Κλίμα φθοράς σε τράπεζες και ΧΑ -1,07% στις 1.169 μον. - Σε ισχύ το καθοδικό σενάριο, κρίσιμος ο ΚΜΟ των 1.160 μον.

(upd18) Κινήσεις φθοράς καταγράφηκαν  στο ελληνικό χρηματιστήριο, στις 1.169 μονάδες, μετά την τριήμερη fake άνοδο, με τις πιέσεις στις τράπεζες  να περιορίζονται στις δημοπρασίες, με Πειραιώς -2,56% από -4,12% ενώ αρνητική ήταν η εικόνα στα μη τραπεζικά blue chips, με Jumbo -4,98% και με χαμηλές τις συναλλαγές.
Στο επίκεντρο, η κλιμάκωση των πολεμικών επιχειρήσεων στη Μέση Ανατολή που δημιουργεί κινδύνους για περαιτέρω ανάφλεξη στην περιοχή, με κύρια  ανησυχία την εμπλοκή στον πόλεμο και άλλων χωρών και κυρίως του Ιράν.
Μέσα στο ασταθές περιβάλλον, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 1.169 μονάδες αν και ενδοσυνεδριακά προσέγγισε τη ισχυρή στήριξη των 1.162 -1.160 μονάδων που αποτελούν τον εκθετικό ΚΜΟ των 200 ημερών και τον απλό ΚΜΟ των 200 ημερών αντίστοιχα.
Η τελευταία άνοδος που συντελέστηκε στο ελληνικό χρηματιστήριο ήταν fake, ήταν παγίδα και αυτό θα διαπιστωθεί σύντομα.
Το bankingnews έχει ξεκάθαρη θέση.
Δίκαιη αποτίμηση για το ελληνικό χρηματιστήριο οι 950 μονάδες ενώ κάθε  άνοδος είναι ευκαιρία για πωλήσεις.
Αναλυτικά, στις τράπεζες, με τη μεγαλύτερη πτώση  έκλεισε η Πειραιώς -2,56% και ακολούθησαν Alpha Bank -1,96% από -3,26% , Εθνική -0,41% και Eurobank -0,34% από -2,70% ενδοσυνεδρικά.
Στα μη τραπεζικά blue chips, οι μεγαλύτερες πιέσεις ασκήθηκαν σε Jumbo -4,98%, Cenergy -4,43% αλλά και στις δεικτοβαρείς Coca Cola -1,21%, Μυτιληναίος -1,25%...ενώ ανοδικά Ελλάκτωρ +1,49%, Sarantis +1,28%...
Σε επίπεδο εβδομάδας, η αγορά έκλεισε με άνοδο μετά από έξι πτωτικές εβδομάδες, με τον Γενικό Δείκτη στο +2,88%, τον  FTSE 25 με κέρδη +3,27% και τον Τραπεζικό Δείκτη στο +3,90%.
Σημαντική άνοδο καταγράφουν οι τιμές πετρελαίου +4%, καθώς οι ΗΠΑ αυστηροποίησαν το πρόγραμμα κυρώσεων κατά των εξαγωγέων ρωσικού πετρελαίου -αυξάνοντας τις ανησυχίες για την προσφορά σε μια ήδη σφιχτή αγορά- ενώ την ίδια στιγμή τα παγκόσμια αποθέματα προβλέπεται να μειωθούν μέχρι το δ' τρίμηνο.
Εν τω μεταξύ, οι επενδυτές  ανησυχούν για έναν ακόμη γύρο αυξήσεων των επιτοκίων στις ΗΠΑ, αφού τα τελευταία στοιχεία για τον πληθωρισμό εμφανίστηκαν υψηλότερα από το αναμενόμενο.
Αρκετοί τραπεζίτες της Federal Reserve ανέφεραν τις τελευταίες ημέρες ότι μπορεί να δικαιολογηθεί περαιτέρω σύσφιξη.

