 1η Δεκεμβρίου 2023 ο αμερικανικός οίκος Fitch θα αναβαθμίσει την Ελλάδα από ΒΒ+ με σταθερές προοπτικές σε ΒΒΒ- με σταθερές προοπτικές
Και η Fitch θα αναβαθμίσει την Ελλάδα σε επενδυτική βαθμίδα…
Όμως όλα αυτά τα σπουδαία γεγονότα θα αποδειχθούν παντελώς αδιάφορα γεγονότα.
Θα πουν πολλοί γιατί η επενδυτική βαθμίδα είναι επικίνδυνη παγίδα αφού η Ελλάδα πλέον θεωρείται επενδύσιμη οικονομία ενώ πριν ήταν junk τα ομόλογα της θεωρούνταν σκουπίδια…
Κατά την άποψη του bankingnews η Ελλάδα με τις σοβαρές οικονομικές της αδυναμίες, με κρατικό χρέος στα 404,6 δισεκ. χωρίς καμία ουσιώδη μεταρρύθμιση – πλην της εξυγίανσης των τραπεζών – θα βρεθεί στα ραντάρ των διεθνών επενδυτών και οποιαδήποτε στραβοπάτημα θα αξιολογείται με μεγαλύτερη αυστηρότητα από ότι στο παρελθόν.
Ανοικτά αναφέρουμε ότι η Ελλάδα δεν άξιζε γιατί δεν πληρούσε τα βασικά κριτήρια για να αναβαθμιστεί σε επενδυτική βαθμίδα.
Οι οίκοι αξιολόγησης παίρνοντας εντολές από τις χώρες τους στηρίζουν πολιτικά τον υπάκουο Μητσοτάκη που παίζει την ατζέντα τους… δεν θεωρούμε ότι η Ελλάδα κέρδισε με την αξία της, την επενδυτική βαθμίδα…

Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στη σημερινή συνεδρίαση

Με ήπιες μεταβολές ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με τον Τραπεζικό Δείκτη +0,10% και τον Γενικό Δείκτη στο +0,08%.
Λίγο πριν τις 11:00, με αγοραστικές παρεμβάσεις στις τράπεζες, με Alpha Bank +2,82% αλλά και το σύνολο των μη τραπεζικών blue chips σε θετικό πρόσημο, με ΕΛΠΕ +2,29%, Τέρνα Ενεργειακή +1,84%.. ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας +1,61% και ο Γενικός Δείκτης στο +0,66%.
Λίγο πριν τις 16:30 εντάθηκαν οι πιέσεις στις τράπεζες, με Πειραιώς -3,84%, Eurobank -2,88% ...και στα μη τραπεζικά blue chips, με  Μυτιληναίος και VIohalco άνω του -3%, Coca Cola -2,03%.....και ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το χαμηλό της ημέρας στο -2,26% ενώ στο κλείσιμο της αγοράς ο Γενικός Δείκτης κατέγραψε το χαμηλό της ημέρας -1,46%.
Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με πτώση -1,45% στις 1.191 μονάδες έχοντας υψηλό στις 1.217,28 μονάδες και χαμηλό τις 1.191,65 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα και ήταν μοιρασμένος στις τράπεζες και στα μη τραπεζικά blue chips.
Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών στα 53,6 εκατ. ευρώ, εξ αυτών τα 10,5 εκατ. ευρώ σε πακέτα, ο όγκος στα 14,6 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 8,9 εκατ. διακινήθηκαν στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 10,54 εκατ. ευρώ και όγκου 1,59 εκατ. τεμάχια  πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ειδικότερα, η Εθνική διακίνησε 1,18 εκατ. τεμάχια αξίας 6,34 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΤΕ 40 χιλ. τεμάχια αξίας 554 χιλ. ευρώ, η Jumbo 105 χιλ. τεμάχια αξίας 2,75 εκατ. ευρώ και τα ΕΛΠΕ 20 χιλ. τεμάχια αξίας 149 χιλ. ευρώ.
Η Ιntrakat 250 χιλ. τεμάχια αξίας 750 χιλ. ευρώ και η Quest 99 τεμάχια αξίας 579 ευρώ.

