Με τράπεζες +5% αλλά FTSE 25 πτωτικά, οριακά ανοδικά το ΧΑ +0,14% στις 1.170 μον. - Μάχη για να κρατήσουν τη φούσκα της Optima

(upd16) Με οριακή άνοδο έκλεισε το ελληνικό χρηματιστήριο, στις 1.170 μονάδες, με τις τράπεζες να αντιδρούν μετά το πρόσφατο sell off,  με κέρδη έως +5% η Πειραιώς, ενώ το κλίμα δεν ήταν υποστηρικτικό στα μη τραπεζικά blue chips, με την πλειονότητα των τίτλων να δέχεται πιέσεις, με τον Μυτιληναίο -2,5%..
Στο επίκεντρο, η πρεμιέρα της Optima Bank με τους βασικούς μετοχους να δίνουν μάχη για να κρατήσουν τη μετοχή, με τα 15 εκατ. ευρώ από το σύνολο των 18 εκατ. ευρώ να αποτελούν κινήσεις στήριξης. 
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 1.170 μονάδες, κοντά στην καθοριστική ζώνη των 1.160 – 1.150 που αποτελούν τον εκθετικό ΚΜΟ των 200 ημερών και τον απλό ΚΜΟ 200 ημερών αντίστοιχα.
Η διάσπαση των παραπάνω κρίσιμων σημείων θα οδηγήσει στις 950 μονάδες που είναι η δίκαιη αποτίμηση για το ελληνικό χρηματιστήριο.
Πέρα από το διεθνές περιβάλλον, η πραγματική αιτία της πτώσης στο ελληνικό χρηματιστήριο είναι ότι μειώνεται η ορατότητα για την Ελλάδα, η κυβέρνηση βάζει αυτογκόλ, η αξιοπιστία της μετριάζεται και οι επενδυτές δεν βλέπουν τον ενάρετο κύκλο που υποσχέθηκε προεκλογικώς…
Βλέπουν εκτίναξη του δημόσιου χρέους, μείωση του ΑΕΠ παρά την στήριξη από το Ταμείο Ανάκαμψης… βλέπουν να μειώνεται η ορατότητα και αυτό φαίνεται και στα ομόλογα αλλά και στο χρηματιστήριο…
Στο εσωτερικό το ενδιαφέρον μονοπώλησε η Optima bank, η πρώτη εισαγωγή τράπεζας στο ΧΑ μετά από 17 χρόνια.
Η μετοχή έφτασε στο -4,44% στα 6,88 ευρώ στα πρώτα λεπτά της συνεδρίασης ενώ τελικά έκλεισε στην τιμή εκκίνησης στα 7,20 ευρώ με όγκο 2,5 εκατ. τεμάχια από τα οποία τα 409 χιλ. τεμάχια αφορούσαν πακέτα στην τιμή εκκίνησης των 7,20 ευρώ και λίγο πριν το κλείσιμο της αγοράς 100 χιλ. τεμάχια στη τιμή 7,09 ευρώ..
Σημειώνεται ότι τα κεφάλαια της Optima bank αποτιμώνται 1,17 φορές ή P/BV 1,17.
Η Optima bank αποτιμάται 148% υψηλότερα από την Alpha bank, 80% υψηλότερα από την Εθνική και 54% υψηλότερα από την Eurobank…
Είναι προφανές ότι η Optima bank δεν είναι απλά φούσκα αλλά φουσκάρα…
Θα πάρουμε το καλύτερο σενάριο για την Optima Bank αντί να έχει 1,17 χρηματιστηριακή τιμή προς ίδια κεφάλαια ή P/BV (530 εκατ δια 450 εκατ ευρώ) θα υποθέσουμε ότι πρέπει να έχει P/BV 0,70 και αυτό επίσης το θεωρούμε ακραίο αλλά παίρνουμε υπόψη το καλύτερο σενάριο.
Το 0,70 χρηματιστηριακή τιμή προς ίδια κεφάλαια σημαίνει χρηματιστηριακή αξία 300-320 εκατ ευρώ που αυτό σημαίνει ότι η μετοχή αξίζει 4 ευρώ αντί 7,2 ευρώ…δηλαδή για να βρεθεί σε μια λογική τιμή θα πρέπει να χάσει το 45% της χρηματιστηριακής της αξίας.
Δεν θεωρούμε δίκαιη τιμή τα 4 ευρώ αλλά ακόμη χαμηλότερα… αλλά λαμβάνουμε υπόψη ένα σενάριο ότι η Optima Bank αξίζει μεταξύ Εθνικής και Eurobank που το θεωρούμε ιεροσυλία… αλλά το παίρνουμε ως παράδειγμα…
Στις υπόλοιπες τράπεζες, εν μέσω έντονης μεταβλητότητας, με τη μεγαλύτερη άνοδο έκλεισε η Πειραιώς +5,12% και ακολούθησε η Eurobank +4,04% από χαμηλό ενδοσυνεδριακό -2,06%, Εθνική +2,67% από -2,19% χαμηλό ημέρας και +4,42% υψηλό και Alpha Bank +2,27%.
Στα μη τραπεζικά blue chips, οι μεγαλύτερες πιέσεις ασκήθηκαν σε Μυτιληναίος -2,5%, Cenergy -2,36%, Quest -2,03%..ενώ ανοδικά ξεχώρισαν Aegean +2,68% και ΔΕΗ +2,11%.