Γιατί η πώληση του 20% της Εθνικής μπορεί να εξελιχθεί σε ακραίο σκάνδαλο

Το μοντέλο της Eurobank με βάση το οποίο το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας πούλησε το 1,4% της Eurobank με κεφαλαιοποίηση προς λογιστική αξία, 0,95x... και με premium 18% επί της χρηματιστηριακής τιμής, είναι άκρως αποτρεπτικό για το placement του 20% της Εθνικής τράπεζας που θα ακολουθήσει τον Νοέμβριο 2023.
Με βάση το σχεδιασμό, το ΤΧΣ θα πουλήσει το 20% της Εθνικής τον Νοέμβριο 2023… ωστόσο η απόφαση θα ληφθεί την τελευταία εβδομάδα του Οκτωβρίου.
Αν λάβουμε υπόψη το μοντέλο αποτίμησης της Eurobank, το 20% της Εθνικής θα πρέπει να πουληθεί στα 7,22 ευρώ από 5,43 ευρώ της τρέχουσας περιόδου με την αποτίμηση της Εθνικής να φτάνει στα 6,6 δισ. που αντιστοιχεί στο 0,95x P/BV.
Ωστόσο η Εθνική σήμερα αποτιμάται 4,96 δισεκ. χρηματιστηριακή αξία προς 7 δισεκ. ίδια κεφάλαια 0,71 P/BV.
To πιο σημαντικό όμως τα κεφάλαια της Εθνικής από 7 δισεκ. το α΄ 6μηνο 2023 θα ανέλθουν στα 7,2 δισεκ. στο 9μηνο 2023.
Οπότε το πραγματικό P/BV ανέρχεται σε 0,69 η Εθνική και 0,95 P/BV η Eurobank...
Να σημειωθεί η ζημία από την Εθνική τράπεζα είναι 7,3 δισεκ. ευρώ περίπου... οπότε τουλάχιστον πρέπει να πουληθεί με όρους Eurorbank, οτιδήποτε άλλο θα είναι αποτυχία...
Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας που θα χάσει 50 δισεκ. από την επένδυση στις τράπεζες πρέπει να διασφαλίσει όχι ότι θα μετριάσει την ζημιά – η ζημιά δεν μετριάζεται – αλλά ότι έχει σταθερούς αλλά και δυναμικούς κανόνες αποτίμησης…
Εάν δεν πληρούνται αυτά τα κριτήρια η πώληση του 20% της Εθνικής θα πρέπει να μεταφερθεί για αργότερα… αν και εικάζουμε ότι ο Νοέμβριος θα είναι καλύτερος μήνας χρηματιστηριακά από τον Οκτώβριο με βάση την παρελθούσα εμπειρία…

Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στη σημερινή συνεδρίαση

Πτωτικά ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με τον Γενικό Δείκτη +0,24% και τον Τραπεζικό Δείκτη -0,36% .
Περί τις 11:15, με ελεγχόμενες πιέσεις στην πλειονότητα των τίτλων αλλά με αγοραστικές παρεμβάσεις σε επιλεγμένες δεικτοβαρείς μετοχές όπως Εθνική +0,92%, ΟΠΑΠ +1,36%, ΕΛΠΕ +1,29% ....o Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας +0,31% και ο Γενικός Δείκτης στο +0,07%.
Λίγο πριν τις  15:00, εντάθηκαν οι πιέσεις στις τράπεζες, με Πειραιώς -4,12%, Alpha Bank -3,25% ..αλλά και στο σύνολο σχεδόν των μη τραπεζικών blue chips, με Jumbo -5,61% , Viohalco -4,32%, Τέρνα Ενεργειακή -3,7%... και o Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το χαμηλό της ημέρας -2,37% και ο Γενικός Δείκτης στο  -1,82%.
Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με πτώση -1,07% στις 1.169 μονάδες έχοντας υψηλό στις 1.183,11 μονάδες και χαμηλό τις 1.160,85 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε χαμηλά επίπεδα και ήταν μοιρασμένος στις τράπεζες και στα μη τραπεζικά blue chips.
 Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 74 εκατ. ευρώ, εξ αυτών τα 7,6 εκατ. ευρώ σε πακέτα, ο όγκος στα 21,7 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 12,3 εκατ. διακινήθηκαν στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 7,6 εκατ. ευρώ και όγκου 2,06 εκατ. τεμαχίων πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ειδικότερα , η Εθνική διακίνησε 740 χιλ. τεμάχια αξίας 4,03 εκατ. ευρώ, η  Alpha Bank 1 εκατ. τεμάχια αξίας 1,25 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς 209 χιλ. τεμάχια αξίας 571 χιλ. ευρώ..
Ο ΟΠΑΠ 44 χιλ. τεμάχια αξίας 689 χιλ. ευρώ, ο Μυτιληναίος 20 χιλ. τεμάχια αξίας 694 χιλ. ευρώ και ο Sarantis 47 χιλ. τεμάχια αξίας 366 χιλ. ευρώ.