Τα τεχνικά σημεία

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 1.191 μονάδες, διασπώντας τις 1.200 μονάδες, με ισχυρή στήριξη τις 1.161 και 1.149  μονάδες που αποτελούν τον εκθετικό ΚΜΟ των 200 ημερών και τον απλό ΚΜΟ 200 ημερών αντίστοιχα.
Στην πρώτη αντίσταση βρίσκονται οι 1.250 - 1260 μονάδες και ακολουθούν οι 1280 , οι 1.300 και οι 1.350 μονάδες.
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 898 μονάδες, διασπώντας την πρώτη στήριξη των 900 μονάδων και ακολουθούν οι 880 και οι 850 μονάδες.
Στην πρώτη αντίσταση βρίσκονται οι 1.000 μονάδες και ακολουθούν οι 1.030, οι 1.050, οι 1.080, οι 1.100, οι 1.150 και οι 1.200 μονάδες.

Σταθεροποίηση στα ελληνικά ομόλογα, το 10ετές στο 4,35%, πωλήσεις στην Ευρωζώνη  - Το spread με την Ιταλία στις -43 μ.β.

Σταθεροποίηση καταγράφεται σήμερα 2/10 στην αγορά ομολόγων της Ευρωζώνης, ενώ επανήλθαν οι πωλήσεις στα υπόλοιπα ομόλογα της Ευρωζώνης.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 4,53% και το 10ετές ιταλικό 4,80% με το μεταξύ τους spread στις -45 μονάδες βάσης.
Πωλήσεις και στα αμερικανικά ομόλογα, με το 10ετές στο 4,63% και το 2ετές στο 5,10%, με την αντιστροφή της καμπύλης απόδοσης να παραμένει.
Τα ομόλογα μεγαλύτερης διάρκειας τείνουν να έχουν υψηλότερες αποδόσεις για να αντισταθμίσουν τους υψηλότερους κινδύνους που συνεπάγεται η αγορά τους.
Η επενδυτική βαθμίδα παρουσιάστηκε ως εθνικός στόχος ήταν μια ντροπιαστική αναφορά… εθνικός στόχος είναι μια συλλογική οικονομική και κοινωνική προσπάθεια…οι πολιτικοί μας πραγματικά είναι τραγικά κατώτεροι των περιστάσεων… που κατασκευάζουν μύθους…
Η Ελλάδα μαζί με την Ιταλία συνεχίζουν να διαθέτουν το υψηλότερο κόστος χρηματοδότησης.
Πιστεύουμε ότι κάποια στιγμή αυτός ο παραλογισμός η Ελλάδα να δανείζεται φθηνότερα από την Ιταλία – Ελλάδα 4,3% με Ιταλία 4,87% - θα αντιστραφεί.
Η κατάσταση της ελληνικής οικονομίας είναι χειρότερη από την κατάσταση της Ιταλικής οικονομίας…
Το μεγαλύτερο μέρος του ελληνικού χρέους δεν είναι διαπραγματεύσιμο, για να πούμε την αλήθεια το πραγματικό χρέος σε κυκλοφορία είναι 45 δισεκ. αφού άλλα 40 δισεκ. κατέχει η ΕΚΤ με το πρόγραμμα πανδημίας .
Έτσι σε σύνολο 404,6 δισεκ. χρέους τα ομόλογα είναι 85 δισεκ. εκ των οποίων τα 40 δισεκ. τα κατέχει η ΕΚΤ…
Άρα το πραγματικό ελεύθερο χρέος ανέρχεται σε 40 δισεκ. και για αυτά τα 40 δισεκ. εμφανίζουμε την δεύτερη χειρότερη επίδοση στην ευρωζώνη…
Με την τοξική ποσοτική χαλάρωση, την αποτυχημένη νομισματική πολιτική της ΕΚΤ έφθασε η Ελλάδα να δανείζεται με 0,55% και ας μην ήταν σε επενδυτική βαθμίδα…
Αυτό συνέβη γιατί η ΕΚΤ παραβιάζοντας τους κανόνες της ένταξε τα ελληνικά ομόλογα στο Πρόγραμμα Πανδημίας ένα κεκαλυμμένο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης αγοράζοντας 40 δισεκ. ελληνικών ομολόγων
Για την αγορά ομολόγων λοιπόν η επιστροφή της Ελλάδος στην επενδυτική βαθμίδα δεν θα έχει καμία επίδραση αφού η Ελλάδα «απολάμβανε» τα οφέλη της επενδυτικής βαθμίδας… χωρίς να διαθέτει επενδυτική βαθμίδα.
Η μόνη επίδραση που θα έχει η επενδυτική βαθμίδα είναι στις λήξεις και στις ανανεώσεις ομολόγων αν και πιστεύουμε ότι το Πρόγραμμα Πανδημίας της ΕΚΤ πρέπει να καταργηθεί άμεσα γιατί απλά δεν υπάρχει πανδημία…