Τα υψηλότερα επιτόκια ήρθαν για να μείνουν

Στα διεθνή, η χθεσινή «βουτιά» στη Wall Street και το sell off στα ομόλογα οδηγούν τους επενδυτές στο συμπέρασμα ότι τα επιτόκια είναι πιθανό να παραμείνουν υψηλότερα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, οδηγώντας τις οικονομίες σε ύφεση.
Ο πλέον άμεσος κίνδυνος για τις μετοχές είναι το ότι οι εταιρείες μπορεί να επηρεαστούν από την οικονομική επιβράδυνση, την οποία συνήθως προκαλούν τα υψηλότερα επιτόκια, κάτι που αποτελεί σημαντικό κίνδυνο.
Οι  αποδόσεις των ομολόγων έχουν σκαρφαλώσει, με τους επενδυτές να αντιλαμβάνονται αυτό που οι κεντρικοί τραπεζίτες προειδοποιούσαν όλο το χρόνο: τα υψηλότερα επιτόκια ήρθαν για να μείνουν.
Οι αποδόσεις του 10ετούς γερμανικού χρέους ξεπέρασαν το 3%, ένα επίπεδο που δεν έχει υπάρξει από το 2011.
Το ισοδύναμο στις ΗΠΑ έφτασε στο 4,82% σε νέο υψηλό 16 ετών, σε απόσταση αναπνοής με το 5%
Το ελληνικό 10ετές  μετά την απόδοση 3,6% τον Ιούνιο του τρέχοντος έτους, έφτασε άνω του 4,50%, ανέβηκε αντί να πέσει ειδικότερα μετά την έλευση της πολυπόθητης επενδυτικής βαθμίδας, καθώς οι τίτλοι διαπραγματεύονταν για αρκετούς μήνες ωσάν η χώρα διέθετε τη βαθμίδα καθώς είχε ενταχθεί στο πρόγραμμα πανδημίας χωρίς να διαθέτει την επενδυτική βαθμίδα.
Την ίδια ώρα, οι τιμές του πετρελαίου αυξάνονται, η κυβέρνηση των ΗΠΑ συσσωρεύει περισσότερο χρέος και φλέρταρε με το shutdown, και οι εντάσεις με την Κίνα αυξάνονται.

Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στη σημερινή συνεδρίαση

Πτωτικά ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με τον Τραπεζικό Δείκτη -1,69% και τον Γενικό Δείκτη στο -045%.
Στο πρώτο δεκάλεπτο με πιέσεις στο σύνολο σχεδόν των τίτλων, με Πειραιώς -2,33%, ΔΕΗ -2,83% ο Γενικός Δείκτης κατέγραψε το χαμηλό της ημέρας στο -0,96%.
Λίγο πριν το κλείσιμο της συνεδρίασης εντάθηκαν οι αγοραστικές παρεμβάσεις στις τράπεζες, με Πειραιώς -6,82%, Eurobank +5,78% ....και ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας στο +4,53% επιδρώντας στον Γενικό Δείκτη με κέρδη μόλις +0,51% καθώς δεν είχε την υποστήριξη των μη τραπεζικών blue chips.
Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο με άνοδο +0,14% στις 1.170 μονάδες έχοντας υψηλό στις 1.174,41 μονάδες και χαμηλό τις 1.157,24 μονάδες.
Οι συναλλαγές ενισχύθηκαν από την Optima bank, οι οποίες κάλυψαν το 16% του συνολικού τζίρου συμπεριλαμβανομένων και των πακέτων .
Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών έκλεισε στα 114,5 εκατ. ευρώ, εξ αυτών τα 9,5 εκατ. ευρώ σε πακέτα, ο όγκος στα 24,6 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 17,4 εκατ. διακινήθηκαν στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 9,54 εκατ. ευρώ και όγκου 1,43 εκατ. τεμάχια  πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ειδικότερα, η Εθνική διακίνησε 684 χιλ. τεμάχια αξίας 3,49 εκατ. ευρώ και η Optima 509 χιλ. τεμάχια αξίας 3,66 εκατ. ευρώ..
Ο ΟΠΑΠ 30 χιλ. τεμάχια αξίας 465 χιλ. ευρώ, η Jumbo 10 χιλ. τεμάχια αξίας 248 χιλ. ευρώ και η  Τέρνα Ενεργειακή 89 χιλ. τεμάχια αξίας 1,25 εκατ. ευρώ.
Ο Sarantis 20 χιλ. τεμάχια αξίας 148 χιλ. ευρώ και η Intrakat 100 χιλ. τεμάχια αξίας 295 χιλ. ευρώ.

Τα τεχνικά σημεία

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 1.170 μονάδες, με πρώτη αντίσταση τις 1.200 μονάδες και ακολουθούν οι 1.240 , οι 1.250, οι 1280 , οι 1.300 και οι 1.350 μονάδες.
Στην ισχυρή στήριξη βρίσκεται η ζώνη των 1.160 και 1.150  μονάδων  που αποτελούν τον εκθετικό ΚΜΟ των 200 ημερών και τον απλό ΚΜΟ 200 ημερών αντίστοιχα.
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 912 μονάδες, υψηλότερα από την πρώτη αντίσταση των 900 μονάδων και ακολουθούν οι 950, οι 1.000, οι 1.030, οι 1.050, οι 1.080 και οι 1.100 μονάδες.
Στην ισχυρή στήριξη βρίσκονται οι 850 μονάδες.

Έντονη νευρικότητα στα ομόλογα, το 10ετές ελληνικό στο 4,37% από 4,55%  - Το spread με την Ιταλία στις -53 μ.β.

Έντονη νευρικότητα καταγράφεται σήμερα 4/10 στην αγορά ομολόγων της Ευρωζώνης.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 4,37% από 4,55% και το 10ετές ιταλικό 4,90% από το 5,02% με το μεταξύ τους spread στις -53 μονάδες βάσης.
Βελτίωση καταγράφεται και στα αμερικανικά ομόλογα, μετά τις αρχικές πωλήσεις, με το 10ετές στο 4,74% και το 2ετές στο 5,10%, με την αντιστροφή της καμπύλης απόδοσης να παραμένει.
Τα ομόλογα μεγαλύτερης διάρκειας τείνουν να έχουν υψηλότερες αποδόσεις για να αντισταθμίσουν τους υψηλότερους κινδύνους που συνεπάγεται η αγορά τους.
Η επενδυτική βαθμίδα παρουσιάστηκε ως εθνικός στόχος ήταν μια ντροπιαστική αναφορά… εθνικός στόχος είναι μια συλλογική οικονομική και κοινωνική προσπάθεια…οι πολιτικοί μας πραγματικά είναι τραγικά κατώτεροι των περιστάσεων… που κατασκευάζουν μύθους…
Η Ελλάδα μαζί με την Ιταλία συνεχίζουν να διαθέτουν το υψηλότερο κόστος χρηματοδότησης.
Πιστεύουμε ότι κάποια στιγμή αυτός ο παραλογισμός η Ελλάδα να δανείζεται φθηνότερα από την Ιταλία – Ελλάδα 4,37% με Ιταλία 4,90% - θα αντιστραφεί.
Η κατάσταση της ελληνικής οικονομίας είναι χειρότερη από την κατάσταση της Ιταλικής οικονομίας…
Το μεγαλύτερο μέρος του ελληνικού χρέους δεν είναι διαπραγματεύσιμο, για να πούμε την αλήθεια το πραγματικό χρέος σε κυκλοφορία είναι 45 δισεκ. αφού άλλα 40 δισεκ. κατέχει η ΕΚΤ με το πρόγραμμα πανδημίας .
Έτσι σε σύνολο 404,6 δισεκ. χρέους τα ομόλογα είναι 85 δισεκ. εκ των οποίων τα 40 δισεκ. τα κατέχει η ΕΚΤ…
Άρα το πραγματικό ελεύθερο χρέος ανέρχεται σε 40 δισεκ. και για αυτά τα 40 δισεκ. εμφανίζουμε την δεύτερη χειρότερη επίδοση στην ευρωζώνη…
Με την τοξική ποσοτική χαλάρωση, την αποτυχημένη νομισματική πολιτική της ΕΚΤ έφθασε η Ελλάδα να δανείζεται με 0,55% και ας μην ήταν σε επενδυτική βαθμίδα…
Αυτό συνέβη γιατί η ΕΚΤ παραβιάζοντας τους κανόνες της ένταξε τα ελληνικά ομόλογα στο Πρόγραμμα Πανδημίας ένα κεκαλυμμένο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης αγοράζοντας 40 δισεκ. ελληνικών ομολόγων
Για την αγορά ομολόγων λοιπόν η επιστροφή της Ελλάδος στην επενδυτική βαθμίδα δεν θα έχει καμία επίδραση αφού η Ελλάδα «απολάμβανε» τα οφέλη της επενδυτικής βαθμίδας… χωρίς να διαθέτει επενδυτική βαθμίδα.
Η μόνη επίδραση που θα έχει η επενδυτική βαθμίδα είναι στις λήξεις και στις ανανεώσεις ομολόγων αν και πιστεύουμε ότι το Πρόγραμμα Πανδημίας της ΕΚΤ πρέπει να καταργηθεί άμεσα γιατί απλά δεν υπάρχει πανδημία…

