Πιέσεις σε FTSE 25, Eurobank -3% και ΧΑ -1,48% στις 1.136 μον. - Έχασε τη «μάχη» με τον ΚΜΟ των 200 ημερών (1.150 μον.)

(upd16) Στα χαμηλά της ημέρας έκλεισε το ελληνικό χρηματιστήριο, στις 1.136 μονάδες, με την αγορά να χάνει τη μάχη των 1.150 μονάδων (απλός ΚΜΟ των 200 ημερών), με τις μεγαλύτερες πιέσεις να ασκούνται στα μη τραπεζικά blue chips, ενώ στις τράπεζες οι απώλειες περιορίστηκαν στις δημοπρασίες με εξαίρεση την Eurobank -3,12%.
Στις υπόλοιπες τράπεζες, πτωτικά ακολούθησαν Πειραιώς -0,67% από -2,53%, Alpha Bank -0,65% και Εθνική -0,15%
Στα μη τραπεζικά blue chips, υποχώρησε το σύνολο σχεδόν των τίτλων με Coca Cola -3,42%, ΔΕΗ -3,14%, ΟΤΕ -2,5%, Μυτιληναίος -2,18%...ενώ ανοδικά ξεχώρισε η Τέρνα Ενεργειακή +2,42% από τα χαμηλά 19 ετών..
Το ελληνικό χρηματιστήριο συμπλήρωσε την έκτη συνεχόμενη πτωτική εβδομάδα και διέσπασε εξαιρετικά κρίσιμα τεχνικά επίπεδα, τον εκθετικό  μέσο των 200 ημερών τις 1.160 μονάδες χθες 5/10, αλλά και τη «μάχη» των 1.150 μονάδων  του  απλού κινητού μέσου των 200 ημερών.
Η διάσπαση της παραπάνω ζώνης ενεργοποιεί επιπλέον πωλήσεις από τους traders που παρακολουθούν τα τεχνικά σημεία στήριξης και θα οδηγήσει στις 950 μονάδες που είναι η δίκαιη αποτίμηση για το ελληνικό χρηματιστήριο.
Η άποψη του bankingnews είναι ότι από εδώ και πέρα κάθε άνοδος στο ελληνικό χρηματιστήριο είναι άριστη ευκαιρία για πωλήσεις.
Ο βασικός στόχος για το ελληνικό χρηματιστήριο είναι ξεκάθαρος, οι 950 μονάδες… δεν θα έρθουν άμεσα αλλά κάθε άνοδος θα είναι ευκαιρία για πωλήσεις.
Το bankingnews έχει εξηγήσει ότι θόλωσε το πολιτικό αφήγημα της κυβέρνησης, η χώρα πορεύεται χωρίς σταθερό βηματισμό και όλα αυτά επιδρούν στην επενδυτική ψυχολογία…
Το Χ.Α.  υφίσταται τις συνέπειες επιθετικής αποχώρησης των Ξένων χαρτοφυλακίων, υπολογίζεται ότι απομένουν ακόμη 800 εκατ ευρώ σε πωλήσεις αλλά δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα πώλησης, δηλαδή όλα πρέπει να έχουν πωληθεί μια συγκεκριμένη ημερομηνία…
Σε επίπεδο εβδομάδας, ο Γενικός δείκτης έκλεισε με απώλειες 5,99%, ο FTSE 25 με πτώση 5,80% ενώ ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στο -3,95%.
Στα διεθνή, οι ανησυχίες για παγκόσμια ύφεση βαραίνουν το κλίμα, μετά την ανακοίνωση της αύξησης των νέων θέσεων εργασίας, ένα σημάδι ότι η οικονομία των ΗΠΑ είναι ισχυρή παρά τα υψηλότερα επιτόκια, τις εργασιακές διαμάχες και τη δυσλειτουργία στην Ουάσιγκτον.
Τα παραπάνω οδηγού στο συμπέρασμα ότι η νομισματική πολιτική της Federal Reserve θα παραμείνει περιοριστική, με μια ακόμη αύξηση των επιτοκίων της κατά 25 μονάδες βάσης στην επόμενη συνεδρίαση της, ανεβάζοντας ακόμα περισσότερο το κόστος δανεισμού με ότι αυτό σημαίνει για επιχειρήσεις, νοικοκυριά και μετοχές..