Τα τεχνικά σημεία

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 1.169 μονάδες, με πρώτη στήριξη τις 1.162  και 1.160 μονάδες,  που αποτελούν τον εκθετικό ΚΜΟ των 200 ημερών και τον απλό ΚΜΟ των 200 ημερών αντίστοιχα.
Η διάσπαση των παραπάνω οδηγεί στην επόμενη στήριξη των 1.100 μονάδων .
Στην πρώτη αντίσταση βρίσκονται οι 1.200 μονάδες και ακολουθεί η ισχυρή αντίσταση των 1.240 μονάδων, οι 1.280 και οι 1.300 μονάδες.
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 916 μονάδες, με πρώτη στήριξη τις 904 και 901 μονάδες που αποτελούν τον εκθετικό ΚΜΟ των 200 ημερών και τον απλό ΚΜΟ των 200 ημερών αντίστοιχα.
Ακολουθούν οι 880 και η ισχυρή στήριξη των  850 μονάδων.
Στην πρώτη αντίσταση βρίσκονται οι 950 μονάδες και ακολουθούν οι 980 και οι 1.000 μονάδες.

Βελτίωση στα ομόλογα, το 10ετές ελληνικό στο 4,22%  - Το spread με την Ιταλία στις -52 μ.β.

Ήπια βελτίωση καταγράφεται σήμερα 13/10 στην αγορά ομολόγων της Ευρωζώνης, μετά τις χθεσινές πωλήσεις που σημειώθηκαν στον απόηχο του πληθωρισμού στις ΗΠΑ, υψηλότερου του αναμενομένου, που είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση των αποδόσεων των αμερικανικών ομολόγων παρασύροντας και τα ευρωπαϊκά.
Από την άλλη, η αναταραχή στη Μέση Ανατολή ωθεί τους επενδυτές να αναζητήσουν καταφύγιο σε ασφαλή περιουσιακά στοιχεία
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 4,22% και το 10ετές ιταλικό 4,74% με το μεταξύ τους spread στις -52 μονάδες βάσης.
Βελτίωση και στα αμερικανικά ομόλογα, με το 10ετές στο 4,61% και το 2ετές στο 5,03%, με την αντιστροφή της καμπύλης απόδοσης να παραμένει.
Τα ομόλογα μεγαλύτερης διάρκειας τείνουν να έχουν υψηλότερες αποδόσεις για να αντισταθμίσουν τους υψηλότερους κινδύνους που συνεπάγεται η αγορά τους.
Η επενδυτική βαθμίδα παρουσιάστηκε ως εθνικός στόχος ήταν μια ντροπιαστική αναφορά… εθνικός στόχος είναι μια συλλογική οικονομική και κοινωνική προσπάθεια…οι πολιτικοί μας πραγματικά είναι τραγικά κατώτεροι των περιστάσεων… που κατασκευάζουν μύθους…
Η Ελλάδα μαζί με την Ιταλία συνεχίζουν να διαθέτουν το υψηλότερο κόστος χρηματοδότησης.
Πιστεύουμε ότι κάποια στιγμή αυτός ο παραλογισμός η Ελλάδα να δανείζεται φθηνότερα από την Ιταλία – Ελλάδα 4,22% με Ιταλία 4,74% - θα αντιστραφεί.
Η κατάσταση της ελληνικής οικονομίας είναι χειρότερη από την κατάσταση της Ιταλικής οικονομίας…
Το μεγαλύτερο μέρος του ελληνικού χρέους δεν είναι διαπραγματεύσιμο, για να πούμε την αλήθεια το πραγματικό χρέος σε κυκλοφορία είναι 45 δισεκ. αφού άλλα 40 δισεκ. κατέχει η ΕΚΤ με το πρόγραμμα πανδημίας .
Έτσι σε σύνολο 404,6 δισεκ. χρέους τα ομόλογα είναι 85 δισεκ. εκ των οποίων τα 40 δισεκ. τα κατέχει η ΕΚΤ…
Άρα το πραγματικό ελεύθερο χρέος ανέρχεται σε 40 δισεκ. και για αυτά τα 40 δισεκ. εμφανίζουμε την δεύτερη χειρότερη επίδοση στην ευρωζώνη…
Με την τοξική ποσοτική χαλάρωση, την αποτυχημένη νομισματική πολιτική της ΕΚΤ έφθασε η Ελλάδα να δανείζεται με 0,55% και ας μην ήταν σε επενδυτική βαθμίδα…
Αυτό συνέβη γιατί η ΕΚΤ παραβιάζοντας τους κανόνες της ένταξε τα ελληνικά ομόλογα στο Πρόγραμμα Πανδημίας ένα κεκαλυμμένο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης αγοράζοντας 40 δισεκ. ελληνικών ομολόγων
Για την αγορά ομολόγων λοιπόν η επιστροφή της Ελλάδος στην επενδυτική βαθμίδα δεν θα έχει καμία επίδραση αφού η Ελλάδα «απολάμβανε» τα οφέλη της επενδυτικής βαθμίδας… χωρίς να διαθέτει επενδυτική βαθμίδα.
Η μόνη επίδραση που θα έχει η επενδυτική βαθμίδα είναι στις λήξεις και στις ανανεώσεις ομολόγων αν και πιστεύουμε ότι το Πρόγραμμα Πανδημίας της ΕΚΤ πρέπει να καταργηθεί άμεσα γιατί απλά δεν υπάρχει πανδημία…