Φούσκα η Optima Bank θα αποτιμάται 82% υψηλότερα από τις 4 μεγάλες τράπεζες

Πραγματικά αποτελεί απορίας άξιον πως η Optima bank αποτιμάται 1,17 φορές τα κεφάλαια της και οι 4 μεγάλες συστημικές τράπεζες που διαθέτουν 26 δισεκ. κεφάλαια και θα πετύχουν 3,8 δισεκ. κέρδη το 2023 αποτιμώνται στις σωστές τιμές 0,64 των κεφαλαίων τους…
Η συνολική χρηματιστηριακή αξία των 4 μεγάλων χρηματιστηριακών τραπεζών ανέρχεται σε 16,8 δισεκ.
Αποτελεί απορίας άξιον πως η Optima bank θα έχει αυτό το προνόμιο να αποτιμάται σχεδόν 82% υψηλότερα από τις 4 μεγάλες συστημικές τράπεζες…
Ακόμη και εάν την συγκρίνουμε με την Εθνική τράπεζα που έχει αξία στο χρηματιστήριο 4,88 δισεκ. και 7 δισεκ. κεφάλαια προκύπτει ότι τα κεφάλαια της Εθνικής 0,69… έναντι της Optima Bank που θα αποτιμάται 1,17 της λογιστικής αξίας…
Δηλαδή η Optima Bank θα έχει υψηλότερη αξία 70% από την Εθνική τράπεζα.
Η Optima bank υποστηρίζει ότι είναι νέα τράπεζα καθαρή, δεν κουβαλάει βάρη από το παρελθόν.
Τα κεφάλαια της Optima bank 450 εκατ δεν έχουν DTC αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση… δεν έχει NPEs και έχει καλύτερη απόδοση κεφαλαίων ROE από τις άλλες τράπεζες…
Όμως η Optima bank δεν έχει περάσει κανένα stress tests ώστε να αξιολογηθεί η ποιότητα του ενεργητικού της…
Επίσης τα κέρδη προέρχονται από τα έσοδα εκ τόκων που στην Optima bank ανέρχονται σε 120 εκατ και είναι η βασική πηγή εσόδων απόρροια της συγκυριακής αύξησης του Euribor 3 μηνών σχεδόν στο 4%...
Αξίζει να αναφερθεί ότι οι 4 μεγάλες τράπεζες θα έχουν έντοκα έσοδα 8 δισεκ. απόρροια της προβληματικής νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ.

Γιατί μειώθηκαν τα κέρδη των εισηγμένων

Στα 4,579 δισ. ευρώ από 5,41 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά 15,36% είναι τα καθαρά κέρδη των εισηγμένων εταιρειών που είχαν μέχρι το Σάββατο 30/9 δημοσιεύσει αποτελέσματα πρώτου εξαμήνου.
Σε σύνολο 131 εταιρειών τα κέρδη εμφανίζουν μία λογική μείωση, καθώς η περσινή χρονιά ήταν αναμενόμενο να μην υπάρξει ξανά άρα και τα υπερκέρδη να μην επαναληφθούν.
Από την άλλη πλέον αποτυπώνονται ανάγλυφα τα αυξημένα χρηματοοικονομικά έξοδα από την αύξηση των επιτοκίων στα αποτελέσματα, στις εταιρείες με αυξημένο δανεισμό.
Από τις 125 εταιρείες του μη χρηματοοικονομικού κλάδου που έχουν δημοσιεύσει ο τζίρος εμφανίζει μία ήπια μείωση 5% και κατήλθε στα 43,82 δισ. ευρώ από 46,11 δισ. ευρώ, ενώ τα EBITDA έχουν μείωση 7,13% διαμορφούμενα στα 5,97 δισ. ευρώ από 6,43 δισ. ευρώ.
Τα καθαρά κέρδη μειώθηκαν στα 2,76 δισ. ευρώ από 3,09 δισ. ευρώ ήτοι μείωση 10,5%.