Στις 9/10 η Eurobank καταβάλλει 93,65 εκατ. ευρώ στο ΤΧΣ και επαναγοράζει το 1,4% των μετοχών της

Σήμερα  6 Οκτωβρίου 2023 λήγει η προθεσμία που έχει δώσει το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, ώστε να υποβληθούν προσφορές από τυχόν επενδυτές για τις προς πώληση μετοχές της Eurobank.
Δεδομένου ότι ουδείς επενδυτής εμφανίστηκε, η Eurobank την ερχόμενη Δευτέρα 9 Οκτωβρίου, με συναλλαγή που θα πραγματοποιηθεί εντός του Χρηματιστήριου, θα επαναγοράσει το 1,4% των μετοχών του ΤΧΣ ή 52,030 εκατ. μετοχές, με τιμή 1,8 ευρώ, που συνεπάγεται συνολικό τίμημα 93,65 εκατ. ευρώ.
Η Eurobank σήμερα αποτιμάται 5,25 δισ. ευρώ ή 1,4145 ευρώ ανά μετoχή, ενώ θεωρητικά, με βάση την τιμή των 1,8 ευρώ, θα έπρεπε να αποτιμάται 6,7 δισ. ευρώ.
Να σημειωθεί ότι το ΤΧΣ επένδυσε συνολικά 10 δισ. ευρώ στη Eurobank και παίρνει πίσω 93,65 εκατ. ευρώ, δηλαδή υπέστη ζημία 9,9 δισ. ευρώ.
Σε αυτό το πλαίσιο, το σχεδιασθέν placement της Εθνικής Τράπεζας για τον Νοέμβριο υπάρχει περίπτωση να μετατεθεί, αν οι αποτιμήσεις δεν είναι ελκυστικές.

Έλληνες τραπεζίτες: Θέμα χρόνου η αποτίμηση της Optima Bank να προσαρμοστεί στα δεδομένα του κλάδου

Αμετάβλητη έκλεισε σήμερα 6/10 η Optima Bank στην τιμή εισαγωγή στα 7,20 ευρώ με όγκο 328 χιλ. τεμάχια ενώ ολοκληρώθηκε το τριήμερο που διαπραγματευόταν με ελεύθερο όριο.
Θεωρούμε ότι η Optima Bank είναι ακραία υπερτιμημένη, έχει εξαντλήσει όλα τα ανοδικά περιθώρια και έχει προεξοφλήσει και τα νέα και τις επιδόσεις του 2024 και 2025.
Σε σύνολο 6 στελεχών που ρωτήσαμε ούτε ένας δεν μας είπε ότι η Optima Bank είναι δίκαια αποτιμημένη, αντιθέτως όλοι προέβλεψαν ότι ο χρόνος θα προσαρμόσει την Optima bank στην πραγματικότητα η οποία προσδιορίζεται μεταξύ 0,60 και 0,70 χρηματιστηριακή αξία προς ίδια κεφάλαια…
Σήμερα η Optima bank αποτιμάται 530 προς 450 εκατ ευρώ = 1,17 P/BV και η εκτίμηση των στελεχών της αγοράς είναι ότι πρέπει να αποτιμάται όχι 530 εκατ αλλά 300 εκατ ευρώ που σημαίνει 4,2 με 4,3 ευρώ και όχι 7,20 ευρώ…

Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στη σημερινή συνεδρίαση

Mε θετικά πρόσημα ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με τον Τραπεζικό Δείκτη +0,23% και τον Γενικό Δείκτη στο +0,04%.
Λίγο μετά τις 11:00, με αγοραστικές παρεμβάσεις στις τράπεζες, με Alpha Bank και Εθνική +25 αλλά και σε επιλεγμένες μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25, όπως Τέρνα Ενεργειακή +4,39%, ΔΕΗ +1,54%, ΟΤΕ +1,1% .. . ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας +1,51% και ο Γενικός Δείκτης στο +1,60%.
Περί τις 16:00 και μετά την ανακοίνωση της αργασίας στις ΗΠΑ, εντάθηκαν οι πιέσεις στις τράπεζες, ειδικότερα στην Eurobank -4,45% ...αλλά και στο σύνολο σχεδόν στα μη τραπεζικά blue chips, με Coca Cola -3,49%, ΔΕΗ -3,08% ...και ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το χαμηλό της ημέρας στο -2,35% και ο Γενικός Δείκτης στο -1,62%.
Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο με πτώση -1,48% στις 1.136 μονάδες έχοντας υψηλό στις 1.163,80 μονάδες και χαμηλό τις 1.135,32 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε χαμηλά επίπεδα και ήταν μοιρασμένος στις τράπεζες και στα μη τραπεζικά blue chips.
Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών στα 84,6 εκατ. ευρώ, εξ αυτών τα 14,2 εκατ. ευρώ σε πακέτα, ο όγκος στα 23,9 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 16,6 εκατ. διακινήθηκαν  στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 14,24 εκατ. ευρώ και όγκου 4,5 εκατ. τεμάχια  πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ειδικότερα, η Πειραιώς διακίνησε 4 εκατ. τεμμάχια αξάις 10,68 εκατ. ευρώ,  η Εθνική 238 χιλ. τεμάχια αξίας 1,22 εκατ. ευρώ και η Optima bank 180 χιλ. τεμάχια αξίας 1,27 εκατ. ευρώ..
Η Coca Cola 517 τεμάχια αξίας 13 χιλ. ευρώ και ο ΟΠΑΠ 33 χιλ. τεμάχια αξίας 504 χιλ. ευρώ.
Η Τέρνα Ενεργειακή 25 χιλ. τεμάχια αξίας 339 χιλ. ευρώ και τα ΕΧΑΕ 48 χιλ. τεμάχια αξίας 339 χιλ. ευρώ.

Τα τεχνικά σημεία

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 1.136 μονάδες, διασπώντας την καθοριστική ζώνη των 1.160 και 1.150 μονάδων  που αποτελούν τον εκθετικό ΚΜΟ των 200 ημερών και τον απλό ΚΜΟ 200 ημερών αντίστοιχα.
Επόμενη στήριξη οι 1.100 μονάδες.
Στην πρώτη αντίσταση βρίσκονται οι 1.200 μονάδες και ακολουθούν οι 1.240, οι 1280 , οι 1.300 και οι 1.350 μονάδες.
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 881 μονάδες διασπώντας την καθοριστική ζώνη των 901 και 897 μονάδων  που αποτελούν τον εκθετικό ΚΜΟ των 200 ημερών και τον απλό ΚΜΟ 200 ημερών αντίστοιχα και ακολουθούν οι 850 μονάδες.
Στην πρώτη αντίσταση βρίσκονται οι 950 μονάδες και ακολουθούν οι 990, οι 1.030, οι 1.050, οι 1.080 και οι 1.100 μονάδες.

Εποιδείνωση στα ομόλογα, το 10ετές ελληνικό στο 4,37%  - Το spread με την Ιταλία στις -60 μ.β.