Πιέσεις στις ασιατικές αγορές

Πτωτικά  έκλεισαν σήμερα 13/10 στις ασιατικές αγορές,  με το  βλέμμα στραμμένο στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή αλλά και στα μακροοικονομικά στοιχεία σε ΗΠΑ και Κίνα.
Ειδικότερα, υψηλότερος του αναμενομένου ήταν ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ τον Σεπτέμβριο, αφού διαμορφώθηκε στο 3,7% σε ετήσια βάση, από 3,6% που ανέμεναν οι αναλυτές ενώ στην Κίνα  οι  τιμές καταναλωτή κινήθηκαν χωρίς ετήσιες μεταβολές με μέτρια μηνιαία άνοδο 0,2%.
Επίσης,  οι τιμές παραγωγού στην Κίνα, μειώθηκαν κατά 2,5% τον Σεπτέμβριο σε σύγκριση με το ίδιο χρονικό διάστημα του προηγούμενου έτους. Σε μηνιαία βάση, το ποσοστό αυξήθηκε κατά 0,4%.
Στον πολιτικό τομέα, η Σεούλ εξέφρασε ανησυχίες εν μέσω φερόμενου αναγκαστικού επαναπατρισμού Βορειοκορεατών από την Κίνα.
Αναλυτικά, ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε στο -0,61%, ο  δείκτης Shanghai την Κίνα έκλεισε στο -0,65%, ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ στο -2,4%, ο δείκτης KOSPI στη Ν. Κορέα  στο -0,95% και ο δείκτης S&P/ASX 200 στην Αυστραλία στο -0,56%.