Η Reggeborgh (8%) θέλει το 20% της Alpha bank, έχει την στήριξη Ψάλτη… αλλά προσκρούει σε δύο σοβαρά εμπόδια

Το ολλανδικό family office, οικογενειακό επενδυτικό γραφείο Reggeborgh του Holterman κατέχει το 8% της Alpha bank και όχι 5,15% που εμφανίζεται στο μετοχολόγιο…
Η Reggeborgh θέλει να φθάσει στο 20% αυτός είναι ο στόχος… θα ήθελαν και 30% αλλά και με 20% θεωρούν ότι ελέγχουν την Alpha bank.
Με το 8% που κατέχουν… βέβαια γεννάται το ερώτημα ανακοινώνουν 5,15% και κατέχουν 8%... «παλιές κλασσικές συνταγές» μέσω τρίτων επενδυτών και θέλουν το 9% του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και το εναπομείναν ποσοστό του Paulson… που έχει πέσει πολύ κάτω του 5%.
Ωστόσο ο σχεδιασμός των ολλανδών προσκρούει σε δύο πολύ σοβαρά εμπόδια…παρ΄ ότι υπάρχει καλή σχέση με τον Βασίλη Ψάλτη τον επικεφαλής της Alpha bank που τον θεωρούν ικανότατο…
Σε αντίθεση με τα σενάρια που διακνούνται ότι ο Ψάλτης ανησυχεί... για τους Ολλανδούς... φαίνεται ότι υπάρχει καλό κλίμα μεταξύ διοίκησης Alpha και Reggeborgh.
1)Το πρώτο σοβαρό εμπόδιο είναι η κυβέρνηση.
Η Reggeborgh περιμένει να πάρει το πράσινο φως αλλά πράσινο φως δεν βλέπει…
Η κυβέρνηση έχει δει τις κινήσεις της Reggeborgh στον Ελλάκτωρ και έχει προβληματιστεί.
Επίσης ο ίδιος προβληματισμός επικρατεί και στην Τράπεζα της Ελλάδος… η οποία θα αξιολογήσει με μεγάλη προσοχή ποιος επενδυτής είναι ικανός να κατέχει στρατηγικό ποσοστό σε ελληνική τράπεζα.
2)Ο δεύτερος σοβαρός λόγος είναι ο Paulson ο οποίος κατέχει το 18,8% της Πειραιώς και κάτω από 5% στην Alpha bank.
Την επένδυση στην Alpha bank την είχε ως μηχανισμό αντιστάθμισης κινδύνου και αποκομιδής υπεραξιών.
Βλέπουμε ότι ο Paulson πιστεύει στο σενάριο Πειραιώς και γεννάται το ερώτημα έχει εγκαταλείψει το plan Β της Alpha bank όχι είναι η απάντηση… αφού και από την Alpha bank θέλει να αποκομίσει υπεραξίες και μάλιστα πιο εύκολα από ότι από την Πειραιώς.
Συμπέρασμα
Έως τέλος 2023 ή αρχές 2024 η Reggeborgh ή θα βρεθεί με 20% στην Alpha bank ή θα πουλήσει το 8% που κατέχει και το οποίο απέκτησε με τιμές κτήσης κάτω από 0,88 ευρώ… οπότε ήδη αποκομίζει υπεραξίες…
Όλα τα σενάρια είναι ανοικτά…
Το BN δεν θα σπεύσει να πάρει θέση... ακόμη για τις κυοφορούμενες εξελίξεις.