Επιδείνωση καταγράφεται στην αγορά ομολόγων της Ευρωζώνης, μετά την ανακοίνωση τωης αγοράς εργασίας στις ΗΠΑ.
Ειδικότερα, μεγαλύτερη από ό,τι αναμενόταν ήταν τον Σεπτέμβριο η αύξηση των νέων θέσεων εργασίας, ένα σημάδι ότι η οικονομία των ΗΠΑ είναι ισχυρή παρά τα υψηλότερα επιτόκια, τις εργασιακές διαμάχες και τη δυσλειτουργία στην Ουάσιγκτον, γεγονός που θα μπορούσε να οδηγήσει την κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ να πραγματοποιήσει άλλη μια αύξηση των επιτοκίων της κατά 25 μονάδες βάσης στην επόμενη συνεδρίαση της, ανεβάζοντας ακόμα περισσότερο το κόστος δανεισμού για τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 4,37% και το 10ετές ιταλικό 4,97% με το μεταξύ τους spread στις -60 μονάδες βάσης.
Επιδείνωση και στα αμερικανικά ομόλογα, με το 10ετές στο 4,83% και το 2ετές στο 5,12%, με την αντιστροφή της καμπύλης απόδοσης να παραμένει.
Τα ομόλογα μεγαλύτερης διάρκειας τείνουν να έχουν υψηλότερες αποδόσεις για να αντισταθμίσουν τους υψηλότερους κινδύνους που συνεπάγεται η αγορά τους.
Η επενδυτική βαθμίδα παρουσιάστηκε ως εθνικός στόχος ήταν μια ντροπιαστική αναφορά… εθνικός στόχος είναι μια συλλογική οικονομική και κοινωνική προσπάθεια…οι πολιτικοί μας πραγματικά είναι τραγικά κατώτεροι των περιστάσεων… που κατασκευάζουν μύθους…
Η Ελλάδα μαζί με την Ιταλία συνεχίζουν να διαθέτουν το υψηλότερο κόστος χρηματοδότησης.
Πιστεύουμε ότι κάποια στιγμή αυτός ο παραλογισμός η Ελλάδα να δανείζεται φθηνότερα από την Ιταλία – Ελλάδα 4,37% με Ιταλία 4,97% - θα αντιστραφεί.
Η κατάσταση της ελληνικής οικονομίας είναι χειρότερη από την κατάσταση της Ιταλικής οικονομίας…
Το μεγαλύτερο μέρος του ελληνικού χρέους δεν είναι διαπραγματεύσιμο, για να πούμε την αλήθεια το πραγματικό χρέος σε κυκλοφορία είναι 45 δισεκ. αφού άλλα 40 δισεκ. κατέχει η ΕΚΤ με το πρόγραμμα πανδημίας .
Έτσι σε σύνολο 404,6 δισεκ. χρέους τα ομόλογα είναι 85 δισεκ. εκ των οποίων τα 40 δισεκ. τα κατέχει η ΕΚΤ…
Άρα το πραγματικό ελεύθερο χρέος ανέρχεται σε 40 δισεκ. και για αυτά τα 40 δισεκ. εμφανίζουμε την δεύτερη χειρότερη επίδοση στην ευρωζώνη…
Με την τοξική ποσοτική χαλάρωση, την αποτυχημένη νομισματική πολιτική της ΕΚΤ έφθασε η Ελλάδα να δανείζεται με 0,55% και ας μην ήταν σε επενδυτική βαθμίδα…
Αυτό συνέβη γιατί η ΕΚΤ παραβιάζοντας τους κανόνες της ένταξε τα ελληνικά ομόλογα στο Πρόγραμμα Πανδημίας ένα κεκαλυμμένο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης αγοράζοντας 40 δισεκ. ελληνικών ομολόγων
Για την αγορά ομολόγων λοιπόν η επιστροφή της Ελλάδος στην επενδυτική βαθμίδα δεν θα έχει καμία επίδραση αφού η Ελλάδα «απολάμβανε» τα οφέλη της επενδυτικής βαθμίδας… χωρίς να διαθέτει επενδυτική βαθμίδα.
Η μόνη επίδραση που θα έχει η επενδυτική βαθμίδα είναι στις λήξεις και στις ανανεώσεις ομολόγων αν και πιστεύουμε ότι το Πρόγραμμα Πανδημίας της ΕΚΤ πρέπει να καταργηθεί άμεσα γιατί απλά δεν υπάρχει πανδημία…


Τι συμβαίνει σε ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή; - Απαξιώνονται χρηματιστηριακά - Τα 5 ερωτήματα στην διοίκηση Περιστέρη