Πτώση στις ευρωπαϊκές αγορές - Άνοδος στη Wall Street λόγω αποτελεσμάτων 

Πτωτικά κινούνται  σήμερα 13/10 τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με τους επενδυτές να σταθμίζουν το γεωπολιτικό ρίσκο στη Μέση Ανατολή με το βλέμμα στραμμένο στις εξελίξεις στη Μ.Ανατολή  και τις απώλειες να διευρύνονται μετά και το άλμα στην τιμή του πετρελαίου στον απόηχο των αμερικανικών κυρώσεων σε εξαγωγείς ρωσικού πετρελαίου.
Σημαντική άνοδο καταγράφουν οι τιμές πετρελαίου, καθώς οι ΗΠΑ αυστηροποίησαν το πρόγραμμα κυρώσεων κατά των εξαγωγέων ρωσικού πετρελαίου -αυξάνοντας τις ανησυχίες για την προσφορά σε μια ήδη σφιχτή αγορά- ενώ την ίδια στιγμή τα παγκόσμια αποθέματα προβλέπεται να μειωθούν μέχρι το δ' τρίμηνο.
Ειδικότερα, η τιμή του brent διαμορφώνεται στα 88,98 δολ. το βαρέλι στο 3,5% και του αμερικανικού αργού στα 85,90 δολ. το βαρέλι στο +3,7%.
Άνοδο +2% καταγράφεται στο φυσικό αέριο, με το ολλανδικό TTF Νοεμβρίου στα 51,96 ευρώ, με εβδομαδιαίες απώλειες -47%.
Εν τω μεταξύ, οι επενδυτές ανησυχούν για έναν ακόμη γύρο αυξήσεων των επιτοκίων στις ΗΠΑ, αφού τα τελευταία στοιχεία για τον πληθωρισμό εμφανίστηκαν υψηλότερα από το αναμενόμενο. Αρκετοί τραπεζίτες της Federal Reserve ανέφεραν τις τελευταίες ημέρες ότι μπορεί να δικαιολογηθεί περαιτέρω σύσφιξη.
Από την άλλη,  η άνοδος επιτοκίων ενίσχυσαν τα έσοδα και τα κέρδη στις τράπεζες της Wall Street σύμφωνα με τα αποτελέσματα του  γ' 3μηνου του έτους.
Αναλυτικά, καλύτερα του αναμενομένου ήταν τα κέρδη που ανακοίνωσε η JP Morgan το γ' 3μηνο του 2023, αφού ανήλθαν στα 4,33 δολάρια ανά μετοχή, έναντι 3,96 δολαρίων που ανέμεναν οι αναλυτές.
Επίσης, τα έσοδα ξεπέρασαν τα 40 δισ., έφτασαν στα 40,69 δισ., από 39,63 δισ. που ανέμεναν οι αναλυτές. 
Κατά 8,6% αυξήθηκαν σε ετήσια βάση τα έσοδα της Citigroup το γ' 3μηνο του έτους, στα 20,1 δισεκατομμύρια δολάρια, ξεπερνώντας τις προσδοκίες.
Τα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν κατά 2% από το τρίτο τρίμηνο του 2022 στα 3,5 δισεκατομμύρια δολάρια, με τα κέρδη ανά μετοχή να παραμένουν στα 1,63 δολάρια.
Τα έσοδα της Wells Fargo & Company αυξήθηκαν κατά 6% σε ετήσια βάση στα 20,9 δισεκατομμύρια δολάρια σε σύγκριση με 19,5 δισεκατομμύρια δολάρια από την ίδια περίοδο το 2022. 
Ειδικότερα, ο δείκτης Dax στη Γερμανία βρίσκεται στο -0,70$, ο δείκτης CAC στο Παρίσι στο -0,50%, ο δείκτης FTSE MIB στο Μιλάνο στο -0,20%, ο δείκτης IBEX 35 στην Ισπανία στο -0,40% και ο FTSE 100 στο Λονδίνο στο -0,05%..
Στη Wall Street, ο Dow Jones κινείται στο +0,80%, ο S&P 500 στο +0,50%, ο Nasdaq στο +0,25% και το ETF GREC -0,88% ( 32,60 δολ. ).

Απώλειες στις τράπεζες με χαμηλές συναλλαγές

Πτωτικά έκλεισαν οι τράπεζες, με τις αρχιικές πιέσεις όμως να περιορίζονται και με χαμηλές τις συναλλαγές.
Η Εθνική έκλεισε στα 5,4080 ευρώ, με πτώση -0,41% και όγκο 2,01 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 4,95 ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split.
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2020 στα 0,8150 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,25 ευρώ, με πτώση -1,96% με όγκο 5,3 εκατ.τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,94 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είνα ι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 2/11/2020 στα 0,4250 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 30/10/2020 στα 0,4032 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 2,7460 ευρώ, με πτώση -2,56%, με όγκο 1,5 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση στα 3,43 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 πρ0 RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ..
Το νέο ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 14/7/2022 στα 0,04303 ευρώ ή 0,71 ευρώ μετά το τελευταίο reverse split στις 16,5 παλαιές 1 νέα (14/4/2021).
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 1,46 ευρώ, με πτώση -0,34%, με όγκο 3,4 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 5,43 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα).
Η Optima έκελισε στα 7,0010 ευρώ, με πτώση -2,29% και όγκο 136 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 516 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου στα 2,95 ευρώ, με άνοδο +0,68% και κεφαλαιοποίηση 1,32 δισεκ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Bank έκλεισε στα 11,16 ευρώ, με πτώση -1,93% και κεφαλαιοποίηση 503 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,0660 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 14,00 ευρώ, με άνοδο +2,19% και κεφαλαιοποίηση 278 δισ. ευρώ.