Ήπια πτώση στις ασιατικές αγορές

Ήπια πτωτικά έκλεισαν σήμερα 2/10 στις ασιατικές αγορές, με τις  οι αγορές της Κίνας, του Χονγκ Κονγκ και της Νότιας Κορέας να παραμένουν κλειστές λόγω αργίας..
Ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε στο -0,21% και  ο δείκτης S&P/ASX 200 στην Αυστραλία στο -0,22%.

Απώλειες στις ευρωπαϊκές αγορές  

Πτωτικά κινούνται τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια χάνοντας τα κέρδη στην αρχή της συνεδρίασης μετά την ανακοίνωση των στοιχείων για τη μεταποίηση.
Ειδικότερα η μεταποιητική δραστηριότητα στην Ευρωζώνη παρέμεινε σε βαθιά και ευρείας βάσης ύφεση τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν σήμερα.
Αρχικά οι αγορές πήραν ώθηση από τη μείωση του πληθωρισμού και των θετικών ενδείξεων ότι ο πρόσφατος ρυθμός αύξησης των τιμών καταναλωτή μπορεί να επιβραδυνθεί.
Ειδικότερα, ο πληθωρισμός στην ευρωζώνη υποχώρησε στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Οκτώβριο του 2021, καθώς περιορίστηκε στο 4,3% για τον Σεπτέμβριο του 2023. Η ΕΚΤ αύξησε τα επιτόκια σε επίπεδο ρεκόρ τον περασμένο μήνα, αλλά οι οικονομολόγοι και οι επενδυτές αναμένουν ότι έχουν πλέον στο υψηλότερο σημείο τους.
Εν τω μεταξύ, την τελευταία ώρα αποφεύχθηκε το κλείσιμο της λειτουργίας της αμερικανικής κυβέρνησης, καθώς ο Αμερικανικός Πρόεδρος Joe Biden υπέγραψε αργά το Σάββατο (30/9) τη δικομματική συμφωνία που πρότεινε ο Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων Kevin McCarthy για να κρατήσει την κυβέρνηση χρηματοδοτούμενη για 45 ημέρες. 
Πτώση καταγράφεται  στο φυσικό αέριο, με το ολλανδικό TTF Οκτωβρίου στο -4,92% στα 39,80 ευρώ.
Ήπια ανοδικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου, με το brent να διαμορφώνεται στα 92,67 δολ. το βαρέλι στο +0,44% και το αμερικανικό αργό στα 91,08 δολ. το βαρέλι στο +0,30%.
Ειδικότερα, ο δείκτης Dax στη Γερμανία βρίσκεται στο -0,80%, ο δείκτης CAC στο Παρίσι στο -0,80%, ο δείκτης FTSE MIB στο Μιλάνο στο -1% και ο δείκτης IBEX 35 στην Ισπανία στο -0,60% και ο FTSE 100 στο Λονδίνο στο -1%.
Στη Wall Street, ο Dow Jones κινείται στο -0,35%, ο S&P 500 στο -0,10%, ο Nasdaq στο +0,25% και αμετάβλητο το ETF GREC στο -1,29% ( 32,80 δολ. ).

Πιέσεις στις τράπεζες με χαμηλές συναλλαγές

Επέστρεψαν οι πιέσεις στις τράπεζες, με χαμηλές τις συναλλαγές
Η Εθνική έκλεισε στα 5,2160  ευρώ, με πτώση -2,32% και όγκο 1,7 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 4,77 ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split.
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2020 στα 0,8150 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,2315 ευρώ, με πτώση -2,15%, με όγκο 3 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,89 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είνα ι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 2/11/2020 στα 0,4250 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 30/10/2020 στα 0,4032 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 2,70 ευρώ, με πτώση -3,91%, με όγκο 1,6 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση στα 3,38 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 πρ0 RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ..
Το νέο ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 14/7/2022 στα 0,04303 ευρώ ή 0,71 ευρώ μετά το τελευταίο reverse split στις 16,5 παλαιές 1 νέα (14/4/2021).
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 1,4440 ευρώ, με πτώση -1,03% και όγκο 2,4 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 5,37 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα).
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου έκλεισε στα 2,99 ευρώ, με άνοδο +0,34% και κεφαλαιοποίηση 1,33 δισεκ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Bank έκλεισε στα 11,80 ευρώ, με άνοδο +1,2% και κεφαλαιοποίηση 531 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,0660 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 16,15 ευρώ, με άνοδο +1,25% και κεφαλαιοποίηση 321 εκατ. ευρώ.