Το τελευταίο διάστημα στο ελληνικό χρηματιστήριο λαμβάνει χώρα ένα ανησυχητικό φαινόμενο… ο όμιλος που πρωταγωνιστεί στα μεγάλα έργα υποδομών και πλειοδοτεί σε διαγωνισμούς ορόσημο όπως η Αττική Οδός… απαξιώνεται χρηματιστηριακά…
Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ έχει υποχωρήσει στα 12,26 ευρώ από σχεδόν 15 ευρώ υψηλό έτους και η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή βυθίζεται στα 13,52 ευρώ από 21,34 ευρώ υψηλό έτους…
Ως μέτρο σύγκρισης συνολικά ο όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ξεπερνούσε τον Μυτιληναίο πριν λίγο καιρό και σήμερα ο Μυτιληναίος έχει διπλάσια χρηματιστηριακή αξία….
Τι συμβαίνει στον όμιλο ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή;
Ερώτημα πρώτο
Έχει την οικονομική δυνατότητα να χρηματοδοτήσει ο όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ το έργο παραχώρησης της Αττικής οδού κοινώς να καταβάλλει τμηματικά αυτό το υπέρογκο τίμημα;
Δεν θα μείνουμε στην προσφυγή του Μυτιληναίου – Vinci που είναι εύλογη και αναμενόμενη – συνηθίζονται οι προσφυγές - αλλά θα εστιάσουμε στις οικονομικές δυνατότητες του ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ…
Είναι αλήθεια ότι οι τράπεζες δεν δίνουν άλλες εγγυητικές επιστολές στον όμιλο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και εγείρονται ερωτήματα για το κατά πόσο μπορεί να εκτελεστούν έργα;
Ισχύει ότι πρέπει να λήξουν εγγυητικές για να αναπληρωθούν χωρίς υπέρβαση του ήδη εξαντλημένου ορίου;
Ερώτημα δεύτερο
Γιατί ακόμη υπάρχουν τόσο σοβαρές εκκρεμότητες με την Εγνατία Οδό και ενώ είναι γνωστά τα επιχειρήματα των καθυστερήσεων του δημοσίου… μπορεί η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ να καταβάλλει τα αναλογούντα τιμήματα για την Εγνατία Οδό και την Αττική Οδό χωρίς να πωλήσει την ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή;
Ερώτημα τρίτο
Γιατί ενώ καταβαλλόταν μεγάλη προσπάθεια να κλείσει το deal της πώλησης της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακής στα 22,9 ευρώ πέρασαν μήνες, χρόνια… οι τράπεζες με επίκεντρο την Εθνική έφεραν συγκεκριμένη πρόταση… οι μνηστήρες αποχώρησαν κακήν κακώς.
Γιατί αντί 22,9 ευρώ που ήταν ο στόχος του τιμήματος για την ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή βρίσκεται στα 13,52 ευρώ;
Οι φήμες ότι η δίκαιη τιμή βρίσκεται στα 12 ευρώ πηγάζουν από την γενικότερη απαξίωση των ενεργειακών εταιριών και σχετιζόμενων με την πράσινη ενέργεια… διεθνώς ή συμβαίνει κάτι άλλο;
Ερώτημα τέταρτο
Ο όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή στηρίχθηκε σε σημαντικό βαθμό και σε ορισμένα στελέχη της κυβέρνησης… και δεν αναφερόμαστε μόνο στον Γεραπετρίτη.
Το ερώτημα είναι το εξής.
Μήπως η διοίκηση γνώριζε ότι το όλο επιχειρηματικό εγχείρημα… δεν βγαίνει και αποφάσισαν να μεγαλώσουν τόσο με έργα και άλλες δραστηριότητες ώστε να θεωρηθεί για την οικονομία συστημικός κίνδυνος και το κράτος να μην αφήσει να υποστεί κατάρρευση;
Στην χρηματοικονομική υπάρχει ο κανόνας γίνεσαι πολύ μεγάλος για να θεωρηθείς συστημικός παίκτης και αυτομάτως να μην αγνοηθείς από το κράτος και εάν χρειαστεί να υποστηριχθείς ώστε να αποτραπεί μια κατάρρευση.
Δεν βρισκόμαστε στην φάση αυτή… της κατάρρευσης αλλά την φάση την υπερβολικής μεγένθυσης και λυπούμαστε βλέποντας τις οικονομικές επιδόσεις του ομίλου ΓΕΚ κανείς δεν μπορεί να είναι ενθουσιασμένος…
Ερώτημα πέμπτο
Ποιο είναι το διοικητικό μέλλον της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και ΤΕΡΝΑ Ενεργειακής;
Ο Περιστέρης μεγαλώνει ηλικιακά και δεν υπάρχει κάποια διάδοχη κατάσταση.
Ο Περιστέρης χαίρει άκρας υγείας αλλά οι εισηγμένες εταιρίες πρέπει να διαθέτουν και μηχανισμούς συνέχισης…
Υπάρχουν πρόσωπα που θα μπορούσαν να ηγηθούν του ομίλου… δεν τα βλέπουμε αυτά τα πρόσωπα.
Όλος ο όμιλος είναι χτισμένος γύρω από τον Περιστέρη ο οποίος ενώ εξυπηρετεί όλα του τα δάνεια προσωπικά και εταιρικά… τα δάνεια πνίγουν τις προοπτικές του ομίλου…
Τα ερωτήματα αυτά είναι καλόπιστα
Εάν απαντηθούν θα αυξήσουν την ορατότητα στον όμιλο ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή που σήμερα παραμένει θολή και σκοτεινή…