Ισχυρές πιέσεις στις ασιατικές αγορές

Με ισχυρές πιέσεις έκλεισαν σήμερα 4/10 στις ασιατικές αγορές, ακολουθώντας την πτώση στη Wall Street λόγω της αύξησης στις αποδόσεις των ομολόγων, που έχουν σκαρφαλώσει σε υψηλά 16ετίας.
Οι  επενδυτές αφομοιώνουν το γεγονός ότι τα επιτόκια είναι πιθανό να παραμείνουν υψηλότερα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.
Ειδικότερα, ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε στο -2,17%,  ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ στο -0,52%, ο δείκτης KOSPI στη Ν. Κορέα  στο -2,41% και ο δείκτης S&P/ASX 200 στην Αυστραλία στο -0,77%.
Οι  αγορές της Κίνας παραμένουν κλειστές λόγω αργίας..

Eπιφυλακτικότητα τις ευρωπαϊκές αγορές
 
Επιφυλακτικές κινήσεις καταγράφονται σήμερα 4/10 στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια , εν μέσω νευρικότητας, με τις ανησυχίες των επενδυτών να παραμένουν για τη διατήρηση των υψηλότερων επιτοκίων από τις Κεντρικές Τράπεζες, προκειμένου να τιθασεύσουν τον επίμονο πληθωρισμό.
Άνοδος καταγράφεται  στο φυσικό αέριο, με το ολλανδικό TTF Οκτωβρίου στο +3,08% στα 38,12 ευρώ.
Πτωτικά  κινούνται οι τιμές του πετρελαίου, με το brent να διαμορφώνεται στα 88,65 δολ. το βαρέλι στο -2,5% και το αμερικανικό αργό στα 86,80 δολ. το βαρέλι στο  -2,7%.
Ειδικότερα, ο δείκτης Dax στη Γερμανία βρίσκεται στο +0,20%, ο δείκτης CAC στο Παρίσι στο +0,40%, ο δείκτης FTSE MIB στο Μιλάνο στο -0,15% και ο δείκτης IBEX 35 στην Ισπανία στο -0,25% και ο FTSE 100 στο Λονδίνο στο -0,40%..
Στη Wall Street, ο Dow Jones κινείται στο -0,20%, ο S&P 500 στο +0,15%, ο Nasdaq στο +0,65% και το ETF GREC sto +0,89%  ( 32,16 δολ. ).

Τραπεζική αντίδραση +5% μετά το sell off, με ικανοποιητικές συναλλαγές

Τραπεζική αντίδραση καταγράφηκε στις τράπεζες, μετά το πρόσφατο sell off, με ικανοποιητικές τις συναλλαγές συμπεριλαμβανομένων και της Optima bank
Η Εθνική έκλεισε στα 5,1540 ευρώ, με άνοδο +2,67% και όγκο 2,4 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 4,71 ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split.
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2020 στα 0,8150 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,2630 ευρώ, με άνοδο +2,27% , με όγκο 6,4 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,97 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είνα ι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 2/11/2020 στα 0,4250 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 30/10/2020 στα 0,4032 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 2,7120 ευρώ, με άνοδο +5,12%, με όγκο 3,09 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση στα 3,39 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 πρ0 RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ..
Το νέο ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 14/7/2022 στα 0,04303 ευρώ ή 0,71 ευρώ μετά το τελευταίο reverse split στις 16,5 παλαιές 1 νέα (14/4/2021).
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 1,4935 ευρώ, με άνοδο +4,04% και όγκο 3,01 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 5,55 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα).
Η Optima έκλεισε στα 7,20 ευρώ, αμετάβλητη, με όγκο 2,5 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 531 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου έκελισε στα 2,98 ευρώ, με άνοδο +1,02% και κεφαλαιοποίηση 1,33 δισεκ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Bank έκλεισε στα 11,98 ευρώ, αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 540 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,0660 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 15,25 ευρώ, με πτώση -4,39% και κεφαλαιοποίηση 303 εκατ. ευρώ.