Απώλειες στα μη τραπεζικά blue chips με χαμηλές συναλλαγές

Πτωτικά έκλεισε η πλειονότητα των  μη τραπεζικών μετοχών του FTSE 25, με χαμηλές τις συναλλαγές.
Με τη  μεγαλύτη πτώση έκλεισαν Jumbo -4,98%, Cenergy -4,43%, ΕΛΧΑ -2,57%...
Στον αντίποδα, ανοδικά έκλεισαν  Ελλάκτωρ +1,49%, Sarantis +1,28%, ΕΛΠΕ..
Η Coca Cola έκλεισε στα 24,50 ευρώ, με πτώση -1,21% και κεφαλαιοποίηση στα 9,13 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 1η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 15,40 ευρώ, με πτώση -0,39% και αποτίμηση 5,70 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 13,28 ευρώ, με άνοδο +0,30% και αποτίμηση 5,66 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 3η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 9,24 ευρώ, με άνοδο +0,49% και αποτίμηση 3,53 δισ. ευρώ.
Ο Titan Cement International έκλεισε στα 16,96 ευρώ, με πτώση -0,47% και κεφαλαιοποίηση 1,33 δισ.ευρώ.
Η ΓΕΚ Τέρνα έκλεισε στα 12,88 ευρώ, με πτώση -0,92% και κεφαλαιοποίηση 1,33 εκατ. ευρώ.
Η Τέρνα Ενεργειακή έκλεισε στα 14,37 ευρώ, με πτώση -1,51% και κεφαλαιοποίηση 1,70 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ στα 7,01 ευρώ, με άνοδο +0,76% και κεφαλαιοποίηση 2,14 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Motor Oil έκλεισε στα 22,22 ευρώ, με πτώση -1,24% και κεφαλαιοποίηση 2,46 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Jumbo έκλεισε στα 24,06 ευρώ, με πτώση -4,98% και κεφαλαιοποίηση 3,27 δισ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 34,78 ευρώ, με πτώση -1,25% και κεφαλαιοποίηση 4,97 δισεκ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 5,63 ευρώ, με πτώση -0,18% και κεφαλαιοποίηση 600 εκατ. ευρώ.
Η ΕΛΒΑΛΧΑΚΟΡ έκλεισε στα 1,67 ευρώ, με πτώση -2,57% και κεφαλαιοποίηση 627 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 3,64 ευρώ, με πτώση -4,21% και κεφαλαιοποίηση 114 εκατ. ευρώ.

Ήπια βελτίωση στα ελληνικά ομόλογα, το 10ετές στο 4,22%  - Το spread με την Γερμανία στις 149 μ.β.

Ήπια βελτίωση καταγράφεται σήμερα 13/10 στην αγορά ομολόγων της Ευρωζώνη.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 4,22% και το 10ετές ιταλικό 4,74% με το μεταξύ τους spread στις -52 μονάδες βάσης.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 149 μονάδες βάσης από 146 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 93 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1.030 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 0,93% ή 93 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις -52 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 77 μονάδες βάσης.

Ήπια βελτίωση στα ομόλογα της Ευρωζώνης

Ήπια βελτίωση καταγράφεται σήμερα 13/10 στα ομόλογα της Ευρωζώνης.
Το Ιταλικό 10ετές διαμορφώνεται σήμερα 13 Οκτωβρίου του 2023 στο 4,74%.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 13/10/2023 στο 2,73%..
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση στο 3,17% με το ιστορικό χαμηλό -0,333% σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 3,45% με ιστορικό χαμηλό στο -0,062% που σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το Ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 3,86% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,02% που σημειώθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2020.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 4,74% και με ιστορικό χαμηλό 0,4260% στις 12 Φεβρουαρίου του 2021.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,32% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 4,01%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020 στο 0,088%.


www.bankingnews.gr