Επιφυλακτική άνοδος στις ασιατικές αγορές

Ήπια ανοδικά έκλεισαν σήμερα 6/10 στις ασιατικές αγορές, με έντονη την επιφυλακτικότητα των επενδυτών, αναμένοντας τη σημερινή ανακοίνωση των στοιχείων για την απασχόληση στις ΗΠΑ που θα καθορίσουν τη στάση της FED για τα επιτόκια.
Ειδικότερα, ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε στο +0,07%,  ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ στο +1,16%, ο δείκτης KOSPI στη Ν. Κορέα  +0,28% και ο δείκτης S&P/ASX 200 στην Αυστραλία στο +0,41%.
Οι  αγορές της Κίνας παραμένουν κλειστές λόγω αργίας..

Σε αρνητικό πρόσημο οι ευρωπαϊκές αγορές μετά την αύξηση των νέων θέσεων εργασίας στις ΗΠΑ

Σε αρνητικό πρόσημο γύρισαν τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, μετά τα αρχικά κέρδη απόρροια της ανακοίνωσης την στοιχείων από την αγορά εργασίας στις ΗΠΑ..
Ειδικότερα, μεγαλύτερη από ό,τι αναμενόταν ήταν τον Σεπτέμβριο η αύξηση των νέων θέσεων εργασίας, ένα σημάδι ότι η οικονομία των ΗΠΑ είναι ισχυρή παρά τα υψηλότερα επιτόκια, τις εργασιακές διαμάχες και τη δυσλειτουργία στην Ουάσιγκτον.
Οι θέσεις εργασίας αυξήθηκαν κατά 336.000 τον μήνα, καλύτερα από ό,τι η εκτίμηση των αναλυτών του Dow Jones για 170.000, όπως ανέφερε το υπουργείο Εργασίας.
Το ποσοστό ανεργίας ήταν 3,8%, έναντι της πρόβλεψης για 3,7%.,
Ανοδικά κινείται το φυσικό αέριο, με το ολλανδικό TTF Νοεμβρίου στο +4,4% στα 37,80 ευρώ.
Ήπια πτώση καταγράφεται στις τιμές του πετρελαίου, με το brent να διαμορφώνεται στα  83,92 δολ. το βαρέλι στο -0,10% και το αμερικανικό αργό στα 82,27 δολ. το βαρέλι στο +0,20%.
Ειδικότερα, ο δείκτης Dax στη Γερμανία βρίσκεται στο -0,05%, ο δείκτης CAC στο Παρίσι στο -0,05%, ο δείκτης FTSE MIB στο Μιλάνο στο +0,15% , ο δείκτης IBEX 35 στην Ισπανία στο -0,20% και ο FTSE 100 στο Λονδίνο στο +0,10%..
Στη Wall Street, ο Dow Jones κινείται στο -0,50%, ο S&P 500 στο -0,65%, ο Nasdaq στο -0,60% και το ETF GREC στο  -1,24% ( 31,90 δολ. ).

Απαξίωση και πτώση στις τράπεζες με χαμηλές συναλλαγές - Πιέσεις -3% σε Eurobank

Συνεχίστηκε η απαξίωση και πτώση στις τράπεζες, με την Eurobank να δέχεται τις μεγαλύτερες πιέσεις ενώ οι υπόλοιπες περιόρισαν τις αρχικέςαπώλειες στις δημοπρασίες.
Η Εθνική έκλεισε στα 5,0640 ευρώ, με πτώση -0,31% και όγκο 1,18 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 4,63 ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split.
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2020 στα 0,8150 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,22 ευρώ, με πτώση -0,65% , με όγκο 5,7 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,87 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είνα ι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 2/11/2020 στα 0,4250 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 30/10/2020 στα 0,4032 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 2,67 ευρώ, με πτώση -0,67%, με όγκο 5,2 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση στα 3,34 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 πρ0 RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ..
Το νέο ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 14/7/2022 στα 0,04303 ευρώ ή 0,71 ευρώ μετά το τελευταίο reverse split στις 16,5 παλαιές 1 νέα (14/4/2021).
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 1,4145 ευρώ, με πτώση -3,12% και όγκο 4,4 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 5,2 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα).
Η Optima έκλεισε στα 7,20 ευρώ, αμετάβλητη και όγκο 328 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 531 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου έκλεισε στα 2,95 ευρώ, με άνοδο +0,34% και κεφαλαιοποίηση 1,32 δισεκ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Bank έκλεισε στα 11,64 ευρώ, με πτώση -2,84% και κεφαλαιοποίηση 524 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,0660 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 13,60 ευρώ, με πτώση -3,55% και κεφαλαιοποίηση 270 εκατ. ευρώ.