Απώλειες στα μη τραπεζικά blue chips με ικανοποιητικές συναλλαγές

Πτωτικά έκλεισε η πλειονότητα των μη τραπεζικών μετοχών  του FTSE 25, με ικανοποιητικές τις συναλλαγές.
Την μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν Μυτιληναίος, Cenergy, Quest, ΕΛΧΑ..
Στον αντίποδα, ανοδικά έκλεισαν  μόνο Aegean, ΔΕΗ, Autohellas και Coca Cola....
Η Coca Cola έκλεισε στα 25,23 ευρώ, με άνοδο +0,16% και κεφαλαιοποίηση στα 9,40 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 1η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 13,49 ευρώ, με πτώση -0,30% και αποτίμηση 5,75 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 15,27 ευρώ, με πτώση -1,17% και αποτίμηση 5,65 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 3η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 9,19 ευρώ, με άνοδο +2,11% και αποτίμηση 3,51 δισ. ευρώ.
Ο Titan Cement International έκλεισε στα 16,78 ευρώ, με πτώση -1,18% και κεφαλαιοποίηση 1,31 δισ.ευρώ.
Η ΓΕΚ Τέρνα έκλεισε στα 12,86 ευρώ, με πτώση  -1,08% και κεφαλαιοποίηση 1,33 εκατ. ευρώ.
Η Τέρνα Ενεργειακή έκλεισε στα 13,96 ευρώ, με πτώση -1,55% και κεφαλαιοποίηση 1,65 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 7,109 ευρώ, με πτώση -0,42% και κεφαλαιοποίηση 2,17 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Motor Oil έκλεισε στα 22,80 ευρώ, με πτώση -1,98% και κεφαλαιοποίηση 2,53 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Jumbo έκλεισε στα 24,78 ευρώ, με πτώση -1,12% και κεφαλαιοποίηση 3,37 δισ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 32,00 ευρώ, με πτώση -2,5% και κεφαλαιοποίηση 4,57 δισεκ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 5,48 ευρώ, με πτώση -1,08% και κεφαλαιοποίηση 584 εκατ. ευρώ.
Η ΕΛΒΑΛΧΑΚΟΡ έκλεισε στα 1,6860 ευρώ, με πτώση -1,98% και κεφαλαιοποίηση 633 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 3,82 ευρώ, με πτώση -0,65% και κεφαλαιοποίηση 120 εκατ. ευρώ.

Έντονη νευρικότητα στα ελληνικά ομόλογα, το 10ετές στο 4,37%  - Το spread με την Γερμανία στις 143 μ.β.

Έντονη νευρικότητα καταγράφεται σήμερα 4/10 στην αγορά ομολόγων της Ευρωζώνη.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 4,37% και το 10ετές ιταλικό 4,90% με το μεταξύ τους spread στις -53 μονάδες βάσης.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 143 μονάδες βάσης από 149 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 88 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1.030 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 0,88% ή 88 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις -53 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 71 μονάδες βάσης.

Έντονη νευρικότητα στα ομόλογα της Ευρωζώνης

Έντονη νευρικότητα καταγράφεται  σήμερα 4/10 στα ομόλογα της Ευρωζώνης.
Το Ιταλικό 10ετές διαμορφώνεται σήμερα 4 Οκτωβρίου του 2023 στο 4,90%.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 4/10/2023 στο 2,94%..
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση στο 3,35% με το ιστορικό χαμηλό -0,333% σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 3,66% με ιστορικό χαμηλό στο -0,062% που σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το Ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 4,04% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,02% που σημειώθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2020.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 4,90% και με ιστορικό χαμηλό 0,4260% στις 12 Φεβρουαρίου του 2021.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,32% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 4,16%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020 στο 0,088%.

www.bankingnews.gr