Απώλειες στα μη τραπεζικά blue chips με χαμηλές συναλλαγές

Πτωτικά έκλεισε το σύνολο σχεδόν των μη τραπεζικών μετοχών του FTSE 25, με χαμηλές τις συναλλαγές.
Την μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν Μυτιληναίος, Viohalco, Ελλάκτωρ, ΔΕΗ ....
Στον αντίποδα, ανοδικά έκλεισαν μόνο Sarantis +0,82%, Autohellas +0,76% και Τέρνα Ενεργειακή +0,55%.
Η Coca Cola έκλεισε στα 25,61 ευρώ, με πτώση -2,03% και κεφαλαιοποίηση στα 9,54 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 1η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 13,75 ευρώ, με πτώση -0,51% και αποτίμηση 5,86 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 15,60 ευρώ, με πτώση -1,64% και αποτίμηση 5,77 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 3η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 9,2550 ευρώ, με πτώση -2,58% και αποτίμηση 3,54 δισ. ευρώ.
Ο Titan Cement International έκλεισε στα 17,50 ευρώ, με πτώση -1,13% και κεφαλαιοποίηση 1,37 δισ.ευρώ.
Η ΓΕΚ Τέρνα έκλεισε στα 13,10 ευρώ, με πτώση -0,46% και κεφαλαιοποίηση 1,35 εκατ. ευρώ.
Η Τέρνα Ενεργειακή έκλεισε στα 14,73 ευρώ, με άνοδο +0,55% και κεφαλαιοποίηση 1,74 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 7,37 ευρώ, με πτώση -0,54% και κεφαλαιοποίηση 2,25 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Motor Oil έκλεισε στα 23,86 ευρώ, με πτώση -0,33% και κεφαλαιοποίηση 2,64 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Jumbo έκλεισε στα 25,78 ευρώ, με πτώση -0,85% και κεφαλαιοποίηση 3,51 δισ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 33,62 ευρώ, με πτώση -3,61% και κεφαλαιοποίηση 4,8 δισεκ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 5,54 ευρώ, με πτώση -1,42% και κεφαλαιοποίηση 5,90 εκατ. ευρώ.
Η ΕΛΒΑΛΧΑΚΟΡ έκλεισε στα 1,7860 ευρώ, με πτώση -2,4% και κεφαλαιοποίηση 670 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 3,84 ευρώ, με πτώση -2,91% και κεφαλαιοποίηση 120 εκατ. ευρώ.

Σταθεροποίηση στα ελληνικά ομόλογα, το 10ετές στο 4,35%  - Το spread με την Γερμανία στις 148 μ.β.

Σταθεροποίηση καταγράφεται σήμερα 2/10 στην αγορά ομολόγων της Ευρωζώνη.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 4,35% και το 10ετές ιταλικό 4,80% με το μεταξύ τους spread στις -45 μονάδες βάσης.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 148 μονάδες βάσης από 146 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 83 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1.030 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 0,83% ή 83 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις -45 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 74 μονάδες βάσης.

Πωλήσεις στα ομόλογα της Ευρωζώνης

Επανήλθαν οι  πωλήσεις στα ομόλογα της Ευρωζώνης.
Το Ιταλικό 10ετές διαμορφώνεται σήμερα 2 Οκτωβρίου του 2023 στο 4,80%.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 2/10/2023 στο 2,87%..
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση στο 3,28% με το ιστορικό χαμηλό -0,333% σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 3,61% με ιστορικό χαμηλό στο -0,062% που σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το Ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 3,96% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,02% που σημειώθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2020.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 4,80% και με ιστορικό χαμηλό 0,4260% στις 12 Φεβρουαρίου του 2021.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,32% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 4,13%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020 στο 0,088%.

www.bankingnews.gr