Πιέσεις στα μη τραπεζικά blue chips με χαμηλές συναλλαγές

Πτωτικά έκλεισε το σύνολο σχεδόν των μη τραπεζικών μετοχών του FTSE 25, με χαμηλές τις συναλλαγές.
Τη μεγαλύτη πτώση κατέγραψαν Ελλάκτωρ -3,53%, Coca Cola, Cenergy, ΔΕΗ, ΕΛΠΕ......
Στον αντίποδα ανοδικά έκλεισαν Τέρνα  Ενεργειακή, ΕΥΔΑΠ και ΓΕΚ Τέρνα
Η Coca Cola έκελισε στα 24,32 ευρώ, με πτώση -3,42% και κεφαλαιοποίηση στα 9,06 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 1η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 13,27 ευρώ, με πτώση -2,5% και αποτίμηση 5,66 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε  στα 15,10 ευρώ, με πτώση -1,05% και αποτίμηση 5,59 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 3η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 8,8050 ευρώ, με πτώση -3,14% και αποτίμηση 3,36 δισ. ευρώ.
Ο Titan Cement International έκλεισε στα 16,32 ευρώ, με πτώση -1,45% και κεφαλαιοποίηση 1,28 δισ.ευρώ.
Η ΓΕΚ Τέρνα έκλεισε στα 12,26 ευρώ, με άνοδο +0,16% και κεφαλαιοποίηση 1,27 εκατ. ευρώ.
Η Τέρνα Ενεργειακή έκλεισε στα 13,52 ευρώ, με άνοδο +2,42% και κεφαλαιοποίηση 1,60 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ στα 6,72 ευρώ, με πτώση -2,61% και κεφαλαιοποίηση 2,05 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Motor Oil έκλεισε στα 21,60 ευρώ, με πτώση -1,46% και κεφαλαιοποίηση 2,39 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Jumbo έκλεισε στα 24,98 ευρώ, μεπτώση -0,08% και κεφαλαιοποίηση 3,40 δισ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 31,44 ευρώ, με πτώση -2,18% και κεφαλαιοποίηση 4,49 δισεκ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 5,60 ευρώ, με άνοδο +1,82% και κεφαλαιοποίηση 596 εκατ. ευρώ.
Η ΕΛΒΑΛΧΑΚΟΡ έκλεισε στα 1,6380 ευρώ, με πτώση -1,33% και κεφαλαιοποίηση 615 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 3,81 ευρώ, με πτώση -2,18% και κεφαλαιοποίηση 119 εκατ. ευρώ.

Πωλήσεις στα ελληνικά ομόλογα, το 10ετές στο 4,37%  - Το spread με την Γερμανία στις 143 μ.β.

Πωλήσεις καταγράφονται σήμερα 6/10 στην αγορά ομολόγων της Ευρωζώνη.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 4,37% και το 10ετές ιταλικό 4,97% με το μεταξύ τους spread στις -60 μονάδες βάσης.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 143 μονάδες βάσης από 144 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 88 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1.030 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 0,88% ή 88 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις -60 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 71 μονάδες βάσης.

Επιδείνωση στα ομόλογα της Ευρωζώνης

Επιδείνωση καταγράφεται  σήμερα 6/10 στα ομόλογα της Ευρωζώνης.
Το Ιταλικό 10ετές διαμορφώνεται σήμερα 6 Οκτωβρίου του 2023 στο 4,97%.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 6/10/2023 στο 2,94%..
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση στο 3,38% με το ιστορικό χαμηλό -0,333% σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 3,66% με ιστορικό χαμηλό στο -0,062% που σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το Ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 4,06% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,02% που σημειώθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2020.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 4,97% και με ιστορικό χαμηλό 0,4260% στις 12 Φεβρουαρίου του 2021.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,32% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 4,16%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020 στο 0,088%.

www.bankingnews.gr